⚡️Совкомфлот превысил 60 руб. за акцию

Скорректированная чистая прибыль компании за 2022 год – 20,36 млрд. руб. Если на выплату дивидендов будет направлено 50%, то это составит 4,28 руб./акцию, доходность – 7%.
@macroresearch

Рубль, доллар, два юаня

В чем хранить, что покупать, что ждать – аналитик ПСБ рассказал о ближайшем будущем наших с вами денег.

1. Что будет с курсом?
До конца месяца доллар может перейти за 79 руб. (Факторы)

2. Доллар по 120 – такое возможно?
Вероятность минимальная. То, что случилось в прошлом году, связано с массовым оттоком капитала из страны. Сейчас ситуация стабилизировалась, кроме того, продолжают действовать ограничения на движение капитала.

3. Так покупать валюту или нет?
Накопления мы бы хранили в валюте. Оптимальны два варианта:
- можно купить юани и гонконгские доллары на Бирже,
- или наличные доллары и евро, если планируется поездка за рубеж.
@macroresearch

20%
- прибавили за год в стоимости автозапчасти в справочнике РСА, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО.
@macroresearch

❗️23 марта c 11:00 до 15:00 мск Совкомфлот проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд юаней. Ориентир ставки купона – не выше 5,25% годовых. Объявленный ориентир купона выглядит привлекательно. Не исключаем, что финальная ставка купона будет снижена до 4,5-4,8%.
@macroresearch

⚡️Роснефть: финальным дивидендам быть

Компания отчиталась по МСФО за 2022 г.: выручка увеличилась на 3,2% г/г, EBITDA – на 9,5% г/г.

База для выплаты финальных дивидендов за прошлый год достойная. С учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев финальный дивиденд за 2022 год может составить 18,2 руб./акцию. Доходность – 4,8%.
@macroresearch

В России приближается период налоговых выплат, основная часть которых завершится 28 марта.
Ждем, что в рамках текущих выплат, государство получит $8,3 млрд. нефтегазовых доходов, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. На этом фоне сильной поддержки позициям рубля на Мосбирже ожидать не приходится.
@macroresearch

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

В январе-феврале импорт нефти из России был на 27,3% выше уровня декабря и на 37,9% выше уровня февраля прошлого года. Россия нарастила ввоз и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию.

👉 Подробнее

@macroresearch

5 дивидендных бумаг

В подборку вошли как уже анонсировавшие выплаты компании, так и те, кто с наибольшей вероятностью могут поделиться с акционерами прибылью за 2022 год.

1. Транснефть
Полагаем, что на фоне потребностей бюджета и относительной стабильности бизнеса дивиденды будут выплачены в размере, как минимум, 50% от чистой прибыли (вплоть до 100%). Максимум, который акционеры смогут получить – 24,8 тыс. руб./акцию. Доходность – 24%.

2. Сургутнефтегаз (п/а)
Считаем, что «кубышка» не претерпела значимых изменений и осталась преимущественно в валюте (правда, отчетность компания не публикует). Держатели «префов» могут получить за 2022 год 4,5 руб./акцию. Доходность – 15,4%.

3. МТС
Результаты за 2022 год неплохие, это может позволить компании выплатить дивиденды. Ждем 34 руб./акцию. Доходность – 13,5%.

4. Сбер
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 25 руб./акцию. Доходность – 12,5%.

5. Мосэнерго
Поскольку отчетности компании по МСФО и/или РСБУ не публикуются, мы оценили возможные дивиденды, исходя из информации по СЧА за 2022 год. Полагаем, что компания может выплатить примерно 0,2667 руб. на акцию. Доходность – 11,9%.
@macroresearch

Внешний фон на 9:00 мск:

👉Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно
👍Фьючерсы на основные американские и европейские индексы в небольшом плюсе
👎Фьючерсы на нефть под давлением
👎Валюты развивающихся стран теряют позиции

#псбрынки
@macroresearch

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 77-78 руб.
📈 Индекс МосБиржи: ~2450 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,4 - 10,6%.

🎯 Важное:
• Бумаги ВТБ и Газпрома лидировали вчера на российском рынке.
• Цены на золото вчера впервые с апреля 2022 г. поднялись выше 2000 долл./унц.
• Роснефть представила хороший отчет за 2022 год и имеет солидную базу для дивидендов.
• Татнефть в 2022 г. увеличила добычу нефти на 4,6%, до 29 млн т, производство нефтепродуктов - на 29%, до 16 млн т.
• Скорректированная чистая прибыль Совкомфлота по итогам 2022 года составила 20 360 млрд руб.
• СД Интер РАО рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,2834 руб. на акцию.

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch

-59,5%
Снизился объем поставок газа из РФ в ЕС в феврале по сравнению с прошлым годом.
@macroresearch

В Москве снижается спрос на вторичку

В феврале количество договоров купли-продажи (мены) жилья снизилось на 20,3% г/г. Это происходит из-за более высоких, нежели на первичном рынке, ипотечных ставок (11,19%). Правда к январю 2023 года спрос сезонно вырос на 39,3%.

Ждем, что ослабление спроса приведет к снижению цен на вторичном рынке недвижимости на 12-14% по итогам года.
@macroresearch

❗️Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС. Завтра регулятор представит обновленные прогнозы по экономике и ставке. Отказ от дальнейшего повышения ставки, а также расширение мер по предоставлению ликвидности банкам способны оказать поддержку и глобальным рынкам, и нефти. Brent может вернуться к $75-80/барр.
@macroresearch

3 млрд франков
сумма покупки банком UBS проблемного Credit Suisse – это менее 1/4 капитализации на начало года.
@macroresearch

Цены на газ ниже $450

Цены на газ на хабе TTF продолжают снижаться из-за аномально теплой погоды и отсутствия конкуренции за СПГ с Азией.

На акции НОВАТЭКа снижение влияет умеренно. Объем экспорта компании остается высоким. Плюс она делает основной упор на запуск Арктик СПГ-2 и возможное вхождение в проект Сахалин-2.

Газпром выглядит более уязвимо, так как львиную долю выручки зарабатывал на поставках по трубе в Европу. Перенаправить весь поток в Китай не позволяет инфраструктура.
@macroresearch

+2,4%
Растут сегодня бумаги АЛРОСы на ожиданиях инвесторами информации по дивидендам. Сказывается также общее отставание бумаг от индекса МосБиржи.
@macroresearch

Доллар ниже 77 руб.
Причины: растущие цены на нефть и покупки рублей для налоговых выплат экспортерами.
@macroresearch

-14%
снижение импорта в Россию в феврале.

Причины: импортозамещение, слабый внутренний спрос, снижение рубля.
@macroresearch

ЦБ дифференцировал валюты

Банк России установил дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют:

• 7,5% — по всем категориям обязательств в валютах недружественных стран;
• 5,5% — по всем категориям в иных иностранных валютах.

👉 Подробнее

@macroresearch

Внешний фон на 9:00 мск:

👍Ключевые азиатские индексы растут
👉Фьючерсы на основные американские и европейские индексы без ярко выраженной динамики
👎Фьючерсы на нефть под давлением
👉Валюты развивающихся стран двигаются разнонаправленно

#псбрынки
@macroresearch

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 76-77 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 2375-2400 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,4 - 10,6%.

🎯 Важное:
• Сегодня ФРС объявит о своем решении по ставке.
• Пара доллар-рубль не смогла удержаться выше отметки 77 руб., завершив торги во вторник снижением.
• Новак: даны указания, чтобы Газпром в кратчайшие сроки обеспечил согласование контракта по "Силе Сибири 2".

Подробнее>>>

#псбрынки
@macroresearch