Рынки сегодня

🔹Добыча газа в РФ растет в годовом выражении четвертый месяц подряд, однако лишь благодаря эффекту низкой базы. В ноябре в РФ было добыто почти 60 млрд кубометров газа (+6% г/г).
👉Напомним про инвестпрограмму Газпрома

🔹Сжиженный углеводородный газ (СУГ) резко начал дорожать на бирже в конце года на фоне низких поставок производителей. С начала недели его стоимость подскочила более чем на четверть, превысив ₽21 тыс. за тонну.
👉Как обстоит ситуация с Арктик СПГ-2?

🔹Минфин не против новых поступлений от бизнеса по windfall tax после уже уплаченных ₽315 млрд. В следующем году налог не планируется повышать, бизнес готовит предложения по налоговой политике на 2025-2026 гг.

🔹Существенных сокращений расходов бюджета в 2023 году нет, есть лишь их переструктурирование, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

🔹Акционеры Роснефти одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽30,77 на акцию. Дивотсечка — 11 января.
👉Отчет компании за 9 месяцев

🔹ЦБ опрашивает брокеров об их действиях в случае введения санкций на НКЦ.
👉Интервью с главой ЦБ

🔹Мосгорломбард привлек ₽823 млн в ходе IPO. Размещение прошло по цене ₽2,5 за акцию.
👉Смотрите наш стрим с компанией

#дайджест

@marketpowercomics

🤑Все на IPO
Совфед РФ предложил меры по стимулированию первичных размещений, пишут Ведомости со ссылкой на источники


✍️Что предлагают власти:

- на 5 лет освободить инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или же в течение месяца после этого, от НДФЛ на полученные по этим бумагам дивиденды;

- ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы фактических расходов компании на организацию IPO и поддержку листинга;

- освободить от налогообложения акционеров при продаже своего пакета акций в ходе IPO.

🙏Кроме того, Совфед рекомендовал ЦБ совместно с правительством проработать вопрос изменения законодательства для появления у инвесторов новых налоговых стимулов.

🥳Например, чиновники предлагают обнулить НДФЛ на полученные дивиденды по акциям российских компаний, приобретенным за счет средств на ИИС.

👉Почему вам стоит оформить ИИС-1 и ИИС-2 до нового года?

#инвесторы #налоги #IPO

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 083 пункта (-0,4%);
- РТС: 1 074 пункта (+0,6%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Нидерландская Yandex N.V., материнская компания группы Яндекс, стала единственным учредителем МКАО "Яндекс".
👉Вчера Яндекс прописался в РФ

🔹Акционеры НКХП одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽29,75 на акцию.
👉Кто еще заплатит дивиденды?

🔹ФАС разрешила структуре VK купить бывший российский актив English First.
👉Как дела у VK?

🔹ГТЛК планирует в 2024 году после паузы выйти на внутренний облигационный рынок.
👉Компания не раз фигурировала в нашей подборке бондов


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Расписание на каникулы
29 декабря — последний торговый день в этом году. А значит пора вам напомнить, как именно будет работать Мосбиржа на каникулах.

🚀Еще раз про торги с ограничениями

▫️На валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок и сделок своп с расчетами в день заключения.

▫️Внебиржевые сделки с центральным контрагентом на рынке СПФИ будут доступны по всем инструментам, кроме контрактов с рублевыми обязательствами

▫️А вот рынки акций, облигаций, депозитов и кредитов, а также срочный рынок — все будет работать в обычном режиме.

❗️Кстати, СПБ Биржа 3-5 января и 8 января тоже торгует в обычном режиме. Остальные дни — выходные.

#биржи #торги

Мосгорломбард начал торги

📉В первый час котировки компании (MGKL) снизились на 6% и сейчас торгуются по ₽2,34 за акцию.

💵Напомним, что цена IPO была ₽2,5 за штуку.

🚀Наш эфир с компанией можно посмотреть тут

#Мосгорломбард #торги

Рынки сегодня

🔹ВТБ раздумывает над консолидацией (обратным сплитом) акций для удобства акционеров, однако сейчас какого-то решения нет.

🔹СПБ Биржа остановила торги с 7:50 утра из-за технического сбоя. О времени восстановления торгов сообщат дополнительно.
👉Сколько денег заблокировано на площадке?

🔹Российский разработчик решений для хранения данных Arenadata не исключает возможности проведения IPO.
👉Как идут торги у Мосгорломбарда?

🔹Экспорт угля из РФ в Индию за 10 месяцев вырос почти в полтора раза год к году и составил 20 млн тонн.
👉Как дела у Мечела?

#дайджест

@marketpowercomics

↩️Самолет снова выкупает
Застройщик начнёт Новый год новым buyback

Самолет
МСар = ₽245 млрд
Р/Е = 13

🤝Совет директоров компании одобрил новую программу обратного выкупа акций с 1 января по 31 декабря следующего года.

💵Максимальная стоимость всех выкупленных акций и находящихся единовременно на балансе Самолета или его "дочек" не должна превышать ₽10 млрд.

📈Бумаги Самолета (SMLT) растут на 3%.

👉Напоминаем про то, как прошёл прошлый buyback

#девелопмент #Самолет #buyback

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 094 пункта (-0,2%);
- РТС: 1 083 пункта (-0,7%).


❗️Главное к этому часу:

🔹СПБ Биржа возобновила торги в 11:15 после технического сбоя. Инвесторы не могли проводить сделки с 7:50.
👉Сколько денег заблокировано на площадке?

🔹Минэнерго ждет добычу нефти в РФ по итогам года примерно в 523 млн тонн (-2% г/г).
👉Что будет с ценами на нефть?

🔹ЦБ РФ 28 декабря продал в рамках валютного свопа 5,4 млрд юаней на ₽69 млрд. Это стало крупнейшей продажей с запуска инструмента.
👉Главное из интервью с Эльвирой Набиуллиной

🔹Рубль снова укрепляется после утреннего ослабления. Сейчас российская валюта торгуется ниже ₽90 за доллар и ниже ₽100 за евро.
👉Что будет с рублем до конца года?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

❗️2023 год. Главное
Подводим итоги года и вместе с вами выбираем ключевое событие для экономики

Отметим, что это не топ, мы не распределяем места, а просто в случайном порядке перечисляем события


💻Яндекс переезжает в РФ
Возможно, это главное слово для инвестора в 2023 году — "редомициляция", ведь куча квазироссийских компаний заявили о своем желании переехать в юрисдикцию России или уже это сделали.

🔸Почему же мы выбрали Яндекс, а не Магнит? Все просто: с ретейлером ситуация уже разрешилась, а история с Яндексом по-прежнему окутана флером недомолвок и второй год держит в напряжении инвесторов. Кроме того, компания не просто переезжает, но и разделяет свой бизнес на международный и российский. Кому что достанется? Какие бумаги будут торговаться на Мосбирже? Получат ли миноритарии хоть что-то? Это вопросы, на которые определенного ответа пока нет. Ждем и надеемся.

👉Как сейчас обстоит ситуация с переездом IT-компании?


❌СПБ Биржа под санкциями
Все говорили об этом, все боялись этого и вроде бы все готовились к этому. Но на деле почему-то вышло так, что, когда США объявили об ограничениях, начался хаос.

🔸Да, площадка не подготовилась к санкциям, несмотря на все заверения, и оправданий этому нет. Но и инвесторы тоже хороши: о том, что жесткие санкции не за горами, стало понятно еще в 2022 году.

🔸Так или иначе, сейчас дела у СПБ Биржи идут не лучшим образом. Отчета по торгам за ноябрь (когда санкции и были введены) не было, а заблокированные активы составляют огромные $3 млрд. Получится ли их разблокировать — большой вопрос.


🤑Совкомбанк вышел на IPO
Вообще за год многие компании провели первичное размещение своих акций. Но вот с Совкомбанком история самая интересная.

🔸IPO банка оказалось самым большим не только среди остальных за 2023 год, но и в целом за долгое время. Торги акциями стартовали хорошо, а финотчету SVCB могут позавидовать его коллеги покрупнее.

👉Если еще не видели наш стрим с Совкомбанком перед IPO — скорее смотрите, там много интересного


💥Банкопад в США
Помните такой момент, когда казалось, что вся финансовая система мира рухнула? Вот и мы уже подзабыли. А ведь тогда было стойкое ощущение, что начался апокалипсис.

🔸Однако банки Штатов смогли восстановиться после этого удара. Да, некоторые действительно закрылись, а многие вкладчики потеряли доверие к финансовым институтам, однако бизнес продолжает жить и процветать.

👉Подробно про этот кризис читайте здесь и здесь


🏦Агрессивный Центробанк
Половину года ЦБ РФ держал ключевую ставку на комфортных для многих 7,5%. Весь мир удивлялся, что Россия выживает с такими ставками в условиях колоссальных ограничений. Но регулятор понимал, что без повышения дело не обойдется.

🔸И вот в следующие полгода ключевая ставка была повышена в два раза: с 7,5% в июне до 16% в декабре. И, судя по всему, двузначная ставка с нами надолго.

👉Чего ждет Market Power от ЦБ в следующем году?


🚀Предлагаем вам в опросе ниже самим выбрать, что вы считаете главным финансовым событием в уходящем году. Другие варианты в комментариях приветствуются!

#итоги #события

📺Market Power вещает
Более 15-ти часов в эфире!

🫡В этом году Market Power во время стримов пообщался с 12 эмитентами. А вы посмотрели наши трансляции более 30 тысяч раз!

💥 Мы одними из первых узнали подробности IPO Совкомбанка, Астры, Henderson, ЮГК и Мосгорломбарда.

🚀 Наш главный аналитик Роман Пантюхин:
- пообщался с Северсталью о санкциях, регулировании металлургов;
- выяснил, как обстоят дела на российском рынке кибербезопасности у Positive Technologies;
- выпытал у Алросы, когда дивиденды и что там с продажами;
- обсудил с Русагро последствия окончания зерновой сделки;
- разобрался с экспансией регионов застройщиком Самолет;
- узнал новую стратегию Сбера до 2026 года.

🛴 А наш основатель и CEO Market Power Тимур Ахияров узнал все секреты Whoosh (и даже что компания делает зимой, когда самокаты простаивают).


📌 Если вы что-то пропустили, то обязательно посмотрите! Все трансляции сохранили для вас тут.

❗️В 2024 году — еще больше прямых эфиров с эмитентами!

#МР #стримы

🤓Читаем и отдыхаем вместе с Market Power

☃️Начало января — традиционно самое тихое время на финансовом рынке. Поэтому мы предлагаем вам подборку наших материалов, чтобы не скучать на каникулах.

🚀Что главное в отчетах, как работает экономика, как разбираться в торговле акциями и даже какое будущее ждет Аргентину — обо всем этом мы рассказываем в наших текстах. Устраивайтесь поудобнее и выбирайте то, что вам интересно.

📌Как читать отчетность
📝На что смотреть в отчетностях
📝Что такое EBITDA
📝Что такое "Свободный денежный поток"
📝Что такое "Чистый долг"
📝Что такое "Мультипликаторы" и для чего они нужны
📝Что такое "Book Value"
📝Что такое GMV


📌Экономика
🖋Что такое "ключевая ставка" и как она работает
🖋Что такое рецессия и почему ее боятся
🖋Что такое госдолг
🖋Как формируется цена на Brent
🖋Что такое приватизация и зачем она нужна
🇦🇷Как будет работать экономика Аргентины при новом президенте


📌Нюансы ценных бумаг
✏️Как выбрать акции по дивдоходности
✏️Как выбрать бонды по соотношению рисков и доходности
✏️Торговля "с плечом": плюсы и минусы
✏️Что не так с налогами по купонам
✏️Почему не любой buyback — это радость
✏️Что такое эффект масштаба
✏️Что такое "разгон акций" и как не попасться в эту западню
✏️Что такое клиринг и зачем нужен НКЦ
✏️Что такое Pump&Dump

#каникулы #инвестликбез