Коротко о новостях за день:

⬆️ IMOEX = 2 802 (+0,46%)
⬇️ RTS = 1 235 (-1,05%)

⬆️ USD = 71,48 RUB (+1,28%)
⬆️ EUR = 80,36 RUB (+1,34%)

⬇️ Brent = 42,72 USD (-0,97%)

1⃣ Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2020 г. составил 72,9 трлн руб. (+10,3% г/г).

#MOEX RX: +0,16%

2⃣ Акционеры Лензолота утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 13,87 руб./ап. Дата закрытия реестра – 11 июля 2020 г.

#LNZL: +2,34%

3⃣ Транснефть: возможен дивиденд от 4% до 8% годовых?

#TRNF RX: -0,15%

4⃣ Министерство финансов России ожидает от Сбербанка выплату дивидендов за 2019 г. на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

#SBER RX: +0,23%

5⃣ Совет директоров Аэрофлота рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г.

#AFLT RX: -0,96%

#Сбербанк #SBER

Сбербанк опубликовал результаты за 2К20 по МСФО лучше ожиданий Консенсуса Интерфакса на 15% по чистой прибыли. Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 123,1 млрд руб. за 2 квартал 2020 года, тогда как рынок ожидал 162,1 млрд. руб.
Комиссионные доходы ожидаемо упали на 5% к/к на фоне слабой экономической активности, тогда как чистые процентные расходы выросли на 7% к/к. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 33,5%, снизившись на 1,1 пп г/г.
Во 2К20 корпоративное кредитование снизилось по МСФО на 2,6% к/к до 14,6 трлн руб., розничное выросло на 0,9% к/к до 8,3 трлн руб. Замедление кредитования во 2К20 логично связано со снижением активности в карантин.
Средства клиентов выросли на 1.1% к/к до 23,3 трлн руб., при этом средства физлиз увеличились на 3% к/к до 23,3 трлн руб.

SBER RX: -0,9%

Коротко о новостях за день:

⬇️ IMOEX = 2 883 (-1,23%)
⬇️ RTS = 1 232 (-2,66%)

⬆️ USD = 73,63 RUB (+1,45%)
⬆️ EUR = 86,85 RUB (+1,46%)

⬇️ Brent = 43,09 USD (-2,27%)

1⃣ ЕВРАЗ представил операционные результаты за 2К20.

#EVR LN:-3,7%

2⃣ Магнит представил финансовые результаты по МСФО за 2К20 лучше ожиданий.

#MGNT RX: -1,3%

3⃣ Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К20.

#SBER RX: -1,1%

#MAIL #Сбербанк #SBER

Ситимобил интегрировал сервис аренды самокатов Urent. Арендовать самокат можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре.

MAIL RX: +0,27%
SBER RX: +0,28%

Коротко о новостях за день:

⬆️ IMOEX = 2 940 (+0,36%)
⬆️ RTS = 1 260 (+0,22%)

⬆️ USD = 73,63 RUB (+0,70%)
⬆️ EUR = 86,64 RUB (+0,72%)

⬆️ Brent = 43,26 USD (+0,14%)

1⃣ Ситимобил интегрировал сервис аренды самокатов Urent.

#MAIL RX: +0,74%
#SBER RX: +0,057%

#MAIL #SBER #Sberbank

Delivery club запустил доставку товаров для животных совместно с магазином «Любимчик» в московском регионе, Калуге, Обнинске и Рязани, в течение нескольких недель Delivery Club начнет доставку во всех регионах присутствия сервиса.

MAIL US: +1.63%
SBER RX: -1.02%

Коротко о новостях за день:

⬆️ IMOEX = 3 080 (+0,87%)
⬆️ RTS = 1 326 (+1,45%)

⬇️ USD = 73,02 RUB (-0,93%)
⬇️ EUR = 86,32 RUB (-0,62%)

⬇️ Brent = 45,12 USD (-0,68%)

1⃣ Русал представил финансовые результаты по МСФО за 1П20 хуже консенсус-прогноза в связи с негативными операционным данными.

#RUAL RX:+0,83%

2⃣ X5 Retail Group опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К20 выше консенсус-прогноза по EBITDA на 1,2%, чистой прибыли - на 4%.

#FIVE RX:+2,61%

3⃣ Delivery club запустил доставку товаров для животных совместно с магазином «Любимчик» в московском регионе, Калуге, Обнинске и Рязани.

#MAIL US:+4,09%
#SBER RX:+0,06%

#Сбербанк #SBER

Наблюдательный совет Сбербанка примет решение по вопросу дивидендов 21 августа.

SBER RX: +0,71%

Коротко о новостях за день:

⬆️ IMOEX = 3 057 (+0,19%)
⬆️ RTS = 1 316 (+0,37%)

⬇️ USD = 73,13 RUB (-0,04%)
⬇️ EUR = 86,91 RUB (-0,43%)

⬇️ Brent = 45,34 USD (-0,26%)

1⃣ Наблюдательный совет Сбербанка примет решение по вопросу
дивидендов 21 августа.

#SBER RX: +1,46%

2⃣ Результаты МТС по МСФО за 2К20 оказались лучше ожиданий рынка.

#MTSS RX: -0,02%

3⃣ Совет директоров Черкизово рекомендовал дивиденды по итогам 1П20 в размере 48,79 руб./ акция.

#GCHE RX:+1%

4⃣ Qiwi представил финансовые результаты за 2К20 лучше ожиданий рынка. Qiwi может выплатить по итогам 2К20 $0,33/акция.

#QIWI RX: +3,07%

5⃣ Мечел финансовые результаты по МСФО за 2К20 - прибыль от продажи компаний входящих в состав Эльгинского угольного комплекса составила 45,6 млрд рублей.

#MTLR RX: -1,08%

6⃣ Лента открыла два новых супермаркета в Москве и в Ленинградской области, городе Тихвин.

#LNTA LI: +0,18%

#Сбербанк #SBER

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 18,7 руб./акция, что соответствует 7,98% доходности по ао и 8,5% - по ап.

#SBER RX: +1%

Коротко о новостях за день:

⬆️IMOEX = 2 996 (+0,06%)
⬇️ RTS = 1 262 (-0,85%)

⬆️ USD = 74,82 RUB (+1,41%)
⬆️ EUR = 88,05 RUB (+0,60%)

⬇️ Brent = 43,69 USD (-2,69%)

1⃣ Московская биржа представила финансовые результаты по МСФО за 2К20 лучше ожиданий рынка.

#MOEX RX: +1,25%

2⃣ Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 18,7 руб./акция, что соответствует 7,98% доходности по ао и 8,5% - по ап.

#SBER RX: -0,77%

3⃣ Совет директоров ВТБ рекомендовал дивиденды за 2019 г. В размере 10% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. или 0,00077345337561138 руб. /акция, что соответствует 2% доходности. ГОСА - 24 сентября.

#VTBR RX: -1,83%

4⃣ Совет директоров Распадской рекомендовал дивиденды за 1П20 в размере 2,7 руб./акция. Доходность составляет 2,4%. Датой закрытия реестра предложено утвердить 15 октября. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на ВОСА, которое состоится 25 сентября.

#RASP RX: -0,26%

#Сбербанк #SBER #MAIL

O2O (СП Сбербанка и Mail) получит 84,7% сервиса «Кухня на районе», оставшиеся доли сохранят основатели.

Mail и Сбербанк продолжают консолидировать рынок.

Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Mail, но давление внешних факторов на бумагу, на наш взгляд, окажется сильнее.

MAIL RX: +1%
SBER RX: +0.38%

Коротко о новостях за день:

⬇️ IMOEX = 2 876 (-0,44%)
⬆️ RTS = 1 201 (+1,00%)

⬇️ USD = 75,35 RUB (-1,23%)
⬇️ EUR = 88,98 RUB (-0,99%)

⬆️ Brent = 40,91 USD (+2,82%)

1⃣ O2O (СП Сбербанка и Mail) получит 84,7% сервиса «Кухня на районе», оставшиеся доли сохранят основатели.

#MAIL RX: +1,79%
#SBER RX: +0,23%

2⃣ Полиметалл в 2020-2025 гг. намерен ежегодно инвестировать в развитие производства $400-450 млн.

#POLY RX: -2,35%

3⃣ ПИК получил от эксроу-счетов в ВТБ 3 млрд руб. после получения разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Дмитровский парк».

#PIKK RX: +1,34%

#Сбербанк #SBER

Акрон выкупил у Сбербанка 10% в калийном проекте «Верхнекамской калийной компании» (ВКК, оператор проекта Талицкого ГОК в Пермском крае) за 8,1 млрд руб.

Сбербанк создает сервис аудиостриминга СберЗвук на базе компании Звук. Сервис объединит на своей платформе 40 млн композиций, а также коллекцию аудиокниг и подкастов, сообщает Интерфакс.

SBER RX: +0,68%

Коротко о новостях за день:

⬆️ IMOEX = 2 916 (+1,10%)
⬆️ RTS = 1 196 (+0,23%)

⬆️ USD = 76,72 RUB (+0,81%)
⬆️ EUR = 89,59 RUB (+0,54%)

⬆️ Brent = 41,73 USD (+0,02%)

1⃣ Акрон выкупил у Сбербанка 10% в калийном проекте «Верхнекамской калийной компании».
Сбербанк создает сервис аудиостриминга СберЗвук на базе компании Звук.

#SBER RX: +0,68%

2⃣ По итогам встречи представителей металлургических и химических компаний с первым вице-премьером Андреем Белоусовым было принято решение о том, что повышение НДПИ в горнодобывающей отрасли не коснется будущих проектов.

#GMKN RX: +1,13%
#MAGN RX: +0,87%

3⃣ Челябинский металлургический комбинат (входит в группу Мечел) по решению суда должен выплатить более 142,6 млн руб. в счет возмещения ущерба реке Миасс.

#MTLR RX: +0,05%

#Сбербанк #SBER

Сбербанк Минфин внес в Госдуму проект бюджета на три года, формализующий правила выплаты дивидендов госкомпаниями, согласно РБК. Начиная с 2021 г. госкомпании будут направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на результаты «неденежных» и нерегулярных операций (переоценки, списания).

Интересно, что Минфин уже закладывает в проект бюджета получение дивидендов от Сбербанка 150 млрд, 200 млрд и 236 млрд руб. в 2021–2023 гг против 422 млрд руб. за 2019 г. (18,7 руб./ акция)

Ранее Герман Греф говорил, что в дивидендной политике обязательно сохранится пункт о 12,5% достаточности общего капитала как условие выплаты дивидендов в районе 50%.

SBER RX: -0,23%

#Сбербанк #SBER

Сбербанк в сентябре столкнулся с оттоком валютных сбережений клиентов, средства физлиц в валюте сократились на $377,2 млн (–1,2%). При этом остатки на валютных счетах увеличились на $76,8 млн. Однако клиенты сняли с депозитов $441,8 млн, что значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

Отток не побил рекорд марта, когда клиенты сняли с депозитов $1,39 млрд. Однако превысил отток апреля, когда срочные валютные вклады в Сбербанке сократились на $298,2 млн.

SBER RX: -0,45%

#Сбербанк #SBER

Сбербанк в 3К20: чистая прибыль оказалась выше консенсус-прогноза на 20% (271,4 млрд руб. vs 226,5 млрд руб.). Однако банк ожидает замедление активности в 4К20.

SBER RX: +0,29%

#Сбербанк #SBER


Сбербанк может выиграть от ожиданий укрепления рубля. Отчетность по РСБУ вторична.

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ +8,1% г/г и +39% MoM до 86,7 млрд руб. Сбербанк отметил, что большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регулярному обслуживанию задолженности, что является положительным сигналом. Расходы на резервы в январе: +46% г/г до 38,5 млрд руб. Однако без фактора ослабление курса рубля объем расходов на резервы был бы сопоставим с январем прошлого года, согласно комментариям Сбербанка.

На наш взгляд отчётность по РСБУ сама по себе вряд ли станет драйвером для бумаг, но важным моментом является увеличение вероятности укрепления рубля, учитывая резкую повышательную динамику в нефти. Стоимость апрельских фьючерсов Brent на в Лондоне на ICE Futures к 8:25 МСК составляет $59,2/ баррель.
Контракты торгуются на максимуме с 20 февраля 2020 г.

#Mail #Сбербанк #SBER

Сбербанк и Mail подали заявление в Кремль с целью получения решения о возможности разделения активов СП О2О Холдинга, согласно FT.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил Ведомостям, что «Это — не дело Кремля. Это бизнес отношения двух компаний». Как и в случае с Yandex, необходимость в разделе активов появилась из-за разногласий относительно стратегии выбора платформ для развития сервисов: на базе Сбербанка или ВК (Mail).
Новость долгосрочно позитивна для бумаг Mail, так как привлечение финансовых ресурсов для развития не является камнем преткновения в текущих рыночных условиях. Развитие собственной платежной системы или сотрудничество с небольшими банками второго – третьего эшелона – тренд для IT и eCommerce компаний в России, и в этом контексте разрыв сотрудничества со Сбербанком не станет ударом для Mail. Напротив, доступ к уникальной интернет – аудитории ВК и других сервисов Mail, высокий уровень развития IT технологий внутри компании, на наш взгляд, – база для развития бизнеса, и консолидация активности в рамках одного сильного бренда, каким в России и является ВК, более чем обоснована.

Разделение активов, видимо, затронет СП О2О Холдинг, в которое входят Delivery Club, Самокат, Кухня на районе, Ситимобил, YouDrive. У Сбербанка и MRG - по 45% в СП, 10% зарезервированы под вознаграждение сотрудникам. Сбербанк вложил в СП 40 млрд руб., планирует инвестирует 10,1 млрд руб. в 2021. Кроме того, Сбербанк имеет 36% в акционере Mail - МФ Технологии, что предполагает 20,6% голосов.

Еще одно СП Mail - с Alibaba, Мегафоном и РФПИ называется AliExpress Russia. СП занимается eCommerce, планировалось создание бизнеса в сфере платежных систем.