📌Сегодня публикуют отчеты:
Цена акции/Ожидания EPS ($)
🌞 - до открытия рынка / 🌙 - после закрытия

🌙💿 CrowdStrike (CRWD): 217 / 0,1
🌙☁️Snowflake (SNOW): 340 / -0,1
🌞💰RBC (RY): 99 / 2,8
🌙🎛Synopsys (SNPS): 341 / 1,8
🌙💿Veeva Systems (VEEV): 283 / 0,9
🌙 🗝Okta (OKTA): 215 / -0,2
🌙 💿Splunk (SPLK): 121 / -0,5

#MP_Отчетность

🛢Инвесторы ждут решения ОПЕК

❗️Организация стран-экспортеров нефти проведет заседание сегодня. Завтра состоится встреча ОПЕК+.

📈Фьючерс на нефть марки Brent с утра подскочил на 3,8% - до $72 за баррель. Фьючерс на нефть WTI вырос на 3,5% до $68,5 за баррель.

🚀Market Power считает, что распространение штамма омикрон и угроза падения спроса на топливо из-за этого могут вынудить ОПЕК свернуть ранее намеченные планы постепенного увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

#MP_Нефть #MP_ОПЕК

🛢«Газпром нефть» готова к трудностям

MCap=₽2,4 трлн
P/E=5

🥇Нефтяная компания стала первой, получившей в России лицензии на разработку и добычу трудноизвлекаемых запасов.

😎Лицензия, по словам председателя правления компании Александра Дюкова, даст возможность сосредоточиться на поиске новых решений для добычи «трудной» нефти.

📍«Газпром нефть» уже готовится к созданию полигонов для разработки на участках Пальяновский и Салымский-3 в Ханты-Мансийском автономном округе

📈Акции «Газпром нефть» (SIBN) выросли на 3%.

❗️💰Роснано расплатилась по необеспеченным бондам

🔹Госкорпорация «Роснано» нашла средства на выплату стоимости и купонов по облигациям серии 2Р-01 со сроком погашения 1 декабря.

🔹Облигации были без госгарантии. Ставка купона составляла 9,1%. Общая сумма процентных выплат составила ₽ 204 млн.

🔹По заявлению компании, держатели выпуска преимущественно «частные инвесторы, физические лица», а «общая сумма выплаты по данному выпуску составила ₽5,5 млрд».

🚀Напомним, ранее «Роснано» признала, что ей потребуется помощь государства для обслуживания долга. Минфин позднее сообщил, что долговые обязательства «Роснано», обеспеченные госгарантиями, будут исполняться.

#MP_Роснано

Что такое опцион?

— Опцион - это договор на право купить (опцион колл) или продать (опцион пут) что-то по заранее оговоренной цене в течение оговоренного срока: может быть месяц, год, или даже несколько лет.

— Покупатель опциона колл рассчитывает на рост цены акции в будущем. Если цена вырастет, он сможет воспользоваться своим правом и купить ее дешевле по заранее зафиксированной в договоре цене исполнения (страйку), реализовав опцион. С опционами пут все наоборот: покупатель ждет падения цены акции ниже страйка.

— То есть, покупатель в итоге просто получает прибыль от разницы между рыночной ценой и страйком за вычетом стоимости самого опциона - она называется премией.

— Опционы изначально придумали в качестве "страхового полиса" ваших инвестиций. Например, мы можем купить одну акцию «Coca-cola» за $55 и однолетний опцион пут на нее за $4. Данный опцион дает на право в течение года продать акцию по цене покупки. Если за это время акция вырастет на $15, то мы заработаем их на акции, но потеряем премию в $4.
— Однако если акция упадет на те же 15$ - до $30, мы реализуем опцион и продадим ее за оговоренные $55. Наши убытки ограничены $4.

— Также опционы можно использовать для рискованных торговых стратегий. Как мы помним, для покупки опциона нужно заплатить лишь небольшую часть стоимости акции. Вместо 1 акции Coca Cola за $55 инвестор может купить 14 опционов колл на нее (они как и путы стоят $4). Если акции вырастут на $15, то инвестор получит $11 с каждого опциона ($15 роста акции минус $4 премии), всего $154. Однако если акции не вырастут, то потери 100%.

— В нашем примере с опционом колл страйк соответствовал цене акции на момент покупки договора. Такие страйки называются "около денег" (ATM - At The Money). Если страйк меньше рыночной цены, то "в деньгах" (ITM - In The Money), а если больше - "вне денег" (OTM - Out of The Money). У пут опционов все наоборот: ITM - когда страйк выше рыночной цены, а OTM - когда ниже.

#MarketPower #MP_Basics #БазаЗнаний #инвестициидляначинающих

☁️Salesforce затягивает пояса
Технологическая компания, производящая системы обработки данных, отчиталась за третий квартал

MCap=$279 млрд
P/E=144

💰Выручка за третий квартал составила $6,9 млрд, что на 26% больше показателей в аналогичном квартале 2020 года.
💸Прибыль на акцию составила $0,5 при прогнозах аналитиков $0,9.

😢Инвесторов разочаровал прогноз компании на четвертый квартал. Salesforce готовится закончить квартал с выручкой в $7,2 млрд и убытком на акцию в -$0,2.

📉Акции Salesforce (CRM) упали на 7%.

#MP_IT #MP_Salesforce

❄️Доброе утро!
До открытия российского рынка осталось меньше часа‼️

💵USD - 73,9 руб.
💶EUR - 83,8 руб.

🛢Brent - $70

🇷🇺РТС - 1 687
🇷🇺Индекс Мосбиржи - 3 959
🇺🇸S&P500 - 4 513
🇺🇸Nasdaq - 15 254

#MP_Котировки #MP_Утро

📌Сегодня публикуют отчеты:
Цена акции/Ожидания EPS ($, если не указано другое)
🌞 - до открытия рынка / 🌙 - после закрытия

🛒🌞Dollar Genera(DG)l: 223 / 2
🎛Marvell Technology (MRVL): 71 / 0,4
🛒Kroger (KR): 40 / 0,7
🔬🌙 Cooper (COO): 374 / 3,4
🗃АФК «Система»: (AFKS): ₽25 / ₽1

#MP_Отчетность

😱Омикрон добрался до США

❗️Вчера в США выявили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон.

📉Рынки отреагировали снижением. Индекс S&P 500 упал на 1,4%, индекс Nasdaq - на 1,9%.

🚀Market Power ранее советовал подписчикам, как следует вести себя на фондовом рынке после появления в мире новой вирусной угрозы.

Вопрос от подписчика (см. картинку)

🚀Отвечает аналитик MP Дмитрий Никонов:

🔹По сути высокий Altman Z-score* Tesla показывает низкую вероятность ее банкротства из-за высокого соотношения рыночной стоимости компании к размеру ее долга. У любого финансового пузыря он будет завышенным.

🔹Рейтинговые агентства считают иначе. У Tesla «мусорный» кредитный рейтинг. По их оценкам, вероятность банкротства Tesla намного выше, чем BMW, Toyota и прочих.

🔹Кстати, Altman Z-score уже более 50 лет. Значение 1,8 при котором компании имеют высокий риск банкротства уже неактуально. Даже сам профессор Альтман в 2019 году сказал, что проблемными в наше время стоит считать компании с 0 баллами по его методологии.

*Модель прогнозирования банкротства, созданная американским экономистом Эдвардом Альтманом в 1968 году.

#MP_Обратнаясвязь #MP_Никонов

💉Moderna вступает в патентный спор
При создании вакцины от Covid-19 компания могла использовать чужие разработки

Moderna:
MCap=$126 млрд
P/E=19
Arbutus Biopharma:
MCap=$624 млн
P/E=n/a

❗️Фармкомпания Arbutus Biopharma заявляет, что при разработке вакцины от коронавируса Moderna использовала ее патенты.

🔹Если факт использования патентных технологий подтвердится, Moderna придется выплатить Arbutus Biopharma роялти. Соответствующие проверки проводятся по решению федерального суда США.

📉Акции Arbutus Biopharma (ABUS) взлетели на 44%, в то время как акции Moderna (MRNA) упали на 12%

#MP_Фарма #MP_ArbutusBiopharma #MP_Moderna

📱Омикрон роняет Iphone
Спрос на последний смартфон Apple упал

MCap=$2,7 трлн
P/E=29

❗️Компания Apple заявила, что инфляция, новый штамм коронавируса «омикрон» и перебои в поставках чипов замедлили потребительский спрос на вышедший этой осенью iPhone 13.

❌Покупатели, возможно, решили отказаться от попыток заказать новые смартфоны, поскольку их нужно слишком должно ждать, считают в компании.

🔹Ранее Apple сократила план производства нового смартфона, надеясь компенсировать возможные убытки в следующем году, когда ситуация с поставками чипов может улучшиться.

📉Акции Apple на премаркете снизились на 3%.

#MP_Технологии #MP_Смартфоны #MP_Apple

❄️Доброе утро!
До открытия российского рынка осталось меньше часа‼️

💵USD - 74 руб.
💶EUR - 83,8 руб.

🛢Brent - $70

🇷🇺РТС - 1 690
🇷🇺Индекс Мосбиржи - 3 947
🇺🇸S&P500 - 4 577
🇺🇸Nasdaq - 15 381

#MP_Котировки #MP_Утро

🛒Kroger наварил на пандемии
Американская сеть супермаркетов повысила прогноз на четвертый квартал

MCap=$33,2 млрд
P/E=12

💰Ретейлер ожидает, что прибыль на акцию в четвертом квартале составит $3,5. Полгода назад Kroger считал, что показатель не превысит $2,9.

👆Гендиректор Kroger Родни Макмаллен убежден, что пандемия сыграла на руку продуктовому ретейлу: люли стали больше готовить дома. «Переход на питание дома является структурным, а не временным», - считает Макмаллен.

💸Отчет Kroger за минувший квартал также обрадовал инвесторов - компания показала прибыль на акцию в $0,8, при ожиданиях аналитиков в $0,7. Продажи увеличились на 7,2%.

📈Акции Kroger выросли вчера, перед закрытием торгов на 11%.

#MP_Ретейл #MP_Kroger

📝DocuSign расписался в бессилии
Отчет разработчика ПО для электронных подписей разочаровал инвесторов

MCap=$46 млрд
P/E=n/a

📌Компания DocuSign отчиталась за третий квартал. Показатели оказались выше прогнозов аналитиков.
💰Выручка - $546 млн против ожиданий аналитиков в $531 млн.
💸Прибыль на акцию составила $0,6 против прогноза в $0,5.

🔮Однако прогнозы DocuSign на следующий квартал не столь оптимистичны. Компании вряд ли по силам оправдать прогнозы аналитиков по выручке в в $574 млн. По собственным прогнозам DocuSign, показатель составит $560 млн.

📉Акции DocuSign (DOCU) на премаркете рухнули на 31%.

🚖Didi переезжает в Гонконг
Китайский сервис такси начал дилистинг с Нью-Йоркской биржи

MCap=$38 млрд
P/E=n/a

❗️Компания заявила, что американские депозитарные акции на NYSE будет конвертированы в акции «на другой международно признанной фондовой бирже». По данным Bloomberg, Didi проведет листинг на Гонконгской бирже в марте 2022 года.

📲После этого в китайском сегменте App Store было восстановлено приложение Didi. Оно было удалено в июле по требованию властей КНР.

📝Напомним, Didi (DIDI) провел листинг на NYSE 30 июня, без одобрения китайского регурятора.

📉Акции Didi падают на премаркете на 7%.