❓Что будет с ценами на нефть
Короткий разбор от аналитиков Market Power
🛢 Из отчета ОПЕК за август следует, что для сохранения баланса на рынке нефти странам ОПЕК нужно увеличивать добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем и четвертом кварталах.
⬆️ Однако сегодняшние новости говорят о том, что добыча в Саудовской Аравии (ключевой страны ОПЕК) до конца года увеличиваться не будет. Это может вызвать дефицит предложения в оставшиеся месяцы года (см. график).
🚀 При этом аналитики Market Power считают, что прогноз ОПЕК может не учитывать существенный рост добычи и экспорта нефти Ираном. При сохранении и увеличении этой страной повышенной добычи нефти, на мировом рынке дефицит будет относительно небольшим. В этом случае сегодняшнее повышение цен на Brent будет ограниченным.
❗️Так или иначе, дефицит предложения будет фактором к повышению цен на нефть в ближайшее время.
👉 И MP знает, как на этом заработать!
#нефть #цена #МР_Крылов
Короткий разбор от аналитиков Market Power
🛢 Из отчета ОПЕК за август следует, что для сохранения баланса на рынке нефти странам ОПЕК нужно увеличивать добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем и четвертом кварталах.
⬆️ Однако сегодняшние новости говорят о том, что добыча в Саудовской Аравии (ключевой страны ОПЕК) до конца года увеличиваться не будет. Это может вызвать дефицит предложения в оставшиеся месяцы года (см. график).
🚀 При этом аналитики Market Power считают, что прогноз ОПЕК может не учитывать существенный рост добычи и экспорта нефти Ираном. При сохранении и увеличении этой страной повышенной добычи нефти, на мировом рынке дефицит будет относительно небольшим. В этом случае сегодняшнее повышение цен на Brent будет ограниченным.
❗️Так или иначе, дефицит предложения будет фактором к повышению цен на нефть в ближайшее время.
👉 И MP знает, как на этом заработать!
#нефть #цена #МР_Крылов
September 5, 2023
🚢 В нашем порту прибыло
"Серый" морской экспорт российской нефти вырос в три раза
🔹Аналитическое агентство S&P Global заявляет, что Россия все активнее использует "серые" танкеры, чтобы обойти эмбарго ЕС и ценовые ограничения стран «Большой семерки» на экспорт нефти.
📌 Сколько "серой" нефти экспортировала Россия
▫️ 3 млн баррелей во втором квартале 2022-го
◽️ 15 млн баррелей в первом квартале 2023-го
⬜️ 47 млн баррелей во втором квартале 2023-го
❗️Во втором квартале на российскую нефть пришлась половина мировых объемов тайной перевалки, следует из данных S&P.
🔹Перегрузка "черного золота" происходит в море с борта на борт танкерами, которые в большинстве случаев отключают транспондеры — приборы, позволяющие определить локацию судна. Таким образом во втором квартале 2023 года в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России совершено 394 перевалки с борта на борт с выключенными транспондерами против 266 в первом квартале.
🔹S&P Global отмечает, что во втором квартале 96 судов общей вместимостью 4,5 млн тонн занимались тайной перевалкой нефти в ИЭЗ России. При этом у 43 из них была страховка от лондонской International Group of P&I Clubs.
🔸Напомним, Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти до 3,34 млн баррелей в сутки
#нефть #серыйфлот
"Серый" морской экспорт российской нефти вырос в три раза
🔹Аналитическое агентство S&P Global заявляет, что Россия все активнее использует "серые" танкеры, чтобы обойти эмбарго ЕС и ценовые ограничения стран «Большой семерки» на экспорт нефти.
📌 Сколько "серой" нефти экспортировала Россия
▫️ 3 млн баррелей во втором квартале 2022-го
◽️ 15 млн баррелей в первом квартале 2023-го
⬜️ 47 млн баррелей во втором квартале 2023-го
❗️Во втором квартале на российскую нефть пришлась половина мировых объемов тайной перевалки, следует из данных S&P.
🔹Перегрузка "черного золота" происходит в море с борта на борт танкерами, которые в большинстве случаев отключают транспондеры — приборы, позволяющие определить локацию судна. Таким образом во втором квартале 2023 года в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России совершено 394 перевалки с борта на борт с выключенными транспондерами против 266 в первом квартале.
🔹S&P Global отмечает, что во втором квартале 96 судов общей вместимостью 4,5 млн тонн занимались тайной перевалкой нефти в ИЭЗ России. При этом у 43 из них была страховка от лондонской International Group of P&I Clubs.
🔸Напомним, Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти до 3,34 млн баррелей в сутки
#нефть #серыйфлот
September 12, 2023
🛢Сокращение добычи выльется в дефицит
Международное энергетическое агентство (МЭА) представило ежемесячный отчет по рынкам нефти. Выбрали самое главное из него
❗️Агентство ожидает существенный дефицит на мировом рынке в 4 квартале из-за продления Россией и Саудовской Аравией решения о снижении добычи и поставок нефти.
👉Подробнее о продлении этих решений
🔹Оценка роста спроса на нефть в 2023 году сохранена на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).
🔹Цена Urals в августе превысила потолок на $10, то есть российская нефть торговалась в среднем около $70 за баррель.
👉 Будут ли цены расти и дальше?
🔹Россия сохранила добычу нефти в августе на уровне предыдущего месяца — 9,5 млн б/с. Доходы от экспорта при этом выросли на $1,8 млрд, до $17 млрд.
🔹Поставки нефти Россией снизились на 150 тыс. б/с — до 7,2 млн б/с. Поставки в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.
👉Тем временем "серый" морской экспорт нефти растет
🔹Страны ОПЕК+ по итогам августа немного снизили добычу нефти — на 20 тыс. б/с, до 36 млн б/с.
#нефть #МЭА #отчет #август
Международное энергетическое агентство (МЭА) представило ежемесячный отчет по рынкам нефти. Выбрали самое главное из него
❗️Агентство ожидает существенный дефицит на мировом рынке в 4 квартале из-за продления Россией и Саудовской Аравией решения о снижении добычи и поставок нефти.
👉Подробнее о продлении этих решений
🔹Оценка роста спроса на нефть в 2023 году сохранена на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).
🔹Цена Urals в августе превысила потолок на $10, то есть российская нефть торговалась в среднем около $70 за баррель.
👉 Будут ли цены расти и дальше?
🔹Россия сохранила добычу нефти в августе на уровне предыдущего месяца — 9,5 млн б/с. Доходы от экспорта при этом выросли на $1,8 млрд, до $17 млрд.
🔹Поставки нефти Россией снизились на 150 тыс. б/с — до 7,2 млн б/с. Поставки в Индию и Китай снизились до 3,9 млн б/с, но все еще превышают 50% от общего объема экспорта.
👉Тем временем "серый" морской экспорт нефти растет
🔹Страны ОПЕК+ по итогам августа немного снизили добычу нефти — на 20 тыс. б/с, до 36 млн б/с.
#нефть #МЭА #отчет #август
September 13, 2023
Нефтяной раздел
Транснефть приняла решение о сплите акций
Транснефть
МСар = ₽232 млрд
🤝Совет директоров компании решил провести дробление акций с коэффициентом 100к1. Напомним, что на данный момент одна бумага стоит ₽150 тыс.
❌Информации о дате проведения собрания акционеров или дате раздела не приводится.
📈Бумаги Транснефти (TRNFP) растут на 2%.
👉Зачем вообще нужен сплит?
#нефть #Транснефть #сплит
Транснефть приняла решение о сплите акций
Транснефть
МСар = ₽232 млрд
🤝Совет директоров компании решил провести дробление акций с коэффициентом 100к1. Напомним, что на данный момент одна бумага стоит ₽150 тыс.
❌Информации о дате проведения собрания акционеров или дате раздела не приводится.
📈Бумаги Транснефти (TRNFP) растут на 2%.
👉Зачем вообще нужен сплит?
#нефть #Транснефть #сплит
September 18, 2023
Татнефть, соберись!
Российская нефтекомпания снова не смогла провести заседание акционеров
Татнефть
МСар = ₽1,4 трлн
Р/Е = 5
😳Собрание акционеров компании не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому решение о дивидендах за 1 полугодие принято не было.
📅Повторное заседание пройдет 28 сентября.
👉Сколько компания планировала заплатить?
📈Обыкновенные и привилегированные бумаги Татнефти (TATN и TATNP) незначительно падают.
🚀Да, конечно, как показала практика, в итоге кворум на повторном заседании все равно набирается и решение принимается. Однако такое происходит уже второй раз, и выглядит как минимум очень странно.
#нефть #Татнефть #дивиденды
Российская нефтекомпания снова не смогла провести заседание акционеров
Татнефть
МСар = ₽1,4 трлн
Р/Е = 5
😳Собрание акционеров компании не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому решение о дивидендах за 1 полугодие принято не было.
📅Повторное заседание пройдет 28 сентября.
👉Сколько компания планировала заплатить?
📈Обыкновенные и привилегированные бумаги Татнефти (TATN и TATNP) незначительно падают.
🚀Да, конечно, как показала практика, в итоге кворум на повторном заседании все равно набирается и решение принимается. Однако такое происходит уже второй раз, и выглядит как минимум очень странно.
#нефть #Татнефть #дивиденды
September 22, 2023
🛢Нефтяной нюанс
Нефть Brent уже неделю снижается в цене. Сейчас она торгуется ниже $85 за баррель. Разбираемся с аналитиками Market Power, почему так происходит и продолжится ли эта тенденция
👉Все котировки — нефть, валюта, акции, облигации — знает Эй-бот
🚀Если в августе все испугались сильного сокращения добычи странами ОПЕК, то в октябре, после слов о сохранении текущих квот на нефтедобычу, игроки подуспокоились. И вспомнили про рецессию. Рынок решил, что в ее преддверии нефти больше, чем необходимо.
🔸Кроме того, Саудовская Аравия и Россия дали сигнал о возможности не только понижения добычи нефти, но и, наоборот, ее повышения. Окончательное решение будет принято в ноябре.
👉Тем временем ограничения на экспорт топлива постепенно снимаются
💪Поддержку цене Brent будут оказывать меры ОПЕК+ и низкие запасы нефти США. Однако есть существенный риск того, что котировки продолжат падать и снизятся до $80 за баррель.
#нефть #цены #МР_Васильев
Нефть Brent уже неделю снижается в цене. Сейчас она торгуется ниже $85 за баррель. Разбираемся с аналитиками Market Power, почему так происходит и продолжится ли эта тенденция
👉Все котировки — нефть, валюта, акции, облигации — знает Эй-бот
🚀Если в августе все испугались сильного сокращения добычи странами ОПЕК, то в октябре, после слов о сохранении текущих квот на нефтедобычу, игроки подуспокоились. И вспомнили про рецессию. Рынок решил, что в ее преддверии нефти больше, чем необходимо.
🔸Кроме того, Саудовская Аравия и Россия дали сигнал о возможности не только понижения добычи нефти, но и, наоборот, ее повышения. Окончательное решение будет принято в ноябре.
👉Тем временем ограничения на экспорт топлива постепенно снимаются
💪Поддержку цене Brent будут оказывать меры ОПЕК+ и низкие запасы нефти США. Однако есть существенный риск того, что котировки продолжат падать и снизятся до $80 за баррель.
#нефть #цены #МР_Васильев
October 6, 2023
🛢ФАС прокачивает тарифы Транснефти
Антимонопольное ведомство предлагает повысить стоимость услуг госкомпании
💵 Уже с 1 января следующего года тарифы на прокачку нефти по трубопроводам Транснефти могут увеличиться в среднем на 7,2%.
🤓Деньги нужны "на обеспечение операционных расходов, реализацию инвестиционных программ и реконструкцию магистральных трубопроводов".
📈Бумаги Транснефти растут на 1%.
🚀Повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам происходит стабильно раз в год, но, как правило, цены поднимаются на уровень инфляции.
🔸В этот раз ФАС планирует проиндексировать тарифы выше инфляции, которую ожидает ЦБ — 7,2% против 6,5% у регулятора.
🔸Естественно, чем выше индексация, тем лучше для Транснефти. Для компании важен объем транспортировки и размер транспортного плеча (то есть — как далеко эту нефть нужно переправить).
🔸 Нефтедобывающим компаниям, конечно, деваться некуда, ведь Транснефть — российский монополист(а еще мировой лидер по транспортировке нефти и нефтепродуктов) . Однако эта новость вряд ли значительно повлияет на их финансовые показатели: да, затраты вырастут, но их доля в общем объеме расходов мизерная.
#нефть #Транснефть #тарифы #МР_Варламов
Антимонопольное ведомство предлагает повысить стоимость услуг госкомпании
💵 Уже с 1 января следующего года тарифы на прокачку нефти по трубопроводам Транснефти могут увеличиться в среднем на 7,2%.
🤓Деньги нужны "на обеспечение операционных расходов, реализацию инвестиционных программ и реконструкцию магистральных трубопроводов".
📈Бумаги Транснефти растут на 1%.
🚀Повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам происходит стабильно раз в год, но, как правило, цены поднимаются на уровень инфляции.
🔸В этот раз ФАС планирует проиндексировать тарифы выше инфляции, которую ожидает ЦБ — 7,2% против 6,5% у регулятора.
🔸Естественно, чем выше индексация, тем лучше для Транснефти. Для компании важен объем транспортировки и размер транспортного плеча (то есть — как далеко эту нефть нужно переправить).
🔸 Нефтедобывающим компаниям, конечно, деваться некуда, ведь Транснефть — российский монополист
#нефть #Транснефть #тарифы #МР_Варламов
October 11, 2023
🛢 Нефть по $200 за бочку! Реальность?
Военные столкновения между Израилем и ХАМАС вызвали скачок цен на нефть
🔹Brent снова вышел $90 за баррель. Аналитики Bank of America допускают, что из-за развития конфликта котировки "черного золота" могут достигнуть и $150, и даже $250 за баррель.
❗️И неудивительно: нынешняя ситуация до боли напоминает один исторический эпизод. Ровно полвека назад нефтедобытчики с Ближнего Востока продемонстрировали всему миру, что бывает, если разозлить крупнейших нефтедобытчиков на планете.
🖼 Подробнее — в наших карточках.
🚀 Может ли повториться ситуация Нефтяного кризиса-1973 сейчас? Да, но с некоторыми нюансами.
🔸Во-первых, на долю Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) в 1973 году приходилось 32% всей добываемой в мире нефти. Сейчас — поменьше: 28%. То есть их влияние на нефтяные цены уже не столь велико, хотя по-прежнему — огромно.
🔸Во-вторых, у ряда стран Ближнего Востока отношения с США и Европой гораздо лучше, чем в те времена, что делает менее вероятным введение столь радикальных мер.
🔸До каких значений может вырасти цена на нефть, вздумай ОАПЕК повторить перфоманс 1973 года, сказать невозможно, однако то, что котировки BRENT взлетят — однозначно!
🔸Найдутся и бенефициары: все нефтедобывающие страны, не аффилированные с ОАПЕК. Само собой, Россия тут же найдет способ пристроить свою нефть подороже. Возможно, что на этом фоне даже могут случиться подвижки с выводом из-под санкций Венесуэлы.
🔸Но все это из разряда "возможно" и "если".
#нефть #инвестликбез
Военные столкновения между Израилем и ХАМАС вызвали скачок цен на нефть
🔹Brent снова вышел $90 за баррель. Аналитики Bank of America допускают, что из-за развития конфликта котировки "черного золота" могут достигнуть и $150, и даже $250 за баррель.
❗️И неудивительно: нынешняя ситуация до боли напоминает один исторический эпизод. Ровно полвека назад нефтедобытчики с Ближнего Востока продемонстрировали всему миру, что бывает, если разозлить крупнейших нефтедобытчиков на планете.
🖼 Подробнее — в наших карточках.
🚀 Может ли повториться ситуация Нефтяного кризиса-1973 сейчас? Да, но с некоторыми нюансами.
🔸Во-первых, на долю Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) в 1973 году приходилось 32% всей добываемой в мире нефти. Сейчас — поменьше: 28%. То есть их влияние на нефтяные цены уже не столь велико, хотя по-прежнему — огромно.
🔸Во-вторых, у ряда стран Ближнего Востока отношения с США и Европой гораздо лучше, чем в те времена, что делает менее вероятным введение столь радикальных мер.
🔸До каких значений может вырасти цена на нефть, вздумай ОАПЕК повторить перфоманс 1973 года, сказать невозможно, однако то, что котировки BRENT взлетят — однозначно!
🔸Найдутся и бенефициары: все нефтедобывающие страны, не аффилированные с ОАПЕК. Само собой, Россия тут же найдет способ пристроить свою нефть подороже. Возможно, что на этом фоне даже могут случиться подвижки с выводом из-под санкций Венесуэлы.
🔸Но все это из разряда "возможно" и "если".
#нефть #инвестликбез
October 28, 2023
Газпром нефть готова платить
Дочка газового монополиста может выплатить дивиденды
Газпром нефть
МСар = ₽3,9 трлн
💵Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере ₽82,9 на акцию. Доходность при текущей цене составляет 10%. Дивотсечка — 27 декабря, акционеры соберутся 15 декабря.
📈Бумаги Газпром нефти (SIBN) растут на 1,5%.
🚀 Аналитики Market Power еще в начале сентября говорили, что Газпромнефть может сильно удивить инвесторов высокой доходностью. Так оно и случилось. Все наши аргументы за покупку акций Газпромнефти — здесь.
#нефть #Газпромнефть #дивиденды
Дочка газового монополиста может выплатить дивиденды
Газпром нефть
МСар = ₽3,9 трлн
💵Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере ₽82,9 на акцию. Доходность при текущей цене составляет 10%. Дивотсечка — 27 декабря, акционеры соберутся 15 декабря.
📈Бумаги Газпром нефти (SIBN) растут на 1,5%.
🚀 Аналитики Market Power еще в начале сентября говорили, что Газпромнефть может сильно удивить инвесторов высокой доходностью. Так оно и случилось. Все наши аргументы за покупку акций Газпромнефти — здесь.
#нефть #Газпромнефть #дивиденды
November 9, 2023
🛢Черное золото в руках спекулянтов
ОПЕК вчера опубликовала отчет по рынкам нефти. Приводим основное из этого документа
🔹Спрос на нефть в мире растет, падение цены в последние дни обусловлено действиями спекулянтов.
🔹Рост спроса в 2023 году составит 2,5 млн б/с (+100 тыс. б/с к предыдущему прогнозу), в 2024 году — 2,25 млн б/с (без изменений к предыдущему прогнозу).
🔹По итогам 3 квартала картель оценивает дефицит поставок на нефтяном рынке в 1 млн б/с. В 4 квартале он может сохраниться.
🔹Добыча нефти и конденсата в РФ в сентябре выросла на 85 тыс. б/с, до 10,8 млн б/с. Прогноз по добыче на весь год повышен до 10,6 млн б/с (ранее — 10,5 млн б/с). В 2024 году показатель сохранится на том же уровне.
🔹Добыча нефти в мире странами, не входящими в ОПЕК, может увеличиться в 2023 году на 1,8 млн б/с (+100 тыс. б/с к предыдущему прогнозу), при этом значительный вклад в рост внесут США.
🔹А страны, участвующие в сделке ОПЕК+, увеличили добычу нефти в октябре на 91 тыс. б/с, до 22,9 млн б/с. Основной вклад внесли Ангола и Нигерия.
🚀Не стоит забывать, что все прогнозы могут быть перечеркнуты эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
#нефть #ОПЕК #отчет
ОПЕК вчера опубликовала отчет по рынкам нефти. Приводим основное из этого документа
🔹Спрос на нефть в мире растет, падение цены в последние дни обусловлено действиями спекулянтов.
🔹Рост спроса в 2023 году составит 2,5 млн б/с (+100 тыс. б/с к предыдущему прогнозу), в 2024 году — 2,25 млн б/с (без изменений к предыдущему прогнозу).
🔹По итогам 3 квартала картель оценивает дефицит поставок на нефтяном рынке в 1 млн б/с. В 4 квартале он может сохраниться.
🔹Добыча нефти и конденсата в РФ в сентябре выросла на 85 тыс. б/с, до 10,8 млн б/с. Прогноз по добыче на весь год повышен до 10,6 млн б/с (ранее — 10,5 млн б/с). В 2024 году показатель сохранится на том же уровне.
🔹Добыча нефти в мире странами, не входящими в ОПЕК, может увеличиться в 2023 году на 1,8 млн б/с (+100 тыс. б/с к предыдущему прогнозу), при этом значительный вклад в рост внесут США.
🔹А страны, участвующие в сделке ОПЕК+, увеличили добычу нефти в октябре на 91 тыс. б/с, до 22,9 млн б/с. Основной вклад внесли Ангола и Нигерия.
🚀Не стоит забывать, что все прогнозы могут быть перечеркнуты эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
#нефть #ОПЕК #отчет
November 14, 2023
Фрахтуем на полную
Ставки на перевозку нефти морем снова на максимуме
📈Спотовые ставки на фрахт нефтяных танкеров уже к началу ноября вернулись к исторически максимальным значениям, заявляют эксперты рынка.
🔹В частности, канадская судоходная корпорация Teekay (специализируется на доставке сырой нефти) в своем свежем отчете среди прочего объясняет рост цен на фрахт следующими факторами:
- ростом добычи ОПЕК+ по сравнению с 3 кварталом;
- ростом спроса на перевозку нефти из Венесуэлы;
- бронированием танкеров нефтеперерабатывающими компаниями в связи с подготовкой к зимнему сезону (когда спрос на дизель повышен).
💥На фрахтование отдельных крупнотоннажных судов ставки выросли на 600% месяц к месяцу!
🚀Что будет с Совкомфлотом?
Узнаем уже совсем скоро
🔸Если цены на фрахт продержатся на текущих уровнях, а рубль не станет крепче, чем сейчас, то вероятно, что прибыль компании во втором полугодии в российской валюте действительно будет больше прибыли за первую половину года. В долларах же она вряд ли изменится.
🔸Кроме того, есть еще и "отложенный эффект". Так, рост ставок фрахта в 4 квартале прошлого года оказал влияние только на результаты 1 квартала текущего года.
🔸Поэтому стоит дождаться отчетности за 9 месяцев, тогда уже перспективы Совкомфлота будут более понятны.
#нефть #Совкомфлот #фрахт #МР_Бердников
Ставки на перевозку нефти морем снова на максимуме
📈Спотовые ставки на фрахт нефтяных танкеров уже к началу ноября вернулись к исторически максимальным значениям, заявляют эксперты рынка.
🔹В частности, канадская судоходная корпорация Teekay (специализируется на доставке сырой нефти) в своем свежем отчете среди прочего объясняет рост цен на фрахт следующими факторами:
- ростом добычи ОПЕК+ по сравнению с 3 кварталом;
- ростом спроса на перевозку нефти из Венесуэлы;
- бронированием танкеров нефтеперерабатывающими компаниями в связи с подготовкой к зимнему сезону (когда спрос на дизель повышен).
💥На фрахтование отдельных крупнотоннажных судов ставки выросли на 600% месяц к месяцу!
🚀Что будет с Совкомфлотом?
Узнаем уже совсем скоро
🔸Если цены на фрахт продержатся на текущих уровнях, а рубль не станет крепче, чем сейчас, то вероятно, что прибыль компании во втором полугодии в российской валюте действительно будет больше прибыли за первую половину года. В долларах же она вряд ли изменится.
🔸Кроме того, есть еще и "отложенный эффект". Так, рост ставок фрахта в 4 квартале прошлого года оказал влияние только на результаты 1 квартала текущего года.
🔸Поэтому стоит дождаться отчетности за 9 месяцев, тогда уже перспективы Совкомфлота будут более понятны.
#нефть #Совкомфлот #фрахт #МР_Бердников
November 17, 2023