Судоходные линии ждут сверхприбылей, а судам КНР и РФ в Красном море безопаснее
Тезисно упоминали в этом посте о прибыльности из-за проблем в цепи поставок, но сегодня чуть подробнее
В первом квартале 2024 года линии могут рассчитывать на прибыль, поскольку резкий рост фрахтовых ставок значительно превышает затраты на альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды
Ставки на фрахт выросли по всем направлениям
В недавнем отчете Linerlytica заявили: «Повышение ставок от MSC до $5,000/FEU на Западное побережье США и $6,900/FEU на Восточное побережье США с 15 января подтолкнуло остальных перевозчиков последовать этому примеру, и спотовые ставки на Западное и Восточное побережье выросли более чем на 40% на прошлой неделе»
Китайский индекс контейнерных перевозок зафиксировал самый высокий недельный прирост в 21,7%, поднявшись 12 января до $1 140,31, так как за одну неделю он восстановил большую часть прошлогоднего отката, обеспечив перевозчикам большие доходы в 1 квартале 2024 года
Выигрыш в ставках значительно превышает дополнительные расходы, связанные с изменением маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, которые, по разным оценкам, составляют от $100 до $150 США за TEU, в основном за счет более высоких расходов на бункеровку, а также увеличения стоимости оборудования, что частично компенсируется экономией на пошлинах за проход через Суэцкий канал
По оценкам Linerlytica, переходы через Красное море продолжатся и в феврале, так как еще 70 судов направились в обход мыса, хотя рынок ожидает, что обычное затишье в связи с китайским Новым годом охладит стремительно растущие ставки фрахта
Кроме судов CMA CGM, которые продолжают использовать Суэцкий канал. Все же остальные суда на сервисах трех основных альянсов, а также ZIM, перешли на альтернативный маршрут
Тем временем представитель правительства Йемена в Сане и член политбюро «Ансарулла» Мухаммед аль-Бухаити пообещал безопасный проход судам России и Китая по Красному морю
По его словам, «свободное судоходство играет важную роль для страны»
Тезисно упоминали в этом посте о прибыльности из-за проблем в цепи поставок, но сегодня чуть подробнее
В первом квартале 2024 года линии могут рассчитывать на прибыль, поскольку резкий рост фрахтовых ставок значительно превышает затраты на альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды
Ставки на фрахт выросли по всем направлениям
В недавнем отчете Linerlytica заявили: «Повышение ставок от MSC до $5,000/FEU на Западное побережье США и $6,900/FEU на Восточное побережье США с 15 января подтолкнуло остальных перевозчиков последовать этому примеру, и спотовые ставки на Западное и Восточное побережье выросли более чем на 40% на прошлой неделе»
Китайский индекс контейнерных перевозок зафиксировал самый высокий недельный прирост в 21,7%, поднявшись 12 января до $1 140,31, так как за одну неделю он восстановил большую часть прошлогоднего отката, обеспечив перевозчикам большие доходы в 1 квартале 2024 года
Выигрыш в ставках значительно превышает дополнительные расходы, связанные с изменением маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, которые, по разным оценкам, составляют от $100 до $150 США за TEU, в основном за счет более высоких расходов на бункеровку, а также увеличения стоимости оборудования, что частично компенсируется экономией на пошлинах за проход через Суэцкий канал
По оценкам Linerlytica, переходы через Красное море продолжатся и в феврале, так как еще 70 судов направились в обход мыса, хотя рынок ожидает, что обычное затишье в связи с китайским Новым годом охладит стремительно растущие ставки фрахта
Кроме судов CMA CGM, которые продолжают использовать Суэцкий канал. Все же остальные суда на сервисах трех основных альянсов, а также ZIM, перешли на альтернативный маршрут
Тем временем представитель правительства Йемена в Сане и член политбюро «Ансарулла» Мухаммед аль-Бухаити пообещал безопасный проход судам России и Китая по Красному морю
По его словам, «свободное судоходство играет важную роль для страны»
Как ваши жд перевозки в составе экспорта/импорта за последние 3 месяца? Если вот прям в общем
Anonymous Poll
24%
Сроки увеличились
18%
Сроки стабильны
4%
Сроки уменьшились
19%
Цены увеличились
9%
Цены стабильны
3%
Цены уменьшились
17%
Там состав встал, здесь не пришел - …
32%
По жд не возим
Ставки фрахта. Продолжился ли рост
Обновим данные с начала января по Drewry’s World Container Index
На прошлой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 23% до $3 777 за 40-футовый контейнер:
• это на 82% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 166% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 12%
• Роттердам-Шанхай — рост на 50%
• Шанхай-Генуя — рост на 21%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 38%
• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 1%
• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 35%
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 2%
• Роттердам-Нью-Йорк — без изменений
В Drewry все также ожидают, что в ближайшие недели спотовые ставки между востоком и западом вырастут из-за ситуации в Красном море
Обновим данные с начала января по Drewry’s World Container Index
На прошлой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 23% до $3 777 за 40-футовый контейнер:
• это на 82% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 166% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 12%
• Роттердам-Шанхай — рост на 50%
• Шанхай-Генуя — рост на 21%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 38%
• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 1%
• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 35%
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 2%
• Роттердам-Нью-Йорк — без изменений
В Drewry все также ожидают, что в ближайшие недели спотовые ставки между востоком и западом вырастут из-за ситуации в Красном море
Почти как севший на мель контейнеровоз
Кризис в Красном море — второе по величине снижение пропускной способности после посадки Ever Given на мель
По данным Sea-Intelligence, кризис в Красном море длится уже месяц, и неопределенность сервиса через Суэц, а особенно в отношении маршрута Азия-Европа, высока
Аналитики сравнили нынешние изменения с обычной волатильностью, а также с перебоями на рынке за последние несколько лет
Данные показаны на графике к посту ниже:
• Красные круги обозначают Китайский Новый год/Золотую неделю, где сокращение мощностей связано с нехваткой спроса из-за этих праздников, и поэтому считается нормальным поведением рынка
• Две фазы пандемии отмечены черными стрелками — первая, когда пандемия затронула только китайские порты, и вторая, когда она распространилась по всему миру
«Перекрывший канал контейнеровоз, как видно, оказал самое большое воздействие
Однако следует отметить, что частично это событие совпало с перераспределением мощностей, связанными с китайским Новым годом в 2021
Наконец, мы можем очень четко проследить кризис Красного моря. С учетом того, что событие с Ever Given является единственным исключением, текущая обстановка — это крупнейшее отдельное событие, которое даже значительнее, чем влияние ранней пандемии»
Кризис в Красном море — второе по величине снижение пропускной способности после посадки Ever Given на мель
По данным Sea-Intelligence, кризис в Красном море длится уже месяц, и неопределенность сервиса через Суэц, а особенно в отношении маршрута Азия-Европа, высока
Аналитики сравнили нынешние изменения с обычной волатильностью, а также с перебоями на рынке за последние несколько лет
Данные показаны на графике к посту ниже:
• Красные круги обозначают Китайский Новый год/Золотую неделю, где сокращение мощностей связано с нехваткой спроса из-за этих праздников, и поэтому считается нормальным поведением рынка
• Две фазы пандемии отмечены черными стрелками — первая, когда пандемия затронула только китайские порты, и вторая, когда она распространилась по всему миру
«Перекрывший канал контейнеровоз, как видно, оказал самое большое воздействие
Однако следует отметить, что частично это событие совпало с перераспределением мощностей, связанными с китайским Новым годом в 2021
Наконец, мы можем очень четко проследить кризис Красного моря. С учетом того, что событие с Ever Given является единственным исключением, текущая обстановка — это крупнейшее отдельное событие, которое даже значительнее, чем влияние ранней пандемии»
Первые цитрусы по морю
Про МТК «Север-Юг» давненько ничего не было, а там, по сообщению ФТС, морем напрямую впервые цитрусы из Ирана в рефках зашли
Самую большую партию цитрусовых за последние два года весом более 180 тонн оформили на Астраханской таможне
До этого подобные поставки осуществлялись жд и автотранспортом через Азербайджан
Про МТК «Север-Юг» давненько ничего не было, а там, по сообщению ФТС, морем напрямую впервые цитрусы из Ирана в рефках зашли
Самую большую партию цитрусовых за последние два года весом более 180 тонн оформили на Астраханской таможне
До этого подобные поставки осуществлялись жд и автотранспортом через Азербайджан
Продавать валюту экспортерам или не продавать
Подробно об обязательной продаже валютной выручки писали здесь. Сейчас же о том, что со всем этим будет дальше
Мера действует до 30 апреля 2024 и, естественно, уже поднимается вопрос о продлении, но вот с ответами на него пока все как-то непонятно:
• ЦБ смысла в продлении не видит
«Банк России сейчас не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки»
Эффект этой меры за последние месяцы ЦБ оценивает как «умеренный»
• Правительство меру и продление поддерживает
«Правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами»
• Президент сказал, что можно доработать
«Если что-то не работает по механизмам возвращения валютной выручки, то мы поправим»
Видимо с текущим курсом рубля и распределением бюджета вопрос еще не такой острый
Подробно об обязательной продаже валютной выручки писали здесь. Сейчас же о том, что со всем этим будет дальше
Мера действует до 30 апреля 2024 и, естественно, уже поднимается вопрос о продлении, но вот с ответами на него пока все как-то непонятно:
• ЦБ смысла в продлении не видит
«Банк России сейчас не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки»
Эффект этой меры за последние месяцы ЦБ оценивает как «умеренный»
• Правительство меру и продление поддерживает
«Правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами»
• Президент сказал, что можно доработать
«Если что-то не работает по механизмам возвращения валютной выручки, то мы поправим»
Видимо с текущим курсом рубля и распределением бюджета вопрос еще не такой острый
Рост ставок на контейнерные перевозки замедляется
По данным компании Linerlytica, рост ставок «достиг своего пика», и перевозчики теперь находятся в ожидании послепраздничного затишья после увеличения количества заказов на китайский Новый год
В Linerlytica считают, что «несмотря на широко ожидаемую коррекцию, ставки фрахта сохранят большую часть своего недавнего роста после китайских праздников, поскольку дефицит как судовых мощностей, так и контейнерного оборудования все еще будет сохраняться»
С таким мнением согласны не все аналитики. В Drewry заявляют, что хоть ставки все еще растут, но делают это уже гораздо медленнее, в то время как спрос на мощности судов также снижается:
«Неопределенность в отношении грузового ажиотажа перед Китайским Новым годом привела к большому скачку ставок. Не было никакой информации о том, сколько мощностей имеется в наличии, и это вызвало некоторую панику»
Однако по мере того, как первые перенаправленные суда начинают прибывать в Европу, ожидается, что ставки выровняются, особенно после китайских праздников, во второй половине февраля, поскольку спрос, как ожидается, также снизится
«Стоимость кругового рейса для судов, следующих через мыс, выше всего на 3% (если суда идут с той же скоростью), но перевозчики говорят, что трудно учесть иные расходы на более длительный рейс»
Да и по общей обстановке в Красном море в Drewry не особо категоричны в отличие от других аналитиков:
«В целом, кризис в Красном море — это «вспышка», а не полноценный сценарий пандемии, когда цепочки поставок пострадали по всему миру»
По данным компании Linerlytica, рост ставок «достиг своего пика», и перевозчики теперь находятся в ожидании послепраздничного затишья после увеличения количества заказов на китайский Новый год
В Linerlytica считают, что «несмотря на широко ожидаемую коррекцию, ставки фрахта сохранят большую часть своего недавнего роста после китайских праздников, поскольку дефицит как судовых мощностей, так и контейнерного оборудования все еще будет сохраняться»
С таким мнением согласны не все аналитики. В Drewry заявляют, что хоть ставки все еще растут, но делают это уже гораздо медленнее, в то время как спрос на мощности судов также снижается:
«Неопределенность в отношении грузового ажиотажа перед Китайским Новым годом привела к большому скачку ставок. Не было никакой информации о том, сколько мощностей имеется в наличии, и это вызвало некоторую панику»
Однако по мере того, как первые перенаправленные суда начинают прибывать в Европу, ожидается, что ставки выровняются, особенно после китайских праздников, во второй половине февраля, поскольку спрос, как ожидается, также снизится
«Стоимость кругового рейса для судов, следующих через мыс, выше всего на 3% (если суда идут с той же скоростью), но перевозчики говорят, что трудно учесть иные расходы на более длительный рейс»
Да и по общей обстановке в Красном море в Drewry не особо категоричны в отличие от других аналитиков:
«В целом, кризис в Красном море — это «вспышка», а не полноценный сценарий пандемии, когда цепочки поставок пострадали по всему миру»
Белорусский порт на Дальнем Востоке и сокращение времени обработки контейнеров
• У Беларуси может появиться свой порт в Приморском крае
По словам губернатора региона, портовые мощности Приморья планируется использовать для выстраивания новой логистики белорусского экспорта
Несколько площадок под свой порт уже осмотрели и в феврале-марте продолжат подбор. Инвестиции привлекать планируют частные
Про белорусские креветки уже не пошутишь
• В FESCO же заявили, что время обработки контейнеров в порту в 2023 году сократилось на 40%, а приоритетом группы являются проекты по развитию контейнерных перевозок по СМП
«Понимая всю важность бесперебойной доставки грузов в центральные регионы страны через порты Дальнего Востока, мы активно работаем над внедрением цифровых решений для сокращения сроков обработки грузов, и за прошедший год нам удалось сократить время обработки контейнеров в порту на 40%. Безусловно, нашим приоритетом сегодня являются проекты по развитию контейнерных перевозок по СМП, для этих целей мы создаем соответствующую инфраструктуру во Владивостокском морском торговом порту и взаимодействуем с профильными структурами и ведомствами для координации всех усилий в этом направлении»
• У Беларуси может появиться свой порт в Приморском крае
По словам губернатора региона, портовые мощности Приморья планируется использовать для выстраивания новой логистики белорусского экспорта
Несколько площадок под свой порт уже осмотрели и в феврале-марте продолжат подбор. Инвестиции привлекать планируют частные
Про белорусские креветки уже не пошутишь
• В FESCO же заявили, что время обработки контейнеров в порту в 2023 году сократилось на 40%, а приоритетом группы являются проекты по развитию контейнерных перевозок по СМП
«Понимая всю важность бесперебойной доставки грузов в центральные регионы страны через порты Дальнего Востока, мы активно работаем над внедрением цифровых решений для сокращения сроков обработки грузов, и за прошедший год нам удалось сократить время обработки контейнеров в порту на 40%. Безусловно, нашим приоритетом сегодня являются проекты по развитию контейнерных перевозок по СМП, для этих целей мы создаем соответствующую инфраструктуру во Владивостокском морском торговом порту и взаимодействуем с профильными структурами и ведомствами для координации всех усилий в этом направлении»
Forwarded from СМП
Проект Северного широтного хода продвигается, несмотря на трудности РЖД
В России нет, наверное, ни одного мегапроекта, который был бы реализован, как говорится, «без сучка, без задоринки». Проблемы возникают всегда, разница заключается лишь в том, насколько быстро и эффективно они решаются. Буксует, например, строительство моста через Лену в возглавляемой Айсеном Николаевым Якутии — сроки его строительства неоднократно сдвигались, теперь вместо 2025 года мост ожидается к 2028 году.
Сроки проекта Северного широтного хода (СШХ), который реализуется в возглавляемом Дмитрием Артюховым Ямало-Ненецком АО, тоже ранее были сдвинуты, поскольку все силы РЖД были брошены на расширение Восточного полигона, срочно потребовавшегося в связи с переориентацией грузопотоков с Запада на Восток. Тем не менее, даже несмотря на сложности, реализация проекта всё равно идёт.
Так, 24 января в Салехарде Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО «РЖД», запускающее ряд важных преобразований. В частности, речь идёт о капремонте перегонов на участке Северного Широтного хода Коротчаево-Новый Уренгой. После ремонта срок доставки грузов должен сократиться в 1,3 раза, также снизятся затраты на содержание дороги.
Напомним, что главный элемент СШХ — это железная дорога длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Проект также включает в себя развитие их инфраструктуры. Его реализация позволит подключить единую железнодорожную сеть страны к Северному морскому пути через Ямал. Фактически, это, помимо всего прочего, позволит решить ту же задачу, что и расширение Восточного полигона. Поэтому ресурсы на СШХ находятся и будут находиться дальше.
С морским приветом, @sevmorput
В России нет, наверное, ни одного мегапроекта, который был бы реализован, как говорится, «без сучка, без задоринки». Проблемы возникают всегда, разница заключается лишь в том, насколько быстро и эффективно они решаются. Буксует, например, строительство моста через Лену в возглавляемой Айсеном Николаевым Якутии — сроки его строительства неоднократно сдвигались, теперь вместо 2025 года мост ожидается к 2028 году.
Сроки проекта Северного широтного хода (СШХ), который реализуется в возглавляемом Дмитрием Артюховым Ямало-Ненецком АО, тоже ранее были сдвинуты, поскольку все силы РЖД были брошены на расширение Восточного полигона, срочно потребовавшегося в связи с переориентацией грузопотоков с Запада на Восток. Тем не менее, даже несмотря на сложности, реализация проекта всё равно идёт.
Так, 24 января в Салехарде Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО «РЖД», запускающее ряд важных преобразований. В частности, речь идёт о капремонте перегонов на участке Северного Широтного хода Коротчаево-Новый Уренгой. После ремонта срок доставки грузов должен сократиться в 1,3 раза, также снизятся затраты на содержание дороги.
Напомним, что главный элемент СШХ — это железная дорога длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Проект также включает в себя развитие их инфраструктуры. Его реализация позволит подключить единую железнодорожную сеть страны к Северному морскому пути через Ямал. Фактически, это, помимо всего прочего, позволит решить ту же задачу, что и расширение Восточного полигона. Поэтому ресурсы на СШХ находятся и будут находиться дальше.
С морским приветом, @sevmorput
Из Индии в Россию на 40% быстрее
В сентябре упоминали об обсуждении на ВЭФ запуска линии Ченнаи - Владивосток
Тема в последние дни ожила и недавно создание коридора обсудили на семинаре в Индии, где собралось более 100 участников и много наших министров
Тезисно:
• Линия сократит время доставки товаров между Индией и Россией на 40%
«Маршрут позволит сократить время доставки товаров в Россию на 16 дней. Если сегодня через Суэцкий канал грузы в Россию идут 40 дней, то через восточный коридор это время сократится до 24 дней, на 40%, и это доказывает необходимость развития этого коридора»
• Варианты по видам грузов для транспортировки — уголь, нефть, сжиженный природный газ, удобрения, контейнеры и иные товары с возможностью заходов в другие российские и международные порты
• У линии «огромный потенциал» новых торговых возможностей, а основу для развития маршрута должны сформировать компании двух стран, договорившись об объемах и сроках поставок, после чего по мере необходимости правительства РФ и Индии будут принимать решения для наращивания товарооборота
В сентябре упоминали об обсуждении на ВЭФ запуска линии Ченнаи - Владивосток
Тема в последние дни ожила и недавно создание коридора обсудили на семинаре в Индии, где собралось более 100 участников и много наших министров
Тезисно:
• Линия сократит время доставки товаров между Индией и Россией на 40%
«Маршрут позволит сократить время доставки товаров в Россию на 16 дней. Если сегодня через Суэцкий канал грузы в Россию идут 40 дней, то через восточный коридор это время сократится до 24 дней, на 40%, и это доказывает необходимость развития этого коридора»
• Варианты по видам грузов для транспортировки — уголь, нефть, сжиженный природный газ, удобрения, контейнеры и иные товары с возможностью заходов в другие российские и международные порты
• У линии «огромный потенциал» новых торговых возможностей, а основу для развития маршрута должны сформировать компании двух стран, договорившись об объемах и сроках поставок, после чего по мере необходимости правительства РФ и Индии будут принимать решения для наращивания товарооборота
Остановите уже этого японского рекордсмена
Новый месяц — новый рекорд загрузки на новом судне. И снова от линии ONE
Напомним, что компания третий месяц подряд решила бить свои же рекорды на построенных мегаконтейнеровозах
Новый рекордсмен — контейнеровоз ONE Intelligence класса Megamax:
• заказан в 2020 году, построен в 2023
• вместимость — 24 136 TEU
• длина — 399,9 м
• ширина — 61,4 м
• экипаж — 34 человека
Результат — по сообщению ONE, судно погрузило 22 202 TEU, находясь в Сингапуре 14 января
И это, кстати, последний из заказанных 24-тысячников ONE, сданных в эксплуатацию в 2023 году
Новый месяц — новый рекорд загрузки на новом судне. И снова от линии ONE
Напомним, что компания третий месяц подряд решила бить свои же рекорды на построенных мегаконтейнеровозах
Новый рекордсмен — контейнеровоз ONE Intelligence класса Megamax:
• заказан в 2020 году, построен в 2023
• вместимость — 24 136 TEU
• длина — 399,9 м
• ширина — 61,4 м
• экипаж — 34 человека
Результат — по сообщению ONE, судно погрузило 22 202 TEU, находясь в Сингапуре 14 января
И это, кстати, последний из заказанных 24-тысячников ONE, сданных в эксплуатацию в 2023 году
Новое судно на линии Россия - Индия
В FESCO поставили второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), которая связывает Новороссийск с индийскими портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через многострадальный в последнее время Суэцкий канал
• Новое судно — теплоход FESCO Olga
Первый судозаход в Индию был 29 января
• Общая контейнерная вместимость сервиса — более 1,7 тыс. TEU
• Регулярность отправок — 2 раза в месяц
• Транзитное время — 16 дней
В FESCO поставили второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), которая связывает Новороссийск с индийскими портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через многострадальный в последнее время Суэцкий канал
• Новое судно — теплоход FESCO Olga
Первый судозаход в Индию был 29 января
• Общая контейнерная вместимость сервиса — более 1,7 тыс. TEU
• Регулярность отправок — 2 раза в месяц
• Транзитное время — 16 дней
Дальнейший рост ставок фрахта в феврале
Прогнозы по ставкам от Linerlytica и Drewry разобрали, теперь же о том, что будет с ценами по мнению аналитиков из Xeneta
Согласно их прогнозам, в начале февраля ставки на морские грузоперевозки еще больше вырастут на фоне продолжающегося кризиса в Красном море
Платформа Xeneta для определения ставок фрахта использует более 400 миллионов краудсорсинговых точек данных, и последний прогноз основан на ставках, уже полученных от клиентов на первую неделю февраля. Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной и может измениться, уже можно наблюдать куда пойдет рынок
• От глобального Дальнего Востока до Средиземноморья среднерыночные краткосрочные ставки вырастут на 11% к 2 февраля и составят $6507 за FEU
С момента обострения кризиса в Красном море в середине декабря этот показатель увеличился на 243%
• Ставки Дальний Восток - Северная Европа вырастут на 8% к 2 февраля, а среднерыночная ставка составит $5106 за FEU — это на 235% больше, чем в середине декабря
• Наибольший рост ставок наблюдается в направлении Дальний Восток - Восточное побережье США — к 2 февраля ставки вырастут на 17% и составят $6119 за FEU — на 146% больше, чем в середине декабря
«Перевозчики пытаются скорректировать услуги, чтобы компенсировать дополнительное время обхода вокруг мыса Доброй Надежды. Например, они сокращают рейсы, пропускают заходы в порты и увеличивают скорость плавания. Однако, несмотря на это, первые данные Xeneta говорят о том, что тарифы продолжат расти в феврале»
Несмотря на то, что рынок будет расти и дальше, есть и первые признаки факторов, которые могут привести к тому, что ставки снова начнут падать после пика китайского Нового года
«Кризис в Красном море вызывает скорее проблему мощностей, чем проблему спроса, как мы видели во время пандемии. Именно массовая неопределенность на рынке привела к дисбалансу и нестабильности
В такие времена можно сохранять спокойствие, только будучи хорошо информированным»
В Xeneta также заявили о том, что перевозчики больше не предлагают самые дорогие премиальные услуги, которые гарантируют отправку грузов в периоды чрезвычайной нехватки свободных мощностей
Прогнозы по ставкам от Linerlytica и Drewry разобрали, теперь же о том, что будет с ценами по мнению аналитиков из Xeneta
Согласно их прогнозам, в начале февраля ставки на морские грузоперевозки еще больше вырастут на фоне продолжающегося кризиса в Красном море
Платформа Xeneta для определения ставок фрахта использует более 400 миллионов краудсорсинговых точек данных, и последний прогноз основан на ставках, уже полученных от клиентов на первую неделю февраля. Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной и может измениться, уже можно наблюдать куда пойдет рынок
• От глобального Дальнего Востока до Средиземноморья среднерыночные краткосрочные ставки вырастут на 11% к 2 февраля и составят $6507 за FEU
С момента обострения кризиса в Красном море в середине декабря этот показатель увеличился на 243%
• Ставки Дальний Восток - Северная Европа вырастут на 8% к 2 февраля, а среднерыночная ставка составит $5106 за FEU — это на 235% больше, чем в середине декабря
• Наибольший рост ставок наблюдается в направлении Дальний Восток - Восточное побережье США — к 2 февраля ставки вырастут на 17% и составят $6119 за FEU — на 146% больше, чем в середине декабря
«Перевозчики пытаются скорректировать услуги, чтобы компенсировать дополнительное время обхода вокруг мыса Доброй Надежды. Например, они сокращают рейсы, пропускают заходы в порты и увеличивают скорость плавания. Однако, несмотря на это, первые данные Xeneta говорят о том, что тарифы продолжат расти в феврале»
Несмотря на то, что рынок будет расти и дальше, есть и первые признаки факторов, которые могут привести к тому, что ставки снова начнут падать после пика китайского Нового года
«Кризис в Красном море вызывает скорее проблему мощностей, чем проблему спроса, как мы видели во время пандемии. Именно массовая неопределенность на рынке привела к дисбалансу и нестабильности
В такие времена можно сохранять спокойствие, только будучи хорошо информированным»
В Xeneta также заявили о том, что перевозчики больше не предлагают самые дорогие премиальные услуги, которые гарантируют отправку грузов в периоды чрезвычайной нехватки свободных мощностей
Крупнейший порт мира по объему грузоперевозок в 2023 году
По итогам 2023 года грузооборот северокитайского порта Шаньдун составил 1,71 млрд тонн, что на 5,6% больше, чем в 2022. И этот показатель делает порт самым загруженным в мире по объему перевалки грузов
Шаньдун также претендует на звание второго по величине контейнерного порта в мире (первый, конечно же — Шанхай), сформировав в прошлом году портовый кластер с портами Циндао, Ричжао и Яньтай. Также в кластер входят порты Вэйхай, Дунъин и Вэйфан
В 2023 году совокупный объем контейнерных перевозок в порту Шаньдун составил 41,32 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в Сингапуре
Доходы порта Шаньдун составили 155 млрд юаней, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Прибыль впервые превысила 10 млрд юаней, в основном за счет повышения эффективности работы
В 2023 году в порту Шаньдун появилось около 32 новых судоходных сервисов
По итогам 2023 года грузооборот северокитайского порта Шаньдун составил 1,71 млрд тонн, что на 5,6% больше, чем в 2022. И этот показатель делает порт самым загруженным в мире по объему перевалки грузов
Шаньдун также претендует на звание второго по величине контейнерного порта в мире (первый, конечно же — Шанхай), сформировав в прошлом году портовый кластер с портами Циндао, Ричжао и Яньтай. Также в кластер входят порты Вэйхай, Дунъин и Вэйфан
В 2023 году совокупный объем контейнерных перевозок в порту Шаньдун составил 41,32 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в Сингапуре
Доходы порта Шаньдун составили 155 млрд юаней, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Прибыль впервые превысила 10 млрд юаней, в основном за счет повышения эффективности работы
В 2023 году в порту Шаньдун появилось около 32 новых судоходных сервисов
Не такое надежное расписание
Компания Sea-Intelligence выпустила 149-й выпуск отчета Global Liner Performance, содержащий данные о надежности расписания до декабря 2023 года включительно, который охватывает 34 различные торговые пути и более 60 перевозчиков
Согласно отчету, на фоне кризиса в Красном море в декабре 2023 года произошло значительное падение надежности расписания в мире — на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем
Снижение стало самым значительным с февраля 2021 года
Показатель составил 56,8%
В годовом исчислении надежность расписания в декабре 2023 года была лишь незначительно выше на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года
Средняя задержка прибытия судов также увеличилась на 0,30 дня по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,35 дня, что объясняется альтернативным маршрутом
А обновленный рейтинг выглядит так:
• самая надежная линия — Evergreen, показатель которой в декабре составил 63,6%
• CMA CGM — 60%
• Maersk, MSC и еще четыре линии достигли надежности расписания в диапазоне 50-60%
• остальные же пять перевозчиков находятся в диапазоне 40-50%,
• тайваньский перевозчик Yang Ming был признан наименее надежным с показателем в 45,6%
«Из-за увеличения времени на транзит вокруг Африки ни один из 13 крупнейших перевозчиков не зафиксировал улучшения надежности расписания за месяц, и только 4 перевозчика смогли зафиксировать улучшение за год»
Прошлый разбор здесь. И пьедестал из-за новых условий интересно поменялся
Компания Sea-Intelligence выпустила 149-й выпуск отчета Global Liner Performance, содержащий данные о надежности расписания до декабря 2023 года включительно, который охватывает 34 различные торговые пути и более 60 перевозчиков
Согласно отчету, на фоне кризиса в Красном море в декабре 2023 года произошло значительное падение надежности расписания в мире — на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем
Снижение стало самым значительным с февраля 2021 года
Показатель составил 56,8%
В годовом исчислении надежность расписания в декабре 2023 года была лишь незначительно выше на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года
Средняя задержка прибытия судов также увеличилась на 0,30 дня по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,35 дня, что объясняется альтернативным маршрутом
А обновленный рейтинг выглядит так:
• самая надежная линия — Evergreen, показатель которой в декабре составил 63,6%
• CMA CGM — 60%
• Maersk, MSC и еще четыре линии достигли надежности расписания в диапазоне 50-60%
• остальные же пять перевозчиков находятся в диапазоне 40-50%,
• тайваньский перевозчик Yang Ming был признан наименее надежным с показателем в 45,6%
«Из-за увеличения времени на транзит вокруг Африки ни один из 13 крупнейших перевозчиков не зафиксировал улучшения надежности расписания за месяц, и только 4 перевозчика смогли зафиксировать улучшение за год»
Прошлый разбор здесь. И пьедестал из-за новых условий интересно поменялся
Первый груз с белорусской станции, да через питерский порт
В FESCO организовали первую интермодальную перевозку груза с белорусской станции Фаниполь в Шанхай
Вкратце как все будет, что везут и сколько ждать:
• доставка на поезде до станции Автово в Санкт-Петербурге
• перевалка на судно FESCO
• отправка в порт Шанхай регулярной морской линией FESCO Baltorient Line, маршрут которой проходит через Суэцкий канал
• в рамках этой перевозки отправят 62 сорокафутовых контейнера
• груз — пиломатериалы и продукция из древесины белорусских производителей
• сроки — около 50-55 дней
Пока на регулярной основе поезда отправлять не планируют и будут делать это исходя из запросов. В дальнейшем ожидается организация постоянных отправлений по 2-3 экспортных поезда в месяц
В FESCO организовали первую интермодальную перевозку груза с белорусской станции Фаниполь в Шанхай
Вкратце как все будет, что везут и сколько ждать:
• доставка на поезде до станции Автово в Санкт-Петербурге
• перевалка на судно FESCO
• отправка в порт Шанхай регулярной морской линией FESCO Baltorient Line, маршрут которой проходит через Суэцкий канал
• в рамках этой перевозки отправят 62 сорокафутовых контейнера
• груз — пиломатериалы и продукция из древесины белорусских производителей
• сроки — около 50-55 дней
Пока на регулярной основе поезда отправлять не планируют и будут делать это исходя из запросов. В дальнейшем ожидается организация постоянных отправлений по 2-3 экспортных поезда в месяц
Вот и разворот
Обновляем данные с прошлой недели по контейнерному индексу
Мировой индекс контейнерных перевозок на этой неделе снизился на 4% до $3 824 за 40-футовый контейнер:
• но значение показателя все же на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года
• это первое снижение после восьми подряд недель роста
• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 169% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — снижение на 6%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%
• Шанхай-Генуя — снижение на 8%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 2%
• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 4%
• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 3%
• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 1%
Сейчас уже в Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале
Обновляем данные с прошлой недели по контейнерному индексу
Мировой индекс контейнерных перевозок на этой неделе снизился на 4% до $3 824 за 40-футовый контейнер:
• но значение показателя все же на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года
• это первое снижение после восьми подряд недель роста
• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 169% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — снижение на 6%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%
• Шанхай-Генуя — снижение на 8%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 2%
• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 4%
• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 3%
• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 1%
Сейчас уже в Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале
Цифровизация грузоперевозок буксует?
Существенная часть отечественного рынка грузоперевозок работает в серой зоне
Помимо крупных «оцифрованных» игроков на рынке действуют более сорока тысяч средних и мелких перевозчиков, которые работают в лучшем случае на самых простых программах, а то и по старинке на бумажных носителях
Рассмотрим результаты недавнего исследования ассоциации «Национальные системы управления»
В рамках оценки цифровизации промышленного комплекса России в январе 2024 года было опрошено 120 компаний-грузоперевозчиков, за исключением лидеров рынка, на предмет применения ими цифровых систем
Вкратце об итогах:
• 70% компаний до сих пор используют Excel-таблицы и общаются с грузоотправителями через электронную почту и мессенджеры
• Многие грузоперевозчики вынуждены работать с множеством дополнительных программ, которые, к тому же, чаще всего принадлежат не им, а заказчикам перевозки. Таких ПО может быть десяток и для их обслуживания создают целые отделы, что вызывает издержки
• С сентября 2022 для перевозчиков запущена система государственного электронного документооборота ГИС ЭПД. С конца 2024 года она должна стать обязательной
Спросили также об использовании этой системы:
- 43% опрошенных ничего не знают о планах об обязательном внедрении ГИС ЭПД
- 57% респондентов и вовсе не готовы делиться информацией о перевозках с государством
По их мнению, важная коммерческая информация может попасть к конкурентам, работа с системой потребует дополнительных затрат, возрастет нежелательное внимание со стороны контролирующих органов
Существенная часть отечественного рынка грузоперевозок работает в серой зоне
Помимо крупных «оцифрованных» игроков на рынке действуют более сорока тысяч средних и мелких перевозчиков, которые работают в лучшем случае на самых простых программах, а то и по старинке на бумажных носителях
Рассмотрим результаты недавнего исследования ассоциации «Национальные системы управления»
В рамках оценки цифровизации промышленного комплекса России в январе 2024 года было опрошено 120 компаний-грузоперевозчиков, за исключением лидеров рынка, на предмет применения ими цифровых систем
Вкратце об итогах:
• 70% компаний до сих пор используют Excel-таблицы и общаются с грузоотправителями через электронную почту и мессенджеры
• Многие грузоперевозчики вынуждены работать с множеством дополнительных программ, которые, к тому же, чаще всего принадлежат не им, а заказчикам перевозки. Таких ПО может быть десяток и для их обслуживания создают целые отделы, что вызывает издержки
• С сентября 2022 для перевозчиков запущена система государственного электронного документооборота ГИС ЭПД. С конца 2024 года она должна стать обязательной
Спросили также об использовании этой системы:
- 43% опрошенных ничего не знают о планах об обязательном внедрении ГИС ЭПД
- 57% респондентов и вовсе не готовы делиться информацией о перевозках с государством
По их мнению, важная коммерческая информация может попасть к конкурентам, работа с системой потребует дополнительных затрат, возрастет нежелательное внимание со стороны контролирующих органов