ITI Capital
3.37K subscribers
1.51K photos
2 videos
13 files
1.9K links
⭕️Рейтинг надёжности ААА
⭕️Премия Technology Fast 500
⭕️ТОП-10 брокеров на Московской бирже

Аналитика @finboard
Сайт iticapital.ru
Мобильное приложение https://iti.app.link/Xjp3gtsjX7
Download Telegram
#X5 #FIVE

X5 Retail Group запустила сервис экспресс-доставки под брендом «Около» на единой технологической платформе, которая объединит всех сотрудничавших с её сервисами доставки партнеров. На первом этапе планируется, что сервис будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды.

FIVE RX: +2,05%
Коротко о новостях за день:

⬇️ IMOEX = 2 825 (-0,35%)
⬆️ RTS = 1 248 (+0,06%)

⬇️ USD = 71,4 RUB (-0,6%)
⬇️ EUR = 80,62 RUB (-0,66%)

⬆️ Brent = 43,45 USD (+0,81%)

1⃣ X5 Retail Group запустила сервис экспресс-доставки под брендом «Около».

#FIVE RX: +2,05%
#X5 #FIVE

X5 Retail Group и Smart Development Group подписали контракт на постройку складского комплекса на Новорижском шоссе, контракт подразумевает аренду 85 тыс. кв. м. в логистическом парке «Новая Рига». Для сравнения, средняя площадь складов X5 в центральном регионе составляет 43 тыс. кв. м.

FIVE RX: -2,13%
#X5_Retail_Group #FIVE

X5 Retail Group отчиталась о росте розничной выручки в 2К20 на 13,2% г/г, до 492,97 млрд руб. благодаря росту LFL продаж на 4,3% г/г (снижение трафика составило 17,2%, рост среднего чека — 26,1%); росту торговой площади на 10,7% г/г (вклад в рост выручки +8,9%).

Согласно ожиданиям компании, рентабельность по EBITDA ретейлера во 2К20 будет выше показателя за аналогичный период прошлого года.

FIVE RX: -1,44%
#X5_Retail_Group #FIVE

Пятёрочка, входящая в состав X5 Retail Group, продолжает тестировать магазины без кассиров среди сотрудников. В ближайшее время планируется принятие решения в пользу их открытии для широкого круга покупателей.
Также компания может ускорить темпы открытия магазинов в 2021 г. в случае стабилизации экономической ситуации.
#X5_Retail_Group #FIVE

X5 Retail Group опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К20 выше консенсус-прогноза по EBITDA на 1,2%, чистой прибыли - на 4%.

*Выручка составила 493,6 млрд руб. (+13% г/г; +5% кв/кв),
*скорр. EBITDA — 41,85 млрд руб. (+14% г/г; +27%кв/кв),
*EBITDA margin — 8,5%
* чистая прибыль – 16,3 млрд руб. (+21% г/г; +99% кв/кв)
*скорр. чистая прибыль — 16,7 млрд руб. (+24% г/г; против 8,6 млрд руб. в 1К20).

FIVE RX: +2,32%
#X5_Retail_Group #FIVE

Наблюдательный совет Х5 Retail Group рекомендовал продлить контракт с главным исполнительным директором компании Игорем Шехтерманом на следующие два года.

FIVE RX: -0,08%
#X5_Retail_Group #FIVE

X5 Retail Group представила операционные результаты за 3К20.

Выручка компании увеличилась на 15,4% г/г, до 485,6 трлн руб. Темпы роста оказались сильнее 2К20, в который выручка выросла на 13,2% г/г и приблизилась к уровню 1К20, когда показатель прибавил 15,9% г/г. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 6,9% г/г благодаря увеличению среднего чека на 8,8%, несмотря на снижение трафика на 1,8%.
Торговые площади магазинов Х5 выросли на 9,6%, что обеспечило вклад в рост выручки в размере +8,5%.
Мы расцениваем результаты как позитивные.

FIVE RX: -1,32%
#X5 #FIVE

X5: Результаты по МСФО за 3К20 ожидаемо лучше консенсуса Интерфакса.
• Выручка: 486.6 млрд руб. (+15% г/г; -1.4% к/к) (+0.2% vs консенсус);
• Скор. EBITDA: 39.2млрд руб. (+31.1% г/г; -6.3% к/к) (+4.5% vs консенсус);
• Чистая прибыль: 11,9 млрд руб. (против 2,2 млрд руб. в 3К19; -26,6% к/к) (-0,9% vs консенсус).

FIVE RX: +3%
#X5 #X5_Retail_Group #FIVE

Пятерочка (X5 Retail Group) планирует открыть в 2021 г. около 50 цифровых магазинов без персонала (на конец 3К20 всего у группы насчитывалось 17,3 тыс. магазинов), 20-25 магазинов в Москве, прочие - в крупных городах-миллионниках. Тестовый магазин в среднем посещает 230 человек в день.

Данная новость нейтральна для бумаг компании в краткосрочной перспективе и позитивна в долгосрочной ввиду потенциального сокращения издержек на персонал.
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью. Акции

США
Мы открываем торговую идею по покупке акций ExxonMobil, потенциал роста бумаги составляет 40% и рассчитывается на ближайшие четыре месяца.

Россия
Инвестиционные идеи на покупку: Ozon, АФК Система

Два варианта участия в IPO Ozon – напрямую и через Cистему. Прямое участие в IPO Ozon - наиболее предпочтительный сценарий с точки зрения возможного потенциала роста. На наш взгляд, рынок закладывает в текущую оценку Системы цену Ozon в $35/АДР (против $30/АДР вероятной цены размещения). Прямое участие в IPO - технически более труднореализуемый вариант с учетом значительной переподписки в ходе IPO.

Потенциал роста Системы с текущего уровня капитализации (SSA $8,77/ГДР; AFKS RUB33,5/акция) в зависимости от оценки Ozon может составить: +24% при оценке Ozon в $45/АДР, +40% при оценке Ozon в $60/АДР.

#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #SAP #LHA #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.

Россия

Относительно положительный прогноз GroupM о восстановлении рынка рекламы, а также позитив от успешного IPO Ozon оказали поддержку бумагам Яндекса (+7,3% за неделю) после длительного бокового тренда.

Акции Норникеля продолжают восстанавливаться на фоне позитива после дня инвестора, который прошел 1 декабря.

Во вторник мы открыли две новые торговые идеи: покупка бумаг Детского мира ввиду потенциального выкупа Altus Сapital акций по ₽160/ао (потенциал роста 13%) и покупка бумаг ММК ввиду вероятного снижения цены из-за исключения бумаги из индекса MSCI (потенциал роста 9%).

#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #OZON #DSKY #MAGN
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.

Россия

Лучший результат за неделю показали акции Ozon, ММК и Норникеля. Торговая идея по покупке Ozon была закрыта в понедельник с результатом +60% (+13% с уровня прошлой недели).

Рост бумаг ММК за неделю составил 7% благодаря положительной динамике стального сектора и ожиданиям мероприятия «ММК онлайн» для инвесторов и аналитиков. Росту котировок Норникеля способствовало удорожание основных металлов и позитив после дня инвестора, который состоялся на прошлой неделе.

#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #DSKY #MAGN
#FIVE

X5 Retail Group с 16 декабря устанавливает нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров.
По цене закупки у поставщиков будут продаваться семь товаров из базовой потребительской корзины: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет Х5.

Данная новость умеренно негативна для бумаг компании. Указ председателя Правительства России Михаила Мишустина о снижении цен на продукты питания в стране может оказать некоторое давление на весь сектор ретейла. Однако, вероятнее всего, ценовые ограничения затронут лишь скромную часть номенклатуры товаров первой необходимости и не коснуться основной линейки товаров ретейлеров.

В условиях снижения доходов населения политика ретейлеров, направленная на открытие сетей дискаунтеров, выглядит разумной.

FIVE RX: -0,22%
#Магнит #MGNT #X5_Retail_Group #FIVE #Лента #LNTA #OKEY

За период с 1 по 11 января 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,4%) (для сравнения, в январе 2020 г.: в целом за январь – 100,4%, с 1 по 9 января – 100,3%).

Розничные сети взволнованы тем, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня. Данная новость в меньшей степени затрагивает крупные торговые сети ввиду большего веса на рынке и в т.ч. ввиду наличия у продуктовых гигантов собственного производства. Ситуация не должна оказать давление на котировки бумаг российских ретейлеров.
Торговые идеи покупки бумаг Яндекса и Mail.Ru закрыты с убытком в связи с истечением срока действия идей. Идея Яндекса была открыта ввиду ожиданий сделки с TCS Group.

Во вторник, 12 января, мы открыли идею покупки акций Газпрома с потенциалом роста 14%.

#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #FIVE #AFKS #DSKY #CHMF #NLMK #GAZP