📊ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ РАСТУТ, А ПО КРЕДИТАМ СНИЖАЮТСЯ
✍️С начала апреля банки ведут разнонаправленную политику: 51 кредитная организация повысила проценты по депозитам, а 33 снизили их по кредитам, пишут Известия. Представители банков подтверждают этот тренд.
👉Считаем, что рост ставок по депозитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБР в марте (и на ожиданиях ее повышения в апреле) выглядит логично. Удешевление кредитов мы связываем с улучшением качества заемщиков и снижением рисков дефолтности портфеля. Также это может быть отражением стратегии отдельных банков по стимулированию роста портфеля розничных кредитов.
🏦Ставки по потребкредитам находятся в широком диапазоне от 8% до 30% годовых. Заявленная в рекламе и фактическая ставка для конкретного заемщика могут отличаться. Более корректную картину может дать статистика ЦБР по фактическим средним ставкам кредитования физлиц, которая будет опубликована чуть позже.
👉Считаем, что до конца этого года ставки по необеспеченным кредитам могут остаться вблизи текущего уровня. Удорожание стоимости клиентских средств на 50 – 75 б.п. будет нивелировано снижением потерь по кредитам.
@macroresearch
✍️С начала апреля банки ведут разнонаправленную политику: 51 кредитная организация повысила проценты по депозитам, а 33 снизили их по кредитам, пишут Известия. Представители банков подтверждают этот тренд.
👉Считаем, что рост ставок по депозитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБР в марте (и на ожиданиях ее повышения в апреле) выглядит логично. Удешевление кредитов мы связываем с улучшением качества заемщиков и снижением рисков дефолтности портфеля. Также это может быть отражением стратегии отдельных банков по стимулированию роста портфеля розничных кредитов.
🏦Ставки по потребкредитам находятся в широком диапазоне от 8% до 30% годовых. Заявленная в рекламе и фактическая ставка для конкретного заемщика могут отличаться. Более корректную картину может дать статистика ЦБР по фактическим средним ставкам кредитования физлиц, которая будет опубликована чуть позже.
👉Считаем, что до конца этого года ставки по необеспеченным кредитам могут остаться вблизи текущего уровня. Удорожание стоимости клиентских средств на 50 – 75 б.п. будет нивелировано снижением потерь по кредитам.
@macroresearch
💼SEGEZHA GROUP ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ДИАПАЗОНОМ ЦЕН НА АКЦИИ
📌Лесопромышленный холдинг Segezha Group объявил предварительный ценовой диапазон на уровне 7,75-10,25 рублей за акцию для IPO на МосБирже. Новые акции планируется разместить в объеме до 32,4% от ранее размещенных и привлечь от 30 до 39,7 млрд рублей. С 21 апреля начинается формирование книги заявок. Окончательная цена будет определена примерно 28 апреля.
📈Также есть предварительные операционные результаты деятельности холдинга. Выручка по итогам 1 кв. 2021 года может вырасти на 25,9-29,4% г/г и составить порядка 18-18,5 млрд рублей. OIBDA увеличится в 1,8-2 раза, а рентабельность по OIBDA прогнозируется на уровне 25,4-29,4%.
👉Считаем, что объявленный ценовой диапазон соответствует ожидаемому и положительно смотрим на факт IPO. С учетом полученных и ожидаемых результатов, мы переоценили Segezha Group в большую сторону — до 117 млрд руб. (9,8 руб. за акцию) против 96 млрд руб. ранее.
@macroresearch
📌Лесопромышленный холдинг Segezha Group объявил предварительный ценовой диапазон на уровне 7,75-10,25 рублей за акцию для IPO на МосБирже. Новые акции планируется разместить в объеме до 32,4% от ранее размещенных и привлечь от 30 до 39,7 млрд рублей. С 21 апреля начинается формирование книги заявок. Окончательная цена будет определена примерно 28 апреля.
📈Также есть предварительные операционные результаты деятельности холдинга. Выручка по итогам 1 кв. 2021 года может вырасти на 25,9-29,4% г/г и составить порядка 18-18,5 млрд рублей. OIBDA увеличится в 1,8-2 раза, а рентабельность по OIBDA прогнозируется на уровне 25,4-29,4%.
👉Считаем, что объявленный ценовой диапазон соответствует ожидаемому и положительно смотрим на факт IPO. С учетом полученных и ожидаемых результатов, мы переоценили Segezha Group в большую сторону — до 117 млрд руб. (9,8 руб. за акцию) против 96 млрд руб. ранее.
@macroresearch
❗️ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
✍️Послание Президента РФ было ожидаемо ориентировано на социально-экономическое развитие. Значимое внимание уделено повышению уровня жизни населения, а также стимулированию и развитию инвестиционной деятельности. Большая часть мер имеет среднесрочный характер, поэтому новых инициатив вроде бы не так много. Но это следует расценивать скорее как признак зрелости стратегического плана развития экономики.
Был озвучен ряд новых мер социальной направленности:
✔️еще одна разовая денежная поддержка семей со школьниками (+10 тыс.);
✔️ежемесячная выплата неполным семьям с детьми 8-16 лет (+5,6 тыс);
✔️выплаты беременным женщинам (6,35 тыс. в мес.);
✔️больничный 100% от з/п при уходе за ребенком до 7 лет;
✔️ кешбэк 20% для туров по РФ до конца года.
👉Снята долговая проблема регионов РФ. Президент объявил о комплексе решений по замещению коммерческого долга регионов долгосрочными бюджетными кредитами, а также о пролонгации бюджетных кредитов, предоставленных в период пандемии.
💵Важным сигналом стала информация о разработке новых мер стимулирования развития МСБ, а также наращивании инвестиций в инфраструктуру и создании дополнительных условий для привлекательности частных инвестиций.
@macroresearch
✍️Послание Президента РФ было ожидаемо ориентировано на социально-экономическое развитие. Значимое внимание уделено повышению уровня жизни населения, а также стимулированию и развитию инвестиционной деятельности. Большая часть мер имеет среднесрочный характер, поэтому новых инициатив вроде бы не так много. Но это следует расценивать скорее как признак зрелости стратегического плана развития экономики.
Был озвучен ряд новых мер социальной направленности:
✔️еще одна разовая денежная поддержка семей со школьниками (+10 тыс.);
✔️ежемесячная выплата неполным семьям с детьми 8-16 лет (+5,6 тыс);
✔️выплаты беременным женщинам (6,35 тыс. в мес.);
✔️больничный 100% от з/п при уходе за ребенком до 7 лет;
✔️ кешбэк 20% для туров по РФ до конца года.
👉Снята долговая проблема регионов РФ. Президент объявил о комплексе решений по замещению коммерческого долга регионов долгосрочными бюджетными кредитами, а также о пролонгации бюджетных кредитов, предоставленных в период пандемии.
💵Важным сигналом стала информация о разработке новых мер стимулирования развития МСБ, а также наращивании инвестиций в инфраструктуру и создании дополнительных условий для привлекательности частных инвестиций.
@macroresearch
💡ММК СОХРАНЯЕТ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
📌Группа ММК представила сильную отчетность за 1 квартал - прибыль выше прогнозов на 21%. По итогам квартала дивиденд на одну акцию составит 1,79 руб., что соответствует 2,65% доходности.
👉Полагаем, что позитивная динамика глобальных котировок на металлопродукцию и дефицит на зарубежных рынках поддержат операционные и финансовые показатели ММК. Сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 78 руб. за акцию.
@macroresearch
📌Группа ММК представила сильную отчетность за 1 квартал - прибыль выше прогнозов на 21%. По итогам квартала дивиденд на одну акцию составит 1,79 руб., что соответствует 2,65% доходности.
👉Полагаем, что позитивная динамика глобальных котировок на металлопродукцию и дефицит на зарубежных рынках поддержат операционные и финансовые показатели ММК. Сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 78 руб. за акцию.
@macroresearch
Мы выпустили Стратегию по глобальным рынкам и российскому рынку акций и облигаций на 2 кв. 2021 года.
🔹Наш целевой ориентир индекса МосБиржи по базовому сценарию увеличился с 3720 до 4000 пунктов.
🔹Мы снизили целевые ориентиры по Сберу и Яндексу. Одновременно повысили таргеты по компаниям нефтегазового сектора и металлургам. Акции ММК, Северстали и НЛМК, а также РУСАЛа были пересмотрены в сторону повышения.
🔹Наши фавориты по потенциалу роста курсовой стоимости – золотодобытчики, которые заметно отстали от рынка в 1 кв. 2021 года на фоне снижения мировых цен на золото.
👉 Второй год с Covid-19. Что дальше?
📥 Скачать
🔹Наш целевой ориентир индекса МосБиржи по базовому сценарию увеличился с 3720 до 4000 пунктов.
🔹Мы снизили целевые ориентиры по Сберу и Яндексу. Одновременно повысили таргеты по компаниям нефтегазового сектора и металлургам. Акции ММК, Северстали и НЛМК, а также РУСАЛа были пересмотрены в сторону повышения.
🔹Наши фавориты по потенциалу роста курсовой стоимости – золотодобытчики, которые заметно отстали от рынка в 1 кв. 2021 года на фоне снижения мировых цен на золото.
👉 Второй год с Covid-19. Что дальше?
📥 Скачать
💰Владимир Путин сегодня заявил, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
👉На конец 2020 года 17 регионов фактически не имели коммерческого долга (кредиты и облигации), а у 37 соотношение долга и собственных доходов было ниже 20%. Еще у 6 регионов данный показатель был в «желтой зоне» — от 20% до 25%.
📊По итогам 2020 года долговая нагрузка только 25 регионов превысила 25%, суммарный долг которых составлял 760 млрд. руб. При этом рефинансировать бюджетными кредитами для снижения долговой нагрузки до обозначенного уровня в 25% от доходов необходимо только ~200 млрд. руб. задолженности.
👉По уровню долговой нагрузки рекордсменами были Мордовия (74%), Удмуртия (65%), Псковская (59%) и Томская (52%) области. При этом лидером по потенциальному объему рефинансирования может стать Московская область (~40 млрд. руб.) с уровнем долга 31% от доходов.
@macroresearch
👉На конец 2020 года 17 регионов фактически не имели коммерческого долга (кредиты и облигации), а у 37 соотношение долга и собственных доходов было ниже 20%. Еще у 6 регионов данный показатель был в «желтой зоне» — от 20% до 25%.
📊По итогам 2020 года долговая нагрузка только 25 регионов превысила 25%, суммарный долг которых составлял 760 млрд. руб. При этом рефинансировать бюджетными кредитами для снижения долговой нагрузки до обозначенного уровня в 25% от доходов необходимо только ~200 млрд. руб. задолженности.
👉По уровню долговой нагрузки рекордсменами были Мордовия (74%), Удмуртия (65%), Псковская (59%) и Томская (52%) области. При этом лидером по потенциальному объему рефинансирования может стать Московская область (~40 млрд. руб.) с уровнем долга 31% от доходов.
@macroresearch
#передоткрытием
Внешний фон на 9:00 мск:
👉Ведущие азиатские площадки движутся разнонаправленно
👉Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия среды
👎Фьючерс на Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе $65
👉Валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику
Основное внимание сегодня:
❗14.45 мск: решение ЕЦБ по процентной ставке
❗15.30 мск: заявки на пособие по безработице в США
❗17.00 мск: продажи на вторичном рынке жилья США
@macroresearch
Внешний фон на 9:00 мск:
👉Ведущие азиатские площадки движутся разнонаправленно
👉Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия среды
👎Фьючерс на Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе $65
👉Валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику
Основное внимание сегодня:
❗14.45 мск: решение ЕЦБ по процентной ставке
❗15.30 мск: заявки на пособие по безработице в США
❗17.00 мск: продажи на вторичном рынке жилья США
@macroresearch
🛢Нефть. Цены на Brent вчера опустились ниже $65 за барр. из-за слабых данных от Минэнерго США и ухудшения ситуации с Covid-19. Статистика показала рост запасов сырой нефти и бензинов, а запасы дистиллятов снизились. Данные, говорящие о слабости спроса, наложились на новости о росте числа заболевших Covid-19 в Индии и Японии. Потенциал восстановления мировой экономики и спроса на нефть и нефтепродукты — под сомнением. Ждем, что сегодня-завтра цены на Brent останутся в зоне $63-65 за барр.
💵Валютный рынок. Сегодня ожидаем попыток восстановления рубля. Поддержку ему окажут цены на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат (26 апреля). Это приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 75-77,5 руб.
📈Рынок акций. Ожидаем перехода рынка в консолидацию, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600. В случае улучшения внешней конъюнктуры, покупки в наших акциях активизируются, что позволит рынку сделать еще шаг к верхней границе этого коридора.
💵Валютный рынок. Сегодня ожидаем попыток восстановления рубля. Поддержку ему окажут цены на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат (26 апреля). Это приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 75-77,5 руб.
📈Рынок акций. Ожидаем перехода рынка в консолидацию, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600. В случае улучшения внешней конъюнктуры, покупки в наших акциях активизируются, что позволит рынку сделать еще шаг к верхней границе этого коридора.
😷Сергей Собянин вчера заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве в последние недели ухудшалась. Мы также отмечали этот прирост в столице последние 3 недели: с начала апреля он составил 3,8% против 3,6% по стране в целом.
🦠Отметим, что ситуация хуже среднероссийской наблюдается в 33 регионах. Лидеры прироста остались теми же, что и в начале апреля: Самарская область (+6,7%), Башкирия (+5,9%), а также Липецкая и Ростовская области (+5,3% и +5,6% соответственно).
👉В Московской области прирост заболевших был выше (4,7%) по сравнению со столицей, а в Санкт-Петербурге – несколько ниже (3,4%).
@macroresearch
🦠Отметим, что ситуация хуже среднероссийской наблюдается в 33 регионах. Лидеры прироста остались теми же, что и в начале апреля: Самарская область (+6,7%), Башкирия (+5,9%), а также Липецкая и Ростовская области (+5,3% и +5,6% соответственно).
👉В Московской области прирост заболевших был выше (4,7%) по сравнению со столицей, а в Санкт-Петербурге – несколько ниже (3,4%).
@macroresearch
🎙Герман Греф дал развернутое интервью РБК, в ходе которого высказал ожидания по ставкам. Так, Сбербанк ждет умеренного повышения ключевой ставки (видимо, на 25 б.п.) на завтрашнем заседании ЦБ и затем будет реагировать – вероятно, повышать ставки по своим продуктам.
@macroresearch
@macroresearch
📊ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ ЦБ ИНФЛЯЦИЯ СНОВА УСИЛИЛАСЬ
📝Недельный уровень инфляции вернулся к повышенным значениям. А по состоянию на 20 апреля расчетный уровень годовой инфляции составил 5,63% (против 5,65% неделей ранее). Сохранение текущего среднесуточного роста приведет ее уровень на конец апреля в район 5,5%. Это выше базового прогноза, но незначительно.
🛒За прошедшую неделю снова ускорился рост цен на продукты питания. Перед майскими праздниками дорожают туристические и гостиничные услуги. Цены на непродовольственные товары постепенно стабилизируются. Зато рост цен на бензин прекратился.
👉Инфляционная картина нестабильна. В этих условиях регулятор, конечно, будет повышать ключевую ставку (ждем повышения до 4,75%). После Пасхи продовольственная инфляция может замедлиться. Но мы признаем, что вероятность более сильного повышения ключевой ставки (сразу на 0,5 п.п. до 5%) заметно выросла, тем более что в мае заседания ЦБ не запланировано.
@macroresearch
📝Недельный уровень инфляции вернулся к повышенным значениям. А по состоянию на 20 апреля расчетный уровень годовой инфляции составил 5,63% (против 5,65% неделей ранее). Сохранение текущего среднесуточного роста приведет ее уровень на конец апреля в район 5,5%. Это выше базового прогноза, но незначительно.
🛒За прошедшую неделю снова ускорился рост цен на продукты питания. Перед майскими праздниками дорожают туристические и гостиничные услуги. Цены на непродовольственные товары постепенно стабилизируются. Зато рост цен на бензин прекратился.
👉Инфляционная картина нестабильна. В этих условиях регулятор, конечно, будет повышать ключевую ставку (ждем повышения до 4,75%). После Пасхи продовольственная инфляция может замедлиться. Но мы признаем, что вероятность более сильного повышения ключевой ставки (сразу на 0,5 п.п. до 5%) заметно выросла, тем более что в мае заседания ЦБ не запланировано.
@macroresearch
🏭РЕКОРДНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ УЛУЧШИЛИ ФИНРЕЗ НЛМК
✍️Группа НЛМК представила ожидаемо сильную отчетность за 1 квартал. Свободный денежный поток (FCF) вырос в 2 раза кв./кв. до $452 млн. Повышенный спрос на металлопродукцию и ограниченное предложение на рынках способствуют увеличению прибыльности бизнеса (чистая прибыль выросла на 39% кв./кв.).
💡Мы отмечаем низкую долговую нагрузку, а также привлекательный дивидендный профиль НЛМК (по итогам 1 кв. дивдоходность может составить 2,9%). Мы рекомендуем «держать» акции компании с целевой ценой 293 руб. за акцию.
@macroresearch
✍️Группа НЛМК представила ожидаемо сильную отчетность за 1 квартал. Свободный денежный поток (FCF) вырос в 2 раза кв./кв. до $452 млн. Повышенный спрос на металлопродукцию и ограниченное предложение на рынках способствуют увеличению прибыльности бизнеса (чистая прибыль выросла на 39% кв./кв.).
💡Мы отмечаем низкую долговую нагрузку, а также привлекательный дивидендный профиль НЛМК (по итогам 1 кв. дивдоходность может составить 2,9%). Мы рекомендуем «держать» акции компании с целевой ценой 293 руб. за акцию.
@macroresearch
📌В РОССИИ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА КРИЗИСА ЗАФИКСИРОВАН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
🏛По оценке Минэкономразвития, в марте зафиксирована положительная динамика реального ВВП. При этом в январе-феврале министерство наблюдало снижение ВВП (-2,5% и -2,2% соответственно). Следовательно, спад в 1 кв. 2021 г. составит около -1,5% г/г. Это полностью подтверждает наши оценки.
📊МЭР делает оценку на основе месячной статистики по основным отраслям экономики, которые в марте дружно показали рост. Драйверами восстановления стали промышленность (+4,2% г/г за март в обработке), грузоперевозки и торговля. Заметим, что оценка МЭР – это не официальная статистика и может отклоняться от квартальных данных Росстата.
👉Мы незначительно улучшили прогноз по росту ВВП в 2021 году с 2,9% до 3% и теперь ждем полного выхода экономики РФ из кризиса в конце 2021 года (ранее прогнозировали, что это будет начало 2022 года).
@macroresearch
🏛По оценке Минэкономразвития, в марте зафиксирована положительная динамика реального ВВП. При этом в январе-феврале министерство наблюдало снижение ВВП (-2,5% и -2,2% соответственно). Следовательно, спад в 1 кв. 2021 г. составит около -1,5% г/г. Это полностью подтверждает наши оценки.
📊МЭР делает оценку на основе месячной статистики по основным отраслям экономики, которые в марте дружно показали рост. Драйверами восстановления стали промышленность (+4,2% г/г за март в обработке), грузоперевозки и торговля. Заметим, что оценка МЭР – это не официальная статистика и может отклоняться от квартальных данных Росстата.
👉Мы незначительно улучшили прогноз по росту ВВП в 2021 году с 2,9% до 3% и теперь ждем полного выхода экономики РФ из кризиса в конце 2021 года (ранее прогнозировали, что это будет начало 2022 года).
@macroresearch
🏠Темпы роста цен на квартиры в России замедлились, но все еще остаются довольно высокими, пишут Известия. В январе-марте, в сравнении с предыдущим кварталом, первичное жилье подорожало на 8%. В годовом выражении квартиры стали дороже на 26%.
👉Ждем, что во 2-м квартале эта тенденция продолжится. Цены на недвижимость будут расти примерно теми же темпами, что и в 1-м. Это связано с действием госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%, которая стимулирует покупки жилья.
@macroresearch
👉Ждем, что во 2-м квартале эта тенденция продолжится. Цены на недвижимость будут расти примерно теми же темпами, что и в 1-м. Это связано с действием госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%, которая стимулирует покупки жилья.
@macroresearch
#передоткрытием
Внешний фон на 9:00 мск:
👉Ведущие азиатские площадки движутся разнонаправленно
👍Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,2%
👍Фьючерс на Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе $65,8
👉Валюты развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия четверга
Основное внимание сегодня:
❗Предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США
❗13.30 мск: решение ЦБ РФ по ставке
❗17.00 мск: продажи новостроек в США
@macroresearch
Внешний фон на 9:00 мск:
👉Ведущие азиатские площадки движутся разнонаправленно
👍Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,2%
👍Фьючерс на Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе $65,8
👉Валюты развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия четверга
Основное внимание сегодня:
❗Предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США
❗13.30 мск: решение ЦБ РФ по ставке
❗17.00 мск: продажи новостроек в США
@macroresearch
🛢Нефть. Цены на Brent возвращаются на уровни выше $65 за барр., поддержанные неплохой статистикой по США. Но ухудшение ситуации с Covid-19 в Японии и Индии, крупных потребителей нефти, сдерживает потенциал для отскока сырья. Сегодня в фокусе – статистика по числу буровых в США. Мы сохраняем сдержанный взгляд на рынок и ждем консолидации Brent в диапазоне $65-66 за барр.
💵 Валютный рынок. Сегодня ожидаем попыток укрепления рубля. Снижение геополитических рисков и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать отступлению доллара в диапазон 73-75 руб. Отметим, что мы не ожидаем сильного влияния итогов сегодняшнего заседания ЦБ РФ на динамику национальной валюты.
📈Рынок акций. Сегодня на открытии ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских бумагах. Индекс МосБиржи уже на старте торгов может попытаться закрепиться выше 3600 пунктов. Далее преобладание покупок на нашем рынке может сохраниться. Поддержать тенденцию может улучшение внешней конъюнктуры на фоне публикации макростатистики.
💵 Валютный рынок. Сегодня ожидаем попыток укрепления рубля. Снижение геополитических рисков и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать отступлению доллара в диапазон 73-75 руб. Отметим, что мы не ожидаем сильного влияния итогов сегодняшнего заседания ЦБ РФ на динамику национальной валюты.
📈Рынок акций. Сегодня на открытии ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских бумагах. Индекс МосБиржи уже на старте торгов может попытаться закрепиться выше 3600 пунктов. Далее преобладание покупок на нашем рынке может сохраниться. Поддержать тенденцию может улучшение внешней конъюнктуры на фоне публикации макростатистики.
⚡️Дни с 1 по 10 мая объявлены в России выходными. Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать 4 дня между майскими праздниками нерабочими.
@macroresearch
@macroresearch