Индекс МосБиржи завершил неделю ростом и к окончанию торгов в пятницу превысил уровень 3150 пунктов. По итогам дня все сегменты показали положительную динамику. Объем торгов сократился и составил 60,9 млрд руб.

☝️ Лидеры роста пятницы ☝️

Финансовый сектор
🏦 МосБиржа

Транспортный сектор
• ОВК

👇 Снижались в пятницу👇

Сектор горной добычи и металлургии
💎 АЛРОСА

Ждем, что сегодня рынок продолжит восстанавливаться, а Индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3140–3200 пунктов. На фоне высоких цен на нефть отдаем предпочтение акциям нефтегазового сектора. Также в числе лидеров роста могут оказаться бумаги ИТ-компаний.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🛒 Группа ОКЕЙ отчиталась за I полугодие 2023

Компания показала умеренно слабые результаты за полугодие. Акции на отчет отреагировали снижением (-2,8%).

Ключевые показатели
• Выручка: 99,5 млрд руб.,+1,7% г/г
• EBITDA: 7,1 млрд руб., -5,4% г/г
• Рентабельность EBITDA: 7,1%, -0,6 п.п.
• Чистая прибыль (убыток): -2,9 млрд руб. (в 2022 г. прибыль 576 млн руб.)

Основной рост генерируют дискаунтеры «Да!». Выручка гипермаркетов ожидаемо сокращается на фоне снижения трафика и среднего чека.
На сокращение EBITDA и рентабельности повлиял рост коммерческих и общих расходов, но в основном это стоит расценивать как разовый фактор из-за открытия новых дискаунтеров. К концу года давление на рентабельность должно прекратиться по мере выхода новых магазинов на плановые показатели.
Получение чистого убытка обусловлено ростом финансовых расходов и потерями на курсовых разницах (из-за внутригрупповых займов в долларах и договоров аренды в иностранной валюте).

💡Переформатирование компании на дискаунтеры оправдано, но гипермаркеты продолжают тянуть результаты вниз за счет все еще высокой доли в выручке (~70%). Кроме того, в этом году схлопывается ярко выраженная поддержка от фактора инфляции (как это было в 2022 г.).

В секторе ретейла мы видим более интересных представителей, например Магнит или НоваБев Групп (Белуга).

Не является инвестиционной рекомендацией.

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

⛽️ Роснефть
Тактическая цель: 610 руб.

⛽️ Татнефть
Тактическая цель: 680 руб.

Акции нефтегазовых компаний могут быть лучше рынка при поддержке высоких цен на нефть.

🍷 НоваБевГрупп (Белуга)
Тактическая цель: 6 480 руб.

28 сентября – последний день покупки акций компании с дивидендами.

Повышаем стоп-лоссы
⛽️ Транснефть
132 000 руб.👍 143 000 руб.

🔌 Интер РАО
4 руб.👍 4,2525 руб.

Увеличиваем долю
💿 РУСАЛ
5% 👍 10,1%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⛽️ 1 к 100: акции Транснефти теперь доступны широкому кругу инвесторов

Совет директоров компании после рассмотрения вопроса в минувшую пятницу одобрил долгожданное дробление акций в 100 раз. Теперь по текущим ценам 1 акция Транснефти будет стоить 1500 руб. Акции компании реагируют на новость ростом более чем на 2%.

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи вчера в начале торгов поднимался выше отметки 3170 пунктов, но к концу дня опустился ниже уровня 3135 пунктов. Российский рынок начал неделю снижением. Объем торгов составил 63,6 млрд руб.

☝️ Выросли в понедельник ☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ Татнефть
⛽️ Транснефть

Транспортный сектор
• ОВК

ИТ-сектор
📱 ЦИАН
📱 VK

👇 Снижались в понедельник👇

Сектор горной добычи и металлургии
💎 АЛРОСА

ИТ-сектор
📱 Яндекс
📦 Озон
🛡 Noventiq

Сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100–3180 пунктов. В течение дня в случае укрепления рубля индекс может протестировать нижнюю границу диапазона.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🍷 320 рублей на акцию
Такой размер дивиденда одобрили акционеры НоваБев Групп (Белуга). Доходность на текущий момент составляет 5,3% годовых. Последний день для покупки акций с дивидендами – 28 сентября.

Дивидендная доходность может показаться небольшой, но это дивиденд только за первое полугодие. Совокупный размер выплат по итогам года может быть вдвое больше, то есть доходность превысит 10%. На фоне повышения ключевой ставки это не так много, но НоваБев Групп – активно растущая компания, которая вдобавок платит дивиденды. Кроме того, мы не видим риска для бизнеса, но потенциал органического роста, безусловно, есть.

💡Вчера мы добавили акции НоваБев Групп в наш модельный портфель. Считаем, что приближающаяся дивидендная отсечка удержит акции от сильного падения в случае отката всего рынка. При этом дивидендный гэп может быть закрыт достаточно быстро. #BELU

#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

📀 На МосБирже возобновились торги акциями Полиметалла после двухмесячной паузы

Решение о приостановке торгов с 26 июля было принято после завершения процесса редомициляции компании Polymetal в Казахстан.

На данный момент бумаги компании находятся в лидерах роста и прибавляют около 3%. Однако сегодняшний рост, вероятно, это попытка догнать рынок, т.к. с момента приостановки торгов индекс вырос на 6%. Мы считаем, что в течение следующих нескольких дней акции Полиметалла могут полностью растерять все приобретения из-за негативных настроений на рынке. Кроме того, если посмотреть на бумаги ближайшего конкурента Полюса, то они находятся на тех же уровнях, что и два месяца назад (~11 600 руб.). #POLY

#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 96–97,5 руб.
💴 Юань: 13,15–13,3 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 3000–3060 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: ~11,64%.

💰 Черкизово. ВОСА рассмотрит вопрос дивидендов.
📄 Автодор. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций БО-006-Р-01.

🎯 Важное:
• Индекс МосБиржи упал ниже отметки 3100 пунктов.
• Акционеры НоваБев Групп утвердили дивиденды 320 руб. на акцию.
• ОГК-2 планирует провести допэмиссию в пользу ГЭХ Инжиниринга.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи вчера ускорил темп снижения и к закрытию вечерней сессии оказался вблизи отметки 3050 пунктов. Наибольшие потери понесли компании внутренних секторов. Объемы торгов достигли максимального значения с 7 сентября – 103 млрд руб.

☝️ Выросли во вторник ☝️

Сектор горной добычи и металлургии
🪨 Мечел, ао
💿 НЛМК

Нефтегазовый сектор
⛽️ Башнефть, ао

Финансовый сектор
🏦 МКБ

Потребительский сектор
🧬 Генетико
🏥 Аптеки 36,6
🩺 Мать и дитя

👇 Аутсайдеры вторника👇

Потребительский сектор
🚗 Соллерс
🍅 Русагро
🍏 Fix Price

Сектор горной добычи и металлургии
📀 Полиметалл

Финансовый сектор
🏦 ВТБ
🏦 TCS Group

Ждем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит снижаться. Локальным уровнем поддержки выступает диапазон 3010–3025 пунктов, прохождение которого способно усилить коррекционные настроения.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Российский рынок акций стремительно снижается, в связи с чем и в соответствии со стратегией ведения нашего портфеля закрываем позиции по акциям, которые достигли стоп-лоссов.

Закрываем идеи
⛽️ Транснефть. Прибыль 1,5%.
🔌 Интер РАО. Убытка нет, т.к. стоп-лосс стоял на уровне открытия позиции.
💿 РУСАЛ. Убыток -5,3%.
⛽️ Роснефть. Убыток -3,1%.

Оставляем в портфеле
⛽️ Татнефть
🍷 НоваБев Групп
Обе бумаги достаточно устойчивы даже в текущих условиях.

Пока не планируем покупать подешевевшие бумаги, чтобы они не принесли еще большие убытки. Предпочитаем дождаться стабилизации ситуации на рынке.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🍗 118,43 руб. на акцию
Такой размер дивиденда утвердили акционеры Черкизово за I полугодие 2023 г.

Рекомендация совета директоров по такой выплате была утверждена на собрании акционеров в среду, сообщает компания. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение, – 1 октября 2023 г. Последний день торгов акций с дивидендами – 28 сентября.

💡Акции Черкизово отреагировали на эту новость ростом на 8%. Рост выглядит избыточным, поскольку событие ожидаемое, а полугодовая доходность формируется на уровне 2,7% при текущих котировках. #GCHE

#ВладимирЛящук
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 95–96,5 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 3000–3100 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: ~11,64%.

📄Джи-Групп. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 002Р-02.
💰Татнефть. ВОСА рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.
💰Русснефть. ВОСА рассмотрит вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

🎯 Важное:
• АЛРОСА приостанавливает отгрузку продукции на два месяца.
• Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за I полугодие 118,43 руб. на акцию.
• Глава Газпром нефти: компания может выплатить дивиденды за 9 месяцев – решение за акционерами.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи в течение торгов в среду достигал отметки 3013 пунктов, обновив минимум с 28 июля. Однако день бенчмарк завершил в плюсе. Под давлением находились бумаги из внутренних секторов, исключение – сектор финансов. Неплохо выглядели акции экспортеров.

☝️ Выросли в среду ☝️

Нефтегазовый сектор
🔋 НОВАТЭК
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Газпром нефть

Финансовый сектор
🏦 Сбербанк
💰 АФК Система

Сектор горной добычи и металлургии
💿 НЛМК
💿 Норильский никель
📀 Полюс

Автопроизводители
🚗 Соллерс

Потребительский сектор
🍗 Черкизово
🧸 Детский мир

👇 Снижались в среду👇

Нефтегазовый сектор
⛽️ Роснефть
⛽️ Транснефть
⛽️ Башнефть
⛽️ Сургутнефтегаз, ао

Сектор горной добычи и металлургии
💎 АЛРОСА

Сегодня российский рынок может продолжить снижаться. Коррекционные настроения сохраняются, вчерашний рост выглядит неуверенно. Если индекс МосБиржи протестирует локальный уровень поддержки 3010–3025, это может сигнализировать о дальнейшем снижении.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь