​Пятидесятифутовый контейнер

Такого типоразмера «ящики» начала использовать China Railway Group для внутренних мультимодальных перевозок, в том числе по китайской скоростной железнодорожной сети

На прошлой неделе 46 единиц 50-футовых контейнеров отправили в составе мультимодального экспресса из порта Гуанчжоу в город Чанша

По характеристикам тары:

• вес — 36 тонн

• грузоподъемность — 30,8 тонны

• объем – 114,4 куб. м (то есть почти наполовину больше объема обычного 40ф)

В настоящее время China Railway Group планируют использование этих контейнеров только для внутренних перевозок

А уже в зависимости от спроса будут постепенно расширять работу экспресс-поездов с 50-футовыми контейнерами по маршрутам основных экономических регионов страны

​Рынок контейнерных перевозок возвращается в 2019 год

На прошлой неделе генеральный директор и основатель компании Sea-Intelligence, отчеты которой мы здесь часто рассматриваем, выступал на Saudi Maritime Congress 2023, где озвучил интересные заявления

А именно — предупредил о повсеместной отмене сервисов на основных торговых маршрутах через Тихий океан и между Азией и Европой в период с середины сентября до конца года

«Если исключить пики цен во время пандемии, которые стали самым диким скачком за 60 лет существования контейнерных перевозок, то два крупнейших в мире торговых пути практически не растут с последнего нормального 2019 года»

По его словам, нулевой рост вполне приемлем при условии, что и объем предложения остается неизменным

«Пока никто не делает глупостей, например, не заказывает кучу судов, которые им не нужны, все в порядке. Но, к сожалению, перевозчики именно это и сделали — заказали много судов»

На последние три месяца года у линий запланировано огромное количество этих новых мощностей на оба торговых пути (через Тихий океан и Азия-Европа)

«Спрос падает, предложение растет. Что произойдет, так это то, что они отменят много рейсов. Они будут работать вхолостую»

Здесь речь о «blank sailing», который недавно упоминали. То есть перевозчики будут корректировать расписание, исходя из спроса и предложения

«Я думаю, что перевозчики собираются массово отменять рейсы. Поэтому, если вы перевозите грузы из Азии в Северную Америку, Европу, то ожидайте ужасного обслуживания и постоянных отмен рейсов»

По его словам, когда слабый спрос совпадает с высоким предложением, результатом становится низкая загрузка судов, которая итак резко снизилась после пика пандемии и это, конечно, привело к обвалу фрахтовых ставок, как спотовых, так и контрактных

«Так что мы вернулись к нормальной ситуации, когда на рынке избыток мощностей, низкие фрахтовые ставки, плохое обслуживание и судоходные линии не получают прибыли. К сожалению, это не очень хорошая новость»

Вот так проходит время «золотых» контейнеров, а перевозчики этого, конечно же, не хотят

​Беспилотный российский киберпанк-самосвал

КАМАЗ представил беспилотный самосвал «Юпитер 30»

Машину создали для перевозки горной массы или руды в опасных зонах работ

Грузоподъемность — 27 тонн. Оборудован 12-литровым двигателем и двумя электродвигателями

Сам самосвал полноприводный и полноуправляемый — поворачивают все колеса. Ориентируется машина при помощи 2D и 3D-лидаров с защитой от помех, и GPS/ГЛОНАСС

Пока что это чудо — прототип, который будут тестировать на объектах примерно в течение года

​Лучший центр морских перевозок десятый год подряд

Именно столько лет подряд Сингапур занимает первое место среди центров морских перевозок согласно отчету Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index

Материал составлен китайским государственным информационным агентством Синьхуа и глобальным поставщиком морских данных Baltic Exchange

Сингапур получил 95,32 балла из 100 возможных, в то время как Лондон получил 83,35 балла, а Шанхай — 81,58 балла

Сингапур возглавляет индекс с момента его создания десять лет назад. Его позиция сохраняется благодаря выигрышному сочетанию стратегического положения, развитой экосистемы компетентных глобальных морских услуг и сильного менеджмента

В течение предыдущих четырех лет Лондон и Шанхай занимали вторую и третью позиции в индексе

В первой десятке произошли минимальные изменения: Гонконг, Дубай, Роттердам и Гамбург заняли четвертую, пятую, шестую и седьмую позиции соответственно

Кроме того, торговая столица Нью-Йорк и его порт Нью-Джерси в этом году опустились на две позиции с восьмой на десятую, а Афины/Пирей поднялись на одну позицию

Нинбо-Чжоушань, новичок в индексе, занял девятое место. Попадание китайского города в первую десятку обусловлено, главным образом, его статусом самого загруженного порта в мире по объему грузоперевозок

При составлении рейтинга 43 морских портов учитывались такие факторы, как грузооборот, количество кранов, длина контейнерного причала и проходная осадка для судов в порту

А также эффективность бизнеса: количество игроков, судостроение, управление судами, финансирование, страхование, таможенные тарифы, развитие электронных систем и качество логистического процесса

​Проблемные пятидесятифутовые контейнеры?

Дополним прошлый пост

Напомним, что Китай начал использовать 50-футовые контейнеры для железнодорожных грузоперевозок. В настоящее время это самый большой контейнер на китайском логистическом рынке с массой тары в 36 тонн

Новые контейнеры были представлены компанией China Railways в Гуанчжоу 20 сентября. Они будут использоваться на трех основных маршрутах, соединяющих восточный Шанхай, центральный Чанша и западный Куньмин с южной китайской провинцией Гуандун. Поезда с новыми 50-футовыми контейнерами будут ходить по фиксированному расписанию, каждый поезд будет перевозить 46 контейнеров

Однако маловероятно, что этот тип контейнеров хоть как-то перспективен в евразийских цепочках поставок. Ящик сделан китайцами для китайского рынка и, скорее всего, столкнется с реальными эксплуатационными ограничениями на международных маршрутах

На китайском участке маршрута поезда Китай-Европа могут перевозить максимум 45-футовые контейнеры. Перевозчики сообщили изданию RailFreight, что на железных дорогах Китая очень громоздкий процесс оценки безопасности контейнеров и поэтому использование 50-футовых контейнеров для перевозок по Шелковому пути в ближайшем будущем представляется нецелесообразным:

«Использование 50-футовых контейнеров для поездов Китай - Европа существенно изменит существующую схему движения поездов. Во-первых, учитывая ограничения по габаритам и весу, эти контейнеры не подойдут для европейских и российских паллет

Во-вторых, отправка негабаритных контейнеров в западном направлении - еще одна проблема, с которой отрасль не знакома

В-третьих, использование негабаритных контейнеров в значительной степени повлияет на существующую организацию движения поездов

Говорят, что в целях безопасности общий вес поезда ограничен 1100 тоннами и таким образом, если поезд эксплуатируется на базе 55 контейнеров, то каждый из них должен весить в общей сложности 20 тонн

Учитывая, что при использовании в поездах Китай-Европа нового 50-футового контейнера его суммарный вес (брутто) составит 36 тонн, необходимо приобрести новую компоновку контейнеров. Но пока мы не слышали о таком плане»

​Карта сервисов для цифровизации бизнеса, в том числе логистики

Специалисты из Markswebb поделились списком сервисов по категориям, которые помогают малому и среднему бизнесу с цифровизацией

Данные собраны с помощью изучения выдачи и анализа посещаемости сайтов, а также инсайтов из исследования State of Small & Micro Business 2023

Карта сегментирует 280+ востребованных сервисов и показывает ранг каждого в своей категории

Все это бесплатно и может помочь бизнесу сравнить сервисы, а сервисам посмотреть какие есть конкуренты

Есть там и сегмент служб для обеспечения логистики. Так что, возможно, кому-то будет полезно

​Морем через Забайкальск

FESCO планирует запуск интермодального контейнерного сервиса из стран Юго-Восточной и Восточной Азии в Москву через китайский порт Далянь и пункт пропуска Забайкальск

Процесс следующий:

• морская перевозка из портов Таиланда, Южной Кореи и Вьетнама в порт Далянь, а также из других портов ЮВА через хаб в порту Хошимин

• далее из Даляня контейнеры автотранспортом перевозят до железнодорожной станции Шэньян, где их размещают на платформы и отправляют на китайско-российскую границу

• в пункте пропуска Забайкальск груз проходит таможенное оформление и затем контейнеры отправляются по жд до станции Ворсино

Отправка поездов из Шэньяна еженедельная

По транзитным срокам — ориентировочно 30-35 дней

Основные грузы: продукты питания, бытовая техника, автозапчасти и иные товары народного потребления

Первую партию из порта Лаем-Чабанг планируют отправить 1 октября

​150 000 пустых контейнеров застряли в России

Из нового анализа, проведенного платформой Container xChange, следует, что огромный торговый дисбаланс между Китаем и Россией, возникший на фоне геополитической напряженности с западными странами, привел к тому, что около 150 тыс. порожних контейнеров оказались в России

Согласно анализу, резкий рост китайского экспорта в Россию после февраля 2022 года заставил китайских экспортеров метаться в поисках свободного оборудования, а цены на подержанные контейнеры в России рухнули

«Из Китая в Россию поступают значительные объемы грузов, а вот обратно — очень мало»

«Контейнеры накапливаются в России, что означает очень низкие цены на подержанную грузовую тару — в Москве 40HC продается менее чем за $1000, в то время как в других частях мира он почти в два, а то и больше раз дороже»

В отчете приводят следующие цены на подержанные ящики:

• в феврале 2022 средняя цена 40НС — $4 175

• на 25 сентября 2023 средняя цена 40НС — $580

• в феврале 2022 средняя цена 20DC — $1 961

• на 25 сентября 2023 средняя цена 20DC — $675

Эти цены отражают значительное накопление контейнеров в РФ

Многие китайские компании продают контейнеры по цене ниже рыночной, чтобы избавиться от ящиков, поскольку отправлять их обратно в Китай не имеет смысла

В Container xChange отметили, что это привело к серьезным заторам на российских железнодорожных терминалах, а некоторые источники из транспортной отрасли даже назвали ситуацию вокруг Москвы «критической»

В июне мы писали об этой ситуации и разбирали отчет ЦЦИ Газпромбанка. Наши же аналитики тогда заявили, что тревоги нет — проблема сезонная

Опасное портовое закулисье

​В РЖД сверхприбыли не урвали

Компания не попадает под критерии выплаты налога на сверхприбыль, так как в указанные для его исчислений годы не заработала сверхдоходов

Такой налог ввели для крупного бизнеса, у которого средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей

Налог составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы

Заплатить сверхдоходным компаниям нужно будет до 28 января 2024 года

Гендиректор РЖД сообщил следующее:

«У нас прибыль в 2018-2019 годах была гораздо выше, нежели чем в 2021-2022 годах. А расчетная формула сверхприбыли предполагает обратное. Основные доходы как раз зарабатывали те, кто находился в рамках свободного ценообразования, рынка, а у нас тарифная система

Все получилось, как мы и говорили, все решения по индексации в сложный для страны период были направлены не на получение нами сверхприбыли, а на обеспечение поддержки экономики. Мы не подпадаем под критерии о сверхприбыли»

​Доставим груз медленнее, но экологичнее

Два основных сегмента судоходства, которые в этом году принесли наибольшее разочарование с точки зрения прибыли, прибегли к значительному замедлению движения своих судов

Такие выводы сделали в Clarksons Research — в 2023 году контейнеровозы и балкеры ходили с рекордно низкой скоростью

• Статистика по контейнеровозам:

Средняя скорость контейнеровозов в период с января по август снизилась на 3% по сравнению со средним показателем за 2022 год, достигнув в феврале рекордно низкого значения в 13,7 узла

И, несмотря на последующее повышение до 13,9 узла в третьем квартале, осталась ниже самого низкого уровня, зафиксированного до этого года

По данным же организации BIMCO, в 2023 году контейнеровозы в среднем ходили на 3,5% медленнее, чем в 2022 году

• Статистика по балкерам:

Что касается скорости движения балкеров, то, по данным Clarksons Research, в январе-августе она снизилась на 2%, а в июле-августе достигла нового минимума — 10,9 узла

Аналитики из BIMCO также заявили, что снижение ставок фрахта и климатическое регулирование приведут к падению скорости сухогрузных судов на 2-3% в период с 2022 по 2024 год

Показатель вообще интересный и следить за ним стали тщательнее в этом году, потому как «зеленая» повестка набирает обороты — с января 2023 года Международной морской организацией были введены новые требования для снижения выбросов углерода в международном судоходстве, а именно ввод двух новых показателей энергоэффективности:

• индекс достигнутой энергоэффективности существующих судов — Energy Efficiency Ship Index (EEXI)

• индикатор углеродоёмкости — Carbon Intensity Indicator (CII)

И вот согласно принятым мерам, медленное плавание рассматривается как способ соблюдения новых «зеленых» норм

«По мере развития нормативной базы отслеживание динамики скорости будет оставаться важнейшей составляющей понимания влияния на предложение флота и рынки»

​Рынок контейнерных перевозок возвращается… в 2016?

Ценовые anti-age прогнозы продолжаются

Sea-Intelligence переносит рынок в 2019, а Linerlytica отпинывает в 2016

Согласно их последнему отчету Market Pulse, избыток мощностей и падение спроса приводят к тому, что ставки на контейнерные перевозки достигают новых минимумов

Ставки на перевозку грузов из Азии в Европу уже ниже уровня 2019 года, и существует реальный риск того, что ставки на этом направлении могут упасть до уровня 2016 года, если не будут приняты радикальные меры по регулированию пропускной способности

«Несмотря на то, что в октябре ожидается снижение общей пропускной способности по четырем основным направлениям из Азии в Европу и Северную Америку на 14-22%, в основном за счет прекращения рейсов, фактических отказов от услуг было очень мало: на данный момент только три рейса постоянно приостановлены на Западном побережье США»

В настоящее время мощности контейнеровозов достигли рекордного уровня роста — с апреля 2023 средний темп роста составляет 190 тыс. тонн в месяц

«Такие темпы роста являются самыми высокими за всю историю контейнерных рынков и сохранятся в течение следующих двух лет»

С учетом того, что темпы сноса судов составляют менее 10 тыс. тонн в месяц, темпы роста легко превзошли бум новых мощностей в 2006-2008 и 2014-2015 годах, когда рост составлял в среднем 120 тыс. тонн в месяц

В общем строят судов много, грузоотправителям не то, чтобы прям так много надо, а принимаемые линиями меры не особо эффективные. Итог — ставки снова вниз

​И в России ждут новые контейнеровозы

К последнему посту об избытке мощностей можно добавить и информацию о нашем рынке, но от ненаших источников

В The Loadstar, ссылаясь на данные той же Linerlytica сообщили о том, что компания StarOcean (она же Goto Shipping, Ruiyang Shipping и Qingdao Pengteng International Ship Management) заключила сделки по продаже новых судов, помимо прочих, с японским фидерным оператором Imoto Lines и российской FESCO

Из восьми контейнеровозов вместимостью 2450-2500 TEU, заказанные StarOcean на китайской верфи Zhoushan Changhong International Shipyard, пять были проданы:
• три – FESCO
• два – поставщику тоннажа SFL Corporation, которая передала их во фрахт Maersk Line

«Согласно данным Linerlytica от 19 сентября, FESCO приобрела еще два контейнеровоза, один из которых будет сдан в эксплуатацию в 2024 году»

«Российские операторы продолжают доминировать на рынке перепродажи судов. Так, базирующаяся в ОАЭ Mountain Air Shipping (MAS) купила у StarOcean три контейнеровоза вместимостью 1800 TEU. Суда были построены в 2023 году на китайской верфи Yangzijiang Shipbuilding»

В The Loadstar отметили, что не все цены, по которым проданы суда, были опубликованы, но каждый из контейнеровозов, построенных Yangzijiang Shipbuilding, был продан за $28 млн

«StarOcean, базирующаяся в Даляне, работает на маршруте между Китаем и Японией и заказала новые суда именно для работы на нем, но, заметив спрос со стороны других операторов и поставщиков тоннажа, решила продать активы»

​Первый контейнерный поезд из России в Саудовскую Аравию

В конце июня состоялся запуск нового контейнерного сервиса в рамках МТК «Север-Юг»

Первый состав отправили со станции Челябинск-Грузовой. По грузу в контейнерах заявляли цветные металлы и энергетическое оборудование

Контейнерный поезд из России впервые отправился в Саудовскую Аравию транзитом через Иран

Состав, пройдя по территории Туркменистана, пересек границу с Ираном в Инче-Борун

И вот на днях транзитный поезд прибыл в Бендер-Аббас из Серахса за три с половиной дня, пройдя 1610 км

Далее по планам перегруз на судно и отправка в порт Джидда (Саудовская Аравия)

ЮУЖД уже отправляла поезда по МТК (тоже первый поезд, но в Индию). В планах отправлять по два контейнерных состава по коридору «Север-Юг» ежемесячно

​Высокоскоростной, грузовой, нашенский

Раз уже начали о поездах, то есть еще кое-что интересное — РЖД и Почта России тестируют новый ускоренный контейнерный поезд

В тестовый рейс поезд отправили 1 октября со станции Ворсино в Новороссийск

В РЖД отметили, что поезд впервые полностью состоит из инновационных фитинговых платформ, сконструированных для движения со скоростью 140 км/ч. Благодаря этому новый экспресс движется практически в 2 раза быстрее обычных контейнерных поездов

Время в пути до Новороссийска – всего около суток, как у скорого пассажирского поезда

В первом тестовом рейсе состав представляет из себя 20 скоростных вагонов, который доставит в порт 80 крупнотоннажных контейнеров

По теме вышел и материал у RailFreight с мнением насчет международной практики использования высокоскоростных поездов. Давайте рассмотрим:

«Когда речь заходит о железнодорожных грузоперевозках, многие соглашаются с тем, что скорость — не главное, а ресурсы следует направлять на повышение пропускной способности и пунктуальности. Тем не менее, некоторые страны экспериментируют с высокоскоростными и даже «пулевыми» поездами для перевозки грузов

Примерами последних являются Китай и Япония. В Китае с июля этого года осуществляется ежедневное железнодорожное грузовое сообщение между городами Чэнду и Куньмин на поездах, развивающих скорость до 250 км/ч. Японский железнодорожный оператор East Japan Railway работает над внедрением полномасштабных грузовых перевозок на поездах-пулях к апрелю следующего года

Что касается Европы, то там тоже были высокоскоростные грузовые поезда, но услуга не пользовалась особым спросом»

​Новой офис и единый сервис для МТК «Север-Юг»

Продолжаем про коридор. Есть новые порции заявлений и распоряжений:

• До конца года завершится разработка единого сервиса для Транскаспийского маршрута МТК «Север-Юг». В него войдут создание судоходной компании с запуском регулярных линий, автомобильные грузоперевозки по Ирану, транспортно-логистические центры в ключевых портах маршрута, формирование грузовой базы, единый перевозочный документ

Так заявил генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос», выступая на I-м Международном форуме особых экономических зон

«В настоящее время вместе с резидентами обустраиваем первую очередь портовой ОЭЗ: строим контейнерный, зерновой и масляный терминалы и необходимую инфраструктуру на площади порядка 40 га за 8 и 9 причалами порта Оля. Здесь можно будет переваливать более 2 млн тонн грузов. Здесь также планируется создание современных холодильников для хранения и дальнейшей перевалки плодовоовощной продукции из Ирана

Основные мощности будут расположены чуть дальше – в районе ильменя Забурунный, где инвесторы построят современный порт мощностью около 20 млн тонн грузов. Этим портовым хабом смогут пользоваться все производители и грузоотправители, которым интересен рынок прикаспийских государств, стран Средней Азии, Индии, Арабского мира и других государств, куда можно будет доставить грузы по МТК «Север ‒ Юг»

Снова амбициозно, но подробностей по реализации хотелось бы больше

• ВТБ создаст офис по развитию коридор «Север-Юг»

Банк сообщил, что готов взять на себя расходы по разработке проекта транспортного коридора, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам, а также видит здесь потенциал для создания альтернативы Суэцкому каналу. Да и вообще считает, что коридор может стать одним из главных транспортных путей Евразии

«В ВТБ накоплена необходимая экспертиза и опыт в реализации масштабных инфраструктурных проектов, под реализацию проекта «Север-Юг» создана специальная команда, мы готовы взять на себя затраты по проработке проекта с тем, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам»

Правительство предложение поддержало и кабмин опубликовал распоряжение

​Все больше ящиков по жд

В РЖД представили статистику по перевозке контейнеров на сети

• Перевозки груженых и порожних контейнеров во всех видах сообщения в январе-сентябре 2023 года увеличились на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 5,44 млн ДФЭ (TEU)

• В том числе во внутреннем сообщении в отчетный период было отправлено 2,19 млн TEU (+16,6% относительно января-сентября 2022 года)

• Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,6% и превысило 4 млн TEU. В них перевезено 56 млн тонн грузов (+14,6%)

• В сентябре во всех видах сообщения перевезено 627,6 тыс. TEU, что на 16,1% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года

​Стратегии стабилизации цепи поставок для российских компаний

69% российских компаний в сфере ретейла, логистики и промышленности пытаются сохранить существующих поставщиков, параллельно ищут партнеров в дружественных странах и развивают бизнес с российскими коллегами

Так заявил профессор департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса НИУ «ВШЭ» Александр Колик на недавно прошедшем I Международном Логистическом Конгрессе «SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 2023»

В НИУ «ВШЭ» провели исследование по реконфигурации цепей поставок. В нем приняли участие около 250 компаний. На сновании ответов участников ВЭД аналитики выделили 3 основные стратегии ведения бизнеса, которых придерживаются российские предприниматели:

• Первая стратегия — компании всеми доступными способами пытаются сохранить действующих поставщиков, пусть даже из недружественных стран. Стратегия предполагает усложнение логистических цепочек в силу действующих запретов со стороны Евросоюза, и многие бизнес-решения находятся на грани легальности

«Это происходит даже не потому, что люди сознательно идут на какие-то нарушения. К примеру, списки товаров параллельного импорта постоянно обновляются, и часто бывает так, что люди выстраивают какую-то схему, появляются на таможне, намереваются вести товар в режиме параллельного импорта, а в списках его уже нет

Критичными стали два фактора: отношение иностранных партнеров к российскому бизнесу и изменение роли логистических операторов в текущей экономической и политической ситуации

Так, иностранные поставщики разделились на тех, кто перестал работать с Россией, и тех, кто продолжает взаимодействие. Причем, зачастую результат от выстраивания новых цепочек поставок получается еще лучше, при условии активной заинтересованности со стороны западных партнеров сохранить бизнес-процессы с российскими предпринимателями

Роль логистических операторов, экспедиторов транспортных компаний несоизмеримо возросла. Люди открыто говорят, что готовы платить большие деньги оператору, который возьмет на себя полную ответственность за поставку от начала до конца и на всех этапах будет эту схему сопровождать. Появились новые требования, но и открылись новые возможности для российских логистов, ведь многие иностранные конкуренты просто ушли с рынка»

• Вторая стратегия — поиск новых поставщиков. При «глобальном развороте на Восток» компании чаще всего выбирают для себя развитие в направлении Турции, Китая и Индии. Согласно результатам опроса, почти 70% респондентов ищут новых партнеров именно в восточных странах

«Но и здесь возникает ряд сложностей. Среди них — языковой и культурный барьер, различие нормативно-правовых баз РФ и восточных стран, а также, разность менталитетов и практики ведения бизнеса

Выход на восточные рынки, в частности на рынок Китая, оказался очень сложным, особенно для средних и малых компаний. Существующие барьеры должны стать знаком для общественных и государственных организаций. Бизнесу нужна поддержка»

• Третья стратегия — поиск поставщиков внутри РФ. При этом бизнесу нередко приходится начинать все с нуля, начиная с построения производственных процессов, создания антикризисных структур и заканчивая внедрением IT-технологий, и кадровыми вопросами.

«Согласно результатам исследования, бизнес «не кладет все яйца в одну корзину»: 69% всех респондентов одновременно используют в работе все три стратегии, а еще 17% реализуют две стратегии»

Вообще профессор уже делился выжимкой из исследования в январе, но свежие заявления уже более детальны и структурированы