Индекс МосБиржи в среду полностью восстановился после волны распродаж и остался выше отметки 3200 пунктов.

☝️ Лидеры роста среды☝️

Нефтегазовый сектор
⛽️ Транснефть
⛽️ Башнефть

Сектор горной добычи и металлургии
💿 Северсталь

Электроэнергетический сектор
🔌 Юнипро

Потребительский сектор
🐟 ИНАРКТИКА

IT-сектор
📱 Группа Позитив

Финансовый сектор
🏦 МосБиржа

👇 Аутсайдеры среды👇

Нефтегазовый сектор
⛽️ Газпром

Сегодня индекс МосБиржи может обновить годовые максимумы на уровне 3225 пунктов. Поддержать рынок должен спрос на бумаги экспортеров, особенно представителей нефтегазового сектора. Рубль откатывается, цена на нефть Brent 85 долл. за баррель.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

🏦 ВТБ подтверждает прогноз по прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд рублей

По данным консолидированной отчетности за июль, ВТБ сохраняет высокие темпы кредитования на уровне более 2% в месяц по ЮЛ и ФЛ при сохранении процентной маржи в размере 3,2%. Стоимость риска остается на комфортном уровне 1%.
Отметим рост соотношения операционных расходов к выручке (CIR) до 38% в июле против 28% в I полугодии при снижении рентабельности капитала (ROE) до 20% в июле против 33% за первые 6 месяцев.

ВТБ подтверждает прогноз по прибыли на 2023 год на уровне ~400 млрд руб. Прогноз выглядит консервативным на фоне 325 млрд руб. чистой прибыли, заработанной за 7 месяцев. Вместе с тем, ВТБ отмечает, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на результаты банка.

💡Банк демонстрирует сильную динамику показателей и даже в условиях ожидаемого торможения темпов кредитования может превысить свой прогноз и заработать 430–450 млрд руб. чистой прибыли по итогам года.
Мы оцениваем инвестиционный профиль ВТБ как привлекательный, хотя к выплате дивидендов банк вернется не ранее 2025 г. Держим акции ВТБ в нашем модельном портфеле. Ждем, что рынок позитивно отреагирует на представленную отчетность и котировки акций банка продолжат движение в направлении нашей тактической цели 3,5 копеек. #VTBR

Не является инвестиционной рекомендацией.

#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

💰 В сентябре под дивиденды можно купить:

ТМК – 13,45 руб. на акцию. Доходность – 5%.
ФосАгро – 126 руб., 1,7%.
ИНАРКТИКА – 16 руб., 1,5%.
Черкизово – 118,43 руб., 2,8%.
НоваБев (Белуга) – 320 руб., 5,5%.

Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⛽️ 131 000 рублей
Такой уровень превысили сегодня привилегированные акции Транснефти. Бумаги реагируют на публикацию сильного финансового отчета за I полугодие и дорожают второй день подряд. Полученные результаты подтверждают привлекательный дивидендный профиль Транснефти.
Хотя рост уже достаточно резкий, мы ждем его продолжения. Ближайшая цель – 140 000 руб. за акцию, то есть закрытие дивидендного гэпа от 19 июля. #TRNFP

Не является инвестиционной рекомендацией.

#ЕвгенийЛоктюхов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Подготовили для вас долгосрочные инвестиционные идеи для покупки в сентябре

💰 АФК Система: цель 22,6 руб., доходность +23%
Компания опубликовала неплохую финансовую отчетность. Уверенный рост большинства активов холдинга перекрыл ожидаемо слабые результаты Сегежи. Ожидаем, что акции АФК Система в ближайшее время обновят пики года и продолжат расти. #AFKS

📱 Группа Позитив: 2765 руб., +18%
Акции компании 22 сентября будут включены в состав основного индекса МосБиржи. Бумаги уже отреагировали положительно на эту новость, но импульс роста еще не иссяк. При этом даже при ухудшении настроений на рынке бумаги Позитива, как правило, держатся уверенно и снижаются не так сильно, как остальные. #POSI

🏠 Самолёт: 5300 руб., +39%
Среди акций девелоперов мы отдаём предпочтение бумагам Самолёта, так как компания остается самым быстрорастущим публичным участником рынка недвижимости. Также стоит помнить о ранее объявленном байбэке до конца 2023 года. #SMLT

Помимо перечисленных идей есть ещё ряд перспективных бумаг. 

💿 Северсталь, 💿 ММК и 💿 НЛМК
Акции сталелитейщиков обновили годовые максимумы и могут продолжить дорожать. Однако нейтральные финансовые результаты и риск невыплаты дивидендов могут несколько сдерживать рост бумаг. #CHMF #MAGN #NLMK

💿 РУСАЛ
Акции компании сильно отстали от рынка, поэтому им есть куда расти: с начала года бумаги РУСАЛа прибавили всего 4,6%, а индекс МосБиржи почти 50%. При этом у компании сохраняются серьёзные проблемы с денежным потоком, но, вероятно, мировые цены на алюминий нащупали дно и должны начать восстанавливаться. #RUAL

Не является инвестиционной рекомендацией.

#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи завершил четверг на годовых максимумах. Объем торгов остался повышенным и составил 78,6 млрд руб.

☝️ Лидеры роста четверга☝️

Потребительский сектор
🩺 Мать и дитя. Бумаги на историческом максимуме после одобрения акционерами редомициляции с Кипра в РФ.
🍏 Магнит
🍷 НоваБев Групп (Белуга)

Автопроизводители
🚗 Соллерс

Финансовый сектор
📱 QIWI
🏦 TCS Group
🏦 ВТБ. Акции выросли после публикации финотчетности за июль.
🏦 МосБиржа

Сектор горной добычи и металлургии
💿 Северсталь
💿 ММК
💿 НЛМК

Нефтегазовый сектор
⛽️ Транснефть

Сегодня индекс МосБиржи будет торговаться вблизи отметки 3230 пунктов. Расти дальше российскому рынку пока сложно. Сказывается приближение выходных и неопределенная ситуация на валютном рынке.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⛽️ Совет директоров Транснефти в сентябре может рассмотреть вопрос о дроблении акций в 100 раз. Комитет одобрил сплит

Эта тема крайне актуальна, ведь среди голубых фишек акция Транснефти самая дорогая – стоит выше 130 тыс. руб. Сплит позволит привлечь в бумаги большее количество частных инвесторов, которые ранее не могли позволить себе покупать акции компании. Таким образом, акционерная стоимость Транснефти возрастет. Мы приветствуем сплит Транснефти и ждем его одобрения. #TRNFP

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Как российские акции провели это лето

Российский фондовый рынок растет восьмой месяц подряд. С 1 июня по 31 августа индекс МосБиржи вырос на 19% и достиг отметки 3234 пунктов.

☝️ Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ТМК. За прошедшие три месяца они подорожали в 2,3 раза на публикации сильной финансовой отчетности за I полугодие и ожиданиях выплаты щедрых дивидендов.
Продолжили активно дорожать бумаги из транспортного сектора. НМТП и ДВМП остаются бенефициарами изменения торговых путей с Запада на Восток.
Сильно прибавили расписки HeadHunter, основной рост произошел после публикации очень сильных результатов за II квартал.
Бумаги Корпорации Иркут взлетели в конце августа на новостях о том, что правительство прорабатывает вопрос о выделении 650 млрд руб. на новые проекты в авиационной отрасли.

👇Аутсайдерами стали бумаги Башнефти, на что повлияла произошедшая дивидендная отсечка. Акции компании начали падать еще за несколько дней до закрытия реестра акционеров. Виной всему стал предшествовавший сильный рост на фоне неясных на тот момент перспектив выплат.
Дивидендная отсечка также вызвала падение цены акций МТС. Кроме того, повышение ключевой ставки снизило привлекательность дивидендных выплат.
Акции ОГК-2 после отсечки восстановили часть потерь в тот же день, но после этого в начале июля перешли к консолидации, которая продолжается до сих пор.
Бумаги ФосАгро смотрятся безыдейно на фоне падения цен на удобрения, что неизбежно влияет на доходность дивидендов.

💡Если настроения на рынке не ухудшатся, индекс МосБиржи закрепится выше 3200 пунктов и начнется фаза роста к отметке 3300. Продолжаем позитивно смотреть на бумаги компаний внутренних секторов, а также акции «идейных» экспортеров, таких как ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 95,5–96,5 руб.
📈 Индекс МосБиржи: >3250 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,2–11,5%.

💰 ТМК. Последний день торгов акций с дивидендами.

🎯 Важное:
• Совет директоров Транснефти в сентябре рассмотрит вопрос о дроблении акций в 100 раз.
• Индекс МосБиржи за лето вырос на 19%.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи в пятницу торговался на уровне 3225 пунктов. Движение бумаг было разнонаправленным, заметно выросли лишь отдельные акции.

☝️ Лидеры роста пятницы☝️

Транспортный сектор
🚚 НКХП
🚢 НМТП
⚓️ Совкомфлот

Нефтегазовый сектор
⛽️ Транснефть
⛽️ Башнефть
⛽️ Газпром нефть

Сектор горной добычи и металлургии
🥇 Полюс
💎 АЛРОСА

👇 Снижались в пятницу👇

Транспортный сектор
✈️ Аэрофлот

Нефтегазовый сектор
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Сургутнефтегаз, ап

Сегодня индекс МосБиржи может подняться выше 3250 пунктов. Поддержкой выступят стабильный внешний фон, слабеющий рубль и цены на нефть. В пятницу котировки Brent завершили торги на отметке 88,55 долл./барр. – максимальное значение с конца января 2023 года.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

#Нашпортфель: максимальный доход с приемлемым уровнем риска

🔝 1103% доходности с октября 2013 года
🚀 68% доходности с начала 2023 года
💸 на 17,7 п.п. обогнали индекс МосБиржи в этом году

Как это работает
Аналитики ПСБ формируют портфель из российских акций с перспективой роста в течение 2–4 месяцев. При этом они устанавливают минимальную и максимальную границы.
Стоп-лосс (минимум) выставляется, чтобы ограничить убыток, если котировки акций начнут снижаться.
Тейк-профит (максимум) – цель, при достижении которой можно получить запланированный доход.

Как наш портфель чувствовал себя на последней неделе лета
📱 Группа Позитив +5,8%
🍷 Белуга +5,2%
🚗 Соллерс +4,6%
⛽️ ЛУКОЙЛ +3,9%
🏦 ВТБ +3,4%
🍏 Магнит +3,2%
🏦 Сбербанк +1,7%
⚓️ Совкомфлот +0,1%

Сегодня после 15:00 не пропустите обновление нашего портфеля.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем
⛽️ Транснефть
Тактическая цель: 160 000 руб.
Верим в положительное решение совета директоров по вопросу сплита акций.

💿 РУСАЛ
Тактическая цель: 50 руб.
Ждем роста котировок на фоне улучшения ситуации с ценами на алюминий.

🔌 Интер РАО
Тактическая цель: 5 руб.
Рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа и обновление годовых пиков.

Повысили тейк-профит
🚗 Соллерс. 1015 руб. 👍 1200 руб.
Бумаги достигли цели. Мы оставляем их в портфеле и ждем дальнейшего роста.

Повысили стоп-лоссы
⚓️ Совкомфлот. 108 руб. 👍 109 руб. (до уровня покупки)
📱 Группа Позитив. 2180 руб. 👍 2266 руб. (до уровня покупки)
🍷 НоваБев Групп (Белуга). 5500 руб. 👍 5700 руб.
🍏 Магнит. 5600 руб. 👍 5800 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Индекс МосБиржи в понедельник обновил годовой максимум и находится на отметке 3272 пунктов. Объемы торгов увеличились и составили почти 92 млрд руб. На рынке преобладали позитивные настроения, по итогам дня, за редким исключением, выросли все бумаги.

☝️ Лидеры роста понедельника☝️

Сектор горной добычи и металлургии
💿 РУСАЛ. Бумаги прибавили более 5% без значимых новостей.
💿 ТМК
🪨 Распадская

Финансовый сектор
🏦 ВТБ
🏦 TCS Group

Нефтегазовый сектор
⛽️ Транснефть, ап. Бумаги закрыли дивидендный гэп.
⛽️ Газпром. Акции выросли на новости о передаче Турции дорожной карты нового газового хаба.

Автопроизводители
🚗 Соллерс

Транспортные компании
🚚 НКХП

Потребительский сектор
🍅 Русагро

Сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3260–3300 пунктов. Факторами поддержки выступают рост цен на нефть и дешевеющий рубль. Это также укрепляет позиции экспортеров, но мы видим больший потенциал в акциях компаний внутренних секторов и отдаем им предпочтение.

#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

⚡️Обновление в модельном портфеле

🚗 Соллерс
Повышаем тейк-профит
1200 руб. 👍 1450 руб.

Повышаем стоп-лосс
940 руб. 👍 1150 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь