🛢Куда течет нефть

В пятницу ближайший фьючерс на Brent закрылся около $80/барр., но на сегодняшнее утро торгуется выше $83/барр.(рост 5%), ранее он поднимался и к $85/барр. Это реакция на новость о том, что в воскресенье вечером 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца этого года.

Совокупное сокращение добычи составит порядка 1,65 млн барр./день, из которых по 0,5 млн барр./день придется на Россию и Саудовскую Аравию. Нефть тем самым получает дополнительную поддержку при условии отсутствия новых шоков в банковской системе США и активного восстановления спроса со стороны Китая.

Ждем в апреле роста цен на Brent к $90/барр. Российский сорт Urals также будет расти, стоит ориентироваться на движение к $60/барр. На этих новостях сегодня спросом будут пользоваться бумаги нефтяников. Наш фаворит - Татнефть.
#нефть
@macroresearch

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 77-79 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 2450-2488 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,4 - 10,6%.

🎯 Важное:
• Аэрофлот не планирует выплачивать дивиденды за 2022 г.
• Qiwi в 2022 г. увеличила чистую выручку по МСФО до 34,1 млрд руб., скорректированную чистую прибыль - до 14 млрд руб.
• Сегежа продемонстрировала ожидаемо слабые результаты по итогам 2022 года.
• Норникель переходит на режим экономии горной техники.

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch

до 79 ₽
опускался сегодня курс евро (-5 руб. от текущих значений). Полагаем, что на рынке произошло «проскальзывание», то есть часть операций прошла не по рыночному курсу. Это связано с резким скачком объемов торгов в пятницу, после чего часть операций перенеслась на понедельник.
@macroresearch

+11%
растут в моменте акции Русснефти. По объему торгов (2,7 млрд руб.) они обгоняют даже Газпром и лидируют сегодня в нефтегазе.
Безудержный рост Русснефти начался еще на прошлой неделе. Поводов к такому резкому движению нет.
@macroresearch

7,7%
средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших 10 банков. Она остается такой с конца февраля за счет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%.

👉 Подробнее

@macroresearch

78 ₽
преодолел доллар впервые с апреля прошлого года. Рубль ослабляет решение России сократить объемы добычи нефти на 500 тыс. барр. ежедневно.

Ждем, что на неделе пара доллар-рубль протестирует верхнюю границу диапазона 77-79 руб.
@macroresearch

+62%
взлетели сегодня бумаги Соллерса. Как и в случае с Русснефтью, акции растут без новостей.

Оборот торгов превышает 1,2 млрд руб., что нетипично для компании. Относительно пятницы оборот торгов вырос в 136 раз, а число сделок – в 83,5 раза.
@macroresearch

> 9%
Растут акции ВТБ перед отчетностью банка (по РСБУ и частично по МСФО) за 2022 год, которая ожидается 5 апреля. Также станут известны предварительные данные за январь-февраль текущего года.
@macroresearch

Внешний фон на 9:00 мск:

👍Ключевые азиатские индексы преимущественно подрастают
👉Фьючерсы на основные американские и европейские индексы без ярко выраженной динамики
👍Фьючерсы на нефть прибавляют
👎Валюты развивающихся стран снижаются

#псбрынки
@macroresearch

Сегодня ждем:
💵 Доллар: >80 руб.
📈 Индекс МосБиржи: ~2488 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,4 - 10,6%.

🎯 Важное:
• ВТБ 5 апреля раскроет отчет за 2022 г. по РСБУ и предварительные результаты за январь-февраль 2023 г. по МСФО.
• Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 2022 г. выросла на 24%, до 790 млрд руб.
• НОВАТЭК подал заявку на участие в отборе покупателя доли в "Сахалинской энергии".

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch

2488 пунктов
преодолел индекс МосБиржи, это максимум c сентября прошлого года.
@macroresearch

548 тыс. ₽
средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сочи («Известия»). Это значительно выше, чем на первичке в Москве (317 тыс.) и Санкт-Петербурге (251 тыс.).

Такие цены связаны с мораторием на новое строительство в Сочи, хорошим климатом и наличием прямого авиасообщения.
@macroresearch

Ликвидность юаня увеличивается

Доля торгов юанем в структуре валют Мосбиржи выросла с 36% в начале года до 40% в марте. С февраля китайский юань стал наиболее ликвидной валютой, опередив доллар. Ситуация связана с развитием партнерских отношений между Россией и Китаем. Также роль сыграли санкционные ограничения на торговлю западными валютами для ряда банков.

Считаем, что значимость юаня на рынке будет расти. По итогам года его доля может перевалить за 50%. На фоне рисков расширения дефицита бюджета РФ, а также экономического восстановления в Китае юань может стать наиболее выгодным и безопасным инструментом для инвестора.
@macroresearch

$2000/унц
вновь преодолели цены на золото.
Слабая статистика из США подкрепила надежды на то, что ФРС может смягчить свою политику, и это позитивно скажется на драгметаллах.
@macroresearch

Мосбиржа в моменте

Индекс сегодня преодолевал круглую отметку в 2500 пунктов и обновил максимумы сентября прошлого года. Ключевой фактор – растущие акции нефтегазового сектора. Лидерами стали бумаги Сургутнефтегаза, особенно привилегированные акции, которые сегодня закрыли дивидендный гэп.

Достигли максимума с июля 2022 года акции Транснефти. Инвесторы считают, что компания объявит о выплате дивидендов.

Неожиданно порадовали бумаги Газпрома, которые прибавляли более 2%, но к вечеру растеряли часть роста. Оборот торгов Газпрома сегодня составил более 11 млрд. руб.

В финсекторе продолжили дорожать акции ВТБ. Завтра будет опубликована отчетность за январь и февраль 2023 года. Ранее Андрей Костин заявлял, что ждет в 1 кв. рекордной прибыли.

Отдаем предпочтение акциям нефтегазового сектора, а также золотодобытчиков на фоне сильного роста цен на золото.
@macroresearch

Внешний фон на 9:00 мск:

👉Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно
👎Фьючерсы на основные американские и европейские индексы снижаются
👍Фьючерсы на нефть прибавляют
👉Валюты развивающихся стран без ярко выраженной динамики

#псбрынки
@macroresearch

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 78-80 руб.
📈 Индекс МосБиржи: ~2465 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,4 - 10,6%.

🎯 Важное:
• В марте морской экспорт нефтепродуктов из России достиг исторического максимума - 3,13 млн барр./день (+31,2% г/г).
• Вчера котировки золота превысили отметку 2020 долл./унц., приблизившись к историческим максимумам (2050-2075 долл./унц.), а стоимость серебра протестировала 25 долл./унцию.
• Объем торгов Мосбиржи в марте вырос на 26% м/м, до 105,6 трлн рублей.

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch

56,8 пунктов
составил индекс деловой активности в России в марте 2023 г. (показатель выше 50 п. говорит о росте). Это максимальное значение с середины 2020 года.

Индикатор указывает на вероятный переход к росту реального ВВП России уже во 2 кв. 2023 года.
@macroresearch

х5 раз
вырос импорт новой техники из Китая в 1-м квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом (ФТС).
@macroresearch