Когда пришла Темнота, мир изменился. Магия разлилась по его землям, в недрах вызрела тёмная порода, а в избранных людях пробудился Дар. Но дар для одного — проклятье для другого.

Изуродованный кузнец грезит спасением мира и куёт браслеты, лишающие магии. Молодой мужчина, который носил браслеты с самого детства, мечтает найти создателя этих артефактов.

Княжеский сын отчаянно желает найти самого себя, но находит только приключения. Однажды ему придётся выбрать между редчайшим сокровищем и жизнью ведьмы с дивными глазами. И выбор, который он сделает, определит судьбу всех четверых.

- О, кстати, вы ведь не знакомы, — спохватился Борс. — Это Калиба.

Названная Калибой откинула капюшон и оказалась молоденькой девицей с хищным лицом и неровно остриженными до плеч темными волосами. Она одарила Гедеона презрительной улыбкой и сложила руки на груди.

- Калиба — дочь магистра Антоса, — почти пропел Борс. — Внебрачная, но оттого не менее любимая. Думаю, ее присутствие прояснит для тебя мои полномочия.

А вот третий как-то выбивался из компании — статный, темноглазый, густые черные усы щегольски подкручены. Шаг легкий, не солдатский. Одет не так, чтобы сильно вычурно, но Лидисс нашла за что зацепиться взглядом — расшитых дублетов и плащей с драгоценными пряжками простые стражники не носят даже в Гардене.

— За мной Мистерис, — официально сообщила она, чтобы сразу обозначить свой статус.

— Я почему-то именно так и подумал, — ухмыльнулся не-стражник, оглядев ее с головы до ног.

Взгляд непростой, глаза лукавые. На мгновение Лидисс даже показалось, что мужчина наделен Даром. Но, приглядевшись, она поняла, что ошиблась. Человек. Просто человек.

Перед внутренним взором Альбы возникла худенькая девушка с волнистыми волосами цвета спелой пшеницы, собранными в низкий хвост, и голубыми глазами, на дне которых вечно плескался страх, который она тщетно пыталась скрыть за напускной надменностью; звонкий голос и слегка, едва-едва заметно, прихрамывающая походка — чем точнее будет образ, тем легче зачарованному элементалю будет донести послание.

Десять лет существует Мистерис — город-княжество магов, скрытый среди облаков. Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным.

Десять лет Совет Князей пытается вызнать секрет могущества таинственных правителей Мистериса.

Шпионы возвращаются ни с чем, Мистерис процветает, и власть его растёт, а князьям остаётся только мириться с таким положением дел, ведь воевать с магами они не готовы.

Но Мистерис не так неуязвим, как кажется, награда за сведения о нём кружит шальные головы, а вынужденный мир слишком хрупок — одной искры хватит, чтобы вспыхнуло пламя. А за пламенем так легко не заметить теней, что уже вовсю пляшут вокруг.