[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/5(화)
[Market Issue]
- 모더나, 올해 코로나 백신 생산량 20% 늘릴 예정
- 美, 입원 환자 또 최대치...백신 2차 접종도 시작
- 민주당 조지아 결선투표 이기면 美 증시 10% 하락할 수도
- 인플레이션 기대 2년래 최고...리플레이션 베팅 영향
- 독일, 전국적 봉쇄 1월 말까지 연장 방침
- 일본, 하루 3천 명대 확진...수도권 긴급사태 선포 검토
- 글로벌 전문가, '코스피 질주' 이유 있다..."보건ㆍ경제정책 잘 맞물려"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.47% 상승 / KOSDAQ 0.95% 상승
- 국내증시는 21년 경기회복 기대감 지속된 가운데 개인 순매수에 힘입어 상승
- 개인과 외국인이 각각 10,310억원, 899억원 순매수
- 기관이 11,900억원 순매도
- 에너지(+8.2%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-2.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.25% 하락 / S&P 500 1.48% 하락 / 나스닥 1.47% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 불확실성 및 코로나19 확산세 지속, 차익실현 매물 출회 영향에 하락
- 12월 제조업 PMI 57.1(이전: 56.5)
- 에너지(0.1%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.33% 상승 / DAX 0.06% 상승 / FTSE 1.72% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 접종 본격화 및 경기 회복 기대감에 상승
- 유틸리티(2.01%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.87%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.86% 상승 / 닛케이 0.68% 하락
- 중국 증시는 양호한 제조업 지표 발표 및 아시아 전반적 위험 선호 분위기에 상승
- 12월 차이신 제조업 PMI 53.0(예상: 54.8, 이전: 54.9)
- 소재(2.81%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 긴급사태 선언 재고려 소식에 하락
- 헬스케어(0.39%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.96%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52pt 0.64% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/5(화)
[Market Issue]
- 모더나, 올해 코로나 백신 생산량 20% 늘릴 예정
- 美, 입원 환자 또 최대치...백신 2차 접종도 시작
- 민주당 조지아 결선투표 이기면 美 증시 10% 하락할 수도
- 인플레이션 기대 2년래 최고...리플레이션 베팅 영향
- 독일, 전국적 봉쇄 1월 말까지 연장 방침
- 일본, 하루 3천 명대 확진...수도권 긴급사태 선포 검토
- 글로벌 전문가, '코스피 질주' 이유 있다..."보건ㆍ경제정책 잘 맞물려"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.47% 상승 / KOSDAQ 0.95% 상승
- 국내증시는 21년 경기회복 기대감 지속된 가운데 개인 순매수에 힘입어 상승
- 개인과 외국인이 각각 10,310억원, 899억원 순매수
- 기관이 11,900억원 순매도
- 에너지(+8.2%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-2.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.25% 하락 / S&P 500 1.48% 하락 / 나스닥 1.47% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 불확실성 및 코로나19 확산세 지속, 차익실현 매물 출회 영향에 하락
- 12월 제조업 PMI 57.1(이전: 56.5)
- 에너지(0.1%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.33% 상승 / DAX 0.06% 상승 / FTSE 1.72% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 접종 본격화 및 경기 회복 기대감에 상승
- 유틸리티(2.01%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.87%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.86% 상승 / 닛케이 0.68% 하락
- 중국 증시는 양호한 제조업 지표 발표 및 아시아 전반적 위험 선호 분위기에 상승
- 12월 차이신 제조업 PMI 53.0(예상: 54.8, 이전: 54.9)
- 소재(2.81%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 긴급사태 선언 재고려 소식에 하락
- 헬스케어(0.39%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.96%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52pt 0.64% 상승
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/5 (화)
<Total Result 상위 5종목>
키다리스튜디오
HMM
롯데정밀화학
LS ELECTRIC
금호석유
<Optimization Result 상위 5종목>
HMM
롯데정밀화학
금호석유
한화에어로스페이스
대한항공
*키다리스튜디오는 동일 ERR 변화 국면이 없어
Optimization Result에서 제외
참조: https://bit.ly/357IMZO
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
키다리스튜디오
HMM
롯데정밀화학
LS ELECTRIC
금호석유
<Optimization Result 상위 5종목>
HMM
롯데정밀화학
금호석유
한화에어로스페이스
대한항공
*키다리스튜디오는 동일 ERR 변화 국면이 없어
Optimization Result에서 제외
참조: https://bit.ly/357IMZO
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/6(수)
[Market Issue]
- 美, 12월 제조업 PMI 60.7..월가 예상 훌쩍, 2018년 이후 최고
- OPEC+, 러ㆍ카자흐에만 증산 허용...사우디는 자발적 추가 감산
- '3차 봉쇄' 돌입한 英, 신규확진 6만명 넘어...집 밖 못나간다
- 독일, 코로나 대응 전국적인 봉쇄 월말까지 연장..."접촉 최소한 억제"
- 뉴욕증권거래소(NYSE), 중국 3대 통신사 상장 폐지 철회
- WB, 올해 세계 경제성장률 3.8% 전망...작년은 -4.3%
- IMF 수석 이코노미스트 "하반기 글로벌 회복 기대"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 상승 / KOSDAQ 0.83% 상승
- 국내증시는 미국 증시 부진에도 불구, 미국 선물 상승 전환 및 개인 순매수세 지속 영향에 상승
- 개인이 7,285억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 5,363억원, 2,083억원 순매도
- 조선(+7.8%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.55% 상승 / S&P 500 0.71% 상승 / 나스닥 0.95% 상승
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 앞두고 불확실성 지속되었으나, 제조업 지표 호조 및 사우디 감산 발표에 따른 유가 상승 영향이 증시에 긍정적 요인으로 작용
- 12월 ISM 제조업 PMI 60.7(예상: 56.6, 이전: 57.5)
- 에너지(4.5%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.46% 하락 / DAX 0.55% 하락 / FTSE 0.61% 상승
- 유럽 증시는 주요국들의 코로나19 봉쇄조치 확대 영향에 하락
- 에너지(2.83%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.2%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.73% 상승 / 닛케이 0.37% 하락
- 중국 및 대만 등 아시아 증시는 전반적 위험 선호 분위기 지속되며 상승. 단, 일본은 긴급사태 선언 우려에 하락
- 중국 증시
- 필수소비재(3.25%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 정보기술(2.03%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.52%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.25pt 2.4% 상승
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Heungkuk Morning Comment 1/6(수)
[Market Issue]
- 美, 12월 제조업 PMI 60.7..월가 예상 훌쩍, 2018년 이후 최고
- OPEC+, 러ㆍ카자흐에만 증산 허용...사우디는 자발적 추가 감산
- '3차 봉쇄' 돌입한 英, 신규확진 6만명 넘어...집 밖 못나간다
- 독일, 코로나 대응 전국적인 봉쇄 월말까지 연장..."접촉 최소한 억제"
- 뉴욕증권거래소(NYSE), 중국 3대 통신사 상장 폐지 철회
- WB, 올해 세계 경제성장률 3.8% 전망...작년은 -4.3%
- IMF 수석 이코노미스트 "하반기 글로벌 회복 기대"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 상승 / KOSDAQ 0.83% 상승
- 국내증시는 미국 증시 부진에도 불구, 미국 선물 상승 전환 및 개인 순매수세 지속 영향에 상승
- 개인이 7,285억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 5,363억원, 2,083억원 순매도
- 조선(+7.8%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.55% 상승 / S&P 500 0.71% 상승 / 나스닥 0.95% 상승
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 앞두고 불확실성 지속되었으나, 제조업 지표 호조 및 사우디 감산 발표에 따른 유가 상승 영향이 증시에 긍정적 요인으로 작용
- 12월 ISM 제조업 PMI 60.7(예상: 56.6, 이전: 57.5)
- 에너지(4.5%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.46% 하락 / DAX 0.55% 하락 / FTSE 0.61% 상승
- 유럽 증시는 주요국들의 코로나19 봉쇄조치 확대 영향에 하락
- 에너지(2.83%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.2%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.73% 상승 / 닛케이 0.37% 하락
- 중국 및 대만 등 아시아 증시는 전반적 위험 선호 분위기 지속되며 상승. 단, 일본은 긴급사태 선언 우려에 하락
- 중국 증시
- 필수소비재(3.25%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 정보기술(2.03%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.52%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.25pt 2.4% 상승
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[흥국 건설/김승준] 1/6(수)
<건설 월간 Conthly(1호): 키맞추기>
1월 투자의견(p.2): 키맞추기
▣ 건설주 주가 상승: 어닝 추정치 상향이 아닌 밸류에이션 상승
▣ 밸류에이션 상승 배경: 민간기업 분양 실적 턴어라운드(그림2) + 2021년 건설업 매출액 합산 증가 전환(그림1)
▣ Top-Down식 지표 호조 밸류에이션 상승기에는 Peer 대비 저렴한 종목의 키맞추기 전략 제안
▣ 21년 PER 기준 주택 대형주 5.5배, 자체개발 성장주 10배, 주택 중소형주 4.5배 형성
▣ 대림건설 추천: 1)최근 한달 Peer 대비 주가 상승이 더디었고, 2)밸류가 저렴하고(PER 3.8배), 3)내년 실적도 양호
주목해야할 지표(p.5): 주택의 P(주택수주액/인허가)와 Q(분양)
▣ P의 상승, Q의 증가
▣ P(=주택수주액/인허가): 그림 6번 참고, 근 5년동안 ASP 상승, 최근 3년간 ASP 큰 폭 상승, 부동산 가격 상승에 맞춰 건축비 증가 판단
▣ Q(분양): 그림 7번 참고, 주택 대형주 5개사 분양이 2020년대비 2021년 25.8% 증가(12.9만세대)
주목해야할 뉴스(p.6): 신년사
▣ 공통적으로 인지하는 업종 변화: 1)토탈솔루션(리츠+직접운영), 2)신재생에너지(친환경사업 공종 발굴), 3)ESG, 4)자체사업, 5)스마트건설(BIM, 프리패브, PC, 모듈러)
주목해야할 기업(p.23): 대림건설
▣ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 신규제시
▣ 21년 EPS에 Target PER 5.0배 적용
▣ 1)실적 우상향(매출 CAGR +10%), 2)수주잔고 증가(+40%), 3)분양 증가 기대감(+78%), 4)저렴한 밸류(PER 3.8배)
기타 주요 지표 수록(p. 7)
URL: https://bit.ly/3rZJrX0
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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<건설 월간 Conthly(1호): 키맞추기>
1월 투자의견(p.2): 키맞추기
▣ 건설주 주가 상승: 어닝 추정치 상향이 아닌 밸류에이션 상승
▣ 밸류에이션 상승 배경: 민간기업 분양 실적 턴어라운드(그림2) + 2021년 건설업 매출액 합산 증가 전환(그림1)
▣ Top-Down식 지표 호조 밸류에이션 상승기에는 Peer 대비 저렴한 종목의 키맞추기 전략 제안
▣ 21년 PER 기준 주택 대형주 5.5배, 자체개발 성장주 10배, 주택 중소형주 4.5배 형성
▣ 대림건설 추천: 1)최근 한달 Peer 대비 주가 상승이 더디었고, 2)밸류가 저렴하고(PER 3.8배), 3)내년 실적도 양호
주목해야할 지표(p.5): 주택의 P(주택수주액/인허가)와 Q(분양)
▣ P의 상승, Q의 증가
▣ P(=주택수주액/인허가): 그림 6번 참고, 근 5년동안 ASP 상승, 최근 3년간 ASP 큰 폭 상승, 부동산 가격 상승에 맞춰 건축비 증가 판단
▣ Q(분양): 그림 7번 참고, 주택 대형주 5개사 분양이 2020년대비 2021년 25.8% 증가(12.9만세대)
주목해야할 뉴스(p.6): 신년사
▣ 공통적으로 인지하는 업종 변화: 1)토탈솔루션(리츠+직접운영), 2)신재생에너지(친환경사업 공종 발굴), 3)ESG, 4)자체사업, 5)스마트건설(BIM, 프리패브, PC, 모듈러)
주목해야할 기업(p.23): 대림건설
▣ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 신규제시
▣ 21년 EPS에 Target PER 5.0배 적용
▣ 1)실적 우상향(매출 CAGR +10%), 2)수주잔고 증가(+40%), 3)분양 증가 기대감(+78%), 4)저렴한 밸류(PER 3.8배)
기타 주요 지표 수록(p. 7)
URL: https://bit.ly/3rZJrX0
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/6 (수)
<Total Result 상위 5종목>
인선이엔티
LG이노텍
에코프로비엠
옵트론텍
풀무원
<Optimization Result 상위 5종목>
인선이엔티
에코프로비엠
대우조선해양
현대백화점
LG이노텍
참조: https://bit.ly/2XgbtQe
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
인선이엔티
LG이노텍
에코프로비엠
옵트론텍
풀무원
<Optimization Result 상위 5종목>
인선이엔티
에코프로비엠
대우조선해양
현대백화점
LG이노텍
참조: https://bit.ly/2XgbtQe
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국스몰캡 최종경] 1/6(수)
카이노스메드(284620) [NR] 파킨슨병, 에이즈 치료제 개발 중
■ 파킨슨병 치료제, 에이즈 치료제 등 혁신 신약 개발
카이노스메드는 파킨슨병 치료제, HIV치료제 등을 연구개발하는 혁신 신약 전문 기업임
주요 개발 과제인 파킨슨병 치료제(KM-819)는 FAF1 저해체 기술을 바탕으로 새로운 기전의 근본적 치료제. 임상1상을 완료하고, 미국 임상1b상 진행 중
에이즈 치료제(KM-023)는 기존 제품 대비 25% 투여량으로 대등한 효과 및 안정성 보유함. '20년 중국 임상3상 완료 및 신약 판매허가 신청 완료
■ 글로벌 임상 개발과 파이프라인 지속 확장을 통한 성장
국내외 공동연구를 통한 신약 개발 파이프라인 확대를 기반으로 미국 자회사를 통한 미국(글로벌) 임상 진행
글로벌 제약사와의 라이선스 아웃 및 로열티 계약 등 국내외 성장 전략 순차적으로 진행 중
참조: https://bit.ly/3988COL
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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카이노스메드(284620) [NR] 파킨슨병, 에이즈 치료제 개발 중
■ 파킨슨병 치료제, 에이즈 치료제 등 혁신 신약 개발
카이노스메드는 파킨슨병 치료제, HIV치료제 등을 연구개발하는 혁신 신약 전문 기업임
주요 개발 과제인 파킨슨병 치료제(KM-819)는 FAF1 저해체 기술을 바탕으로 새로운 기전의 근본적 치료제. 임상1상을 완료하고, 미국 임상1b상 진행 중
에이즈 치료제(KM-023)는 기존 제품 대비 25% 투여량으로 대등한 효과 및 안정성 보유함. '20년 중국 임상3상 완료 및 신약 판매허가 신청 완료
■ 글로벌 임상 개발과 파이프라인 지속 확장을 통한 성장
국내외 공동연구를 통한 신약 개발 파이프라인 확대를 기반으로 미국 자회사를 통한 미국(글로벌) 임상 진행
글로벌 제약사와의 라이선스 아웃 및 로열티 계약 등 국내외 성장 전략 순차적으로 진행 중
참조: https://bit.ly/3988COL
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/7(목)
[Market Issue]
- 美 민주당, 상원 장악 현실화...조지아주 2곳 싹쓸이 눈앞
- 트럼프 지지자들 초유의 美의회 난입...바이든 승리확정 전격중단
- EU 의약품 규제 당국, 모더나 백신 사용 권고...화이자 이어 2번째
- HSBC "백신 보급 진행되면 유럽 경제 괜찮은 반등 나올 것"
- 골드만 "ECB 1월 자산 매입 강화할 것"
- 중국 3대 통신사, 결국 뉴욕증시서 상폐...'오락가락'
- 이재용, 삼성리서치 찾아 미래기술 점검..."미래 선점하자"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.75% 하락 / KOSDAQ 0.44% 하락
- 국내증시는 개인 순매수세 지속에도 불구, 조지아주 결선투표 결과 발표 과정 중 높아진 변동성, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 개인이 17,291억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 13,691억원, 3,975억원 순매도
- 에너지(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.44% 상승 / S&P 500 0.57% 상승 / 나스닥 0.61% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 블루웨이브 현실화 및 부양책 기대에 상승. 단, 기술주 증세 및 규제 우려에 나스닥은 부진
- 금융(4.4%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.8%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.78% 상승 / DAX 1.76% 상승 / FTSE 3.47% 상승
- 유럽 증시는 미국 민주당 블루웨이브 기대감, EU의 모더나 백신 긴급 승인 영향에 상승
- 유틸리티(5.14%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-4.02%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.63% 상승 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 조지아주 결선투표 결과에 주목한 가운데, 차익실현 매물 출회되며 전반적으로 혼조 양상
- 중국 증시
- 에너지(1.38%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 에너지(2.99%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.25%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.8pt 0.85% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/7(목)
[Market Issue]
- 美 민주당, 상원 장악 현실화...조지아주 2곳 싹쓸이 눈앞
- 트럼프 지지자들 초유의 美의회 난입...바이든 승리확정 전격중단
- EU 의약품 규제 당국, 모더나 백신 사용 권고...화이자 이어 2번째
- HSBC "백신 보급 진행되면 유럽 경제 괜찮은 반등 나올 것"
- 골드만 "ECB 1월 자산 매입 강화할 것"
- 중국 3대 통신사, 결국 뉴욕증시서 상폐...'오락가락'
- 이재용, 삼성리서치 찾아 미래기술 점검..."미래 선점하자"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.75% 하락 / KOSDAQ 0.44% 하락
- 국내증시는 개인 순매수세 지속에도 불구, 조지아주 결선투표 결과 발표 과정 중 높아진 변동성, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 개인이 17,291억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 13,691억원, 3,975억원 순매도
- 에너지(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.44% 상승 / S&P 500 0.57% 상승 / 나스닥 0.61% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 블루웨이브 현실화 및 부양책 기대에 상승. 단, 기술주 증세 및 규제 우려에 나스닥은 부진
- 금융(4.4%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.8%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.78% 상승 / DAX 1.76% 상승 / FTSE 3.47% 상승
- 유럽 증시는 미국 민주당 블루웨이브 기대감, EU의 모더나 백신 긴급 승인 영향에 상승
- 유틸리티(5.14%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-4.02%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.63% 상승 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 조지아주 결선투표 결과에 주목한 가운데, 차익실현 매물 출회되며 전반적으로 혼조 양상
- 중국 증시
- 에너지(1.38%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 에너지(2.99%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.25%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.8pt 0.85% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/7 (목)
<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
하림지주
휴젤
테크윙
HDC현대산업개발
<Optimization Result 상위 5종목>
하림지주
루트로닉
테크윙
휴젤
CJ ENM
참조: https://bit.ly/3bdqkCX
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
하림지주
휴젤
테크윙
HDC현대산업개발
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하림지주
루트로닉
테크윙
휴젤
CJ ENM
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[흥국스몰캡 최종경] 1/7(목)
노바텍(285490) [매수 / TP 50,000원] 2021년에도 노바텍
■성장세 가속화됐던 '20년
'19년 하반기 주력 고객사(S)의 주력 태블릿 본체에 채용되기 시작하고, 독보적인 경쟁력을 유지하며 '20년 성장세가 가속화됨
'20년 12월 국내외 자산운용사에 자사주 26만주 매각하며 미래 사업 가치를 공유하는 장기 투자 기관 주주 확보, 적은 유통물량의 일부분 해소 등 긍정적 영향 전망
■ 계속해서 기대되는 '21년
동사의 쉴드 마그넷과 마그넷 플레이트 등의 제품의 IT기기향 매출 추이는 '21년에도 견조한 흐름이 예상됨
쉴드 마그넷의 적용이 휴대폰, 태블릿, 무선충전기, 이어폰 및 각종 액세서리 등의 활용이 더욱 확대되고 있다는 것도 주목해야할 요소
■투자의견 매수, 목표주가 50,000원(상향)
전장부품 등 사업 확대 지속 중이며 자사주 매각 자금을 활용하여 추가적인 신사업 확대 예정으로 '21년에도 전년 못지 않은 성장세를 보여줄 것으로 전망함
참조: https://bit.ly/2JQYkK9
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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노바텍(285490) [매수 / TP 50,000원] 2021년에도 노바텍
■성장세 가속화됐던 '20년
'19년 하반기 주력 고객사(S)의 주력 태블릿 본체에 채용되기 시작하고, 독보적인 경쟁력을 유지하며 '20년 성장세가 가속화됨
'20년 12월 국내외 자산운용사에 자사주 26만주 매각하며 미래 사업 가치를 공유하는 장기 투자 기관 주주 확보, 적은 유통물량의 일부분 해소 등 긍정적 영향 전망
■ 계속해서 기대되는 '21년
동사의 쉴드 마그넷과 마그넷 플레이트 등의 제품의 IT기기향 매출 추이는 '21년에도 견조한 흐름이 예상됨
쉴드 마그넷의 적용이 휴대폰, 태블릿, 무선충전기, 이어폰 및 각종 액세서리 등의 활용이 더욱 확대되고 있다는 것도 주목해야할 요소
■투자의견 매수, 목표주가 50,000원(상향)
전장부품 등 사업 확대 지속 중이며 자사주 매각 자금을 활용하여 추가적인 신사업 확대 예정으로 '21년에도 전년 못지 않은 성장세를 보여줄 것으로 전망함
참조: https://bit.ly/2JQYkK9
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 1/8 (금)
시작이 좋을수록 좋았다
- 첫 거래일 수익률 상위 종목군에 주목
■ 역사적으로 새해 첫 거래일 수익률이 높았던 종목군의 한 해 주가흐름이 상대적으로 좋은 편
■ 평균적으로 절대수익률은 플러스, 상대수익률은 아웃퍼폼
■ 역성장에서 벗어나는 99년, 09년 당시 상위 종목군은 약 3개월까지 양호
■ 수익률 상위(5%) 종목군 > 수익률 하위(5%) 종목군
참조: https://bit.ly/2Xy74s5
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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시작이 좋을수록 좋았다
- 첫 거래일 수익률 상위 종목군에 주목
■ 역사적으로 새해 첫 거래일 수익률이 높았던 종목군의 한 해 주가흐름이 상대적으로 좋은 편
■ 평균적으로 절대수익률은 플러스, 상대수익률은 아웃퍼폼
■ 역성장에서 벗어나는 99년, 09년 당시 상위 종목군은 약 3개월까지 양호
■ 수익률 상위(5%) 종목군 > 수익률 하위(5%) 종목군
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/8(금)
[Market Issue]
- 美 블루웨이브 확정..."친환경ㆍ금융ㆍ인프라 업종 수혜 기대"
- 트럼프 "1월20일 질서있는 이양 있을 것" 첫 언급
- BoA "추가 부양책, 올해 미 경제성장률 1%포인트 올릴 것"
- 세인트 연은 총재 "인플레, 예상보다 빨리 오를 것"
- 장기 테슬라 약세론 항복...RBC "약세 주장 잘못됐다"
- CNBC "기술주 및 헬스케어주, 올해 증시 리드할 것"
- 1% 넘어선 美 10년물...국내 증시 "성장株 장세 변화할 수도"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.14% 상승 / KOSDAQ 0.76% 상승
- 국내증시는 미국 블루웨이브에 따른 부양책 기대 및 기관과 외국인의 동반 순매수 영향에 상승
- 기관과 외국인이 각각 10,340억원, 1,132억원 순매수
- 개인이 11,832억원 순매도
- 화학(+5.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.69% 상승 / S&P 500 1.48% 상승 / 나스닥 2.56% 상승
- 미국 증시는 민주당 블루에이브 등 정치적 불확실성 해소 및 양호한 경제지표 발표에 상승
- 신규실업수당청구건수 78.7만건(예상: 80만건, 이전: 79만건)
- 12월 ISM 서비스업 PMI 57.2(예상: 54.6, 이전: 55.9)
- IT(2.6%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.31% 상승 / DAX 0.55% 상승 / FTSE 0.22% 상승
- 유럽 증시는 미국 블루웨이브 확정에 따른 부양책 관련 긍정적 기대감에 상승
- 소재(1.46%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.63%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.71% 상승 / 닛케이 1.60% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 조지아 상원 결선 투표 결과 민주당 승리에 따른 블루웨이브 현실화, 적극적 재정 부양 기대감에 상승
- 중국 증시
- 소재(2.29%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-3.16%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 소재(3.65%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.04%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.3pt 0.95% 상승
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Heungkuk Morning Comment 1/8(금)
[Market Issue]
- 美 블루웨이브 확정..."친환경ㆍ금융ㆍ인프라 업종 수혜 기대"
- 트럼프 "1월20일 질서있는 이양 있을 것" 첫 언급
- BoA "추가 부양책, 올해 미 경제성장률 1%포인트 올릴 것"
- 세인트 연은 총재 "인플레, 예상보다 빨리 오를 것"
- 장기 테슬라 약세론 항복...RBC "약세 주장 잘못됐다"
- CNBC "기술주 및 헬스케어주, 올해 증시 리드할 것"
- 1% 넘어선 美 10년물...국내 증시 "성장株 장세 변화할 수도"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.14% 상승 / KOSDAQ 0.76% 상승
- 국내증시는 미국 블루웨이브에 따른 부양책 기대 및 기관과 외국인의 동반 순매수 영향에 상승
- 기관과 외국인이 각각 10,340억원, 1,132억원 순매수
- 개인이 11,832억원 순매도
- 화학(+5.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.69% 상승 / S&P 500 1.48% 상승 / 나스닥 2.56% 상승
- 미국 증시는 민주당 블루에이브 등 정치적 불확실성 해소 및 양호한 경제지표 발표에 상승
- 신규실업수당청구건수 78.7만건(예상: 80만건, 이전: 79만건)
- 12월 ISM 서비스업 PMI 57.2(예상: 54.6, 이전: 55.9)
- IT(2.6%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.31% 상승 / DAX 0.55% 상승 / FTSE 0.22% 상승
- 유럽 증시는 미국 블루웨이브 확정에 따른 부양책 관련 긍정적 기대감에 상승
- 소재(1.46%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.63%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.71% 상승 / 닛케이 1.60% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 조지아 상원 결선 투표 결과 민주당 승리에 따른 블루웨이브 현실화, 적극적 재정 부양 기대감에 상승
- 중국 증시
- 소재(2.29%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-3.16%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 소재(3.65%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.04%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.3pt 0.95% 상승
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/8 (금)
<Total Result 상위 5종목>
오스코텍
유니테스트
동원산업
엘비세미콘
LS ELECTRIC
<Optimization Result 상위 5종목>
오스코텍
유니테스트
동원산업
JYP Ent.
엔씨소프트
참조: https://bit.ly/2LcqaRN
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
오스코텍
유니테스트
동원산업
엘비세미콘
LS ELECTRIC
<Optimization Result 상위 5종목>
오스코텍
유니테스트
동원산업
JYP Ent.
엔씨소프트
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 1/11(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- KOSPI : KOSPI가 전주 대비 5.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
21년 경기회복 및 미국 블루웨이브에 따른 적극적 부양 기대, 개인 투자자들의 순매수세 지속 영향
- US IG : US IG가 주간 1.4% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
미국 블루웨이브 현실화에 따른 금리 상승 압력에 투자등급 회사채 가격 하락 영향
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 러셀2000 추종 ETF인 IWM ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.1억 달러 유입
반면, S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 21.6억 달러 유출
- 12월 PMI
[제조업] 미국(57.1) 0.4↑ / 유로존(55.2) 1.4↑ / 중국(53.0) 1.9↓
[서비스업] 미국(54.8) 3.6↓ / 유로존(46.4) 4.7↑ / 중국(56.3) 1.5↓
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 2021년을 위한 포트폴리오 재정비
- 경제/채권: 포스트 코로나 시대 , 구조적 장기침체에 대한 대응이 관건
- 상품/대체(1): 2020년 석유/에너지와 관련한 10개의 핵심 차트
- 상품/대체(2): 녹색의제가 구리가격을 사상 최고치로 견인
- 이슈/산업(1): 2021년 ESG 트렌드를 선도하는 방법
- 이슈/산업(2): 터무니없이 비싼 주식을 사는 지혜
참조: https://bit.ly/3bkyYzC
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- KOSPI : KOSPI가 전주 대비 5.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
21년 경기회복 및 미국 블루웨이브에 따른 적극적 부양 기대, 개인 투자자들의 순매수세 지속 영향
- US IG : US IG가 주간 1.4% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
미국 블루웨이브 현실화에 따른 금리 상승 압력에 투자등급 회사채 가격 하락 영향
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 러셀2000 추종 ETF인 IWM ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.1억 달러 유입
반면, S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 21.6억 달러 유출
- 12월 PMI
[제조업] 미국(57.1) 0.4↑ / 유로존(55.2) 1.4↑ / 중국(53.0) 1.9↓
[서비스업] 미국(54.8) 3.6↓ / 유로존(46.4) 4.7↑ / 중국(56.3) 1.5↓
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 2021년을 위한 포트폴리오 재정비
- 경제/채권: 포스트 코로나 시대 , 구조적 장기침체에 대한 대응이 관건
- 상품/대체(1): 2020년 석유/에너지와 관련한 10개의 핵심 차트
- 상품/대체(2): 녹색의제가 구리가격을 사상 최고치로 견인
- 이슈/산업(1): 2021년 ESG 트렌드를 선도하는 방법
- 이슈/산업(2): 터무니없이 비싼 주식을 사는 지혜
참조: https://bit.ly/3bkyYzC
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[흥국/자동차 김귀연] 1/11(월)
현대차가 만드는 애플카의 가능성
■ 현대차-Apple, 협력 가능성
- 논의 자체는 사실 가능성이 높아 보이며
- 재공시 전까지 주가 상승 요인으로 작용할 전망
■ 현대차-Apple, 협력의 가치
1) 차세대 모빌리티 가능성 재확인
2) 차량 SW 경쟁력 확보
3) 브랜드 가치 상승 + M/S 확보
■ 주가 수혜: 현대차 = 현대모비스 > 만도
- 밸류 상승의 핵심은 1) 실제 협력 여부, 2) 협력의 범위/방법(기술협력vs위탁생산)
보고서: https://bit.ly/3hYBOLY
현대차가 만드는 애플카의 가능성
■ 현대차-Apple, 협력 가능성
- 논의 자체는 사실 가능성이 높아 보이며
- 재공시 전까지 주가 상승 요인으로 작용할 전망
■ 현대차-Apple, 협력의 가치
1) 차세대 모빌리티 가능성 재확인
2) 차량 SW 경쟁력 확보
3) 브랜드 가치 상승 + M/S 확보
■ 주가 수혜: 현대차 = 현대모비스 > 만도
- 밸류 상승의 핵심은 1) 실제 협력 여부, 2) 협력의 범위/방법(기술협력vs위탁생산)
보고서: https://bit.ly/3hYBOLY
이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 1월 2주 - 1/11(월)
■ Tving 네이버 제휴, 신규 요금제 준비중
■ 글로벌 OTT의 잇다른 한국진출 소식에
지난 한 주간 스튜디오 드래곤 강세
■ 에이스토리, 팬엔터 등
미디어 중소형 일시 조정 받음
■ <경의로운소문>, <스위트홈>에 이어 흥행
■ 테넷 VOD 공개 이후 온라인 상영관 ▲
보고서: https://bit.ly/2K0k32i
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 1월 2주 - 1/11(월)
■ Tving 네이버 제휴, 신규 요금제 준비중
■ 글로벌 OTT의 잇다른 한국진출 소식에
지난 한 주간 스튜디오 드래곤 강세
■ 에이스토리, 팬엔터 등
미디어 중소형 일시 조정 받음
■ <경의로운소문>, <스위트홈>에 이어 흥행
■ 테넷 VOD 공개 이후 온라인 상영관 ▲
보고서: https://bit.ly/2K0k32i
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
[흥국스몰캡 최종경] 1/11(월)
[IPO예정]선진뷰티사이언스(086710) 자외선 차단 소재의 독보적 기술력
■ FDA 인증 공장 보유한 고기능성 화장품 소재 전문 기업
선진뷰티사이언스는 자외선 차단 소재, 스킨케어 소재 등에 고도화된 플랫폼 기술을 적용하는 화장품 소재 전문 기업임
무기계 자외선 차단제 핵심 소재인 산화아연, 이산화티탄을 국내 최초로 개발 및 양산아여 독자적인 소재 생산 기술 보유함
최근 준공된 동사의 신공장이 국내 화장품 소재 업체 중 최초이며 자외선 차단제 생산 공장 중 유일하게 FDA 인증을 받아 우수한 품질관리 역량을 보여주고 있음
■ 제품 수요 증가에 때맞춘 신공장 증설
최근 유기계 자외선 차단제 사용금지가 확대되며 동사의 주력 제품인 무기계 자외선 차단제 수요가 급증할 것으로 예상됨
신공장이 '19년 6월 준공되며 소재 제품 생산 확대에 준비를 마쳤고, 스마트 팩토리로 생산라인 자동화되어 제조원가 절감 효과 또한 나타날 것으로 전망됨
참조: https://bit.ly/3samssx
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]선진뷰티사이언스(086710) 자외선 차단 소재의 독보적 기술력
■ FDA 인증 공장 보유한 고기능성 화장품 소재 전문 기업
선진뷰티사이언스는 자외선 차단 소재, 스킨케어 소재 등에 고도화된 플랫폼 기술을 적용하는 화장품 소재 전문 기업임
무기계 자외선 차단제 핵심 소재인 산화아연, 이산화티탄을 국내 최초로 개발 및 양산아여 독자적인 소재 생산 기술 보유함
최근 준공된 동사의 신공장이 국내 화장품 소재 업체 중 최초이며 자외선 차단제 생산 공장 중 유일하게 FDA 인증을 받아 우수한 품질관리 역량을 보여주고 있음
■ 제품 수요 증가에 때맞춘 신공장 증설
최근 유기계 자외선 차단제 사용금지가 확대되며 동사의 주력 제품인 무기계 자외선 차단제 수요가 급증할 것으로 예상됨
신공장이 '19년 6월 준공되며 소재 제품 생산 확대에 준비를 마쳤고, 스마트 팩토리로 생산라인 자동화되어 제조원가 절감 효과 또한 나타날 것으로 전망됨
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[IPO예정]씨앤투스성진(352700) 소재 기술 경쟁력의 필터/마스크 기업
■ 소재 경쟁력 기반 에어필터와 마스크 전문 기업
씨앤투스성진은 에어필터(공기청정기, 차량용, 진공청소기 등), 마스크(보건용, 산업용)를 개발/생산하는 소재 전문 기업임
동사는 자체 개발 원천기술 기반의 고품질 MB 및 HEPA 필터(원단)외 국내외 자체 일원화 생산 시스템을 보유함
■ 마스크 실적 급증에 가려진 에어필터 실적 고성장세
향균 MB 및 원단 개발, 복합 방사 기술 개발, 차량용 다기능 필터, 수처리 필터 등 신소재 개발 기반의 신제품과 B2C 시장 확대에 기반한 성장 모델을 이어갈 전망
코로나19 확산에 따른 마스크 실적 급증 뿐 아니라 +30%를 상회하는 에어필터 부문의 실적 고성장세도 주목해야 하는 상황
참조: https://bit.ly/39nIqj0
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]씨앤투스성진(352700) 소재 기술 경쟁력의 필터/마스크 기업
■ 소재 경쟁력 기반 에어필터와 마스크 전문 기업
씨앤투스성진은 에어필터(공기청정기, 차량용, 진공청소기 등), 마스크(보건용, 산업용)를 개발/생산하는 소재 전문 기업임
동사는 자체 개발 원천기술 기반의 고품질 MB 및 HEPA 필터(원단)외 국내외 자체 일원화 생산 시스템을 보유함
■ 마스크 실적 급증에 가려진 에어필터 실적 고성장세
향균 MB 및 원단 개발, 복합 방사 기술 개발, 차량용 다기능 필터, 수처리 필터 등 신소재 개발 기반의 신제품과 B2C 시장 확대에 기반한 성장 모델을 이어갈 전망
코로나19 확산에 따른 마스크 실적 급증 뿐 아니라 +30%를 상회하는 에어필터 부문의 실적 고성장세도 주목해야 하는 상황
참조: https://bit.ly/39nIqj0
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/12(화)
[Market Issue]
- WSJ "미 의회 난동사태에 대형 기술주 규제 더 심해질 것"
- 트럼프 계정 영구 정지에 '미끌;...트위터 6%대 급락
- USTR(美 무역대표부) 대표, "대중국 관세 되돌리지 말라"...바이든에 조언
- 美 은행(골드만, JP, 모건스탠리), 홍콩 증시서 중국 3대 통신기업 연동상품 상장폐지
- WHO "코로나 백신에도 올해 집단면역 형성 안될 것"
- 뉴욕 연은 "소비자 물가 상승 기대 올라가"
- '부동산 전쟁 -> 송구'로 바뀐 대통령 신년사...공급대책 관심
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.12% 하락 / KOSDAQ 1.13% 하락
- 국내증시는 역대급 개인 순매수에도 불구, 기관과 외국인의 동반 매도에 약보합 마감
- 개인이 44,924억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 37,432억원, 7,182억원 순매도
- 자동차및부품(+3.3%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-3.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.29% 하락 / S&P 500 0.66% 하락 / 나스닥 1.25% 하락
- 미국 증시는 정치적 불확실성 및 가파른 금리 상승에 따른 통화정책 우려, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 12월 CB 고용동향지수 99.01(이전: 99.05)
- 에너지(1.6%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.67% 하락 / DAX 0.80% 하락 / FTSE 1.09% 하락
- 유럽 증시는 변이 코로나 바이러스 확산 우려 지속되며 하락
- 통신서비스(0.13%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.35%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.08% 하락 / 닛케이 28,139.03pt
- 중국 증시는 중국 내 (허베이, 베이징 등) 코로나19 확진자 증가 및 美 은행들의 중국 주요 통신기업(차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤)과 연동된 파생상품 폐지 계획 발표 등 미중 갈등 우려에 하락
- 자유소비재(1.19%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.76%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 성년의 날 휴장
- MSCI EM ETF 53.97pt 1.35% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/12(화)
[Market Issue]
- WSJ "미 의회 난동사태에 대형 기술주 규제 더 심해질 것"
- 트럼프 계정 영구 정지에 '미끌;...트위터 6%대 급락
- USTR(美 무역대표부) 대표, "대중국 관세 되돌리지 말라"...바이든에 조언
- 美 은행(골드만, JP, 모건스탠리), 홍콩 증시서 중국 3대 통신기업 연동상품 상장폐지
- WHO "코로나 백신에도 올해 집단면역 형성 안될 것"
- 뉴욕 연은 "소비자 물가 상승 기대 올라가"
- '부동산 전쟁 -> 송구'로 바뀐 대통령 신년사...공급대책 관심
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.12% 하락 / KOSDAQ 1.13% 하락
- 국내증시는 역대급 개인 순매수에도 불구, 기관과 외국인의 동반 매도에 약보합 마감
- 개인이 44,924억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 37,432억원, 7,182억원 순매도
- 자동차및부품(+3.3%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-3.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.29% 하락 / S&P 500 0.66% 하락 / 나스닥 1.25% 하락
- 미국 증시는 정치적 불확실성 및 가파른 금리 상승에 따른 통화정책 우려, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 12월 CB 고용동향지수 99.01(이전: 99.05)
- 에너지(1.6%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.67% 하락 / DAX 0.80% 하락 / FTSE 1.09% 하락
- 유럽 증시는 변이 코로나 바이러스 확산 우려 지속되며 하락
- 통신서비스(0.13%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.35%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.08% 하락 / 닛케이 28,139.03pt
- 중국 증시는 중국 내 (허베이, 베이징 등) 코로나19 확진자 증가 및 美 은행들의 중국 주요 통신기업(차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤)과 연동된 파생상품 폐지 계획 발표 등 미중 갈등 우려에 하락
- 자유소비재(1.19%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.76%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 성년의 날 휴장
- MSCI EM ETF 53.97pt 1.35% 하락
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[흥국스몰캡 최종경] 1/12(화)
월간IPO [2021년 1월호] 2021년 역대급 시장에 도전한다
■ 견조한 IPO 시장, 흐름을 이어갈 대어급 기업들, 높아진 주가수익률은 대비 필요
'20년 말 상장 절차가 진행 중이던 기업들의 이영된 일정으로 '21년 평년 대비 연초부터 많은 기업들이 수요 예측을 활발히 진행 중
주가수익률 측면에서는 '20년 공모가 기준 평균 주가수익률이 최근 5년 내 최대값을 기록함
IPO 시장은 높아진 수익률이 계쏙될 것을 기대하기 보다는 오히려 공모확정가 상승에 따른 수익률 하락에 대비해야할 것으로 판단함
■ 2021년 IPO 시장을 빛낼 예비 스타
- 2차전지: SK아이이테크놀로지, 더블유씨피, 유일에너테크, 엔시스
- 헬스케어: SK바이오사이언스, HK이노엔, 이니스트에스티 / - 신약개발: 네오이뮨텍, 디앤디파마텍, 엑소코바이오
- AI/빅데이터: 와이더플래닛, 에자일소다, 씨프로, 딥노이드, 이노뎁 / - 콘텐츠: 자이언트스텝, 쓰리디팩토리, 래몽래인
참조: https://bit.ly/3nySZ87
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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월간IPO [2021년 1월호] 2021년 역대급 시장에 도전한다
■ 견조한 IPO 시장, 흐름을 이어갈 대어급 기업들, 높아진 주가수익률은 대비 필요
'20년 말 상장 절차가 진행 중이던 기업들의 이영된 일정으로 '21년 평년 대비 연초부터 많은 기업들이 수요 예측을 활발히 진행 중
주가수익률 측면에서는 '20년 공모가 기준 평균 주가수익률이 최근 5년 내 최대값을 기록함
IPO 시장은 높아진 수익률이 계쏙될 것을 기대하기 보다는 오히려 공모확정가 상승에 따른 수익률 하락에 대비해야할 것으로 판단함
■ 2021년 IPO 시장을 빛낼 예비 스타
- 2차전지: SK아이이테크놀로지, 더블유씨피, 유일에너테크, 엔시스
- 헬스케어: SK바이오사이언스, HK이노엔, 이니스트에스티 / - 신약개발: 네오이뮨텍, 디앤디파마텍, 엑소코바이오
- AI/빅데이터: 와이더플래닛, 에자일소다, 씨프로, 딥노이드, 이노뎁 / - 콘텐츠: 자이언트스텝, 쓰리디팩토리, 래몽래인
참조: https://bit.ly/3nySZ87
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/12 (화)
<Total Result 상위 5종목>
이지바이오
HSD엔진
연우
POSCO
현대건설
<Optimization Result 상위 5종목>
이지바이오
HSD엔진
CJ ENM
연우
에코마케팅
출처: https://bit.ly/35xMCvz
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
이지바이오
HSD엔진
연우
POSCO
현대건설
<Optimization Result 상위 5종목>
이지바이오
HSD엔진
CJ ENM
연우
에코마케팅
출처: https://bit.ly/35xMCvz
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국증권 리서치센터] 1/13(수)
Heungkuk Key Chart Book (1월호)
▶경제/산업별 전망 및 핵심 차트
<매크로>
- 글로벌 경제 회복은 코로나19 백신 접종에도 불구하고 신흥국 제조업과 수출이 이끌 것
- 역사적으로 고점 부근의 미국 CAPE, 낮은 금리가 무조건적 증시 지지 요인으로 해석하기에는 섣불러
- 미국 가계 부채 부담이 역대 최저 -> 포스트 코로나 소비 폭발, 높아진 인플레이션 상승 가능성
<전략/퀀트>
- 단기 급등에 따른 기간 조정 가능성
- ‘가격 조정’보다는 ‘기간 조정’ 가능성 유력
<시황/퀀트>
- 4Q 실적 Preview:KOSPI 영업이익 36.2조원 전망
- 4Q 매력도 Top 섹터: 소재 & 경기소비재
<반도체>
- 1Q21부터 DRAM 가격 상승 전환 전망
- ‘21년 파운드리 초호황기 지속 예상
- 삼성전자, SK하이닉스
<정유/화학>
- [정유/화학] 조심스러운 시점
<건설>
- 1월 건설 투자전략: 키 맞추기
<자동차/부품>
- [완성차] 현대/기아차 글로벌 리테일 판매
- [산업] 4Q20 평균환율 변화
- [산업] 자동차 섹터의 상승 가능성
<미디어>
- 미디어, 2차 랠리 스타트
<스몰캡>
- 2021년 신규상장(IPO) 시장 현황
- 2021년 신규상장(IPO) 시장 전망
- 2021 1월에 보면 좋은, 2월이 기대되는
▶퀀트 Long-Short
Long: 키움증권/SK하이닉스/LG디스플레이/넷마블/더존비즈온
Short: LG생활건강/LG화학/펄어비스/현대글로비스/휠라홀딩스
▶섹터별 추천종목
삼성전자/대림건설/현대차/제이콘텐트리/노바텍/디지털대성
출처: https://bit.ly/39sKQgi
흥국증권 리서치센터(02-6742-3519)
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Heungkuk Key Chart Book (1월호)
▶경제/산업별 전망 및 핵심 차트
<매크로>
- 글로벌 경제 회복은 코로나19 백신 접종에도 불구하고 신흥국 제조업과 수출이 이끌 것
- 역사적으로 고점 부근의 미국 CAPE, 낮은 금리가 무조건적 증시 지지 요인으로 해석하기에는 섣불러
- 미국 가계 부채 부담이 역대 최저 -> 포스트 코로나 소비 폭발, 높아진 인플레이션 상승 가능성
<전략/퀀트>
- 단기 급등에 따른 기간 조정 가능성
- ‘가격 조정’보다는 ‘기간 조정’ 가능성 유력
<시황/퀀트>
- 4Q 실적 Preview:KOSPI 영업이익 36.2조원 전망
- 4Q 매력도 Top 섹터: 소재 & 경기소비재
<반도체>
- 1Q21부터 DRAM 가격 상승 전환 전망
- ‘21년 파운드리 초호황기 지속 예상
- 삼성전자, SK하이닉스
<정유/화학>
- [정유/화학] 조심스러운 시점
<건설>
- 1월 건설 투자전략: 키 맞추기
<자동차/부품>
- [완성차] 현대/기아차 글로벌 리테일 판매
- [산업] 4Q20 평균환율 변화
- [산업] 자동차 섹터의 상승 가능성
<미디어>
- 미디어, 2차 랠리 스타트
<스몰캡>
- 2021년 신규상장(IPO) 시장 현황
- 2021년 신규상장(IPO) 시장 전망
- 2021 1월에 보면 좋은, 2월이 기대되는
▶퀀트 Long-Short
Long: 키움증권/SK하이닉스/LG디스플레이/넷마블/더존비즈온
Short: LG생활건강/LG화학/펄어비스/현대글로비스/휠라홀딩스
▶섹터별 추천종목
삼성전자/대림건설/현대차/제이콘텐트리/노바텍/디지털대성
출처: https://bit.ly/39sKQgi
흥국증권 리서치센터(02-6742-3519)
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