Кому из российских миллиардеров достались активы ушедших из России компаний

Часть активов иностранных компаний, ушедших из России после 24 февраля, перешла в собственность участников списка Forbes. Кто и по какой цене приобрел российские активы иностранных корпораций?

После 24 февраля многие иностранные компании покинули российский рынок. Подстегиваемые акционерами и правительствами родных стран, с одной стороны, и изменениями российского законодательства с другой (в конце мая Госдума приняла в первом чтении закон о национализации имущества уходящих из России компаний), зарубежные игроки вынуждены продавать местные активы с большим дисконтом и списывать миллионы и миллиарды долларов. По оценке главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний превышает 50% от последней оценки.

Меньше всего повезло тем, кто участвовал в энергетических проектах. Например, британская нефтегазовая компания Shell списала $4,24 млрд, в том числе $1,126 млрд инвестиций в проект «Северный поток-2». Среди покупателей своеобразным рекордсменом стал бизнесмен Йозеф Лиокумович, который приобрел 27 гипермаркетов OBI за 600 рублей.

В переделе собственности участвуют и бизнесмены из списка Forbes. Так, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин выкупил у французской Societe Generale Росбанк, который сам же им и продал в 2000-е. Основной владелец холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин, наоборот, решил попробовать себя в новом бизнесе: его компания приобрела у австрийской группы Mondi лесоперерабатывающий завод в Коми, выпускающий ту самую белую офисную бумагу, дефицит которой наблюдается в России в последнее время.

Подробнее о том, кто из миллиардеров получил бизнесы иностранных компаний.

Продавец: канадская золотодобывающая компания Kinross Gold

Покупатель: Highland Gold Владислава Свиблова

Сделка: О том, что Kinross Gold продает свои российские активы Highland Gold Владислава Свиблова, стало известно 5 апреля.

Читать далее
28.08.22

Спрос на торговые помещения стабилизируется
Хотя трафик торговых объектов сохраняет отрыв от значений прошлого года, интерес арендаторов к помещениям восстанавливается. Наибольшую активность как в сегменте стрит-ритейла, так и в торговых центрах проявляют российские фэшн-операторы, занимающие нишу закрывшихся международных брендов.

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах Москвы на 33-й неделе года (15–21 августа) отставал от аналогичного показателя прошлого года на 12%, докризисного 2021 года — на 21%. В Санкт-Петербурге аналогичный разрыв составил 12% и 16% соответственно. Сезонного всплеска посещаемости пока не произошло: отставание от показателей первой половины августа (в Москве минус 11% к уровню 2021 года, в Санкт-Петербурге — минус 9%) немного усилилось на фоне более высокой базы — в прошлом году в конце лета в торгцентрах была снята основная масса действовавших в июне-июле пандемийных ограничений.

Одновременно на рынок торговой недвижимости продолжает влиять неопределенность, связанная с уходом международных брендов.

В общей сложности о планах прекратить работу в России заявили 16 иностранных ритейлеров, но не все из них уже освободили помещения.

Средний уровень вакантности в торгцентрах Москвы по итогам первого полугодия составил 13,4%, Санкт-Петербурга — 5,3%. Эксперт прогнозирует рост этих показателей на один-два процентных пункта к концу года за счет увеличения доли пустующих площадей в крупных объектах — освобождать их продолжат магазины международных брендов и кинотеатры. По мере роста вакантности арендные ставки в крупных объектах могут снизиться на 5–10%, но не за счет ликвидных площадей.

Читать далее
28.08.22

Эксперты спрогнозировали рост цен на картофель фри и чипсы в Европе

Из-за жары в Европе ожидается худший за последние несколько лет урожай сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля. Из-за этого в регионе могут подорожать чипсы, картошка фри и другие продукты.

Основная часть картофеля в Европе выращивается во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах, которые этим летом страдают от сильной засухи.

Минсельхоз Германии ожидает «значительной потери» урожая картофеля. Во Франции союз производителей картофеля заявил, что опасается «худшего урожая с 2000 года» — сборы будут по меньшей мере на 20% ниже, чем в среднем за 20 лет.

В Бельгии урожай упадет на 30%. Цены из-за этого, вероятнее всего, вырастут, но как сильно — пока неясно. Ранее в этом году заведения уже подняли цены на 10% из-за увеличения затрат на электроэнергию. По этой же причине цены выросли в британских «Макдоналдсах».

Проблемы с картофелем фри этим летом наблюдаются и в России: в меню некоторых ресторанов «Вкусно — и точка» из-за неурожая до осени не будет картофеля фри. Минсельхоз заявил, что рынок полностью обеспечен картофелем, после чего гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев пояснил, что все крупнейшие производители картошки фри отказались поставлять свою продукцию в Россию, а 15% картофеля для «Макдоналдса» импортировалось.

Засуху 2022 года в Европе эксперты Еврокомиссии предварительно назвали самой сильной за последние 500 лет. Из-за небольшого количества осадков и аномальной жары засуха затронула многие страны. В отчете ЕК указано, что на состояние растительности погода сильнее всего повлияет на юге Британии, в Италии, Финляндии, Молдавии, на Украине и на северо-западе России.

Специалисты предположили, что «близкие к нормальным» погодные условия на большей части территории Европы возобновятся в период с августа по октябрь.

Источник
28.08.22

Полгода под санкциями. Столичный общепит адаптируется к новой жизни

За первое полугодие оборот столичных ресторанов, баров и кафе превысил 244,5 млрд рублей.

Несмотря на санкции, в Москве продолжает расти число кафе и ресторанов. Если в 2020 г. их было 17 838, то в январе – июле этого года посетителей принимало уже 20 296 заведений. В Москве начали развиваться импортозамещенные бренды – свои двери для посетителей открыл аналог Starbucks от Тимати и Пинского, а ранее импортозамещенный McDonald’s – «Вкусно – и точка» – продолжает работу. Как сегодня развивается ресторанный бизнес в Москве и какие проблемы до сих пор остаются не решенными?

Новые старые бренды
Открытие российского аналога McDonald’s стало одним из главных событий для ресторанного бизнеса после введения западных санкций. Однако и ребрендинг Starbucks не остался без внимания публики и СМИ. На прошлой неделе стало известно название нового заведения – Stars Coffee. Открытие кофейни на Арбате для прессы прошло 18 августа, а с 19 августа она открыла двери для всех желающих. Предметом публичного обсуждения, в частности, стало переименование официального паблика Starbucks в ВК. Телеграм-каналы обратили внимание на небрежность оформления – вместо нового логотипа на аватар был помещен скриншот из брендбука. Также небрежно было и изначальное оформление сайта. «В слогане бренда – непривычное многим в России «лучшее кофе» среднего рода». Впрочем, это никак не помешало собрать в день открытия очередь из желающих попробовать кофе в обновленном заведении на Арбате.

До конца сентября планируется открытие 90 кофеен Stars Coffee в Москве, а также 30 заведений сети в других городах.

Читать далее
28.08.22

Поставщик серверов Dell полностью прекратил работу в России

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России. Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Белоруссии, Донецкой и Луганской областях Украины в дополнение к уже находящемуся под ограничениями Крыму», — сказал представитель Dell Майк Симиенас.

Министерство промышленности и торговли России заявило 26 августа, что многим специалистам, работавшим в Dell, уже предложили новые рабочие места после того, как в СМИ появились сообщения о том, что компания уходит из страны.

После начала военной спецоперации на Украине SAP, Oracle, Dell и HP объявили об остановке продаж в России. Гендиректор IBM Арвинд Кришна сообщил о полном, хотя и временном прекращении всех операций IBM в России. IBM прекратила работу с российскими компаниями в любой точке мира, хотя не увольняет персонал и не приостанавливает поддержку иностранных предприятий в России. Microsoft продолжит сотрудничать в России с не попавшими под санкции клиентами, включая школы и больницы, заявил президент компании Брэд Смит.

Источник
28.08.22

Заказы одежды, обуви и аксессуаров на Ozon выросли в 2,4 раза и превысили 12 млн во втором квартале

С начала 2022 года Ozon сфокусировался на развитии категории одежды и обуви. Компания инвестировала в ее развитие на площадке более 1 млрд рублей. Маркетплейс сохраняет цель утроить оборот в категории по итогам года, а в среднесрочной перспективе стать лидером среди онлайн-ритейлеров в категории fashion.

По итогам 2 квартала 2022 оборот от продаж категории Apparel (включает одежду, обувь и аксессуары) вырос в 2,3 раза в годовом сравнении. Число активных покупателей, выбирающих на Ozon одежду, обувь и аксессуары, во 2 квартале выросло более чем вдвое год к году. В этот же период мы доставили более 12 млн заказов с товарами этой категории — это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Помимо жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наиболее активно одежду и обувь на маркетплейсе приобретают жители Краснодарского края, Свердловской области, Татарстана и Ростовской области.

Быстрее всего во 2 квартале текущего года рос спрос на бижутерию и ювелирные украшения, одежду для взрослых, различные аксессуары для взрослых и детей и обувь. В топ же самых популярных товаров во втором квартале вошли:

· товары по уходу за обувью
· аксессуары волос
· мужское белье
· мужская бейсболка
· женское белье
· женские велосипедки
· футболка
· сумка-шоппер

Ассортимент категории развивают продавцы маркетплейса — одежду, обувь и аксессуары на Ozon по итогам 2 квартала продают уже более 71 тыс. предпринимателей и брендов, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Ассортимент вырос более чем в 5 раз в годовом сравнении — количество товарных наименований в категории превысило 34 миллиона. Доля категории во всем ассортименте площадки увеличилась на 2,5 п.п. год к году и по итогам 2 квартала 2022 достигла 26%.

Более 50% продавцов категории продают взрослую одежду. 46% — аксессуары для взрослых и детей, 28% — бижутерию.

Пресс-служба OZON
24.08.22

Что было на канале "Все о цепях поставок" 28 августа, воскресенье

#планирование
🔸Если европейский мир уже давно выстроил такую логистику, что товарные запасы им практически не нужны, то у нас на складах, в торговых сетях обычно есть товары на несколько месяцев вперед. Читать
🔸Объем продаж крупнейших маркетплейсов превысил 500 млрд рублей во II квартале. Читать
🔸Посетители интернет-магазинов чаще просматривают товары, чем покупают. Читать
🔸Спрос на торговые помещения стабилизируется. Читать

#закупки
🔸Red Bull не собирается уходить из России — и продолжает нас окрылять. Читать
🔸Депутат заявил об угрозе дефицита жестяных крышек для банок. Читать
🔸Российские импортеры получили декларации на ввоз спиртного Bacardi и Pernod Ricard. Так они готовятся к разрешению параллельного импорта алкоголя. Читать

#производство
🔸Coca-Cola внешнего разлива. Читать
🔸Кому из российских миллиардеров достались активы ушедших из России компаний. Читать

#транспортировка
🔸"Группа ГАЗ" планирует старт продаж "Соболь NN" на IV квартал. Читать
🔸Губернатор поручил проработать комплекс мер по развитию транспортной и логистической инфраструктуры региона. Читать

#таможня_и_вэд
🔸Итоги заседания Евразийского межправительственного совета 25-26 августа. Читать
🔸Международная выставка автомобилей на новых источниках энергии-2022 проходит в онлайн- и офлайн-форматах в Китае. Читать
🔸Мексика нарастила импорт из России. Читать
🔸Минэнерго подтвердило проблемы со страхованием экспорта угля из России. Читать

#автоматизация
🔸Маркировку пива могут отложить на 2025 год. Читать

🔸Что было на канале "Все о цепях поставок" 27 августа, суббота. Читать

Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах

РФ придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придётся менять. У нас нет вариантов. А вот как поменять так, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества?" - сказал Кириенко.

Источник
28.08.22

Приглашаем на встречу в формате обмена опытом "Страновые аспекты международной логистики и цепей поставок".

Дата и время: 30 августа, среда, 19:00-21:00.

Формат - гибрид.

Приглашаются: руководители и специалисты по логистике, цепям поставок, транспортировке, ВЭД компаний ритейла и производства, логистических компаний.

Зарегистрироваться

Обсудим текущую ситуацию с международной логистикой и цепями поставок в страновом разрезе. Обсудим действующие санкции, требования законодательства, документацию, условия банковских переводов и финансовых расчетов, транспортные и таможенные условия, риски, другие вопросы.

Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в России

Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.

Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, до следующего сезона урожая в следующем году.

Первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика. Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире.

К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей.

Урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернуться к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт.

Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для "людей с Mercedes, iPhone".

Цены на кофе имеют две составляющие: двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и относительно устойчивый тренд на рост из-за ухудшения климатических условий в районах возделывания.

В первую очередь, это касается арабики, более чувствительной к температуре и влажности. По объему производства на арабику приходится 60-70%.

Читать подробно
29.08.22

Календарь встреч и мероприятий
для руководителей и специалистов по логистике и цепям поставок компаний производства и ритейла

29.08
🔸Практика компаний по внедрению ЭТрН. Гибрид. 19:00-21:00. Зарегистрироваться

30.08
🔸Страновые аспекты международной логистики и цепей поставок. Гибрид. 19:00-21:00. Зарегистрироваться

01.09
🔸Вторая встреча в формате "Как сделать (How-to) в управлении цепями поставок". Гибрид. 19:00-21:00. Зарегистрироваться

03.09
🔸Спиральная динамика — мета-модель оценки и развития бизнеса. Онлайн. 09:30-11:00. Зарегистрироваться

07.09
🔸Обсуждение книги «The LIVING Supply chain, the evolving imperative of operating in real time». Гибрид. 19:00-20:30. Зарегистрироваться

08.09
🔸Сокращение транспортных затрат производителей в период кризиса. Fresh-электричка. Гибрид. 15:00-18:00. Зарегистрироваться

15.09
🔸Пятый SCM Шахматный турнир на Кубок Совета профессионалов по цепям поставок. Офлайн. 19:00-22:00. Зарегистрироваться

Совет профессионалов по цепям поставок (СПЦП)
29.08.22

СДЭК подтвердил утечку базы данных клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет"

СДЭК подтвердил факт утечки базы данных клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет", проводит проверку и работает над предотвращением распространения данных.

"Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки", - сказали в компании.

Там добавили, что проводят проверку.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в интернете стала доступна база данных о клиентах CDEK.Shopping.

СДЭК - международный оператор курьерской доставки. Компания, по собственной оценке, занимает около 6% от общей доли российского рынка отправлений в сегменте b2c.

Источник
29.08.22

Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии выросла на 25%

Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии 2022 года увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,47 млрд рублей.

Выручка за отчетный период выросла на 76% - до 47,7 млрд рублей. Прибыль в пересчете на акцию увеличилась на 29% и составила 4,8 рублей.

Показатель EBITDA вырос в 2,2 раза - до 37,97 млрд рублей.

После публикации отчетности акции Fesco по состоянию на 10:55 росли на 4,89% - до 31,5 рублей за штуку.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 100 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 22 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основными акционерами Fesco, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов - 23,8% акций, Михаил Рабинович - 26,5%, Зиявудин Магомедов - 32,5%. Около 17% акций принадлежат другим акционерам или находятся в свободном обращении.

Источник
29.08.22

"Автоваз" вернулся к графику пятидневной рабочей недели

"Автоваз" и его дочерние общества переходят с 29 августа 2022 года на пятидневную рабочую неделю. При этом автосборочное предприятие производителя в Тольятти переходит на шестидневную рабочую неделю.

"Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти", - сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов.

Ранее стало известно, что с 29 августа по 27 ноября на линии сборки Granta и линии B0 завода в Тольятти установят шестидневный режим работы - с понедельника по субботу в две смены, на линии производства Niva - также шестидневный режим, но в одну смену.

"Автоваз" находился в простое в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня.

Источник
29.08.22

МИД Ирана и РФ обменялись проектами всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве

Министерства иностранных дел Ирана и РФ обменялись проектами долгосрочного всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между двумя странами.

"Есть программа всеобъемлющего сотрудничества России и Ирана, ее первоначальным текстом обменялись министерства иностранных дел двух стран. Полагаю, мы скоро перейдем к завершающему этапу на этом направлении", - сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Президент добавил, что "сотрудничество Ирана с Россией является стратегическим. На повестке остается развитие коридора Север - Юг, которым мы занимаемся".

16 ноября 2021 года Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что иранская сторона готова заключить с Россией долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве. Предполагается, что соглашение будет заключено на 20 лет.

Источник
29.08.22

Цены на поставки электроники из Китая и Турции удвоились

Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки. Так, если в феврале доставить контейнер из Китая по морю стоило $6 тыс., то с лета — уже $11,5 тыс. Аналогичная ситуация складывается с поставками из Турции, говорят производители бытовой техники и электроники. Они объясняют ситуацию снижением конкуренции на фоне ухода зарубежных логистических компаний и кратного роста спроса на поставки из этих стран. Ритейлеры пока не наблюдают роста закупочных цен, но признают, что стоимость логистики неизбежно повлияет на конечную цену товаров.

Стоимость доставки контейнеров из Китая впервые серьезно выросла осенью 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией, тогда стоимость за один контейнер держалась на уровне $10–12 тыс. Спад цен до $6–8 тыс. произошел в марте этого года из-за роста курса валют, но сохранился этот уровень только до конца июня.

Китай сократил планы отправки поездов в Россию — спрос увеличился, и цены на контейнерные перевозки пошли вверх. Еще более сложная ситуация сложилась с авиаперевозками - их стоимость с конца марта увеличилась втрое: прямых рейсов из Китая мало, а компаний, которые могут доставлять грузы, содержащие литиевые батареи, вообще единицы.

До 2020 года довезти контейнер из Китая морем в Россию стоило в пределах $3–4 тыс., а с июля этого года тариф составляет около $11,5 тыс. за контейнер.

В основном цены поднимают компании из Турции и Китая, так как объем поставок из этих стран значительно вырос. После пандемии участники рынка ожидали снижения и стабилизации цен, но те подскочили до рекордных отметок. Из-за прекращения деятельности в РФ ряда логистических компаний число провайдеров таких услуг сильно сократилось. Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия.

Читать подробно
29.08.22

Ericsson ликвидирует представительство в России

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи. Другие ключевые поставщики, Nokia и Huawei, пока о полном прекращении обслуживания российских клиентов не объявляли. Часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры. Проблемы у операторов могут начаться из-за отсутствия комплектующих для базовых станций, отмечают эксперты. Крупнейшими заказчиками оборудования вендора в последние годы были МТС и Tele2.

22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца года, а все сотрудники, в том числе осуществляющие поддержку оборудования на сетях операторов связи, будут уволены. В Ericsson подтвердили, что «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России, обещая «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.

АО «Эрикссон Корпорация» было учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд руб. при чистой прибыли 533 млн руб. В компании числится 565 сотрудников. Доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20%.

Ericsson работал в РФ с крупнейшими операторами. В марте 2020 года МТС инвестировала 10 млрд руб. в обновление своей сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson. Tele2 в мае 2021 года договорился о покупке у вендора 50 тыс. базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. В МТС и Tele2 отказались от комментариев. В «МегаФоне» пояснили “Ъ”, что объем оборудования от Ericsson на сети оператора минимален.

Читать далее
29.08.22

Прямо сейчас в Доме Совета профессионалов по цепям поставок проходит встреча в гибридном формате "Практика компаний по переходу на ЭТрН". В помещении 14 участников, онлайн - 97 человек.

СПЦП
29.08.22