​Больше экспорта, меньше импорта и никаких очередей

Итак, некоторые заявления Путина, затрагивающие наши сферы из обращения к Федеральному Собранию:

• К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 26%

• Будем создавать новые логистические коридоры, новую финансовую систему

• Несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен увеличиться за 6 лет на две трети

• К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП

• Предложено списать две трети долгов регионов перед федеральным центром. Это может сохранить им около 200 млрд рублей

• Кабмину поручено проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации

• Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории

• Налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен

• Развитие Севморпути в числе приоритетов. Бизнес должен активно вкладываться в этот проект

• Существенно обновим торговый флот

• Время ожидания фур на границе не должно превышать 10 минут

​Значительное снижение объемов грузоперевозок на проблемном пути

«За первые семь недель 2024 года объемы грузов в порты Аденского залива и Красного моря и из них снизились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Количество судов, прибывающих в эти порты, значительно сократилось, поскольку торговое судоходство все чаще избегает транзита через регион из-за опасений нападений на суда»

Так сообщили аналитики из BIMCO

Напомним, что вся эта история в Красном море началась с ноября 2023 года

• На данный момент в феврале количество судов, следующих транзитом через Аденский залив и Суэцкий канал, на 50% и 37% меньше, чем в прошлом году соответственно

• Транзит контейнеровозов через Аденский залив и Суэцкий канал сократился на 70%

• До нападений перевозки через Суэцкий канал составляли около 10% мировой торговли

«Нападения на суда в Красном море напрямую влияют на способность стран региона импортировать и экспортировать грузы. Даже если существуют альтернативные экспортные маршруты, они зачастую обходятся дороже, занимают больше времени и имеют ограниченные возможности»

«Страж процветания» не особо помог — нападения не прекратились, а перспективы остаются неопределенными

«Пока не будет найдено решение, региональные экономики будут продолжать нести расходы»

«Балласт» сброшен

​Перевозки порожних контейнеров увеличиваются

Используя данные Container Trade Statistics о перемещении контейнеров между регионами, в Sea-Intelligence оценили тенденции в перемещении порожних контейнеров

Оценивали в TEU-мили, так как «пройденное расстояние имеет решающее значение при оценке спроса на контейнеры»

А вывод там сделали следующий — объем контейнерного «порожняка», если сравнивать его с уровнями 2019 года, когда пустые ящики были инструментом в попытке смягчить последствия нестабильности, связанной с пандемией, в последние несколько месяцев постоянно увеличивался примерно на 20%

«Потребность в перевозке порожних контейнеров выросла значительно больше, чем потребность в перевозке полных контейнеров, при этом перевозки в обратном направлении растут в 2,5 раза быстрее»

​Самый низкий уровень надежности за 15 месяцев

Компания Sea-Intelligence выпустила 150-й выпуск отчета Global Liner Performance, содержащий данные о надежности расписания до января 2024 года включительно, который охватывает 34 различные торговые пути и более 60 перевозчиков

Согласно отчету, на фоне кризиса в Красном море в январе 2024 года снова произошло значительное падение надежности расписания в мире — на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем

Значения показателя в итоге стали самые низкие с сентября 2022 года, сведя на нет все успехи, которые мы наблюдали через год после пандемии

Показатель составил 51,6%

В годовом исчислении надежность расписания в январе 2024 была на 0,8% ниже по сравнению с январем 2023

Средняя задержка прибытия судов также увеличилась на 0,59 дня по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,01 дня, что все также объясняется альтернативным маршрутом

А обновленный рейтинг выглядит так:

• самая надежная линия — CMA CGM, показатель которой в январе составил 54,7%

• следом идут Wan Hai, Evergreen, OOCL и COSCO, которые смогли преодолеть отметку в 50%

• остальные же поддерживали надежность расписания в диапазоне 40-50%, причем лидеры по надежности прошлых лет — Maersk и MSC — опустились уже и до этих значений

• тайваньский перевозчик Yang Ming снова был признан наименее надежным с показателем в 42,2%

«Из-за нынешнего кризиса в Красном море и значительных задержек на круговых африканских рейсах ни один из 13 крупнейших перевозчиков не смог зафиксировать улучшение надежности расписания в январе 2024 года»

Прошлый разбор за декабрь 2023 здесь

​Самый быстрорастущий контейнерный перевозчик

Согласно данным Linerlytica, самой быстрорастущей в процентном выражении контейнерной линией в 2023 году стала Tailwind Shipping Lines

Линия увеличила свои провозные мощности на 43% с июля 2023 года

Компания была основана всего 2 года назад и занимает 38 место в рейтинге крупных контейнерных линий, а принадлежит немецкой сети супермаркетов Lidl

«Несмотря на то, что многие розничные сети после пандемии отказались от фрахтования судов, Tailwind Shipping Lines нарастила объемы вдвое и увеличила тоннаж»

Флот компании — 15 контейнеровозов общей вместимостью 40 тыс. TEU. Также есть и заказы на новые суда

​Не пройдут суда и интернет

Много пишем про проблемы в Красном море. Но в основном про риски для судов, мировой торговли и грузов. Но есть и другие

Вчера там было перебито 4 кабеля интернета в юрисдикции Йемена. Коммуникации соединяли Азию, Европу и Африку

Список поврежденных кабелей: Asia-Africa-Europe 1, Seacom, TGN и EIG. Они обеспечивают до 25% всего интернет-трафика на планете

Сначала выдвигали версию, что виноват контейнеровоз, но потом причиной назвали атаку хуситов

Сейчас там специалисты ведут переадресацию трафика и планируют операцию по ремонту кабелей на участке

​Новый транспортный узел под Москвой и заработки РЖД

Россия, Китай и Казахстан хотят построить под Москвой новый транспортный-логистический узел и наладить прямое транспортное сообщение между китайским городом Сиань и Москвой

АО «Казахстан Темир Жолы», ООО «Сианьская компания по строительству и эксплуатации свободного торгового порта» (КНР) и АО «Славтранс-Сервис» (РФ) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, предусматривающий реализацию этих идей

О чем договаривались:

• строительство хаба в Селятино, в состав которого также войдет склад

• развитие перевозок между китайским городом Сиань и Селятино через Казахстан

И к железнодорожным деньгам

Суммарные доходы РЖД за 2023 год — 2,6 трлн рублей:

• это выше уровня 2022 года на 16,4%

• чистая прибыль выросла в 2,5 раза — до 118,3 млрд рублей

• суммарные активы за 2023 год выросли на 13,1% до почти 9 трлн рублей

Также в компании отметили, что по тарифному грузообороту в границах Восточного полигона в 2023 году обеспечен исторический максимум

​Новые инновационные полувагоны

И еще из интересного железнодорожного — «Уралвагонзавод» и Федеральная грузовая компания представили образцы инновационных восьмиосных полувагонов, разработанных по поручению РЖД:

• полувагон «Урал» в габарите 1-Т грузоподъемностью 150 тонн и объемом кузова 176 куб. м

• полувагон «БАМ» в габарите Тпр грузоподъемностью 151 тонн и объемом кузова 166 куб. м

Поставки продукции планируют на 2025 год

Новый восьмиосный полувагон предназначен для перевозки массовых (обеспечивающие полную загрузку состава) неагрессивных (насыпные, непылевидные, наволочные и тд) грузов по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С

Назначенный срок службы нового полувагона — 32 года

​Экспорт: тенденции 2024 года

Коллеги с закрытого клуба экспортеров поделились аналитикой по экспорту РФ. Давайте рассмотрим

За пять лет Россия вошла в топ 10 крупнейших экспортеров в мире. При этом, по итогам прошлого года товарооборот нашей страны снизился на 16% и составил 710 млрд. долларов США

Сокращение экспорта без поддержки Банка России грозит тем, что курс рубля в 2024 году окажется под угрозой

Светлана Ковалева – директор по развитию агентства ВЭД-технологий WeCONN прокомментировала эту ситуацию: «Для импорта курс нельзя назвать удачным. Для экспорта сейчас самое время – чем выше стоит валюта, тем товар России становится более конкурентноспособным. С ценой можно играть»

Аналитики Российского экспортного центра называют главные тенденции 2024 года. По их мнению, в ближайшие годы определять мировую торговлю будут - смена главных поставщиков на международном рынке, деградация правил глобальной торговли и усложнение морских перевозок:

«Мы практики и работаем с рынком. Что мы видим? Есть международный рынок, он существует более 70 лет. Доля РФ на рынке по продуктам с добавленной стоимостью ничтожна мала. Мы не можем сейчас диктовать ценообразование и движение по товарным позициям. Больше времени нужно и тогда мы переориентируем страны. Они будут работать с продуктами из России и увеличивать долю рынка»

Опрос РЭЦ показал, 54% производителей ожидают роста экспортной выручки в размере от 10% до 30% в ближайшие три года

Более подробно различные нюансы ВЭД можно также обсудить в закрытом клубе экспортеров

​«Мелкие» перевозчики начали отбирать часть рынка у альянсов линий

Согласно новым данным Alphaliner, на рынке появилось множество более мелких контейнерных перевозчиков, которые «заполнили пробел», оставленный глобальными линиями, ушедшими с российского рынка

Согласно отчету, такие перевозчики как New New Shipping, OVP Shipping, Safetrans, FESCO, Akkon и CStar за последний год удвоили объемы линейных перевозок на маршруте Азия - Европа

На данном пути они перевезли в совокупности 308,3 тыс. TEU, что составляет 5% этого рынка (с учетом доли ZIM в 1,2%)

Годом ранее этот объем составлял 154,6 тыс. TEU

А что за альянсы крупных перевозчиков:

• 2M — Maersk и MSC

Компании, кстати, в 2023 решили его расторгнуть и находятся в процессе — MSC уйдет в «свободное плавание», а у Maersk в планах создание альянса Gemini Cooperation вместе с Hapag-Lloyd

• Ocean Alliance — CMA CGM, COSCO, Evergreen

• THE Alliance — ONE, Hapag-Lloyd, HMM, Yang Ming

Совокупная доля альянсов на пути Азия - Европа сейчас — 89,7%, а год назад составляла 95,6%

Сумма провозных мощностей, которыми оперируют альянсы на этом маршруте сейчас — 344 тыс. TEU

​Российско-китайский товарооборот

Ну и напоследок посмотрим, что там интересного в торговле за два месяца (январь-февраль 2024) между двумя странами

По данным таможенного управления КНР, товарооборот вырос на 9,3%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $37 млрд

• экспорт из Китая в РФ вырос на 12,5%, до $16,8 млрд

• импорт российских товаров увеличился на 6,7%, до $20,2 млрд

• положительное сальдо России сократилось на 5,8% и составило $3,4 млрд

Основой импорта Китая из России остаются нефть, природный газ и уголь. РФ же в свою очередь привозит из Китая широкий спектр товаров, включая автомобили, смартфоны, промышленное оборудование, компьютеры, игрушки, обувь и прочее

Значения за 12 месяцев 2023 года разбирали здесь

Логистические игрушки

​Перевозки в Европу через Россию. Проблемы в море — возможности на железной дороге

У Financial Times вышла статья на тему проблем в Красном море, где сообщается о том, что после начала нападений на суда количество транзита грузов из Азии в Европу через Россию (по железной дороге) стало увеличиваться. Что, в свою очередь, увеличивает доходы РЖД

К таким выводам пришли после общения с крупными иностранными логистическими игроками:

• Немецкая DHL заявила, что запросы на перевозку грузов по российскому железнодорожному коридору подскочили примерно на 40% с тех пор, как в декабре контейнеровозы начали перенаправляться по более длинному маршруту

• Компания RailGate Europe заявила о росте спроса на 25-35%

• Нидерландская Rail Bridge Cargo сообщила, что грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В результате кризиса в Красном море и перенаправления судов через мыс Доброй Надежды время в пути между Китаем и Северной Европой увеличилось на 7-10 дней, до 50-55 дней

По данным DHL, время же в пути по железной дороге через Россию между Чэнду (Китай) и Дуйсбургом (Германия) составляет 25-30 дней

«Подавляющее количество отправлений идет через Россию»

В DHL также подчеркнули, что «осуществляют строгий экспортный контроль в соответствии с действующими санкциями»

Допзапросы «по-братски»

Вот такая атмосфера с китайскими партнерами уже две недели

В тех же самых цепочках, с теми же самыми банками, но теперь нужно больше информации: что за владелец, в чем заключается деятельность, больше контактов и все такое. Опять же — это не перевод, сделанный впервые, а регулярные взаимодействия

Справедливости ради, есть и контрагенты, с которыми все ок и никаких проблем

Но вот появились и подобные случаи, что ранее особо не наблюдалось. Возможно какая-то временная бюрократия возбудилась там в некоторых структурах

Так что, если в планах переводы (особенно впервые), то стоит готовится сейчас к запросам и оперативно на все это дело отвечать, чтобы по минимуму затягивать получение средств на той стороне

Севморпуть становится альтернативой Восточному полигону

Грузопоток по Севморпути по итогам 2023 году достиг исторического рекорда — 36,2 млн тонн, включая транзит в 2,1 млн тонн. Маршрут уже в текущей конфигурации является альтернативной Восточному полигону, в дальнейшем роль СМП будет только расти.

Прогнозные цифры, подтвержденные соглашениями с ключевыми грузоотправителями, предусматривают увеличение грузопотока к 2030 году почти до 200 млн тонн, к 2035 году по арктической трассе планируют перевозить 220 млн тонн.

Такие объемы сравнимы с запланированным расширением пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, которые к 2030 году должны составить 210 млн тонн, отметил замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

Ключевым фактором наращивания грузопотока по СМП является запуск круглогодичной навигации. Однако это требует развития атомного ледокольного флота. Сейчас на трассе работает группировка из семи ледоколов Росатома и трех ледоколов Минтранса. Еще пять ледоколов строится на российских верфях.

Расчеты показывают, что даже увеличение ледоколов до девяти единиц в Восточном секторе СМП значительно повысит эффективность грузоперевозок — расстояние между ними с 500 миль сократится до 200 миль, это ускорит проводку судов в зимний период.

Главные риски — нехватка специализированного транспорта. Плановое развитие Севморпути до 2040 года требует строительства 158 судов арктического класса — газовозов, танкеров, контейнеровозов. Выполнение такого заказа невозможно без масштабных инвестиций в судостроительную отрасль.

С морским приветом, @sevmorput

​«Коридор для обхода санкций и параллельного импорта»

В американском аналитическом центре The Jamestown Foundation считают, что использовать Международный транспортный коридор «Север-Юг» в РФ планируют для обхода западных санкций — развитие коридора позволит стране получить более открытый доступ к незападным рынкам, а также обеспечить необходимыми товарами

МТК «Север-Юг» пересекает такие страны, как Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран. Другие страны, такие как Узбекистан и Кыргызстан, также участвуют в соответствующих инфраструктурных проектах. Коридор соединяет Россию с южным побережьем Ирана и Индийским океаном

Аналитики отмечают, что рынки этих стран хорошо подходят для параллельного импорта и не могут контролироваться Западом

Кроме того, развитие коридора увеличивает торговый потенциал России с этими странами

Поэтому в The Jamestown Foundation (да и до них уже было) связывают страны Кавказа и Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан — с реэкспортом санкционных западных товаров в Россию в течение последних двух лет. Также важным поставщиком называют и Иран

К настоящему времени параллельный импорт вырос до больших объемов:

• в декабре 2023 года — более $70 млрд

• также в 2023 году Eurasianet сообщил, что параллельный импорт вырос до такой степени, что в странах Центральной Азии закончились складские помещения

По мнению аналитиков, коридор с его многочисленными инфраструктурными проектами, соединяющими Россию со всеми вышеуказанными странами, способен повысить конкурентоспособность и влияние России на торговлю с этими важнейшими рынками для ее параллельного импорта

«Несмотря на то, что инфраструктурный прогресс в коридоре пока ограничен, он может многократно увеличить пропускную способность и обеспечить непрерывные крупномасштабные грузовые перевозки в/из РФ»

​Ставки морского фрахта продолжили снижение

Военные действия в Красном море на прошлой неделе усилились, и появились первые жертвы среди моряков

Но поскольку большая часть контейнерных перевозчиков уже избегает Суэцкого канала, а спрос ослабевает по мере того, как рынок вступает в сезон затишья — ставки продолжали снижаться на всех основных торговых маршрутах:

• Азия - Северная Америка — снижение на 10% по сравнению с пиковыми значениями

• Азия - Северная Европа — снижение на 22%

• Азия - Средиземноморье — снижение на 34% по сравнению с максимумом, достигнутым в конце января

Морская логистика из Индии больше всего пострадала от проблем в Красном море, но даже на этом направлении ставки начинают снижаться, а некоторые перевозчики откладывают надбавки или повышения, которые были запланированы на март

В Sea Intelligence предположили, что ставки должны установиться примерно в 1,5-2 раза выше долгосрочного среднего уровня, что означает, что ценам еще предстоит пройти путь до своего нового дна, поскольку цены в Азии - Северной Америке, на Западном побережье и в Северной Европе более чем в три раза выше уровня 2019 года, а на Восточном побережье и в Средиземноморье — более чем в два раза