24~26 hbm
25~27 범용디램
26~28 eSSD 낸드 본격시작

뒤에 년도는 계속 더더 늘어날수있음

https://m.blog.naver.com/ps_4/224180178074

길지만 꼭 한 문장 단어 하나하나 곱씹으며 읽을 필요가 있는 정성 글.

AGI시대는 바로 코앞에 있다

https://share.google/YUfZlV3qQE64gFow3

저 수 많은 면적의 태양광 패널들로 이루어진게 "96MW"

일론머스크는 100GW 태양광 투자 한다고 하고 있음.

대충 저 면적에 약 1,041배 하면 될거같은데 얼마나 많은 태양광 패널이 필요한지 감이 안온다..

이제 낸드도 본격적으로 목표가 상향에 반영해주고 있는 느낌

moltbot / opus4.6 / codex5.3이 AGI의 트리거가 되었다고 생각 중.

AGI가 "범용" 지능이면, 통계학적으로 생각했을때 국평5와 가장 비슷한 뜻 아닐까? (국민 평균은 수능 5등급이란 뜻)

지금은 특정 분야에서의 능력과 일처리 속도는 1등급을 아득히 초월해있다고 느낌.

일부 똑똑한 개발자들과 리더들, 그들이 원하고 생각하는 AGI는 사실상 ASI라고 생각함 (Artificial Superintelligence 로 초지능을 의미함.)

AGI의 시대가 본격적으로시작된 지금, 우리가 할 수 있는 유일한 것은 열심히 클로드코드를 쓰면서 그 인프라를 만들어내기 위해 돈을 버는 기업/산업, 그리고 그들을 이용해 효과적으로 비용을 감축해서 큰 영업이익을 내는 기업/산업에 투자하는 것 뿐이지 않을까.

#AGI

이제 한 10%정도로 올라온 느낌 (투자하는 분들 빼고, 투자에 관심없는 사람 포함)

과거 FCF의 꾸준한 상승이 미국 지수를 견인해 온 주요 논리중 하나였음.

최근 1~2년간은 그러한 FCF가 Capex 투자로 인해 고갈되고 있는 흐름.

지금은 그 Capex 투자에 직접적 영향을 받는 한국/일본의 지수가 아웃퍼폼하고 있는 시기. 적어도 1~2년은 지속되지 않을까

이러한 AI Capex 투자가 끝난 후, AI로 돈을 벌기 시작해 다시 FCF가 쌓인다면 그때 본격적으로 미장에 익스포져를 늘려야할때가 아닌가 싶음

https://blog.naver.com/kank4m/224189493420

[미래에셋증권] 3가지 교훈

1. 유연함은 꼭 갖춰야할 필수 덕목
2. FOMO를 견디는 구간은 반드시 온다
3. 홀딩력의 중요성

#미래에셋증권

전 세계 인구 중 AI 유료버전 (20불 이상) 구독하는 인구는 고작 0.3%

출처: https://x.com/JohnLeFevre/status/2025334966884708846/photo/1

하이닉스 종가 3910억 매수

*단상 : 트럼프의 의회 연설 중 증시에 영향을 미칠 수 있는 부분은 AI전력을 빅테크들에게 맡긴다는 것입니다.

이는 향후 SMR이나 가스 발전 시설, 그리고 이를 연결할 전력 인프라 기기(변압기 등) 수요가 공공 유틸리티를 넘어 민간 빅테크 시장에서 폭발적으로 늘어날 것임을 시사합니다.
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도널드 트럼프 미국 대통령이 국정연설에서 미국이 '더 크고, 더 좋고, 더 부유하다'고 말했다

AI 전력 수요와 '납세자 보호'

연설 중 주요 정책 발표는 인공지능 인프라에 초점을 맞췄다. 트럼프는 AI 데이터 센터와 연계된 전기 요금 상승을 방지하기 위한 "요금 납부 보호 약속"을 발표했습니다. "많은 미국인들이 AI 데이터 센터에서의 에너지 수요가 전기 요금을 부당하게 올릴 수 있다고 우려하고 있다"며, 대형 기술 기업들이 지역 전력망에 의존하는 대신 자체 전기를 생산해야 할 것이라고 덧붙였다.

트럼프는 이를 "이 나라에서 이전에 사용된 적 없는 독특한 전략"이라고 부르며, 노후화된 미국 전력망이 AI 확장으로 인한 수요 규모를 감당할 수 없다고 주장했다. 기업들이 전용 발전소를 건설할 수 있도록 허용하면 안정적인 공급을 보장하고 주변 지역 사회의 전기 비용을 낮출 수 있다고 그는 말했다.

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/us-president-donald-trump-state-of-the-union-address-highlights/articleshow/128767618.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr

SMR

만약 한국형 APR1400 설계가 미국에 먹힌다면, 한전기술+최근 원전 밸류체인들 한번 더 급등할 거고

핵융합

KSTAR의 300초가 성공한다면, 인류 꿈의 에너지에 한발짝 더 다가가는 거니 내러티브의 파워가 극대화 될 것이고

태양광

일론머스크 우주 데이터센터에 힘입어 급등후 가격+기간 조정 중으로, 최근 풍력과 함께 반트럼프 섹터로도 부각받고 있어 계속 안정적인 흐름이 이어질 것으로 보이고

SOFC

블룸에너지 캐파 늘리고 빅테크 수주는 계속 이어지지 않을까

최근 AI 관련 지인들에게 계속 하는 얘기

- 이번 AI 버블은 역사상 전례없는 버블로 이어질 것이다. 산업혁명? IT버블? 인류의 행동을 대체하는 것이 아니라 인류 그 자체를 대체하는건 이번이 처음이자 마지막.

- AI의 위협과 공포에 전세계적으로 반AI 투쟁이 일어나서 빅테크들의 AI 개발속도가 강제적으로 제한되거나, 어떠한 특이점의 발견으로 Capex의 투자가 더 이상 필요가 없어질때 등, 즉 AI 발전에 있어 근본적인 변화에 의한 것이 아닌 금리인하 중단, cpi 예상치 상회, 실업수당청구건수, 이란전쟁 이런거 하나하나 해석하고 신경쓰는건 너무 사소함.

- 이미 AGI 시대라고 봐도 무방하다. 인류의 "범용" 지능은 진작에 뛰어넘지 않았나. 빅테크들이 얘기하는 건 AGI가 아니라 초지능 ASI의 영역이라고 생각한다. (모든 인류를 뛰어넘는 지능) 물론 누군가는 여전히 반대할 수 있으나 AGI를 굳이 여러 단계로 나눈다면 적어도 1단계는 들어선건 확실하다.

- 지금부터 ASI시대로 가는 과정에 총 3단계로 나눠 투자 방향에 대해 고민해야 한다.

- 1단계 현재진행형. AI 인프라 확충의 단계. 메모리 + 전력이 투 톱픽이다.

- 2단계는 AI 인프라 확충이 끝나고, 본격적으로 AI 서비스 기업이 돈을 쓸어담는 시기. AI로 인해 막대한 구독료를 챙기거나 (제미나이, 클로드 등) + AI 도입으로 비용이 획기적으로 낮아지고 생산적이 압도적으로 증가하는 기업/산업들 (바이오,로봇 등) 의 주식을 사모으는 것이 알파가 될 것.

- 3단계는 전 인류가 노동으로부터 해방된 뒤의 국면. 요즘 최상단에 위치한 AI 개발자들이 철학을 공부하고 있는 것을 보면 느껴짐. 산업혁명 시기와 로마제국 시기때의 언급이 많아지고 있음.

이 시기에는 "인간"이 할 수 있는 "스포츠"와 "엔터"의 산업이 격상될 것.

사람은 기계가 하는 피아노연주나 로봇이 하는 축구경기, AI가 하는 홀덤대회를 보지 않을 것.

예체능/바둑/홀덤 등.. 이 시기가 도래하면 더 이상 알파를 가지고 투자할만한 것이 남아있을까? 싶음

오히려 이때가 되면 인간의 "투기적"심리등이 반영된 밈과 코인의 시기가 한번 더 도래할 수 있지 않을까

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05523526645354784&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

부동산에서 주식으로 머니무브는 시작되고있다

부동산은 최근 통계자료가 없어서 24년 말로, 주식시장은 26년 2월로 계산시킨 결과.
(by opus 4.6)

대만까지 가보자!