⚡️ ФРС США повысил ключевую ставку на 75 б.п (на уровне ожиданий), до 1,75%.
@macroresearch
@macroresearch
👍7
Внешний фон на 9:00 мск:
👍Ключевые азиатские индексы подрастают, отыгрывая вчерашний рост западных рынков
👉Фьючерсы на американские и европейские рынки несколько корректируются после роста
👍Фьючерсы на нефть в небольшом плюсе
👉Валюты развивающихся стран без единой динамики
@macroresearch
👍Ключевые азиатские индексы подрастают, отыгрывая вчерашний рост западных рынков
👉Фьючерсы на американские и европейские рынки несколько корректируются после роста
👍Фьючерсы на нефть в небольшом плюсе
👉Валюты развивающихся стран без единой динамики
@macroresearch
👍5
🛢Нефть. Утром Brent повышается, пытаясь компенсировать потери среды и вернуться к отметке 120 долл./барр. Текущее охлаждение на рынке нефти, вызванное реакцией на итоги заседания ФРС, скорее носит локальный характер. По-прежнему склонны ждать возобновления роста в направлении пиков года.
💵Валютный рынок. Полагаем, что вплоть до активизации экспортеров перед налоговыми выплатами пара доллар-рубль может отойти от майских минимумов, поднявшись выше 57,5 руб. Тем не менее, риски снижения ниже 50 руб. остаются высокими.
📈Рынок акций. Отсутствие негативных новостей может поспособствовать сохранению отскока на российском фондовом рынке и формированию устойчивого положительного тренда. Актуальным для индекса МосБиржи сегодня будет диапазон 2320-2370 пунктов.
@macroresearch
💵Валютный рынок. Полагаем, что вплоть до активизации экспортеров перед налоговыми выплатами пара доллар-рубль может отойти от майских минимумов, поднявшись выше 57,5 руб. Тем не менее, риски снижения ниже 50 руб. остаются высокими.
📈Рынок акций. Отсутствие негативных новостей может поспособствовать сохранению отскока на российском фондовом рынке и формированию устойчивого положительного тренда. Актуальным для индекса МосБиржи сегодня будет диапазон 2320-2370 пунктов.
@macroresearch
👍2
💡 НГК "Славнефть" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года. Доходность предполагается на уровне 10,7-10,9% годовых.
👉 Подробнее о размещении
@macroresearch
👉 Подробнее о размещении
@macroresearch
Вклады идут в расход 💸
Анализ данных по эквайрингу в точках, обслуживаемых ПСБ, показал, что рост трат россиян с 6 по 12 июня к предыдущей неделе ускорился, увеличившись на 4%. Такие результаты согласуются с данными Ромир.
Окончание срока дорогих 3-месячных вкладов, открытых в начале марта, поддерживает увеличение потребительской активности населения почти во всех сегментах. На этом фоне заметный рост трат наблюдается в сегменте бытовой техники и электроники (+6%), а также одежды (+5% за неделю).
Также внутреннее потребление поддерживается ограничениями выездного туризма, что в первую очередь отражается на сегментах супермаркетов (+7% за неделю и 32% к февралю) и ресторанов (+4% и 34% соответственно).
Ожидаем, что следующий всплеск потребительской активности может произойти осенью с завершением полугодовых депозитов.
@macroresearch
Анализ данных по эквайрингу в точках, обслуживаемых ПСБ, показал, что рост трат россиян с 6 по 12 июня к предыдущей неделе ускорился, увеличившись на 4%. Такие результаты согласуются с данными Ромир.
Окончание срока дорогих 3-месячных вкладов, открытых в начале марта, поддерживает увеличение потребительской активности населения почти во всех сегментах. На этом фоне заметный рост трат наблюдается в сегменте бытовой техники и электроники (+6%), а также одежды (+5% за неделю).
Также внутреннее потребление поддерживается ограничениями выездного туризма, что в первую очередь отражается на сегментах супермаркетов (+7% за неделю и 32% к февралю) и ресторанов (+4% и 34% соответственно).
Ожидаем, что следующий всплеск потребительской активности может произойти осенью с завершением полугодовых депозитов.
@macroresearch
👍5
17 июня произойдет ребалансировка индекса Мосбиржи
👍 Повысится вес Сбербанка, Лукойла, НорНикеля, Яндекса, Полюса и TCS;
👎 Из индекса будут исключены акции ФСК ЕЭС;
👎 Вес Газпрома, FixPrice и HeadHunter снизится.
В последние дни грядущая ребалансировка объясняла динамику перечисленных бумаг.
Изменения сделаны для соответствия методологическим критериям компоновки индекса (количество акций в обращении, предельный вес в индексе и т.д.). Ранее в связи с колебанием цен на рынке параметры эмитентов значительно изменились.
Последний раз ребалансировка проводилась 17 декабря 2021 года.
@macroresearch
👍 Повысится вес Сбербанка, Лукойла, НорНикеля, Яндекса, Полюса и TCS;
👎 Из индекса будут исключены акции ФСК ЕЭС;
👎 Вес Газпрома, FixPrice и HeadHunter снизится.
В последние дни грядущая ребалансировка объясняла динамику перечисленных бумаг.
Изменения сделаны для соответствия методологическим критериям компоновки индекса (количество акций в обращении, предельный вес в индексе и т.д.). Ранее в связи с колебанием цен на рынке параметры эмитентов значительно изменились.
Последний раз ребалансировка проводилась 17 декабря 2021 года.
@macroresearch
❤3👍2😱1
Заседание ФРС: основные итоги
Вчера ФРС поднял диапазон ключевой ставки на 75 б.п., до 1,5-1,75%. Глава регулятора допустил столь же решительный шаг и по итогам июльского заседания, с выводом ключевой ставки к концу года в диапазон 3-3,5%.
Федрезерв также представил обновленные экономические прогнозы, ухудшив ожидания по росту ВВП США и инфляции.
➡️ Подробнее
@macroresearch
Вчера ФРС поднял диапазон ключевой ставки на 75 б.п., до 1,5-1,75%. Глава регулятора допустил столь же решительный шаг и по итогам июльского заседания, с выводом ключевой ставки к концу года в диапазон 3-3,5%.
Федрезерв также представил обновленные экономические прогнозы, ухудшив ожидания по росту ВВП США и инфляции.
➡️ Подробнее
@macroresearch
👍5👎2
Прогнозы ОПЕК на 2022 год
Согласно июньскому прогнозу ОПЕК, в 2022 году мировое потребление жидких углеводородов – ЖУВ – по сравнению с предыдущим годом увеличится на 3,36 млн барр./сутки. Основной прирост потребления придется на США, Китай и Индию.
👉 Подробнее
@macroresearch
Согласно июньскому прогнозу ОПЕК, в 2022 году мировое потребление жидких углеводородов – ЖУВ – по сравнению с предыдущим годом увеличится на 3,36 млн барр./сутки. Основной прирост потребления придется на США, Китай и Индию.
👉 Подробнее
@macroresearch
👍7
Ралли российского фондового рынка сегодня ускорилось. Индекс МосБиржи заметно укрепился, достигнув уровня 2370 пунктов впервые за две недели. Поддержку рынку оказывают заявления участников ПМЭФ.
✅ В лидерах роста – компании нефтегазового сектора (Сургутнефтегаз, Татнефть, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ). Они подросли на заявлениях министра энергетики А. Новака о переконфигурации в обозримом будущем системы экспортных поставок топлива.
✅Уверенно растут бумаги финансового сектора (Сбера, ВТБ) на заявлениях об ожиданиях А. Костиным возврата прибыли в следующем году и о достаточности средств для покупки банка Открытие.
✅Значительный рост показывают акции ФосАгро после заявлений CEO компании о возможной выплате дивидендов по итогам 1 полугодия 2022 года. Это не исключает положительного решения о выплате дивидендов и по итогам 2021 года.
Полагаем, что рост российского фондового рынка сохранится и завтра. Не исключаем, что в ближайшее время индекс МосБиржи выйдет к уровню 2450 пунктов.
@macroresearch
✅ В лидерах роста – компании нефтегазового сектора (Сургутнефтегаз, Татнефть, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ). Они подросли на заявлениях министра энергетики А. Новака о переконфигурации в обозримом будущем системы экспортных поставок топлива.
✅Уверенно растут бумаги финансового сектора (Сбера, ВТБ) на заявлениях об ожиданиях А. Костиным возврата прибыли в следующем году и о достаточности средств для покупки банка Открытие.
✅Значительный рост показывают акции ФосАгро после заявлений CEO компании о возможной выплате дивидендов по итогам 1 полугодия 2022 года. Это не исключает положительного решения о выплате дивидендов и по итогам 2021 года.
Полагаем, что рост российского фондового рынка сохранится и завтра. Не исключаем, что в ближайшее время индекс МосБиржи выйдет к уровню 2450 пунктов.
@macroresearch
👍10❤1
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов привел цифры, согласно которым экспорт России в страны Евросоюза вырос вдвое за I квартал этого года. Он отметил, что Европа остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России даже после введения санкций.
@macroresearch
@macroresearch
👍2
Что нужно знать инвестору об акциях Гонконга
Акции СПБ Биржи выросли сегодня в начале торгов почти на 35% после новостей о скором предоставлении инвесторам доступа к акциям Гонконгской биржи. Для начала будут доступны 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года – до 1000.
👉 Подробнее
@macroresearch
Акции СПБ Биржи выросли сегодня в начале торгов почти на 35% после новостей о скором предоставлении инвесторам доступа к акциям Гонконгской биржи. Для начала будут доступны 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года – до 1000.
👉 Подробнее
@macroresearch
👍3😱3👎2
Внешний фон на 9:00 мск:
👎 Ключевые азиатские индексы снижаются (исключение - Китай)
👉Фьючерсы на американские и европейские рынки корректируются вверх после вчерашнего снижения
👎Фьючерсы на нефть в слабом минусе
👉Валюты развивающихся стран без единой динамики
@macroresearch
👎 Ключевые азиатские индексы снижаются (исключение - Китай)
👉Фьючерсы на американские и европейские рынки корректируются вверх после вчерашнего снижения
👎Фьючерсы на нефть в слабом минусе
👉Валюты развивающихся стран без единой динамики
@macroresearch
👍2😱2
🛢Нефть. Утром Brent остается под небольшим давлением и удерживается чуть ниже отметки 120 долл./барр. По-прежнему не видим значимых поводов для развития отката котировок ввиду устойчивого спроса на топливо и дисбалансов в поставках. Склонны ждать возобновления роста в направлении пиков года уже на следующей неделе.
💵Валютный рынок. Сегодня ожидаем, что курс доллара может продолжить консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 руб. Экспортеры начнут активизироваться со следующей недели, ввиду чего пара доллар-рубль может обновить минимумы 2022 года.
📈Рынок акций. Рост российского фондового рынка сегодня может сохраниться, несмотря на слабый внешний фон. Не исключаем выхода индекса МосБиржи к уровню 2450 пунктов в ближайшее время. Поддержку рынку могут оказать заявления участников ПМЭФ.
@macroresearch
💵Валютный рынок. Сегодня ожидаем, что курс доллара может продолжить консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 руб. Экспортеры начнут активизироваться со следующей недели, ввиду чего пара доллар-рубль может обновить минимумы 2022 года.
📈Рынок акций. Рост российского фондового рынка сегодня может сохраниться, несмотря на слабый внешний фон. Не исключаем выхода индекса МосБиржи к уровню 2450 пунктов в ближайшее время. Поддержку рынку могут оказать заявления участников ПМЭФ.
@macroresearch
👍3
МТС: сбор заявок на приобретение бондов💡
Сегодня с 11:00 до 16:00 мск ПАО МТС проводит сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-21 объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения – 4 года.
Ориентир по доходности – не выше 160 б.п. к ОФЗ, на сроке 4 года предполагает доходность 10,6% годовых. При этом новый 4-летний выпуск МТС серии 001Р-20, размещенный в апреле, сейчас торгуется с доходностью ~10% (премия к ОФЗ – 100 б.п.). Данный уровень премии уже близок к докризисным значениям 2020-2021 гг., когда компания размещала выпуски с премией ~90 б.п.
Ожидаем, что размещение нового выпуска МТС пройдет с доходностью ближе к 10% годовых. На фоне сохранения потенциала снижения ставок на рынке (на 50-100 б.п. до конца года) это останется привлекательным уровнем для покупок облигаций эмитента с наивысшим кредитным рейтингом (AAAru).
@macroresearch
Сегодня с 11:00 до 16:00 мск ПАО МТС проводит сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-21 объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения – 4 года.
Ориентир по доходности – не выше 160 б.п. к ОФЗ, на сроке 4 года предполагает доходность 10,6% годовых. При этом новый 4-летний выпуск МТС серии 001Р-20, размещенный в апреле, сейчас торгуется с доходностью ~10% (премия к ОФЗ – 100 б.п.). Данный уровень премии уже близок к докризисным значениям 2020-2021 гг., когда компания размещала выпуски с премией ~90 б.п.
Ожидаем, что размещение нового выпуска МТС пройдет с доходностью ближе к 10% годовых. На фоне сохранения потенциала снижения ставок на рынке (на 50-100 б.п. до конца года) это останется привлекательным уровнем для покупок облигаций эмитента с наивысшим кредитным рейтингом (AAAru).
@macroresearch
👍6❤2
📉 На российском фондовом рынке ощущается дефицит идей: индекс МосБиржи локально корректируется после трех дней роста.
Инвесторы продают акции нефтегазового сектора ввиду снижения цен на энергоносители. Дешевеют акции Газпрома, Лукойла и Новатэка, однако префы Татнефти и Башнефти удерживают свои позиции.
Среди аутсайдеров рынка – акции Энел (-12,5%) после объявления финансовых условий сделки по продаже активов. В то же время слабая активность отмечается в акциях Сбера и ВТБ после прогнозов глав банков относительно их прибыльности.
Учитывая предстоящие выходные, во второй половине торгов инвесторы попытаются зафиксировать прибыль.
Ожидаем, что к концу дня индекс МосБиржи может опуститься до 2320 пунктов.
@macroresearch
Инвесторы продают акции нефтегазового сектора ввиду снижения цен на энергоносители. Дешевеют акции Газпрома, Лукойла и Новатэка, однако префы Татнефти и Башнефти удерживают свои позиции.
Среди аутсайдеров рынка – акции Энел (-12,5%) после объявления финансовых условий сделки по продаже активов. В то же время слабая активность отмечается в акциях Сбера и ВТБ после прогнозов глав банков относительно их прибыльности.
Учитывая предстоящие выходные, во второй половине торгов инвесторы попытаются зафиксировать прибыль.
Ожидаем, что к концу дня индекс МосБиржи может опуститься до 2320 пунктов.
@macroresearch
👍6
Прибалтика и Польша запасаются нефтепродуктами
В мае 2022 года по сравнению с апрелем ввоз автомобильного бензина и дизельного топлива в порты государств Балтии и Польши увеличился на 131 тыс. тонн. Покупатели из указанных стран стараются запасаться топливом в преддверии эмбарго на российские морские поставки нефтепродуктов.
➡️ Подробнее
@macroresearch
В мае 2022 года по сравнению с апрелем ввоз автомобильного бензина и дизельного топлива в порты государств Балтии и Польши увеличился на 131 тыс. тонн. Покупатели из указанных стран стараются запасаться топливом в преддверии эмбарго на российские морские поставки нефтепродуктов.
➡️ Подробнее
@macroresearch
👍6
МосБиржа. Итоги недели
Индекс МосБиржи на этой неделе стремится закрепиться выше 2350 пунктов. В лидерах роста среди ликвидных бумаг – акции Акрона, сумевшие отскочить от минимумов года на 15%. НОВАТЭК и VK показали неплохое восстановительное движение, а котировки Интер РАО оперативно отыграли постдивидендный разрыв и обновили пики с конца февраля.
Из хорошо выросших «фишек» отметим ЛУКОЙЛ и Сбер, вес которых в индексе был повышен. Акции Юнипро сильно взлетели на возможности продажи Газпром энергонохолдингу, однако к концу недели растеряли часть роста и смотрятся уязвимо.
В аутсайдерах недели – отступившая от пиков Транснефть и нащупывающая базу для отскока QIWI.
Полагаем, что на следующей неделе рынок акций попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов. Из интересных идей выделяем акции банков, а также девелоперов, которые способны позитивно отреагировать на перспективу понижения ипотечных ставок.
@macroresearch
Индекс МосБиржи на этой неделе стремится закрепиться выше 2350 пунктов. В лидерах роста среди ликвидных бумаг – акции Акрона, сумевшие отскочить от минимумов года на 15%. НОВАТЭК и VK показали неплохое восстановительное движение, а котировки Интер РАО оперативно отыграли постдивидендный разрыв и обновили пики с конца февраля.
Из хорошо выросших «фишек» отметим ЛУКОЙЛ и Сбер, вес которых в индексе был повышен. Акции Юнипро сильно взлетели на возможности продажи Газпром энергонохолдингу, однако к концу недели растеряли часть роста и смотрятся уязвимо.
В аутсайдерах недели – отступившая от пиков Транснефть и нащупывающая базу для отскока QIWI.
Полагаем, что на следующей неделе рынок акций попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов. Из интересных идей выделяем акции банков, а также девелоперов, которые способны позитивно отреагировать на перспективу понижения ипотечных ставок.
@macroresearch
❤2👍2
Внешний фон на 9:00 мск:
👎Ключевые азиатские индексы под давлением
👉Фьючерсы на основные американские и европейские рынки не показывают значимой динамики
👉Фьючерсы на нефть консолидируются на уровне закрытия торгов в пятницу
👉Валюты развивающихся стран показывают разнонаправленную динамику
@macroresearch
👎Ключевые азиатские индексы под давлением
👉Фьючерсы на основные американские и европейские рынки не показывают значимой динамики
👉Фьючерсы на нефть консолидируются на уровне закрытия торгов в пятницу
👉Валюты развивающихся стран показывают разнонаправленную динамику
@macroresearch
👍4
🛢Нефть. В понедельник утром Brent незначительно снижается. Мы рассчитываем на восстановление котировок в начале недели: спрос высок и дисбалансы предложения – сохраняются.
💵Валютный рынок. Сегодня мы ожидаем, что курс доллара может продолжить консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 руб. Экспортеры начнут активизироваться, скорее, начиная с середины недели, так как период налоговых выплат отодвинут на 27-28 июня, ввиду чего пара доллар-рубль может обновить минимумы 2022 года.
📈Рынок акций. Из-за отсутствия значимых новостей, которые бы могли оказать влияние на российский фондовый рынок, а также безыдейного внешнего фона ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться у отметки 2350 пунктов.
@macroresearch
💵Валютный рынок. Сегодня мы ожидаем, что курс доллара может продолжить консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 руб. Экспортеры начнут активизироваться, скорее, начиная с середины недели, так как период налоговых выплат отодвинут на 27-28 июня, ввиду чего пара доллар-рубль может обновить минимумы 2022 года.
📈Рынок акций. Из-за отсутствия значимых новостей, которые бы могли оказать влияние на российский фондовый рынок, а также безыдейного внешнего фона ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться у отметки 2350 пунктов.
@macroresearch
👍5
Торги на российском фондовом рынке сегодня проходят в слабо положительном ключе. Все сегменты на текущий момент растут, индекс МосБиржи двигается вблизи отметки 2360 пунктов.
Сильным спросом пользуются бумаги химпрома, в частности акции Акрона, которые продолжают раллировать с середины прошлой недели.
Тяжеловесные сегменты в целом демонстрирую схожую с индексом динамику, прибавляя чуть более 0,5%. Здесь в лидерах роста акции НОВАТЭКа, ВТБ и ММК. Отметим бумаги Селигдара, которые сегодня упали из-за дивидендной отсечки.
Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2350-2370 пунктов.
@macroresearch
Сильным спросом пользуются бумаги химпрома, в частности акции Акрона, которые продолжают раллировать с середины прошлой недели.
Тяжеловесные сегменты в целом демонстрирую схожую с индексом динамику, прибавляя чуть более 0,5%. Здесь в лидерах роста акции НОВАТЭКа, ВТБ и ММК. Отметим бумаги Селигдара, которые сегодня упали из-за дивидендной отсечки.
Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2350-2370 пунктов.
@macroresearch
👍4