Параллельная венчурная криптореальность
Пока криптобиржи завлекают смарт-инвесторов и спекулянтов с мультиакками иксами от недопроектов на IEO с капами до $2М, венчурный капитал не спит — криптофонды продолжают инвестировать в инфраструктурные блокчейн-проекты, о которых многие ничего не слышали: BlockFi (привлекли в 1 кв. 2020 года венчурного капитала $30М), Amber AI ($28М), Securrency ($19.4М), CoolWallet ($16.8М), Argent Labs ($15.7М), Transparent Systems ($14М), Keystore ($10М) и другие.
Согласно отчета The Block, объём венчурных инвестиций (без учета сделок менее $1М) в криптовалюты и блокчейн-инфраструктурные проекты в 1 квартале 2020 года сократился на 40% до $273М по сравнению с $450М в 1 квартале 2019-го, т.е. фонды инвестировали на уровне 2017 года. Среди крупнейших венчурных инвесторов были Valar Ventures, Pantera Capital, WisdomTree Investments, Paradigm Ventures, Galaxy Digital Holdings, SBI Holdings и другие.
Интересно, что на 15 крупнейших сделок в годовом исчислении общий размер финансирования в 2019-2020 годах был почти одинаковым. Фактически, если исключить финансирование серии B на $80М в 1 квартале 2019 года, общий объем инвестиций среди ТОП-15 сделок сократился в 2020 году только на 4%. С учетом всех серий финансирования на них приходилось $192М в 1 кв. 2020 и $289М в 1 кв. 2019. Средний объем инвестиций в один блокчейн-проект был на уровне ~$11М.
Еще одной заметной тенденцией 2020 года стало увеличение финансирования компаний, занимающихся технологиями и кастодиальными wallet-сервисами, причем 3 из 10 крупнейших сделок были направлены именно на криптокошельки.
Пока криптобиржи завлекают смарт-инвесторов и спекулянтов с мультиакками иксами от недопроектов на IEO с капами до $2М, венчурный капитал не спит — криптофонды продолжают инвестировать в инфраструктурные блокчейн-проекты, о которых многие ничего не слышали: BlockFi (привлекли в 1 кв. 2020 года венчурного капитала $30М), Amber AI ($28М), Securrency ($19.4М), CoolWallet ($16.8М), Argent Labs ($15.7М), Transparent Systems ($14М), Keystore ($10М) и другие.
Согласно отчета The Block, объём венчурных инвестиций (без учета сделок менее $1М) в криптовалюты и блокчейн-инфраструктурные проекты в 1 квартале 2020 года сократился на 40% до $273М по сравнению с $450М в 1 квартале 2019-го, т.е. фонды инвестировали на уровне 2017 года. Среди крупнейших венчурных инвесторов были Valar Ventures, Pantera Capital, WisdomTree Investments, Paradigm Ventures, Galaxy Digital Holdings, SBI Holdings и другие.
Интересно, что на 15 крупнейших сделок в годовом исчислении общий размер финансирования в 2019-2020 годах был почти одинаковым. Фактически, если исключить финансирование серии B на $80М в 1 квартале 2019 года, общий объем инвестиций среди ТОП-15 сделок сократился в 2020 году только на 4%. С учетом всех серий финансирования на них приходилось $192М в 1 кв. 2020 и $289М в 1 кв. 2019. Средний объем инвестиций в один блокчейн-проект был на уровне ~$11М.
Еще одной заметной тенденцией 2020 года стало увеличение финансирования компаний, занимающихся технологиями и кастодиальными wallet-сервисами, причем 3 из 10 крупнейших сделок были направлены именно на криптокошельки.
«Cash is trash»
Один из самых известных и успешных инвесторов в США Ray Dalio (шортил в марте нефть и S&P, когда все лонговали): то, что происходит сейчас, экономически больше всего похоже на период Великой Депрессии и Второй Мировой войны (1930-1945). Результат — падение ВВП на >10% и безработица, измеряемая десятками процентов... — «Мы этого не помним и поэтому не совсем понимаем. Методы выхода будут использованы те же. И они уже используются. Печатаются деньги и создаются новые глобальные долги. Это не очередной 10-тилетний экономический цикл, а большой экономический передел, который бывает раз в жизни. После него вероятен какой-то новый миропорядок, перераспределение собственности, переосмысление сути и функции денег (создание криптодоллара от ФРС и национальных криптовалют от правительств в перспективе). Выход на прежний уровень может занять годы. Даже если пандемия и карантин закончатся, останутся те, кто потеряет свой бизнес и доход. Вопрос в том, кто покроет их долги и как это перераспределит богатство».
По убеждению Рея Далио, главный принцип успешных инвестиций — диверсификация. Разные страны, рынки, валюты, ценности.
— «Богатство на земле относительно стабильно и является константой — просто что-то всегда падает, а что-то растёт и идёт перераспределение ресурсов/денег/активов от бедных к богатым. Самая опасная и ненадёжная инвестиция — кэш под подушкой (стейблкоины в крипте?). «Cash is trash» in the 2020 market. Если есть инвесторы, которые до сих пор считают, что кэш – король в текущих рыночных условиях, им следует подумать еще раз. Инвесторам стоит продолжать вкладывать деньги в рынок, а не пытаться обезопасить себя наличностью. Вы каждый год теряете часть своей покупательной способности».
Один из самых известных и успешных инвесторов в США Ray Dalio (шортил в марте нефть и S&P, когда все лонговали): то, что происходит сейчас, экономически больше всего похоже на период Великой Депрессии и Второй Мировой войны (1930-1945). Результат — падение ВВП на >10% и безработица, измеряемая десятками процентов... — «Мы этого не помним и поэтому не совсем понимаем. Методы выхода будут использованы те же. И они уже используются. Печатаются деньги и создаются новые глобальные долги. Это не очередной 10-тилетний экономический цикл, а большой экономический передел, который бывает раз в жизни. После него вероятен какой-то новый миропорядок, перераспределение собственности, переосмысление сути и функции денег (создание криптодоллара от ФРС и национальных криптовалют от правительств в перспективе). Выход на прежний уровень может занять годы. Даже если пандемия и карантин закончатся, останутся те, кто потеряет свой бизнес и доход. Вопрос в том, кто покроет их долги и как это перераспределит богатство».
По убеждению Рея Далио, главный принцип успешных инвестиций — диверсификация. Разные страны, рынки, валюты, ценности.
— «Богатство на земле относительно стабильно и является константой — просто что-то всегда падает, а что-то растёт и идёт перераспределение ресурсов/денег/активов от бедных к богатым. Самая опасная и ненадёжная инвестиция — кэш под подушкой (стейблкоины в крипте?). «Cash is trash» in the 2020 market. Если есть инвесторы, которые до сих пор считают, что кэш – король в текущих рыночных условиях, им следует подумать еще раз. Инвесторам стоит продолжать вкладывать деньги в рынок, а не пытаться обезопасить себя наличностью. Вы каждый год теряете часть своей покупательной способности».
SIMETRI Research обновили рейтинги криптоактивов институционального уровня на 29.04.2020 (по алфавиту).
...............................................
Рейтинг А-:
Bitcoin
Рейтинг B+:
Binance Coin
Ethereum
Рейтинг B:
BAT
Chainlink
Dash
MakerDAO
Рейтинг B-:
Algorand
Decred
EOS
Harmony
IOST
Loom
Matic Network
Monero
NKN
Ontology
Quant Network
QuarkChain
Ren
RIF
Ripple
Stellar
Tael
Tezos
Theta
THORChain
Tron
VeChain
Waves
Zilliqa
Сosmos
Рейтинг С+:
Cardano
GRIN
Hedera Hashgraph
Holo
IOTA
Komodo
Zcash
Рейтинг С:
ICON
Litecoin
Nano
Nash
NEM
Steem
Рейтинг С-:
QTUM
Рейтинг D:
Dogecoin
...............................................
Рейтинг А-:
Bitcoin
Рейтинг B+:
Binance Coin
Ethereum
Рейтинг B:
BAT
Chainlink
Dash
MakerDAO
Рейтинг B-:
Algorand
Decred
EOS
Harmony
IOST
Loom
Matic Network
Monero
NKN
Ontology
Quant Network
QuarkChain
Ren
RIF
Ripple
Stellar
Tael
Tezos
Theta
THORChain
Tron
VeChain
Waves
Zilliqa
Сosmos
Рейтинг С+:
Cardano
GRIN
Hedera Hashgraph
Holo
IOTA
Komodo
Zcash
Рейтинг С:
ICON
Litecoin
Nano
Nash
NEM
Steem
Рейтинг С-:
QTUM
Рейтинг D:
Dogecoin
Сейчас альткоины стоят на месте или вяло растут, биткоин растет по +10%, весь рост которого сейчас = зеркальное отражение индекса доллара. ФРС напечатал +$4 трлн. - теперь избранные скупают за виртуальные фантики реальный бизнес и упавшие акции на рынке, поэтому индекс доллара падает, т.к. из кэша входят в фондовые активы. Тезера тоже напечатали на +$2 млрд. и тоже за фантики скупают БТС перед халвингом. Что мы видим на графике сейчас? Индекс доллара падает, биток к доллару растет. Глобально ММ один, только алгоритмы переключаются: зеркальный график июнь-октябрь 2019 и март-май 2020, почти полная корреляция BTC/DXY октябрь 2019 - март 2020.
На графиках цена биткоина за месяц до халвинга в 2012, 2016 и 2020 годах. Биткоин демонстрировал рост в течение года-полтора после халвинга: цена БТС выросла в 2012-м после 1-го халвинга с $9,5 до $12,75 (+34%) в течение месяца, в 2016-м — рост с $440 до $660 (+45%), но пик был за месяц до халвинга $780 (после 2-го халвинга через месяц было резкое падение до $465). Как будет в мае-июне 2020 после 3-го халвинга неизвестно, локально вертолёт обеспечат, но в перспективе года-двух рост крипторынка будет геометрическим.
Это всего-лишь предположение. Четырёхлетние фракталы 2015-2018 (зелёным) и 2016-2019 (голубым). Цели страшные, в которые смутно верится. Но когда биткоин стоил $450-600 на 2й халвинг, то никто в $20К в 2017м тоже не верил, а когда майнеры продавали биток по $6-10 они тоже особо перспектив не видели. Через 210 баров (недель) от хая 2017-го может быть в теории 2й топ-хай (голубой фрактал) в конце декабря 2021 (это через ~600 дней) или в феврале 2023-го (через 1000 дней) зелёный фрактал, что не противоречит трендовым направляющим и жёлтой динамической сверху с ноября 2013 через две вершины. Но $300К или $500К за биткоин, если приземлиться, это фантастика, конечно, которая реализуется, если доллар США совсем фантиком станет.
Динамика роста цены биткоина за последние 9 лет в абсолютном и процентном выражении на 6 мая 2020. Больше статистики - https://coin.dance/stats
Министерство энергетики Украины предложило госкомпании НАЭК Энергоатом изучить вопрос майнинга криптовалют
"Поручаю проработать вместе с ВП Энергоатом-Трейдинг нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов майнинга криптовалют с целью обеспечения дополнительный рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электростанциями", говорится в распоряжении вр.и.о. министра энергетики Ольги Бусловец к Директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности Энергоатома.
Это связано с высвобождением мощностей Энергоатома, которые некуда девать из-за падения спроса на энергоносители. Т.к. с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков.
Мощность генерации остановленных энергоблоков составляет 43 млн. кВт/ч электроэнергии. На энергорынок электричество поступало по цене 0,022$ за кВт. Если бы не лобби, то Энергоатом мог дать майнерам почти бесплатную розетку. 🤡
"Поручаю проработать вместе с ВП Энергоатом-Трейдинг нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов майнинга криптовалют с целью обеспечения дополнительный рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электростанциями", говорится в распоряжении вр.и.о. министра энергетики Ольги Бусловец к Директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности Энергоатома.
Это связано с высвобождением мощностей Энергоатома, которые некуда девать из-за падения спроса на энергоносители. Т.к. с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков.
Мощность генерации остановленных энергоблоков составляет 43 млн. кВт/ч электроэнергии. На энергорынок электричество поступало по цене 0,022$ за кВт. Если бы не лобби, то Энергоатом мог дать майнерам почти бесплатную розетку. 🤡
Кембриджский университет представил Bitcoin Mining Map: интерактивная карта отображает географию распределения глобального хэшрейта ВТС. На Китай приходится 65,1% всего хэшрейта сети, на США 7,2%, Россию 6,9%, остальные страны 20,8%. О какой децентрализации может идти речь, если Компартия КНР может в любой момент всех удивить? Карта - https://cbeci.org/mining_map
Институциональные инвесторы продолжают накапливать деньги на счетах, total money inflows вырос до рекордно высокого уровня без активного участия розничные инвесторов.
Каждую неделю апреля институционалы "доливали" на счета по +$100 млрд. Сейчас в фондах "денежного рынка" хранятся рекордные $4,65 трлн., говорится в отчете Vanguard. Это примерно на $700 млрд. больше, чем максимальный уровень, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. Кроме того, доля общей суммы, удерживаемая профессиональными управляющими капиталом, увеличилась до 67%.
Четыре из пяти крупнейших еженедельных денежных вливаний институциональных инвесторов в фонды приходятся на 18 марта (после падения фондового и криптовалютного рынка). Розничные частные инвесторы денежных вливаний не делали и в фиат не выходили не до 18 марта, не после, в отличие от институционалов, которые разгрузили свои позиции и вышли максимально в фиат.
Если профессионалы распродавали рисковые активы, такие как акции и нефть, и даже золото и казначейские облигации, трейдеры-любители держали свои убыточные позиции.
Данные Google Trends показывают, что в течение марта сильно выросла популярность поисковых запросов от толпы «how to buy stocks», «how to buy bitcoin», «Dow Jones» и др.
С другой стороны, фонды денежного рынка, используемые управляющими в качестве сберегательных счетов и позиционирования денежных средств, отмечали рекордные притоки кэша каждую из последних недель, увеличиваясь до самого высокого уровня за всю историю.
Почему это важно? Когда частные трейдеры «выкупают, по их мнению, лои», как правило, это сигнал, что нужно продавать. Так, за последние 30 лет на фондовом рынке розничные инвесторы продавали, когда рынок достиг своего минимума, и началось восстановление, а потом покупали, когда фондовый рынок уже находился на хаях и готовился к коррекции. На крипторынке ситуация такая же: толпа покупает на хаях, продает на лоях, параллельно пытаясь откупать на падении, занимаясь ловлей ножей.
Каждую неделю апреля институционалы "доливали" на счета по +$100 млрд. Сейчас в фондах "денежного рынка" хранятся рекордные $4,65 трлн., говорится в отчете Vanguard. Это примерно на $700 млрд. больше, чем максимальный уровень, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. Кроме того, доля общей суммы, удерживаемая профессиональными управляющими капиталом, увеличилась до 67%.
Четыре из пяти крупнейших еженедельных денежных вливаний институциональных инвесторов в фонды приходятся на 18 марта (после падения фондового и криптовалютного рынка). Розничные частные инвесторы денежных вливаний не делали и в фиат не выходили не до 18 марта, не после, в отличие от институционалов, которые разгрузили свои позиции и вышли максимально в фиат.
Если профессионалы распродавали рисковые активы, такие как акции и нефть, и даже золото и казначейские облигации, трейдеры-любители держали свои убыточные позиции.
Данные Google Trends показывают, что в течение марта сильно выросла популярность поисковых запросов от толпы «how to buy stocks», «how to buy bitcoin», «Dow Jones» и др.
С другой стороны, фонды денежного рынка, используемые управляющими в качестве сберегательных счетов и позиционирования денежных средств, отмечали рекордные притоки кэша каждую из последних недель, увеличиваясь до самого высокого уровня за всю историю.
Почему это важно? Когда частные трейдеры «выкупают, по их мнению, лои», как правило, это сигнал, что нужно продавать. Так, за последние 30 лет на фондовом рынке розничные инвесторы продавали, когда рынок достиг своего минимума, и началось восстановление, а потом покупали, когда фондовый рынок уже находился на хаях и готовился к коррекции. На крипторынке ситуация такая же: толпа покупает на хаях, продает на лоях, параллельно пытаясь откупать на падении, занимаясь ловлей ножей.
Криптопирамида WoToken нашла своих "инвесторов" на $1 млрд. в крипте
Вот вам ещё один пример того, что лох - не мамонт, не вымрет. Крупнейшая после PlusToken китайская криптопирамида WoToken, которая была прикрыта полицией в мае 2020 года, активно росла с июля 2018 по конец 2019.
Вдумайтесь в масштабы:
715,2 тыс. зарегистрированных участников пирамиды, более 500 иерархических млм-уровней.
Самое смешное, что один из организаторов WoToken — экс-организатор криптопирамиды PlusToken на $3 млрд., которая ещё долго будет икаться криптотрейдерам из-за аномалий на графиках.
Пирамидомошенники получили от спекулянтов и криптолопухов крипты на 7,77 млрд. юаней ($1 млрд.):
46 тыс. BTC,
2,04 млн. ETH,
292 тыс. LTC,
56 тыс. Bcash,
684 тыс. EOS.
Организаторы обещали инвесторам, что Wo Token Wallet типа со встроенным арбитражным трейд-ботом будет приносить вкладчикам до 18% ежемесячной прибыли.
Вот вам ещё один пример того, что лох - не мамонт, не вымрет. Крупнейшая после PlusToken китайская криптопирамида WoToken, которая была прикрыта полицией в мае 2020 года, активно росла с июля 2018 по конец 2019.
Вдумайтесь в масштабы:
715,2 тыс. зарегистрированных участников пирамиды, более 500 иерархических млм-уровней.
Самое смешное, что один из организаторов WoToken — экс-организатор криптопирамиды PlusToken на $3 млрд., которая ещё долго будет икаться криптотрейдерам из-за аномалий на графиках.
Пирамидомошенники получили от спекулянтов и криптолопухов крипты на 7,77 млрд. юаней ($1 млрд.):
46 тыс. BTC,
2,04 млн. ETH,
292 тыс. LTC,
56 тыс. Bcash,
684 тыс. EOS.
Организаторы обещали инвесторам, что Wo Token Wallet типа со встроенным арбитражным трейд-ботом будет приносить вкладчикам до 18% ежемесячной прибыли.
Goldman Sachs: криптовалюты, включая биткоин, не являются классом активов
GS анонсировал презентацию для своих клиентов по проблемам инфляции на тему «Экономические перспективы США и влияние текущих политик на инфляцию, золото и биткоин» и аргументировал, почему криптовалюты - это не активы:
1. Крипта не создаёт кэшфлоу, в отличие от облигаций.
2. Крипта не создаёт доходов и не способствует росту мировой экономики.
3. Крипта не даёт преимуществ диверсификации из-за нестабильности корреляции критовалют.
4. Крипта не снижает волатильность (дневная волатильность биткоина 4%, годовой min/max волатильности бтс был 76%).
5. Крипта не демонстрируют признаков защиты от инфляции.
Инвестбанк считает, что рост криптовалют зависит от желания спекулянтов заплатить более высокую цену, а это "неправильная" инвестиция. "Хотя хедж-фонды считают торговлю криптовалютами привлекательной из-за высокой волатильности, такое искушение не может быть причиной для инвестиций", считают в GS.
Пара предостережений инвесторам от Голдман Сакса:
1) Ограниченность эмиссии многих криптовалют является мнимой.
2) Ряд крупнейших криптовалют являются форками-клонами (bcash, bsv...).
3) На крипторынке используют крипту для отмывания денег и криминальных делишек ($2.8 млрд.), даркнета ($800М), пирамид Понци (ПлюсТокен $2 млрд., 80М пострадавших), кибер-хакеры и трояны-вымогатели ($7 млрд. убытков) в крипте и др.
4) Инфраструктура крипторынке молодая, незащищённая и неразвитая (хакинг кошельков инвесторов и крупных блокчейн-проектов, например заморозка $500М на кошельке Parity, кража крипты с кошельков бирж).
5) Криптомания похожа на тюльпановый пузырь (Насдак +109%, Тюльпаномания +485%, биткоин +2290%, эфир +14190%).
...........
Резюме:
Короче говоря, если Голдманы отговаривают покупать биткоин и не инвестировать в крипту, значит нужно делать наоборот, ведь эти "советчики" уже давно на крипторынке, с дня его создания. Но..., когда они говорят об "инфраструктуре", "правовом поле" и "рисках", они забывают сказать своим клиентам, что Goldman Sachs уже инвестировала в Circle и BitGo, владеет собственными запасами битка, у них есть свой стейблкоин USDС (капитализация $4.1 млрд., которую они намыли, раздав фантики за напечатанный ФРС доллар) и совместно со своими коллегами из JP Morgan готовят законодательный базис и инфраструктуру для CBDC (Central Bank Digital Currency), т.е. ребята хотят, чтобы их инвесторы покупали правильный, государственный фантик, а не какие-то шиткоины на рынке. Более того, они другим государствам, решившим запускать свои госкриптофантики, настоятельно намекнули недавно, что единственной госкриптой должен быть "криптодоллар", который в будущем заменит ничем не подкреплённые фиатный фантик под названием "доллар".
GS анонсировал презентацию для своих клиентов по проблемам инфляции на тему «Экономические перспективы США и влияние текущих политик на инфляцию, золото и биткоин» и аргументировал, почему криптовалюты - это не активы:
1. Крипта не создаёт кэшфлоу, в отличие от облигаций.
2. Крипта не создаёт доходов и не способствует росту мировой экономики.
3. Крипта не даёт преимуществ диверсификации из-за нестабильности корреляции критовалют.
4. Крипта не снижает волатильность (дневная волатильность биткоина 4%, годовой min/max волатильности бтс был 76%).
5. Крипта не демонстрируют признаков защиты от инфляции.
Инвестбанк считает, что рост криптовалют зависит от желания спекулянтов заплатить более высокую цену, а это "неправильная" инвестиция. "Хотя хедж-фонды считают торговлю криптовалютами привлекательной из-за высокой волатильности, такое искушение не может быть причиной для инвестиций", считают в GS.
Пара предостережений инвесторам от Голдман Сакса:
1) Ограниченность эмиссии многих криптовалют является мнимой.
2) Ряд крупнейших криптовалют являются форками-клонами (bcash, bsv...).
3) На крипторынке используют крипту для отмывания денег и криминальных делишек ($2.8 млрд.), даркнета ($800М), пирамид Понци (ПлюсТокен $2 млрд., 80М пострадавших), кибер-хакеры и трояны-вымогатели ($7 млрд. убытков) в крипте и др.
4) Инфраструктура крипторынке молодая, незащищённая и неразвитая (хакинг кошельков инвесторов и крупных блокчейн-проектов, например заморозка $500М на кошельке Parity, кража крипты с кошельков бирж).
5) Криптомания похожа на тюльпановый пузырь (Насдак +109%, Тюльпаномания +485%, биткоин +2290%, эфир +14190%).
...........
Резюме:
Короче говоря, если Голдманы отговаривают покупать биткоин и не инвестировать в крипту, значит нужно делать наоборот, ведь эти "советчики" уже давно на крипторынке, с дня его создания. Но..., когда они говорят об "инфраструктуре", "правовом поле" и "рисках", они забывают сказать своим клиентам, что Goldman Sachs уже инвестировала в Circle и BitGo, владеет собственными запасами битка, у них есть свой стейблкоин USDС (капитализация $4.1 млрд., которую они намыли, раздав фантики за напечатанный ФРС доллар) и совместно со своими коллегами из JP Morgan готовят законодательный базис и инфраструктуру для CBDC (Central Bank Digital Currency), т.е. ребята хотят, чтобы их инвесторы покупали правильный, государственный фантик, а не какие-то шиткоины на рынке. Более того, они другим государствам, решившим запускать свои госкриптофантики, настоятельно намекнули недавно, что единственной госкриптой должен быть "криптодоллар", который в будущем заменит ничем не подкреплённые фиатный фантик под названием "доллар".
Ethereum-адреса китов, на которых 21,8М ЕТН, в мае достигли 10-месячного максимума на ТОП-100 кошельках (без учета воллетов бирж), т.е. $4,8 млрд. по текущей цене.
За последние пару дней эти эфирные адреса китов добавили ещё к балансу 145К ETH.
Может, Виталик Бутерин готовит сюрприз с 2.0/3.0?
За последние пару дней эти эфирные адреса китов добавили ещё к балансу 145К ETH.
Может, Виталик Бутерин готовит сюрприз с 2.0/3.0?