[8월 20일, 필라델피아 반도체 주가]

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♠ 필라델피아 반도체 지수 +0.5%, 11,800p 마감

다우 -1.3%, 나스닥 -1.0%, S&P -0.9%

♠ 필라델피아 반도체 지수는 +0.5% 상승. Micron(+4.0%)은 $10B 규모 투자로 설립되는 신규 연구소를 공개한 영향으로 주가 상승. Nvidia(-0.3%)는 Bytedance와 Tencent가 H200 GPU 일부를 공급 받았다는 보도에도 Wedbush가 미미한 영향일 것으로 언급하면서 보합권 등락하는 모습을 보임. Marvell(+5.8%)은 전일 Alphabet(-1.2%)과의 ASIC 칩 관련 계약 소식에 따른 기대 수급 유입이 이어지며 다시 한 번 주가 상승함. Apple(-1.7%)은 Morgan Stanley가 앱스토어 순매출이 전년 대비 감소했다고 언급하면서 주가 하락. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 18개 하락

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Marvell: +5.8%. Alphabet과의 TPU 칩 관련 계약, Alphabet의 지분 인수 권리 확보 등이 긍정적인 기대 요인으로 작용하며 주가 상승

2) Rigetti Computing: -5.5%. 미국 국채 금리가 상승한 여파로 재무 구조가 취약한 양자 컴퓨팅 업종 전반적으로 주가 하락

♠ 메모리 업종

Micron +4.0%, Sandisk +2.0%, Kioxia +6.0%. 메모리 업종은 아시아 증시에서의 반도체 강세와 Micron의 $10B 규모 연구소 투자 등이 기대 요인으로 작용하며 주가 상승

[박유악 키움 반도체]

[메모리 반도체 스팟 시장]

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▶ DRAM Spot Market Today

1)시장 동향: DRAM 현물 시장은 전반적으로 조용한 분위기였음. 대부분의 구매자는 관망세를 유지하며 실제 구매 움직임은 미미했고, 공급 측의 호가 활동 또한 잠잠했음. 시장을 움직일 만한 뚜렷한 구매 수요가 부족하여 전반적인 거래 실적은 저조했음

2)주요 제품 가격

DDR4 16Gb $90.6(1D +0.5%, 2W +4.5%, 1M +11.5%)

DDR5 16Gb $53.8(1D +0.9%, 2W +4.4%, 1M +6.8%)

DDR4 Spot Premium +89%, 한달전 +69%

DDR5 Spot Premium +19%, 한달전 +12%

▶ NAND Spot Market Today

1)시장 동향: NAND 현물 시장에서는 매수 관심이 저조했으며, 공급과 수요 양측 모두 향후 시장 동향을 관망하는 보수적인 입장을 취했음. 실제 문의 및 협상 활동은 제한적이었고, 공급 측 가격 변동도 적어 거래는 다소 침체된 양상을 보였음. 거래는 부진한 상태를 유지했음

2)주요 제품 가격

TLC 512Gb $21.2(1D +0.0%, 2W +5.4%, 1M +12.0%)

TLC 1Tb $31.1(1D +0.0%, 2W +11.2%, 1M +22.1%)

TLC 1Tb Spot Premium -4%, 한달전 -22%

▶ LCD 주요 제품 평균가격

TV $72(2W -1.3%, 1M -3.5%, 3M -5.6%)

MNT $46(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.1%)

NB $31(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.0%)

▶ 자료: https://buly.kr/7FU1OhL

[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[키움 이차전지 권준수]

Trump administration to back US minerals projects with $500 million in grants

미국 에너지부가 미국 내 리튬·코발트 및 기타 광물·배터리 프로젝트를 건설하는 7개 기업에 총 5억달러의 보조금을 지급. 이번 지원은 에너지부의 Battery Materials Processing and Battery Manufacturing 프로그램의 세 번째 펀딩 라운드를 통해 이뤄지며, 에너지부는 선정된 프로젝트들이 배터리 생태계에서 필요성이 높은 분야로, 가장 높은 효과를 제공한다고 설명

Lilac Solutions, Jervois, Nth Cycle은 각각 1억달러를 배정받으며, BMW가 투자한 Lilac Solutions는 Utah Great Salt Lake에 direct lithium extraction(리튬 직접 추출) 처리 시설을 건설할 계획. 이 시설은 2028년 가동을 목표로 하며 연간 5,000톤의 lithium을 생산할 예정. 한편, 이달 초 트럼프 행정부는 재활용 가능한 광물로 채워진 블랙매스의 수출을 금지한 바 있음

뉴스: https://www.reuters.com/business/energy/trump-administration-back-us-minerals-projects-with-500-million-grants-2026-08-20/

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[키움 이차전지 권준수]

China drove global electric truck, bus sales above half a million in 2025

International Council on Clean Transportation 자료에 따르면 2025년 전 세계 electric truck·bus 판매량이 50만대를 넘어 전년 대비 86% 증가. 특히 중국이 글로벌 판매량의 약 90%를 차지했으며 중국의 중형 및 대형 electric truck 판매는 2년 동안 5배 이상 증가했음

중국과 미국을 제외한 시장에서는 battery-electric bus가 무공해 중형 및 대형 차량 판매량의 56%를 차지했으며 EU와 인도가 각각 약 9,800대와 5,000대로 가장 큰 시장이었음. 중국 이외 지역의 battery-electric truck 판매는 약 4만1,000대였고, EU 전기트럭 판매는 2025년에 71% 증가해 시장점유율 4.5%를 기록

뉴스: https://www.reuters.com/world/china/china-drove-global-electric-truck-bus-sales-above-half-million-2025-2026-08-19/

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[키움 이차전지 권준수]

Chery H1 profit falls as overseas revenue surges 51%

Chery Auto의 2026년 상반기 지배주주 귀속 순이익이 85억7,000만위안으로 전년 대비 11.7% 감소했고, 매출은 1.2% 증가한 1,432억8,000만위안을 기록. Gross profit은 25.1% 증가한 230억4,000만위안, gross margin은 13.0%에서 16.1%로 상승했으며 회사는 해외 사업 확대와 중국 내수보다 높은 해외 판매 마진이 개선의 주된 요인이라고 설명

해외 매출은 51.0% 증가한 989억7,000만위안으로 전체 매출의 약 69%를 차지했고 NEV 사업 매출은 63.8% 증가한 592억8,000만위안으로 전체의 41.4%까지 상승. R&D 비용은 28.3% 증가한 66억7,000만위안이었으며, 6월 말 현금 및 현금성자산은 634억2,000만위안으로 2025년 말보다 35.1% 증가, 은행차입 및 기타 차입금은 159억2,000만위안에서 100억위안으로 감소했음

뉴스: https://cnevpost.com/2026/08/20/chery-h1-2026-earnings/

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[키움 이차전지 권준수]

Geely prepares revolutionary 500 Wh/kg solid-state EV battery that could beat diesel

Geely가 차세대 전고체 전기차 배터리의 에너지 밀도가 최대 500Wh/kg에 이를 것이라고 밝혔으며, 2026년 실제 차량 환경에서 검증을 시작하고 2027년 파일럿 배치를 진행할 계획. Geely Holding 산하 브랜드인 Geely, Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Lotus, Smart 차량을 대상으로 파일럿 배치 및 적용이 예정돼 있음

Geely는 해당 배터리를 적용한 차량의 주행거리가 1,000km 이상으로 diesel 차량과 비슷한 수준에 이를 수 있으며 수명은 최대 100만km라고 주장. 다만 Geely는 전해액의 화학적 구성의 세부 종류와 양극재 등의 구조를 공개하지 않았으며 500Wh/kg이 cell-level인지 pack-level인지 회사 자료 사이에 일관되지 않은 부분이 있고, 양산 시점도 제시하지 않았다는 지적이 제기됨

뉴스: https://electrek.co/2026/08/20/geely-500-wh-kg-solid-state-battery-2027-pilot/

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키움 반도체 박유악입니다.

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♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품이 가격 상승세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 +0.27%, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 +0.62%

♠ 출처: DRAMeXchange

[박유악 키움 반도체]

삼성전자, 6조 원을 투자해 충남 온양캠퍼스에 HBM 신규 공장을 9월에 착공할 계획. 온양 팹 외에도 삼중 팹 설계를 채택해 P5의 클린룸 수를 50% 늘리고 생산 능력을 1.5배 이상 확대할 예정

뉴스: https://www.trendforce.com/news/2026/08/20/news-samsung-to-break-ground-on-krw-6t-onyang-hbm-fab-in-sept-p5-eyes-triple-fab-shift-as-expansion-accelerates/

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Micron CEO, 현재 데이터센터 고객들이 Micron이 공급할 수 있는 물량보다 약 50% 더 많은 물량을 원하고 있다고 발언. 향후 자율주행차와 로봇, AI 기반 소비자 기기로 인해 점점 더 많은 메모리가 필요할 것으로 예상한다고 언급

뉴스: https://www.cnbc.com/2026/08/20/micron-ceo-ai-changed-memory-industry.html

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삼성전자, 1nm 공정 생산이 가능해질 때까지 High-NA EUV 기술을 양산에 투입하지 않을 것으로 예상. 이는 대략 2030년 경을 가리키는 전망. 당초 삼성전자는 2nm 및 1.4nm 공정에서 해당 기술을 도입할 계획이었음

뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20260820VL217/samsung-high-na-euv-production-1nm-high-na.html?chid=10

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SK하이닉스, 일본 미야기현에 수십조 원 규모의 메모리 칩 공장 건설할 계획을 검토 중. SK하이닉스는 필요한 인프라가 갖춰진 곳이라면 어디든 후보지가 될 수 있지만, 아직 결정된 사항은 없다고 답변. 한국 반도체 제조업체가 일본에서 추진하는 최초의 대규모 반도체 제조 투자 프로젝트가 될 수 있음

뉴스: https://money.udn.com/money/story/5599/9705185?from=edn_maintab_index

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STMicro, 2026년 세 번째 가격 인상 예고. 가격 인상은 8월 23일부터 적용될 예정. 자동차용 MCU 가격은 이미 15~20% 상승했으며, 전력 소자 납기는 일반적으로 30주~52주에 달하는 것으로 알려짐

뉴스: https://www.trendforce.com/news/2026/08/21/news-stmicroelectronics-plans-third-2026-price-hike-for-august-23-power-device-lead-times-reportedly-hit-52-weeks/

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[8월 21일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Nanya +2%, Winbond +3%, Macronix 0%

♠ 비메모리: Mediatek +2%, Novatek +1%, Realtek +2%

◆ 파운드리: TSMC +1%, UMC +1%, VIS -1%

◆ 후공정: ASE -1%, Chipbond -4%, PTI 0%, ChipMOS -1%, KYEC -1%

♥ 반도체 유통: Adata +5%, Transcend +10%, Phison +4%

♥ Apple Vendor: Hon Hai 0%, Pegatron -1%, Largan +2%, Genius 0%, Catcher 0%

♣ 서버: Aspeed -3%, Nuvoton -4%, Quanta -2%, Inspur +2%, Wiwynn -1%, Inventec +2%, Mitac 0%, Asrock +1%, Wistron -3%

♣ PC: Acer -1%, Asustek +1%, Lenovo 0%, Gigabyte -1%, Compal +1%

■ PCB: Unimicron -5%, Nanya PCB -5%, Kinsus -5%

■ EV(패키징): Simplo -2%, Dynapack -1%

● LCD 패널: AUO -1%, Innolux 0%, Hannstar 0%

● MLCC: Yageo -1%, Walsin -2%

[박유악 키움 반도체]

SK하이닉스 자사주 매입 현황

당일 매입: 650,000주
당일 거래량 대비 8.6%
총 매입 예정 대비 당일 매입 2.7%

총 누적 매입수: 1,300,000주
매입 예정 자사주: 24,070,000주
자사주 매입 누적 진행률 5.4%

일 평균 자사주 매입 수: 650,000주
현재 속도 기준 매입 완료 예정 시점
2026년 10월 14일

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