Мы представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Ожидание судебного разбирательства по экологическому ущербу, возможных дивидендов за 1П20 создает позитивный фон для Норникеля. Предстоящее включение Mail.Ru в индексы MSCI в ноябре будет повышать интерес к бумаге.
В нашем мобильном приложении можно быстро открыть счёт для покупки акций. Скачать ITI Сбережения.
#опытномуинвестору_iticapital #BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #GMKN #YNDX #MAIL
Ожидание судебного разбирательства по экологическому ущербу, возможных дивидендов за 1П20 создает позитивный фон для Норникеля. Предстоящее включение Mail.Ru в индексы MSCI в ноябре будет повышать интерес к бумаге.
В нашем мобильном приложении можно быстро открыть счёт для покупки акций. Скачать ITI Сбережения.
#опытномуинвестору_iticapital #BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #GMKN #YNDX #MAIL
Мы представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Акции Норникеля продолжают восстанавливаться в ожидании возможных промежуточных дивидендов и судебного разбирательства по сумме экологического ущерба. На бумаги Яндекса оказывает давление новость о срыве сделки с TCS Group. Ожидание хороших финансовых результатов по МСФО за 3К20 и предстоящее включение Mail.Ru Group в индекс MCSI в ноябре создает позитивный фон для компании.
В нашем мобильном приложении можно быстро открыть счёт для покупки акций. Скачать ITI Сбережения.
#опытномуинвестору_iticapital #BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #GMKN #YNDX #MAIL
Акции Норникеля продолжают восстанавливаться в ожидании возможных промежуточных дивидендов и судебного разбирательства по сумме экологического ущерба. На бумаги Яндекса оказывает давление новость о срыве сделки с TCS Group. Ожидание хороших финансовых результатов по МСФО за 3К20 и предстоящее включение Mail.Ru Group в индекс MCSI в ноябре создает позитивный фон для компании.
В нашем мобильном приложении можно быстро открыть счёт для покупки акций. Скачать ITI Сбережения.
#опытномуинвестору_iticapital #BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #GMKN #YNDX #MAIL
#MAIL
Mail.Ru опубликовал сильные результаты по МСФО за 3К20 – выше консенса Интерфакса
Выручка: +3,9% к/к (+19,9% г/г) до 26,4 млрд руб. (+3,7% vs консенсус);
EBITDA: -9,9% к/к (-1,4 % г/г) до 6,7 млрд руб. (+6,6% vs консенсус);
Чистая прибыль: -18,1 % к/к (-19,5% г/г) до 2,8 млрд руб. (+2,6% vs консенсус);
Прогноз выручки в 2020 г. объявлен на уровне 103 млрд руб., что выше прогноза, опубликованного по итогам 2К20 о росте выручки выше 100 млрд рублей
MAIL RX: +0,86%
Mail.Ru опубликовал сильные результаты по МСФО за 3К20 – выше консенса Интерфакса
Выручка: +3,9% к/к (+19,9% г/г) до 26,4 млрд руб. (+3,7% vs консенсус);
EBITDA: -9,9% к/к (-1,4 % г/г) до 6,7 млрд руб. (+6,6% vs консенсус);
Чистая прибыль: -18,1 % к/к (-19,5% г/г) до 2,8 млрд руб. (+2,6% vs консенсус);
Прогноз выручки в 2020 г. объявлен на уровне 103 млрд руб., что выше прогноза, опубликованного по итогам 2К20 о росте выручки выше 100 млрд рублей
MAIL RX: +0,86%
Мы представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Сильные финансовые результаты по МСФО за 3К20 и предстоящее включение Mail.Ru Group в индекс MCSI в ноябре создают позитивный фон для компании. По нашим оценкам, Mail RU Group войдет в индекс с весом 1,8%, суммарный приток инвестиций в бумагу составит $270 млн, из которых $90 млн – пассивные средства, что в 6,5 раза больше среднедневного оборота торгов за месяц.
X5 Retail Group представила обновленную стратегию до 2023 г., подтвердив намерение увеличить размер дивидендов по итогам 2020 г. не менее чем на 50% г/г, т.е. до 45 млрд руб. (165,7 руб./ГДР, 6% дивидендной доходности). При этом компания планирует поддерживать чистый долг/EBITDA в комфортном для Х5 коридоре 1,8–2х. Учитывая недавнее падение бумаг, акция выглядит привлекательной.
В нашем мобильном приложении можно быстро открыть счёт для покупки акций. Скачать ITI Сбережения.
#опытномуинвестору_iticapital #BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #GMKN #YNDX #MAIL
Сильные финансовые результаты по МСФО за 3К20 и предстоящее включение Mail.Ru Group в индекс MCSI в ноябре создают позитивный фон для компании. По нашим оценкам, Mail RU Group войдет в индекс с весом 1,8%, суммарный приток инвестиций в бумагу составит $270 млн, из которых $90 млн – пассивные средства, что в 6,5 раза больше среднедневного оборота торгов за месяц.
X5 Retail Group представила обновленную стратегию до 2023 г., подтвердив намерение увеличить размер дивидендов по итогам 2020 г. не менее чем на 50% г/г, т.е. до 45 млрд руб. (165,7 руб./ГДР, 6% дивидендной доходности). При этом компания планирует поддерживать чистый долг/EBITDA в комфортном для Х5 коридоре 1,8–2х. Учитывая недавнее падение бумаг, акция выглядит привлекательной.
В нашем мобильном приложении можно быстро открыть счёт для покупки акций. Скачать ITI Сбережения.
#опытномуинвестору_iticapital #BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #GMKN #YNDX #MAIL
#MAIL
MSCI включил Mail.ru (MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал ММК. Ранее ITI Capital прогнозировал, что Mail войдет в индекс с весом 1,8% и суммарным притоком в $270 млн, из которых $90 млн – пассивные средства, что в 6,5 раза больше среднедневного оборота торгов за месяц. Суммарный приток с учетом активных денег превысит среднедневной оборот более чем в 20 раз.
Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов. Можем напомнить, что за сравнимый период до вступления в силу акции Яндекса выросли на 15%.
MSCI включил Mail.ru (MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал ММК. Ранее ITI Capital прогнозировал, что Mail войдет в индекс с весом 1,8% и суммарным притоком в $270 млн, из которых $90 млн – пассивные средства, что в 6,5 раза больше среднедневного оборота торгов за месяц. Суммарный приток с учетом активных денег превысит среднедневной оборот более чем в 20 раз.
Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов. Можем напомнить, что за сравнимый период до вступления в силу акции Яндекса выросли на 15%.
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью. Акции
США
Мы открываем торговую идею по покупке акций ExxonMobil, потенциал роста бумаги составляет 40% и рассчитывается на ближайшие четыре месяца.
Россия
Инвестиционные идеи на покупку: Ozon, АФК Система
Два варианта участия в IPO Ozon – напрямую и через Cистему. Прямое участие в IPO Ozon - наиболее предпочтительный сценарий с точки зрения возможного потенциала роста. На наш взгляд, рынок закладывает в текущую оценку Системы цену Ozon в $35/АДР (против $30/АДР вероятной цены размещения). Прямое участие в IPO - технически более труднореализуемый вариант с учетом значительной переподписки в ходе IPO.
Потенциал роста Системы с текущего уровня капитализации (SSA $8,77/ГДР; AFKS RUB33,5/акция) в зависимости от оценки Ozon может составить: +24% при оценке Ozon в $45/АДР, +40% при оценке Ozon в $60/АДР.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #SAP #LHA #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS
США
Мы открываем торговую идею по покупке акций ExxonMobil, потенциал роста бумаги составляет 40% и рассчитывается на ближайшие четыре месяца.
Россия
Инвестиционные идеи на покупку: Ozon, АФК Система
Два варианта участия в IPO Ozon – напрямую и через Cистему. Прямое участие в IPO Ozon - наиболее предпочтительный сценарий с точки зрения возможного потенциала роста. На наш взгляд, рынок закладывает в текущую оценку Системы цену Ozon в $35/АДР (против $30/АДР вероятной цены размещения). Прямое участие в IPO - технически более труднореализуемый вариант с учетом значительной переподписки в ходе IPO.
Потенциал роста Системы с текущего уровня капитализации (SSA $8,77/ГДР; AFKS RUB33,5/акция) в зависимости от оценки Ozon может составить: +24% при оценке Ozon в $45/АДР, +40% при оценке Ozon в $60/АДР.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #SAP #LHA #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Россия
Относительно положительный прогноз GroupM о восстановлении рынка рекламы, а также позитив от успешного IPO Ozon оказали поддержку бумагам Яндекса (+7,3% за неделю) после длительного бокового тренда.
Акции Норникеля продолжают восстанавливаться на фоне позитива после дня инвестора, который прошел 1 декабря.
Во вторник мы открыли две новые торговые идеи: покупка бумаг Детского мира ввиду потенциального выкупа Altus Сapital акций по ₽160/ао (потенциал роста 13%) и покупка бумаг ММК ввиду вероятного снижения цены из-за исключения бумаги из индекса MSCI (потенциал роста 9%).
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #OZON #DSKY #MAGN
Россия
Относительно положительный прогноз GroupM о восстановлении рынка рекламы, а также позитив от успешного IPO Ozon оказали поддержку бумагам Яндекса (+7,3% за неделю) после длительного бокового тренда.
Акции Норникеля продолжают восстанавливаться на фоне позитива после дня инвестора, который прошел 1 декабря.
Во вторник мы открыли две новые торговые идеи: покупка бумаг Детского мира ввиду потенциального выкупа Altus Сapital акций по ₽160/ао (потенциал роста 13%) и покупка бумаг ММК ввиду вероятного снижения цены из-за исключения бумаги из индекса MSCI (потенциал роста 9%).
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #OZON #DSKY #MAGN
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Россия
Лучший результат за неделю показали акции Ozon, ММК и Норникеля. Торговая идея по покупке Ozon была закрыта в понедельник с результатом +60% (+13% с уровня прошлой недели).
Рост бумаг ММК за неделю составил 7% благодаря положительной динамике стального сектора и ожиданиям мероприятия «ММК онлайн» для инвесторов и аналитиков. Росту котировок Норникеля способствовало удорожание основных металлов и позитив после дня инвестора, который состоялся на прошлой неделе.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #DSKY #MAGN
Россия
Лучший результат за неделю показали акции Ozon, ММК и Норникеля. Торговая идея по покупке Ozon была закрыта в понедельник с результатом +60% (+13% с уровня прошлой недели).
Рост бумаг ММК за неделю составил 7% благодаря положительной динамике стального сектора и ожиданиям мероприятия «ММК онлайн» для инвесторов и аналитиков. Росту котировок Норникеля способствовало удорожание основных металлов и позитив после дня инвестора, который состоялся на прошлой неделе.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #DSKY #MAGN
#Mail
Mail объединяет сервисы «Облако», «Календарь» и голосовой помощник «Маруся» в одно суперприложение на базе «Почты Mail.ru» с целью перевода приложения «Почта» в статус суперприложения.
Данная новость нейтральна для бумаг компании и ещё раз подчеркивает тренд на формировании удобной для пользования экосистемы на базе одного приложения. Ранее в одно приложение были объединены сервисы Яндекса.
Mail объединяет сервисы «Облако», «Календарь» и голосовой помощник «Маруся» в одно суперприложение на базе «Почты Mail.ru» с целью перевода приложения «Почта» в статус суперприложения.
Данная новость нейтральна для бумаг компании и ещё раз подчеркивает тренд на формировании удобной для пользования экосистемы на базе одного приложения. Ранее в одно приложение были объединены сервисы Яндекса.
#Mail
Mail. Ru Group не исключает IPO образовательных проектов по словам гендиректора Mail компании Бориса Добродеева. Образование - еще один значимый кирпичик в экосистеме Mail Привлекательность экосистемы Mail – ее масштаб и способность вовлечения в орбиту своего влияния все новых сегментов. Вслед за сегментами игр, такси, экспресс-доставки, маркетплейса, online образование становится еще одной значимой точкой роста для компании.
Mail - консолидации рыночной доли… Начиная с 2016 г. MRG инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн. Компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн пользователей против 2,5 млн в 2019 г.
На текущий момент Mail уже принадлежит 40,4% SkillFactory, контрольные доли в GeekBrains (51%), Skillbox (70%), Тетрике (45%) и Алгоритмике (12%). В декабре Mail.ru Group договорилась о покупке 25% сервиса Учи.ру за 3,75 млрд руб. с возможностью увеличения доли до контрольной. Каждый из активов имеет фокус на той или иной нише образовательных услуг.
Помимо Mail образовательный школьный проект есть у государственного Ростелекома. Кооперация Mail с Ростелекомом в сфере образования может ускорить масштабирование клиентской базы образовательных продуктов Mail.
Яндекс также развивает сервис Яндекс.Практикум (обучение по специальностям аналитик, веб-программист). Яндекс» объявил, что в ближайшие три года вложит 5 млрд руб. в развитие существующих и запуск новых образовательных проектов в сфере IT.
…на перспективном рынке online – образования По данным Mail рынок образования в РФ составляет $41 млрд, при этом на online сегмент приходится лишь $1 млрд. Ожидается, что сегмент online образования почти утроится за период 2019-23 гг.
Mail. Ru Group не исключает IPO образовательных проектов по словам гендиректора Mail компании Бориса Добродеева. Образование - еще один значимый кирпичик в экосистеме Mail Привлекательность экосистемы Mail – ее масштаб и способность вовлечения в орбиту своего влияния все новых сегментов. Вслед за сегментами игр, такси, экспресс-доставки, маркетплейса, online образование становится еще одной значимой точкой роста для компании.
Mail - консолидации рыночной доли… Начиная с 2016 г. MRG инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн. Компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн пользователей против 2,5 млн в 2019 г.
На текущий момент Mail уже принадлежит 40,4% SkillFactory, контрольные доли в GeekBrains (51%), Skillbox (70%), Тетрике (45%) и Алгоритмике (12%). В декабре Mail.ru Group договорилась о покупке 25% сервиса Учи.ру за 3,75 млрд руб. с возможностью увеличения доли до контрольной. Каждый из активов имеет фокус на той или иной нише образовательных услуг.
Помимо Mail образовательный школьный проект есть у государственного Ростелекома. Кооперация Mail с Ростелекомом в сфере образования может ускорить масштабирование клиентской базы образовательных продуктов Mail.
Яндекс также развивает сервис Яндекс.Практикум (обучение по специальностям аналитик, веб-программист). Яндекс» объявил, что в ближайшие три года вложит 5 млрд руб. в развитие существующих и запуск новых образовательных проектов в сфере IT.
…на перспективном рынке online – образования По данным Mail рынок образования в РФ составляет $41 млрд, при этом на online сегмент приходится лишь $1 млрд. Ожидается, что сегмент online образования почти утроится за период 2019-23 гг.
#MAIL #YNDX
Нейтрально-негативная новость для бумаг Яндекса и Mail.
В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления от Ассоциации по защите авторских прав в интернете о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Яндекса и Mail.ru Group, сообщил РБК.
В пресс-службе Яндекса заявили, что в претензиях нет оснований. Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин отметил, что на текущий момент ИТ-компания не получала уведомлений о данном заявлении. Вопрос взаимоотношений с ассоциацией лежит вне плоскости антимонопольного регулирования.
Нейтрально-негативная новость для бумаг Яндекса и Mail.
В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления от Ассоциации по защите авторских прав в интернете о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Яндекса и Mail.ru Group, сообщил РБК.
В пресс-службе Яндекса заявили, что в претензиях нет оснований. Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин отметил, что на текущий момент ИТ-компания не получала уведомлений о данном заявлении. Вопрос взаимоотношений с ассоциацией лежит вне плоскости антимонопольного регулирования.
#Mail #Сбербанк #SBER
Сбербанк и Mail подали заявление в Кремль с целью получения решения о возможности разделения активов СП О2О Холдинга, согласно FT.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил Ведомостям, что «Это — не дело Кремля. Это бизнес отношения двух компаний». Как и в случае с Yandex, необходимость в разделе активов появилась из-за разногласий относительно стратегии выбора платформ для развития сервисов: на базе Сбербанка или ВК (Mail).
Новость долгосрочно позитивна для бумаг Mail, так как привлечение финансовых ресурсов для развития не является камнем преткновения в текущих рыночных условиях. Развитие собственной платежной системы или сотрудничество с небольшими банками второго – третьего эшелона – тренд для IT и eCommerce компаний в России, и в этом контексте разрыв сотрудничества со Сбербанком не станет ударом для Mail. Напротив, доступ к уникальной интернет – аудитории ВК и других сервисов Mail, высокий уровень развития IT технологий внутри компании, на наш взгляд, – база для развития бизнеса, и консолидация активности в рамках одного сильного бренда, каким в России и является ВК, более чем обоснована.
Разделение активов, видимо, затронет СП О2О Холдинг, в которое входят Delivery Club, Самокат, Кухня на районе, Ситимобил, YouDrive. У Сбербанка и MRG - по 45% в СП, 10% зарезервированы под вознаграждение сотрудникам. Сбербанк вложил в СП 40 млрд руб., планирует инвестирует 10,1 млрд руб. в 2021. Кроме того, Сбербанк имеет 36% в акционере Mail - МФ Технологии, что предполагает 20,6% голосов.
Еще одно СП Mail - с Alibaba, Мегафоном и РФПИ называется AliExpress Russia. СП занимается eCommerce, планировалось создание бизнеса в сфере платежных систем.
Сбербанк и Mail подали заявление в Кремль с целью получения решения о возможности разделения активов СП О2О Холдинга, согласно FT.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил Ведомостям, что «Это — не дело Кремля. Это бизнес отношения двух компаний». Как и в случае с Yandex, необходимость в разделе активов появилась из-за разногласий относительно стратегии выбора платформ для развития сервисов: на базе Сбербанка или ВК (Mail).
Новость долгосрочно позитивна для бумаг Mail, так как привлечение финансовых ресурсов для развития не является камнем преткновения в текущих рыночных условиях. Развитие собственной платежной системы или сотрудничество с небольшими банками второго – третьего эшелона – тренд для IT и eCommerce компаний в России, и в этом контексте разрыв сотрудничества со Сбербанком не станет ударом для Mail. Напротив, доступ к уникальной интернет – аудитории ВК и других сервисов Mail, высокий уровень развития IT технологий внутри компании, на наш взгляд, – база для развития бизнеса, и консолидация активности в рамках одного сильного бренда, каким в России и является ВК, более чем обоснована.
Разделение активов, видимо, затронет СП О2О Холдинг, в которое входят Delivery Club, Самокат, Кухня на районе, Ситимобил, YouDrive. У Сбербанка и MRG - по 45% в СП, 10% зарезервированы под вознаграждение сотрудникам. Сбербанк вложил в СП 40 млрд руб., планирует инвестирует 10,1 млрд руб. в 2021. Кроме того, Сбербанк имеет 36% в акционере Mail - МФ Технологии, что предполагает 20,6% голосов.
Еще одно СП Mail - с Alibaba, Мегафоном и РФПИ называется AliExpress Russia. СП занимается eCommerce, планировалось создание бизнеса в сфере платежных систем.