[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 12/21 (월)
<Total Result 상위 5종목>
펌텍코리아
한화생명
KT&G
한국전력
한국항공우주
<Optimization Result 상위 5종목>
펌텍코리아
한화생명
조이시티
KT&G
한국전력
참조: https://bit.ly/34N1aY7
*본 자료는 2020년 마지막 발간 자료입니다.
다음 자료는 2021년 1월 4일 발간 예정입니다
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
펌텍코리아
한화생명
KT&G
한국전력
한국항공우주
<Optimization Result 상위 5종목>
펌텍코리아
한화생명
조이시티
KT&G
한국전력
참조: https://bit.ly/34N1aY7
*본 자료는 2020년 마지막 발간 자료입니다.
다음 자료는 2021년 1월 4일 발간 예정입니다
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 12월 4주 - 12/21(월)
기자분들도 휴가를 많이 가셨는지 지난주는 새로운 기사내용이 없네요, 이번주 위클리는 간단히 작성했습니다^-^; 모두 즐거운 한주 보내시고 코로나 조심하세요!!
■ <스위트홈> 넷플릭스 주말 순위 1위
■ 극장주가 코로나로 인한 악재 전혀 반영 x
보고서: https://bit.ly/3h7ATss
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 12월 4주 - 12/21(월)
기자분들도 휴가를 많이 가셨는지 지난주는 새로운 기사내용이 없네요, 이번주 위클리는 간단히 작성했습니다^-^; 모두 즐거운 한주 보내시고 코로나 조심하세요!!
■ <스위트홈> 넷플릭스 주말 순위 1위
■ 극장주가 코로나로 인한 악재 전혀 반영 x
보고서: https://bit.ly/3h7ATss
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
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제작사 멀티플 상향, 반박의 여지가 없다
<스위트홈>으로 제작사 리레이팅 가능한 이유-12/28
■ 스위트홈 성공이 섹터 멀티플 견인하는 이유
■ 플랫폼 성장 안끝나서 우리도 안끝난다
"동남아 뒤에 인도도 있다"
■ 제작사 투자전략제시
Top pick: 스튜디오드래곤, 에이스토리
중소 선호도 에이스토리>NEW,팬>키이스트
■ 부록: 투자자들이 궁금해할 <스위트홈>자문자답
보고서: https://bit.ly/3ryiPwn
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
<스위트홈>으로 제작사 리레이팅 가능한 이유-12/28
■ 스위트홈 성공이 섹터 멀티플 견인하는 이유
■ 플랫폼 성장 안끝나서 우리도 안끝난다
"동남아 뒤에 인도도 있다"
■ 제작사 투자전략제시
Top pick: 스튜디오드래곤, 에이스토리
중소 선호도 에이스토리>NEW,팬>키이스트
■ 부록: 투자자들이 궁금해할 <스위트홈>자문자답
보고서: https://bit.ly/3ryiPwn
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
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이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 12월 5주 - 12/28(월)
■ <스위트홈> 글로벌 흥행, 섹터 호재 예상
■ <스위트홈> - 네이버웹툰 역유입
■ 지난 주 쿠팡플레이 런칭
이베이 웹드라마 제작
등 커머스 기업 제작사업 진출 가속화
보고서: https://bit.ly/3pmN5YU
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 12월 5주 - 12/28(월)
■ <스위트홈> 글로벌 흥행, 섹터 호재 예상
■ <스위트홈> - 네이버웹툰 역유입
■ 지난 주 쿠팡플레이 런칭
이베이 웹드라마 제작
등 커머스 기업 제작사업 진출 가속화
보고서: https://bit.ly/3pmN5YU
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
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제이콘텐트리(036420)
: 호재에 호재를 더하다 - 12/30(수)
■ 스튜디오 가치 1.5조, 텐센트의 러브콜
■ 퀄리티 높은 대작으로 편당 마진 확대가능
■ 스튜디오 지분가치 고려한 리레이팅 필요
■ BUY, TP 45,000원
보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15789
: 호재에 호재를 더하다 - 12/30(수)
■ 스튜디오 가치 1.5조, 텐센트의 러브콜
■ 퀄리티 높은 대작으로 편당 마진 확대가능
■ 스튜디오 지분가치 고려한 리레이팅 필요
■ BUY, TP 45,000원
보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15789
[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 1/4(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 한국 증시 : KOSPI 및 KOSDAQ이 전주 대비 각각 4.1%, 4.9%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
- 원달러 환율 : 원달러환율이 주간 1.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 하이일드 회사채 추종 ETF인 HYG ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.9억 달러 유입
반면, S&P500 추종 ETF인 IVV ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 22.1억 달러 유출
- 12월 잠정 PMI
[제조업] 미국(56.5) 0.2↓ / 유로존(55.5) 1.7↑ / 일본(49.7) 0.7↑
[서비스업] 미국(55.3) 3.1↓ / 유로존(47.3) 5.6↑ / 일본(47.2) 0.6↓
■ 주요 이슈
- 특집: 가장 큰 도전과 기회, 포스트 판데믹 세상을 마주하다
(1) 기후변화와 중국, 기회
(2) 비트코인 투자
(3) 중국과 위안화
(4) 미국과 중국, 다각화
(5) 코로나와 미국 경제
(6) 코로나와 부실채권 투자
(7) 자산수익률의 장기전망
(8) 코로나와 투자 기회
(9) 버블 붕괴와 투자 대안
(10) 세계 최대 음식료 회사의 대응
(11) 행동경제학자의 시장 진단
(12) 역사학자의 시장 진단
참조: https://bit.ly/386aqZr
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 한국 증시 : KOSPI 및 KOSDAQ이 전주 대비 각각 4.1%, 4.9%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
- 원달러 환율 : 원달러환율이 주간 1.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 하이일드 회사채 추종 ETF인 HYG ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.9억 달러 유입
반면, S&P500 추종 ETF인 IVV ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 22.1억 달러 유출
- 12월 잠정 PMI
[제조업] 미국(56.5) 0.2↓ / 유로존(55.5) 1.7↑ / 일본(49.7) 0.7↑
[서비스업] 미국(55.3) 3.1↓ / 유로존(47.3) 5.6↑ / 일본(47.2) 0.6↓
■ 주요 이슈
- 특집: 가장 큰 도전과 기회, 포스트 판데믹 세상을 마주하다
(1) 기후변화와 중국, 기회
(2) 비트코인 투자
(3) 중국과 위안화
(4) 미국과 중국, 다각화
(5) 코로나와 미국 경제
(6) 코로나와 부실채권 투자
(7) 자산수익률의 장기전망
(8) 코로나와 투자 기회
(9) 버블 붕괴와 투자 대안
(10) 세계 최대 음식료 회사의 대응
(11) 행동경제학자의 시장 진단
(12) 역사학자의 시장 진단
참조: https://bit.ly/386aqZr
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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시장은 아직 과거에 머무르고 있다
: 제작사 적정가치, 영끌하면 지금의 두배
2021.01.04 월요일
■ 넷플릭스에 이어 텐센트, 아이치이 등
글로벌 플랫폼 국내 본격 진출 시작
■ Top-down 환경변화 고려한
제작사 가치 평가 방법 제시
■ 넷플릭스 국내투자 +152%,yoy 전망
2021년 8,000억 이상 투자
■ 탑다운 멀티플 고려하면 시총합산 10조
현재 5.5조원 수준, 업사이드 2배
보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15798
: 제작사 적정가치, 영끌하면 지금의 두배
2021.01.04 월요일
■ 넷플릭스에 이어 텐센트, 아이치이 등
글로벌 플랫폼 국내 본격 진출 시작
■ Top-down 환경변화 고려한
제작사 가치 평가 방법 제시
■ 넷플릭스 국내투자 +152%,yoy 전망
2021년 8,000억 이상 투자
■ 탑다운 멀티플 고려하면 시총합산 10조
현재 5.5조원 수준, 업사이드 2배
보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15798
[흥국 시황/퀀트 임성철] 1/4 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
LG디스플레이 -> 55%
HMM -> 45%
참조: https://bit.ly/3pXExs7
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
LG디스플레이 -> 55%
HMM -> 45%
참조: https://bit.ly/3pXExs7
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 전략퀀트/변준호] 1월 퀀트 롱숏 포트폴리오
"1월효과와 환율효과가 만났을 때"
<LONG>
* 키움증권(24%)- 1월효과, 환율 1100원 하회후 주가 탁월
* SK하이닉스(1%) - 어닝이 삼전대비 매력적, 두 달 폭등은 추가 폭등 신호
* LG디스플레이(3%) - 흑전하는 해 연초 주가 강세 뚜렷
* 넷마블(8%) - 대형 게임사 중 그로쓰탑. 나홀로 눌린 주가는 기회
* 더존비즈온(13%) - 장기 매수주체 외인의 매수세 지속
<SHORT>
* LG생활건강(87%) -차트 및 밸류 저항대 직면
* LG화학(74%)- 어닝 하향, 외인 4개월 매수는 수급 단기 끝물 신호
* 펄어비스(68%) - 어닝부재 속 주가 상승, 밸류 부담
* 현대글로비스(95%) - 원화강세로 어닝하향, 운송내 육운보다 해운,항운 매력적
* 휠라홀딩스(97%) - 1월효과, 환율효과 등에 취약
참조: https://bit.ly/38USos4
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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"1월효과와 환율효과가 만났을 때"
<LONG>
* 키움증권(24%)- 1월효과, 환율 1100원 하회후 주가 탁월
* SK하이닉스(1%) - 어닝이 삼전대비 매력적, 두 달 폭등은 추가 폭등 신호
* LG디스플레이(3%) - 흑전하는 해 연초 주가 강세 뚜렷
* 넷마블(8%) - 대형 게임사 중 그로쓰탑. 나홀로 눌린 주가는 기회
* 더존비즈온(13%) - 장기 매수주체 외인의 매수세 지속
<SHORT>
* LG생활건강(87%) -차트 및 밸류 저항대 직면
* LG화학(74%)- 어닝 하향, 외인 4개월 매수는 수급 단기 끝물 신호
* 펄어비스(68%) - 어닝부재 속 주가 상승, 밸류 부담
* 현대글로비스(95%) - 원화강세로 어닝하향, 운송내 육운보다 해운,항운 매력적
* 휠라홀딩스(97%) - 1월효과, 환율효과 등에 취약
참조: https://bit.ly/38USos4
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/4 (월)
<Total Result 상위 5종목>
월덱스
나스미디어
팬오션
SK네트웍스
CJ대한통운
<Optimization Result 상위 5종목>
월덱스
SK바이오팜
나스미디어
현대글로비스
팬오션
참조: https://bit.ly/3b4ZjSk
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
월덱스
나스미디어
팬오션
SK네트웍스
CJ대한통운
<Optimization Result 상위 5종목>
월덱스
SK바이오팜
나스미디어
현대글로비스
팬오션
참조: https://bit.ly/3b4ZjSk
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 1월 1주 - 1/4(월)
■ 2020 나쁘지 않았다
연말 급격한 수익률 상승
■ 21년은 웹툰 영상화 주목
■ ott 신규 판매 제작사 눈여겨 봐야함
■ 스윗홈 아직 글로벌 5위
보고서: https://bit.ly/2Mr4cux
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 1월 1주 - 1/4(월)
■ 2020 나쁘지 않았다
연말 급격한 수익률 상승
■ 21년은 웹툰 영상화 주목
■ ott 신규 판매 제작사 눈여겨 봐야함
■ 스윗홈 아직 글로벌 5위
보고서: https://bit.ly/2Mr4cux
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
[흥국/화학/전우제]
배터리 3사, 추가 상승 가능한 이유 - 1/5(화)
(LG화학/SK이노/삼성SDI)
■ 1/4(월요일) 주가 급등 원인
1) 현대차 E-GMP 3차 공급사 후보 선정
2) CATL/TESLA 상승세 지속
3) 11월 배터리 출하량 발표
■ 주가 연동성은: 해외 주가와 실적 개선세
■ 배터리 업체 밸류에이션에 대한 생각
- 분자/분모가 흔들리는 EV/EBIDTA 방식은 적합하지 않음
- 2023(혹은 25년) 목표 배터리 Capa를 기준으로 가치선정하는 것이 효율/직관적
- 1/4일 CATL(시총 158조원) 적용, 할인율 50% 적용시, 배터리 가치는:
= LG화학 128조원, SK이노베이션 42조원, 삼성SDI 35조원
= 할인율 50% 적용 시, 최대 목표주가는 LG화학 198만원(+122%), SK이노베이션 37만원(+107%)...도 가능
- 2020년 LG화학/삼성SDI는 CATL 대비 상승폭 70%로, Discount 30%에 불과. 중장기적으로는 할인율 점점 내려갈 것
▷ 보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15810
● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
배터리 3사, 추가 상승 가능한 이유 - 1/5(화)
(LG화학/SK이노/삼성SDI)
■ 1/4(월요일) 주가 급등 원인
1) 현대차 E-GMP 3차 공급사 후보 선정
2) CATL/TESLA 상승세 지속
3) 11월 배터리 출하량 발표
■ 주가 연동성은: 해외 주가와 실적 개선세
■ 배터리 업체 밸류에이션에 대한 생각
- 분자/분모가 흔들리는 EV/EBIDTA 방식은 적합하지 않음
- 2023(혹은 25년) 목표 배터리 Capa를 기준으로 가치선정하는 것이 효율/직관적
- 1/4일 CATL(시총 158조원) 적용, 할인율 50% 적용시, 배터리 가치는:
= LG화학 128조원, SK이노베이션 42조원, 삼성SDI 35조원
= 할인율 50% 적용 시, 최대 목표주가는 LG화학 198만원(+122%), SK이노베이션 37만원(+107%)...도 가능
- 2020년 LG화학/삼성SDI는 CATL 대비 상승폭 70%로, Discount 30%에 불과. 중장기적으로는 할인율 점점 내려갈 것
▷ 보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15810
● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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[흥국 건설/김승준] 1/5(화)
<건설-주요 건설사 분양 업데이트>
▣ 2020년 분양 실적 마무리: 성공한 GS건설, 대우건설, 현대건설
현대건설: 2.1만세대(목표대비 91%, 19년 전체대비 155%)
GS건설: 2.8만세대(목표대비 108%, 19년 전체대비 163%)
대우건설: 3.2만세대(목표대비 92%, 19년 전체대비 156%)
대림건설: 1.0만세대(목표대비 58%, 19년 전체대비 48%)
HDC현대산업개발: 1.2만세대(목표대비 65%, 19년 전체대비 197%)
*12/31 모집공고일 기준
▣ 2021년 분양 계획: 20년 10.2만호 -> 21년 12.9만호
대우건설: 3.5만세대(+8.0%)
현대건설: 2.9만세대(+36.9%)
GS건설: 2.8만세대(+4.4%)
대림산업: 2.0만세대(+98.9%)
HDC현대산업개발: 1.8만세대(+42.9%)
▣ 상반기에 많은 건설사: GS건설, 대우건설
GS건설: 1~2월에만 1만세대
대우건설: 상반기 2.0만세대
URL: https://bit.ly/359L5Mh
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<건설-주요 건설사 분양 업데이트>
▣ 2020년 분양 실적 마무리: 성공한 GS건설, 대우건설, 현대건설
현대건설: 2.1만세대(목표대비 91%, 19년 전체대비 155%)
GS건설: 2.8만세대(목표대비 108%, 19년 전체대비 163%)
대우건설: 3.2만세대(목표대비 92%, 19년 전체대비 156%)
대림건설: 1.0만세대(목표대비 58%, 19년 전체대비 48%)
HDC현대산업개발: 1.2만세대(목표대비 65%, 19년 전체대비 197%)
*12/31 모집공고일 기준
▣ 2021년 분양 계획: 20년 10.2만호 -> 21년 12.9만호
대우건설: 3.5만세대(+8.0%)
현대건설: 2.9만세대(+36.9%)
GS건설: 2.8만세대(+4.4%)
대림산업: 2.0만세대(+98.9%)
HDC현대산업개발: 1.8만세대(+42.9%)
▣ 상반기에 많은 건설사: GS건설, 대우건설
GS건설: 1~2월에만 1만세대
대우건설: 상반기 2.0만세대
URL: https://bit.ly/359L5Mh
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/5(화)
[Market Issue]
- 모더나, 올해 코로나 백신 생산량 20% 늘릴 예정
- 美, 입원 환자 또 최대치...백신 2차 접종도 시작
- 민주당 조지아 결선투표 이기면 美 증시 10% 하락할 수도
- 인플레이션 기대 2년래 최고...리플레이션 베팅 영향
- 독일, 전국적 봉쇄 1월 말까지 연장 방침
- 일본, 하루 3천 명대 확진...수도권 긴급사태 선포 검토
- 글로벌 전문가, '코스피 질주' 이유 있다..."보건ㆍ경제정책 잘 맞물려"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.47% 상승 / KOSDAQ 0.95% 상승
- 국내증시는 21년 경기회복 기대감 지속된 가운데 개인 순매수에 힘입어 상승
- 개인과 외국인이 각각 10,310억원, 899억원 순매수
- 기관이 11,900억원 순매도
- 에너지(+8.2%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-2.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.25% 하락 / S&P 500 1.48% 하락 / 나스닥 1.47% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 불확실성 및 코로나19 확산세 지속, 차익실현 매물 출회 영향에 하락
- 12월 제조업 PMI 57.1(이전: 56.5)
- 에너지(0.1%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.33% 상승 / DAX 0.06% 상승 / FTSE 1.72% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 접종 본격화 및 경기 회복 기대감에 상승
- 유틸리티(2.01%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.87%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.86% 상승 / 닛케이 0.68% 하락
- 중국 증시는 양호한 제조업 지표 발표 및 아시아 전반적 위험 선호 분위기에 상승
- 12월 차이신 제조업 PMI 53.0(예상: 54.8, 이전: 54.9)
- 소재(2.81%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 긴급사태 선언 재고려 소식에 하락
- 헬스케어(0.39%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.96%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52pt 0.64% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/5(화)
[Market Issue]
- 모더나, 올해 코로나 백신 생산량 20% 늘릴 예정
- 美, 입원 환자 또 최대치...백신 2차 접종도 시작
- 민주당 조지아 결선투표 이기면 美 증시 10% 하락할 수도
- 인플레이션 기대 2년래 최고...리플레이션 베팅 영향
- 독일, 전국적 봉쇄 1월 말까지 연장 방침
- 일본, 하루 3천 명대 확진...수도권 긴급사태 선포 검토
- 글로벌 전문가, '코스피 질주' 이유 있다..."보건ㆍ경제정책 잘 맞물려"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.47% 상승 / KOSDAQ 0.95% 상승
- 국내증시는 21년 경기회복 기대감 지속된 가운데 개인 순매수에 힘입어 상승
- 개인과 외국인이 각각 10,310억원, 899억원 순매수
- 기관이 11,900억원 순매도
- 에너지(+8.2%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-2.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.25% 하락 / S&P 500 1.48% 하락 / 나스닥 1.47% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 불확실성 및 코로나19 확산세 지속, 차익실현 매물 출회 영향에 하락
- 12월 제조업 PMI 57.1(이전: 56.5)
- 에너지(0.1%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.33% 상승 / DAX 0.06% 상승 / FTSE 1.72% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 접종 본격화 및 경기 회복 기대감에 상승
- 유틸리티(2.01%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.87%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.86% 상승 / 닛케이 0.68% 하락
- 중국 증시는 양호한 제조업 지표 발표 및 아시아 전반적 위험 선호 분위기에 상승
- 12월 차이신 제조업 PMI 53.0(예상: 54.8, 이전: 54.9)
- 소재(2.81%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 긴급사태 선언 재고려 소식에 하락
- 헬스케어(0.39%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.96%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52pt 0.64% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/5 (화)
<Total Result 상위 5종목>
키다리스튜디오
HMM
롯데정밀화학
LS ELECTRIC
금호석유
<Optimization Result 상위 5종목>
HMM
롯데정밀화학
금호석유
한화에어로스페이스
대한항공
*키다리스튜디오는 동일 ERR 변화 국면이 없어
Optimization Result에서 제외
참조: https://bit.ly/357IMZO
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
키다리스튜디오
HMM
롯데정밀화학
LS ELECTRIC
금호석유
<Optimization Result 상위 5종목>
HMM
롯데정밀화학
금호석유
한화에어로스페이스
대한항공
*키다리스튜디오는 동일 ERR 변화 국면이 없어
Optimization Result에서 제외
참조: https://bit.ly/357IMZO
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/6(수)
[Market Issue]
- 美, 12월 제조업 PMI 60.7..월가 예상 훌쩍, 2018년 이후 최고
- OPEC+, 러ㆍ카자흐에만 증산 허용...사우디는 자발적 추가 감산
- '3차 봉쇄' 돌입한 英, 신규확진 6만명 넘어...집 밖 못나간다
- 독일, 코로나 대응 전국적인 봉쇄 월말까지 연장..."접촉 최소한 억제"
- 뉴욕증권거래소(NYSE), 중국 3대 통신사 상장 폐지 철회
- WB, 올해 세계 경제성장률 3.8% 전망...작년은 -4.3%
- IMF 수석 이코노미스트 "하반기 글로벌 회복 기대"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 상승 / KOSDAQ 0.83% 상승
- 국내증시는 미국 증시 부진에도 불구, 미국 선물 상승 전환 및 개인 순매수세 지속 영향에 상승
- 개인이 7,285억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 5,363억원, 2,083억원 순매도
- 조선(+7.8%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.55% 상승 / S&P 500 0.71% 상승 / 나스닥 0.95% 상승
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 앞두고 불확실성 지속되었으나, 제조업 지표 호조 및 사우디 감산 발표에 따른 유가 상승 영향이 증시에 긍정적 요인으로 작용
- 12월 ISM 제조업 PMI 60.7(예상: 56.6, 이전: 57.5)
- 에너지(4.5%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.46% 하락 / DAX 0.55% 하락 / FTSE 0.61% 상승
- 유럽 증시는 주요국들의 코로나19 봉쇄조치 확대 영향에 하락
- 에너지(2.83%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.2%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.73% 상승 / 닛케이 0.37% 하락
- 중국 및 대만 등 아시아 증시는 전반적 위험 선호 분위기 지속되며 상승. 단, 일본은 긴급사태 선언 우려에 하락
- 중국 증시
- 필수소비재(3.25%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 정보기술(2.03%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.52%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.25pt 2.4% 상승
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Heungkuk Morning Comment 1/6(수)
[Market Issue]
- 美, 12월 제조업 PMI 60.7..월가 예상 훌쩍, 2018년 이후 최고
- OPEC+, 러ㆍ카자흐에만 증산 허용...사우디는 자발적 추가 감산
- '3차 봉쇄' 돌입한 英, 신규확진 6만명 넘어...집 밖 못나간다
- 독일, 코로나 대응 전국적인 봉쇄 월말까지 연장..."접촉 최소한 억제"
- 뉴욕증권거래소(NYSE), 중국 3대 통신사 상장 폐지 철회
- WB, 올해 세계 경제성장률 3.8% 전망...작년은 -4.3%
- IMF 수석 이코노미스트 "하반기 글로벌 회복 기대"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 상승 / KOSDAQ 0.83% 상승
- 국내증시는 미국 증시 부진에도 불구, 미국 선물 상승 전환 및 개인 순매수세 지속 영향에 상승
- 개인이 7,285억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 5,363억원, 2,083억원 순매도
- 조선(+7.8%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.55% 상승 / S&P 500 0.71% 상승 / 나스닥 0.95% 상승
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 앞두고 불확실성 지속되었으나, 제조업 지표 호조 및 사우디 감산 발표에 따른 유가 상승 영향이 증시에 긍정적 요인으로 작용
- 12월 ISM 제조업 PMI 60.7(예상: 56.6, 이전: 57.5)
- 에너지(4.5%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.46% 하락 / DAX 0.55% 하락 / FTSE 0.61% 상승
- 유럽 증시는 주요국들의 코로나19 봉쇄조치 확대 영향에 하락
- 에너지(2.83%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.2%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.73% 상승 / 닛케이 0.37% 하락
- 중국 및 대만 등 아시아 증시는 전반적 위험 선호 분위기 지속되며 상승. 단, 일본은 긴급사태 선언 우려에 하락
- 중국 증시
- 필수소비재(3.25%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 정보기술(2.03%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.52%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.25pt 2.4% 상승
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[흥국 건설/김승준] 1/6(수)
<건설 월간 Conthly(1호): 키맞추기>
1월 투자의견(p.2): 키맞추기
▣ 건설주 주가 상승: 어닝 추정치 상향이 아닌 밸류에이션 상승
▣ 밸류에이션 상승 배경: 민간기업 분양 실적 턴어라운드(그림2) + 2021년 건설업 매출액 합산 증가 전환(그림1)
▣ Top-Down식 지표 호조 밸류에이션 상승기에는 Peer 대비 저렴한 종목의 키맞추기 전략 제안
▣ 21년 PER 기준 주택 대형주 5.5배, 자체개발 성장주 10배, 주택 중소형주 4.5배 형성
▣ 대림건설 추천: 1)최근 한달 Peer 대비 주가 상승이 더디었고, 2)밸류가 저렴하고(PER 3.8배), 3)내년 실적도 양호
주목해야할 지표(p.5): 주택의 P(주택수주액/인허가)와 Q(분양)
▣ P의 상승, Q의 증가
▣ P(=주택수주액/인허가): 그림 6번 참고, 근 5년동안 ASP 상승, 최근 3년간 ASP 큰 폭 상승, 부동산 가격 상승에 맞춰 건축비 증가 판단
▣ Q(분양): 그림 7번 참고, 주택 대형주 5개사 분양이 2020년대비 2021년 25.8% 증가(12.9만세대)
주목해야할 뉴스(p.6): 신년사
▣ 공통적으로 인지하는 업종 변화: 1)토탈솔루션(리츠+직접운영), 2)신재생에너지(친환경사업 공종 발굴), 3)ESG, 4)자체사업, 5)스마트건설(BIM, 프리패브, PC, 모듈러)
주목해야할 기업(p.23): 대림건설
▣ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 신규제시
▣ 21년 EPS에 Target PER 5.0배 적용
▣ 1)실적 우상향(매출 CAGR +10%), 2)수주잔고 증가(+40%), 3)분양 증가 기대감(+78%), 4)저렴한 밸류(PER 3.8배)
기타 주요 지표 수록(p. 7)
URL: https://bit.ly/3rZJrX0
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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<건설 월간 Conthly(1호): 키맞추기>
1월 투자의견(p.2): 키맞추기
▣ 건설주 주가 상승: 어닝 추정치 상향이 아닌 밸류에이션 상승
▣ 밸류에이션 상승 배경: 민간기업 분양 실적 턴어라운드(그림2) + 2021년 건설업 매출액 합산 증가 전환(그림1)
▣ Top-Down식 지표 호조 밸류에이션 상승기에는 Peer 대비 저렴한 종목의 키맞추기 전략 제안
▣ 21년 PER 기준 주택 대형주 5.5배, 자체개발 성장주 10배, 주택 중소형주 4.5배 형성
▣ 대림건설 추천: 1)최근 한달 Peer 대비 주가 상승이 더디었고, 2)밸류가 저렴하고(PER 3.8배), 3)내년 실적도 양호
주목해야할 지표(p.5): 주택의 P(주택수주액/인허가)와 Q(분양)
▣ P의 상승, Q의 증가
▣ P(=주택수주액/인허가): 그림 6번 참고, 근 5년동안 ASP 상승, 최근 3년간 ASP 큰 폭 상승, 부동산 가격 상승에 맞춰 건축비 증가 판단
▣ Q(분양): 그림 7번 참고, 주택 대형주 5개사 분양이 2020년대비 2021년 25.8% 증가(12.9만세대)
주목해야할 뉴스(p.6): 신년사
▣ 공통적으로 인지하는 업종 변화: 1)토탈솔루션(리츠+직접운영), 2)신재생에너지(친환경사업 공종 발굴), 3)ESG, 4)자체사업, 5)스마트건설(BIM, 프리패브, PC, 모듈러)
주목해야할 기업(p.23): 대림건설
▣ 투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 신규제시
▣ 21년 EPS에 Target PER 5.0배 적용
▣ 1)실적 우상향(매출 CAGR +10%), 2)수주잔고 증가(+40%), 3)분양 증가 기대감(+78%), 4)저렴한 밸류(PER 3.8배)
기타 주요 지표 수록(p. 7)
URL: https://bit.ly/3rZJrX0
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/6 (수)
<Total Result 상위 5종목>
인선이엔티
LG이노텍
에코프로비엠
옵트론텍
풀무원
<Optimization Result 상위 5종목>
인선이엔티
에코프로비엠
대우조선해양
현대백화점
LG이노텍
참조: https://bit.ly/2XgbtQe
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
인선이엔티
LG이노텍
에코프로비엠
옵트론텍
풀무원
<Optimization Result 상위 5종목>
인선이엔티
에코프로비엠
대우조선해양
현대백화점
LG이노텍
참조: https://bit.ly/2XgbtQe
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국스몰캡 최종경] 1/6(수)
카이노스메드(284620) [NR] 파킨슨병, 에이즈 치료제 개발 중
■ 파킨슨병 치료제, 에이즈 치료제 등 혁신 신약 개발
카이노스메드는 파킨슨병 치료제, HIV치료제 등을 연구개발하는 혁신 신약 전문 기업임
주요 개발 과제인 파킨슨병 치료제(KM-819)는 FAF1 저해체 기술을 바탕으로 새로운 기전의 근본적 치료제. 임상1상을 완료하고, 미국 임상1b상 진행 중
에이즈 치료제(KM-023)는 기존 제품 대비 25% 투여량으로 대등한 효과 및 안정성 보유함. '20년 중국 임상3상 완료 및 신약 판매허가 신청 완료
■ 글로벌 임상 개발과 파이프라인 지속 확장을 통한 성장
국내외 공동연구를 통한 신약 개발 파이프라인 확대를 기반으로 미국 자회사를 통한 미국(글로벌) 임상 진행
글로벌 제약사와의 라이선스 아웃 및 로열티 계약 등 국내외 성장 전략 순차적으로 진행 중
참조: https://bit.ly/3988COL
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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카이노스메드(284620) [NR] 파킨슨병, 에이즈 치료제 개발 중
■ 파킨슨병 치료제, 에이즈 치료제 등 혁신 신약 개발
카이노스메드는 파킨슨병 치료제, HIV치료제 등을 연구개발하는 혁신 신약 전문 기업임
주요 개발 과제인 파킨슨병 치료제(KM-819)는 FAF1 저해체 기술을 바탕으로 새로운 기전의 근본적 치료제. 임상1상을 완료하고, 미국 임상1b상 진행 중
에이즈 치료제(KM-023)는 기존 제품 대비 25% 투여량으로 대등한 효과 및 안정성 보유함. '20년 중국 임상3상 완료 및 신약 판매허가 신청 완료
■ 글로벌 임상 개발과 파이프라인 지속 확장을 통한 성장
국내외 공동연구를 통한 신약 개발 파이프라인 확대를 기반으로 미국 자회사를 통한 미국(글로벌) 임상 진행
글로벌 제약사와의 라이선스 아웃 및 로열티 계약 등 국내외 성장 전략 순차적으로 진행 중
참조: https://bit.ly/3988COL
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 1/7(목)
[Market Issue]
- 美 민주당, 상원 장악 현실화...조지아주 2곳 싹쓸이 눈앞
- 트럼프 지지자들 초유의 美의회 난입...바이든 승리확정 전격중단
- EU 의약품 규제 당국, 모더나 백신 사용 권고...화이자 이어 2번째
- HSBC "백신 보급 진행되면 유럽 경제 괜찮은 반등 나올 것"
- 골드만 "ECB 1월 자산 매입 강화할 것"
- 중국 3대 통신사, 결국 뉴욕증시서 상폐...'오락가락'
- 이재용, 삼성리서치 찾아 미래기술 점검..."미래 선점하자"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.75% 하락 / KOSDAQ 0.44% 하락
- 국내증시는 개인 순매수세 지속에도 불구, 조지아주 결선투표 결과 발표 과정 중 높아진 변동성, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 개인이 17,291억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 13,691억원, 3,975억원 순매도
- 에너지(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.44% 상승 / S&P 500 0.57% 상승 / 나스닥 0.61% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 블루웨이브 현실화 및 부양책 기대에 상승. 단, 기술주 증세 및 규제 우려에 나스닥은 부진
- 금융(4.4%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.8%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.78% 상승 / DAX 1.76% 상승 / FTSE 3.47% 상승
- 유럽 증시는 미국 민주당 블루웨이브 기대감, EU의 모더나 백신 긴급 승인 영향에 상승
- 유틸리티(5.14%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-4.02%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.63% 상승 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 조지아주 결선투표 결과에 주목한 가운데, 차익실현 매물 출회되며 전반적으로 혼조 양상
- 중국 증시
- 에너지(1.38%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 에너지(2.99%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.25%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.8pt 0.85% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 1/7(목)
[Market Issue]
- 美 민주당, 상원 장악 현실화...조지아주 2곳 싹쓸이 눈앞
- 트럼프 지지자들 초유의 美의회 난입...바이든 승리확정 전격중단
- EU 의약품 규제 당국, 모더나 백신 사용 권고...화이자 이어 2번째
- HSBC "백신 보급 진행되면 유럽 경제 괜찮은 반등 나올 것"
- 골드만 "ECB 1월 자산 매입 강화할 것"
- 중국 3대 통신사, 결국 뉴욕증시서 상폐...'오락가락'
- 이재용, 삼성리서치 찾아 미래기술 점검..."미래 선점하자"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.75% 하락 / KOSDAQ 0.44% 하락
- 국내증시는 개인 순매수세 지속에도 불구, 조지아주 결선투표 결과 발표 과정 중 높아진 변동성, 차익실현 매물 출회 등의 영향에 하락
- 개인이 17,291억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 13,691억원, 3,975억원 순매도
- 에너지(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.44% 상승 / S&P 500 0.57% 상승 / 나스닥 0.61% 하락
- 미국 증시는 조지아주 결선투표 결과 블루웨이브 현실화 및 부양책 기대에 상승. 단, 기술주 증세 및 규제 우려에 나스닥은 부진
- 금융(4.4%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.8%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.78% 상승 / DAX 1.76% 상승 / FTSE 3.47% 상승
- 유럽 증시는 미국 민주당 블루웨이브 기대감, EU의 모더나 백신 긴급 승인 영향에 상승
- 유틸리티(5.14%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-4.02%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.63% 상승 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 조지아주 결선투표 결과에 주목한 가운데, 차익실현 매물 출회되며 전반적으로 혼조 양상
- 중국 증시
- 에너지(1.38%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 에너지(2.99%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.25%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.8pt 0.85% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 1/7 (목)
<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
하림지주
휴젤
테크윙
HDC현대산업개발
<Optimization Result 상위 5종목>
하림지주
루트로닉
테크윙
휴젤
CJ ENM
참조: https://bit.ly/3bdqkCX
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
하림지주
휴젤
테크윙
HDC현대산업개발
<Optimization Result 상위 5종목>
하림지주
루트로닉
테크윙
휴젤
CJ ENM
참조: https://bit.ly/3bdqkCX
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.