[방산] Rheinmetall과 풍산 by 꿈단지

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=dkim0210&logNo=223488474769&navType=by

[방산] 전세계 주요국가 국방예산 증액 현황

[방산] EU, 한국/일본과 안보 방산 새 파트너십 검토

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240623051700073?input=1195m

기억해보면 불과 3월 무기 자급자족을 외치던 EU 였는데

의지와는 달리 현실적으로 생산능력/재원 측면 사이즈가 안나온다는 판단이겠죠

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240305166400098

PS?

[해운] SCFI 급등 관련 by 지적호기심

https://m.blog.naver.com/dicecasts/223488289816

개인적으로는 굳이 SCFI 수혜주를 국내에서 찾아야할까 라는 생각은 있습니다.

살려주세요..

[삼성전자]

지금 칩은 좋은 제품을 대량으로 싸게 만들어 파는 ‘양의 시대’가 아니라 우리의 고객인 엔비디아 같은 설계 회사들이 무슨 칩을 원하는지를 제때 파악해서 주문을 따내는 ‘수주전의 시대’다. 이를테면 엔비디아 차세대 개발팀과 삼성의 차세대 개발팀이 자주 만나야 한다. 아마 HBM도 그렇게 시작됐을 것이다.

개발 부서장은 고객 기업들의 이런 니즈(needs) 파악을 위해 발에 땀이 나도록 현장을 뛰어야 한다. 안타깝게도 지금 삼성 안에서는 바깥과 이런 적극적인 소통이 이뤄지고 있지 못하다는 소리가 들린다. 굉장히 위험하다는 신호다.

https://n.news.naver.com/article/262/0000017544

[반도체] 싸이클의 끝은 어디일까 by 레드버드

이번 반도체 투자를 경험적 측면으로 접근하신다는 면에서 공감이 많이 됩니다. 싸이클은 끝이 나고 나야 그게 끝인줄 알게될겁니다. 지금은 아무도 모릅니다.

https://m.blog.naver.com/redbirdstock/223489473116

[개인잡상] 주담대 증가와 주식시장 개인 수급의 관계

최근 코스닥 위주 중소형주 개인 수급이 많이 안좋아 가격 조정중인건 팩트. 여기엔 금투세 이슈도 있겠으나 부동산 투자도 같이 하시는 분들은 아시겠지만 최근 한달 사이 부동산이 굉장히 불장이거든요.

주변에 지인들도 갈아타기+신규매수자들 많고, 부동산 사장님들 통화해봐도 6월들어서 계약건수 눈에 띄게 많아졌다고 합니다. 큰단지들은 하루에 한건꼴로 계약중..

개인잡상이고 아닐 가능성도 높지만 저는 주식시장 → 부동산으로 빠져나가고 있는 개인자금들 영향도 상당히 클거라고 생각합니다.

거기에 매주 저점을 갱신중인 주택담보대출금리는 기름을 붓는격이구요. 어차피 주담대는 갭으로 들어갈땐 안나올테니 실거주 수요라는건데, DSR/DTI/LTV 요건 때문에 잔금때 분명 어느정도 현금이 필요할거고, 따라서 유동자산인 주식의 현금화 니즈는 분명 클거라고 생각합니다.

https://n.news.naver.com/article/020/0003572174?sid=101

[투자철학] 소수의 승자만 있으면 놀라운 일을 할 수 있다 by 워렌버핏

몇 개의 소수 종목이 수십년동안 주식 시장 수익률을 책임졌다

→ 개인의 포트폴리오도 마찬가지 아닐까, 모든 종목이 꽃일 필요는 없다. 대신 잡초를 과감히 꺽고 꽃에 영양소와 물을 몰아주자.

https://m.blog.naver.com/jeunkim/223489502163

[뻘글] 싸고 구린것만 찾아다니던 어린이의 최후 by 씹배

마약중독은 질병입니다.. 치료하세요..국번없이 1342

https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/223489829674

[방산] 풍산 SOTP by 6해치운영

https://m.blog.naver.com/dmsgh32/223488636584

[투자철학] 가치투자와 추세추종 다른 길처럼 보이지만 결국 만류귀종 by 깡토

가치투자라고 말해놓고 모멘텀 투자를 하고 있는게 아닌지?

추세추종이라고 말해놓고 장대양봉만 따라가고 있는게 아닌지?

→ 어설픈게 최악

https://m.blog.naver.com/love392722/223490049023

전자닉스 반등 빠르게 하는모습이네요
마이크론이 27일 실발에서 안좋은말을 할게 있을까 싶은데... 닉스 필두로 양극화 심해서 쩔어있는 테크 소부장 괜찮은 구간아닐까 생각합니다.
디아이 와이씨같은 신고가나 그라인부근에있는 종목들도 괜찮아보이고
바닥에서 빈집인 브이엠도 여전히 좋게보고있습니다. 노이즈 해소되고 인텔이나 마이크론쪽 영업중인데 관련 소식 나오면 양봉하러 갈수있지않을까싶네요

디스플레이는 엘디플 필두로 밑에있는 아바텍같은 종목들도 오늘 오르는데 괜찮아보이네요.

해운은 양봉을 단기에 너무뽑아낸 종목들보다 hmm이 낫지않나 싶네요

저도 마이크론 실발이 반도체 심폐소생 해줄것 같기는한디

개인적으론 어설프게 소부장에 걸어볼바에 그냥 전자닉스.. 굳이 소부장 걸어본다면 전공정 대장주 위주로만

일단은 제조사에 수혜가 조명될듯합니다

[방산] 대한민국 방위산업과 글로벌 방위산업 트렌드

작성: 잠실개미 텔레그램 (https://t.iss.one/jake8lee)

최근 방산을 탑다운으로 제로베이스에서 공부하고 있는데요.탈세계화/자국우선주의/극우화/블록화라는 글로벌 트렌드로 인해 증가하는 국제분쟁과 군비증강속 대한민국 방산업체들과 대한민국 국가 자체의 포지셔닝이 매우 훌륭하다고 느낍니다.

방산이 전세계 각지역마다 이슈가 있고 지역별 히스토리와 현안이 다르다보니 공부하고 팔로우해야하는 이슈와 뉴스플로우가 매우 많은데요.결과물은 완성이 되는대로 블로그에 한 번 깔쌈하게 정리를 해보려고 합니다.

저는 섹터내 대장을 골라내는 엣지는 없기때문에 최근 2주간 눌리는 날마다 대표주들을 바스켓으로 담고있는데요. (한에스/LIG/풍산/현대로템)

한가지 팁은 (꿀팁일수도, 똥팁일수도) 러-우 전쟁을 계기로 향후 교전 행태와 무기확충의 트렌드가 변화하고 있는데 이 측면에서 🧨지상무기 / 지상 대공 방어체계 노출도가 높은 업체들 위주로 보시는것🧨을 추천드립니다.

더 자세한 내용은 더 공부해서 정리가 되면 포스팅으로 정리해보겠습니다🫡

[시장잡상]

https://m.blog.naver.com/kinvestors/223490546206

1. 어제도 말씀드렸지만 부동산으로 수급 빨려나가는거..기관들은 손도 잘 안대서 개인 큰손들이 메인인 코스닥 중소형주에는 분명 영향 있다고 봅니다.

https://t.iss.one/jake8lee/7441

2. 에코프로비엠, 에코프로, 진양곤, 오정강이 아직도 코스닥 시총 TOP5 중 4인데… 이 자체가 코스닥의 현실이자 개그입니다.

[부동산] 둔촌주공 (올림픽파크포레온) 입주일정 확정 (11월 27일)

실거주의무 때문에 최소 2년간 전매도 안되는 1.2만세대 가지고 물량폭탄이라고 ..

https://v.daum.net/v/20240625050101050