[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/19 (화)
[Market Issue]
- CNN "S&P500 기업 4분기 순익, 전년 대비 7% 하락 예상"
- 바이든 美 대통령, 취임식 연설서 '단합' 강조할 것"
- 中 경제 작년 2.3% 깜짝 성장
- 中 증시 거품 논란 시기상조...JP모건 & 블랙록 전망 낙관적
- 일본 코로나 신규 확진 4,925명...월요일 기준 7주째 최다
- 문재인 "부동산시장 예상 뛰어넘는 특단의 공급대책 곧 발표"
- '국정농단' 이재용, 징역 2년 6개월 실형...법정 구속
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.33% 하락 / KOSDAQ 2.05% 하락
- 국내증시는 기관과 외국인 중심의 차익실현 매물 출회 지속 및 오너 리스크 현실화에 따른 삼성전자 약세 영향에 하락
- 개인이 5,128억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,785억원, 2,094억원 순매도
- 상업서비스(+2.7%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-4.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 30,814.26pt / S&P 500 3,768.25pt / 나스닥 12,998.5pt
- 미국 증시는 마틴루터킹 데이로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.09% 상승 / DAX 0.44% 상승 / FTSE 0.22% 하락
- 유럽 증시는 중국 경제지표 호조에 상승. 단, 코로나 확산에 따른 봉쇄 지속은 상승폭 제한 요인으로 작용
- 경기소비재(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.54%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.84% 상승 / 닛케이 0.97% 하락
- 중국 증시는 긍정적인 경제지표 발표 영향에 따른 위험자산 투자심리 확대에 상승
- 4Q GDP YoY +6.5%(예상: +6.1%, 이전: +4.9%)
- 12월 중국 산업생산 YoY +7.3%(예상: +6.9%, 이전: +7.0%)
- 12월 소매판매 YoY +4.6%(예상: +5.5%, 이전: +5.0%)
- IT(3.37%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.3%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 일본 내 코로나 확산세 지속 및 차익실현 매물 출회 영향에 하락
- 유틸리티(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.72%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.35pt
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/19 (화)
[Market Issue]
- CNN "S&P500 기업 4분기 순익, 전년 대비 7% 하락 예상"
- 바이든 美 대통령, 취임식 연설서 '단합' 강조할 것"
- 中 경제 작년 2.3% 깜짝 성장
- 中 증시 거품 논란 시기상조...JP모건 & 블랙록 전망 낙관적
- 일본 코로나 신규 확진 4,925명...월요일 기준 7주째 최다
- 문재인 "부동산시장 예상 뛰어넘는 특단의 공급대책 곧 발표"
- '국정농단' 이재용, 징역 2년 6개월 실형...법정 구속
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.33% 하락 / KOSDAQ 2.05% 하락
- 국내증시는 기관과 외국인 중심의 차익실현 매물 출회 지속 및 오너 리스크 현실화에 따른 삼성전자 약세 영향에 하락
- 개인이 5,128억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,785억원, 2,094억원 순매도
- 상업서비스(+2.7%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-4.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 30,814.26pt / S&P 500 3,768.25pt / 나스닥 12,998.5pt
- 미국 증시는 마틴루터킹 데이로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.09% 상승 / DAX 0.44% 상승 / FTSE 0.22% 하락
- 유럽 증시는 중국 경제지표 호조에 상승. 단, 코로나 확산에 따른 봉쇄 지속은 상승폭 제한 요인으로 작용
- 경기소비재(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.54%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.84% 상승 / 닛케이 0.97% 하락
- 중국 증시는 긍정적인 경제지표 발표 영향에 따른 위험자산 투자심리 확대에 상승
- 4Q GDP YoY +6.5%(예상: +6.1%, 이전: +4.9%)
- 12월 중국 산업생산 YoY +7.3%(예상: +6.9%, 이전: +7.0%)
- 12월 소매판매 YoY +4.6%(예상: +5.5%, 이전: +5.0%)
- IT(3.37%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.3%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 일본 내 코로나 확산세 지속 및 차익실현 매물 출회 영향에 하락
- 유틸리티(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.72%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.35pt
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/19 (화)
<Total Result 상위 5종목>
키다리스튜디오
한미반도체
PI첨단소재
LG상사
디앤씨미디어
<Optimization Result 상위 5종목>
한미반도체
강원랜드
디앤씨미디어
대원미디어
PI첨단소재
참조: https://bit.ly/2XPTL6n
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
키다리스튜디오
한미반도체
PI첨단소재
LG상사
디앤씨미디어
<Optimization Result 상위 5종목>
한미반도체
강원랜드
디앤씨미디어
대원미디어
PI첨단소재
참조: https://bit.ly/2XPTL6n
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국스몰캡 최종경] 1/19 (화)
위지윅스튜디오(299900) [매수 / TP 10,000원] 종합 콘텐츠 스튜디오의 위용
■ 모든 콘텐츠 시장을 아우르는 제작 솔루션
위지윅스튜디오는 '19~'20년 전방위적인 콘텐츠 산업군에서 20여개 법인에 대한 인수, 지분투자, 설립을 통해 위지윅스튜디오를 중심으로 한 자체적인 콘텐츠 플랫폼 생태계 구축을 완성함
드라마 제작사 래몽래인, 드라마/예능/매니지먼트의 이미지나인컴즈, 전시 광고 비대면 익스피리언스 콘텐츠 에이앤피커뮤니케이션즈 등 관계사들의 기업 가치에 주목할 필요
■ 무궁무진한 투자포인트
래몽래인과 에이앤피커뮤니케이션즈의 경우 어려운 대외 환경에서도 꾸준한 실적 성장으로 '21년 코스닥시장 (이전)상장을 진행 중
'21년 SF블록버스터 대작 '승리호'가 오늘 2월 넷플릭스를 통해 개봉을 앞두고 있는데, 이는 동사의 첫 대작이라는 점을 주목할 필요
이를 계기로 동사가 '종합 콘텐츠 스튜디오'의 위용을 본격적으로 보여주는 더 큰 기회로 이어질 수 있을 것으로 전망
■ 투자의견 매수(유지), 목표주가 10,000원(상향)
참조: https://bit.ly/38XOgce
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
위지윅스튜디오(299900) [매수 / TP 10,000원] 종합 콘텐츠 스튜디오의 위용
■ 모든 콘텐츠 시장을 아우르는 제작 솔루션
위지윅스튜디오는 '19~'20년 전방위적인 콘텐츠 산업군에서 20여개 법인에 대한 인수, 지분투자, 설립을 통해 위지윅스튜디오를 중심으로 한 자체적인 콘텐츠 플랫폼 생태계 구축을 완성함
드라마 제작사 래몽래인, 드라마/예능/매니지먼트의 이미지나인컴즈, 전시 광고 비대면 익스피리언스 콘텐츠 에이앤피커뮤니케이션즈 등 관계사들의 기업 가치에 주목할 필요
■ 무궁무진한 투자포인트
래몽래인과 에이앤피커뮤니케이션즈의 경우 어려운 대외 환경에서도 꾸준한 실적 성장으로 '21년 코스닥시장 (이전)상장을 진행 중
'21년 SF블록버스터 대작 '승리호'가 오늘 2월 넷플릭스를 통해 개봉을 앞두고 있는데, 이는 동사의 첫 대작이라는 점을 주목할 필요
이를 계기로 동사가 '종합 콘텐츠 스튜디오'의 위용을 본격적으로 보여주는 더 큰 기회로 이어질 수 있을 것으로 전망
■ 투자의견 매수(유지), 목표주가 10,000원(상향)
참조: https://bit.ly/38XOgce
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 화학/전우제] 1월 Monthly
<정유/화학 의견 업데이트> - 1/20(수)
▶ [정유] 유가, 정제마진 모두 회복세(Overweight)
- 특히, 미국 정제 가동률이 회복되는 중인데 제품 재고가 줄어들고 있다는 점이 긍정적
- SK이노베이션(최선호): 9월부터 배터리 판매량이 삼성SDI를 앞서고 있으며, 2021년부터는 현대차 E-GMP 1차 공급이 시작되기 때문. 2021년부터 매출 확대, 소송 이슈/비용 해소, 잠재적으로는 조지아주에 배터리 공장 거점을 둔만큼, 현대차그룹-애플카 체인의 미국(조지아주) 협업 가능성도 높아 보임
▶ [석유화학] 예고된 마진 하락세 (Overweight)
- 11월말 이후 마진 조정 중(여전히 높음)
- 1) 미국 허리케인, 2) 중국 증설 지연, 3) 한/일 NCC 트러블 이슈 종료되고 있기 때문
- 4) 운임상승이 일부 ASP에 들어가 있음. 심각한 수준일 것
- 다만, KOSPI 상승 대비 부진해, 조정이 있더라도 제한적일 것
- 한화>LG>롯데>대유: 최근 LD-HDPE Spread 450$/톤 까지 벌어졌기 때문
▶ Top Picks
[정유/NCC] 한화솔루션 > SK이노베이션 > 현재중공업지주/S-Oil > 금호석유, LG화학
[정밀/기타] 유니테스트, 효성티앤씨, 첨가제 3사(유니드, 송원산업, 애경유화)
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15927
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<정유/화학 의견 업데이트> - 1/20(수)
▶ [정유] 유가, 정제마진 모두 회복세(Overweight)
- 특히, 미국 정제 가동률이 회복되는 중인데 제품 재고가 줄어들고 있다는 점이 긍정적
- SK이노베이션(최선호): 9월부터 배터리 판매량이 삼성SDI를 앞서고 있으며, 2021년부터는 현대차 E-GMP 1차 공급이 시작되기 때문. 2021년부터 매출 확대, 소송 이슈/비용 해소, 잠재적으로는 조지아주에 배터리 공장 거점을 둔만큼, 현대차그룹-애플카 체인의 미국(조지아주) 협업 가능성도 높아 보임
▶ [석유화학] 예고된 마진 하락세 (Overweight)
- 11월말 이후 마진 조정 중(여전히 높음)
- 1) 미국 허리케인, 2) 중국 증설 지연, 3) 한/일 NCC 트러블 이슈 종료되고 있기 때문
- 4) 운임상승이 일부 ASP에 들어가 있음. 심각한 수준일 것
- 다만, KOSPI 상승 대비 부진해, 조정이 있더라도 제한적일 것
- 한화>LG>롯데>대유: 최근 LD-HDPE Spread 450$/톤 까지 벌어졌기 때문
▶ Top Picks
[정유/NCC] 한화솔루션 > SK이노베이션 > 현재중공업지주/S-Oil > 금호석유, LG화학
[정밀/기타] 유니테스트, 효성티앤씨, 첨가제 3사(유니드, 송원산업, 애경유화)
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15927
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/20 (수)
[Market Issue]
- 옐런 재무장관 임명, 이르면 목요일 상원에서 승인될 것
- 옐런 "中 대응에 모든 수단 활용...인위적 환율 조작 용납 못해"
- 옐런 "경기부양, 과감하게 해야...인위적인 약달러 없을 것"
- 독일, 2월 중순까지 현 수준 봉쇄 연장 결정
- IEA, 올해 원유 수요 회복 전망 하향 조정
- 연기금 코스닥 투자 확대...투자자들 주식-국채 장기보유땐 세제 혜택 추진
- 기아 '애플카' 협력설에 강세, 기아 측 "협력 결정된 바 없어"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.61% 상승 / KOSDAQ 1.38% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인의 동반 매수 및 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입되며 상승
- 기관과 외국인이 각각 5,943억원, 4,095억원 순매수
- 개인이 10,252억원 순매도
- 자동차및부품(+9.2%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-0.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.38% 상승 / S&P 500 0.81% 상승 / 나스닥 1.53% 상승
- 미국 증시는 청문회에서 옐런 재무장관 지명자의 적극적 경기 부양 의지 확인에 따른 위험자산 투자심리 확대되며 상승
- 에너지(2%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.20% 하락 / DAX 0.24% 하락 / FTSE 0.11% 하락
- 유럽 증시는 코로나 확산세 지속되는 가운데 주요국 봉쇄조치 연장 가능성 부각에 하락
- 헬스케어(1.27%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.35%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.83% 하락 / 닛케이 1.39% 상승
- 중국 증시는 긍정적 경제지표 발표에도 불구 중국 내 코로나 확산 및 미국과의 갈등 우려에 하락
- 부동산(2.6%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 대규모 경제 정책 기대감에 상승
- 경기소비재(2.21%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.06%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.25pt 1.66% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/20 (수)
[Market Issue]
- 옐런 재무장관 임명, 이르면 목요일 상원에서 승인될 것
- 옐런 "中 대응에 모든 수단 활용...인위적 환율 조작 용납 못해"
- 옐런 "경기부양, 과감하게 해야...인위적인 약달러 없을 것"
- 독일, 2월 중순까지 현 수준 봉쇄 연장 결정
- IEA, 올해 원유 수요 회복 전망 하향 조정
- 연기금 코스닥 투자 확대...투자자들 주식-국채 장기보유땐 세제 혜택 추진
- 기아 '애플카' 협력설에 강세, 기아 측 "협력 결정된 바 없어"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.61% 상승 / KOSDAQ 1.38% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인의 동반 매수 및 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입되며 상승
- 기관과 외국인이 각각 5,943억원, 4,095억원 순매수
- 개인이 10,252억원 순매도
- 자동차및부품(+9.2%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-0.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.38% 상승 / S&P 500 0.81% 상승 / 나스닥 1.53% 상승
- 미국 증시는 청문회에서 옐런 재무장관 지명자의 적극적 경기 부양 의지 확인에 따른 위험자산 투자심리 확대되며 상승
- 에너지(2%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.20% 하락 / DAX 0.24% 하락 / FTSE 0.11% 하락
- 유럽 증시는 코로나 확산세 지속되는 가운데 주요국 봉쇄조치 연장 가능성 부각에 하락
- 헬스케어(1.27%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.35%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.83% 하락 / 닛케이 1.39% 상승
- 중국 증시는 긍정적 경제지표 발표에도 불구 중국 내 코로나 확산 및 미국과의 갈등 우려에 하락
- 부동산(2.6%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 대규모 경제 정책 기대감에 상승
- 경기소비재(2.21%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.06%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.25pt 1.66% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/21 (목)
[Market Issue]
- 바이든, 46대 美 대통령 취임..."분열된 미국 통합이 승리의 길"
- 넷플릭스 전 세계 유료 구독 2억 가구 돌파, 자사주 매입 발표
- 팩트셋, 현재까지 실적 발표한 기업 중 88%가 시장 예상 웃도는 순익 달성
- 中, 국개위 "자동차 구입제한 단계적 철폐 등 소비자극책 지속 시행할 것"
- 中, 6개월 만에 처음으로 미국채 보유량 늘려
- 실종설 휩싸였던 알리바바 마윈, 3개월만에 공개 석상 등장
- LG전자, 모바일 사업부 매각하나...권봉석 사장 "모든 가능성 열고 검토"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.71% 상승 / KOSDAQ 2.08% 상승
- 국내증시는 미국 경기부양책 기대감 확대된 가운데 개인 중심 순매수에 상승.
- 한편, 스마트폰 사업부 매각에 따른 LG전자 및 애플과의 전기차 협력 기대에 기아차 등이 강세
- 개인이 14,360억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 12,345억원, 2,361억원 순매도
- 내구소비재/의류(+6.9%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-1.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.83% 상승 / S&P 500 1.39% 상승 / 나스닥 1.97% 상승
- 미국 증시는 바이든 대통령 취임 및 새로운 정부의 적극적 부양책에 대한 기대감, 넷플릭스와 모건 스탠리 등 주요 기업들의 양호한 실적 발표에 상승
- 통신서비스(3.6%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.80% 상승 / DAX 0.77% 상승 / FTSE 0.41% 상승
- 유럽 증시는 미국 대규모 부양책 기대감에 상승
- IT(2.59%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.09%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.47% 상승 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 증시는 정부의 적극적 소비자극책 지속 및 경기지표 호조, 최근 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 상승
- 헬스케어(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익실현 매물 출회되며 하락
- 에너지(1.56%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.18%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 56.22pt 1.76% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/21 (목)
[Market Issue]
- 바이든, 46대 美 대통령 취임..."분열된 미국 통합이 승리의 길"
- 넷플릭스 전 세계 유료 구독 2억 가구 돌파, 자사주 매입 발표
- 팩트셋, 현재까지 실적 발표한 기업 중 88%가 시장 예상 웃도는 순익 달성
- 中, 국개위 "자동차 구입제한 단계적 철폐 등 소비자극책 지속 시행할 것"
- 中, 6개월 만에 처음으로 미국채 보유량 늘려
- 실종설 휩싸였던 알리바바 마윈, 3개월만에 공개 석상 등장
- LG전자, 모바일 사업부 매각하나...권봉석 사장 "모든 가능성 열고 검토"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.71% 상승 / KOSDAQ 2.08% 상승
- 국내증시는 미국 경기부양책 기대감 확대된 가운데 개인 중심 순매수에 상승.
- 한편, 스마트폰 사업부 매각에 따른 LG전자 및 애플과의 전기차 협력 기대에 기아차 등이 강세
- 개인이 14,360억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 12,345억원, 2,361억원 순매도
- 내구소비재/의류(+6.9%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-1.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.83% 상승 / S&P 500 1.39% 상승 / 나스닥 1.97% 상승
- 미국 증시는 바이든 대통령 취임 및 새로운 정부의 적극적 부양책에 대한 기대감, 넷플릭스와 모건 스탠리 등 주요 기업들의 양호한 실적 발표에 상승
- 통신서비스(3.6%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.80% 상승 / DAX 0.77% 상승 / FTSE 0.41% 상승
- 유럽 증시는 미국 대규모 부양책 기대감에 상승
- IT(2.59%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.09%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.47% 상승 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 증시는 정부의 적극적 소비자극책 지속 및 경기지표 호조, 최근 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 상승
- 헬스케어(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익실현 매물 출회되며 하락
- 에너지(1.56%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.18%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 56.22pt 1.76% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/21 (목)
<Total Result 상위 5종목>
SBS
비에이치
코리안리
팬오션
한국타이어앤테크놀로지
<Optimization Result 상위 5종목>
팬오션
비에이치
SBS
SK
LIG넥스원
참조: https://bit.ly/3qEUbcc
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
SBS
비에이치
코리안리
팬오션
한국타이어앤테크놀로지
<Optimization Result 상위 5종목>
팬오션
비에이치
SBS
SK
LIG넥스원
참조: https://bit.ly/3qEUbcc
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/22 (금)
[Market Issue]
- 바이든, 트럼프 탈퇴한 파리기후협약, 세계보건기구 복귀 지시
- 바이든 코로나19 국가 대응책 발표, "정치가 아닌 과학으로 접근할 것"
- 미 신규 실업수당 2주 연속 90만건대…'고용한파' 계속
- 유럽 중앙은행 기준금리 동결, 라가르드 ECB 총재 " 판데믹 심화, 경제 하방 위험"
- 비트코인 11% 급락하며 3만 1천달러대...중복사용 의혹 제기
- 대형 기술주 중심 상승, 나스닥 사상 최고치 경신
- 한한령 해제 원년되나...외교부 "한중 교류 협력 전면 복원"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.49% 상승 / KOSDAQ 0.38% 상승
- 국내 증시는 바이든 정부 출범에 따른 미국 부양책 관련 기대감 지속되는 부분이 긍정적 요인으로 작용하며 상승
- 외국인이 3,683억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 625억원, 2,927억원 순매도
- 내구소비재/의류(+6.2%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.04% 하락 / S&P 500 0.03% 상승 / 나스닥 0.55% 상승
- 미국 증시는 바이든 정부 기대감 지속 및 양호한 실업지표에도 불구 차익실현 매물 출회되며 혼조세
- IT(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.16% 하락 / DAX 0.11% 하락 / FTSE 0.37% 하락
- 유럽증시는 ECB 회의 결과 금리 동결한 가운데 경기회복 둔화 우려에 하락
- IT(1.94%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.38%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 상승 / 닛케이 0.82% 상승
-중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 적극적 부양책 가시화에 따른 경기회복 본격화 및 인민은행 유동성 투입 영향에 상승
- 중국 증시
- 소재(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(0.05%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 통신서비스(1.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 56.32pt 0.18% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/22 (금)
[Market Issue]
- 바이든, 트럼프 탈퇴한 파리기후협약, 세계보건기구 복귀 지시
- 바이든 코로나19 국가 대응책 발표, "정치가 아닌 과학으로 접근할 것"
- 미 신규 실업수당 2주 연속 90만건대…'고용한파' 계속
- 유럽 중앙은행 기준금리 동결, 라가르드 ECB 총재 " 판데믹 심화, 경제 하방 위험"
- 비트코인 11% 급락하며 3만 1천달러대...중복사용 의혹 제기
- 대형 기술주 중심 상승, 나스닥 사상 최고치 경신
- 한한령 해제 원년되나...외교부 "한중 교류 협력 전면 복원"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.49% 상승 / KOSDAQ 0.38% 상승
- 국내 증시는 바이든 정부 출범에 따른 미국 부양책 관련 기대감 지속되는 부분이 긍정적 요인으로 작용하며 상승
- 외국인이 3,683억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 625억원, 2,927억원 순매도
- 내구소비재/의류(+6.2%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.04% 하락 / S&P 500 0.03% 상승 / 나스닥 0.55% 상승
- 미국 증시는 바이든 정부 기대감 지속 및 양호한 실업지표에도 불구 차익실현 매물 출회되며 혼조세
- IT(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.16% 하락 / DAX 0.11% 하락 / FTSE 0.37% 하락
- 유럽증시는 ECB 회의 결과 금리 동결한 가운데 경기회복 둔화 우려에 하락
- IT(1.94%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.38%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 상승 / 닛케이 0.82% 상승
-중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 적극적 부양책 가시화에 따른 경기회복 본격화 및 인민은행 유동성 투입 영향에 상승
- 중국 증시
- 소재(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(0.05%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 통신서비스(1.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 56.32pt 0.18% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 1/22 (금)
중소형주 투자 매력 UP
- 양호한 실적 대비 부진한 주가의 중소형주 주목
■ 대형주 랠리에 따른 상대적 중소형주 부진
■ 중소형주 밸류에이션 매력도 증가, 이익 모멘텀도 양호
■ 공매도 금지 연장, 연기금 코스닥 투자 확대도 긍정적
■ 양호한 실적 개선 및 상대적 부진한 주가 수익률 중소형주 주목
참조: https://bit.ly/3iyvVFy
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
중소형주 투자 매력 UP
- 양호한 실적 대비 부진한 주가의 중소형주 주목
■ 대형주 랠리에 따른 상대적 중소형주 부진
■ 중소형주 밸류에이션 매력도 증가, 이익 모멘텀도 양호
■ 공매도 금지 연장, 연기금 코스닥 투자 확대도 긍정적
■ 양호한 실적 개선 및 상대적 부진한 주가 수익률 중소형주 주목
참조: https://bit.ly/3iyvVFy
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/22 (금)
<Total Result 상위 5종목>
동아화성
다산네트웍스
웹젠
세종공업
삼성전기
<Optimization Result 상위 5종목>
동아화성
세종공업
JYP Ent.
웹젠
다산네트웍스
참조: https://bit.ly/3qTVcNJ
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
동아화성
다산네트웍스
웹젠
세종공업
삼성전기
<Optimization Result 상위 5종목>
동아화성
세종공업
JYP Ent.
웹젠
다산네트웍스
참조: https://bit.ly/3qTVcNJ
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 1/25(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- MSCI EM 지수가 전주 대비 2.6% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
바이든 행정부 공식 출범에 따른 본격적인 경기 부양 기대감에 상승
- WTI가 주간 0.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
경기 부양 기대감에도 불구, 美 재고 증가 및 중국 내 코로나19 확산 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 IUSB ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 29.0억 달러 유입
반면, S&P500 추종 ETF인 IVV ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 24.9억 달러 유출
- 주요 경제지표
[중국]
12월 수출 YoY +18.1% (예상: +15.0%, 이전: +21.1%)
4Q GDP YoY +6.5% (예상: +6.1%, 이전: +4.9%)
12월 산업생산 YoY +7.3% (예상: +6.9%, 이전: +7.0%)
12월 소매판매 YoY +4.6% (예상: +5.5%, 이전: +5.0%)
[미국]
12월 소매판매 MoM -0.7% (예상: -0.2%, 이전: -1.4%)
12월 산업생산 MoM +1.6% (예상: +0.5%, 이전: +0.5%)
1월 엠파이어스테이트 제조업지수 3.5 (예상: +6.0, 이전: +4.9)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관(1): 가치투자의 장기적 손실 뒤에는 무엇이 있을까?
- 주식/기관(2): 가치투자의 침체는 일반적인 논리로 설명할 수 없다
- 주식/기관(3): 가치투자의 반등은 여부의 문제가 아니라 시간의 문제다
- 경제/채권(1): 인플레이션이 다가온다. 걱정거리가 될 수 있다.
- 경제/채권(2): 채권 시장 리스크 요인은 어느때보다 크다
- 상품/대체(1): 세계 식량 인플레이션이 관리영역을 벗어나고 있다
- 상품/대체(2): 시장에서 가장 인기 있는 펀드 이면의 이야기
- 이슈/산업: 거대한 육류 산업: 지속 가능성에 대한 요구에 부응하다
참조: https://bit.ly/36km9Cn
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- MSCI EM 지수가 전주 대비 2.6% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
바이든 행정부 공식 출범에 따른 본격적인 경기 부양 기대감에 상승
- WTI가 주간 0.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
경기 부양 기대감에도 불구, 美 재고 증가 및 중국 내 코로나19 확산 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 IUSB ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 29.0억 달러 유입
반면, S&P500 추종 ETF인 IVV ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 24.9억 달러 유출
- 주요 경제지표
[중국]
12월 수출 YoY +18.1% (예상: +15.0%, 이전: +21.1%)
4Q GDP YoY +6.5% (예상: +6.1%, 이전: +4.9%)
12월 산업생산 YoY +7.3% (예상: +6.9%, 이전: +7.0%)
12월 소매판매 YoY +4.6% (예상: +5.5%, 이전: +5.0%)
[미국]
12월 소매판매 MoM -0.7% (예상: -0.2%, 이전: -1.4%)
12월 산업생산 MoM +1.6% (예상: +0.5%, 이전: +0.5%)
1월 엠파이어스테이트 제조업지수 3.5 (예상: +6.0, 이전: +4.9)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관(1): 가치투자의 장기적 손실 뒤에는 무엇이 있을까?
- 주식/기관(2): 가치투자의 침체는 일반적인 논리로 설명할 수 없다
- 주식/기관(3): 가치투자의 반등은 여부의 문제가 아니라 시간의 문제다
- 경제/채권(1): 인플레이션이 다가온다. 걱정거리가 될 수 있다.
- 경제/채권(2): 채권 시장 리스크 요인은 어느때보다 크다
- 상품/대체(1): 세계 식량 인플레이션이 관리영역을 벗어나고 있다
- 상품/대체(2): 시장에서 가장 인기 있는 펀드 이면의 이야기
- 이슈/산업: 거대한 육류 산업: 지속 가능성에 대한 요구에 부응하다
참조: https://bit.ly/36km9Cn
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[달라진 것들, 그리고 달라질 것들] 1/25(월)
: 제작 트랜드로 알아보는 제작사 투자 매력도
■ AGAIN 2018
시장은 결국 2018년 프리미엄을 받게 될 것
:우리가 3년 전 바라던 호황이 이제야 왔다
(3년전 드래곤 멀티플 100배 수준)
■ 제작사->스튜디오로 성장 할 기업을 찾자
결국은 패키징을 잘하는 기업이 최고가 된다
-OTT는 안정적 공급처를 원한다
-대작도 소화 할 파이프 라인이 있어야한다
■ 2021 변화가 기대되는 스튜디오
루키: JTBC스튜디오, 클라이맥스 스튜디오
->씨네마틱 드라마에 적합하다 판단
■ 제작사 투자전략
-Top pick: 에이스토리, 제이콘텐트리
스튜디오 프리미엄 받아야 한다고 판단
-NEW, 키이스트: 플랫폼 발표해도 주가 상승 이어갈 것. 4,000억 ~ 5,000억 구간까지 트레이딩 추천
-팬엔터: 업황 전방위 개선 고려 시 가격적 메리트 충분
보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15946
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 제작 트랜드로 알아보는 제작사 투자 매력도
■ AGAIN 2018
시장은 결국 2018년 프리미엄을 받게 될 것
:우리가 3년 전 바라던 호황이 이제야 왔다
(3년전 드래곤 멀티플 100배 수준)
■ 제작사->스튜디오로 성장 할 기업을 찾자
결국은 패키징을 잘하는 기업이 최고가 된다
-OTT는 안정적 공급처를 원한다
-대작도 소화 할 파이프 라인이 있어야한다
■ 2021 변화가 기대되는 스튜디오
루키: JTBC스튜디오, 클라이맥스 스튜디오
->씨네마틱 드라마에 적합하다 판단
■ 제작사 투자전략
-Top pick: 에이스토리, 제이콘텐트리
스튜디오 프리미엄 받아야 한다고 판단
-NEW, 키이스트: 플랫폼 발표해도 주가 상승 이어갈 것. 4,000억 ~ 5,000억 구간까지 트레이딩 추천
-팬엔터: 업황 전방위 개선 고려 시 가격적 메리트 충분
보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15946
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
[흥국증권 반도체 서승연]
서플러스글로벌(140070): 파운드리 호황 + 반도체 중고장비 플랫폼 = 서플러스글로벌
- 반도체 중고장비를 매입, 매각하는 글로벌 1위 업체
- 8인치, 12인치 레거시 파운드리 시장 호황에 따른 장비 수요 증가 예상. 수익성 높은 전시장 매출 비중 증가 및 재고자산 평가손실 환입 효과로 20년부터 수익성 개선 전망
- 중고장비 시장의 장기 성장에 대응하여 서플러스글로벌은 약 700억원 규모의 투자를 통해 중고장비 클러스터를 용인에 건설 중이며 중고장비 플랫폼 업체로 발돋움할 전망. 향후 임대료 수익 및 매출 확대로 이어지리라 예상
- 매출·영업이익은 각각 2020년 1,218억원(+10% YoY)·187억원(+592% YoY), 2021년 1,520억원(+25% YoY)·276억원(+47% YoY) 전망
- 21년 기준 PER 6.2배로 향후 성장성 대비 저평가되어 있으며 PBR은 1.0배 수준으로 밸류에이션 하단 구간. 현재 타이트한 중고장비 시장을 감안 시 서플러스글로벌의 장부가치는 지속상승하리라 예상되며 현재 주가는 매력적인 투자 구간이라 판단
보고서 링크: https://bit.ly/3a28rF0
●본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
서플러스글로벌(140070): 파운드리 호황 + 반도체 중고장비 플랫폼 = 서플러스글로벌
- 반도체 중고장비를 매입, 매각하는 글로벌 1위 업체
- 8인치, 12인치 레거시 파운드리 시장 호황에 따른 장비 수요 증가 예상. 수익성 높은 전시장 매출 비중 증가 및 재고자산 평가손실 환입 효과로 20년부터 수익성 개선 전망
- 중고장비 시장의 장기 성장에 대응하여 서플러스글로벌은 약 700억원 규모의 투자를 통해 중고장비 클러스터를 용인에 건설 중이며 중고장비 플랫폼 업체로 발돋움할 전망. 향후 임대료 수익 및 매출 확대로 이어지리라 예상
- 매출·영업이익은 각각 2020년 1,218억원(+10% YoY)·187억원(+592% YoY), 2021년 1,520억원(+25% YoY)·276억원(+47% YoY) 전망
- 21년 기준 PER 6.2배로 향후 성장성 대비 저평가되어 있으며 PBR은 1.0배 수준으로 밸류에이션 하단 구간. 현재 타이트한 중고장비 시장을 감안 시 서플러스글로벌의 장부가치는 지속상승하리라 예상되며 현재 주가는 매력적인 투자 구간이라 판단
보고서 링크: https://bit.ly/3a28rF0
●본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 1/25 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
CJ제일제당 -> 100%
참조: https://bit.ly/3iGsfln
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
CJ제일제당 -> 100%
참조: https://bit.ly/3iGsfln
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 1월 4주 - 1/25(월)
■ 에이스토리, NEW 제작업종 중
1M 수익률 가장 높았음
■ 제작 대형주도 산업 변화에 꾸준히
+ 수익률 기록 중
■ '소문에 사고 뉴스에 팔자' 가 아닌
'소문에 사고 뉴스에 더 사는' 방식 추천
■ 국내외 OTT 투자 증가 중,
국내 텐트폴 확대 이어갈 것
■ '경이로운 소문'의 꾸준한 인기
보고서: https://bit.ly/3c6UKXX
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 1월 4주 - 1/25(월)
■ 에이스토리, NEW 제작업종 중
1M 수익률 가장 높았음
■ 제작 대형주도 산업 변화에 꾸준히
+ 수익률 기록 중
■ '소문에 사고 뉴스에 팔자' 가 아닌
'소문에 사고 뉴스에 더 사는' 방식 추천
■ 국내외 OTT 투자 증가 중,
국내 텐트폴 확대 이어갈 것
■ '경이로운 소문'의 꾸준한 인기
보고서: https://bit.ly/3c6UKXX
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
[흥국스몰캡 최종경] 1/25(월)
[IPO예정]피엔에이치테크(239890) OLED 핵심소재 국산화 첨병
■ OLED 디스플레이용 핵심소재 개발/제조 전문기업
피엔에이치테크는 OLED 디스플레이용 유기전자소재 개발/제조 전문기업
레드프라임, 고굴절 CPL, 장수명 블루호스트 등 융복합 다기능 소재 개발로 OLED 적용 제품 확장과 품목 다변화, 특히 소재 수입 대체를 선도하는 소재 기술이 강점
■ 고굴절 CPL, 장수명 블루호스트 등 주요 소재 고성장 예상
'21년 다수 제품의 양산공급이 예정되어 있으며, 소재 기술력을 통한 OLED 적용 제품 확장성에 주목할 필요
현재 설비의 생산능력과 가동률을 고려할 때 '22년 확대되는 수요에 대응하는 생산능력 증대가 필요한 상황
공모자금은 증대될 공급을 대비하여 합성공장, 승화정제공장 생산설비 증설을 위한 시설자금 등에 사용할 예정
참조: https://bit.ly/2Yc9zAA
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO예정]피엔에이치테크(239890) OLED 핵심소재 국산화 첨병
■ OLED 디스플레이용 핵심소재 개발/제조 전문기업
피엔에이치테크는 OLED 디스플레이용 유기전자소재 개발/제조 전문기업
레드프라임, 고굴절 CPL, 장수명 블루호스트 등 융복합 다기능 소재 개발로 OLED 적용 제품 확장과 품목 다변화, 특히 소재 수입 대체를 선도하는 소재 기술이 강점
■ 고굴절 CPL, 장수명 블루호스트 등 주요 소재 고성장 예상
'21년 다수 제품의 양산공급이 예정되어 있으며, 소재 기술력을 통한 OLED 적용 제품 확장성에 주목할 필요
현재 설비의 생산능력과 가동률을 고려할 때 '22년 확대되는 수요에 대응하는 생산능력 증대가 필요한 상황
공모자금은 증대될 공급을 대비하여 합성공장, 승화정제공장 생산설비 증설을 위한 시설자금 등에 사용할 예정
참조: https://bit.ly/2Yc9zAA
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/26 (화)
[Market Issue]
- 격화하는 컨테이너 쟁탈전…화물선 운임 300% 급등
- '변이 막아라'…미국, 남아공·영국·유럽發 입국 제한
- 머크, 코로나19 백신후보 개발 중단
- 파우치, 존슨앤존슨 코로나 백신 2주내 긴급 승인 시사
- 삼성전자, 테슬라와 손잡고 자율주행자 '핵심 반도체' 만든다
- 카카오페이지, 카카오M 합병한다…3월 '카카오엔터테인먼트' 출범
- SK, 中 지리차와 1조 펀드 조성 추진…친환경 분야 투자 전망
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.18% 상승 / KOSDAQ 1.97% 상승
- 국내증시는 외국인과 기관 동반 순매수 속 테슬라와의 협력소식에 따른 삼성전자 강세 영향에 상승
- 기관과 외국인이 각각 3,689억원, 2,796억원 순매수
- 개인이 5,716억원 순매도
- 화장품(+5.1%) 업종이 수익률 상위
- 은행(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.12% 하락 / S&P 500 0.36% 상승 / 나스닥 0.69% 상승
- 미국 증시는 애플, MS, 테슬라 등 주요기업 실적 기대감 높아지며 기술주가 강세를 보인 반면 변이 코로나 바이러스 확산 우려에 주요 지수는 혼조세
- 유틸리티(1.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.37% 하락 / DAX 1.66% 하락 / FTSE 0.84% 하락
- 유럽 증시는 변이 코로나바이러스 확산 우려에 따른 셧다운 연장 가능성 높아지며 하락
- 부동산(1.45%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.91%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.48% 상승 / 닛케이 0.67% 상승
-중국 증시는 긍정적인 경제성장률 목표치 발표 및 미 부양책 기대감에 상승
- 필수소비재(3.4%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.39%) 업종이 수익률 하위
-일본 증시는 코로나19 확산세 완화 및 미국 경기부양 기대감에 상승
- 헬스케어(1.73%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.73%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 56.25pt 0.75% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/26 (화)
[Market Issue]
- 격화하는 컨테이너 쟁탈전…화물선 운임 300% 급등
- '변이 막아라'…미국, 남아공·영국·유럽發 입국 제한
- 머크, 코로나19 백신후보 개발 중단
- 파우치, 존슨앤존슨 코로나 백신 2주내 긴급 승인 시사
- 삼성전자, 테슬라와 손잡고 자율주행자 '핵심 반도체' 만든다
- 카카오페이지, 카카오M 합병한다…3월 '카카오엔터테인먼트' 출범
- SK, 中 지리차와 1조 펀드 조성 추진…친환경 분야 투자 전망
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.18% 상승 / KOSDAQ 1.97% 상승
- 국내증시는 외국인과 기관 동반 순매수 속 테슬라와의 협력소식에 따른 삼성전자 강세 영향에 상승
- 기관과 외국인이 각각 3,689억원, 2,796억원 순매수
- 개인이 5,716억원 순매도
- 화장품(+5.1%) 업종이 수익률 상위
- 은행(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.12% 하락 / S&P 500 0.36% 상승 / 나스닥 0.69% 상승
- 미국 증시는 애플, MS, 테슬라 등 주요기업 실적 기대감 높아지며 기술주가 강세를 보인 반면 변이 코로나 바이러스 확산 우려에 주요 지수는 혼조세
- 유틸리티(1.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.37% 하락 / DAX 1.66% 하락 / FTSE 0.84% 하락
- 유럽 증시는 변이 코로나바이러스 확산 우려에 따른 셧다운 연장 가능성 높아지며 하락
- 부동산(1.45%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.91%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.48% 상승 / 닛케이 0.67% 상승
-중국 증시는 긍정적인 경제성장률 목표치 발표 및 미 부양책 기대감에 상승
- 필수소비재(3.4%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.39%) 업종이 수익률 하위
-일본 증시는 코로나19 확산세 완화 및 미국 경기부양 기대감에 상승
- 헬스케어(1.73%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.73%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 56.25pt 0.75% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/26 (화)
<Total Result 상위 5종목>
HSD엔진
LG이노텍
테크윙
삼양식품
SK머티리얼즈
<Optimization Result 상위 5종목>
HSD엔진
테크윙
SK머티리얼즈
삼양식품
NHN
참조: https://bit.ly/3qOpLEg
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
HSD엔진
LG이노텍
테크윙
삼양식품
SK머티리얼즈
<Optimization Result 상위 5종목>
HSD엔진
테크윙
SK머티리얼즈
삼양식품
NHN
참조: https://bit.ly/3qOpLEg
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국스몰캡 최종경] 1/26(화)
베스파(299910) [매수 / TP 23,000원] 2021년은 신작 출시의 해
■ 2021년부터 쏟아지는 동급 최강의 신작 라인업
베스파는 지난 2년간 국내외 종속기업만 7개에 달하는 법인을 설립 및 투자했으며 '21년 들어 동사의 성장을 이어갈 주요 신작 게임 출시 예정
동사의 대표작인 킹스레이드의 성공을 이어갈 신작 게임의 개발과 일/한/중 킹스레이드 에니메이션 제작 및 방영 등 꾸준하게 발전하는 모습
■ 본사와 자회사, 캐주얼+ 미드코어+ 대작의 균형 완성
작년 10월부터 일본, 한국, 중국에서 방영 중인 킹스레이드 애니메이션의 양호한 일본 시청률과 중국 누적 시청 400만건이라는 성과는 매우 고무적이라고 판단
'20년 12월 애니메이션 오리지널 캐릭터의 게임 신규 등장 업데이트 등 킹스레이드 IP 활용 확대 지속 중
■ 투자의견 매수, 목표주가 23,000원(상향)
연속 분기적자 시현에도 '21년부터 본격화되는 신작 출시와 본사+ 자회사, 캐주얼+ 미드코어+ 대작 게임의 균형 잡힌 매출 구성을 주목할 필요
참조: https://bit.ly/2M4efWD
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
베스파(299910) [매수 / TP 23,000원] 2021년은 신작 출시의 해
■ 2021년부터 쏟아지는 동급 최강의 신작 라인업
베스파는 지난 2년간 국내외 종속기업만 7개에 달하는 법인을 설립 및 투자했으며 '21년 들어 동사의 성장을 이어갈 주요 신작 게임 출시 예정
동사의 대표작인 킹스레이드의 성공을 이어갈 신작 게임의 개발과 일/한/중 킹스레이드 에니메이션 제작 및 방영 등 꾸준하게 발전하는 모습
■ 본사와 자회사, 캐주얼+ 미드코어+ 대작의 균형 완성
작년 10월부터 일본, 한국, 중국에서 방영 중인 킹스레이드 애니메이션의 양호한 일본 시청률과 중국 누적 시청 400만건이라는 성과는 매우 고무적이라고 판단
'20년 12월 애니메이션 오리지널 캐릭터의 게임 신규 등장 업데이트 등 킹스레이드 IP 활용 확대 지속 중
■ 투자의견 매수, 목표주가 23,000원(상향)
연속 분기적자 시현에도 '21년부터 본격화되는 신작 출시와 본사+ 자회사, 캐주얼+ 미드코어+ 대작 게임의 균형 잡힌 매출 구성을 주목할 필요
참조: https://bit.ly/2M4efWD
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국스몰캡 최종경/강석오] 1/26(화)
조이시티(067000) [매수 / TP 13,000원] 풍부한 IP로 2021년도 성장 지속
■4Q20 Review: 영업수익 84%, 영업이익 67% YoY
- 매출액 475억원(+84.0% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익 46억원(+67.4% YoY, +0.6% QoQ, opm 11.7%)
- 캐리비안/건쉽배틀 일매출 우상향하며 최대 매출 경신
- 일회성 영업외비용은 개발 스튜디오 '씽크펀('블레스 모바일' 제작)'의 전환사채, PF 등 자산상각으로 인한 것. '21년 상반기 글로벌 출시 후 이익 발생 시 환입 가능.
■충분한 IP로 꾸준한 신작 출시 가능
- 인기 IP: 킹오브파이터즈(3Q21), 디즈니(2022)
- 자체 IP: 프로젝트NEO(3Q21), 프로젝트M(4Q21)
- 이후 웹툰 사업 본격적으로 시작되면 웹툰 IP의 게임화도 가능
■투자의견 매수, 목표주가 13,000원(상향)
참조: https://bit.ly/39dUB3g
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
조이시티(067000) [매수 / TP 13,000원] 풍부한 IP로 2021년도 성장 지속
■4Q20 Review: 영업수익 84%, 영업이익 67% YoY
- 매출액 475억원(+84.0% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익 46억원(+67.4% YoY, +0.6% QoQ, opm 11.7%)
- 캐리비안/건쉽배틀 일매출 우상향하며 최대 매출 경신
- 일회성 영업외비용은 개발 스튜디오 '씽크펀('블레스 모바일' 제작)'의 전환사채, PF 등 자산상각으로 인한 것. '21년 상반기 글로벌 출시 후 이익 발생 시 환입 가능.
■충분한 IP로 꾸준한 신작 출시 가능
- 인기 IP: 킹오브파이터즈(3Q21), 디즈니(2022)
- 자체 IP: 프로젝트NEO(3Q21), 프로젝트M(4Q21)
- 이후 웹툰 사업 본격적으로 시작되면 웹툰 IP의 게임화도 가능
■투자의견 매수, 목표주가 13,000원(상향)
참조: https://bit.ly/39dUB3g
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/27(수)
[Market Issue]
- 바이든, 美 코로나 백신 접종 목표 상향…"하루 150만 명 가능하다"
- 1월 26~27일 美 빅테크 실적시즌 개막…숨죽이는 개미군단
- 유럽에서 아스트라제네카 백신 공급 차질…"韓방역당국 1분기 도입 계획, 변동 없어"
- 中 인민은행, 유동성 13조 회수…긴축전환 신호탄인가
- IMF, 올해 韓 성장률 2.9 -> 3.1%로 상향…"코로나 재확산, 백신은 변수"
- 반도체 가격 또 오른다…대만 TSMC, 최대 15% 가격 인상 검토
- 삼성, 올해 반도체 투자 35조 '시동'…작년보다 20% 늘려 시안, 평택 채운다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.14% 하락 / KOSDAQ 0.53% 하락
- 국내증시는 기관과 외죽인 중심 차익실현 매물 출회된 가운데, 백신공급관련 부정적 소식 및 유럽 셧다운, 인민은행 긴축 우려에 하락
- 개인이 42,061억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 22,520억원, 19,710억원 순매도
- 디스플레이(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.07% 하락 / S&P 500 0.15% 하락 / 나스닥 0.07% 하락
- 미국 증시는 추가 부양책 지연 우려 속 기술주 실적 및 FOMC 주목하며 약보합 마감
- 부동산(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.12% 상승 / DAX 1.66% 상승 / FTSE 0.23% 상승
- 유럽 증시는 최근 지속적 하락에 대한 저가매수세 유입 및 FOMC 주목하며 상승
- 소재(2.47%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.18%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.51% 하락 / 닛케이 0.96% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 백신관련 부정적 소식 및 인민은행 긴축, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 중국 증시
- 유틸리티(0.02%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 유틸리티(1.42%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.84pt -0.73% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/27(수)
[Market Issue]
- 바이든, 美 코로나 백신 접종 목표 상향…"하루 150만 명 가능하다"
- 1월 26~27일 美 빅테크 실적시즌 개막…숨죽이는 개미군단
- 유럽에서 아스트라제네카 백신 공급 차질…"韓방역당국 1분기 도입 계획, 변동 없어"
- 中 인민은행, 유동성 13조 회수…긴축전환 신호탄인가
- IMF, 올해 韓 성장률 2.9 -> 3.1%로 상향…"코로나 재확산, 백신은 변수"
- 반도체 가격 또 오른다…대만 TSMC, 최대 15% 가격 인상 검토
- 삼성, 올해 반도체 투자 35조 '시동'…작년보다 20% 늘려 시안, 평택 채운다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.14% 하락 / KOSDAQ 0.53% 하락
- 국내증시는 기관과 외죽인 중심 차익실현 매물 출회된 가운데, 백신공급관련 부정적 소식 및 유럽 셧다운, 인민은행 긴축 우려에 하락
- 개인이 42,061억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 22,520억원, 19,710억원 순매도
- 디스플레이(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.07% 하락 / S&P 500 0.15% 하락 / 나스닥 0.07% 하락
- 미국 증시는 추가 부양책 지연 우려 속 기술주 실적 및 FOMC 주목하며 약보합 마감
- 부동산(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.12% 상승 / DAX 1.66% 상승 / FTSE 0.23% 상승
- 유럽 증시는 최근 지속적 하락에 대한 저가매수세 유입 및 FOMC 주목하며 상승
- 소재(2.47%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.18%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.51% 하락 / 닛케이 0.96% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 백신관련 부정적 소식 및 인민은행 긴축, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 중국 증시
- 유틸리티(0.02%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 유틸리티(1.42%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.84pt -0.73% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.