이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 11월 5주 - 11/23(월)
■ SBS 4Q 실적 발표 이전까지 트레이딩 구간
■ NFLX 4일연속 상승세, 가격조정 마무리 구간 판단
■ 승리호 넷플릭스 행 확정, 제작비 이상 리쿱 추정
■ 네이버 웹툰 헐리웃 영상화 작업 돌입
보고서: https://bit.ly/3lVcyrh
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 11월 5주 - 11/23(월)
■ SBS 4Q 실적 발표 이전까지 트레이딩 구간
■ NFLX 4일연속 상승세, 가격조정 마무리 구간 판단
■ 승리호 넷플릭스 행 확정, 제작비 이상 리쿱 추정
■ 네이버 웹툰 헐리웃 영상화 작업 돌입
보고서: https://bit.ly/3lVcyrh
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
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미디어와 커머스 - 좀 더 짙은사이①
: OTT 수익모델의 변화, CVOD의 탄생? 11/23(월)
미디어 커머스 시리즈 자료로 준비해보았습니다.
다음주는 라이브 커머스 자료로 찾아뵙겠습니다 ^^
■ 패러다임 변화 속, 손을 잡은 미디어와 커머스
■ 아마존 프라임, 콘텐츠로 유혹하다
■ 네이버와 쿠팡의 맞대결, 카카오는 지금 어디?
■ 2차전쟁 - 수혜는 결국 또 CP사
보고서: https://bit.ly/33btJxw
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: OTT 수익모델의 변화, CVOD의 탄생? 11/23(월)
미디어 커머스 시리즈 자료로 준비해보았습니다.
다음주는 라이브 커머스 자료로 찾아뵙겠습니다 ^^
■ 패러다임 변화 속, 손을 잡은 미디어와 커머스
■ 아마존 프라임, 콘텐츠로 유혹하다
■ 네이버와 쿠팡의 맞대결, 카카오는 지금 어디?
■ 2차전쟁 - 수혜는 결국 또 CP사
보고서: https://bit.ly/33btJxw
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
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[흥국 자동차및부품 김귀연/스몰캡 최종경] 11/23(월)
[IPO예정]명신산업(009900) 생존과 성장이 가능한 부품사
■ 친환경차 확대로 핫스탬핑 부품 수요 확대
명신산업은 핫스탬핑 공법으로 경량화 시킨 차체를 납품하는 자동차 부품 제조 전문 기업
경량화를 통해 친환경차의 주행거리를 개선할 수 있어 친환경차의 도입 확대에 따라 핫스탬핑 부품 수요 증가 전망
■ 글로벌 고객사 물량 확대
'21년은 현기차와 글로벌 고객사의 납품 물량이 확대되고, 신차 출시가 많아짐에 따른 실적 성장 예상
부품 일체화/대형화로 현기차 대비 글로벌 부품사 제품 마진이 더 높을 것으로 추정되는 가운데, 향후 글로벌 고객사 매출 비중이 '19년 37% -> '21년 60% 이상으로 확대되며 수익성 개선이 지속될 전망
'20년 예상순이익 기준 공모희망가는 4.6~6.4배 수준 (희석가능주식수 포함 6.3~7.5배)
참조: https://bit.ly/3pSu4Pj
흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)
흥국증권 스몰캡 담당 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO예정]명신산업(009900) 생존과 성장이 가능한 부품사
■ 친환경차 확대로 핫스탬핑 부품 수요 확대
명신산업은 핫스탬핑 공법으로 경량화 시킨 차체를 납품하는 자동차 부품 제조 전문 기업
경량화를 통해 친환경차의 주행거리를 개선할 수 있어 친환경차의 도입 확대에 따라 핫스탬핑 부품 수요 증가 전망
■ 글로벌 고객사 물량 확대
'21년은 현기차와 글로벌 고객사의 납품 물량이 확대되고, 신차 출시가 많아짐에 따른 실적 성장 예상
부품 일체화/대형화로 현기차 대비 글로벌 부품사 제품 마진이 더 높을 것으로 추정되는 가운데, 향후 글로벌 고객사 매출 비중이 '19년 37% -> '21년 60% 이상으로 확대되며 수익성 개선이 지속될 전망
'20년 예상순이익 기준 공모희망가는 4.6~6.4배 수준 (희석가능주식수 포함 6.3~7.5배)
참조: https://bit.ly/3pSu4Pj
흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/24 (화)
<Total Result 상위 5종목>
베스파
에스엘
켐트로닉스
삼성증권
컴투스
<Optimization Result 상위 5종목>
씨티케이코스메틱스
에스엘
켐트로닉스
베스파
삼성증권
참조: https://bit.ly/3frBG6m
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
베스파
에스엘
켐트로닉스
삼성증권
컴투스
<Optimization Result 상위 5종목>
씨티케이코스메틱스
에스엘
켐트로닉스
베스파
삼성증권
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/24(화)
[Market Issue]
- 아스트라제네카 "코로나 백신 최대 90%, 평균 70% 면역 효과" 가격은 가장 저렴
- 바이든 재무장관에 옐런 전 연준 의장 낙점
- 블랙록, 美 증시 비중확대 상향 조정...'바벨' 전략
- 美 11월 마킷 제조업 PMI 74개월래 최고...서비스업 68개월래 최고
- CNBC, 독일 12월까지 코로나19 확산 방지 봉쇄 연장 전망
- 英, 12월 초 전국적 봉쇄 해제 전망...3단계 차등화 예상
- 한국, 오늘부터 수도권 거리두기 2단계...클럽 집합금지ㆍ카페는 포장만
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.92% 상승 / KOSDAQ 0.36% 상승
- 국내증시는 반도체 업황 회복 및 실적 개선 기대, 달러 약세 및 외국인 주도의 순매수 영향에 상승
- 외국인이 9,834억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 8,735억원, 601억원 순매도
- 조선(+6.4%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.12% 상승 / S&P 500 0.56% 상승 / 나스닥 0.22% 상승
- 미국 증시는 긍정적인 백신 개발 소식 및 양호한 제조업ㆍ서비스업 지표 발표에 상승
- 11월 잠정 제조업 PMI 56.7(예상: 53.0, 이전: 53.4)
- 11월 잠정 서비스업 PMI 57.7(예상: 55.0, 이전: 56.9)
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(0%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.13% 하락 / DAX 0.08% 하락 / FTSE 0.28% 하락
- 유럽 증시는 긍정적인 아스트라제네카 백신 3상 중간 결과 발표에도 불구, 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 조치로 인한 경기 회복 둔화 우려에 하락
- 에너지(4.3%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 상승 / 닛케이 휴장
- 중국 증시는 사흘연속 코로나19 확진자 발생에 따른 재확산 우려에도 불구, OPEC+ 감산 연장 가능성 및 당국이 중국 국유기업 디폴트 관련 엄격한 입장을 취한 점도 긍정적 요인으로 작용
- 소재(+3.7%) 업종이 수익률 상위
- 자유소비재(-0.4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시 휴장(근로감사의 날)
- MSCI EM ETF 48.93 +1.2% 상승
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Heungkuk Morning Comment 11/24(화)
[Market Issue]
- 아스트라제네카 "코로나 백신 최대 90%, 평균 70% 면역 효과" 가격은 가장 저렴
- 바이든 재무장관에 옐런 전 연준 의장 낙점
- 블랙록, 美 증시 비중확대 상향 조정...'바벨' 전략
- 美 11월 마킷 제조업 PMI 74개월래 최고...서비스업 68개월래 최고
- CNBC, 독일 12월까지 코로나19 확산 방지 봉쇄 연장 전망
- 英, 12월 초 전국적 봉쇄 해제 전망...3단계 차등화 예상
- 한국, 오늘부터 수도권 거리두기 2단계...클럽 집합금지ㆍ카페는 포장만
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.92% 상승 / KOSDAQ 0.36% 상승
- 국내증시는 반도체 업황 회복 및 실적 개선 기대, 달러 약세 및 외국인 주도의 순매수 영향에 상승
- 외국인이 9,834억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 8,735억원, 601억원 순매도
- 조선(+6.4%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.12% 상승 / S&P 500 0.56% 상승 / 나스닥 0.22% 상승
- 미국 증시는 긍정적인 백신 개발 소식 및 양호한 제조업ㆍ서비스업 지표 발표에 상승
- 11월 잠정 제조업 PMI 56.7(예상: 53.0, 이전: 53.4)
- 11월 잠정 서비스업 PMI 57.7(예상: 55.0, 이전: 56.9)
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(0%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.13% 하락 / DAX 0.08% 하락 / FTSE 0.28% 하락
- 유럽 증시는 긍정적인 아스트라제네카 백신 3상 중간 결과 발표에도 불구, 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 조치로 인한 경기 회복 둔화 우려에 하락
- 에너지(4.3%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 상승 / 닛케이 휴장
- 중국 증시는 사흘연속 코로나19 확진자 발생에 따른 재확산 우려에도 불구, OPEC+ 감산 연장 가능성 및 당국이 중국 국유기업 디폴트 관련 엄격한 입장을 취한 점도 긍정적 요인으로 작용
- 소재(+3.7%) 업종이 수익률 상위
- 자유소비재(-0.4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시 휴장(근로감사의 날)
- MSCI EM ETF 48.93 +1.2% 상승
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[흥국스몰캡 최종경] 11/24(화)
젠큐릭스(229000) [NR] 아시아 예후진단 시장의 서막이 오르다
■ 유방암 예후진단 검사 혁신의료기술 승인 완료
젠큐릭스는 유방암 예후진단, 폐암/대장암 동반진단, 대장암/간암 조기진단 솔루션을 제공하는 분자진단 전문 기업
유방암 예후진단 검사는 '16년 11월 식약처 허가 획득, '20년 10월 혁신의료기술 승인을 받아 본격적인 시장 확대 개시
국내 유일 허가, 세계 유일 아시아인 대상 임상적 유효성 검증, 가격경쟁력 등 확실한 비교우위를 보유하고 있어 향후 국내 빠른 시장점유 확대가 가능할 것
■ 상장 후 긍정적인 약진의 모습에도 주가는 약세 중
6월 코스닥시장 상장 후 현재 공모가 대비 -15%의 주가수익률 기록
10월 유방암 예후진단 검사의 혁신의료기술 승인, 다음 12월 KT와 공동출자한 엔젠바이오의 신규상장 등 코스닥 시장 상장 이후 긍정적인 행보가 이어진 것도 주요 투자포인트
참조: https://bit.ly/3734dLR
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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젠큐릭스(229000) [NR] 아시아 예후진단 시장의 서막이 오르다
■ 유방암 예후진단 검사 혁신의료기술 승인 완료
젠큐릭스는 유방암 예후진단, 폐암/대장암 동반진단, 대장암/간암 조기진단 솔루션을 제공하는 분자진단 전문 기업
유방암 예후진단 검사는 '16년 11월 식약처 허가 획득, '20년 10월 혁신의료기술 승인을 받아 본격적인 시장 확대 개시
국내 유일 허가, 세계 유일 아시아인 대상 임상적 유효성 검증, 가격경쟁력 등 확실한 비교우위를 보유하고 있어 향후 국내 빠른 시장점유 확대가 가능할 것
■ 상장 후 긍정적인 약진의 모습에도 주가는 약세 중
6월 코스닥시장 상장 후 현재 공모가 대비 -15%의 주가수익률 기록
10월 유방암 예후진단 검사의 혁신의료기술 승인, 다음 12월 KT와 공동출자한 엔젠바이오의 신규상장 등 코스닥 시장 상장 이후 긍정적인 행보가 이어진 것도 주요 투자포인트
참조: https://bit.ly/3734dLR
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[흥국스몰캡 최종경] 11/24(화)
[IPO예정]퀀타매트릭스(317690) 분자면역진단을 선도하는 혁신
■ 패혈증 솔루션을 완성한 미생물/분자면역진단 전문 기업
퀀타매트릭스는 패혈증, 결핵, 알츠하이머성 치매 진단에 필수적인 미생물 진단 및 분자 면역 진단 사업 전문 기업
패혈증의 dRAST(신속 항생제 감수성 검사), QID(신속 전혈 균 동정 검사), μCIA(신속 혈액 배양+ 동정+ 감수성 검사)를 비롯해
확장 솔루션 QDST(신속 항결핵제 감수성 검사), QPLEX Alz plus assay(알츠하이머성 치매 조기진단 키트) 등 미생물/분자면역진단을 선도하는 혁신제품의 연구/개발, 제조/판매 중
■ 햐향된 공모 시가총액으로 신주 투자 매력 향상
지난 9월 첫 번째 수요예측과 비교하여 공모 희망가액과 공모 주식수가 하향 조정됨에 따라 신주 투자에 대한 매력이 향상됨
- 공모희망가액: 21,200~26,500원 → 19,700~25,500원
- (예정)시가총액: 3,414~4,267억원 → 2,874~3,720억원
참조: https://bit.ly/2IYZKS5
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]퀀타매트릭스(317690) 분자면역진단을 선도하는 혁신
■ 패혈증 솔루션을 완성한 미생물/분자면역진단 전문 기업
퀀타매트릭스는 패혈증, 결핵, 알츠하이머성 치매 진단에 필수적인 미생물 진단 및 분자 면역 진단 사업 전문 기업
패혈증의 dRAST(신속 항생제 감수성 검사), QID(신속 전혈 균 동정 검사), μCIA(신속 혈액 배양+ 동정+ 감수성 검사)를 비롯해
확장 솔루션 QDST(신속 항결핵제 감수성 검사), QPLEX Alz plus assay(알츠하이머성 치매 조기진단 키트) 등 미생물/분자면역진단을 선도하는 혁신제품의 연구/개발, 제조/판매 중
■ 햐향된 공모 시가총액으로 신주 투자 매력 향상
지난 9월 첫 번째 수요예측과 비교하여 공모 희망가액과 공모 주식수가 하향 조정됨에 따라 신주 투자에 대한 매력이 향상됨
- 공모희망가액: 21,200~26,500원 → 19,700~25,500원
- (예정)시가총액: 3,414~4,267억원 → 2,874~3,720억원
참조: https://bit.ly/2IYZKS5
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/25(수)
[Market Issue]
- GSA(美 연방총무청), 바이든 정권인수 개시 통보...대선승리 인정
- 트럼프, 바이든 정권인수 지원 지시...선거 승복은 아직
- 美 경제 구원투수 옐런...일자리 늘릴 초강력 부양책 예고
- WSJ "백신 기대감에 이머징 펀드 자금 유입 사상 최대"
- 골드만 "OPEC+, 감산 연장하겠지만 동맹 미래 의문"
- BOE 총재 "노딜 브렉시트, 코로나보다 영국 경제에 더 큰 타격"
- 韓, 11월 업황 BSI(기업경기실사지수) 78...기업심리지수 2개월 연속 상승
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.58% 상승 / KOSDAQ 0.14% 하락
- 국내증시는 코로나19 백신 기대감 이어지는 가운데, 美 정치적 불확실성 완화 및 외국인 자금 유입 지속에 상승세 지속
- 외국인이 7,258억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 238억원, 6,943억원 순매도
- 유틸리티(+3.8%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.54% 상승 / S&P 500 1.62% 상승 / 나스닥 1.31% 상승
- 미국 증시는 긍정적인 백신 결과 및 지표 호조, 공식 정권인수 절차 시작, 친시장 성향의 옐런 전 연준의장의 재무장관 낙점 소식 등의 영향에 상승
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-6.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.30% 상승 / DAX 1.26% 상승 / FTSE 1.55% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 기대 및 트럼프 대통령의 정권 이양 협력 지시에 따른 미국 정치적 불확실성 완화 영향에 상승
- 에너지(5.27%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.39%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 하락 / 닛케이 2.50% 상승
- 중국 증시는 본토 내 신규 확진자 발생 지속 및 차익실현 매물 출회에 하락
- 소재(0.53%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 개발 기대감 및 美 정치적 안정화 기대에 상승
- 부동산(4.15%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.85pt 1.34% 상승
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Heungkuk Morning Comment 11/25(수)
[Market Issue]
- GSA(美 연방총무청), 바이든 정권인수 개시 통보...대선승리 인정
- 트럼프, 바이든 정권인수 지원 지시...선거 승복은 아직
- 美 경제 구원투수 옐런...일자리 늘릴 초강력 부양책 예고
- WSJ "백신 기대감에 이머징 펀드 자금 유입 사상 최대"
- 골드만 "OPEC+, 감산 연장하겠지만 동맹 미래 의문"
- BOE 총재 "노딜 브렉시트, 코로나보다 영국 경제에 더 큰 타격"
- 韓, 11월 업황 BSI(기업경기실사지수) 78...기업심리지수 2개월 연속 상승
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.58% 상승 / KOSDAQ 0.14% 하락
- 국내증시는 코로나19 백신 기대감 이어지는 가운데, 美 정치적 불확실성 완화 및 외국인 자금 유입 지속에 상승세 지속
- 외국인이 7,258억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 238억원, 6,943억원 순매도
- 유틸리티(+3.8%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.54% 상승 / S&P 500 1.62% 상승 / 나스닥 1.31% 상승
- 미국 증시는 긍정적인 백신 결과 및 지표 호조, 공식 정권인수 절차 시작, 친시장 성향의 옐런 전 연준의장의 재무장관 낙점 소식 등의 영향에 상승
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-6.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.30% 상승 / DAX 1.26% 상승 / FTSE 1.55% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 백신 기대 및 트럼프 대통령의 정권 이양 협력 지시에 따른 미국 정치적 불확실성 완화 영향에 상승
- 에너지(5.27%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.39%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 하락 / 닛케이 2.50% 상승
- 중국 증시는 본토 내 신규 확진자 발생 지속 및 차익실현 매물 출회에 하락
- 소재(0.53%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 개발 기대감 및 美 정치적 안정화 기대에 상승
- 부동산(4.15%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.85pt 1.34% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/25 (수)
<Total Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
지어소프트
테크윙
해성디에스
<Optimization Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
테크윙
지어소프트
해성디에스
참조: https://bit.ly/363icC9
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
지어소프트
테크윙
해성디에스
<Optimization Result 상위 5종목>
심텍
인텍플러스
테크윙
지어소프트
해성디에스
참조: https://bit.ly/363icC9
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국스몰캡 최종경] 11/25(수)
에이치시티(072990) [매수 / TP 17,000원] 시험인증과 교정의 성장 하모니
■국내 유일 시험인증/교정 전문 기업
에이치시티는 모든 산업분야의 기기/제품 등을 시험인증/교정하는 국내 유일의 전문 기업임.
국내외 5G 인프라 구축 본격화로 정보통신 시험인증 수요 확대와 함께 시험인증 부문의 성장세가 확대 중.
■3Q20 Review: 3Q20(누적) 매출액 +18%, 영업이익 +39% YoY
'20년 3분기 매출액 138억원(+19.7% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 32억원(+60.6% YoY, +18.9% QoQ, opm 23.4%)을 기록.
안정적인 교정 매출의 성장(+7.1% YoY)에 시험인증 부문의 고성장(+26.5% YoY)이 더해지는 이상적인 모습.
외형 성장과 함께 최근 2분기 연속 20%를 상회하는 영업이익률을 시현.
■5G 수혜 지속+ 전장품, 배터리, 군용 등 사업부문 다변화
글로벌 기업들의 5G 통신기기 출시 증대에 따른 시장 확대 수혜 지속될 전망.
차량용 전장기기, 배터리, 군용 장비 등 다양한 산업의 고부가 시험인증 수요가 확대되고 있으며, 동사 역시 이를 대비해 차량용기기 및 배터리 부분의 인증 CAPA의 확대를 진행 중.
참조: https://bit.ly/379Uwvn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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에이치시티(072990) [매수 / TP 17,000원] 시험인증과 교정의 성장 하모니
■국내 유일 시험인증/교정 전문 기업
에이치시티는 모든 산업분야의 기기/제품 등을 시험인증/교정하는 국내 유일의 전문 기업임.
국내외 5G 인프라 구축 본격화로 정보통신 시험인증 수요 확대와 함께 시험인증 부문의 성장세가 확대 중.
■3Q20 Review: 3Q20(누적) 매출액 +18%, 영업이익 +39% YoY
'20년 3분기 매출액 138억원(+19.7% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 32억원(+60.6% YoY, +18.9% QoQ, opm 23.4%)을 기록.
안정적인 교정 매출의 성장(+7.1% YoY)에 시험인증 부문의 고성장(+26.5% YoY)이 더해지는 이상적인 모습.
외형 성장과 함께 최근 2분기 연속 20%를 상회하는 영업이익률을 시현.
■5G 수혜 지속+ 전장품, 배터리, 군용 등 사업부문 다변화
글로벌 기업들의 5G 통신기기 출시 증대에 따른 시장 확대 수혜 지속될 전망.
차량용 전장기기, 배터리, 군용 장비 등 다양한 산업의 고부가 시험인증 수요가 확대되고 있으며, 동사 역시 이를 대비해 차량용기기 및 배터리 부분의 인증 CAPA의 확대를 진행 중.
참조: https://bit.ly/379Uwvn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/26(목)
[Market Issue]
- DWS "코로나19, 금융위기보다 이전 수준 복귀 빨라"
- 11월 FOMC 의사록 공개.."자산매입 당장 확대할 필요는 없어...환경 바뀔수도"
- 美 3분기 GDP 잠정치 33.1%↑...월가 예상 부합
- 美 10월 소비지출 예상 상회한 0.5%↑...개인소득은 0.7%↓
- EIA 원유재고 75만 배럴 감소...WTI 상승세
- 한국 증시로 향하는 글로벌 자금...이달에만 7조원 샀다
- 25일 국내 증시 거래대금 무려 39조 '역대 최대'
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.62% 하락 / KOSDAQ 0.80% 하락
- 국내증시는 국내 코로나19 재확산 및 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회에 따른 영향에 하락
- 개인이 5,064억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,003억원, 370억원 순매도
- 의료(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 하드웨어(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 하락 / S&P 500 0.16% 하락 / 나스닥 0.48% 상승
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회 및 실업지표 악화 영향에 혼조 마감
- 3Q GDP(잠정) QoQ +33.1%(예상: +33.2%, 이전: +33.1%)
- 10월 개인소비 지출 MoM +0.5%(예상: +0.4%, 이전: +1.2%)
- 신규 실업수당청구건수 77.8만건(예상: 73.0만, 이전: 74.8만)
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.64% 하락
- 유럽 증시는 코로나19 백신 및 미국 정치적 불확실성 완화에 따른 급등 이후 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감
- 부동산(2.48%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.74%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.19% 하락 / 닛케이 0.50% 상승
- 중국 증시는 단기 이익 실현 위한 매물 출회에 하락
- 에너지(-0.1%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.75%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 정치적 불확실성 완화 등 전일 미 증시 강세 영향에 상승
- 소재(1.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.35%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.57pt 0.56% 하락
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Heungkuk Morning Comment 11/26(목)
[Market Issue]
- DWS "코로나19, 금융위기보다 이전 수준 복귀 빨라"
- 11월 FOMC 의사록 공개.."자산매입 당장 확대할 필요는 없어...환경 바뀔수도"
- 美 3분기 GDP 잠정치 33.1%↑...월가 예상 부합
- 美 10월 소비지출 예상 상회한 0.5%↑...개인소득은 0.7%↓
- EIA 원유재고 75만 배럴 감소...WTI 상승세
- 한국 증시로 향하는 글로벌 자금...이달에만 7조원 샀다
- 25일 국내 증시 거래대금 무려 39조 '역대 최대'
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.62% 하락 / KOSDAQ 0.80% 하락
- 국내증시는 국내 코로나19 재확산 및 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회에 따른 영향에 하락
- 개인이 5,064억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,003억원, 370억원 순매도
- 의료(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 하드웨어(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 하락 / S&P 500 0.16% 하락 / 나스닥 0.48% 상승
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회 및 실업지표 악화 영향에 혼조 마감
- 3Q GDP(잠정) QoQ +33.1%(예상: +33.2%, 이전: +33.1%)
- 10월 개인소비 지출 MoM +0.5%(예상: +0.4%, 이전: +1.2%)
- 신규 실업수당청구건수 77.8만건(예상: 73.0만, 이전: 74.8만)
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.64% 하락
- 유럽 증시는 코로나19 백신 및 미국 정치적 불확실성 완화에 따른 급등 이후 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감
- 부동산(2.48%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.74%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.19% 하락 / 닛케이 0.50% 상승
- 중국 증시는 단기 이익 실현 위한 매물 출회에 하락
- 에너지(-0.1%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.75%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 정치적 불확실성 완화 등 전일 미 증시 강세 영향에 상승
- 소재(1.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.35%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.57pt 0.56% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/26 (목)
<Total Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
컴투스
<Optimization Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
스튜디오드래곤
참조: https://bit.ly/3q193lA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
컴투스
<Optimization Result 상위 5종목>
바디텍메드
대우조선해양
현대중공업지주
BNK금융지주
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 11/27(금)
[Market Issue]
- 유럽 의약품청 "며칠 내 코로나19 백신 판매승인 신청 예상"
- 아스트라제네카 CEO "코로나 백신 추가로 임상 시험"
- 독일, 12월 20일까지 봉쇄 조치 연장
- 中 왕이 "文 정부, 전쟁과 파국 막아...쉬운 일 아냐"
- 한국은행, 내년 3.0% 성장 전망...시나리오별 2.2~3.8% 예상
- JP모건 "반도체 회복한다...삼성전자 목표가 8만 5000원
- "방역 대응 늦다...거리두기 3단계 선제적 격상 필요"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.94% 상승 / KOSDAQ 1.09% 상승
- 국내증시는 국내 확진자 증가 및 전일 미국 실업지표 부진 등의 영향은 부담으로 작용했지만, 한국은행 성장률 전망치 상향 및 외국인 순매수 영향에 상승
- 개인과 외국인이 각각 2,567억원, 2,541억원 순매수
- 기관이 5,187억원 순매도
- 화학(+2.3%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> 다우존스 29,872.47pt / S&P500 3,629.65pt / 나스닥 12,094.40pt
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.03% 하락 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.44% 하락
- 유럽 증시는 미국 증시 휴장에 따른 관망세를 보이는 가운데, 주요국들의 봉쇄 조치 연장 및 강화 전망에 따른 경기 회복 불안감에 소폭 하락
- 헬스케어(0.83%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.13%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.22% 상승 / 닛케이 0.91% 상승
- 중국 증시는 국가발전개혁위원회의 신에너지자동차 산업 실태 조사 소식에 따른 투자심리 위축 지속되며 혼조
- 유틸리티(2.37%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.02%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 및 경기 회복 기대감에 상승세 지속
- 통신서비스(2.79%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.32%) 업종이 수익률 하위
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Heungkuk Morning Comment 11/27(금)
[Market Issue]
- 유럽 의약품청 "며칠 내 코로나19 백신 판매승인 신청 예상"
- 아스트라제네카 CEO "코로나 백신 추가로 임상 시험"
- 독일, 12월 20일까지 봉쇄 조치 연장
- 中 왕이 "文 정부, 전쟁과 파국 막아...쉬운 일 아냐"
- 한국은행, 내년 3.0% 성장 전망...시나리오별 2.2~3.8% 예상
- JP모건 "반도체 회복한다...삼성전자 목표가 8만 5000원
- "방역 대응 늦다...거리두기 3단계 선제적 격상 필요"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.94% 상승 / KOSDAQ 1.09% 상승
- 국내증시는 국내 확진자 증가 및 전일 미국 실업지표 부진 등의 영향은 부담으로 작용했지만, 한국은행 성장률 전망치 상향 및 외국인 순매수 영향에 상승
- 개인과 외국인이 각각 2,567억원, 2,541억원 순매수
- 기관이 5,187억원 순매도
- 화학(+2.3%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> 다우존스 29,872.47pt / S&P500 3,629.65pt / 나스닥 12,094.40pt
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.03% 하락 / DAX 0.02% 하락 / FTSE 0.44% 하락
- 유럽 증시는 미국 증시 휴장에 따른 관망세를 보이는 가운데, 주요국들의 봉쇄 조치 연장 및 강화 전망에 따른 경기 회복 불안감에 소폭 하락
- 헬스케어(0.83%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.13%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.22% 상승 / 닛케이 0.91% 상승
- 중국 증시는 국가발전개혁위원회의 신에너지자동차 산업 실태 조사 소식에 따른 투자심리 위축 지속되며 혼조
- 유틸리티(2.37%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.02%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 및 경기 회복 기대감에 상승세 지속
- 통신서비스(2.79%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.32%) 업종이 수익률 하위
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/27 (금)
<Total Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
코리안리
알리코제약
RFHIC
<Optimization Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
한국테크놀로지그룹
알리코제약
코리안리
참조: https://bit.ly/36accYr
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
코리안리
알리코제약
RFHIC
<Optimization Result 상위 5종목>
신세계 I&C
메드팩토
한국테크놀로지그룹
알리코제약
코리안리
참조: https://bit.ly/36accYr
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 11/30(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI: WTI가 전주 대비 9.5%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
- Gold : Gold가 주간 2.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.2억$
반면, S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.6억$
- 주요 경제지표 : 11월 잠정 PMI
[제조업] 미국(56.7) 3.3↑ / 유로존(53.6) 1.2↓ / 일본(48.3) 0.4↓
[서비스업] 미국(57.7) 0.8↑ / 유로존(41.3) 5.6↓ / 일본(46.7) 1.0↓
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 연말연시의 시장 변수들, 그리고 Z세대
- 경제/채권: 인플레이션은 곧 급격히 상승할 수 있다
- 상품/대체: 석유 가스 회사는 좋은 투자처인가
- 이슈/산업(1): 테슬라를 뒤쫓는 11개의 전기차 스타트업
- 이슈/산업(2): 배터리 수명: 친환경 에너지의 미래를 위한 저장 솔루션 찾기 경쟁
참조: https://bit.ly/3fD7O7g
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI: WTI가 전주 대비 9.5%씩 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
- Gold : Gold가 주간 2.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 11.2억$
반면, S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.6억$
- 주요 경제지표 : 11월 잠정 PMI
[제조업] 미국(56.7) 3.3↑ / 유로존(53.6) 1.2↓ / 일본(48.3) 0.4↓
[서비스업] 미국(57.7) 0.8↑ / 유로존(41.3) 5.6↓ / 일본(46.7) 1.0↓
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 연말연시의 시장 변수들, 그리고 Z세대
- 경제/채권: 인플레이션은 곧 급격히 상승할 수 있다
- 상품/대체: 석유 가스 회사는 좋은 투자처인가
- 이슈/산업(1): 테슬라를 뒤쫓는 11개의 전기차 스타트업
- 이슈/산업(2): 배터리 수명: 친환경 에너지의 미래를 위한 저장 솔루션 찾기 경쟁
참조: https://bit.ly/3fD7O7g
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 11/30 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
15% -> LG전자, 키움증권, LG생활건강, LG상사
10% -> NH투자증권
7.5% -> 삼성증권, CJ ENM, 대한항공, POSCO
https://bit.ly/2Vhb0MA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
15% -> LG전자, 키움증권, LG생활건강, LG상사
10% -> NH투자증권
7.5% -> 삼성증권, CJ ENM, 대한항공, POSCO
https://bit.ly/2Vhb0MA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 11/30 (월)
<Total Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
에프에스티
<Optimization Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
유투바이오
https://bit.ly/2VfSuEd
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
에프에스티
<Optimization Result 상위 5종목>
코미코
한국캐피탈
코리안리
뿌리깊은나무들
유투바이오
https://bit.ly/2VfSuEd
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국/자동차 김귀연] 11/30(월)
프리미엄을 받을 수 있는 부품사
■ 2021년 Outlook
- 글로벌 산업수요 8,757만대(YoY +15.6%)
1) 코로나 기저 + 지연 수요 발생
2) 선진국 => 신흥국순 물량 회복
■ 만도(신규, BUY, TP 6.0만원)
- 21년 매출 5.5조원/영업이익 3,074억원
1) Non-captive 매출 40%(GM/Geely)
2) 전장/ADAS 사업 보유(제네시스/E-GMP 납품)
■ 한온시스템(신규, BUY, TP 1.8만원)
- 21년 매출 8.3조원/영업이익 5,670억원
1) Non-captive 매출 55%(Ford/VW/GM)
2) EV 공조 사업 보유(E-GMP/MEB 납품)
보고서: https://bit.ly/3o9F6hA
흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)
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프리미엄을 받을 수 있는 부품사
■ 2021년 Outlook
- 글로벌 산업수요 8,757만대(YoY +15.6%)
1) 코로나 기저 + 지연 수요 발생
2) 선진국 => 신흥국순 물량 회복
■ 만도(신규, BUY, TP 6.0만원)
- 21년 매출 5.5조원/영업이익 3,074억원
1) Non-captive 매출 40%(GM/Geely)
2) 전장/ADAS 사업 보유(제네시스/E-GMP 납품)
■ 한온시스템(신규, BUY, TP 1.8만원)
- 21년 매출 8.3조원/영업이익 5,670억원
1) Non-captive 매출 55%(Ford/VW/GM)
2) EV 공조 사업 보유(E-GMP/MEB 납품)
보고서: https://bit.ly/3o9F6hA
흥국증권 자동차/부품 담당 김귀연(010-2629-4559)
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[흥국 건설/김승준] 11/30(월)
<건설-2021년 건설문답>
6가지 문답을 통해 2021년 건설업을 전망했습니다.
Q1. 건설주 밸류에이션이 낮은 이유는 무엇일까(p.4)
Q2. 2020년 주택 분양은 왜 늘어났을까(p.11)
Q3. 인허가는 감소하는데 주택 수주는 왜 좋을까(p.21)
Q4. 코로나는 해외 실적에 영향이 있었는가(p.23)
Q5. 내년 건설업은 좋아질 수 있는가(p.25)
Q6. 3기 신도시 수혜는 어떻게 될 것인가(p.26)
건설업종 Overweight 의견 제시하며, TOP PICK은 대우건설입니다
대우건설 TP 5,500원(상향)
HDC현대산업개발 TP 30,000원(상향)
GS건설 TP 40,000원(상향)
현대건설 TP 45,000원(유지)
삼성엔지니어링 TP 18,000원(상향)
대림산업 TP 100,000원(유지)
대우, GS, 현대산업, 대림 2021년 EPS에 Target PER 5.5배 적용
현대, 삼성 2021년 EPS에 Target PER 12.0배 적용
URL: https://bit.ly/3lkPjWD
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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<건설-2021년 건설문답>
6가지 문답을 통해 2021년 건설업을 전망했습니다.
Q1. 건설주 밸류에이션이 낮은 이유는 무엇일까(p.4)
Q2. 2020년 주택 분양은 왜 늘어났을까(p.11)
Q3. 인허가는 감소하는데 주택 수주는 왜 좋을까(p.21)
Q4. 코로나는 해외 실적에 영향이 있었는가(p.23)
Q5. 내년 건설업은 좋아질 수 있는가(p.25)
Q6. 3기 신도시 수혜는 어떻게 될 것인가(p.26)
건설업종 Overweight 의견 제시하며, TOP PICK은 대우건설입니다
대우건설 TP 5,500원(상향)
HDC현대산업개발 TP 30,000원(상향)
GS건설 TP 40,000원(상향)
현대건설 TP 45,000원(유지)
삼성엔지니어링 TP 18,000원(상향)
대림산업 TP 100,000원(유지)
대우, GS, 현대산업, 대림 2021년 EPS에 Target PER 5.5배 적용
현대, 삼성 2021년 EPS에 Target PER 12.0배 적용
URL: https://bit.ly/3lkPjWD
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
이번주 미디어는 조태나 뭐래나
: 12월 1주 - 11/30(월)
■ 스튜디오드래곤 <스위트홈> 작품 기대감 높아
주가 긍정적 영향 전망
■ 신세계 정용진 미디어 커머스 시장 진출
■ 넷플릭스 아시아 최초 콘텐츠 법인 설립
■ tvN <Start-up> 글로벌 5위 ▲2
보고서: https://bit.ly/33uxwGl
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
: 12월 1주 - 11/30(월)
■ 스튜디오드래곤 <스위트홈> 작품 기대감 높아
주가 긍정적 영향 전망
■ 신세계 정용진 미디어 커머스 시장 진출
■ 넷플릭스 아시아 최초 콘텐츠 법인 설립
■ tvN <Start-up> 글로벌 5위 ▲2
보고서: https://bit.ly/33uxwGl
흥국증권 미디어/인터넷 담당 조태나
https://t.iss.one/tenasmedia
[흥국 화학/전우제] 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
<2021년 연간전망 > - 12/01(화)
I. 요약
II. 화학 강세는 유지될 수 있을까?
1. 화학 마진 강세(범용<고부가)
2. 예상 이익과 지속 가능성
III. 수요 개선의 요인들
1. 수요 개선(1): 코로나로 인한 신규 수요
2. 수요 개선(2): 집콕: 내구재 구매 증가
3. 수요 개선(3): 자동차 수요 개선
Ⅳ. 공급 축소의 요인들
1. 공급 축소(4): 정유가 어려워야 화학이 산다
2. 공급 축소(5): 전례없는 미국의 허리케인, 운송 문제
3. 공급 축소(6): 코로나로 인한 증설 지연
V. 고민과 결론
1. 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
2. NCC Cycle 중반, 중소형주에도 관심 필요
VI. 실적과 주가 Performance
1. 커버리지 종목별 코멘트
2. 금호석유(BUY(상향), TP 17만원)
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15636
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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<2021년 연간전망 > - 12/01(화)
I. 요약
II. 화학 강세는 유지될 수 있을까?
1. 화학 마진 강세(범용<고부가)
2. 예상 이익과 지속 가능성
III. 수요 개선의 요인들
1. 수요 개선(1): 코로나로 인한 신규 수요
2. 수요 개선(2): 집콕: 내구재 구매 증가
3. 수요 개선(3): 자동차 수요 개선
Ⅳ. 공급 축소의 요인들
1. 공급 축소(4): 정유가 어려워야 화학이 산다
2. 공급 축소(5): 전례없는 미국의 허리케인, 운송 문제
3. 공급 축소(6): 코로나로 인한 증설 지연
V. 고민과 결론
1. 수요가 좋다고 단정 지어도 되는가?
2. NCC Cycle 중반, 중소형주에도 관심 필요
VI. 실적과 주가 Performance
1. 커버리지 종목별 코멘트
2. 금호석유(BUY(상향), TP 17만원)
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15636
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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