#TCSG #VKCO #HHR #POLY #OZON #market_update
5 акций, наиболее подходящих для активных трейдеров в 2023
В декабре волатильность российского рынка акций упала до невиданных ранее минимумов, но это не спасло весь 2022 г. — годовая изменчивость стала рекордной за всю историю наблюдений. Составим финальный рейтинг самых турбулентных акций, и они наверняка останутся таковыми в 2023 г.
Топ-5 бумаг для активных
Используя параметры волатильности этих акций в русле основной тенденции, можно попробовать заработать еще и на локальных волнах подъема и коррекции. Правда, лучше с соблюдением мер предосторожности, применяя защитные стоп-приказы.
TCS Group
Акция уже второй раз становится абсолютным чемпионом года по волатильности всего российского рынка акций. Месячная изменчивость курса стабильно высокая. В пиковые месяцы волатильность была намного выше 30%, в декабре — менее 10%, а в среднем — более 20%. С технической точки зрения акция находится в локальном нисходящем тренде, а резкое ускорение вверх в бумаге может произойти лишь после взятия планки 2600 руб. Цель на 2023 г. — 3700 руб., или +45% от текущих.
VK
Отчетность корпорации стала внушать осторожный оптимизм, компания занимает освободившиеся от международных корпораций ниши. Акция регулярно попадала в помесячный топ-5 волатильности с трех- и даже четырехкратным коэффициентом относительно рисковости бенчмарка. Линия локального технического сопротивления на дневном фрейме сейчас выпадает ровно на 500 руб., а поддержка уже критически близка, что в самое ближайшее время может привести к активизации быков. Фундаментальный взгляд положительный: годовой ориентир — 630 руб. или +45%.
HeadHunter
Ликвидность в акции уступает другим бумагам, но обороты торгов планомерно росли. Тем не менее два месяца назад бумага выпала из состава индекса МосБиржи, что, конечно, сократило спекулятивную привлекательность. А так акция ранее почти ни разу не пропускала наши ежемесячные сводки волатильности. Если оценивать компанию с позиции внутренней стоимости и потенциала, то аналитики БКС выставляют долгосрочную рекомендацию «Покупать» и таргет 1800 руб. (+50%).
Полиметалл
Кейс компании улучшился, с чем и связана резкая перестановка целевого уровня на будущие 12 месяцев. Ориентир стоимости был повышен до 500 руб. или +35% от текущих с рекомендацией «Держать». На волне восстановления акций от минимумов года сопротивлением значилась область 400 руб. Пик декабря — чуть выше 380 руб. Скорее всего, верхнюю планку бумага достигнет теперь в начале 2023 г., а далее, учитывая свой взрывной характер, может достаточно оперативно прогуляться и к стратегической цели.
Ozon
Сильные финансовые результаты показывает наш фаворит из IT-сектора. Однозначно акция сохранится в перечне самых волатильных и в будущем году. Тактически закрепление над 1400 руб. открывает дорогу для быстрого подъема к 1500 руб., что по меркам исторической волатильности инструмента может спокойно уложиться менее чем в месяц. А фундаментальный ориентир аналитиков БКС — 2100 руб. (+50%).
5 акций, наиболее подходящих для активных трейдеров в 2023
В декабре волатильность российского рынка акций упала до невиданных ранее минимумов, но это не спасло весь 2022 г. — годовая изменчивость стала рекордной за всю историю наблюдений. Составим финальный рейтинг самых турбулентных акций, и они наверняка останутся таковыми в 2023 г.
Топ-5 бумаг для активных
Используя параметры волатильности этих акций в русле основной тенденции, можно попробовать заработать еще и на локальных волнах подъема и коррекции. Правда, лучше с соблюдением мер предосторожности, применяя защитные стоп-приказы.
TCS Group
Акция уже второй раз становится абсолютным чемпионом года по волатильности всего российского рынка акций. Месячная изменчивость курса стабильно высокая. В пиковые месяцы волатильность была намного выше 30%, в декабре — менее 10%, а в среднем — более 20%. С технической точки зрения акция находится в локальном нисходящем тренде, а резкое ускорение вверх в бумаге может произойти лишь после взятия планки 2600 руб. Цель на 2023 г. — 3700 руб., или +45% от текущих.
VK
Отчетность корпорации стала внушать осторожный оптимизм, компания занимает освободившиеся от международных корпораций ниши. Акция регулярно попадала в помесячный топ-5 волатильности с трех- и даже четырехкратным коэффициентом относительно рисковости бенчмарка. Линия локального технического сопротивления на дневном фрейме сейчас выпадает ровно на 500 руб., а поддержка уже критически близка, что в самое ближайшее время может привести к активизации быков. Фундаментальный взгляд положительный: годовой ориентир — 630 руб. или +45%.
HeadHunter
Ликвидность в акции уступает другим бумагам, но обороты торгов планомерно росли. Тем не менее два месяца назад бумага выпала из состава индекса МосБиржи, что, конечно, сократило спекулятивную привлекательность. А так акция ранее почти ни разу не пропускала наши ежемесячные сводки волатильности. Если оценивать компанию с позиции внутренней стоимости и потенциала, то аналитики БКС выставляют долгосрочную рекомендацию «Покупать» и таргет 1800 руб. (+50%).
Полиметалл
Кейс компании улучшился, с чем и связана резкая перестановка целевого уровня на будущие 12 месяцев. Ориентир стоимости был повышен до 500 руб. или +35% от текущих с рекомендацией «Держать». На волне восстановления акций от минимумов года сопротивлением значилась область 400 руб. Пик декабря — чуть выше 380 руб. Скорее всего, верхнюю планку бумага достигнет теперь в начале 2023 г., а далее, учитывая свой взрывной характер, может достаточно оперативно прогуляться и к стратегической цели.
Ozon
Сильные финансовые результаты показывает наш фаворит из IT-сектора. Однозначно акция сохранится в перечне самых волатильных и в будущем году. Тактически закрепление над 1400 руб. открывает дорогу для быстрого подъема к 1500 руб., что по меркам исторической волатильности инструмента может спокойно уложиться менее чем в месяц. А фундаментальный ориентир аналитиков БКС — 2100 руб. (+50%).
#GLTR #AFLT #IRAO #VKCO #TCSG #market_update
5 сильных акций 2023
Фондовый год только стартовал, но уже есть бумаги, показавшие сильный рост относительно рынка. Кто они, какие перспективы и удержат ли лидерство?
Globaltrans
В прошлом году акции вошли в рейтинг аутсайдеров с потерями 58%, да и от исторического дна далеко уйти пока не удалось. Акция малоликвидная, поэтому отклонения за короткий период могут быть значительные. Накопленные с начала 2023 г. 7% пока мало что значат.
Ключевые факторы стоимости: индексация тарифов, капзатраты корпорации, дивидендный вопрос на фоне депозитарных ограничений по бумаге из-за иностранной прописки. Тем не менее целевой уровень на год вперед предполагает апсайд почти в 30% от текущих, что сохраняет за бумагой рекомендацию «Держать». Акция может проигрывать в темпах подъема индексу МосБиржи, где годовым ориентиром служит уровень 2800 п.
Аэрофлот
Компания испытывает давление от санкций, отсюда и провал стоимости за 2022 г. на 58%. Факторы поддержки — субсидии государства, переход на отечественную инфраструктуру, развитие внутреннего трафика, способного частично компенсировать провал по международному направлению.
В начале этого года пробит вверх нисходящий тренд от пика апрельского отскока, что может вселять осторожный оптимизм. Технический ориентир в 30 руб. на среднесрочном горизонте совпадает с фундаментальной долгосрочной оценкой, что предполагает +15% от текущих с рекомендацией «Держать».
Интер РАО
С начала этого года акции прибавили 5%, спекулятивно есть риск отката. На горизонте 12 месяцев видится, что потенциал далеко не исчерпан. Бумага входит в рейтинг наиболее привлекательных акций на покупку в 2023 г. Целевой уровень — 5,7 руб. или около +60% от текущих.
Волатильность валютного рынка сейчас не оказывает существенного влияния на стоимость корпорации, эффективность капзатрат относительно высокая, а свободный денежный поток положительный. Однако инвестиции в акцию следуют рассматривать именно с позиции долгосрочного вложения, когда временной фактор позволит более полно раскрыть внутреннюю стоимость актива.
VK
Недельное изменение цены в 3% для данной высоковолатильной бумаги ничего не значит — месячная амплитуда колебаний инструмента превышает 20%. Технически акция пока удержалась в русле локального восходящего тренда и может направиться к 500 руб. На этапе подъема всего рынка ИТ-сектор обычно идет с опережением.
Стратегическим ориентиром на фоне положительных изменений финпоказателей корпорации из-за ухода международных конкурентов с нашего рынка значится область 630 руб. или +40% от текущих.
TCS Group
Лидер биржевой волатильности всего российского рынка в прошлом году лишился 58% стоимости. Депозитарная расписка, неоднозначные корпоративные изменения, «компания роста» и банковская акция стали основными факторами давления на цену бумаги.
Однако компания все же прибыльная, и по мере дальнейшей нормализации обстановки в финансовой системе России акции могут показывать даже опережающий темп подъема. Так, перспективным уровнем служит 3700 руб. или свыше 40% от текущих. Технически импульс вверх может последовать после закрепления над 2600 руб., тогда и небольшой прирост начала года может значительно увеличиться.
5 сильных акций 2023
Фондовый год только стартовал, но уже есть бумаги, показавшие сильный рост относительно рынка. Кто они, какие перспективы и удержат ли лидерство?
Globaltrans
В прошлом году акции вошли в рейтинг аутсайдеров с потерями 58%, да и от исторического дна далеко уйти пока не удалось. Акция малоликвидная, поэтому отклонения за короткий период могут быть значительные. Накопленные с начала 2023 г. 7% пока мало что значат.
Ключевые факторы стоимости: индексация тарифов, капзатраты корпорации, дивидендный вопрос на фоне депозитарных ограничений по бумаге из-за иностранной прописки. Тем не менее целевой уровень на год вперед предполагает апсайд почти в 30% от текущих, что сохраняет за бумагой рекомендацию «Держать». Акция может проигрывать в темпах подъема индексу МосБиржи, где годовым ориентиром служит уровень 2800 п.
Аэрофлот
Компания испытывает давление от санкций, отсюда и провал стоимости за 2022 г. на 58%. Факторы поддержки — субсидии государства, переход на отечественную инфраструктуру, развитие внутреннего трафика, способного частично компенсировать провал по международному направлению.
В начале этого года пробит вверх нисходящий тренд от пика апрельского отскока, что может вселять осторожный оптимизм. Технический ориентир в 30 руб. на среднесрочном горизонте совпадает с фундаментальной долгосрочной оценкой, что предполагает +15% от текущих с рекомендацией «Держать».
Интер РАО
С начала этого года акции прибавили 5%, спекулятивно есть риск отката. На горизонте 12 месяцев видится, что потенциал далеко не исчерпан. Бумага входит в рейтинг наиболее привлекательных акций на покупку в 2023 г. Целевой уровень — 5,7 руб. или около +60% от текущих.
Волатильность валютного рынка сейчас не оказывает существенного влияния на стоимость корпорации, эффективность капзатрат относительно высокая, а свободный денежный поток положительный. Однако инвестиции в акцию следуют рассматривать именно с позиции долгосрочного вложения, когда временной фактор позволит более полно раскрыть внутреннюю стоимость актива.
VK
Недельное изменение цены в 3% для данной высоковолатильной бумаги ничего не значит — месячная амплитуда колебаний инструмента превышает 20%. Технически акция пока удержалась в русле локального восходящего тренда и может направиться к 500 руб. На этапе подъема всего рынка ИТ-сектор обычно идет с опережением.
Стратегическим ориентиром на фоне положительных изменений финпоказателей корпорации из-за ухода международных конкурентов с нашего рынка значится область 630 руб. или +40% от текущих.
TCS Group
Лидер биржевой волатильности всего российского рынка в прошлом году лишился 58% стоимости. Депозитарная расписка, неоднозначные корпоративные изменения, «компания роста» и банковская акция стали основными факторами давления на цену бумаги.
Однако компания все же прибыльная, и по мере дальнейшей нормализации обстановки в финансовой системе России акции могут показывать даже опережающий темп подъема. Так, перспективным уровнем служит 3700 руб. или свыше 40% от текущих. Технически импульс вверх может последовать после закрепления над 2600 руб., тогда и небольшой прирост начала года может значительно увеличиться.
#VKCO #аналитика
Что ждать от отчета VK
VK в четверг, 16 марта, представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
Мнение
В III квартале 2022 г. VK продала свой игровой бизнес, и отделение этого сегмента отрицательно сказалось на консолидированных результатах г/г.
За исключением этого фактора можно прогнозировать рост выручки на 18% г/г (по консолидированному показателю снижение на 18%).
Основным драйвером роста выступает выручка от рекламы. Свой вклад в выручку за IV квартал 2022 г. также должна была внести консолидация сервисов «Дзен» и «Новости».
Прогнозируем скорректированную EBITDA в размере 6,99 млрд руб. (рентабельность 22%). Годовое снижение консолидированного результата в значительной мере связано с отделением игрового бизнеса, но мы в целом ожидаем по-прежнему значительных инвестиций в новые продукты и социальные сети.
Итог
Прогнозируем достойный рост выручки без сегмента игр, но относительно невысокую рентабельность с учетом предположения о дальнейших существенных инвестициях в новые продукты и социальные сети. Также в фокусе текущие тренды и любые прогнозы на 2023 г.
Что ждать от отчета VK
VK в четверг, 16 марта, представит финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.
Мнение
В III квартале 2022 г. VK продала свой игровой бизнес, и отделение этого сегмента отрицательно сказалось на консолидированных результатах г/г.
За исключением этого фактора можно прогнозировать рост выручки на 18% г/г (по консолидированному показателю снижение на 18%).
Основным драйвером роста выступает выручка от рекламы. Свой вклад в выручку за IV квартал 2022 г. также должна была внести консолидация сервисов «Дзен» и «Новости».
Прогнозируем скорректированную EBITDA в размере 6,99 млрд руб. (рентабельность 22%). Годовое снижение консолидированного результата в значительной мере связано с отделением игрового бизнеса, но мы в целом ожидаем по-прежнему значительных инвестиций в новые продукты и социальные сети.
Итог
Прогнозируем достойный рост выручки без сегмента игр, но относительно невысокую рентабельность с учетом предположения о дальнейших существенных инвестициях в новые продукты и социальные сети. Также в фокусе текущие тренды и любые прогнозы на 2023 г.
#SBER #MTSS #VKCO #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю: Сбербанк, МТС, VK
Сбербанк
18 мая Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г. Ранее банк уже представил данные по российским стандартам, которые вышли позитивными. Наибольший интерес представляет чистая прибыль за прошедший квартал, поскольку она выступает дивидендной базой. В фокусе также чистые процентные и чистые комиссионные доходы.
Среднесрочная техническая картина в акциях Сбербанка умеренно позитивная. Растущий тренд сохраняется, а дивидендный гэп позволил разгрузить осцилляторы. Бумаги чуть не закрыли дивгэп за пару дней, однако быкам все же не хватило сил. В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи достигнутых уровней.
МТС
Отчет МТС ожидается 19 мая. Ключевые показатели могут показать сдержанный рост в годовом сопоставлении. Наибольшее внимание в отчете стоит обратить на OIBDA, FCF, а также на долговую нагрузку. Сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций МТС, так как бизнес стабильный и предсказуемый — сюрпризов не ожидается.
Важнее, что в рамках публикации результатов может появиться информация о дивидендах за 2022 г. Ранее компания планировала представить новую дивидендную политику, но пока апдейтов по данному вопросу не было. Дивиденды являются ключевым фактором инвестиционной привлекательности МТС, поэтому новости по ним могут провоцировать движения в бумаге. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 30–35 руб. на акцию.
Акции МТС торгуются вблизи зоны сопротивления 275–280 руб. Позитивные новости по дивидендам могли бы спровоцировать пробой зоны. В таком случае среднесрочные ориентиры сместятся к выше 300 руб. Снизу стоит следить за 263 руб. — пробой отметки отменит сценарий роста.
VK
Компания опубликует финансовые результаты 15 мая. В фокусе динамика выручки и рентабельности VK. За счет консолидации Дзена и Новостей в IV квартале темпы роста ожидаются хорошие темпы роста выручки. Маржинальность бизнеса может оставаться под давлением продолжающихся инвестиций в развитие, но улучшение показателей может стать чувствительным драйвером для динамики акций VK.
Акции VK с начала года находятся в консолидации и отстают от общерыночной динамики. Сильный отчет мог бы вернуть внимание инвесторов к бумаге и стать триггером для догоняющего движения. Первым сигналом здесь станет пробой 500 руб. Если же результаты не воодушевят рынок, то консолидация продолжится — каких-либо драйверов для переоценки, помимо отчета, сейчас сложно обозначить. Формирование долгосрочных позиций можно рассматривать вблизи 460 руб.
Три интересные бумаги на следующую неделю: Сбербанк, МТС, VK
Сбербанк
18 мая Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г. Ранее банк уже представил данные по российским стандартам, которые вышли позитивными. Наибольший интерес представляет чистая прибыль за прошедший квартал, поскольку она выступает дивидендной базой. В фокусе также чистые процентные и чистые комиссионные доходы.
Среднесрочная техническая картина в акциях Сбербанка умеренно позитивная. Растущий тренд сохраняется, а дивидендный гэп позволил разгрузить осцилляторы. Бумаги чуть не закрыли дивгэп за пару дней, однако быкам все же не хватило сил. В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи достигнутых уровней.
МТС
Отчет МТС ожидается 19 мая. Ключевые показатели могут показать сдержанный рост в годовом сопоставлении. Наибольшее внимание в отчете стоит обратить на OIBDA, FCF, а также на долговую нагрузку. Сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций МТС, так как бизнес стабильный и предсказуемый — сюрпризов не ожидается.
Важнее, что в рамках публикации результатов может появиться информация о дивидендах за 2022 г. Ранее компания планировала представить новую дивидендную политику, но пока апдейтов по данному вопросу не было. Дивиденды являются ключевым фактором инвестиционной привлекательности МТС, поэтому новости по ним могут провоцировать движения в бумаге. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 30–35 руб. на акцию.
Акции МТС торгуются вблизи зоны сопротивления 275–280 руб. Позитивные новости по дивидендам могли бы спровоцировать пробой зоны. В таком случае среднесрочные ориентиры сместятся к выше 300 руб. Снизу стоит следить за 263 руб. — пробой отметки отменит сценарий роста.
VK
Компания опубликует финансовые результаты 15 мая. В фокусе динамика выручки и рентабельности VK. За счет консолидации Дзена и Новостей в IV квартале темпы роста ожидаются хорошие темпы роста выручки. Маржинальность бизнеса может оставаться под давлением продолжающихся инвестиций в развитие, но улучшение показателей может стать чувствительным драйвером для динамики акций VK.
Акции VK с начала года находятся в консолидации и отстают от общерыночной динамики. Сильный отчет мог бы вернуть внимание инвесторов к бумаге и стать триггером для догоняющего движения. Первым сигналом здесь станет пробой 500 руб. Если же результаты не воодушевят рынок, то консолидация продолжится — каких-либо драйверов для переоценки, помимо отчета, сейчас сложно обозначить. Формирование долгосрочных позиций можно рассматривать вблизи 460 руб.
#YNDX #TCSG #VKCO #аналитика
Акции для активных трейдеров на июнь (Ч2)
Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце
Акции
Яндекс
Фишка последних недель на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Высокий спрос на акции обусловлен возможным частичным переходом прав собственности. Это снижает корпоративные риски и повышает привлекательность бумаг. В моменте прирост за месяц превышал 15%.
Вероятно, акции сохранятся в перечне бумаг с высокой волатильностью и в дальнейшем. Следующее техническое сопротивление чуть выше 2450 руб. может быть спокойно протестировано в рамках июньской волатильности. Если оценивать уровни для добора акций, то в районе 2200+ руб. покупка на перспективу видится оправданной.
TCS Group
Бумаги вернулись в рейтинг после нескольких месяцев отсутствия. Сильная отчетность стала важным триггером к прорыву консолидации. Бумаги банка оказались лидерами роста за месяц — более 25%.
Локальный пик мая — под 3470 руб. Техническая область спроса — 3200 руб.: если бумага туда сходит в рамках снижения перегретости, возможно, это будет интересным моментом на вход. Вверху следующим уровнем значится район 3800 руб.
VK
Консолидация 2023 г. завершилась после обновления мартовского максимума на 515 руб., далее последовал импульс почти к 600 руб. С этим и связан возврат бумаг в список максимальной турбулентности.
Сейчас откат с горизонтальной поддержкой у 560 руб., где покупки будут в приоритете. Учитывая высокую волатильность акции, в дальнейшем ориентиром вверх может выступить уже область в приближении к 700 руб., и такой широкий шаг полностью укладывается в метрики среднемесячной изменчивости данного инструмента. За май акционеры получили доходность от роста более 15%.
__
Первая часть
Акции для активных трейдеров на июнь (Ч2)
Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце
Акции
Яндекс
Фишка последних недель на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Высокий спрос на акции обусловлен возможным частичным переходом прав собственности. Это снижает корпоративные риски и повышает привлекательность бумаг. В моменте прирост за месяц превышал 15%.
Вероятно, акции сохранятся в перечне бумаг с высокой волатильностью и в дальнейшем. Следующее техническое сопротивление чуть выше 2450 руб. может быть спокойно протестировано в рамках июньской волатильности. Если оценивать уровни для добора акций, то в районе 2200+ руб. покупка на перспективу видится оправданной.
TCS Group
Бумаги вернулись в рейтинг после нескольких месяцев отсутствия. Сильная отчетность стала важным триггером к прорыву консолидации. Бумаги банка оказались лидерами роста за месяц — более 25%.
Локальный пик мая — под 3470 руб. Техническая область спроса — 3200 руб.: если бумага туда сходит в рамках снижения перегретости, возможно, это будет интересным моментом на вход. Вверху следующим уровнем значится район 3800 руб.
VK
Консолидация 2023 г. завершилась после обновления мартовского максимума на 515 руб., далее последовал импульс почти к 600 руб. С этим и связан возврат бумаг в список максимальной турбулентности.
Сейчас откат с горизонтальной поддержкой у 560 руб., где покупки будут в приоритете. Учитывая высокую волатильность акции, в дальнейшем ориентиром вверх может выступить уже область в приближении к 700 руб., и такой широкий шаг полностью укладывается в метрики среднемесячной изменчивости данного инструмента. За май акционеры получили доходность от роста более 15%.
__
Первая часть
