​Остановите уже этого японского рекордсмена

Новый месяц — новый рекорд загрузки на новом судне. И снова от линии ONE

Напомним, что компания третий месяц подряд решила бить свои же рекорды на построенных мегаконтейнеровозах

Новый рекордсмен — контейнеровоз ONE Intelligence класса Megamax:

• заказан в 2020 году, построен в 2023
• вместимость — 24 136 TEU
• длина — 399,9 м
• ширина — 61,4 м
• экипаж — 34 человека

Результат — по сообщению ONE, судно погрузило 22 202 TEU, находясь в Сингапуре 14 января

И это, кстати, последний из заказанных 24-тысячников ONE, сданных в эксплуатацию в 2023 году

​Новое судно на линии Россия - Индия

В FESCO поставили второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), которая связывает Новороссийск с индийскими портами Мундра и Нава-Шева по маршруту через многострадальный в последнее время Суэцкий канал

• Новое судно — теплоход FESCO Olga

Первый судозаход в Индию был 29 января

• Общая контейнерная вместимость сервиса — более 1,7 тыс. TEU

• Регулярность отправок — 2 раза в месяц

• Транзитное время — 16 дней

​Дальнейший рост ставок фрахта в феврале

Прогнозы по ставкам от Linerlytica и Drewry разобрали, теперь же о том, что будет с ценами по мнению аналитиков из Xeneta

Согласно их прогнозам, в начале февраля ставки на морские грузоперевозки еще больше вырастут на фоне продолжающегося кризиса в Красном море

Платформа Xeneta для определения ставок фрахта использует более 400 миллионов краудсорсинговых точек данных, и последний прогноз основан на ставках, уже полученных от клиентов на первую неделю февраля. Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной и может измениться, уже можно наблюдать куда пойдет рынок

• От глобального Дальнего Востока до Средиземноморья среднерыночные краткосрочные ставки вырастут на 11% к 2 февраля и составят $6507 за FEU

С момента обострения кризиса в Красном море в середине декабря этот показатель увеличился на 243%

• Ставки Дальний Восток - Северная Европа вырастут на 8% к 2 февраля, а среднерыночная ставка составит $5106 за FEU — это на 235% больше, чем в середине декабря

• Наибольший рост ставок наблюдается в направлении Дальний Восток - Восточное побережье США — к 2 февраля ставки вырастут на 17% и составят $6119 за FEU — на 146% больше, чем в середине декабря

«Перевозчики пытаются скорректировать услуги, чтобы компенсировать дополнительное время обхода вокруг мыса Доброй Надежды. Например, они сокращают рейсы, пропускают заходы в порты и увеличивают скорость плавания. Однако, несмотря на это, первые данные Xeneta говорят о том, что тарифы продолжат расти в феврале»

Несмотря на то, что рынок будет расти и дальше, есть и первые признаки факторов, которые могут привести к тому, что ставки снова начнут падать после пика китайского Нового года

«Кризис в Красном море вызывает скорее проблему мощностей, чем проблему спроса, как мы видели во время пандемии. Именно массовая неопределенность на рынке привела к дисбалансу и нестабильности

В такие времена можно сохранять спокойствие, только будучи хорошо информированным»

В Xeneta также заявили о том, что перевозчики больше не предлагают самые дорогие премиальные услуги, которые гарантируют отправку грузов в периоды чрезвычайной нехватки свободных мощностей

​Крупнейший порт мира по объему грузоперевозок в 2023 году

По итогам 2023 года грузооборот северокитайского порта Шаньдун составил 1,71 млрд тонн, что на 5,6% больше, чем в 2022. И этот показатель делает порт самым загруженным в мире по объему перевалки грузов

Шаньдун также претендует на звание второго по величине контейнерного порта в мире (первый, конечно же — Шанхай), сформировав в прошлом году портовый кластер с портами Циндао, Ричжао и Яньтай. Также в кластер входят порты Вэйхай, Дунъин и Вэйфан

В 2023 году совокупный объем контейнерных перевозок в порту Шаньдун составил 41,32 млн тонн, что на 10,8% больше, чем в Сингапуре

Доходы порта Шаньдун составили 155 млрд юаней, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Прибыль впервые превысила 10 млрд юаней, в основном за счет повышения эффективности работы

В 2023 году в порту Шаньдун появилось около 32 новых судоходных сервисов

​Не такое надежное расписание

Компания Sea-Intelligence выпустила 149-й выпуск отчета Global Liner Performance, содержащий данные о надежности расписания до декабря 2023 года включительно, который охватывает 34 различные торговые пути и более 60 перевозчиков

Согласно отчету, на фоне кризиса в Красном море в декабре 2023 года произошло значительное падение надежности расписания в мире — на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем

Снижение стало самым значительным с февраля 2021 года

Показатель составил 56,8%

В годовом исчислении надежность расписания в декабре 2023 года была лишь незначительно выше на 0,4% по сравнению с декабрем 2022 года

Средняя задержка прибытия судов также увеличилась на 0,30 дня по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,35 дня, что объясняется альтернативным маршрутом

А обновленный рейтинг выглядит так:

• самая надежная линия — Evergreen, показатель которой в декабре составил 63,6%

• CMA CGM — 60%

• Maersk, MSC и еще четыре линии достигли надежности расписания в диапазоне 50-60%

• остальные же пять перевозчиков находятся в диапазоне 40-50%,

• тайваньский перевозчик Yang Ming был признан наименее надежным с показателем в 45,6%

«Из-за увеличения времени на транзит вокруг Африки ни один из 13 крупнейших перевозчиков не зафиксировал улучшения надежности расписания за месяц, и только 4 перевозчика смогли зафиксировать улучшение за год»

Прошлый разбор здесь. И пьедестал из-за новых условий интересно поменялся

​Первый груз с белорусской станции, да через питерский порт

В FESCO организовали первую интермодальную перевозку груза с белорусской станции Фаниполь в Шанхай

Вкратце как все будет, что везут и сколько ждать:

• доставка на поезде до станции Автово в Санкт-Петербурге

• перевалка на судно FESCO

• отправка в порт Шанхай регулярной морской линией FESCO Baltorient Line, маршрут которой проходит через Суэцкий канал

• в рамках этой перевозки отправят 62 сорокафутовых контейнера

• груз — пиломатериалы и продукция из древесины белорусских производителей

• сроки — около 50-55 дней

Пока на регулярной основе поезда отправлять не планируют и будут делать это исходя из запросов. В дальнейшем ожидается организация постоянных отправлений по 2-3 экспортных поезда в месяц

​Вот и разворот

Обновляем данные с прошлой недели по контейнерному индексу

Мировой индекс контейнерных перевозок на этой неделе снизился на 4% до $3 824 за 40-футовый контейнер:

• но значение показателя все же на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года

• это первое снижение после восьми подряд недель роста

• показатель является самым высоким с октября 2022 и на 169% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — снижение на 6%

• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%

• Шанхай-Генуя — снижение на 8%

• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 2%

• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 4%

• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений

• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 3%

• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 1%

Сейчас уже в Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале

​Цифровизация грузоперевозок буксует?

Существенная часть отечественного рынка грузоперевозок работает в серой зоне

Помимо крупных «оцифрованных» игроков на рынке действуют более сорока тысяч средних и мелких перевозчиков, которые работают в лучшем случае на самых простых программах, а то и по старинке на бумажных носителях

Рассмотрим результаты недавнего исследования ассоциации «Национальные системы управления»

В рамках оценки цифровизации промышленного комплекса России в январе 2024 года было опрошено 120 компаний-грузоперевозчиков, за исключением лидеров рынка, на предмет применения ими цифровых систем

Вкратце об итогах:

• 70% компаний до сих пор используют Excel-таблицы и общаются с грузоотправителями через электронную почту и мессенджеры

• Многие грузоперевозчики вынуждены работать с множеством дополнительных программ, которые, к тому же, чаще всего принадлежат не им, а заказчикам перевозки. Таких ПО может быть десяток и для их обслуживания создают целые отделы, что вызывает издержки

• С сентября 2022 для перевозчиков запущена система государственного электронного документооборота ГИС ЭПД. С конца 2024 года она должна стать обязательной

Спросили также об использовании этой системы:

- 43% опрошенных ничего не знают о планах об обязательном внедрении ГИС ЭПД

- 57% респондентов и вовсе не готовы делиться информацией о перевозках с государством

По их мнению, важная коммерческая информация может попасть к конкурентам, работа с системой потребует дополнительных затрат, возрастет нежелательное внимание со стороны контролирующих органов

Ну а вдруг

​А что же с авиа?

У глобальных авиаперевозок путь восстановления после пандемии сложнее и проблемнее

Рассматривали общую динамику в 2022

Происходящее в Красном море, кстати, авиаперевозчикам дало неплохую выгоду

А вот у российского рынка с 2022 года в этой сфере все тяжело

В марте 2023 разбирали данные Росавиации, где наблюдался серьезный откат в авиаперевозках

Свежие же данные от Росавиации показывают следующее:

• Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в 2023 году упали на 23% по сравнению с 2022

• Всего в 2023 году перевезли 467,3 тысячи тонн грузов:

• 337,5 тысячи тонн — на внутренних линиях

• 129,8 тысячи тонн — на международных

Допуск к международным автоперевозкам станет попроще

С 1 сентября 2024 года срок предоставления госуслуги по допуску отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам сократится с 20 до 5 рабочих дней

Постановление уже подписал премьер-министр

Помимо этого сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска

В зависимости от требований, предъявляемых к перевозчикам тех или иных грузов, транспортные компании смогут отправлять в Ространснадзор от одного до трех документов

Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия

Решение должно снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли

​Новый год в КНР и Красное море. Что со ставками?

В преддверии китайского Нового года, который будет проходить с 10 по 15 февраля, спотовые ставки фрахта, похоже, закончили активную фазу роста. Так ли это? Что может ждать ставки в будущем?

За 45-дневный период с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года индекс World Composite вырос более чем на 138%

Нарушение цепи поставок через Красное море, приведшее к изменению маршрутов в сторону от Суэцкого канала, привело к резкому росту ставок по всем направлениям, особенно в секторах торговли Азия-Европа и Азия-Средиземноморье:

• ставки Азия-Средиземноморье превысили $6 300 и выросли на 275% с 15 декабря 2023 года

• ставки Азия-Европа достигли отметки $5 000 и выросли на 245% за тот же период времени

• торговля между Азией и Восточным побережьем США также выросла на 115% за 45 дней

Как повлияло изменение маршрута судов через мыс Доброй Надежды (если грубо):

• + 3500 морских миль

• + 14 дней на транзит

• общее сокращение количества услуг

• увеличение времени приема судов в африканских портах

• увеличение цен на транзитные перевозки

• и развитие такой альтернативы, как «море + воздух», что подняло локально цены на авиафрахт (+42% из Африки в Северную Америку, согласно данным Freightos)

А вот перед самим китайским Новым годом резкий скачок остыл, и все ключевые индексы зарегистрировали падение для своих первых котировок февраля 2024 года

В Drewry прогнозируют эффект плато в ставках фрахта по мере того, как китайские производства будут останавливаться в феврале

Аналитики отмечают, что 45-дневный цикл повышения ставок свое отыграл, но стоит обратить внимание на следующие моменты:

• планируемые общие повышения ставок судоходными линиями — GRI (чуть подробнее писали про эти три буквы здесь)

• в зависимости от ситуации с Суэцким каналом, влияние дополнительных расходов в виде надбавок и страховых взносов будет продолжать играть роль в ценообразовании

• также играть роль будет и увеличение времени транзита

И бонусом очевидный совет от исследователей — поставки критически важных товаров считаем сильно заранее и всеми возможными путями

​И китайские банки туда же

Ведомости сообщили, что главный китайский банк для российских импортёров Zhejiang Chouzhou Commercial Bank приостановил все операции с Россией из-за угрозы вторичных санкций

Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS

Также представители бизнеса пожаловались изданию о срыве поставок, так как банк принял такое решение в преддверии китайского Нового года, что, как мы понимаем, не дает возможности успеть сделать букинг

Информация о возможных проблемах и отказах витала в воздухе в течение последних двух недель и с другими банками, но платежи поставщикам с начала февраля все же уходили без вопросов

Прецедент с Chouzhou Commercial, конечно, печальный, так как это не разовая история с «неподходящим» товаров, а массовая. Хотя сначала вопросы были у банка только к «санкционке»

Остается ждать конца праздников и смотреть будут ли подхватывать все это другие банки. Но ситуацию, где не было бы никаких вариантов, представить сложно

​Первый в мире двухтемпературный рефконтейнер

Судоходной линии ONE рекордов не хватает, поэтому можно и в инновации

Компания объявила о первом в мире испытании двухтемпературного рефрижераторного контейнера с функцией контролируемой атмосферы (Controlled Atmosphere), разработанного в партнерстве с компаниями Pan Pacific International Holdings Inc. и NAX Japan

Технологию планируют использовать для поставок скоропортящейся продукции из Японии в глобальные торговые точки «Don Quijote», крупнейшей японской сети дисконт-магазинов

Как же работает этот чудо-ящик:

• В контейнере предусмотрена съемная перегородка, разделяющая его на отдельные температурные зоны. В секции, примыкающей к рефрижераторному блоку, поддерживается как охлажденная, так и замороженная температура, обеспечивая сохранность груза в диапазоне от -30°C до +30°C, что соответствует стандартным рефконтейнерам

• В другом отсеке вентилятор обеспечивает циркуляцию холодного воздуха с потолка для поддержания температуры груза в диапазоне от -5°C до +30°C. Расположение перегородки может быть изменено в соответствии со спецификациями заказчика, а когда она не используется, ее можно убрать в потолок, превратив контейнер в обычную «рефку»

Используя такой контейнер, компании стремятся оптимизировать загрузку, консолидируя меньшее количество различных скоропортящихся товаров в одном контейнере. Эта стратегия направлена не только на снижение общих транспортных расходов, но и на обеспечение сохранности свежести и качества на протяжении всего пути следования

​Дефицит конт локомотивов из-за санкций

Из последнего отчета РЖД известно, что компания испытывает нехватку локомотивов, которая вызвана отсутствием импортных запчастей из-за западных санкций

Ситуация стала особенно проблематичной в четвертом квартале 2023 года

Компания работает на «максимальной скорости», чтобы решить проблему

Хотя цифры свидетельствуют о том, что у компании достаточно локомотивов для развития грузовой базы, количество реальных возможностей для грузоперевозок сокращается. Напомним, что в РЖД в январе отмечали незначительное, но снижение объемов перевозок

Из-за санкций предприятия по ремонту и обслуживанию локомотивов испытывают трудности с приобретением смазочных материалов, подшипников и электронных компонентов. В результате они не могут качественно проводить ремонтные работы, из-за чего локомотивы часто ломаются на путях. Проблемы наблюдаем и на практике и отчасти по опросу

Но в то же время РЖД активно заменяет свой подвижной состав на локомотивы и вагоны отечественного производства. Тем самым компания стремится снизить зависимость от иностранных комплектующих и обеспечить самодостаточность. В 2023 году РЖД закупили 557 новых локомотивов российского производства, из них 310 электровозов и 247 тепловозов

Также не стоит забывать про переориентацию на восток. Экспорт требует перемещения товаров на гораздо большие расстояния, что требует большего количества подвижного состава для поддержания объемов перевозок

​Интеллектуальные игры по логистике

Для студентов готовится что-то интересное

5 апреля 2024 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится первая интеллектуальная игра по логистике и цепям поставок для студентов, в которой команды 12 учебных заведений будут соревноваться между собой за право называться самой умной и находчивой

Приз команде победителей: хрустальная сова, сидящая на паллетах

Также компании могут стать партнерами игры. Если интересно, то детали можно уточнить, написав на почту [email protected]

​Что с границами на китайский Новый год

ФТС опубликовала режим работы в новогодние праздники, которые Китай отмечает на следующей неделе

В штатном режиме (круглосуточно, без выходных) на российско-китайской границе будут работать только железнодорожные пункты пропуска и МАПП Забайкальск

Режим работы автомобильных погранпереходов :

• МАПП Краскино сегодня отрабатывает по сокращенному графику (до 14:00). С 10.02 по 12.02 работу на пункте остановят

• Амурзет и Нижнеленинское также остановят работу с 10.02 по 12.02

• Пограничный, Полтавка, Турий Рог, Кани-Курган, Благовещенск, Поярково, Покровка остановят работу с 10.02 по 13.02

• Единственный пункт, который не изменит режим работы — МАПП Забайкальск. На переходе также заявляют о том, что слоты на электронную очередь «расхватывают сразу после их появления»

​Грузооборот отечественного транспорта. Итоги 2023

Рассмотрим, что там показывает статистика Росстата:

• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 2023 года можно сказать, что сохранился на уровне 2022 года, составив около 8,66 млрд тонн (-0,08%)

• Перевозки автотранспортом выросли по сравнению с 2022 годом на 0,2% и составили 6,22 млрд тонн

• Перевозки железнодорожным транспортом достигли 1,24 млрд тонн — это на 0,1% меньше, чем в 2022

• В трубопроводном транспорте показатель составил 1,06 млрд тонн — это на 1,3% ниже уровня 2022 года

• Перевозки же морским транспортом составили 32,9 млн тонн, что на 19,6% больше, чем годом ранее

• Перевозки воздушным транспортом составили 467 тыс. тонн — это на 22,6% меньше, чем в 2022

В декабре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года суммарный объем перевозок грузов российским транспортом снизился на 1,1% до 661,1 млн тонн

Отчет за полгода рассматривали здесь

Ох уж эти катушки