⚡️⚡️⚡️ЦБ РФ повысил ставку с 15% до 16%

👉Все как мы и говорили

📈Индекс Мосбиржи после решения о ставке подскочил выше 3000 пунктов.

🙏Как сообщается в релизе регулятора, текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года инфляция ожидается в диапазоне 7–7,5%.

- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — отмечает пресс-служба.

📅Следующее заседание, кстати, намечено на 16 февраля 2024 года. В следующем году, по прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4-4,5%, где и будет находиться в дальнейшем.

🏦Усиление инфляционного давления в последние месяцы ЦБ связывает с более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем оценивалось ранее.


💥Напомним, что в 15:00 по мск состоится пресс-конференция с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Мы традиционно будем вести текстовую трансляцию, так что никуда не уходите!

#ЦБ #ставка #решение

🏦IPO года в цифрах
Совкомбанк подвел итоги своего размещения

🔹₽11,5 млрд смог привлечь банк за время подачи заявок. Всего был размещен 1 млрд акций. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона.

🔹₽230,5 млрд составляет капитализация Совкомбанка, исходя из цены размещения.

🔹140 тысяч заявок на участие в IPO поступило за это время. 65% размещенного объема составили розничные инвесторы, еще 35% — институциональные.

🔹За более чем 8 лет это первое IPO российского банка на Мосбирже. Сделка стала одной из крупнейших за последние годы. Спрос превысил предложение более чем в 10 раз.

Торги акциями (SVCB) начнутся сегодня с аукциона открытия, который пройдет с 16:00 по 16:10 по московскому времени.

#IPO #Совкомбанк

🏦Эльвира говорит!
Завершилась пресс-конференция с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной после повышения ставки. Как обычно, собрали для вас самое важное

🔹Необходима не только высокая ставка, но также и ее удержание на высоком уровне. Может потребоваться длительный период таких ставок.

🔹Банковский сектор продолжает подстраиваться к ставке. Выдачи ипотеки на рыночных условиях замедлились, но льготная ипотека растет.

🔹Сегодня рассматривались два варианта: сохранение ставки и повышение на 100 б.п. Были единичные варианты о повышении на 200 б.п., но эту опцию не рассматривали.

🔷Если исходить из базового сценария, то, наверное, мы действительно близки к завершению цикла подъема ставки. Дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих экономических данных.

🔹Есть признаки перегрева на ипотечном рынке РФ, нужно его охладить.

🔹Не считаем, что в следующем году будет рецессия.

🔹Есть высокие риски отклонения инфляции вверх от прогнозного диапазона в следующем году.

🔹Таргет по инфляции в 4% изменять не планируется.

🔹Банки могут внести в бюджет РФ в этом году в виде дивидендов почти ₽1 трлн.

🔹Зависимость экономики России от нефти и газа снизилась, а доля этого сектора в ВВП уменьшилась.

🔹У ЦБ нет планов вводить ограничения на торги бумагами квазироссийских компаний, редомицилирующихся в РФ.

🔹Операции ЦБ на валютном рынке будут зависеть от уровня цен на нефть. При текущих котировках регулятор будет, скорее, продавать валюту.

#ЦБ #Набиуллина

⚡️ Мосбиржа перенесла старт торгов акциями Совкомбанка на 1 час

Режим основных торгов по SVCB начнется сегодня с 17:10 по московскому времени — после десятиминутного аукциона открытия.

#IPO #Совкомбанк

🚀Совкомбанк взлетел
Мосбиржа официально начала торги акциями банка

📈Бумаги под тикером SVCB в первые 30 минут торгов выросли на 14%. Котировки колебались в диапазоне 12,8-14,9 рублей за штуку, что на 11-30% выше цены IPO.

👉Как прошло IPO Совкомбанка, рассказываем в цифрах


🚀Теперь о Совкомбанке вам может рассказать и наш Эй-бот.

#Совкомбанк #IPO #торги

❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 18 декабря, понедельник

🔹Совкомфлот проведет собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос о ждивидендах
👉Кто еще может заплатить дивиденды?


📌19 декабря, вторник

🔹Газпром проведет собрание акционеров, на повестке — вопрос об инвестпрограмме за 2024 год.
👉Как это повлияет на дивиденды?

🔹Лукойл также проведет собрание акционеров, где обсудит бюджет на 2024-2026 годы.


📌 20 декабря, среда

❌Важных событий не запланировано


📌 21 декабря, четверг

🔹Фармсинтез проведет собрание акционеров, на котором обсудит допэмиссию.


📌 22 декабря, пятница

🔹Роснефть и Татнефть проведут собрание акционеров, в повестке — вопрос о дивидендах.

🔹Мосгорломбард начнет торги акциями на Мосбирже.
👉Как стартовал Совкомбанк?

🔹Последний день для покупки акций Фосагро под дивиденды.


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Правительство скорректировало параметры льготной ипотеки. Теперь первоначальный взнос увеличен до 30%, а максимальный размер кредитов ограничен до 6 млн.
👉К чему приведут меры по охлаждению рынка ипотеки?

🔹Экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов с 1 января обнуляются, сообщает Минфин.
👉Что будет с ценами на нефть?

🔹Русал попросил отменить курсовую экспортную пошлину для своих самых новых заводов — Тайшетского и Богучанского, на которые приходится примерно 10% выпуска. Компания объясняет это падением цен на алюминий.
👉Подробно говорим про Русал в эфире РБК

🔹Российские компании в январе-сентябре увеличили поставки азотных удобрений в страны ЕС на 8%, до 1,8 млн тонн.
👉Отчет Акрона за 9 месяцев

🔹Электростанции Русгидро на Дальнем Востоке в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь.
👉А как сейчас дела у компании?

🔹МТС планирует за два года открыть до 1 тыс. розничных магазинов нового формата и с увеличенной вдвое по сравнению со стандартной площадью.
👉Отчет оператора за 3 квартал

🔹Добыча угля в России к 2026 году может снизиться на 4% по сравнению с уровнем 2023 года и составить 439 млн тонн, прогнозирует МЭА.
👉Операционный отчет Мечела за 3 квартал

🔹Мосбиржа запускает собственный информационно-аналитический торговый терминал как альтернативу покинувшим РФ Reuters и Bloomberg.
👉Как прошел ноябрь у площадки?

#дайджест

@marketpowercomics

💪Банкет продолжается
Совкомбанк начал неделю в плюсе

Совкомбанк
МСар = ₽230,5 млрд


📈Бумаги банка на открытии торгов Мосбиржи (SVCB) растут на 4%.

👉Как прошло IPO кредитной организации — рассказываем в цифрах

#банк #Совкомбанк #торги

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 062 пункта (+0,9%);
- РТС: 1 066 пунктов (+0,6%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Представители индийского алмазного сектора возобновляют импорт алмазного сырья, в том числе из России, после двухмесячного перерыва.
👉Может ли ЕС запретить поставки алмазов из РФ?

🔹Частные банки могут задуматься об IPO после успеха Совкомбанка, пишут Ведомости.
👉Неделю Совкомбанк уже начал вполне неплохо

🔹Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев сократились на 34% в годовом выражении, нефти — на 7%, сообщает ФТС.

🔹Акционеры Новабев (бывш. Beluga) одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽135 на акцию, дивотсечка — 27 декабря.
👉Кто еще заплатит дивиденды?

🔹Российский IT-рынок в среднем будет расти на 13% в год и к 2028 году достигнет ₽5,6 трлн.
👉Как дела у Яндекса?

🔹Россия переориентирует внешнеторговые потоки и направляет в азиатские страны 60% своего экспорта.


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

☃️ЦБ отмечает Новый год
Разбираемся с аналитиками Market Power, как повышение ставки повлияет на экономику и что готовит нам год грядущий


🚀Влияние на рубль
Пятничное решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, санкций и ограничений на движение капитала.

🔸Вероятно, до конца года российская валюта будет торговаться в диапазоне ₽87-92 за доллар, ₽95-101 за евро и ₽12,2-12,9 за юань. В 1 квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до ₽85 за доллар, ₽93 за евро и ₽12 за юань.


🏦Влияние на процентные ставки
Ставки по депозитам и кредитам, вслед за решением ЦБ, могут подтянуться в диапазон 15-17%.

🔸 Мы полагаем, что инфляция достигнет своего пика в середине следующего года на уровне 8,5% и к его концу снизится до 6%. Поэтому у граждан будет возможность вложить сбережения под хороший процент: реальная доходность вложений на год ожидается существенно положительной с учетом инфляции.

🔸В целом и сберегателям, и заемщикам стоит быть готовыми, что период жесткой монетарной политики может длиться долго.


❗️Что будет со ставкой дальше?
В базовом сценарии темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы будут замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий. Поэтому мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.

🔸Именно уровень в 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. Возможность для снижения ставки откроется только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%.

🔸В рисковом сценарии — если инфляция не будет замедляться в ближайшие два месяца — мы допускаем повышение ключевой ставки до 17% уже на следующем заседании.

#ставка #ЦБ #МР_Васильев

🎊Распаковка Мосбиржи

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

📈📉На этот раз разберем главную площадку страны, где ежедневно торгуют всеми видами ценных бумаг — Мосбиржу.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #Мосбиржа

❌ Двенадцать пробило
Теперь официально — ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций


💎Алмазы
Как и ожидалось: введены все ограничения, о которых говорили страны ЕС. Запрет распространяется на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

❗️Он касается алмазов:
- российского происхождения;
- экспортируемых из России;
- следующих транзитом через Россию;
- российских, обработанных в третьих странах.

👉 Аналитики MP сомневаются, что запрет на алмазы будет работать как задумано


⚙️Металл
Санкции в отношении изделий из металла были расширены.

🔹Теперь ограничен импорт товаров на такие изделия, как чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга и трубы общей стоимостью €2,2 млрд в год.

🚀12-й пакет может ощутимо ударить по Русалу, который и так уже давно не может прийти в себя после многочисленных потрясений. Теперь поставки высокомаржинальной алюминиевой продукции нужно будет переориентировать в Азию, что ведет за собой снижение маржи.

👉Что не так с Русалом аналитики MP рассказывали в эфире у РБК

🔹Плюс ко всему, к санкционным запретам на сталь и железо присоединилась еще и Швейцария.


🛢Нефть
Потолок цен на "черное золото" не изменился

🔹При этом новые санкции предусматривают дополнительные меры по его соблюдению. Кроме того, теперь все страны ЕС должны информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров.


📋Помимо этого в санкционный список ЕС вошли 29 новых организаций и какое-то количество физлиц. Список будет раскрыт позже.

#ЕС #санкции

Рынки сегодня

🔹ЕС освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект "Сахалин-2", отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года.
👉Какие санкции ввели в отношении РФ в 12-м пакете?

🔹Окончательное решение о публикации прогнозного валютного курса будет принято Банком России в течение 1 полугодия 2024 года, заявил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. Если решат раскрывать, то курс точно не будет привязан к доллару
👉Что будет со ставкой в следующем году?

🔹Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50%, сообщил Сбербанк
👉Как может измениться льготная ипотека?

🔹Норникель вошел в совместный проект с ТМК по созданию завода по выпуску плоского проката из нержавеющей стали, приобретя в нем 50%.
👉Как дела у Норникеля?

🔹В ходе разделения активов Яндекс перерегистрировал свои приложения в онлайн-магазинах на нового провайдера в Сербии, обратили внимание Ведомости.
👉А что там с разделением?

🔹Ювелирный рынок в РФ может вырасти на 6-7% в следующем году, прогнозирует Sokolov.
👉Компания, кстати, думает об IPO

#дайджест

@marketpowercomics

СПБ Биржа выводит депозитарий из-под санкций
Российская торговая площадка согласовала новую стратегию разблокировки активов

❗️Ключевое действие, которое площадка совершит — обращение СПБ Банка (расчетного депозитария СПБ Биржи) в OFAC со следующими предложениями:

- вывод СПБ Банка из-под контроля подсанкционной СПБ Биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале банка
- уточнение генлицензии для распространения ее на клиентов – участников торгов, а также продление срока действия этой лицензии
- издание OFAC специальной лицензии для разблокировки активов клиентов
- издание OFAC новой генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов

📅 Само собой, все — от сроков реализации стратегии до выбора механизма разблокировки — зависит от благосклонности OFAC.

- В течение ближайшего месяца СПБ Банк будет осуществлять все необходимые шаги, направленные на установление взаимодействия с OFAC, — говорится в сообщении биржи.

❗️Информировать о продолжении всей этой истории банк будет здесь.

✍️Кроме того, СПБ Биржа отметила, что физлица могут напрямую обратиться в OFAC и самостоятельно получить индивидуальные лицензии.

📈Бумаги СПБ Биржи (SPBE) растут на 8%.

#биржа #разморозка #активы

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 083 пункта (+0,2%);
- РТС: 1 077 пунктов (+0,2%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Россия будет обходить санкции ЕС против ее алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
👉Подробнее про 12-й пакет санкций

🔹Владимир Путин подписал закон о введении с января 2024 года долгосрочного ИИС (ИИС-3).
👉Почему ИИС важно открыть до Нового года?

🔹Мосгорломбард рассматривает возможность размещения акций по нижней границе ценового диапазона на уровне 3,1 за штуку.
👉А у нас уже завтра будет эфир с компанией!

🔹Суммарная выручка Россети Центр и Россети Центр и Приволжье по итогам года может достигнуть 248 млрд.
👉Как дела у дочек ФСК?

🔹Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4% с 2,9% в октябре.
👉Что со ставкой в РФ?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics