[흥국 지주/유통/상사 박종렬] 8/7(금)

현대그린푸드(453340)-성장과 환원, 순항 지속

-2Q26 Review: OP 381억원(+22.3% YoY), 전망치 상회
-2026년: 성장과 주주환원 확대, 이를 통한 주가 재평가
-투자의견 BUY와 목표주가 27,000원 상향

참조: https://buly.kr/5UKMWCc

흥국증권 지주/유통/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국 엔터/레저 송지원] 8/7(금)

강원랜드(035250)-본격적인 리뉴얼 구간 돌입

-2Q26 Review: 매출 -4%, 영업이익 -26% YoY
-투자 사이클 진입, 주주환원은 하방 지지

참조: https://buly.kr/E7BUaCE

흥국증권 엔터/레저 송지원 (02-739-5935)

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[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 08/07(금)

디지털대성(068930)-시장 지배 고성장 배당주

-2Q26 Review: 매출액 +16%, 영업이익 +50% YoY
-구조적인 체력 개선에도 주가는 여전한 저평가
-투자의견 BUY 유지, 목표주가 11,500원 유지

보고서: https://buly.kr/8IyUDJg

흥국증권 스몰캡/IPO 최종경(02-739-5936)

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흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/10 (월)

[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 6258.77pt (-0.60%) / KOSDAQ 798.81pt (-0.36%)

- 국내 증시는 지정학적 긴장, 반도체 투자 심리 악화 등이 지속되며, 양 지수 모두 하락 마감
- 코스피는 삼성전자(+0.22%), SK하이닉스(-4.88%)가 차별화되는 주가 움직임을 보이며 혼조세
   HBM 단가 우려에 SK하이닉스(-4.88%), 장중 지속적으로 낙폭 확대하며 지수 하락 견인
   KB금융(+2.51%), LG에너지솔루션(+4.35%) 등 반도체 외 대형주는 강세 보이며 업종별 온도차
- 코스닥은 알테오젠(+3.92%), 에코프로(+2.87%) 등 대형주 중심으로 바이오, 2차전지 강세
   다만, 반도체 소부장은 약세 시현하며 업종별 혼조세 지속

   [유통/편의점] BGF리테일(+14.68%), GS리테일(+7.18%), 호실적 기록하며 동반 강세
   [음식료] 롯데웰푸드(+12.40%) 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하는 실적에 저가 매수세 유입
   [데이터센터] 데이터센터 수주 기대감에 지엔씨에너지(+2.35%), SGC에너지(+9.20%) 강세
   [은행] 방어주적 성격 부각되며 우리금융지주(+3.88%), 신한지주(+2.42%) 강세
   [반도체/소부장] 반도체 투자 심리 악화에 브이엠(-5.76%), 테스(-4.23%) 등 소부장 동반 약세

[전일 미국 주식 동향]
DOW 54036.93pt (+0.28%) / S&P500 7757.64pt (+0.62%)
나스닥 26690.62pt (+1.30%) / 러셀2000 3034.49pt (+1.10%)

- 미국 증시는 7월 고용지표 부진에 금리 인상 우려 완화되며, 3대 지수 모두 상승 마감
- 7월 비농업 고용 2.3만 건 감소하며 시장 예상치를 크게 하회, 국채금리 또한 하락
   이에 엔비디아(+2.27%), 테슬라(+2.83%) 중심으로 나스닥 강세 시현
   다만, 마이크론(-0.44%), SK하이닉스 ADR(-3.92%) 약세 시현하며 업종별 혼조세
- 스페이스X(+15.83%) 보호예수 해제 매물 출회에도, 투자의견 상향 리포트에 힙입어 강세

[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 실업률 4.1%, 예상치(4.2%) 하회
- 중국 7월 수출 YoY 23.9% 성장, 예상치(23.0%) 상회
- 중국 7월 수입 YoY 27.5% 성장, 예상치(29.7%) 하회

[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 99.5pt에 마감 (전일대비 -0.4pt 하락)
- 원/달러 환율은 1407.9원에 마감 (전일대비 -15.0원 하락)
- 엔/달러 환율은 157.8엔에 마감 (전일대비 -0.7엔 하락)
- WTI는 78.2달러에 마감 (전일대비 1.2% 상승)

참조 : https://buly.kr/DwGkg9f

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[거시경제/글로벌 전략 김진성]
Macro Comment 8/10(월)

미국 7월 비농업 고용 감소

- 비농가 고용 5개월 만에 다시 감소, 실업률은 4.1%로 하락
- 미국 고용시장은 수요와 공급이 하향 균형을 이루는 정체양상을 지속
- 금리인상 기대 진정된 가운데 연준은 매파적 관망기조를 유지할 것으로 예상

■ 고용과 인플레 수위 둔화는 연준의 현재 스탠스를 연장시킬 전망
- 7월 비농업 고용 전월대비 2.3만명 감소(시장예상 +8.0만명), 5~6월치도 10.3만명 하향조정
- 정부 고용 5.3만명 감소, 민간 생산직(+2.5만명) 중심 증가하며 서비스업에서 생산직으로 신규고용 전환
- 실업률 4.1%로 하락했으나 경제활동참가율 하락(61.4%) 영향 크며, 노동공급·수요 동반 둔화
- 시간당 임금상승률 전년대비 3.2%로 둔화, 임금소득 proxy도 6월 4.0%→7월 3.6%로 낮아짐
- 연준은 고용보다 인플레이션 대응에 집중할 전망, 9월 인상 기대 50% 밑으로 낮아지며 매파적 관망기조 유지 전망

참고 : https://buly.kr/GkusNlH

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)

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[흥국 지주/유통/상사 박종렬] 8/10(월)

GS리테일(007070)-실적과 환원, 재평가

-2Q26 Preview: OP 1,094억원(+28% YoY), 전망치 상회
-2026년: 전 사업 부문의 고른 개선, 실적 모멘텀 강화
-투자의견 BUY 유지, 목표주가 41,000원 유지

참조: https://buly.kr/883kK9B

흥국증권 지주/유통/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국 지주/유통/상사 박종렬] 8/10(월)

현대지에프홀딩스(005440)-거버넌스 선진화의 선두주자

-2Q26 Preview: OP 853억원(+14.4% YoY), 호실적 지속
-2026년: 성장과 환원으로 지배구조 선진화 가속화
-투자의견 BUY와 목표주가 18,000원 하향

참조: https://buly.kr/1wtCe6

흥국증권 지주/유통/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국 엔터테인먼트 송지원] 8/10(월)

와이지엔터테인먼트(122870)-베몬 MD가 만든 예상 밖의 서프

-2Q26 Review: 매출액 +27%, 영업이익 +31% YoY
-다가올 하반기 모멘텀 기대

참조: https://buly.kr/4mfLgh1

흥국증권 엔터테인먼트 송지원 (02-739-5935)

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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/11 (화)

[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 6299.66pt (+0.65%) / KOSDAQ 854.47pt (+6.97%)

- 국내 증시는 중소형주 중심의 장세 이어지며 코스피는 보합, 코스닥은 강세로 양 시장 상반된 양상
- 코스피는 삼성전자(-0.43%), SK하이닉스(-0.14%)가 약세 보이며 지수 상승폭을 제한
   반도체 외 대형주인 현대차(+3.16%), 한화에어로스페이스(+5.01%)는 강세로 업종별 혼조세
- 코스닥은 개장 후 상승폭을 지속적으로 확대하며 매수 사이드카 발동
   알테오젠(+14.10%), 에이비엘바이오(+8.08%) 등 바이오 대형주 강세 시현하며 지수 상승 견인
   그 외 반도체 소부장, 이차전지 또한 강세 시현하며 대부분 업종에서 견조한 주가 양상
   [반도체 소부장] 테스(+14.45%), 티에스이(+9.66%) 등 반도체 소부장 관련주 강세 시현
   [조선] 데이터센터 엔진 수주 기대감에 HD현대중공업(+5.14%) 등 조선 관련주 매수세
   [AIDC] AIDC 개발 기대감에 케이아이엔엑스(+11.75%), 자이에스앤디(+5.17%) 강세
   [화장품] 네오팜(+13.95%), 에이블씨엔씨(+5.70%) 등 중소형 화장품 관련주 저가 매수세

[전일 미국 주식 동향]
DOW 53975.98pt (-0.11%) / S&P500 7753.11pt (-0.06%)
나스닥 26605.36pt (-0.32%) / 러셀2000 3017.397pt (-0.56%)

- 미국 증시는 미국, 이란 협상 교착에 지정학적 긴장감 유지되며 3대 지수 모두 하락
   이란 외무부, 미국의 MOU 위반 보상 요구. 트럼프 또한 이란이 배상해야 한다며 맞대응
   이에 유가 급등, 국채 금리 또한 상승. 다만 CPI 앞두고 신중론 부각되며 하락폭은 제한적
- 엔비디아(-2.86%) 5,000억 달러 규모 자금 조달 소식에 순환출자 우려 재점화되며 약세
   이에 마이크론(-1.89%), SK하이닉스 ADR(-1.90%) 등 메모리 반도체 업종 또한 동반 약세

[전일 주요 경제 지표]
- 유로존 8월 센틱스 투자자기대지수 0.9, 예상치(-0.5) 상회
- 일본 7월 신탁 포함 은행 대출 YoY 5.4% 성장, 이전치(5.7%) 하회
- 일본 7월 경기관찰조사 현행 지수 45.7, 예상치(44.5) 상회

[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 99.8pt에 마감 (전일대비 +0.3pt 상승)
- 원/달러 환율은 1417.5원에 마감 (전일대비 +9.7원 상승)
- 엔/달러 환율은 159.3엔에 마감 (전일대비 +1.5엔 상승)
- WTI는 82.1달러에 마감 (전일대비 5.1% 상승)

참조 : https://buly.kr/1GMCPuu

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642) 

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[흥국 지주/유통/상사 박종렬] 8/11(화)

LX홀딩스(383800)-자회사 실적 개선, 주가 재평가

-2Q26 Preview: OP 603억언(+41.9% YoY), 전망치 상회
-2026년: 전년의 낮은 기저효과와 지분법손익 개선
-투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 유지

참조: https://buly.kr/7QOil6H

흥국증권 지주/유통/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/12 (수)

[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 6345.53pt (+0.73%) / KOSDAQ 857.84pt (+0.39%)

- 국내 증시는 반도체 대형주의 반등이 이뤄지며 코스피는 강세, 코스닥은 상대적 약세
- 코스피는 삼성전자(+4.13%)가 SK하이닉스(+0.35%)와 차별화되는 강세 보이며 지수 상승 견인
   반도체 외 대형주인 LG에너지솔루션(-3.54%), 현대차(-1.23%) 등은 약세 보이며 수급 쏠림
- 코스닥은 전일 강한 상승폭을 보였던 바이오 대형주가 약세 보이며 보합 마감
   알테오젠(-5.89%), 에이비엘바이오(-4.81%) 등 바이오 대형주 전일 상승분 일부 반납
   다만, 반도체 소부장은 강세 시현하며 업종별 혼조세 심화되는 모습

   [반도체 소부장] 브이엠(+7.10%), 티에스이(+7.71%) 등 반도체 소부장 관련주 연일 강세 시현
   [화장품] 코스메카코리아(+15.16%), 네오팜(+5.60%) 등 호실적 기록한 화장품 관련주 강세
   [호텔] GS피앤엘(+2.81%), 서부T&D(+2.89%) 등 호텔 관련주 인바운드 기대감에 강세
   [방산] 한화에어로스페이스(-4.69%), 현대로템(-5.86%) 등 대형 방산주 전일 상승분 반납
   [조선] 전일 강세 보였던 HD현대중공업(-5.45%), 한화오션(-5.72%) 등 차익실현

[전일 미국 주식 동향]
DOW 53791.85pt (-0.34%) / S&P500 7728.2pt (-0.32%)
나스닥 26445.45pt (-0.60%) / 러셀2000 3027.115pt (+0.32%)

- 미국 증시는 CPI 발표를 앞두고 관망 심리 지속되며, 3대 지수 모두 하락 마감
   미국, 이란이 합의에 근접했다는 소식 전해졌으나 시장에 끼친 영향은 제한적
- 이에 알파벳(-3.84%), 아마존(-2.09%) 등 빅테크 부진한 주가 흐름 보이며 지수 하락 견인
   반면, SK하이닉스 ADR(+4.70%), 샌디스크(+2.68%) 등 반도체 업종은 강세 보이며 혼조세
   엔비디아(-0.02%)의 대규모 자금 조달 소식에 아폴로 글로벌(+6.26%) 등 관련 운용사 강세

[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 기존주택매매 MoM -1.7%, 예상치(-1.0%) 하회
- 한국 8월 잠정수출(10일치) YoY 45.3% 성장, 이전치(53.9%) 하회
- 한국 8월 잠정수입(10일치) YoY 23.1% 성장, 이전치(17.4%) 상회

[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 99.8pt에 마감 (전일대비 +0.0pt 상승)
- 원/달러 환율은 1411.2원에 마감 (전일대비 -6.3원 하락)
- 엔/달러 환율은 159.3엔에 마감 (전일대비 0.0엔 하락)
- WTI는 83.2달러에 마감 (전일대비 1.3% 상승)

참조 : https://buly.kr/6XowCsy

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642) 

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[흥국 유통/지주/상사 박종렬] 8/12(수)

신세계(004170)-지나친 우려가 제공한 좋은 매수 기회

-2Q26 Review: OP 1,671억원(+122% YoY), 전망치 상회
-2026년: 백화점 업황 우려와는 달리 견조한 추세 지속
-투자의견 BUY, 목표주가 660,000원 하향

참조: https://buly.kr/5q9uIGI

흥국증권 유통/지주/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[투자전략 이영원]
HK market insight 8/12(수)

장기화되는 이란전쟁과 미국 중간선거

- 이란-오만 항로 협상에도 종전 가능성 낮게 평가되며 유가 재상승
- 장기화되는 이란전쟁, 휘발유 가격 상승 등 인플레이션 부담 등으로 중간선거 집권당 악재
- 트럼프 대통령 집권 후반기 리더십 약화 가능성

참조: https://buly.kr/1y1EiHK

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)

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[흥국 지주/유통/상사 박종렬] 8/12(수)

GS(078930)-실적 호조와 재평가

-2Q26 Review: OP 1.7조원(+253% YoY), 전망치 상회
-2026년: GS에너지의 호조, 연결OP 큰 폭 증익 전망
-투자의견 BUY, 목표주가 140,,000원 상향

참조: https://buly.kr/9MT3uc5

흥국증권 지주/유통/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/13 (목)

[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 6579.04pt (+3.68%) / KOSDAQ 858.91pt (+0.12%)

- 국내 증시는 반도체 대형주의 강한 반등이 이뤄지며 코스피는 강세, 코스닥은 상대적 약세
- 엔비디아의 대규모 자금 조달에 대한 순환출자 우려 다소 진정되며 반도체 투자 심리 개선
   이에 삼성전자(+6.68%)와 SK하이닉스(+5.54%)가 동반 강세 시현하며 지수 상승 견인
- 코스닥은 알테오젠(-3.05%), 에이비엘바이오(-2.58%) 등 바이오 대형주 하락세로 약세
   반면, 원익IPS(+6.49%), 주성엔지니어링(+7.14%) 등 일부 소부장 관련주는 강세 시현
   반도체 대형주 강세에 따른 수급 쏠림과 업종별 혼조세 보이며, 코스피 대비 약세 지속

   [화장품] 한국콜마(+22.80%), 코스맥스(+18.81%) 등 화장품 ODM사 호실적에 힘입어 강세
   [전력기기] 일진전기(+17.31%), 산일전기(+2.76%) 등 전력기기 관련주 저가 매수세
   [전기전자] 삼성전기(+5.78%), LG이노텍(+10.02%) 등 기판 관련주 동반 강세
   [방산] 한화에어로스페이스(+5.28%), 현대로템(+3.61%) 등 대형 방산주 강세
   [미용의료] 파마리서치(-2.16%), 휴젤(-4.96%) 등 미용의료기기 관련주 차익실현

[전일 미국 주식 동향]
DOW 53770.27pt (-0.04%) / S&P500 7748.5pt (+0.26%)
나스닥 26588.49pt (+0.54%) / 러셀2000 3045.483pt (+0.61%)

- 미국 증시는 CPI 발표 후 금리 인상 우려 완화에 상승 출발했으나, 장중 상승폭 축소하며 혼조세
   헤드라인, 근원 CPI 모두 시장 예상치에 부합했으나, 시장에 끼친 영향은 제한적
- 엔비디아(+3.03%) 강세 보였으나, 아마존(-1.83%) 등 그 외 빅테크는 약세
   다만 반도체 투자 심리는 크게 개선되는 모습으로 필라델피아 반도체 지수(+2.49%) 강세
   코어위브(+19.28%), 슈퍼마이크로(+19.02%) 호실적에 AI 인프라 수요 지속성 우려 다소 완화

[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 헤드라인 CPI YoY 3.4%, 예상치(3.4%) 부합
- 미국 7월 근원 CPI YoY 2.5%, 예상치(2.5%) 부합
- 일본 7월 공작기계 수주 YoY 50.4%, 이전치(52.7%) 하회

[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 100.0pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1417.0원에 마감 (전일대비 +5.9원 상승)
- 엔/달러 환율은 159.4엔에 마감 (전일대비 +0.1엔 상승)
- WTI는 83.3달러에 마감 (전일대비 0.1% 상승)

참조 : https://buly.kr/9XNpFS6

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642) 

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[흥국증권 통신/미디어 황성진] 8/13(목)

KT(030200)-AX, 부동산의 성장과 기업가치 제고

- 핵심 포트폴리오 성장: 2분기 예상을 상회하는 호실적
- 28년 연결 ROE 9%~10% 목표 유지
- 언제나 긍정적인 주주환원, 목표주가 75,000원 유지

참조: https://buly.kr/2UlW0zC

흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)   

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[흥국 엔터테인먼트 송지원] 8/13(목)

JYP Ent.(035900)-다음 성장축이 필요한 이유

-2Q26 Review: 매출액 -15%, 영업이익 -41% YoY
-Stray Kids는 3Q부터.. 그러나 '26년 OP 역성장 전망

참조: https://buly.kr/EzlJf7z

흥국증권 엔터테인먼트 송지원 (02-739-5935)

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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/14 (금)

[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 6813.34pt (+3.56%) / KOSDAQ 861.37pt (+0.29%)

- 국내 증시는 미국 CPI 발표 이후 투자 심리 개선됨에 따라 양 시장 모두 상승 마감
   더불어 전일 미국 증시에서 코어위브, 네비우스 등이 호실적 발표하며 AI 모멘텀 재부각
   이에 반도체 중심의 대형주 장세가 이어지며 코스피는 강세, 코스닥은 보합
- 삼성전자(+4.89%)와 SK하이닉스(+5.92%) 강세 시현하며 지수 상승 견인
   반도체 외 대형주인 현대차(+2.20%), LG에너지솔루션(+1.95%) 또한 양호한 주가 흐름
- 코스닥 또한 원익IPS(+7.62%), HPSP(+6.60%) 등 반도체 소부장이 강세 시현

   [전기전자] 삼성전기(+12.58%), 이수페타시스(+7.44%) 등 IT 업종 전반적인 강세
   [AIDC] 국내 AIDC 기대감에, 지엔씨에너지(+14.94%), 자이에스앤디(+8.21%) 강세
   [방산] 한국항공우주(+4.93%), 한화시스템(+5.29%) 등 방산주 동반 강세
   [화장품] 달바글로벌(-9.92%), 실리콘투(-9.83%) 등 화장품 관련주 실적 발표 이후 차익실현

[전일 미국 주식 동향]
DOW 53839.99pt (+0.13%) / S&P500 7798.99pt (+0.65%)
나스닥 26803.03pt (+0.81%) / 러셀2000 3052.847pt (+0.24%)

- 미국 증시는 연이은 물가 지표 안정 소식에 위험선호 심리 확산되며 3대 지수 모두 상승 마감
   CPI가 시장 기대치에 부합한 것에 이어 PPI는 시장 기대치를 소폭 하회, 이에 국채 금리 또한 하락
- 금리 인상 우려 완화되자 빅테크와 반도체 위주로 투자 심리 개선
   샌디스크(+13.67%) 인베스터 데이를 통해 중장기 전망과 주주환원책 제시하며 강한 매수세
- 램리서치(+3.34%), ASML(+2.09%) 등 반도체 장비 또한 동반 강세

[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 PPI YoY 4.7%, 예상치(4.9%) 하회
- 일본 7월 PPI YoY 7.2%, 예상치(7.4%) 하회
- 영국 6월 제조업생산 YoY 0.5%, 예상치(1.2%) 하회

[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 99.9pt에 마감 (전일대비 -0.1pt 하락)
- 원/달러 환율은 1419.0원에 마감 (전일대비 +2.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 159.5엔에 마감 (전일대비 +0.1엔 상승)
- WTI는 81.3달러에 마감 (전일대비 -2.4% 하락)

참조 : https://buly.kr/614fzUg

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642) 

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[흥국 유통/지주/상사 박종렬] 8/14(금)

동원산업(006040)-실적 개선과 재평가의 기회

-2Q26 Review: OP 1,515억원(+13.4% YoY), 전망치 상회
-2026년: 대외 불확실성 지속, 기존 전망치 대비 수익 상향
-투자의견 BUY, 목표주가 52,000원 상향

참조: https://buly.kr/7mEFoAT

흥국증권 유통/지주/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국 유통/지주/상사 박종렬] 8/14(금)

이마트(139480)-실적 개선에 매진해야 할 때

-2Q26 Review: OP -430억원(적전 YoY), 전망치 하회
-2026년 하반기: 낮은 기저효과, 일부 자회사 실적 개선
-투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 상향

참조: https://buly.kr/BTSAPGf

흥국증권 유통/지주/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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[흥국 지주/유통/상사 박종렬] 8/14(금)

LG(003550)-실적과 환원, 순항 중

-2Q26 Review: OP 5,327억원(+92% YoY), 전망치 상회
-2026년: 연결 영업실적의 턴어라운드 흐름 본격화
-투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 상향

참조: https://buly.kr/1GMDW1O

흥국증권 지주/유통/상사 박종렬 (02-6260-2466)

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