⚡️⚡️⚡️ Globaltrans раскрывает детали. Эксклюзив MP
Компания Globaltrans, которая недавно объявила оферту, ответила на вопросы аналитиков Market Power
👉Подробно про историю с уходом Globaltrans с бирж и офертой читайте здесь
1️⃣Сколько акций держат российские миноритарии?
Объем бумаг, учитываемых в НРД и СПБ Банке, составляет примерно 15% от акционерного капитала.
2️⃣Хватит ли денег, чтобы выкупить все сразу?
Компания будет финансировать сделку за счет собственных средств. Вряд ли эти расходы окажут значимый эффект на операционную деятельность.
3️⃣ Как принималось решение об оферте?
Совет директоров Globaltrans ЕДИНОГЛАСНО принял решение рекомендовать ВОСА рассмотреть возможность проведения выкупа GDR компании, которые учитываются в НРД и СПБ Банке.
4️⃣Сколько акционеров должны проголосовать "за", чтобы оферта была выставлена?
Кворум для принятия решений, вынесенных на голосование, составляет не менее 50% от количества выпущенных акций. Решение о выкупе принимается простым большинством голосов акционеров (50% + 1 голос).
‼️ Структура акционеров Globaltrans
56,2% — Free-float (15% из них — в российском периметре);
26,2% — AQNIET CAPITAL LLP (бенефициар – Кайрат Итемгенов);
11,5% — Marigold Investments Ltd (бенефициар — Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans);
5,1% — Litten Investments Ltd (бенефициар — Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans);
0,9% — Transportation Investments Management Ltd (бенефициары — Андрей Филатов, Никита Мишин и сооснователь Globaltrans Константин Николаев);
0,1% — под контролем директоров и менеджмента.
🚀 Мнение аналитиков MP
С учетом того, что СД компании единогласно принял решение об оферте, можно предположить, что 30 сентября на ВОСА 43,8% голосов практически гарантированно будет ЗА выкуп.
То есть для успеха предприятия (оферты) нужно еще 7,2% голосов. Большая часть Free-float — в Лондоне, какая-то (вероятно — весомая) доля — у крупных фондов. А им вряд ли улыбается держать на балансе неликвидные бумаги, по которым уже пару лет нет торгов.
Поэтому аналитики MP считают, что вероятность положительного голосования акционеров на ВОСА Globaltrans весьма велика.
Сейчас акции компании на Мосбирже торгуются с дисконтом к цене оферты.
@marketpowercomics
Компания Globaltrans, которая недавно объявила оферту, ответила на вопросы аналитиков Market Power
👉Подробно про историю с уходом Globaltrans с бирж и офертой читайте здесь
1️⃣Сколько акций держат российские миноритарии?
Объем бумаг, учитываемых в НРД и СПБ Банке, составляет примерно 15% от акционерного капитала.
2️⃣Хватит ли денег, чтобы выкупить все сразу?
Компания будет финансировать сделку за счет собственных средств. Вряд ли эти расходы окажут значимый эффект на операционную деятельность.
3️⃣ Как принималось решение об оферте?
Совет директоров Globaltrans ЕДИНОГЛАСНО принял решение рекомендовать ВОСА рассмотреть возможность проведения выкупа GDR компании, которые учитываются в НРД и СПБ Банке.
4️⃣Сколько акционеров должны проголосовать "за", чтобы оферта была выставлена?
Кворум для принятия решений, вынесенных на голосование, составляет не менее 50% от количества выпущенных акций. Решение о выкупе принимается простым большинством голосов акционеров (50% + 1 голос).
‼️ Структура акционеров Globaltrans
56,2% — Free-float (15% из них — в российском периметре);
26,2% — AQNIET CAPITAL LLP (бенефициар – Кайрат Итемгенов);
11,5% — Marigold Investments Ltd (бенефициар — Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans);
5,1% — Litten Investments Ltd (бенефициар — Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans);
0,9% — Transportation Investments Management Ltd (бенефициары — Андрей Филатов, Никита Мишин и сооснователь Globaltrans Константин Николаев);
0,1% — под контролем директоров и менеджмента.
🚀 Мнение аналитиков MP
С учетом того, что СД компании единогласно принял решение об оферте, можно предположить, что 30 сентября на ВОСА 43,8% голосов практически гарантированно будет ЗА выкуп.
То есть для успеха предприятия (оферты) нужно еще 7,2% голосов. Большая часть Free-float — в Лондоне, какая-то (вероятно — весомая) доля — у крупных фондов. А им вряд ли улыбается держать на балансе неликвидные бумаги, по которым уже пару лет нет торгов.
Поэтому аналитики MP считают, что вероятность положительного голосования акционеров на ВОСА Globaltrans весьма велика.
Сейчас акции компании на Мосбирже торгуются с дисконтом к цене оферты.
@marketpowercomics
🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Традиционная подборка лучших бондов на этой неделе. Скорее разбирайте!
🔹Флоатер: Совкомбанк Лизинг
ISIN: RU000A1099V8
Совкомбанк Лизинг входит в топ-10 автолизинговых компаний России, предоставляет грузовики, легковые автомобили (примерно 74% портфеля) и спецтехнику (17%). Компания является стратегически значимой для материнского Совкомбанка, поэтому всегда может рассчитывать на поддержку.
Компания показывает стабильно высокую прибыльность даже в период экономических спадов. 74% ее портфеля — высоколиквидные автотранспортные активы. А еще у нее невысокая концентрация на крупных клиентах: на десять крупнейших лизингополучателей приходится всего 12% портфеля.
🔹Фикс: Интерлизинг
ISIN: RU000A106SF2
Компания входит в топ-15 лизинговых предприятий РФ по объему портфеля.
У Интерлизинга достаточно ликвидный портфель и приемлемая долговая нагрузка. Кроме того, у компании довольно высокая ликвидность в портфеле: топ-5 клиентов занимают 5%, более 50% — легковые автомобили, 30% — сельское хозяйство и строительная техника, где ликвидность пусть и меньше, но есть "живой" вторичный рынок.
Кроме того, у Интерлизинга высокая вероятность поддержки от основного акционера — Уралсиба, который получает все более высокие рейтинги от агентств.
🔹"Замещайка": ПИК
ISIN: RU000A105146
Этого девелопера вы все прекрасно знаете.
Бумаги ПИКа кажутся интересными, поскольку все еще выше по доходности некоторых бондов Газпрома и при этом обладают комфортным кредитным качеством.
@marketpowercomics
Традиционная подборка лучших бондов на этой неделе. Скорее разбирайте!
🔹Флоатер: Совкомбанк Лизинг
ISIN: RU000A1099V8
Совкомбанк Лизинг входит в топ-10 автолизинговых компаний России, предоставляет грузовики, легковые автомобили (примерно 74% портфеля) и спецтехнику (17%). Компания является стратегически значимой для материнского Совкомбанка, поэтому всегда может рассчитывать на поддержку.
Компания показывает стабильно высокую прибыльность даже в период экономических спадов. 74% ее портфеля — высоколиквидные автотранспортные активы. А еще у нее невысокая концентрация на крупных клиентах: на десять крупнейших лизингополучателей приходится всего 12% портфеля.
🔹Фикс: Интерлизинг
ISIN: RU000A106SF2
Компания входит в топ-15 лизинговых предприятий РФ по объему портфеля.
У Интерлизинга достаточно ликвидный портфель и приемлемая долговая нагрузка. Кроме того, у компании довольно высокая ликвидность в портфеле: топ-5 клиентов занимают 5%, более 50% — легковые автомобили, 30% — сельское хозяйство и строительная техника, где ликвидность пусть и меньше, но есть "живой" вторичный рынок.
Кроме того, у Интерлизинга высокая вероятность поддержки от основного акционера — Уралсиба, который получает все более высокие рейтинги от агентств.
🔹"Замещайка": ПИК
ISIN: RU000A105146
Этого девелопера вы все прекрасно знаете.
Бумаги ПИКа кажутся интересными, поскольку все еще выше по доходности некоторых бондов Газпрома и при этом обладают комфортным кредитным качеством.
@marketpowercomics
Market Power pinned «⚡️⚡️⚡️ Globaltrans раскрывает детали. Эксклюзив MP Компания Globaltrans, которая недавно объявила оферту, ответила на вопросы аналитиков Market Power 👉Подробно про историю с уходом Globaltrans с бирж и офертой читайте здесь 1️⃣Сколько акций держат российские…»
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2774 пункта (+1,1%);
- РТС: 955 пунктов (+0,8%);
- RGBI: 103 пункта (-0,4%).
📌Главное к этому часу
🔹Минэк прогнозирует замедление инфляции в конце сентября до 8,1% в годовом выражении.
👉Как дела со ставкой?
🔹X5 объявила о завершении процесса распределения акций. Дата начала торгов пока неизвестна из-за идущего судебного процесса по "принудительной" редомициляции.
👉Отчет Х5 за полгода
🔹ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора с ₽3,1-3,6 трлн до ₽3,3-3,8 трлн.
👉Отчет Сбера за полгода
🔹Иностранцы могут дать рынку капитала РФ ₽1 трлн.
👉Разбираем отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹HeadHunter оценил суммарную выплату дивидендов после редомициляции в ₽35 млрд.
👉Отчет компании за первое полугодие
🔹Экспорт рыбы из РФ с начала года сократился на 13%.
👉Отчет Инарктики за полгода
🔹Алроса сообщила о снижении цен на алмазы в реальном выражении на 3-4%.
👉У главного алмазодобытчика РФ не все так гладко
🔹Уралкалий заключил крупный контракт на поставки калия в Индию. Объем их составит 600 тыс. тонн, отгрузки будут стоить по $283 за тонну.
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2774 пункта (+1,1%);
- РТС: 955 пунктов (+0,8%);
- RGBI: 103 пункта (-0,4%).
📌Главное к этому часу
🔹Минэк прогнозирует замедление инфляции в конце сентября до 8,1% в годовом выражении.
👉Как дела со ставкой?
🔹X5 объявила о завершении процесса распределения акций. Дата начала торгов пока неизвестна из-за идущего судебного процесса по "принудительной" редомициляции.
👉Отчет Х5 за полгода
🔹ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора с ₽3,1-3,6 трлн до ₽3,3-3,8 трлн.
👉Отчет Сбера за полгода
🔹Иностранцы могут дать рынку капитала РФ ₽1 трлн.
👉Разбираем отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹HeadHunter оценил суммарную выплату дивидендов после редомициляции в ₽35 млрд.
👉Отчет компании за первое полугодие
🔹Экспорт рыбы из РФ с начала года сократился на 13%.
👉Отчет Инарктики за полгода
🔹Алроса сообщила о снижении цен на алмазы в реальном выражении на 3-4%.
👉У главного алмазодобытчика РФ не все так гладко
🔹Уралкалий заключил крупный контракт на поставки калия в Индию. Объем их составит 600 тыс. тонн, отгрузки будут стоить по $283 за тонну.
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва, сообщает Reuters. Такая закупка может стать крупнейшим пополнением резерва с 2022 года.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Рост себестоимости добычи угля бьет по маржинальности экспорта, узнал Ъ. При поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус.
👉Как дела у Распадской?
🔹Инвестплатформа Lender Invest планирует выйти на IPO в 2026 году. Компания привлекла ₽150 млн в ходе pre-IPO и получила оценку в ₽1 млрд.
🔹Глобальный рынок азотных удобрений достиг баланса спроса и предложения, из-за чего котировки основного их вида — карбамида — стабильно выше $300 за тонну и останутся на текущем уровне в ближайшей перспективе, пишет Ъ.
👉Разбираем отчет Акрона за полгода
🔹У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции, сообщают Ведомости.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва, сообщает Reuters. Такая закупка может стать крупнейшим пополнением резерва с 2022 года.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Рост себестоимости добычи угля бьет по маржинальности экспорта, узнал Ъ. При поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус.
👉Как дела у Распадской?
🔹Инвестплатформа Lender Invest планирует выйти на IPO в 2026 году. Компания привлекла ₽150 млн в ходе pre-IPO и получила оценку в ₽1 млрд.
🔹Глобальный рынок азотных удобрений достиг баланса спроса и предложения, из-за чего котировки основного их вида — карбамида — стабильно выше $300 за тонну и останутся на текущем уровне в ближайшей перспективе, пишет Ъ.
👉Разбираем отчет Акрона за полгода
🔹У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции, сообщают Ведомости.
#дайджест
@marketpowercomics
💵Дивидендные отсечки
Обновили нашу таблицу, так что сверяйтесь со своими планами
Напоминаем, что рекомендация совета директоров не гарантирует выплату — ее могут не одобрить на собрании акционеров. Такое уже случалось.
И не забывайте о режиме торгов Т+1: для получения дивидендов необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.
🤖Если вдруг вы не знаете какие-то из этих компаний — смело спрашивайте нашего Эй-бота, он расскажет про каждую!
*Доходность указана на момент создания таблички.
**По Ростелекому, ТНС энерго Воронеж, Марий Эл, Ростов-на-Дону, а также Татнефти указана доходность для обыкновенных и привилегированных акций соответственно.
@marketpowercomics
Обновили нашу таблицу, так что сверяйтесь со своими планами
Напоминаем, что рекомендация совета директоров не гарантирует выплату — ее могут не одобрить на собрании акционеров. Такое уже случалось.
И не забывайте о режиме торгов Т+1: для получения дивидендов необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.
🤖Если вдруг вы не знаете какие-то из этих компаний — смело спрашивайте нашего Эй-бота, он расскажет про каждую!
*Доходность указана на момент создания таблички.
**По Ростелекому, ТНС энерго Воронеж, Марий Эл, Ростов-на-Дону, а также Татнефти указана доходность для обыкновенных и привилегированных акций соответственно.
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2751 пункт (-0,8%);
- РТС: 945 пунктов (-1,1%);
- RGBI: 102,3 пункта (-0,7%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Татнефть за полгода сократила добычу нефти на 5%, до 13,5 млн тонн, газа — на 8%, до 430 млн кубометров.
👉Отчет компании за первое полугодие
🔹Российский разработчик ПО "Аренадата" проведет IPO на Мосбирже. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
🔹Эксперт РА повысило рейтинг Мосгорломбарда с ruBB- до ruBB.
🔹Страховые компании ожидают рост сбора премий на 5-10%.
👉Как дела у РенСтраха?
🔹Акционеры Банка Санкт-Петербург утвердили дивиденды за первое полугодие в размере ₽27,26 на обыкновенную акцию и ₽0,22 — на привилегированную.
👉Кто еще заплатит дивиденды в ближайшее время?
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2751 пункт (-0,8%);
- РТС: 945 пунктов (-1,1%);
- RGBI: 102,3 пункта (-0,7%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Татнефть за полгода сократила добычу нефти на 5%, до 13,5 млн тонн, газа — на 8%, до 430 млн кубометров.
👉Отчет компании за первое полугодие
🔹Российский разработчик ПО "Аренадата" проведет IPO на Мосбирже. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
🔹Эксперт РА повысило рейтинг Мосгорломбарда с ruBB- до ruBB.
🔹Страховые компании ожидают рост сбора премий на 5-10%.
👉Как дела у РенСтраха?
🔹Акционеры Банка Санкт-Петербург утвердили дивиденды за первое полугодие в размере ₽27,26 на обыкновенную акцию и ₽0,22 — на привилегированную.
👉Кто еще заплатит дивиденды в ближайшее время?
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹ФРС на вчерашнем заседании впервые за 4 года снизил ставку и сразу с 5,5% до 5%. До этого ставка ФРС находилась на двадцатилетнем максимуме.
👉А как дела со ставкой в РФ?
🔹Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи. Сбербанк уже приостановил запись на новые сделки.
👉Как дела у Сбера?
🔹ОАК и авиакомпания S7 подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214.
👉Если еще не видели наш эфир с Аэрофлотом – посмотреть можно тут
🔹Ростех вновь стал акционером АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Теперь доля госкорпорации снова составляет 32,3%.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹ФРС на вчерашнем заседании впервые за 4 года снизил ставку и сразу с 5,5% до 5%. До этого ставка ФРС находилась на двадцатилетнем максимуме.
👉А как дела со ставкой в РФ?
🔹Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи. Сбербанк уже приостановил запись на новые сделки.
👉Как дела у Сбера?
🔹ОАК и авиакомпания S7 подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214.
👉Если еще не видели наш эфир с Аэрофлотом – посмотреть можно тут
🔹Ростех вновь стал акционером АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Теперь доля госкорпорации снова составляет 32,3%.
#дайджест
@marketpowercomics
🎊 Распаковка Металлоинвеста
Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!
Знакомьтесь, сегодня у нас в гостях уникальный металлург, единственный производитель горячебрикетированного и прямовосстановленного железа в стране.
Компания занимает первое место по запасам железной руды в мире. Итак, вашему вниманию – Металлоинвест.
👉 Еще одна распаковка
@marketpowercomics
Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!
Знакомьтесь, сегодня у нас в гостях уникальный металлург, единственный производитель горячебрикетированного и прямовосстановленного железа в стране.
Компания занимает первое место по запасам железной руды в мире. Итак, вашему вниманию – Металлоинвест.
👉 Еще одна распаковка
@marketpowercomics
YouTube
Металлоинвест I Производство железной руды и стали I Металлурги России
Металлоинвест – российская компания, производитель железной руды, окатышей и стали. Единственный из металлургов России, который выпускает горячебрикетированное и прямовосстановленное железо.
Компания производит железо и сталь на двух горно-обогатительных…
Компания производит железо и сталь на двух горно-обогатительных…
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2758 пунктов (+0,3%);
- РТС: 937 пунктов (-0,9%);
- RGBI: 102,2 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹США ввели новые санкции в отношении России и Северной Кореи. В санкционный список включили одно физлицо и три юрлица, два из которых – российские банки.
🔹Евротранс планирует выплатить дивиденды за 3 квартал в размере ₽8-10 за акцию, за 4 квартал – по ₽15 за акцию.
🔹Минэнерго предложило правительству направить дивиденды Русгидро на развитие компании. Акции HYDR упали на 3,5%.
🔹ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 50% шестой раз подряд.
👉Как дела со ставкой в России?
🔹Рынок контейнеров РФ с начала года вырос на 8%, до 4,4 млн TEU.
🔹СПБ Биржа включила акции Мостотреста в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
👉Отчет биржи за полугодие
🔹Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года по ₽142,11 за акцию.
👉Кто еще будет платить дивиденды в ближайшее время?
🔹HeadHunter перенес начало торгов акциями на 26 сентября.
👉Отчет компании за полгода
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2758 пунктов (+0,3%);
- РТС: 937 пунктов (-0,9%);
- RGBI: 102,2 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹США ввели новые санкции в отношении России и Северной Кореи. В санкционный список включили одно физлицо и три юрлица, два из которых – российские банки.
🔹Евротранс планирует выплатить дивиденды за 3 квартал в размере ₽8-10 за акцию, за 4 квартал – по ₽15 за акцию.
🔹Минэнерго предложило правительству направить дивиденды Русгидро на развитие компании. Акции HYDR упали на 3,5%.
🔹ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 50% шестой раз подряд.
👉Как дела со ставкой в России?
🔹Рынок контейнеров РФ с начала года вырос на 8%, до 4,4 млн TEU.
🔹СПБ Биржа включила акции Мостотреста в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
👉Отчет биржи за полугодие
🔹Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 года по ₽142,11 за акцию.
👉Кто еще будет платить дивиденды в ближайшее время?
🔹HeadHunter перенес начало торгов акциями на 26 сентября.
👉Отчет компании за полгода
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Крупные акционеры Евротранса объявили обещанную оферту на 2027 год, акции планируется выкупить по ₽350 за штуку.
🔹Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России. Ограничения могут затронуть теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.
👉Что происходит с ценами на нефть?
🔹Власти обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России, узнал РБК. Решения пока нет, но рассматривается его "значительный рост" с текущих 15% от рыночной цены активов.
🔹Сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд", который планировал выйти на IPO, может быть продан Яндексу, пишет Ъ.
👉Как дела у Яндекса?
🔹ЦБ Японии принял решение оставить ставку без изменений на уровне 0,25%. Это максимум с 2008 года.
👉Рассказываем про дефляционный феномен страны
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Крупные акционеры Евротранса объявили обещанную оферту на 2027 год, акции планируется выкупить по ₽350 за штуку.
🔹Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России. Ограничения могут затронуть теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.
👉Что происходит с ценами на нефть?
🔹Власти обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России, узнал РБК. Решения пока нет, но рассматривается его "значительный рост" с текущих 15% от рыночной цены активов.
🔹Сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд", который планировал выйти на IPO, может быть продан Яндексу, пишет Ъ.
👉Как дела у Яндекса?
🔹ЦБ Японии принял решение оставить ставку без изменений на уровне 0,25%. Это максимум с 2008 года.
👉Рассказываем про дефляционный феномен страны
#дайджест
@marketpowercomics