🧐Декабрь на рынках. Версия ЦБ
ЦБ выпустил обзор финансовых рынков за ноябрь-декабрь минувшего года. Выбрали главное


🟡АКЦИИ
Регулятор отмечает, что на рынке акций было спокойно - низкая волатильность. Индекс
МосБиржи в ноябре вырос на 0,4%, а в декабре скорректировался на 0,9%. А вот долларовый индекс РТС упал на 13,7% по понятным причинам.

🔹Активность за 2 месяца упала: объем торгов составил 35,6 млрд руб. (в октябре – 46,6 млрд руб.). Доля розничных инвесторов в общем объеме на конец декабря составляла 77%.

📈Лидерами роста среди отраслевых индексов стали:
▫️Металлы и добыча (+9,9%);
▫️Банки и финансы (+5,4%).

📉Лидеры падения:
▫️Сектор IT (-10,5). "Спасибо" Яндексу, который смутил инвесторов разделением бизнеса;
▫️Сектор ретейла (-10,6%). Тут бОльшую лепту внес обвал котировок Детского мира на фоне делистинга.

👉Говоря про ретейл, напоминаем про уход Детского мира с биржи


🔵ОБЛИГАЦИИ
🔹На аукционах ОФЗ за два месяца разместили ценных бумаг на 2,9 трлн руб. Несмотря на рост активности Минфина на первичном рынке, на доходности гособлигаций это не повлияло.
🔹Объем рынка корпоративных бондов вырос до 18,9 трлн руб (+9,7%). При этом в декабре рынок рос в основном за счет выпуска обычных облигаций, а в ноябре - за счет замещающих.


🔴ВАЛЮТА
ЦБ констатирует ослабление рубля на фоне значительного роста объема торгов в конце декабря. Регулятор выделяет три основные причины

👉Напоминаем, что было с рублем в декабре

1️⃣ Экспортеры снизили объемы продаж валютной выручки из-за сократившихся объемов поставок. Среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6%.

2️⃣ Участники рынка проявляли повышенный спрос на "токсичную" валюту. Основными "виновниками" регулятор назначил банки, не относящиеся к системно значимым

3️⃣Физлица как правило продают «токсичную» валюту при ослаблении рубля и покупают доллары США и евро при укреплении рубля. Однако в этот раз они поступили наоборот. В целом в ноябре и декабре "физики" купили валюты на 224,3 млрд.

🙏Как ожидает регулятор, в начале 2023-го волатильность на валютном рынке сгладится за счет возобновлений операций ЦБ на этом рынке.

👉А уже в новом году российская валюта вдруг резко начала укрепляться


🟠ПЕРЕВОД БУМАГ
Россияне вывели из иностранных депозитариев активы на ₽1,36 трлн. Доля ОФЗ составила 94,4%, доля акций — 5,5%. Доля иных активов в совокупности не превысила 0,1%.
В результате доля нерезидентов во владении ОФЗ снизилась с 17,6% по состоянию на 1 ноября 2022 года до 13,2% по состоянию на 1 декабря 2022 года.


#МР_Валюта #Рубль #Ослабление #ЦБ #Новости

❗️Рынки сегодня

🔷Власти рассматривают изменение расчета нефти Urals. Так, цену этого сорта могут привязать к Brent или Dubai для начисления налогов. Как пишут Ведомости, действующая система расчета неактуальна.

👉А мы напоминаем про наш прогноз по нефтегазовым сверхдоходам

🔷Физический объем российского импорта сократился на 16% в 2022 году. Главными торговыми партнерами РФ в прошлом году стали Китай (товарооборот - +28%), Турция (+84%), Нидерланды (-0,1%), Германия (-23%) и Белоруссия (+10%).

🔷Общая стоимость поставок трубопроводного газа РФ в Китай в прошлом году достигла $4 млрд (рост в 2,6 раза).

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

❗️Рынки сегодня

🔷Менеджмент Норникеля во главе с Владимиром Потаниным предложил на совете директоров снизить дивиденды до $1,5 млрд в год ($6,3 млрд в 2021 году) и больше тратить на инвестиции в развитие. Окончательное решение пока не принято, ожидается в марте-апреле, пишет РБК.

👉Мы рассказывали, что выплата дивидендов Норникеля - это важный вопрос

🔷Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях

👉Недавно ЦБ начал устанавливать официальный курс к новым нацвалютам

🔹ЕС увеличил поставки редкоземельных металлов из Китая через РФ, сообщает Bloomberg. За 9 месяцев 2022 года объем составил 36 тыс. тонн (рост в 2 раза).

🔷Сегодня в Китае праздники в связи с Китайским новым годом. Биржи не работают, СПБ Биржа тоже не проводит торги гонконгскими акциями.

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

❗️Рынки сегодня

🔷Российский производитель мясной продукции Черкизово в прошлом году половину контрактов с Китаем заключил в юанях. Зарубежные отгрузки за год выросли до 100 тыс. тонн (+25%).

👉Черкизово развивает экспорт мяса

🔷Продажи водки в РФ за год выросли до 76 млн декалитров (+6%). Общий объем продаж алкогольных напитков составил 220 млн декалитров (+3,5%).

👉Недавно производитель алкоголя Beluga опубликовал свои операционные результаты

🔷Минюст США подаст иск против Google из-за доминирующего положения на рынке рекламы, пишет Bloomberg.

🔷 Празднование Китайского Нового года продолжается. Торги гонконгскими акциями сегодня не проводятся.

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

❗️Рынки сегодня

🔷Жители РФ за прошлый год потратили на маркетплейсах в 1,5 раза больше, чем в 2021 году

👉Как там дела у Ozon?

🔷Нью-Йоркская биржа вчера ненадолго приостановила торги акциями нескольких десятков компаний. Среди них - Nike, Walmart, Verizon Communications, 3M, Morgan Stanley, Wells Fargo, McDonald's, Shell и другие. Причина остановки носила технический характер.

🔹Сегодня на Мосбирже будет прекращен листинг акций Квадры.

👉Помните историю компании? Мы напомним!

🔹Еще сегодня последний день китайских выходных, связанных с Новым годом. СПБ Биржа снова не проводит торги гонконгскими акциями.

😂Как сообщают СМИ, в США наблюдается рост нового вида контрабандистов, которые ввозят из Мексики куриные яйца. Дело в том, что в Штатах цены на них поднялись из-за вспышек птичьего гриппа, и сам товар стал дефицитом.

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

💰Центр финграмотности НИФИ Минфина провел опрос и выяснил, какие финансовые привычки россияне считают самыми вредными и полезными


❌ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

🔻51% - принимать решения на эмоциях,
🔻49,5% - подписывать договоры не глядя,
🔻43% - забывать отказываться от подписки после пробного периода,
🔻41% - рефинансировать долги кредитами,
🔻40% - необязательные траты (кофе навынос, такси, сигареты, алкоголь (Beluga негодует)).


✅ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

🔹64% - вести учет собственных доходов,
🔹62% - откладывать деньги на непредвиденные расходы,
🔹53% - составлять список покупок перед посещением магазина,
🔹48% - не забывать оформлять налоговые вычеты,
🔹47% - сравнивать цены на товары и услуги перед покупкой.

🚀Под этим постом можете рассказать про ваши вредные и полезные привычки. Может быть, вы согласны с результатами опроса? Или же у вас есть свои варианты? Ждем в комментариях!

#МР_Финансы #Опрос #Привычки #Новости

❗️Рынки сегодня

🔷РФ ставит рекорды по объемам перевалки нефти марки Urals в море, пишет Bloomberg. По данным издания, за январь может быть перегружено 14 млн баррелей.

👉Снова напоминаем про наш прогноз по нефтегазовым сверхдоходам

🔷Ведущие производители алкоголя в РФ начинают поставки зарубежных брендов с помощью параллельного импорта, сообщает Ъ. К примеру, Beluga может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker.

👉Как раз недавно компания опубликовала свои операционные результаты

🔹Сокращения сотрудников в США продолжаются. На этот раз "под нож" попадает команда IBM. По информации Bloomberg, компанию покинут 1,5% сотрудников - 3,9 тыс. человек.

🔷 Американская Tesla отчиталась о рекордной чистой прибыли в 4 квартале - $3,7 млрд (+59%). Выручка составила 24,3 млрд (+37%). Акции компании (TSLA) растут на 5,5% на постмаркете.

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

❗️Рынки сегодня

🔷Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Штаты готовы смягчить санкции против РФ ради "серьезных переговоров" по Украине и вывода оттуда российских войск.

🔷ЕС видит правовые основания для использования замороженных активов Банка России на восстановление Украины, пишет Bloomberg

🔷Отправки контейнеров из РФ растут на фоне снятия локдаунов в КНР. РЖД отмечает резкий рост контейнерных перевозок в направлении Дальнего Востока и высокий спрос на такие отправки, превышающий возможности вывоза

👉МР рассказывал про ситуация на контейнерном рынке РФ

🔹Кабмин РФ отправил на доработку сделку по продаже компанией Veon оператора связи Вымпелком (бренд "Билайн") российскому менеджменту, сообщает ТАСС.

👉Подробнее про сделку читайте в наших материалах

🔷ВВП США в 4 квартале 2022 года вырос на 2,9% при прогнозе в 2,6%. Заявки на пособия по безработице упали до 186 тысяч.

👉 Аналитики МР: пока в США не вырастет безработица, ФРС не снизит ставку

🔷Фотографии внешнего вида первого электромобиля Xiaomi утекли в сеть. Выпускать его планируется в 1 половине 2024 года. После этой новости акции компании в моменте росли аж на 12%.

👉Гонконгские акции бьют рекорды

🔷Сегодня последний день для покупки бумаг ТМК под дивиденды.

👉Что за дивиденды?

#МР_Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics

🛢Сургутнефтегаз внезапно собирает Совет директоров по очень интересному вопросу.

🔹СД компании соберется 31 января. Повестка заседания состоит из трех пунктов. Первые два: выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

❗️Третий пункт гораздо интереснее: "Об участии ПАО «Сургутнефтегаз» в других организациях"

📈С утра обыкновенные акции (SNGS) выросли на 7%, привилегированные (SNGS_p) - на 3%. Котировки показывают максимум с сентября.


🚀Ранее Market Power уже обращал внимание на внезапные "горки" в акциях компании при отсутствии новостей. Однако сегодняшние новости намекают, что компания может наконец пустить свою знаменитую "кубышку" в дело и совершить крупную покупку.

🔸Впрочем, инвесторы, кажется, не слишком в это верят, и сегодня рост в бумагах компании не столь значительный по сравнению с прежними пиками.

👉Гадать, что будет делать компания - дело неблагодарное. Но мы все-таки попробуем! В связи с этим - опрос (см. ниже)

#МР_Нефть #Газ #Сургутнефтегаз #Кубышка #Новости

❗️Рынки сегодня

🔷Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому возможности президента Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва страны будут ограничены.

🔷 Ozon Global планирует активно развивать бизнес в Китае и Турции. Маркетплейс будет привлекать продавцов для расширения ассортимента.

🔷Ростелеком ведет переговоры по приобретению оператора МегаФон у USM Group, пишет Ъ.

🔷Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около ₽70 за доллар. Он является балансным для экономики РФ.

👉Примерно так Market Power и прогнозировал

🔷В текущем году из ФНБ могут дополнительно направить ₽1,5 трлн на финансирование проектов.

👉А еще ФНБ теперь будет пополняться юанями

🔷Участники рынка контейнеров и чиновники ищут способы увеличить вывоз грузов с Дальнего Востока. Все готовятся к обозначенному властями резкому росту импортного контейнеропотока с Дальнего Востока — он должен достичь 6,5 тыс. TEU в сутки при текущих 4,1–4,3 тыс.

👉Мы рассказывали про сокращение рынка контейнеров РФ

🔷Goldman Sachs начал делить российский бизнес с менеджментом. Доля банка в HeadHunter снизилась до 5,9%, одновременно компания могла выйти и из других российских активов, пишет РБК.

🔷МТС создает фонд для развития собственной метавселенной. Объем инвестиций - $100 млн.

🔷Рост спроса на нефть в Китае поддержит цену "черного золота" на уровне $95-110 за баррель, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

👉Вновь напоминаем про наш прогноз нефтегазовых сверхдоходов

#МР_Дайджест #Котировки #Биржа #Новости

@marketpowercomics