[흥국스몰캡 최종경] 11/24(화)
[IPO예정]퀀타매트릭스(317690) 분자면역진단을 선도하는 혁신
■ 패혈증 솔루션을 완성한 미생물/분자면역진단 전문 기업
퀀타매트릭스는 패혈증, 결핵, 알츠하이머성 치매 진단에 필수적인 미생물 진단 및 분자 면역 진단 사업 전문 기업
패혈증의 dRAST(신속 항생제 감수성 검사), QID(신속 전혈 균 동정 검사), μCIA(신속 혈액 배양+ 동정+ 감수성 검사)를 비롯해
확장 솔루션 QDST(신속 항결핵제 감수성 검사), QPLEX Alz plus assay(알츠하이머성 치매 조기진단 키트) 등 미생물/분자면역진단을 선도하는 혁신제품의 연구/개발, 제조/판매 중
■ 햐향된 공모 시가총액으로 신주 투자 매력 향상
지난 9월 첫 번째 수요예측과 비교하여 공모 희망가액과 공모 주식수가 하향 조정됨에 따라 신주 투자에 대한 매력이 향상됨
- 공모희망가액: 21,200~26,500원 → 19,700~25,500원
- (예정)시가총액: 3,414~4,267억원 → 2,874~3,720억원
참조: https://bit.ly/2IYZKS5
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]퀀타매트릭스(317690) 분자면역진단을 선도하는 혁신
■ 패혈증 솔루션을 완성한 미생물/분자면역진단 전문 기업
퀀타매트릭스는 패혈증, 결핵, 알츠하이머성 치매 진단에 필수적인 미생물 진단 및 분자 면역 진단 사업 전문 기업
패혈증의 dRAST(신속 항생제 감수성 검사), QID(신속 전혈 균 동정 검사), μCIA(신속 혈액 배양+ 동정+ 감수성 검사)를 비롯해
확장 솔루션 QDST(신속 항결핵제 감수성 검사), QPLEX Alz plus assay(알츠하이머성 치매 조기진단 키트) 등 미생물/분자면역진단을 선도하는 혁신제품의 연구/개발, 제조/판매 중
■ 햐향된 공모 시가총액으로 신주 투자 매력 향상
지난 9월 첫 번째 수요예측과 비교하여 공모 희망가액과 공모 주식수가 하향 조정됨에 따라 신주 투자에 대한 매력이 향상됨
- 공모희망가액: 21,200~26,500원 → 19,700~25,500원
- (예정)시가총액: 3,414~4,267억원 → 2,874~3,720억원
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/25(수)
[Market Issue]
- GSA(美 연방총무청), 바이든 정권인수 개시 통보...대선승리 인정
- 트럼프, 바이든 정권인수 지원 지시...선거 승복은 아직
- 美 경제 구원투수 옐런...일자리 늘릴 초강력 부양책 예고
- WSJ "백신 기대감에 이머징 펀드 자금 유입 사상 최대"
- 골드만 "OPEC+, 감산 연장하겠지만 동맹 미래 의문"
- BOE 총재 "노딜 브렉시트, 코로나보다 영국 경제에 더 큰 타격"
- 韓, 11월 업황 BSI(기업경기실사지수) 78...기업심리지수 2개월 연속 상승
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.58% 상승 / KOSDAQ 0.14% 하락
- 국내증시는 코로나19 백신 기대감 이어지는 가운데, 美 정치적 불확실성 완화 및 외국인 자금 유입 지속에 상승세 지속
- 외국인이 7,258억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 238억원, 6,943억원 순매도
- 유틸리티(+3.8%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.54% 상승 / S&P 500 1.62% 상승 / 나스닥 1.31% 상승
- 미국 증시는 긍정적인 백신 결과 및 지표 호조, 공식 정권인수 절차 시작, 친시장 성향의 옐런 전 연준의장의 재무장관 낙점 소식 등의 영향에 상승
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-6.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.30% 상승 / DAX 1.26% 상승 / FTSE 1.55% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 기대 및 트럼프 대통령의 정권 이양 협력 지시에 따른 미국 정치적 불확실성 완화 영향에 상승
- 에너지(5.27%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.39%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 하락 / 닛케이 2.50% 상승
- 중국 증시는 본토 내 신규 확진자 발생 지속 및 차익실현 매물 출회에 하락
- 소재(0.53%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 개발 기대감 및 美 정치적 안정화 기대에 상승
- 부동산(4.15%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.85pt 1.34% 상승
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Heungkuk Morning Comment 11/25(수)
[Market Issue]
- GSA(美 연방총무청), 바이든 정권인수 개시 통보...대선승리 인정
- 트럼프, 바이든 정권인수 지원 지시...선거 승복은 아직
- 美 경제 구원투수 옐런...일자리 늘릴 초강력 부양책 예고
- WSJ "백신 기대감에 이머징 펀드 자금 유입 사상 최대"
- 골드만 "OPEC+, 감산 연장하겠지만 동맹 미래 의문"
- BOE 총재 "노딜 브렉시트, 코로나보다 영국 경제에 더 큰 타격"
- 韓, 11월 업황 BSI(기업경기실사지수) 78...기업심리지수 2개월 연속 상승
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.58% 상승 / KOSDAQ 0.14% 하락
- 국내증시는 코로나19 백신 기대감 이어지는 가운데, 美 정치적 불확실성 완화 및 외국인 자금 유입 지속에 상승세 지속
- 외국인이 7,258억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 238억원, 6,943억원 순매도
- 유틸리티(+3.8%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.54% 상승 / S&P 500 1.62% 상승 / 나스닥 1.31% 상승
- 미국 증시는 긍정적인 백신 결과 및 지표 호조, 공식 정권인수 절차 시작, 친시장 성향의 옐런 전 연준의장의 재무장관 낙점 소식 등의 영향에 상승
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-6.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.30% 상승 / DAX 1.26% 상승 / FTSE 1.55% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 기대 및 트럼프 대통령의 정권 이양 협력 지시에 따른 미국 정치적 불확실성 완화 영향에 상승
- 에너지(5.27%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.39%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 하락 / 닛케이 2.50% 상승
- 중국 증시는 본토 내 신규 확진자 발생 지속 및 차익실현 매물 출회에 하락
- 소재(0.53%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 개발 기대감 및 美 정치적 안정화 기대에 상승
- 부동산(4.15%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.85pt 1.34% 상승
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/25 (수)
<Total Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
지어소프트
테크윙
해성디에스
<Optimization Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
테크윙
지어소프트
해성디에스
참조: https://bit.ly/363icC9
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
지어소프트
테크윙
해성디에스
<Optimization Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
테크윙
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[흥국스몰캡 최종경] 11/25(수)
에이치시티(072990) [매수 / TP 17,000원] 시험인증과 교정의 성장 하모니
■국내 유일 시험인증/교정 전문 기업
에이치시티는 모든 산업분야의 기기/제품 등을 시험인증/교정하는 국내 유일의 전문 기업임.
국내외 5G 인프라 구축 본격화로 정보통신 시험인증 수요 확대와 함께 시험인증 부문의 성장세가 확대 중.
■3Q20 Review: 3Q20(누적) 매출액 +18%, 영업이익 +39% YoY
'20년 3분기 매출액 138억원(+19.7% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 32억원(+60.6% YoY, +18.9% QoQ, opm 23.4%)을 기록.
안정적인 교정 매출의 성장(+7.1% YoY)에 시험인증 부문의 고성장(+26.5% YoY)이 더해지는 이상적인 모습.
외형 성장과 함께 최근 2분기 연속 20%를 상회하는 영업이익률을 시현.
■5G 수혜 지속+ 전장품, 배터리, 군용 등 사업부문 다변화
글로벌 기업들의 5G 통신기기 출시 증대에 따른 시장 확대 수혜 지속될 전망.
차량용 전장기기, 배터리, 군용 장비 등 다양한 산업의 고부가 시험인증 수요가 확대되고 있으며, 동사 역시 이를 대비해 차량용기기 및 배터리 부분의 인증 CAPA의 확대를 진행 중.
참조: https://bit.ly/379Uwvn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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에이치시티(072990) [매수 / TP 17,000원] 시험인증과 교정의 성장 하모니
■국내 유일 시험인증/교정 전문 기업
에이치시티는 모든 산업분야의 기기/제품 등을 시험인증/교정하는 국내 유일의 전문 기업임.
국내외 5G 인프라 구축 본격화로 정보통신 시험인증 수요 확대와 함께 시험인증 부문의 성장세가 확대 중.
■3Q20 Review: 3Q20(누적) 매출액 +18%, 영업이익 +39% YoY
'20년 3분기 매출액 138억원(+19.7% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 32억원(+60.6% YoY, +18.9% QoQ, opm 23.4%)을 기록.
안정적인 교정 매출의 성장(+7.1% YoY)에 시험인증 부문의 고성장(+26.5% YoY)이 더해지는 이상적인 모습.
외형 성장과 함께 최근 2분기 연속 20%를 상회하는 영업이익률을 시현.
■5G 수혜 지속+ 전장품, 배터리, 군용 등 사업부문 다변화
글로벌 기업들의 5G 통신기기 출시 증대에 따른 시장 확대 수혜 지속될 전망.
차량용 전장기기, 배터리, 군용 장비 등 다양한 산업의 고부가 시험인증 수요가 확대되고 있으며, 동사 역시 이를 대비해 차량용기기 및 배터리 부분의 인증 CAPA의 확대를 진행 중.
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/26(목)
[Market Issue]
- DWS "코로나19, 금융위기보다 이전 수준 복귀 빨라"
- 11월 FOMC 의사록 공개.."자산매입 당장 확대할 필요는 없어...환경 바뀔수도"
- 美 3분기 GDP 잠정치 33.1%↑...월가 예상 부합
- 美 10월 소비지출 예상 상회한 0.5%↑...개인소득은 0.7%↓
- EIA 원유재고 75만 배럴 감소...WTI 상승세
- 한국 증시로 향하는 글로벌 자금...이달에만 7조원 샀다
- 25일 국내 증시 거래대금 무려 39조 '역대 최대'
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.62% 하락 / KOSDAQ 0.80% 하락
- 국내증시는 국내 코로나19 재확산 및 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회에 따른 영향에 하락
- 개인이 5,064억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,003억원, 370억원 순매도
- 의료(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 하드웨어(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 하락 / S&P 500 0.16% 하락 / 나스닥 0.48% 상승
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회 및 실업지표 악화 영향에 혼조 마감
- 3Q GDP(잠정) QoQ +33.1%(예상: +33.2%, 이전: +33.1%)
- 10월 개인소비 지출 MoM +0.5%(예상: +0.4%, 이전: +1.2%)
- 신규 실업수당청구건수 77.8만건(예상: 73.0만, 이전: 74.8만)
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.64% 하락
- 유럽 증시는 코로나19 백신 및 미국 정치적 불확실성 완화에 따른 급등 이후 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감
- 부동산(2.48%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.74%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.19% 하락 / 닛케이 0.50% 상승
- 중국 증시는 단기 이익 실현 위한 매물 출회에 하락
- 에너지(-0.1%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.75%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 정치적 불확실성 완화 등 전일 미 증시 강세 영향에 상승
- 소재(1.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.35%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.57pt 0.56% 하락
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Heungkuk Morning Comment 11/26(목)
[Market Issue]
- DWS "코로나19, 금융위기보다 이전 수준 복귀 빨라"
- 11월 FOMC 의사록 공개.."자산매입 당장 확대할 필요는 없어...환경 바뀔수도"
- 美 3분기 GDP 잠정치 33.1%↑...월가 예상 부합
- 美 10월 소비지출 예상 상회한 0.5%↑...개인소득은 0.7%↓
- EIA 원유재고 75만 배럴 감소...WTI 상승세
- 한국 증시로 향하는 글로벌 자금...이달에만 7조원 샀다
- 25일 국내 증시 거래대금 무려 39조 '역대 최대'
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.62% 하락 / KOSDAQ 0.80% 하락
- 국내증시는 국내 코로나19 재확산 및 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회에 따른 영향에 하락
- 개인이 5,064억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,003억원, 370억원 순매도
- 의료(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 하드웨어(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 하락 / S&P 500 0.16% 하락 / 나스닥 0.48% 상승
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회 및 실업지표 악화 영향에 혼조 마감
- 3Q GDP(잠정) QoQ +33.1%(예상: +33.2%, 이전: +33.1%)
- 10월 개인소비 지출 MoM +0.5%(예상: +0.4%, 이전: +1.2%)
- 신규 실업수당청구건수 77.8만건(예상: 73.0만, 이전: 74.8만)
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.64% 하락
- 유럽 증시는 코로나19 백신 및 미국 정치적 불확실성 완화에 따른 급등 이후 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감
- 부동산(2.48%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.74%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.19% 하락 / 닛케이 0.50% 상승
- 중국 증시는 단기 이익 실현 위한 매물 출회에 하락
- 에너지(-0.1%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.75%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 정치적 불확실성 완화 등 전일 미 증시 강세 영향에 상승
- 소재(1.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.35%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.57pt 0.56% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/26 (목)
<Total Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
컴투스
<Optimization Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
스튜디오드래곤
참조: https://bit.ly/3q193lA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
컴투스
<Optimization Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
스튜디오드래곤
참조: https://bit.ly/3q193lA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/27(금)
[Market Issue]
- 유럽 의약품청 "며칠 내 코로나19 백신 판매승인 신청 예상"
- 아스트라제네카 CEO "코로나 백신 추가로 임상 시험"
- 독일, 12월 20일까지 봉쇄 조치 연장
- 中 왕이 "文 정부, 전쟁과 파국 막아...쉬운 일 아냐"
- 한국은행, 내년 3.0% 성장 전망...시나리오별 2.2~3.8% 예상
- JP모건 "반도체 회복한다...삼성전자 목표가 8만 5000원
- "방역 대응 늦다...거리두기 3단계 선제적 격상 필요"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.94% 상승 / KOSDAQ 1.09% 상승
- 국내증시는 국내 확진자 증가 및 전일 미국 실업지표 부진 등의 영향은 부담으로 작용했지만, 한국은행 성장률 전망치 상향 및 외국인 순매수 영향에 상승
- 개인과 외국인이 각각 2,567억원, 2,541억원 순매수
- 기관이 5,187억원 순매도
- 화학(+2.3%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> 다우존스 29,872.47pt / S&P500 3,629.65pt / 나스닥 12,094.40pt
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.03% 하락 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.44% 하락
- 유럽 증시는 미국 증시 휴장에 따른 관망세를 보이는 가운데, 주요국들의 봉쇄 조치 연장 및 강화 전망에 따른 경기 회복 불안감에 소폭 하락
- 헬스케어(0.83%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.13%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.22% 상승 / 닛케이 0.91% 상승
- 중국 증시는 국가발전개혁위원회의 신에너지자동차 산업 실태 조사 소식에 따른 투자심리 위축 지속되며 혼조
- 유틸리티(2.37%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.02%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 및 경기 회복 기대감에 상승세 지속
- 통신서비스(2.79%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.32%) 업종이 수익률 하위
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Heungkuk Morning Comment 11/27(금)
[Market Issue]
- 유럽 의약품청 "며칠 내 코로나19 백신 판매승인 신청 예상"
- 아스트라제네카 CEO "코로나 백신 추가로 임상 시험"
- 독일, 12월 20일까지 봉쇄 조치 연장
- 中 왕이 "文 정부, 전쟁과 파국 막아...쉬운 일 아냐"
- 한국은행, 내년 3.0% 성장 전망...시나리오별 2.2~3.8% 예상
- JP모건 "반도체 회복한다...삼성전자 목표가 8만 5000원
- "방역 대응 늦다...거리두기 3단계 선제적 격상 필요"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.94% 상승 / KOSDAQ 1.09% 상승
- 국내증시는 국내 확진자 증가 및 전일 미국 실업지표 부진 등의 영향은 부담으로 작용했지만, 한국은행 성장률 전망치 상향 및 외국인 순매수 영향에 상승
- 개인과 외국인이 각각 2,567억원, 2,541억원 순매수
- 기관이 5,187억원 순매도
- 화학(+2.3%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> 다우존스 29,872.47pt / S&P500 3,629.65pt / 나스닥 12,094.40pt
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.03% 하락 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.44% 하락
- 유럽 증시는 미국 증시 휴장에 따른 관망세를 보이는 가운데, 주요국들의 봉쇄 조치 연장 및 강화 전망에 따른 경기 회복 불안감에 소폭 하락
- 헬스케어(0.83%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.13%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.22% 상승 / 닛케이 0.91% 상승
- 중국 증시는 국가발전개혁위원회의 신에너지자동차 산업 실태 조사 소식에 따른 투자심리 위축 지속되며 혼조
- 유틸리티(2.37%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.02%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 및 경기 회복 기대감에 상승세 지속
- 통신서비스(2.79%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.32%) 업종이 수익률 하위
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/27 (금)
<Total Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
코리안리
알리코제약
RFHIC
<Optimization Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
한국테크놀로지그룹
알리코제약
코리안리
참조: https://bit.ly/36accYr
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
코리안리
알리코제약
RFHIC
<Optimization Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
한국테크놀로지그룹
알리코제약
코리안리
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 11/30(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI: WTI가 전주 대비 9.5%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
- Gold : Gold가 주간 2.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.2억$
반면, S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.6억$
- 주요 경제지표 : 11월 잠정 PMI
[제조업] 미국(56.7) 3.3↑ / 유로존(53.6) 1.2↓ / 일본(48.3) 0.4↓
[서비스업] 미국(57.7) 0.8↑ / 유로존(41.3) 5.6↓ / 일본(46.7) 1.0↓
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 연말연시의 시장 변수들, 그리고 Z세대
- 경제/채권: 인플레이션은 곧 급격히 상승할 수 있다
- 상품/대체: 석유 가스 회사는 좋은 투자처인가
- 이슈/산업(1): 테슬라를 뒤쫓는 11개의 전기차 스타트업
- 이슈/산업(2): 배터리 수명: 친환경 에너지의 미래를 위한 저장 솔루션 찾기 경쟁
참조: https://bit.ly/3fD7O7g
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI: WTI가 전주 대비 9.5%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
- Gold : Gold가 주간 2.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.2억$
반면, S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.6억$
- 주요 경제지표 : 11월 잠정 PMI
[제조업] 미국(56.7) 3.3↑ / 유로존(53.6) 1.2↓ / 일본(48.3) 0.4↓
[서비스업] 미국(57.7) 0.8↑ / 유로존(41.3) 5.6↓ / 일본(46.7) 1.0↓
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 연말연시의 시장 변수들, 그리고 Z세대
- 경제/채권: 인플레이션은 곧 급격히 상승할 수 있다
- 상품/대체: 석유 가스 회사는 좋은 투자처인가
- 이슈/산업(1): 테슬라를 뒤쫓는 11개의 전기차 스타트업
- 이슈/산업(2): 배터리 수명: 친환경 에너지의 미래를 위한 저장 솔루션 찾기 경쟁
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흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 11/30 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
15% -> LG전자, 키움증권, LG생활건강, LG상사
10% -> NH투자증권
7.5% -> 삼성증권, CJ ENM, 대한항공, POSCO
https://bit.ly/2Vhb0MA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
15% -> LG전자, 키움증권, LG생활건강, LG상사
10% -> NH투자증권
7.5% -> 삼성증권, CJ ENM, 대한항공, POSCO
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/30 (월)
<Total Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
에프에스티
<Optimization Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
유투바이오
https://bit.ly/2VfSuEd
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
에프에스티
<Optimization Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
유투바이오
https://bit.ly/2VfSuEd
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국/자동차 김귀연] 11/30(월)
프리미엄을 받을 수 있는 부품사
■ 2021년 Outlook
- 글로벌 산업수요 8,757만대(YoY +15.6%)
1) 코로나 기저 + 지연 수요 발생
2) 선진국 => 신흥국순 물량 회복
■ 만도(신규, BUY, TP 6.0만원)
- 21년 매출 5.5조원/영업이익 3,074억원
1) Non-captive 매출 40%(GM/Geely)
2) 전장/ADAS 사업 보유(제네시스/E-GMP 납품)
■ 한온시스템(신규, BUY, TP 1.8만원)
- 21년 매출 8.3조원/영업이익 5,670억원
1) Non-captive 매출 55%(Ford/VW/GM)
2) EV 공조 사업 보유(E-GMP/MEB 납품)
보고서: https://bit.ly/3o9F6hA
흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)
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프리미엄을 받을 수 있는 부품사
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- 글로벌 산업수요 8,757만대(YoY +15.6%)
1) 코로나 기저 + 지연 수요 발생
2) 선진국 => 신흥국순 물량 회복
■ 만도(신규, BUY, TP 6.0만원)
- 21년 매출 5.5조원/영업이익 3,074억원
1) Non-captive 매출 40%(GM/Geely)
2) 전장/ADAS 사업 보유(제네시스/E-GMP 납품)
■ 한온시스템(신규, BUY, TP 1.8만원)
- 21년 매출 8.3조원/영업이익 5,670억원
1) Non-captive 매출 55%(Ford/VW/GM)
2) EV 공조 사업 보유(E-GMP/MEB 납품)
보고서: https://bit.ly/3o9F6hA
흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)
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[흥국 건설/김승준] 11/30(월)
<건설-2021년 건설문답>
6가지 문답을 통해 2021년 건설업을 전망했습니다.
Q1. 건설주 밸류에이션이 낮은 이유는 무엇일까(p.4)
Q2. 2020년 주택 분양은 왜 늘어났을까(p.11)
Q3. 인허가는 감소하는데 주택 수주는 왜 좋을까(p.21)
Q4. 코로나는 해외 실적에 영향이 있었는가(p.23)
Q5. 내년 건설업은 좋아질 수 있는가(p.25)
Q6. 3기 신도시 수혜는 어떻게 될 것인가(p.26)
건설업종 Overweight 의견 제시하며, TOP PICK은 대우건설입니다
대우건설 TP 5,500원(상향)
HDC현대산업개발 TP 30,000원(상향)
GS건설 TP 40,000원(상향)
현대건설 TP 45,000원(유지)
삼성엔지니어링 TP 18,000원(상향)
대림산업 TP 100,000원(유지)
대우, GS, 현대산업, 대림 2021년 EPS에 Target PER 5.5배 적용
현대, 삼성 2021년 EPS에 Target PER 12.0배 적용
URL: https://bit.ly/3lkPjWD
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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<건설-2021년 건설문답>
6가지 문답을 통해 2021년 건설업을 전망했습니다.
Q1. 건설주 밸류에이션이 낮은 이유는 무엇일까(p.4)
Q2. 2020년 주택 분양은 왜 늘어났을까(p.11)
Q3. 인허가는 감소하는데 주택 수주는 왜 좋을까(p.21)
Q4. 코로나는 해외 실적에 영향이 있었는가(p.23)
Q5. 내년 건설업은 좋아질 수 있는가(p.25)
Q6. 3기 신도시 수혜는 어떻게 될 것인가(p.26)
건설업종 Overweight 의견 제시하며, TOP PICK은 대우건설입니다
대우건설 TP 5,500원(상향)
HDC현대산업개발 TP 30,000원(상향)
GS건설 TP 40,000원(상향)
현대건설 TP 45,000원(유지)
삼성엔지니어링 TP 18,000원(상향)
대림산업 TP 100,000원(유지)
대우, GS, 현대산업, 대림 2021년 EPS에 Target PER 5.5배 적용
현대, 삼성 2021년 EPS에 Target PER 12.0배 적용
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흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 12월 1주 - 11/30(월)
■ 스튜디오드래곤 <스위트홈> 작품 기대감 높아
주가 긍정적 영향 전망
■ 신세계 정용진 미디어 커머스 시장 진출
■ 넷플릭스 아시아 최초 콘텐츠 법인 설립
■ tvN <Start-up> 글로벌 5위 ▲2
보고서: https://bit.ly/33uxwGl
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 12월 1주 - 11/30(월)
■ 스튜디오드래곤 <스위트홈> 작품 기대감 높아
주가 긍정적 영향 전망
■ 신세계 정용진 미디어 커머스 시장 진출
■ 넷플릭스 아시아 최초 콘텐츠 법인 설립
■ tvN <Start-up> 글로벌 5위 ▲2
보고서: https://bit.ly/33uxwGl
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
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[흥국 화학/전우제] 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
<2021년 연간전망 > - 12/01(화)
I. 요약
II. 화학 강세는 유지될 수 있을까?
1. 화학 마진 강세(범용<고부가)
2. 예상 이익과 지속 가능성
III. 수요 개선의 요인들
1. 수요 개선(1): 코로나로 인한 신규 수요
2. 수요 개선(2): 집콕: 내구재 구매 증가
3. 수요 개선(3): 자동차 수요 개선
Ⅳ. 공급 축소의 요인들
1. 공급 축소(4): 정유가 어려워야 화학이 산다
2. 공급 축소(5): 전례없는 미국의 허리케인, 운송 문제
3. 공급 축소(6): 코로나로 인한 증설 지연
V. 고민과 결론
1. 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
2. NCC Cycle 중반, 중소형주에도 관심 필요
VI. 실적과 주가 Performance
1. 커버리지 종목별 코멘트
2. 금호석유(BUY(상향), TP 17만원)
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15636
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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<2021년 연간전망 > - 12/01(화)
I. 요약
II. 화학 강세는 유지될 수 있을까?
1. 화학 마진 강세(범용<고부가)
2. 예상 이익과 지속 가능성
III. 수요 개선의 요인들
1. 수요 개선(1): 코로나로 인한 신규 수요
2. 수요 개선(2): 집콕: 내구재 구매 증가
3. 수요 개선(3): 자동차 수요 개선
Ⅳ. 공급 축소의 요인들
1. 공급 축소(4): 정유가 어려워야 화학이 산다
2. 공급 축소(5): 전례없는 미국의 허리케인, 운송 문제
3. 공급 축소(6): 코로나로 인한 증설 지연
V. 고민과 결론
1. 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
2. NCC Cycle 중반, 중소형주에도 관심 필요
VI. 실적과 주가 Performance
1. 커버리지 종목별 코멘트
2. 금호석유(BUY(상향), TP 17만원)
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15636
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 12월 롱숏입니다.
" 강세장 해 12월 = Winner 10 > KOSPI "
* 스튜디오드래곤- 두 분기 연속 서프 / 두달 18% 언더시 담달 주가 오르고 아웃퍼폼
* 현대차 - P&Q 동시 개선 성장 / ERR 비음수시 두달 언더는 기회
* 셀트리온헬스케어 - 치료제로 어닝 상향 더욱 강화 / 연초 바이오 강세 현상 있어 12월 선 매도 가능성 낮음
* LG화학 - 최근 외인 매도 기조는 통계적으로 추가 상승 시사
* 카카오 - 3개월간 EPS 18% 상향인데 주가는 7% 하락해 PE가 최근 4년 평균 하회
* 기업은행 -12월 금리하락 경향, 12월 주가 계절성 취약
* 펄어비스- 신작 멀고 21년 역성장 우려 지속
* 삼성물산 - 4번의 저항 12만원대 돌파 난항
* 한온시스템 - 절대, 상대로 모두 단기 과잉 급등 부담
* LG이노텍 - 모멘텀 정점 우려 지속 / 11월과 12월 상대수익률 일치 75%
참조: https://bit.ly/2Jqpw2f
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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" 강세장 해 12월 = Winner 10 > KOSPI "
* 스튜디오드래곤- 두 분기 연속 서프 / 두달 18% 언더시 담달 주가 오르고 아웃퍼폼
* 현대차 - P&Q 동시 개선 성장 / ERR 비음수시 두달 언더는 기회
* 셀트리온헬스케어 - 치료제로 어닝 상향 더욱 강화 / 연초 바이오 강세 현상 있어 12월 선 매도 가능성 낮음
* LG화학 - 최근 외인 매도 기조는 통계적으로 추가 상승 시사
* 카카오 - 3개월간 EPS 18% 상향인데 주가는 7% 하락해 PE가 최근 4년 평균 하회
* 기업은행 -12월 금리하락 경향, 12월 주가 계절성 취약
* 펄어비스- 신작 멀고 21년 역성장 우려 지속
* 삼성물산 - 4번의 저항 12만원대 돌파 난항
* 한온시스템 - 절대, 상대로 모두 단기 과잉 급등 부담
* LG이노텍 - 모멘텀 정점 우려 지속 / 11월과 12월 상대수익률 일치 75%
참조: https://bit.ly/2Jqpw2f
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 12/1 (화)
<Total Result 상위 5종목>
서울바이오시스
효성티앤씨
루멘스
서울반도체
엔씨소프트
<Optimization Result 상위 5종목>
서울바이오시스
루멘스
효성티앤씨
서울반도체
오리온
참조: https://bit.ly/3fQmdgB
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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서울바이오시스
효성티앤씨
루멘스
서울반도체
엔씨소프트
<Optimization Result 상위 5종목>
서울바이오시스
루멘스
효성티앤씨
서울반도체
오리온
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 리서치센터 매크로팀]
Heungkuk Morning Comment 12/01(화)
[Market Issue]
- 모더나 "코로나 백신, 중증 예방률 100%...30일 긴급사용 신청"
- 바이든 경제팀 발표...재무장관 옐런ㆍNEC 위원장에 블랙록 디즈
- WSJ, "OPEC 감산 연장 결정 연기"...WTI 하락
- WSJ, "GM, 니콜라 지분 취득하지 않기로"
- 美 추수감사절 연휴 항공 이용, 팬데믹 이후 최고...지난해보단 60%↓
- 비트코인 가격 3년 만에 사상 최고치 경신
- 거래소, 신라젠에 경영개선기간 1년 부여
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.60% 하락 / KOSDAQ 0.06% 상승
- 국내증시는 최근 상승에 대한 차익실현 매물 출회하며 하락
- 한편, MSCI EM 지수의 12월 1일 정기 변경(한국 비중 0.3%p 축소)에 따른 외국인 수급 이탈도 증시에 부정적 영향
- 개인과 기관이 각각 22,204억원, 2,049억원 순매수
- 외국인이 24,277억원 순매도
- 기타소재(+2%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-4.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.91% 하락 / S&P 500 0.46% 하락 / 나스닥 0.06% 하락
- 미국 증시는 긍정적인 백신 소식에도 불구 차익실현 매물 출회되며 하락
- IT(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-5.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.00% 하락 / DAX 0.33% 하락 / FTSE 1.59% 하락
- 유럽 증시는 지속되는 코로나19 확산세 및 노딜 브렉시트 우려에 하락
- 부동산(1.63%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-4.67%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.49% 하락 / 닛케이 0.79% 하락
- 중국 증시는 트럼프 행정부의 중국 기업 SMIC(중신궈지) 및 CNOOM(해양석유) 를 블랙리스트에 올릴 것이라는 소식에 투자심리 위축되며 하락
- 11월 제조업 PMI 52.1(예상: 51.5, 이전: 51.4)
- IT(0.56%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 양호한 경제지표 발표에도 불구, 차익실현 매물 출회에 하락
- 헬스케어(0.34%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-5.09%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.73pt 2.62% 하락
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Heungkuk Morning Comment 12/01(화)
[Market Issue]
- 모더나 "코로나 백신, 중증 예방률 100%...30일 긴급사용 신청"
- 바이든 경제팀 발표...재무장관 옐런ㆍNEC 위원장에 블랙록 디즈
- WSJ, "OPEC 감산 연장 결정 연기"...WTI 하락
- WSJ, "GM, 니콜라 지분 취득하지 않기로"
- 美 추수감사절 연휴 항공 이용, 팬데믹 이후 최고...지난해보단 60%↓
- 비트코인 가격 3년 만에 사상 최고치 경신
- 거래소, 신라젠에 경영개선기간 1년 부여
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.60% 하락 / KOSDAQ 0.06% 상승
- 국내증시는 최근 상승에 대한 차익실현 매물 출회하며 하락
- 한편, MSCI EM 지수의 12월 1일 정기 변경(한국 비중 0.3%p 축소)에 따른 외국인 수급 이탈도 증시에 부정적 영향
- 개인과 기관이 각각 22,204억원, 2,049억원 순매수
- 외국인이 24,277억원 순매도
- 기타소재(+2%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-4.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.91% 하락 / S&P 500 0.46% 하락 / 나스닥 0.06% 하락
- 미국 증시는 긍정적인 백신 소식에도 불구 차익실현 매물 출회되며 하락
- IT(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-5.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.00% 하락 / DAX 0.33% 하락 / FTSE 1.59% 하락
- 유럽 증시는 지속되는 코로나19 확산세 및 노딜 브렉시트 우려에 하락
- 부동산(1.63%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-4.67%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.49% 하락 / 닛케이 0.79% 하락
- 중국 증시는 트럼프 행정부의 중국 기업 SMIC(중신궈지) 및 CNOOM(해양석유) 를 블랙리스트에 올릴 것이라는 소식에 투자심리 위축되며 하락
- 11월 제조업 PMI 52.1(예상: 51.5, 이전: 51.4)
- IT(0.56%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 양호한 경제지표 발표에도 불구, 차익실현 매물 출회에 하락
- 헬스케어(0.34%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-5.09%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.73pt 2.62% 하락
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