Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
📌 삼성전기 MLCC 납기 52주로 연장…AI 서버 수요로 공급 부족 심화
삼성전기의 MLCC 공급 리드타임이 9월 30주 이상에서 10월 52주로 급증. 지금 주문하면 제품을 받기까지 1년을 기다려야 한다는 의미입니다.
📈 공급 부족 전 제품군으로 확산
고용량뿐 아니라 저용량·전장용 MLCC까지 납기 52주
대만 야교(Yageo)도 30~52주, 양사 가격 인상 기조 지속
AI 서버는 일반 서버보다 MLCC 탑재량 10배 이상
삼성전기 상반기 가동률 91%, 필리핀 증설 효과는 2027년 이후 예상
🔎 체크포인트
AI용 고부가 제품에서 시작된 공급 부족이 범용 제품으로 확산되고 있다는 점이 핵심.
납기 장기화 → 공급자 가격 협상력 강화 → 판가 상승과 영업이익률 개선으로 이어질 가능성이 높아지고 있습니다.
https://www.moomoo.com/news/post/1001928124/samsung-electro-mechanics-mlcc-lead-times-have-extended-to-52?level=0&global_content=%7B%22promote_content%22%3A%22mm%3A1001928124%22%7D
삼성전기의 MLCC 공급 리드타임이 9월 30주 이상에서 10월 52주로 급증. 지금 주문하면 제품을 받기까지 1년을 기다려야 한다는 의미입니다.
📈 공급 부족 전 제품군으로 확산
고용량뿐 아니라 저용량·전장용 MLCC까지 납기 52주
대만 야교(Yageo)도 30~52주, 양사 가격 인상 기조 지속
AI 서버는 일반 서버보다 MLCC 탑재량 10배 이상
삼성전기 상반기 가동률 91%, 필리핀 증설 효과는 2027년 이후 예상
🔎 체크포인트
AI용 고부가 제품에서 시작된 공급 부족이 범용 제품으로 확산되고 있다는 점이 핵심.
납기 장기화 → 공급자 가격 협상력 강화 → 판가 상승과 영업이익률 개선으로 이어질 가능성이 높아지고 있습니다.
https://www.moomoo.com/news/post/1001928124/samsung-electro-mechanics-mlcc-lead-times-have-extended-to-52?level=0&global_content=%7B%22promote_content%22%3A%22mm%3A1001928124%22%7D
Forwarded from 머니보틀
삼성 등 사내대출 1조원 돌파..이찬진 "실무선서 사내대출 규제검토중"
송언석 국민의힘 의원이 "일반 시민들의 대출규제를 없애든지, 사내대출도 동일선상 규제하든지 해야 한다. 이 원장이 지난 6월 DSR(총부채원리금상환비율)이나 LTV(담보인정비율) 등의 방식으로 공익 위해 일정 부분 규제 필요하다, 검토한다고 했는데 검토안이 나왔나"는 질문에 대해 "금융위와 이야기를 나누고 있다. 아직 실무선에서만 말씀을 나누고 있다"고 답했다.
금융당국이 실무단계 수준에서 현재 기업 사내대출에 대해 금융권 대출과 유사한 규제를 검토하고 있다고 밝힌 셈이다.
송언석 국민의힘 의원이 "일반 시민들의 대출규제를 없애든지, 사내대출도 동일선상 규제하든지 해야 한다. 이 원장이 지난 6월 DSR(총부채원리금상환비율)이나 LTV(담보인정비율) 등의 방식으로 공익 위해 일정 부분 규제 필요하다, 검토한다고 했는데 검토안이 나왔나"는 질문에 대해 "금융위와 이야기를 나누고 있다. 아직 실무선에서만 말씀을 나누고 있다"고 답했다.
금융당국이 실무단계 수준에서 현재 기업 사내대출에 대해 금융권 대출과 유사한 규제를 검토하고 있다고 밝힌 셈이다.
❤2
https://blog.naver.com/withnesta/224448781202
이 때 이 결과를 예상 못 했을까나..
시간이 정책의 결과를 증명해주겠네
난 여전히 정책을 내는 사람들이 모르고 이런다고 생각하지 않는다.
그냥 국민들의 부동산 수준에 따라서 정책이 나올 뿐
근데 수준이 높아져서 욕을 많이 먹네
문정부때는 박멸시킬 다주택자 투기꾼이라도 있었지..
언제쯤 다주택자를 공급자로 생각할까?
내 아들도 알텐데..
1년이 지났다..
결과는 쿼드러플 강세다.
이 때 이 결과를 예상 못 했을까나..
시간이 정책의 결과를 증명해주겠네
난 여전히 정책을 내는 사람들이 모르고 이런다고 생각하지 않는다.
그냥 국민들의 부동산 수준에 따라서 정책이 나올 뿐
근데 수준이 높아져서 욕을 많이 먹네
문정부때는 박멸시킬 다주택자 투기꾼이라도 있었지..
언제쯤 다주택자를 공급자로 생각할까?
내 아들도 알텐데..
1년이 지났다..
결과는 쿼드러플 강세다.
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1년 전 부동산 정책 그리고 결과
https://m.blog.naver.com/withnesta/224049146630
https://blog.naver.com/withnesta/224450126033
✅경기도가 세상의 중심인가..매매가 TOP10 다 경기도
👉매매가격지수 변동률
수도권 0.20->0.16
서울 0.16->0.13
👉전세가격지수 변동률
수도권 0.18->0.17
서울 0.18->0.16
✅ 매매가격지수 Top 10 (10.19일 기준)
🥇 1. 화성 병점 0.65%
🥈 2. 화성 동탄 0.57%
🥉 3. 안양 동안 0.56%
4. 성남 분당 0.53% / 군포시 0.53%
6. 수원 영통 0.52%
7. 의왕시 0.47%
8. 부천 원미 0.46%
9. 광명시 0.44%
10. 성남 중원 0.42% / 하남시 0.42%
TOP 10에 모든 지역이 다 경기도네요
화성 병점,동안 + 안양시 동안구(평촌)
분당 + 군포시(산본)이 TOP5 입니다.
✅ 전세가격지수 Top 10 (10.19일 기준)
🥇 1. 화성 동탄 0.57%
🥈 2. 성남 수정 0.50%
🥉 3. 수원 영통 0.39%
4. 광명시 0.38%
5. 성북구 0.36%
6. 화성 병점 0.34%
7. 노원구 0.31%
8. 구리시 0.30% / 부천 소사 0.30%
10. 도봉구 0.28% / 용인 기흥 0.28%
전세 상승지역 TOP10 에도 경기도가 매우 많습니다.
새로 토허로 묶인 동탄,구리,기흥이 다 포함되었네요
✅경기도가 세상의 중심인가..매매가 TOP10 다 경기도
👉매매가격지수 변동률
수도권 0.20->0.16
서울 0.16->0.13
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수도권 0.18->0.17
서울 0.18->0.16
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🥇 1. 화성 병점 0.65%
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4. 성남 분당 0.53% / 군포시 0.53%
6. 수원 영통 0.52%
7. 의왕시 0.47%
8. 부천 원미 0.46%
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화성 병점,동안 + 안양시 동안구(평촌)
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🥇 1. 화성 동탄 0.57%
🥈 2. 성남 수정 0.50%
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4. 광명시 0.38%
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10. 도봉구 0.28% / 용인 기흥 0.28%
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새로 토허로 묶인 동탄,구리,기흥이 다 포함되었네요
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경기도가 세상의 중심인가..매매가 TOP10에 다 경기도
https://t.iss.one/joongdo
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
전업 스터디들도
매니저 모임방도
텔레그램 섹터 전문 채널들도
텔레그램 드립 전문 채널들도
이 정도로 모두 얼어붙은거는 정말 오랜만에 보는 것 같은데.
모두가 말이 없고 봇들만 움직이는 사이버펑크 텔레 세계관.
매니저 모임방도
텔레그램 섹터 전문 채널들도
텔레그램 드립 전문 채널들도
이 정도로 모두 얼어붙은거는 정말 오랜만에 보는 것 같은데.
모두가 말이 없고 봇들만 움직이는 사이버펑크 텔레 세계관.
Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
1. 메모리 4사 12MF P/E 업데이트 (10/22)
삼성전자 3.5X
SK하이닉스 2.8X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 5.4X
CXMT 10.3X
* Bloomberg consensus 기준
2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 50.1%
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
1. 메모리 4사 12MF P/E 업데이트 (10/22)
삼성전자 3.5X
SK하이닉스 2.8X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 5.4X
CXMT 10.3X
* Bloomberg consensus 기준
2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 50.1%
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 삼성전기 패키지기판 LTA 선급금 3.7조 받는다
- 테슬라 5년('29~'33) LTA 선급금 1.1조, 세종 전용라인 증설
- 엔비디아 LTA(기간 불분명) 선급금 2.6조, 부산/세종 전용라인 증설
- 2040년까지 부산/세종에 23조 증설(MLCC 포함) 계획에 따르면 매년 1~2조 투입해야 하는 상황에 선급금도 비슷한 규모로 들어오는 중
- 테슬라 5년('29~'33) LTA 선급금 1.1조, 세종 전용라인 증설
- 엔비디아 LTA(기간 불분명) 선급금 2.6조, 부산/세종 전용라인 증설
- 2040년까지 부산/세종에 23조 증설(MLCC 포함) 계획에 따르면 매년 1~2조 투입해야 하는 상황에 선급금도 비슷한 규모로 들어오는 중
Naver
[단독] 삼성전기, 테슬라·엔비디아 3.7조 투자받는다…AI칩기판 라인구축
테슬라 1.1조·엔비디아 2.6조 투자 삼성전기 ‘차세대기판 생산시설’ 증설 자율차·휴머노이드·AI칩에 장기 공급 2028년 양산·2029년부터 5년간 제공 FC-BGA 기판 : AI 가속기와 그래픽처리장치(GPU)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.22 17:30:45
기업명: 대덕전자(시가총액: 6조 1,573억) A353200
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 반도체용 제품 생산 설비 및 부대 시설 투자
- 반도체 시장수요 증가에 대응하기 위한 생산 설비 및 부대 시설 투자
투자금액 : 6,150억
자본대비 : 68.54%
투자시작 : 2026-10-22
투자종료 : 2030-12-31
투자기간 : 4.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800677
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/353200
기업명: 대덕전자(시가총액: 6조 1,573억) A353200
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 반도체용 제품 생산 설비 및 부대 시설 투자
- 반도체 시장수요 증가에 대응하기 위한 생산 설비 및 부대 시설 투자
투자금액 : 6,150억
자본대비 : 68.54%
투자시작 : 2026-10-22
투자종료 : 2030-12-31
투자기간 : 4.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800677
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/353200