🍀 Санкционные «везунчики»
За последние месяцы под ударом санкций оказались все отрасли отечественной экономики, потери олигархов измеряются сотнями миллиардов долларов. Но есть и выигравшие.
«Компания» составила список этих отраслей, компаний и персон. Мы расскажем о них в нескольких постах, найти их можно будет по хештегу #везунчики. Итак, первая отрасль.
🔥 Газ: по-прежнему незаменим
Из России ЕС получает 35 % потребляемого газа. Норвежский и азербайджанский газ может заместить лишь 1–1,5 % его потребности. Свободная емкость СПГ-терминалов Европы позволяет компенсировать трубопроводный газ сжиженным. Но взять его в таком объеме негде.
Это дает основания рассчитывать на устойчивость формально независимого от государства НОВАТЭКа (основные частные акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко). Весь его природный газ продается внутри страны, а жидкие углеводороды не попадают под квоту ОПЕК+.
НОВАТЭК почти не затронули санкции, в то же время у компании масса преференций и льгот от государства. В середине апреля президент Путин разрешил компании устанавливать тарифы на перевалку СПГ в иностранной валюте. Это призвано смягчить опасения иностранных кредиторов.
@KOjournal
За последние месяцы под ударом санкций оказались все отрасли отечественной экономики, потери олигархов измеряются сотнями миллиардов долларов. Но есть и выигравшие.
«Компания» составила список этих отраслей, компаний и персон. Мы расскажем о них в нескольких постах, найти их можно будет по хештегу #везунчики. Итак, первая отрасль.
🔥 Газ: по-прежнему незаменим
Из России ЕС получает 35 % потребляемого газа. Норвежский и азербайджанский газ может заместить лишь 1–1,5 % его потребности. Свободная емкость СПГ-терминалов Европы позволяет компенсировать трубопроводный газ сжиженным. Но взять его в таком объеме негде.
Это дает основания рассчитывать на устойчивость формально независимого от государства НОВАТЭКа (основные частные акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко). Весь его природный газ продается внутри страны, а жидкие углеводороды не попадают под квоту ОПЕК+.
НОВАТЭК почти не затронули санкции, в то же время у компании масса преференций и льгот от государства. В середине апреля президент Путин разрешил компании устанавливать тарифы на перевалку СПГ в иностранной валюте. Это призвано смягчить опасения иностранных кредиторов.
@KOjournal
🔥5😱2👍1
🏔 Горнодобыча: союз угля и меди
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Сегодня у нас не попавшие под санкции компании-производители цветных металлов, а также угольная промышленность.
• Владимир Потанин и «Норникель», который занимает более 12 % мирового рынка никеля, более 20 % — высокосортного никеля, до 40 % — палладия и 2 % меди. США и ЕС боятся вводить санкции из-за угрозы оставить мировой автопром без аккумуляторов.
• Искандар Махмудов и УГМК — крупнейший производитель цветных металлов, в первую очередь меди. Из-за перехода к «зеленым» технологиям к 2030 году спрос на медь вырастет вшестеро, так что она тоже не под санкциями.
• Александр Несис и Polymetal — девятый в мире и второй в России производитель золота, которое после потери ЦБ доступа к валюте стало основным активом российских резервов. Япония и ЕС покупают золото компании даже сейчас.
• Альберт Авдолян и «А-Проперти» — Авдолян и «Ростех» создали крупнейший в России кластер по производству металлургических углей. Из-за того, что сбыт ориентирован на Азию, европейское эмбарго не страшно, а цены на уголь только растут.
@KOjournal
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Сегодня у нас не попавшие под санкции компании-производители цветных металлов, а также угольная промышленность.
• Владимир Потанин и «Норникель», который занимает более 12 % мирового рынка никеля, более 20 % — высокосортного никеля, до 40 % — палладия и 2 % меди. США и ЕС боятся вводить санкции из-за угрозы оставить мировой автопром без аккумуляторов.
• Искандар Махмудов и УГМК — крупнейший производитель цветных металлов, в первую очередь меди. Из-за перехода к «зеленым» технологиям к 2030 году спрос на медь вырастет вшестеро, так что она тоже не под санкциями.
• Александр Несис и Polymetal — девятый в мире и второй в России производитель золота, которое после потери ЦБ доступа к валюте стало основным активом российских резервов. Япония и ЕС покупают золото компании даже сейчас.
• Альберт Авдолян и «А-Проперти» — Авдолян и «Ростех» создали крупнейший в России кластер по производству металлургических углей. Из-за того, что сбыт ориентирован на Азию, европейское эмбарго не страшно, а цены на уголь только растут.
@KOjournal
🔥7👍3
🚜 Удобрения: культура отмены здесь бессильна
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. До боевых действий на Украине Россия экспортировала 70 % своих удобрений. Из них около трети покупал Евросоюз, 20 % Бразилия, США зависят от России на 20 % по диаммоний фосфату. Заменить их пока нечем.
• Вячеслав Кантор и «Акрон», который входит в десятку мировых лидеров среди производителей азотных и сложных минеральных удобрений. Себестоимость производства низкая, выручка группы за 6 месяцев 2021 года увеличилась на 78 %. Группа продолжает развитие, в этом году компания сосредоточилась на рынках Бразилии, Китая и Индии.
• Андрей Гурьев и «ФосАгро». Этот европейский лидер по производству фосфорных удобрений с производственной мощностью 10 млн тонн в год контролирует всю цепочку — от добычи руды до готовой продукции. 37,5 % экспорта идет в ЕС и 33 % в Южную Америку, компания полагается на важность своей продукции для этих рынков.
@KOjournal
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. До боевых действий на Украине Россия экспортировала 70 % своих удобрений. Из них около трети покупал Евросоюз, 20 % Бразилия, США зависят от России на 20 % по диаммоний фосфату. Заменить их пока нечем.
• Вячеслав Кантор и «Акрон», который входит в десятку мировых лидеров среди производителей азотных и сложных минеральных удобрений. Себестоимость производства низкая, выручка группы за 6 месяцев 2021 года увеличилась на 78 %. Группа продолжает развитие, в этом году компания сосредоточилась на рынках Бразилии, Китая и Индии.
• Андрей Гурьев и «ФосАгро». Этот европейский лидер по производству фосфорных удобрений с производственной мощностью 10 млн тонн в год контролирует всю цепочку — от добычи руды до готовой продукции. 37,5 % экспорта идет в ЕС и 33 % в Южную Америку, компания полагается на важность своей продукции для этих рынков.
@KOjournal
😁7👍1
🌾 Сельское хозяйство: белки и углеводы нужны всем
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Российский агробизнес столкнулся с трудностями в логистике и международных расчетах, но под санкции не попал и вряд ли попадет. А потому богатый урожай в этом году соберут:
• Вадим Мошкович и «Русагро». Сила группы — в специализации на «продуктах Судного дня» и в ориентации на китайский рынок, где меньше политических проблем с логистикой.
• Виктор и Александр Линники, «Мираторг». Это крупнейший в Европе производитель мяса с полным циклом производства. Холдинг поставляет продукцию в 30 стран и почти не зависит от поставок извне.
• Вадим Викулов и «Астон». Группа обходит других зерновых экспортеров в логистике. Зерновые терминалы на Дону и мощный речной флот дадут «счастливчику» Викулову возможность нарастить экспорт избыточного урожая.
@KOjournal
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Российский агробизнес столкнулся с трудностями в логистике и международных расчетах, но под санкции не попал и вряд ли попадет. А потому богатый урожай в этом году соберут:
• Вадим Мошкович и «Русагро». Сила группы — в специализации на «продуктах Судного дня» и в ориентации на китайский рынок, где меньше политических проблем с логистикой.
• Виктор и Александр Линники, «Мираторг». Это крупнейший в Европе производитель мяса с полным циклом производства. Холдинг поставляет продукцию в 30 стран и почти не зависит от поставок извне.
• Вадим Викулов и «Астон». Группа обходит других зерновых экспортеров в логистике. Зерновые терминалы на Дону и мощный речной флот дадут «счастливчику» Викулову возможность нарастить экспорт избыточного урожая.
@KOjournal
👍6
🚂 Транспорт: поезда снова в моде
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Санкции практически заблокировали для России международное авиасообщение, ударили по контейнерным морским перевозкам и автомобилям. От этого выигрывают РЖД, которыми руководит Олег Белозеров.
Усиливается железнодорожный грузопоток в восточном направлении по БАМу и Транссибу. Перевозки угля в апреле в Китай выросли на 20%, растут заявки на перевоз нефтепродуктов и черных металлов. Альтернатива Китаю — перевозки в сторону Турции и Ирана через Азербайджан.
В России вырос спрос на дальние железнодорожные пассажироперевозки, стабильно падавший 12 лет. РЖД закупает новые вагоны, средства на это есть: правительство докапитализирует госкомпанию на 250 млрд рублей. Правда, в новых вагонах импортные не только электрика и подшипники, но и обшивка внутри.
@KOjournal
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Санкции практически заблокировали для России международное авиасообщение, ударили по контейнерным морским перевозкам и автомобилям. От этого выигрывают РЖД, которыми руководит Олег Белозеров.
Усиливается железнодорожный грузопоток в восточном направлении по БАМу и Транссибу. Перевозки угля в апреле в Китай выросли на 20%, растут заявки на перевоз нефтепродуктов и черных металлов. Альтернатива Китаю — перевозки в сторону Турции и Ирана через Азербайджан.
В России вырос спрос на дальние железнодорожные пассажироперевозки, стабильно падавший 12 лет. РЖД закупает новые вагоны, средства на это есть: правительство докапитализирует госкомпанию на 250 млрд рублей. Правда, в новых вагонах импортные не только электрика и подшипники, но и обшивка внутри.
@KOjournal
👍5🔥2😁1
🧱 Стройматериалы: всегда на драйве
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Строительство было важным драйвером экономики и, судя по попыткам оживить ипотеку, считается им до сих пор. Но если бетон, арматура, дерево и стекло у нас свои, то отделка, изоляция, трубы, электрика, химия — импортные. Стройматериалы не под санкциями, но производители уходят сами.
Восполнить дефицит правительство рассчитывает импортом из Китая, но из-за проблем с локдауном, морской логистикой и емкостью железных дорог доставка растянулась до двух месяцев. В этой ситуации «счастливчиком» — чуть ли не единственным производителем стройматериалов по ряду направлений — становится Игорь Рыбаков, Сергей Колесников и группа «Технониколь».
«Технониколь» — мировой лидер по производству битумной черепицы, европейский лидер по выпуску строительных мембран, один из крупнейших в РФ производителей кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. Компания уже снимает сливки: объем онлайн-продаж собственной торговой сети «Технониколь» вырос впятеро, количество заказов втрое, а средний чек — на 60 %.
@KOjournal
Продолжаем рассказывать о главных бенефициарах новой экономической реальности в рубрике #везунчики. Строительство было важным драйвером экономики и, судя по попыткам оживить ипотеку, считается им до сих пор. Но если бетон, арматура, дерево и стекло у нас свои, то отделка, изоляция, трубы, электрика, химия — импортные. Стройматериалы не под санкциями, но производители уходят сами.
Восполнить дефицит правительство рассчитывает импортом из Китая, но из-за проблем с локдауном, морской логистикой и емкостью железных дорог доставка растянулась до двух месяцев. В этой ситуации «счастливчиком» — чуть ли не единственным производителем стройматериалов по ряду направлений — становится Игорь Рыбаков, Сергей Колесников и группа «Технониколь».
«Технониколь» — мировой лидер по производству битумной черепицы, европейский лидер по выпуску строительных мембран, один из крупнейших в РФ производителей кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов. Компания уже снимает сливки: объем онлайн-продаж собственной торговой сети «Технониколь» вырос впятеро, количество заказов втрое, а средний чек — на 60 %.
@KOjournal
👍10