Рынки сегодня

🔹Международное подразделение Яндекса представило бета-версию приложения для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это единая платформа для фильмов, сериалов, музыки и игр с поддержкой голосового помощника Ясмина.
👉Тем временем ЦБ зарегистрировал акции российского Яндекса

🔹Правительство РФ утвердило меры, которые побуждают регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Они будут расти при увеличении потребления.
👉Отчеты "дочек" Россетей

🔹Эксплуатация Полюсом золоторудного месторождения Сухой лог в Иркутской области, одного из крупнейших неосвоенных месторождений в мире, начнется в 2024 году.
👉Как дела у Полюса?

🔹Мосбиржа приостановит торги акциями Норникеля со 2 апреля 2024 года из-за сплита и возобновит их 8 апреля.
👉Подробнее про сплит


#дайджест

@marketpowercomics

💨 Иностранцы морозят Арктик СПГ-2
Зарубежные акционеры проекта НОВАТЭКа объявили форс-мажор по своим договорам

🖊Как пишет Ъ, французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC приняли такое решение из-за санкций США. У каждого из них по 10% в Арктик СПГ-2. Сам НОВАТЭК владеет 60%.

🥺Тем временем китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести Арктик-СПГ 2 из-под санкций.


🚀Это объявление форс-мажора может привести к проблемам с выполнением offtake-контрактов (долгосрочный контракт на выкуп СПГ) и финансированием самого проекта. Пока что Арктик СПГ-2 вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

🔸Для Японии проект стратегически важен, поэтому неудивительно, что власти страны просят отменить санкции против него.

🔸Даже если снять ограничения не получится, есть и другие выходы из ситуации. К примеру, Новатэк может ввести посредников между производителем СПГ и его покупателем. То есть, к примеру, Новатэк будет отгружать товар другому трейдеру, а он, в свою очередь, уже поставит его конечным покупателям.

🔸Вероятно, что в поставках будут задержки, а компания будет нести дополнительные издержки, но в итоге выход будет найден, поскольку это важный проект как для России, так и для других его участников. Новатэк не раз демонстрировал, что может найти выход из любой ситуации.

#Новатэк #АрктикСПГ #санкции #МР_Микова

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 085 пунктов (-0,4%);
- РТС: 1 061 пункт (-0,2%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Министр финансов РФ Антон Силуанов дал небольшое интервью на России-24. Вот основные его заявления:
- windfall tax на данный момент составил ₽315 млрд;
- все бюджетные обязательства будут выполнять, даже если цены на нефть будут ниже планов;
- Минфин не будет снижать госдолю в Сбере, в списке на приватизацию есть крупные компании;
- приватизировать предлагается другие банки, где госдоля выше 50%;
- допдоходы от ненефтегазовой сферы в 2023 году составят более ₽3 трлн.
👉Что такое приватизация и что с ней было не так?

🔹Лукойл и Норникель создают крупный нефтегазовый кластер, куда вошли пять участков в Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО. Ресурсная база проекта составляет около 500 млрд кубометров газа и 80 млн тонн нефти.
👉Операционный отчет Норникеля

🔹Китай и РФ продолжат торгово-экономическое сотрудничество, заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ситуацию с Арктик СПГ-2
👉Что будет с этим проектом?

🔹Сибур будет производить импортозамещающий поликарбонат для автопрома.
👉Как дела у "дочек" Сибура?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

⚡️Market Power в эфире РБК
Традиционно выступили в программе “Рынки”

❗️Разбираемся с разделением и редомициляцией Яндекса. Комментирует наш аналитик Вячеслав Бердников.


🚀 Переезду быть
ЦБ зарегистрировал обыкновенные и два типа привилегированных выпусков МКАО Яндекс. Сам факт регистрации МКАО Яндекс в Калининграде означает, что крупнейшая IT-компания на пути переезда в Россию.


🤔 Почему так долго?
Яндексу нужно учесть интересы всех сторон в сделке, а это сложно. Есть иностранцы, которые хотят продать свою долю и получить деньги, а есть те, кто хочет остаться. Есть и россияне, которые купили акции через иностранную инфраструктуру. У держателей на Мосбирже тоже свои интересы. Все эти голоса компания пытается учесть и установить параметры сделки такими, чтобы они нравились всем.


✅ Всем достанется?
Сделка может пройти уже в 1 квартале 2024 года. И, возможно, российские держатели Яндекса получат не только привилегированные, но и обыкновенные акции, потому что это вряд ли повлияет на контроль со стороны консорциума инвесторов-покупателей компании.

🔸Иностранцам, скорее всего, разрешат получить привилегированные акции с различной конверсией.

🔸Если так и случится, то, вероятно, все это станет драйвером для роста котировок в начале 2024 года.


❌ Но есть нюанс
Возможен такой сценарий, при котором частично Яндексом будет владеть консорциум, а МКАО – другой частью компании. До конца непонятно, сколько процентов получат конечные держатели Яндекса на Мосбирже, а также иностранные акционеры.

🔸Вопрос с конвертацией остается открытым. А с переездом, кажется, Яндекс определился.

👉Полный выпуск можно посмотреть здесь

#РБК #MP_Бердников

Рынки сегодня

🔹ЦБ РФ расширит мониторинг крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах. Планируется включить в этот перечень компании, у которых экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд.
👉Важное из недавнего интервью главы ЦБ

🔹Россия ожидает, что поставки нефти и нефтепродуктов в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Раньше эта доля составляла 40-45%, заявил вице-премьер Александр Новак.
👉Что будет с ценами на нефть?

🔹ЦБ обзванивал эмитентов третьего эшелона на фоне резких скачков их акций и просил принять меры, узнали Ведомости.
👉Наш анализ торгов на предмет разгона акций

🔹Оптимистичный сценарий по прибыли российского банковского сектора на 2024 год — ₽3 трлн, считает рейтинговое агентство АКРА.
👉Как дела у Сбера?

🔹Консолидированная выручка российской ракетно-космической отрасли за 2023 год превысила показатель предыдущего года на ₽24 млрд


#дайджест

@marketpowercomics

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 108 пунктов (+0,5%);
- РТС: 1 067 пунктов (+0,5%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Несколько участников пула потенциальных инвесторов в российский Яндекс могли получить значительный пакет акций головной компании в преддверии ее реорганизации, пишет Forbes. Одним из основных вероятных покупателей издание называет Владимира Потанина.
👉Что с разделением компании?

🔹Первые отгрузки с Арктик СПГ-2 ожидаются в 1 квартале следующего года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он также надеется, что реализация проекта газового хаба в Турции начнется в 2024 году.
👉Что будет с проектом НОВАТЭКа на фоне санкций?

🔹Российские банки выдадут в 2023 году рекордный объем ипотеки – только за 11 месяцев этого года граждане взяли жилищных кредитов почти на ₽7 трлн.
👉А что будет с ипотекой в следующем году?

🔹Фосагро по итогам года увеличил экспорт до 8,7 млн тонн, перераспределил поставки из Азии в Латинскую Америку и на 18% нарастил продажи в ближнее зарубежье.
👉Отчет компании за 9 месяцев


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

🖥Яндекс прописался в РФ

🤝IT-компания (а именно МКАО "Яндекс") включена в реестр участников специального административного района (САР) в Калининградской области.

📈Бумаги Яндекса (YNDX) на Мосбирже растут на 4% после этой новости.

👉Подробно разбираем, как обстоят дела с разделением компании

#IT #Яндекс #переезд

Рынки сегодня

🔹Добыча газа в РФ растет в годовом выражении четвертый месяц подряд, однако лишь благодаря эффекту низкой базы. В ноябре в РФ было добыто почти 60 млрд кубометров газа (+6% г/г).
👉Напомним про инвестпрограмму Газпрома

🔹Сжиженный углеводородный газ (СУГ) резко начал дорожать на бирже в конце года на фоне низких поставок производителей. С начала недели его стоимость подскочила более чем на четверть, превысив ₽21 тыс. за тонну.
👉Как обстоит ситуация с Арктик СПГ-2?

🔹Минфин не против новых поступлений от бизнеса по windfall tax после уже уплаченных ₽315 млрд. В следующем году налог не планируется повышать, бизнес готовит предложения по налоговой политике на 2025-2026 гг.

🔹Существенных сокращений расходов бюджета в 2023 году нет, есть лишь их переструктурирование, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

🔹Акционеры Роснефти одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽30,77 на акцию. Дивотсечка — 11 января.
👉Отчет компании за 9 месяцев

🔹ЦБ опрашивает брокеров об их действиях в случае введения санкций на НКЦ.
👉Интервью с главой ЦБ

🔹Мосгорломбард привлек ₽823 млн в ходе IPO. Размещение прошло по цене ₽2,5 за акцию.
👉Смотрите наш стрим с компанией

#дайджест

@marketpowercomics