[흥국 시황퀀트/임성철] 오늘의 예측 12/4(금)

<Total Result 상위 5종목>

진성티이씨
동구바이오제약
LG하우시스
HSD엔진
LG이노텍

<Optimization Result 상위 5종목>

동구바이오제약
LG하우시스
진성티이씨
HSD엔진
SK하이닉스


참조: https://bit.ly/37vM8q9

흥국증권 임성철(02-739-5938)

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[흥국스몰캡 최종경] 12/04(금)

[IPO예정]클리노믹스(352770) 다중오믹스에 기반한 정밀의료의 미래

■다중오믹스와 액체생검 플랫폼 기반의 정밀진단 전문 기업
클리노믹스의 다중오믹스 검사는 다수의 오믹스 정보의 빅데이터 분석을 통해 기존 정밀 진단을 넘어선 조기진단 및 모니터링이 가능한 맞춤의료의 혁신
생체나이(노화) 예측 검사 개발 완료, 혈액기반 우울증 및 자살 위험도 예측 검사 출시 에정 등 다중오믹스 통합 분석에 기반한 높은 검사 신뢰도 입증


■해외 기술이전, 게놈기반 제품군의 실적 성장 가시화
미국, 필리핀에 해외 기술이전(L/O) 진행했으며 추가적인 L/O 및 자회사의 해외시장 진출을 통한 성장도 함께 진행 중
추후 게놈기반 헬스케어 해외 기술 이전과 액체생검 플랫폼이 확대되고 암 조기진단 제품 상용화가 예정돼 실적이 증대될 전망



참조: https://bit.ly/3qu1KCW

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 12/07(월)

HK Cross Asset Monitor


■ 주간 자산시장 Review

- 국내증시 : KOSPI 및 KOSDAQ이 전주 대비 각각 2.7%, 3.8%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록

- 달러인덱스 : 달러인덱스가 주간 1.4% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록

- 자금흐름 :
2주 합산 자산별 ETF 중 가장 많은 자금 유입을 보였던 자산은 주식 추종 ETF로 미국 주식에 145.0억 $, 미국 제외 글로벌 주식에 113.0억$ 유입.
반면, 상품 자산 추종 ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약38.8억$

- 11월 PMI :
[제조업] 글로벌(53.7) 0.7↑ / 선진국(53.8) 1.0↑ / 신흥국(53.9) 0.5↑
[서비스업] 글로벌(52.2) 0.7↓ / 선진국(51.4) 1.0↓ / 신흥국(54.4) 0.1↓





■ 자산별 주요 이슈

- 주식/기관: 전기차 기업들은 증시 버블의 중심에 있다

- 경제/채권: 약달러 국면: 투자자의 달러 약세 베팅

- 상품/대체(1): 2021년까지도 밋밋한 유가 전망

- 상품/대체(2): 인플레이션 공포와 친환경 희망이 투자자들을 구리로 몰아넣다

- 이슈/산업(1): 일본의 교훈: 팬데믹 이후 저금리와 인플레이션에 대처하기

- 이슈/산업(2): 일본의 교훈: 1999년처럼 파티를 끝낼 때다



참조: https://bit.ly/3mHZxlb

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)

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에이스토리 (241840) - 12/7(월)
NDR후기 : 믿을 수 없는 반전이 시작된다

■ 목표주가 2.5만원으로 상향조정
■ 환경변화+체질변화=이익개선
■ 21년도 최대 실적 달성 전망
매출액 1,211억원 OP 362억원
■ 참고: NDR 핵심 질문리스트

보고서: https://bit.ly/36OWUZn

흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia

[흥국 시황/퀀트 임성철] 12/7 (월)

金주의 종목 $ignal


■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출

■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인

■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천

■ <이번주 추천 종목 및 비중>

30% -> OCI, 만도, 효성티앤씨
10% -> 에스엘


참조: https://bit.ly/39LCXo2

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 12/7 (월)

<Total Result 상위 4종목>

디지털대성
SK하이닉스
삼성전자
서울옥션

<Optimization Result 상위 4종목>

디지털대성
SK하이닉스
삼성전자
서울옥션


참조: https://bit.ly/2VJ0P3o

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)

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[흥국스몰캡 최종경] 12/7(월)

[IPO예정]엔비티(236810) 사용자에게 혜택을, 제휴사에게 수익을

■ 모바일 포인트 플랫폼 선도 기업
엔비티는 '12년 '캐시슬라이드' 출시 이후 해외 시장 진출 및 '18년에는 B2B 포인트 네트워크 '애디슨'을 출시하면서 모바일 포인트 플랫폼 분야를 선도하며 주목할 만한 성장세를 보임
'캐시슬라이드'는 8년간 국내 모바일 포인트 광고 시장점유율 1위를 유지하며 사업 구성 확대로 경쟁력을 굳건히 유지 중
B2C와 B2B로 구성된 다각화 및 고도화된 사업/기술 구조는 동사가 가진 가장 큰 경쟁력

■ B2B 포인트 네트워크 플랫폼 '애디슨'의 성장
동사의 '애디슨'은 '18년 출시 이후 네이버페이/웹툰 등 대형 사업자와 30여 중소형 사업 제휴사 확보하며 성공적인 플랫폼 확장 진행 중
추정 손익계산서에 따르면, '21년 매출액 678억원, 영업이익 43억원→ '22년 매출액 956억원, 영업이익 140억원 추정
예상순이익 기준 공모희망가는 '21년 PER 27.9~37.2배, '21년 PER 10.2~13.6배 예상


참조: https://bit.ly/39P9N7M

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


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이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 12월 2주 - 12/7(월)

■ 중국 판호 발급에 따른 콘텐츠 수혜
■ 카카오 중국진출 가시화
■ 21년 비로소 OTT전쟁시작
■ tvN <Start-up> 글로벌 5위

보고서: https://bit.ly/39OjqmU

흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia

[흥국/화학/전우제]

송원산업: 화학 섹터 최고의 대안 - 12/08(화)
TP: 1.9만원(상향)

9월부터 시작된 NCC 마진 급등을 수요의 빠른 회복을 공급이 따라가지 못했기 때문인 것으로 분석합니다.
수요도 개선되고 있지만, 12월~1월부터는 공급이 정상화되어 불안하긴 합니다.
NCC보다는, N/ECC 첨가제 업체인 송원산업이 확실한 수혜입니다.


■ 기대되는 4분기

- 4Q OP 추정: 90억 => 174억원으로 상향
- 고객사(NCC/ECC) 주문 급증에 평소 실시하던 연말 가동 조정 없기 때문
= Q(↑) x P(↑) 동시 증가를 의미
- 부진했던 Tin/PVC 첨가제도 가동률/마진 회복


■ 송원산업, NCC Out-Perform 할 것

1) 수요는 공통적으로 회복 중 (NCC↑, 송원↑)
2) ECC/NCC 증설 및 재가동 (NCC↓, 송원↑)
3) 주가, NCC/ECC 대비 반등 못해 (NCC↓, 송원↑)


▷ 보고서: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15683


● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 12/8(화)

[Market Issue]

- 영국, 오늘부터 백신 접종...전 세계 접종 준비
- 美 초당파 의원들 "9천억 달러 부양책 주초 발의...통과 자신"
- 美, 中 최고입법기관 전인대 상무위 부위원장 14명 무더기 제재
- 무디스, 미 항만 화물물동량 전망 '안정적'으로 상향
- 옥스퍼드 이코노믹스 "내년 전세계 성장률 40년여 만에 가장 강해"
- 므누신 "G7, 가상화폐 규제 필요성 지지"
- 모든 열차, 창쪽 좌석만 예매...거리두기 강화에 따라


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 0.51% 상승 / KOSDAQ 1.44% 상승

- 국내증시는 업황 호조 기대에 따른 반도체 강세 및 개인 순매수 영향에 상승
- 개인이 9,763억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 9,236억원, 626억원 순매도
- 의료(+5.4%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.3%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.49% 하락 / S&P 500 0.19% 하락 / 나스닥 0.45% 상승

- 미국 증시는 코로나19 확산세 지속 및 단기 급등에 따른 부담감에 혼조세
- 통신서비스(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 0.26% 하락 / DAX 0.21% 하락 / FTSE 0.08% 상승

- 유럽 증시는 브렉시트 협상 기한 마감이 다가오는 가운데 불확실성 지속 영향에 하락
- 소재(1%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.81%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.81% 하락 / 닛케이 0.76% 하락

- 중국 증시는 미중 갈등 우려에 하락. 단, 11월 수출이 양호한 모습 보인 점은 하락폭 제한 요인으로 작용
- 11월 수출 YoY +21.1%(예상: +12.0%, 이전: +11.4%)
- 필수소비재(0.76%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.73%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 코로나19 재유행에 따른 투자심리 위축 및 차익실현 매물 출회에 하락
- 에너지(0.12%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.32%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 50.84pt 0.02% 하락


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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 12/8 (화)

<Total Result 상위 5종목>

메드팩토
HSD엔진
에이스토리
케이엠더블유
SK하이닉스

<Optimization Result 상위 4종목>

메드팩토
HSD엔진
케이엠더블유
송원산업
SK하이닉스


참조: https://bit.ly/39SiuhE

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)

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[흥국스몰캡 최종경] 12/8(화)

[IPO예정]프리시젼바이오(335810) 고감도 TRF 기반의 POCT 전문기업

■ 이미징 TRF 체외진단 POCT 플랫폼
프리시젼바이오는 면역진단, 임상화학 체외진단 POCT 검사기 및 시약(카트리지) 생산/판매 전문 의료기기 기업
조기 진단 및 관리/모니터링용 진단에 대한 수요 증대로 접근성이 용이한 POCT의 경쟁력 및 시장 확대가 주목됨

■ 면역진단에서 임상화학으로 사업구조 다각화 진행
면역진단 시장의 본격화에 임상화학 부분에서 고성장하는 동물용 검사기까지 사업 영역이 확대될 예정
특히 TRF 제품은 유럽 각국에서 지속 매출 확대 중이며 검사기 판매가 '19년 4분기 123대 -> '20년 4분기 300대 이상을 기록할 전망


참조: https://bit.ly/33Vxc3E

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 12/9(수)

[Market Issue]

- 영국에서 화이자 백신 세계 첫 접종...90세 할머니 "영광"
- 美 FDA(식품의약국), "화이자 백신 성공 기준 부합"...이르면 주말 승인
- 美 FDA(식품의약국), "화이자 백신 1회 접종후 강력한 효과"
- 아스트라제네카, 백신 안전성 및 효과 재확인...승인 신청 자신
- 美 공화당 지도부, 백악관과 부양책 진전을 위한 논의 할 것
- JP모건 "내년 코스피 목표 3200...모든 업종 이익 증가
- 우리나라, 코로나 백신 4400만 명분 확보..."3월 전 접종 시작"


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 1.62% 하락 / KOSDAQ 2.16% 하락

- 국내증시는 외국인과 기관의 동반 순매도 및 차익실현 등의 영향에 하락
- 코로나19 신규 확진자 급증 지속되는 점도 투자심리에 부정적 요인으로 작용
- 개인이 11,227억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,701억원, 8,450억원 순매도
- 내구소비재/의류(+2.4%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-8.5%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.35% 상승 / S&P 500 0.28% 상승 / 나스닥 0.50% 상승

- 미국 증시는 부양책 및 백신 관련 기대감에 상승
- 에너지(1.6%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.5%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 0.12% 하락 / DAX 0.06% 상승 / FTSE 0.05% 상승

- 유럽 증시는 백신 기대감과 브렉시트 우려가 혼재한 가운데 혼조세
- 부동산(0.64%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.56%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.19% 하락 / 닛케이 0.30% 하락

- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 전반적 차익실현 매물 출회 및 미중 갈등이
부정적 요인으로 작용하며 하락

- 중국 증시
- 필수소비재(1.26%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.73%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시
- IT(0.5%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.12%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 50.87pt 0.04% 상승


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[흥국증권 리서치센터] 12/09(수)

Heungkuk Key Chart Book (12월호)


<경제/산업별 전망 및 핵심 차트>

<매크로>
- 달러표기 자산과 멀어지는 펀드매니저들의 선호도, 장기적 관점에서 미국 주식과 미국 국채 약세로 이어질 것
- 코로나 대응을 훨씬 잘한 신흥국이 선진국의 락다운 여파를 메꾸고 있는 상황, 신흥국 투자 적기
- 달러 약세는 필연: 글로벌 주요 IB 중에서, 시티그룹 -20% 추가 평가절하 전망


<시황/퀀트>
- 2021년 전망, '다이나마이트(Dynamite)'- 컨택트의 강력한 회복 예상


<정유/화학>
- [석유화학] 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
- [석유화학] 2021년의 석유화학 증설

<원유>
- 2021년 유가 전망: 45~55달러

<건설>
- 2021년 건설문답
- 내년이 기대되는 이유: 2020년에서 확인 가능
- TOP PICK 대우건설

<자동차/부품>
- [산업] '21년 Outlook: 선진국 중심 수요 회복
- [산업] 시장 정상화+수익성 회복
- [완성차] 2021년 ASP/수익성 상승세 지속
- [부품사] 차세대 모빌리티 시장 확대 지속


<미디어/인터넷>
- [미디어] 콘텐츠는 다 좋다
- [인터넷] 핀테크 아니라 테크핀이 온다


<스몰캡>
- 2020년 신규상장(IPO) 시장 돌아보기
- 2021년 신규상장(IPO) 시장 미리보기
- 2020년에 보면 좋은, 2021년이 기대되는



퀀트 Long-Short
-Long: 스튜디오드래곤/현대차/셀트리온헬스케어/LG화학/카카오
-Short: 기업은행/펄어비스/삼성물산/한온시스템/LG이노텍

섹터별 추천종목
- 금호석유/송원산업/대우건설/현대차/현대모비스/카카오/노바텍/디지털대성


링크: https://bit.ly/3nbdZlO

흥국증권 리서치센터(02-6742-3519)

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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 12/9 (수)

<Total Result 상위 5종목>

웹젠
클래시스
대우조선해양
엔씨소프트
LG전자

<Optimization Result 상위 5종목>

대우조선해양
웹젠
키움증권
이노션
엔씨소프트


참조: https://bit.ly/3oB74mp

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)

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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 12/10(목)

[Market Issue]

- 매코널 공화당 상원 대표, "여전히 나아갈 길 찾고 있어"..."민주당 정신분열" 맹비난
- 캐나다, 화이자 백신 사용 승인...다음 주 초부터 접종
- 랜싯 편집장 "아스트라제네카 백신, 뚜렷한 비교 우위 가져"
- 英 "알레르기 반응자 화이자 접종 중단"
- 트럼프 행정부, 중국인 3명 부패 혐의 등으로 제재
- 中 금융당국, 거대 인터넷 기업들의 무분별한 고객 데이터 수집, 독점 강화에 제동
- 이라크 석유부, 카바즈 유전지대에 대한 폭발물 공격으로 두 개 유정 폭파


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 2.02% 상승 / KOSDAQ 0.77% 상승

- 국내증시는 미국 부양책 기대감, 美 FDA의 긍정적인 화이자 승인 관련 검토
결과에 대한 기대감에 상승
- 기관과 외국인이 각각 3,060억원, 1,626억원 순매수
- 개인이 5,064억원 순매도
- 반도체(+4%) 업종이 수익률 상위
- 보험(0.2%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.35% 하락 / S&P 500 0.79% 하락 / 나스닥 1.94% 하락

- 미국 증시는 부양책 협상 난항, 신규확진자 증가세 지속, 백신 불확실성 등에 따른 투자심리 약화되며 하락
- 에너지(0.3%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.9%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 0.09% 상승 / DAX 0.47% 상승 / FTSE 0.08% 상승

- 유럽 증시는 ECB통화정책 회의 및 영국-EU 무역협상 주시하며 혼조세
- 경기소비재(0.74%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.13%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 1.12% 하락 / 닛케이 1.33% 상승

- 중국 증시틑 대형 기술기업 규제 우려에 하락
- 11월 소비자물가지수 MoM -0.6%(예상: -0.2%, 이전: -0.3%)
- 에너지(-0.06%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 경제지표 호조 및 백신 기대감에 상승
- 10월 근원 기계수주 MoM +17.1%(예상: +2.8%, 이전: -4.4%)
- 통신서비스(2.57%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(0.22%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 50.43pt 0.86% 하락


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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 12/10 (목)

<Total Result 상위 5종목>

자비스
유틸렉스
HSD엔진
SBS
디앤씨미디어

<Optimization Result 상위 5종목>

자비스
유틸렉스
HSD엔진
SBS
디앤씨미디어


참조: https://bit.ly/3n4GjGL

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)

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[흥국스몰캡 최종경] 12/10(목)

[IPO예정]석경에이티(357550) 고기능성 나노 소재 국가대표 강소기업

■ 고부가 나노 전문 소부장 기술 특례
석경에이티는 다양한 고기능성 나노 소재를 개발/생산하는 첨단 나노소재 전문기업
소부장 기술 특례 기업이며 10년간 연속 흑자 경영을 기반으로 안정적인 연구개발을 통한 고부가의 신제품 지속 출시 중

■ 다양한 고기능 제품으로 실적 기여 본격화
20여년 간 축적된 기술이 집약되며 고부가 기존 제품 매출에 신성장 제품군의 매출이 가속화되어 고성장 시기로 진입하는 단계임
소재 기술 기반의 '흑자 기술성 평가 기업'이라는 점은 주목할 만한 장점


참조: https://bit.ly/2IwG4oH

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


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[흥국/자동차 김귀연] 12/11(금)

현대차 CEO Investor Day

■ 2021년 실적 가이던스
- OPM 4~5% 전망
- 수익성 증가요인:
1) 글로벌 물량 회복
2) 제네시스/SUV 중심 마진 개선
3) 공용화/EV 원가절감

■ 수소연료전지 브랜드 “HTWO(에이치투)” 런칭
1) 연료전지 시스템 사업 확대
2) 연료전지 적용 모빌리티(선박, UAM 등)
3) 수소 밸류체인 사업 확장

■ Conference Call QnA
Q1. 연료전지 개발 현황/기대효과: 내구성 강화 노력. UAM/(비상)발전 시장 진출
Q2. 전기차 수익성 전망: 2024년 신규 EV 플랫폼 출시되며 2025년 ICE 수익성 넘어설 것
Q3. 배터리 셀 자체 생산 계획: 고려는 하고있지만, 현재 협력 체제 만족

보고서: https://bit.ly/3n84i7X

흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)

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