Софтверная индустрия устояла, несмотря на серьезный отток кадров за рубеж

Ассоциация РУССОФТ в рамках собственного ежегодного исследования российской софтверной индустрии оценила масштабы выезда за рубеж специалистов в области разработки ПО и их возвращения в Россию. 

Если анализировать потери софтверной отрасли, то больше всего они связаны с прекращением работы в России центров разработки ПО зарубежных корпораций при наличии организованной работодателем релокации. В результате релокации выехало за рубеж до 10 тыс. чел. Чаще всего на переезд соглашалось 30-40% сотрудников, но в некоторых случаях показатель достигал 50-70%. Без организованной релокации уезжала намного меньшая доля персонала, даже при прекращении работы их компании в России — не более 10%.

Значительный отток персонала также имелся у компаний, которые большую часть дохода получали от работы на зарубежных рынках (преимущественно на рынках недружественных стран). Имеется четкая закономерность: чем больше доля экспорта у ИТ-компании, тем больше было потерь от выезда ее сотрудников за рубеж. Если зарубежные продажи составляли более 50% совокупного дохода, то компании теряли от миграции в среднем 12,9% сотрудников. Если преобладали доходы от работы на российском рынке, то показатель потерь составлял 2,6%. При отсутствии зарубежных проектов —уволилось и выехало за рубеж 1,1% специалистов.

Согласно проведенным расчетам, за весь 2022 г. покинуло Россию для работы в зарубежных компаниях по контракту или на ПМЖ примерно 17 тыс. ИТ-специалистов (включая сотрудников компаний разработчиков ПО и ИТ-специалистов из предприятий других секторов экономики). Намного больше было тех, кто выезжал временно, чтобы избежать мобилизации. Временно выехавшие за рубеж сотрудники не прерывали отношения с российскими компаниями, продолжая работать на них удаленно. К тому же, во многих случаях выезд для работы в зарубежном офисе можно считать длительной командировкой, предполагающей частое пересечение границы.

Общее количество ИТ-сотрудников, временно находящихся за пределами России (как в зарубежных подразделениях, так и работающих удаленно вне офиса) в 2022 г., не превысило 9 тыс. чел.  

Подробнее по ссылке.

#аналитика_РУССОФТ 
#ит_отрасль

​​Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний
 
Совокупная численность персонала предприятий, специализирующихся на коммерческой разработке программного обеспечения, по итогам 2023 года должна вырасти примерно на 12%. Это серьезная прибавка кадровому потенциалу индустрии после массового выезда специалистов за рубеж, который произошел в 2022 году и полностью компенсировал приток новых специалистов из числа выпускников вузов. 
 
В результате, впервые в России не было зафиксировано увеличения совокупной численности профильного технического персонала софтверных компаний. В то же время удалось избежать сокращения этого показателя, который на конец 2022 года составил примерно 215 тыс. человек, как и годом ранее. 
 
Если бы не возросший спрос со стороны компаний, которые активно стали занимать освободившиеся ниши российского рынка ПО, то совокупная численность профильных технических сотрудников отечественных софтверных компаний сократилось бы, и это сокращение могло достигать или даже чуть превышать 10%. Это при том, что в последние 2 года прирост совокупного штата составлял около 12% в год, а до этого в течение многих лет — не менее 6–8%.
 
В 2023 году ожидается среднее увеличение штата софтверных компаний до уровня, характерного для 2020–2021 годов — примерно на 12%. Однако оно будет неравномерным в зависимости от категории компаний. Рост предполагается у всех категорий, но наименьшим он будет у тех компаний, которые более всего пострадали в 2022 году.
 
Подробнее по ссылке

#аналитика_РУССОФТ
#кадры

В сфере ПО завершилась эпоха российской ориентации на Запад
 
С началом СВО завершился длившийся около 30 лет период доминирования «западного» ПО на российском рынке и преобладания продаж в США и Европе в экспортных доходах российских софтверных компаний. 
 
Переход с решений западных вендоров ПО на отечественные аналоги растянется на годы. То же самое касается процесса снижения продаж российских программных продуктов и услуг по заказной разработке ПО на рынках «недружественных стран» и их переориентации на другие зарубежные рынки. Однако оба процесса стали фактически необратимыми после прекращения работы в России западных ИТ-компаний, произошедшего под давлением политиков, а также после установления высоких барьеров для работы российских софтверных компаний на прежде основных для них зарубежных рынках — европейском и североамериканском.
 
В 2022 г. после начала СВО и последующего введения многочисленных санкций можно говорить о том, что напрямую из России работать в странах Запада стало практически невозможно. Доля продаж, которые осуществлялись в этих странах, сократилась примерно вдвое при наличии предпосылок для ее дальнейшего сокращения. 
 
Если ориентироваться на ожидания опрошенных компаний, то по итогам 2023 г. на рынки «недружественных стран» будет приходиться около 7% совокупной выручки российских софтверных компаний. Доля экспорта ПО и услуг в общем обороте индустрии разработки ПО еще больше снизится и впервые достигнет величины менее 20%. 
 
По данным РУССОФТ, расширение географии продаж компаний, работавших в 2022 г. только на внутреннем рынке, планируется осуществить за счет выхода на рынки Ближнего Зарубежья и Юго-Восточной Азии. Однако интерес к рынкам Европы и США у них также имеется, при этом Европа оказывается для них несколько менее привлекательной, чем Ближний Восток.
 
Подробнее по ссылке.

#аналитика_руссофт
#глобальные_рынки

​​Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11%
 
Опрос 240 софтверных компаний, проведенный в рамках ежегодного исследования РУССОФТ, показал, что средняя зарплата профильных технических сотрудников этих компаний увеличилась за 2022 год на 8,8 %. Однако для разных категорий компаний рост оказался очень неравномерным. С учетом того, что репрезентативность в каждой из категорий отличалась, экстраполяция данных опроса на всю индустрию показала рост в среднем на 11%. 
 
В то же время, у определенных категорий компаний показатель был намного выше. Они в 2022 году начали активно набирать сотрудников, привлекая их более высокой зарплатой, чем у конкурентов на рынке труда.  Преимущественно это те компании, которые более всего вовлечены в процесс импортозамещения. У них рост зарплаты мог составлять более 20% (такое увеличение средней зарплаты показали 15,3% опрошенных компаний).
 
Но было и немало тех, кто испытывал проблемы сохранения прежнего уровня оплаты персонала из-за потерь продаж на рынках «недружественных стран». 28,7% компаний не пересматривали зарплату в 2022 году, а почти 2% (1,9%) её снизили.
 
Почти все годы проведения исследования РУССОФТ рост зарплаты разработчиков ПО превышал показатель официальной инфляции и рост зарплаты по всей экономике страны. По итогам 2022 года такого превышения не наблюдалось: инфляция составила 11,94%, а прирост номинальной заработной платы по всей экономике страны — 12,6%. Можно предположить, что в 2023 году зарплата разработчиков ПО снова будет расти опережающими темпами относительно зарплаты других специалистов, поскольку с начала года в софтверной отрасли стал ощущаться серьезный дефицит кадров.
 
Подробнее по ссылке

#аналитика_руссофт
#кадры

Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД

В России разработка приложений для работы с операционными системами Windows, Android, iOS, Mac OS, а также с СУБД MS SQL, Oracle и MySQL продолжает сокращаться, хотя и с разной скоростью. При этом растёт разработка приложений для работы с отечественными операционными системами на базе Linux и с системой управления базами данных PostgreSQL.

Претензии на популярность в ближайшем будущем начали предъявлять и полностью российские разработки системного ПО с уникальными характеристиками. Необходимы меры стимулирования разработки и внедрения новых российских решений в области системного ПО.

Исследование РУССОФТ показало, что при оценке популярности операционных систем по затраченному времени на разработку решений и приложений для этих ОС, доля Windows сократилась с 28,2% в 2021 г. до 26,1% в 2022 г. Это снижение служит продолжением тренда, начатого годом ранее, когда популярность разработки приложений для этой ОС обвалилась с 43% до 28%. К тому же, сейчас ещё более увеличилось ее отставание от Linux Family.

Ещё совсем недавно — в 2019-2020 годы — Windows лидировала с большим отрывом. Но по итогам 2022 г. она стала безнадежно отставать, в то время как этот показатель у Linux Family за то же время вырос с 49% до 61%.

Подробнее по ссылке.

#аналитика_РУССОФТ

​​Какие иностранные языки сейчас востребованы российской индустрией разработки ПО? 

Разделение мира на «дружественный» и «недружественный» привело к изменению географии потребностей в знании иностранных языков для предприятий индустрии разработки ПО в России. Знание разных иностранных языков стало более востребованным для продвижения программных продуктов и услуг по заказной разработке.

Переориентация индустрии разработки ПО на российский рынок, работая на котором можно наращивать продажи на десятки процентов в год, несколько снизила потребность в профильных технических специалистах со знанием иностранных языков. При этом снижение этой потребности коснулось всех языков. Тем не менее, 37,1% опрошенных компаний нуждаются хотя бы в одном дополнительном техническом специалисте со знанием иностранного языка.
 
В то же время, возросла значимость специалистов по продвижению ПО (маркетологов, менеджеров по продажам, PR) с хорошим знанием какого-либо иностранного языка, и это относится ко всем распространенным языкам. Наибольшая потребность в специалистах со знанием английского и арабского языков. Потребность в знании французского языка сохранилась на том же уровне, что связано с ростом интереса российских ИТ-компаний к продвижению в бывших французских колониях. 

В целом, 37,5% опрошенных компаний высказали потребность в привлечении дополнительно хотя бы одного  специалиста со знанием иностранного языка для PR, маркетинга и продаж.

Подробнее по ссылке.

#аналитика_РУССОФТ

​​В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы

Ожидаемая доля человеко-часов, которая будет приходиться на удаленный режим работы в российских софтверных компаниях по итогам 2023 года, составила 44% — на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. В 2021 году данный показатель был намного выше — 55%.

Расчеты сделаны на основе ожиданий руководителей предприятий в рамках собственного ежегодного исследования РУССОФТ, посвященного ситуации в российской софтверной индустрии. Уделить особое внимание такому явлению, как массовый переход ИТ-персонала на удаленный режим работы, заставила пандемия, сопровождавшаяся всяческими запретами и локдауном, введенным весной 2020 года. 

В 2021 году 54% человеко-часов работы опрошенных компаний пришлось на работу вне офиса. В 2022 году этот показатель снизился до 36%, а в 2023 году возрос до 41%. Если экстраполировать эти данные на всю индустрию, то получается, что доля удаленной работы в эти годы составляла 55%, 42% и 44% соответственно. 

Подробнее по ссылке

#аналитика_РУССОФТ

Перспективные дружественные страны - куда идти ИТ?

По результатам опроса софтверных компаний, который проводится в рамках ежегодного исследования РУССОФТ, самыми перспективным рынками для российской индустрии программного обеспечения являются страны Ближнего зарубежья (прежде всего, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия).

В целом продажи в Ближнем зарубежье составляют более $2 млрд. На этих рынках вполне реален ежегодный рост  на 10%. 37,6% компаний, у которых не было проектов за рубежом в 2022 г., указали в рамках опроса 2023 г., что планируют выйти на рынки Ближнего зарубежья. Скорее всего, в текущем году это получится только у части этих компаний, но их будет достаточно много.

Вторым по привлекательности макрорегионом является Южная и Восточная Азия. Прежде всего, российские компании рассчитывают на рынки Китая и Индии, а также Индонезии. В Южной и Восточной Азии есть и другие перспективные рынки, например, рынок Вьетнама. Из крупных стран Азии можно упомянуть Пакистан и Бангладеш, но их рынки придется начинать разрабатывать почти с нуля.

Информации о них очень мало. На Ближнем Востоке уже работает много российских компаний. Пока это преимущественно поставщики решений в сфере информационной безопасности. Однако есть хорошие перспективы закрепиться на этом рынке у компаний и из других сегментов ПО. Не случайно, что 7,1% опрошенных компаний, которые вообще не работали за рубежом, рассчитывают на продажи на Ближнем Востоке.

У индустрии ПО имеется интерес к рынкам Южной и Центральной Америки , но бурного роста продаж на них пока сложно ожидать. Необходимо накопить определенное количество «успешных историй» работы на этих рынках. Тогда после завершения основного этапа импортозамещения можно ожидать намного более активное освоение данного макрорегиона.
 
#глобальные_рынки
#аналитика_РУССОФТ

Какие ИТ технологии станут наиболее привлекателельны для инвесторов, и почему?
 
ИТ рынок остается привлекательным для инвесторов. Согласно аналитике РУССОФТ, составленной по ожиданиям опрошенных софтверных компаний (опрос проводился в весной 2023 г., и в нём участвовало 240 компаний), потребность компаний разработчиков ПО в инвестициях по итогам 2023 г. увеличится в 1,7 раза (на 71%), но ее удастся удовлетворить только на 49,5%.

По оценке респондентов, общий объем инвестиций в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом может увеличиться на 32%, а объем внешнего финансирования — на 56%. В результате, на внешние источники будет приходиться 60,5% общего объема инвестиций в индустрию . Ожидается, что общий объем инвестиций составит почти 160 млрд. руб. 
 
Поскольку государство выделило серьезные объемы финансирования для разработки программных решений с целью импортозамещения в ключевых секторах экономики, то неизбежно в стране появятся программные продукты, имеющие потенциал конкуренции на мировом рынке.

Для завоевания мирового рынка разработчикам этих решений будут нужны инвестиции и маркетинговые компетенции. И такие «умные инвесторы» обязательно появятся, поскольку гарантии продаж на российском рынке и потенциал выхода на рынок мировой – это сильнейшие движущие факторы инвестиционной активности.  

#ит_отрасль 
#аналитика_РУССОФТ

Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его

Объем российского рынка ПО, согласно оценке Ассоциации РУССОФТ, составил в 2022 г. ₽1,133 трлн. В рублевом выражении он увеличился на 1%, а в долларовом — на 8,8% до $16,56 млрд. Весь российский рынок ИТ ужался в рублях на 8-10% до ₽2,75 трлн. и в долларах на 2,5-3% до примерно $40 млрд. При этом изменения основных его сегментов похожи на те, что выявили аналитики Gartner на глобальном рынке.

Российский рынок ПО, по оценкам РУССОФТ, в рублевом выражении почти не изменился в 2022 г., а вполне приличный рост в долларовом выражении вызван, прежде всего, укреплением рубля по отношению к доллару.

Естественно, резко снизилась доля зарубежного ПО. Поскольку продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке поднялась на 37,1%, а импорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ РФ, сократился, если его пересчитать в рублях, на 40%, доля зарубежного ПО сократилась с 34% до практически 20%, а доля отечественного ПО увеличилась с 66% до почти 80%.

Какого-то явного изменения объема продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке не было выявлено. На эти услуги приходится по итогам 2022 г. 23% от общего объема рынка ПО (годом ранее было 23,5%). В то же время, значительно возросла доля отечественных программных продуктов — с 42,5% до почти 57% (их продажи в абсолютных величинах увеличились на 35% в рублях и на 45% в долларах).

Подробнее по ссылке.

#аналитика_РУССОФТ

Стратегия развития ИТ-бизнеса в условиях Экономики данных и Многополярного мира

РУССОФТ в своей PR-политике всегда концентрировался на продвижении через СМИ своего понимания происходящих событий и трендов в индустрии программного обеспечения. И сегодняшнее внеочередное заседание пресс-клуба РУССОФТ было посвящено стратегии развития ИТ-бизнеса в России в период перехода к Новому технологическому укладу.

Он характеризуется одновременно бурным развитием и применением новых цифровых технологий, формирующих новые рынки, который происходит на фоне резкой поляризации мира на «мир большинства» и «недружественный мир». Оба тренда происходят одновременно и их комбинация оказывает серьезнейшее влияние на в положении дел в ИТ-компаниях и на стратегию их развития. 

Согласно итогам Исследования РУССОФТ этого года, в 2023 году в связи с уходом зарубежных вендоров импортозамещение продолжило развиваться - по итогам года мы установили рост объемов продаж на 19,4% до почти 2 трлн рублей. Совокупные зарубежные продажи софтверных компаний снизились в долларовом выражении на 30% до $5,53 млрд (годом ранее они сократились на 21%). В рублевом выражении сокращение этих продаж будет не таким значительным — на 13% до ₽471,5 млрд.

С 2024 года ожидается рост объема общих продаж еще на 32%, и с этого года уже начнет расти экспорт - мы начнем разворачиваться на дружественных рынках Ближнего зарубежья и стран СНГ, а также Южной и Восточной Азии. 

Также в прошлом году продуктовый бизнес расширился, занял 70% продаж, и это отчасти связано с тем, что сервисные компании, чтобы не платить НДС, делают продукты, которые подают в реестр.

Больше о вызовах и трендах в ИТ-бизнесе в записи Пресс-конференции РУССОФТ, а также в новости по итогам мероприятия.

#аналитика_РУССОФТ #новый_технологический_уклад

​​Произвольный рост цен на ПО среди российских вендоров не подтверждается

В процессе обработки данных, полученных в ходе Исследования РУССОФТ этого года, наш аналитический отдел акцентировал внимание на таком показателе как выручка на одного сотрудника российской софтверной компании. Он особенно важен сейчас, когда ИТ-индустрию обвиняют в чрезмерном повышении цен на ПО. 

По итогам 2023 года средняя выручка на одного сотрудника российской софтверной компании превысила ₽5 млн, увеличившись за год примерно на 16%. Этот рост, в частности, вполне объясняется ростом заработной платы программистов (на 14-15%), стабильно растущей производительностью труда и значительным ростом доли продуктовых компаний в совокупном обороте предприятий софтверной индустрии. 

Из-за роста расходов на оплату труда ряд компаний пересматривают свои расценки, но это, в первую очередь, касается услуг софтверных компаний. Разработчики тиражируемого ПО могут значительно наращивать продажи иногда даже без увеличения численности персонала и изменения цен. Некоторые продуктовые компании вообще не пересматривали цены в последние несколько лет, что не мешало им увеличить обороты в 2023г. в 1,5-2 раза без сопоставимого увеличения штата.

Импортозамещением в рамках госконтрактов занимается не более 10% компаний-разработчиков ПО. Поэтому распространять выводы о повышении цен на ПО, поставляемого в рамках государственной программы импортозамещения, на всю индустрию вряд ли будет справедливо. Также важно отделять цены ПО у вендоров от цен на то же ПО, которые устанавливают интеграторы на то же ПО, которое они включают в состав интегрируемых ими ИТ-систем. 

Ценовая политика компаний, которые подписали Хартию о неповышении цен, будет находиться под контролем ИТ-Ассоциаций в пределах действия формулы Министра (инфляция + 10/15%). Наверняка, ФАС может получить в ФНС данные о динамике цен софтверных компаний и назвать нарушителей, чтобы и мы могли публично в рамках ИТ-Ассоциаций рассмотреть случаи нарушения компаниями положений Хартии, учитывая все факторы, влияющие на их ценовую политику. 

В это же время для 90% компаний-разработчиков ПО, которые не участвуют в госконтрактах, ничего не изменится. Они работают на открытом рынке как в России, так и за рубежом, конкурируя с иностранными вендорами за счет либо качества, либо доверенности своих продуктов, либо комбинации двух этих параметров. И произвольный рост цен здесь невозможен.

Разговор между ИТ-отраслью и ФАС станет предметнее, если мы увидим список компаний, резко увеличивших цены на свое ПО без веских на то причин. Пока же данные ежегодного исследования индустрии в 2022-2023 гг. и прогноз на 2024 год показывают только на то, ИТ-индустрия и заработки компаний растут в соответствии с ростом масштабов и задач, стоящих перед ними.

#аналитика_РУССОФТ #ит_отрасль