Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
https://youtu.be/bAQWg748Uw4?si=2FXUXZHlSuiVbuJL
📌 AI 데이터센터 병목이 연산 → 연결로 이동 중
GPU 성능은 계속 좋아지는데,
GPU 간 데이터 이동량 폭증으로 전력·발열·속도 한계
전기 대신 빛으로 데이터를 전송하는 실리콘 포토닉스·CPO·광모듈 시장 확대
📌 모두의 해법은 광학 인프라 투자
GF: 실리콘 포토닉스 매출 급성장 전망
코히어런트: 1.6T 광모듈 수요 급증
엔비디아: 코닝과 광섬유 공급망 확대
CPO, 가능성의 영역이 아닌 현실의 영역
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CPO 막연한 미래 기술? 이미 '가격 인상'과 '수주'로 증명하고 있습니다
✔그로쓰리서치 텔레그램 입장
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#엔비디아 #corning #coherent #globalfoundries
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Forwarded from 루팡
애플·인텔, 반도체 위탁 생산 예비 계약 체결 (인텔 +13.96%)
1. 협력 내용: 인텔이 애플 기기에 들어갈 칩을 생산하기로 하는 예비 계약을 체결했습니다.
배경: 양사는 1년 넘게 집중적인 협상을 진행해 왔으며, 최근 몇 달 사이 정식 합의에 도달했습니다.
2. 주요 전략적 의미
인텔의 반전 기회: 그동안 TSMC에 뒤처졌던 인텔의 파운드리(위탁 생산) 사업에 강력한 추진력이 될 전망입니다.
세계 최대 고객사 중 하나인 애플을 확보함으로써 제조 역량과 평판을 동시에 회복할 기회를 잡았습니다.
미국 정부의 개입: 이번 딜에는 미국 정부의 역할이 컸습니다. 정부는 작년 립부 탄(Lip-Bu Tan) CEO와의 계약을 통해 인텔의 최대 주주가 되었으며, 하워드 러트닉 상무장관이 직접 팀 쿡(애플), 젠슨 황(엔비디아) 등과 접촉하며 인텔과의 협력을 독려해 왔습니다.
애플의 공급망 다변화: 애플은 그동안 TSMC에 지나치게 의존해 왔으나, 최근 AI 칩 수요 폭증으로 인한 공급 부족 문제를 겪어왔습니다. 이번 계약을 통해 생산 거점을 다변화하고 안정적인 칩 공급을 꾀하고 있습니다.
3. 상세 배경 및 향후 전망
역사적 재회: 애플이 맥(Mac) 컴퓨터용 프로세서를 인텔 제품에서 자사 실리콘(Apple Silicon)으로 교체하며 결별한 지 수년 만에 다시 손을 잡게 되었습니다. 다만 이번에는 인텔의 설계가 아닌 인텔의 공장을 빌려 쓰는 형태입니다.
정치적 맥락: 이번 협력은 미국 내 반도체 생산을 늘리고 국내 제조업을 강화하려는 트럼프 행정부의 목표와도 일치합니다.
남은 과제: 인텔이 애플의 어떤 제품군 칩을 생산할지는 아직 명확히 밝혀지지 않았으며, 양사는 공식적인 언급을 피하고 있습니다.
https://www.reuters.com/business/apple-intel-have-reached-preliminary-chip-making-deal-wsj-reports-2026-05-08/
1. 협력 내용: 인텔이 애플 기기에 들어갈 칩을 생산하기로 하는 예비 계약을 체결했습니다.
배경: 양사는 1년 넘게 집중적인 협상을 진행해 왔으며, 최근 몇 달 사이 정식 합의에 도달했습니다.
2. 주요 전략적 의미
인텔의 반전 기회: 그동안 TSMC에 뒤처졌던 인텔의 파운드리(위탁 생산) 사업에 강력한 추진력이 될 전망입니다.
세계 최대 고객사 중 하나인 애플을 확보함으로써 제조 역량과 평판을 동시에 회복할 기회를 잡았습니다.
미국 정부의 개입: 이번 딜에는 미국 정부의 역할이 컸습니다. 정부는 작년 립부 탄(Lip-Bu Tan) CEO와의 계약을 통해 인텔의 최대 주주가 되었으며, 하워드 러트닉 상무장관이 직접 팀 쿡(애플), 젠슨 황(엔비디아) 등과 접촉하며 인텔과의 협력을 독려해 왔습니다.
애플의 공급망 다변화: 애플은 그동안 TSMC에 지나치게 의존해 왔으나, 최근 AI 칩 수요 폭증으로 인한 공급 부족 문제를 겪어왔습니다. 이번 계약을 통해 생산 거점을 다변화하고 안정적인 칩 공급을 꾀하고 있습니다.
3. 상세 배경 및 향후 전망
역사적 재회: 애플이 맥(Mac) 컴퓨터용 프로세서를 인텔 제품에서 자사 실리콘(Apple Silicon)으로 교체하며 결별한 지 수년 만에 다시 손을 잡게 되었습니다. 다만 이번에는 인텔의 설계가 아닌 인텔의 공장을 빌려 쓰는 형태입니다.
정치적 맥락: 이번 협력은 미국 내 반도체 생산을 늘리고 국내 제조업을 강화하려는 트럼프 행정부의 목표와도 일치합니다.
남은 과제: 인텔이 애플의 어떤 제품군 칩을 생산할지는 아직 명확히 밝혀지지 않았으며, 양사는 공식적인 언급을 피하고 있습니다.
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
스페이스X가 'SpaceXAI' 워드마크 상표를 미국 USPTO에 공식 출원
출원일: 2026년 5월 6일 — 심사관 배정 대기 중(LIVE/PENDING)
xAI가 별도 법인으로 해산 → 스페이스XAI로 통합 + 독자 로고 부여 예정
📌 상표 설명에 명시된 사업 범위 — 사실상 우주 AI 클라우드 선언
위성 기반 데이터센터 서비스 및 궤도 컴퓨팅 인프라 제공
클라우드 컴퓨팅·SaaS — AI 데이터 처리·저장·분석·모델 학습·추론·AI 워크로드 관리
위성 군집·우주 플랫폼 기반 엣지 컴퓨팅 시스템 배포·확장·관리 소프트웨어
PaaS — AI·머신러닝·데이터센터 운영 소프트웨어 플랫폼 (위성 네트워크 통해 제공)
지구 궤도에서 AI 클라우드를 운영하는 새로운 산업 카테고리를 공식 선점
✅독립리서치 그로쓰리서치
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Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻 OCI 밸류체인 핵심 정리
OCI = Optical Interconnect
데이터센터와 통신망에서
전기 신호를 빛 신호로 바꿔
초고속으로 전송하는 기술 생태계.
AI 연산량 증가로
데이터 이동량 급증.
이에 따라
저전력·고속 전송이 중요해지며
광 연결 기술 부각.
📌 밸류체인 설명
📍 1. Semiconductors
전기 신호 처리 칩.
빛을 발생시키는 광학 칩.
DSP, Laser, Photonic chip 중심.
🏢 대표 기업:
Marvell, Broadcom, Coherent
📍 2. Components
광학 칩을 활용한
능동·수동 부품 및 구조물.
🏢 대표 기업:
Lumentum, TFC Optical
📍 3. Transceivers
전기 신호와 광 신호를
상호 변환하는 핵심 모듈.
QSFP, OSFP 등이 해당.
🏢 대표 기업:
Innolight, Coherent, Cisco
📍 4. Communication Devices
트랜시버가 장착되는
스위치·라우터 장비.
🏢 대표 기업:
Huawei, Cisco, Nokia
📍 5. End Customers
대규모 데이터센터와
통신망을 운영하는 최종 수요처.
🏢 대표 기업:
Amazon, Google, Microsoft, AT&T
📌 투자 관점
AI 인프라 확장
→ 데이터 이동량 증가
→ 대역폭·전력 효율 요구 상승
→ 광 인터커넥트 수요 확대
OCI 밸류체인은
AI 데이터센터 고도화의 핵심 인프라.
특히 수혜 구간은
광반도체, 광부품, 트랜시버 기업.
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.iss.one/growth_semi
OCI = Optical Interconnect
데이터센터와 통신망에서
전기 신호를 빛 신호로 바꿔
초고속으로 전송하는 기술 생태계.
AI 연산량 증가로
데이터 이동량 급증.
이에 따라
저전력·고속 전송이 중요해지며
광 연결 기술 부각.
📌 밸류체인 설명
📍 1. Semiconductors
전기 신호 처리 칩.
빛을 발생시키는 광학 칩.
DSP, Laser, Photonic chip 중심.
Marvell, Broadcom, Coherent
📍 2. Components
광학 칩을 활용한
능동·수동 부품 및 구조물.
Lumentum, TFC Optical
📍 3. Transceivers
전기 신호와 광 신호를
상호 변환하는 핵심 모듈.
QSFP, OSFP 등이 해당.
Innolight, Coherent, Cisco
📍 4. Communication Devices
트랜시버가 장착되는
스위치·라우터 장비.
Huawei, Cisco, Nokia
📍 5. End Customers
대규모 데이터센터와
통신망을 운영하는 최종 수요처.
Amazon, Google, Microsoft, AT&T
📌 투자 관점
AI 인프라 확장
→ 데이터 이동량 증가
→ 대역폭·전력 효율 요구 상승
→ 광 인터커넥트 수요 확대
OCI 밸류체인은
AI 데이터센터 고도화의 핵심 인프라.
특히 수혜 구간은
광반도체, 광부품, 트랜시버 기업.
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
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Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻폭스콘, 엔비디아에 올인티컬 CPO 스위치 랙 출하 시작 — 수요 5배 상향
https://money.udn.com/money/story/5612/9498697?from=edn_search_result
📌 핵심 내용
폭스콘(훙하이), 엔비디아에 올인티컬 CPO 스위치 랙 조기 출하 시작
생산 거점: 베트남 공장
수요 급증으로 출하 전망 대폭 상향 조정
기존 전망: 2026년 10,000대+ → 신규 전망: 2026~2027년 50,000대+ — 5배 상향
📌 공급 타이트 현황
공급 극도로 타이트 — "데모용으로 배정된 유닛까지 전부 엔비디아로 돌려"
"남는 랙이 단 하나도 없는" 상황 — 역대급 수급 불균형
베트남 공장 풀가동에도 수요 감당 불가 수준
📌 CPO 스위치 랙의 의미
기존 플러그인 광트랜시버 → 광학 소자를 스위치 ASIC과 직접 통합
전력 소비 대폭 절감 + 대역폭 밀도 급증 — AI 데이터센터 핵심 인프라 레이어
Scale-Across 네트워킹 14배 대역폭 요구 → CPO 전환 불가피
📌 공급망 파급
Lumentum·Coherent — CPO용 레이저 공급 수혜 / 엔비디아 각 $20억 투자 선제 포석
InP 웨이퍼 — 추가 공급 부족 심화 / Lumentum 5번째 팹 건설 가속
대립광 — FAU·프리즘 부품 수요 동반 급증
TSMC COUPE — 실리콘 포토닉스 통합 플랫폼 수요 연동
📌 50,000대의 규모
CPO 스위치 랙 50,000대 = AI 데이터센터 대규모 광인터커넥트 전환 본격화 신호
기존 예상보다 2~3년 빠른 상업화 속도 확인
CPO 로드맵 Off-board → On-board → NPO → CPO 단계에서 수직 이륙 중
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
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📌 핵심 내용
폭스콘(훙하이), 엔비디아에 올인티컬 CPO 스위치 랙 조기 출하 시작
생산 거점: 베트남 공장
수요 급증으로 출하 전망 대폭 상향 조정
기존 전망: 2026년 10,000대+ → 신규 전망: 2026~2027년 50,000대+ — 5배 상향
📌 공급 타이트 현황
공급 극도로 타이트 — "데모용으로 배정된 유닛까지 전부 엔비디아로 돌려"
"남는 랙이 단 하나도 없는" 상황 — 역대급 수급 불균형
베트남 공장 풀가동에도 수요 감당 불가 수준
📌 CPO 스위치 랙의 의미
기존 플러그인 광트랜시버 → 광학 소자를 스위치 ASIC과 직접 통합
전력 소비 대폭 절감 + 대역폭 밀도 급증 — AI 데이터센터 핵심 인프라 레이어
Scale-Across 네트워킹 14배 대역폭 요구 → CPO 전환 불가피
📌 공급망 파급
Lumentum·Coherent — CPO용 레이저 공급 수혜 / 엔비디아 각 $20억 투자 선제 포석
InP 웨이퍼 — 추가 공급 부족 심화 / Lumentum 5번째 팹 건설 가속
대립광 — FAU·프리즘 부품 수요 동반 급증
TSMC COUPE — 실리콘 포토닉스 통합 플랫폼 수요 연동
📌 50,000대의 규모
CPO 스위치 랙 50,000대 = AI 데이터센터 대규모 광인터커넥트 전환 본격화 신호
기존 예상보다 2~3년 빠른 상업화 속도 확인
CPO 로드맵 Off-board → On-board → NPO → CPO 단계에서 수직 이륙 중
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經濟日報
鴻海第二成長曲線成形 全光 CPO 交換機櫃傳提前出貨輝達 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
市場傳出，鴻海集團全光CPO交換機的機櫃提前出貨給大客戶輝達（NVIDIA），並從原先預估2026年出貨量超過萬台，上修到2026至2027年將超過5萬台。
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.05.14 12:46:15
기업명: 대주전자재료(시가총액: 2조 3,144억) A078600
보고서명: 분기보고서 (2026.03)
잠정실적 : N
매출액 : 909억(예상치 : 733억, +24.0%)
영업익 : 92억(예상치 : 77억, +19.8%)
순이익 : -35억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 909억/ 92억/ -35억
2025.4Q 736억/ 46억/ 33억
2025.3Q 636억/ 60억/ 65억
2025.2Q 634억/ 53억/ 43억
2025.1Q 540억/ 48억/ 67억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000408
기업명: 대주전자재료(시가총액: 2조 3,144억) A078600
보고서명: 분기보고서 (2026.03)
잠정실적 : N
매출액 : 909억(예상치 : 733억, +24.0%)
영업익 : 92억(예상치 : 77억, +19.8%)
순이익 : -35억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 909억/ 92억/ -35억
2025.4Q 736억/ 46억/ 33억
2025.3Q 636억/ 60억/ 65억
2025.2Q 634억/ 53억/ 43억
2025.1Q 540억/ 48억/ 67억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000408