#Новости: ценовые войны на рынке лекарств от ожирения, падение цен на нефть и атака Hindenburg на бенефициара хайпа вокруг ИИ
🆚 Конкуренция между фармацевтическими гигантами начинает снижать цены на препараты для снижения веса: американская Eli Lilly выпустила версию своего препарата Zepbound в ампулах, месячная доза которого в США будет стоить от $399 — вдвое дешевле, чем прежние версии и главный конкурирующий препарат Wegowy от датской Novo Nordisk.
🛢 Уолл-стрит теряет оптимизм в отношении перспектив нефти в следующем году: Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили прогнозы средних цен на 2025 год из-за увеличения поставок, в том числе странами ОПЕК+. Goldman теперь прогнозирует цену за баррель в $77, а Morgan Stanley — в диапазоне от $75 до $78.
📉 Акции производителя серверного оборудования Super Micro Computer упали на 2,6% по итогам вторника (в какой-то момент падение составляло 8,7%) после того, как Hindenburg Research выпустил расследование, в ходе которого были обнаружены «вопиющие ошибки в бухгалтерском учете, доказательства нераскрытых сделок со связанными сторонами, нарушения санкций и экспортного контроля, а также проблемы с клиентами».
Super Micro — один из главных бенефициаров хайпа вокруг ИИ, в прошлом году ее акции выросли в 3,5 раза, с начала этого года — на 90%.
🆚 Конкуренция между фармацевтическими гигантами начинает снижать цены на препараты для снижения веса: американская Eli Lilly выпустила версию своего препарата Zepbound в ампулах, месячная доза которого в США будет стоить от $399 — вдвое дешевле, чем прежние версии и главный конкурирующий препарат Wegowy от датской Novo Nordisk.
🛢 Уолл-стрит теряет оптимизм в отношении перспектив нефти в следующем году: Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили прогнозы средних цен на 2025 год из-за увеличения поставок, в том числе странами ОПЕК+. Goldman теперь прогнозирует цену за баррель в $77, а Morgan Stanley — в диапазоне от $75 до $78.
📉 Акции производителя серверного оборудования Super Micro Computer упали на 2,6% по итогам вторника (в какой-то момент падение составляло 8,7%) после того, как Hindenburg Research выпустил расследование, в ходе которого были обнаружены «вопиющие ошибки в бухгалтерском учете, доказательства нераскрытых сделок со связанными сторонами, нарушения санкций и экспортного контроля, а также проблемы с клиентами».
Super Micro — один из главных бенефициаров хайпа вокруг ИИ, в прошлом году ее акции выросли в 3,5 раза, с начала этого года — на 90%.
INVESTO
Литий — новая нефть? Давайте разбираться Литий — один из ключевых металлов энергоперехода: он используется при производстве батарей для электромобилей. Bloomberg называет его «одним из самых горячих коммодитиз». Согласно некоторым прогнозам, рынок лития…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Новости: отчеты Nvidia и Salesforce, рост Berkshire
📂 Квартальный отчет Nvidia оправдал оценки аналитиков по всем показателям, но не надежды инвесторов, привыкших к прорывным результатам, что отразилось на цене акций — 6,9% на постмаркете.
Компания спрогнозировала выручку в текущем квартале на уровне $32,5 млрд, что выше среднего прогноза аналитиков ($31,9 млрд), но гораздо ниже максимальной оценки ($37,9 млрд). Более того, Nvidia отметила, что новая линейка процессоров Blackwell оказалась сложнее в производстве, чем предполагалось. Хотя бигтехи и другие компании увеличили капрасходы, есть опасения, что объем создаваемой инфраструктуры превышает текущие требования, пишет Blooomberg. Это может привести к пузырю. Но CEO Nvidia утверждает, что это только начало новой эры для технологий и экономики.
📈 Акции Salesforce выросли на 4,3%: поставщик программного обеспечения для бизнеса сообщил, что выручка в квартале, закончившемся 31 июля, выросла на 8% до §9,33 млрд долларов против прогнозных $9,22 млрд. Выручка от подписки и поддержки, которые составляют большую часть бизнеса компании, выросли на 9% до $8,76 млрд. Компания также повысила прогноз по прибыли в этом году, оставив неизменным прогноз по выручке.
💸 Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта первой из нетехнологических компаний преодолела порог капитализации в $1 трлн. С начала года акции подорожали на 30%, заметно обогнав индекс S&P 500 (+18%) и не слишком отстав от «Великолепной семерки» (+34%), благодаря сильным результатам страхового бизнеса и общего оптимизма по поводу состояния экономики.
Всего же с 1965-го по прошлый год рыночная стоимость Berkshire росла примерно на 20% в год — это почти вдвое больше доходности S&P 500 за это время. Подробнее о том, как найти компании, которые могут десятилетиями приносить высокую доходность, — в завтрашней рассылке.
📂 Квартальный отчет Nvidia оправдал оценки аналитиков по всем показателям, но не надежды инвесторов, привыкших к прорывным результатам, что отразилось на цене акций — 6,9% на постмаркете.
Компания спрогнозировала выручку в текущем квартале на уровне $32,5 млрд, что выше среднего прогноза аналитиков ($31,9 млрд), но гораздо ниже максимальной оценки ($37,9 млрд). Более того, Nvidia отметила, что новая линейка процессоров Blackwell оказалась сложнее в производстве, чем предполагалось. Хотя бигтехи и другие компании увеличили капрасходы, есть опасения, что объем создаваемой инфраструктуры превышает текущие требования, пишет Blooomberg. Это может привести к пузырю. Но CEO Nvidia утверждает, что это только начало новой эры для технологий и экономики.
📈 Акции Salesforce выросли на 4,3%: поставщик программного обеспечения для бизнеса сообщил, что выручка в квартале, закончившемся 31 июля, выросла на 8% до §9,33 млрд долларов против прогнозных $9,22 млрд. Выручка от подписки и поддержки, которые составляют большую часть бизнеса компании, выросли на 9% до $8,76 млрд. Компания также повысила прогноз по прибыли в этом году, оставив неизменным прогноз по выручке.
💸 Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта первой из нетехнологических компаний преодолела порог капитализации в $1 трлн. С начала года акции подорожали на 30%, заметно обогнав индекс S&P 500 (+18%) и не слишком отстав от «Великолепной семерки» (+34%), благодаря сильным результатам страхового бизнеса и общего оптимизма по поводу состояния экономики.
Всего же с 1965-го по прошлый год рыночная стоимость Berkshire росла примерно на 20% в год — это почти вдвое больше доходности S&P 500 за это время. Подробнее о том, как найти компании, которые могут десятилетиями приносить высокую доходность, — в завтрашней рассылке.
#Новости: переговоры Apple и OpenAI, возможное разделение Intel и отчет Dell
🤝 Apple ведет переговоры про инвестиции для OpenAI, выяснил WSJ. Таким образом, в инвестраунде OpenAI по оценке свыше $100 млрд могут принять участие три крупнейших по капитализации бигтеха — Nvidia, Apple и Microsoft.
В отрасли искусственного интеллекта наступает момент, когда лидер забирает все, а если учесть особенности ИИ как технологии — то и вовсе навсегда. Инвестиции Apple могут укрепить связь компаний, сохранив доступ к технологиям OpenAI, отмечает WSJ.
🔧 Intel работает с инвестбанкирами, чтобы помочь пережить самый сложный период в своей 56-летней истории, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания обсуждает различные сценарии, включая разделение бизнесов по разработке и производству, а также сворачивание планов по строительству заводов. Судя по всему, ставка главы Intel Пэта Гелсингера на разворот бывшего лидера полупроводниковой отрасли обратно к собственным фабрикам не сработала. Впрочем, вероятно, компания сможет обойтись без серьезных шагов.
📈 Dell Technologies сообщила о росте выручки больше ожиданий благодаря росту продаж серверов для обработки ИИ-вычислений. Во втором квартале объем заказов на серверы, оптимизированные для работы с ИИ, составили $3,2 млрд по сравнению с $2,6 млрд в предыдущем периоде. Интерес инвесторов к компании в этом году переживает ренессанс: с начала года ее акции выросли на 48%, в том числе на 3,3% вчера.
🤝 Apple ведет переговоры про инвестиции для OpenAI, выяснил WSJ. Таким образом, в инвестраунде OpenAI по оценке свыше $100 млрд могут принять участие три крупнейших по капитализации бигтеха — Nvidia, Apple и Microsoft.
В отрасли искусственного интеллекта наступает момент, когда лидер забирает все, а если учесть особенности ИИ как технологии — то и вовсе навсегда. Инвестиции Apple могут укрепить связь компаний, сохранив доступ к технологиям OpenAI, отмечает WSJ.
🔧 Intel работает с инвестбанкирами, чтобы помочь пережить самый сложный период в своей 56-летней истории, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания обсуждает различные сценарии, включая разделение бизнесов по разработке и производству, а также сворачивание планов по строительству заводов. Судя по всему, ставка главы Intel Пэта Гелсингера на разворот бывшего лидера полупроводниковой отрасли обратно к собственным фабрикам не сработала. Впрочем, вероятно, компания сможет обойтись без серьезных шагов.
📈 Dell Technologies сообщила о росте выручки больше ожиданий благодаря росту продаж серверов для обработки ИИ-вычислений. Во втором квартале объем заказов на серверы, оптимизированные для работы с ИИ, составили $3,2 млрд по сравнению с $2,6 млрд в предыдущем периоде. Интерес инвесторов к компании в этом году переживает ренессанс: с начала года ее акции выросли на 48%, в том числе на 3,3% вчера.
#Дайджест Investo
Литий — новая нефть? Подробный разбор одного из ключевых металлов энергоперехода.
Обзор двух компаний, которые могу выиграть от роста цен на литий
А теперь к важным новостям этой недели:
• Квартальный отчет Nvidia оправдал оценки аналитиков по всем показателям, но не надежды инвесторов.
• Apple ведет переговоры про инвестиции для OpenAI
• Hindenburg Research выпустил расследование о махинациях с отчетностью одного из главных бенефициаров хайпа вокруг ИИ Super Micro Computer. На этой неделе бумаги компании подешевели на 30%.
Нефть и газ останутся основными источниками энергии в мире к 2050 году. Так считает один из гигантов отрасли Exxon Mobil.
Литий — новая нефть? Подробный разбор одного из ключевых металлов энергоперехода.
Обзор двух компаний, которые могу выиграть от роста цен на литий
А теперь к важным новостям этой недели:
• Квартальный отчет Nvidia оправдал оценки аналитиков по всем показателям, но не надежды инвесторов.
• Apple ведет переговоры про инвестиции для OpenAI
• Hindenburg Research выпустил расследование о махинациях с отчетностью одного из главных бенефициаров хайпа вокруг ИИ Super Micro Computer. На этой неделе бумаги компании подешевели на 30%.
Нефть и газ останутся основными источниками энергии в мире к 2050 году. Так считает один из гигантов отрасли Exxon Mobil.
#Новости: эйфория на рынках в ожидании снижения ставок, продолжение замедления инфляции, оптимизм по поводу облигаций развивающихся стран
👍 Несмотря на волатильное начало месяца, август для рынков оказался крайне удачным: S&P 500 вырос на 2,3%, ETF, отслеживающий долгосрочные казначейские облигации, — на 1,8%, фонд корпоративных облигаций инвестиционного уровня — на 1,5%.
Эти активы растут в унисон уже четыре месяца подряд — самая длительная серия, по крайней мере, с 2007 года. Кроме того, за последние 12 месяцев S&P 500 вырос на 25% — он никогда еще не поднимался так сильно в преддверии первого снижения ставки ФРС в рамках цикла смягчения, свидетельствуют данные за семь десятилетий, собранные Ned Davis Research и Bloomberg.
📉 PCE Price index, таргетируемый ФРС показатель инфляции, продолжает снижаться: базовый индекс, который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% по сравнению с июнем, следует из опубликованных в пятницу данных.
В годовом исчислении за три месяца — показатель, который, по мнению экономистов, дает более точное представление о траектории инфляции — он вырос на 1,7%, что является самым низким показателем в этом году. Эти данные, наверняка, укрепляют уверенность ФРС в начале снижения ставок в сентябре, но ключевыми будут данные по рынку труда в эту пятницу.
🌎 Управляющие фондами облигаций с развивающихся рынков пересматривают свои позиции в ожидании снижения ставок ФРС: Pacific Investment Management Co. (PIMCO), Neuberger Berman и Grantham Mayo Van Otterloo & Co. (GMO) выделяют долговые обязательства в местной валюте и отдельные истории реформ в таких странах, как Эквадор и Аргентина, которые, по их мнению, могут получить наибольшую выгоду от роста спроса на рисковые активы.
Профильные фонды этих компаний в прошлом году обошли 90% других фондов, показав доходность более 16% по сравнению со средним показателем более 12% для 71 фонда облигаций ЕM, отслеживаемых Bloomberg.
👍 Несмотря на волатильное начало месяца, август для рынков оказался крайне удачным: S&P 500 вырос на 2,3%, ETF, отслеживающий долгосрочные казначейские облигации, — на 1,8%, фонд корпоративных облигаций инвестиционного уровня — на 1,5%.
Эти активы растут в унисон уже четыре месяца подряд — самая длительная серия, по крайней мере, с 2007 года. Кроме того, за последние 12 месяцев S&P 500 вырос на 25% — он никогда еще не поднимался так сильно в преддверии первого снижения ставки ФРС в рамках цикла смягчения, свидетельствуют данные за семь десятилетий, собранные Ned Davis Research и Bloomberg.
📉 PCE Price index, таргетируемый ФРС показатель инфляции, продолжает снижаться: базовый индекс, который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% по сравнению с июнем, следует из опубликованных в пятницу данных.
В годовом исчислении за три месяца — показатель, который, по мнению экономистов, дает более точное представление о траектории инфляции — он вырос на 1,7%, что является самым низким показателем в этом году. Эти данные, наверняка, укрепляют уверенность ФРС в начале снижения ставок в сентябре, но ключевыми будут данные по рынку труда в эту пятницу.
🌎 Управляющие фондами облигаций с развивающихся рынков пересматривают свои позиции в ожидании снижения ставок ФРС: Pacific Investment Management Co. (PIMCO), Neuberger Berman и Grantham Mayo Van Otterloo & Co. (GMO) выделяют долговые обязательства в местной валюте и отдельные истории реформ в таких странах, как Эквадор и Аргентина, которые, по их мнению, могут получить наибольшую выгоду от роста спроса на рисковые активы.
Профильные фонды этих компаний в прошлом году обошли 90% других фондов, показав доходность более 16% по сравнению со средним показателем более 12% для 71 фонда облигаций ЕM, отслеживаемых Bloomberg.
#События этой недели
На глобальной арене основная статистика будет публиковаться в США, наиболее важными для рынка станут данные по безработице. В Европе ключевой статистикой станут ВВП и розничные продажи.
В понедельник:
Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).
Во вторник:
Институт управления поставками представит индекс деловой активности в производственном секторе в США в августе (ISM Manufacturing).
В среду:
S&P Global опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне за август.
ОЭСР обнародует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за июль.
Состоится заседание Банка Канады, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за июль.
Федеральная резервная система США представит региональный экономический обзор Beige Book.
В четверг:
Германия обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий в июле.
Евростат представит данные о розничных продажах в июле.
Министерство труда США опубликует окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы во втором квартале, а также данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Министерство энергетики США представит еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Институт управления поставками опубликует августовский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Services).
В пятницу:
Япония опубликует данные о динамике потребительских расходов за июль.
Евростат представит окончательные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале.
Германия опубликует данные об импорте и экспорте и о промышленном производстве в июле.
Министерство труда США обнародует данные о безработице в августе.
На глобальной арене основная статистика будет публиковаться в США, наиболее важными для рынка станут данные по безработице. В Европе ключевой статистикой станут ВВП и розничные продажи.
В понедельник:
Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).
Во вторник:
Институт управления поставками представит индекс деловой активности в производственном секторе в США в августе (ISM Manufacturing).
В среду:
S&P Global опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне за август.
ОЭСР обнародует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за июль.
Состоится заседание Банка Канады, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за июль.
Федеральная резервная система США представит региональный экономический обзор Beige Book.
В четверг:
Германия обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий в июле.
Евростат представит данные о розничных продажах в июле.
Министерство труда США опубликует окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы во втором квартале, а также данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Министерство энергетики США представит еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Институт управления поставками опубликует августовский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Services).
В пятницу:
Япония опубликует данные о динамике потребительских расходов за июль.
Евростат представит окончательные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале.
Германия опубликует данные об импорте и экспорте и о промышленном производстве в июле.
Министерство труда США обнародует данные о безработице в августе.