#TATN #TATNP #ROSN #MGNT #market_update
Компании, объявившие о выплатах дивидендов в январе
Татнефть
•Дивиденды на акцию и привилегированную акцию: 35,17 рубля
•Дивдоходность: 5% для каждого типа акций
•Последний день для покупки: 8 января
Роснефть
•Дивиденды на акцию: 30,77 рубля
•Дивдоходность: 5,2%
•Последний день для покупки: 10 января
Магнит
•Дивиденды на акцию: 412,13 рубля
•Дивдоходность: 5,9%
•Последний день для покупки: 10 января
Каждая из этих компаний принесет своим акционерам различные выплаты в январе, и многие из них ожидают увеличения дивидендов в будущем.
Компании, объявившие о выплатах дивидендов в январе
Татнефть
•Дивиденды на акцию и привилегированную акцию: 35,17 рубля
•Дивдоходность: 5% для каждого типа акций
•Последний день для покупки: 8 января
Роснефть
•Дивиденды на акцию: 30,77 рубля
•Дивдоходность: 5,2%
•Последний день для покупки: 10 января
Магнит
•Дивиденды на акцию: 412,13 рубля
•Дивдоходность: 5,9%
•Последний день для покупки: 10 января
Каждая из этих компаний принесет своим акционерам различные выплаты в январе, и многие из них ожидают увеличения дивидендов в будущем.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Стоим возле минимума
Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 0,13%. Цена на закрытии составила 573,9 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,88 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В пятницу бумаги пробили вверх диапазон 572,1–576,45. Максимум внутри дня — на отметке 577,65. На часовом графике цели падения 569,4–570 отменены. Минимум 572,1 снова устоял. Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов.
•Пробой вверх сопротивления 582,15 послужит отменой падения и целей 559,3–562,2. В этом случае сформируются первые цели роста 586,8–588,3. На недельном графике безопасные цели обновятся до области 624,3–629,9.
•На дневном графике кривая RSI — на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 582,15 и 572,1.
Уровни сопротивления: 582,15 / 589,9 / 609
Уровни поддержки: 572,1 / 569,8 / 535
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Новая структура недельного графика еще формируется. При пробое уровня 582,15, актуальным станут первые цели роста 624,3–629,9. Пока нет слома минимума 535,5, этот сценарий возможен.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Стоим возле минимума
Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 0,13%. Цена на закрытии составила 573,9 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,88 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В пятницу бумаги пробили вверх диапазон 572,1–576,45. Максимум внутри дня — на отметке 577,65. На часовом графике цели падения 569,4–570 отменены. Минимум 572,1 снова устоял. Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов.
•Пробой вверх сопротивления 582,15 послужит отменой падения и целей 559,3–562,2. В этом случае сформируются первые цели роста 586,8–588,3. На недельном графике безопасные цели обновятся до области 624,3–629,9.
•На дневном графике кривая RSI — на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 582,15 и 572,1.
Уровни сопротивления: 582,15 / 589,9 / 609
Уровни поддержки: 572,1 / 569,8 / 535
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Новая структура недельного графика еще формируется. При пробое уровня 582,15, актуальным станут первые цели роста 624,3–629,9. Пока нет слома минимума 535,5, этот сценарий возможен.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Покупатели нацелены на пробой вверх
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,32%. Цена на закрытии составила 575,75 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов — 2,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник покупатели сделали первую попытку пробоя сопротивления 582,15, но без успеха. Цена сжимается с обеих сторон перед импульсным движением.
•Техническая картина часового графика перешла на сторону покупателей. Отменой падения послужит пробой вверх сопротивления 582,15. В этом случае цели падения 559,3–562,2 станут неактуальными. Сформируются первые цели роста 586,8–588,3. На недельном графике безопасные цели обновятся до области 624,3–629,9.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 48 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 582,15 и 572,1.
Уровни сопротивления: 582,15 / 589,9 / 609
Уровни поддержки: 572,1 / 569,8 / 535
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Новая структура недельного графика еще формируется. При пробое уровня 582,15 актуальным станут первые цели роста 624,3–629,9. Пока нет слома минимума 535,5, этот сценарий возможен.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Покупатели нацелены на пробой вверх
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,32%. Цена на закрытии составила 575,75 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов — 2,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник покупатели сделали первую попытку пробоя сопротивления 582,15, но без успеха. Цена сжимается с обеих сторон перед импульсным движением.
•Техническая картина часового графика перешла на сторону покупателей. Отменой падения послужит пробой вверх сопротивления 582,15. В этом случае цели падения 559,3–562,2 станут неактуальными. Сформируются первые цели роста 586,8–588,3. На недельном графике безопасные цели обновятся до области 624,3–629,9.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 48 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 582,15 и 572,1.
Уровни сопротивления: 582,15 / 589,9 / 609
Уровни поддержки: 572,1 / 569,8 / 535
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Новая структура недельного графика еще формируется. При пробое уровня 582,15 актуальным станут первые цели роста 624,3–629,9. Пока нет слома минимума 535,5, этот сценарий возможен.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #аналитика
Что ждать от отчета Роснефти за 2023
Роснефть может в ближайшие недели представить результаты за 2023 г. по МСФО.
Мнение
Снижение прибыли в конце года. Глубина раскрытия информации останется сильно ограниченной по сравнению с докризисным уровнем, но, возможно, немного улучшится по сравнению с недавними релизами.
•В IV квартале 2023 г. выручка Роснефти составила $27,2 млрд (2,53 трлн руб.), EBITDA — $6,5 млрд (604 трлн руб.), чистая прибыль — $1,5 млрд (136 трлн руб.).
•Таким образом, стоит ожидать значительное снижение прибыли по сравнению с предыдущими периодами.
•Отчасти это связано с тем, что налоговый режим стал более чувствительным к росту цен на нефть и укреплению рубля, а также с типичными расходами в конце года, которые могут быть отражены в отчетности.
•Чистая прибыль по итогам года может соответствовать дивидендам в размере 57 руб. на акцию, что предполагает финальную выплату около 26 руб. на акцию с учетом промежуточного дивиденда в 30,77 руб., объявленного в конце 2023 г.
Итог
Таким образом, стоит ожидать заметное снижение EBITDA и чистой прибыли в IV квартале из-за догоняющего эффекта в налогах и укрепления рубля, но прибыль за год, вероятно, осталась значительной.
Акции Роснефти торгуются с прогнозным мультипликатором P/E на 2024 г. на уровне 3,7x — с дисконтом 38% к долгосрочному среднему значению, но сохраняем нейтральный взгляд на бумагу.
Что ждать от отчета Роснефти за 2023
Роснефть может в ближайшие недели представить результаты за 2023 г. по МСФО.
Мнение
Снижение прибыли в конце года. Глубина раскрытия информации останется сильно ограниченной по сравнению с докризисным уровнем, но, возможно, немного улучшится по сравнению с недавними релизами.
•В IV квартале 2023 г. выручка Роснефти составила $27,2 млрд (2,53 трлн руб.), EBITDA — $6,5 млрд (604 трлн руб.), чистая прибыль — $1,5 млрд (136 трлн руб.).
•Таким образом, стоит ожидать значительное снижение прибыли по сравнению с предыдущими периодами.
•Отчасти это связано с тем, что налоговый режим стал более чувствительным к росту цен на нефть и укреплению рубля, а также с типичными расходами в конце года, которые могут быть отражены в отчетности.
•Чистая прибыль по итогам года может соответствовать дивидендам в размере 57 руб. на акцию, что предполагает финальную выплату около 26 руб. на акцию с учетом промежуточного дивиденда в 30,77 руб., объявленного в конце 2023 г.
Итог
Таким образом, стоит ожидать заметное снижение EBITDA и чистой прибыли в IV квартале из-за догоняющего эффекта в налогах и укрепления рубля, но прибыль за год, вероятно, осталась значительной.
Акции Роснефти торгуются с прогнозным мультипликатором P/E на 2024 г. на уровне 3,7x — с дисконтом 38% к долгосрочному среднему значению, но сохраняем нейтральный взгляд на бумагу.
#ROSN #market_update
Как отчиталась Роснефть за IV квартал 2023
Роснефть представила ограниченные результаты за IV квартал и 2023 г. по МСФО.
Итоги за IV квартал 2023 г.:
•Выручка составила $27,4 млрд (2,551 трлн руб.) — на 1% выше консенсуса.
•EBITDA — $6,5 млрд (602 млрд руб.), что совпадает на 1% ниже рынка.
•Чистая прибыль — $2,1 млрд (196 млрд руб.), что на 9% выше консенсуса.
•Капзатраты повысились на 27% к/к, до $4,2 млрд (388 млрд руб.), составив порядка $15,2 млрд за год — в рублевом выражении на 15% выше г/г. Рост инвестиций частично связан с флагманским проектом Роснефти «Восток Ойл».
•По итогам года EBITDA составила $35,3 млрд, или в среднем $8,8 млрд в квартал, включая $6,5 млрд в прошлом квартале. За 6 лет, предшествующих украинскому кризису (2015–2021 гг.), в среднем EBITDA Роснефти составляла $6,3 млрд в квартал. Это говорит о том, что, несмотря на кризис, высокий дисконт Urals к Brent и рост транспортных расходов, прибыль компании по-прежнему выше типичных значений — отчасти благодаря слабому рублю.
•Общий объем добычи углеводородов вырос на 7% за весь год, в основном за счет увеличения добычи газа на 25%, до 92,7 млрд куб. м, главным образом благодаря наращиванию добычи на проектах «Харампур» и «Роспан» в течение всего года. Добыча жидких углеводородов выросла на 1%, до 3,87 млн баррелей в сутки.
Таким образом, в IV квартале 2023 г. EBITDA Роснефти совпала с ожиданиями рынка, а чистая прибыль превзошла прогнозы. Результаты в целом можно считать позитивными.
Итог
Как и ожидалось, отчетность вышла в сокращенной форме и в значительной степени повторяла ограниченные данные, раскрытые за I полугодие 2023 г. и 9 месяцев 2023 г.
Бумага торгуется по мультипликатору P/E на 2023 на уровне 3,8x — на 36% ниже среднеисторического значения.
Как отчиталась Роснефть за IV квартал 2023
Роснефть представила ограниченные результаты за IV квартал и 2023 г. по МСФО.
Итоги за IV квартал 2023 г.:
•Выручка составила $27,4 млрд (2,551 трлн руб.) — на 1% выше консенсуса.
•EBITDA — $6,5 млрд (602 млрд руб.), что совпадает на 1% ниже рынка.
•Чистая прибыль — $2,1 млрд (196 млрд руб.), что на 9% выше консенсуса.
•Капзатраты повысились на 27% к/к, до $4,2 млрд (388 млрд руб.), составив порядка $15,2 млрд за год — в рублевом выражении на 15% выше г/г. Рост инвестиций частично связан с флагманским проектом Роснефти «Восток Ойл».
•По итогам года EBITDA составила $35,3 млрд, или в среднем $8,8 млрд в квартал, включая $6,5 млрд в прошлом квартале. За 6 лет, предшествующих украинскому кризису (2015–2021 гг.), в среднем EBITDA Роснефти составляла $6,3 млрд в квартал. Это говорит о том, что, несмотря на кризис, высокий дисконт Urals к Brent и рост транспортных расходов, прибыль компании по-прежнему выше типичных значений — отчасти благодаря слабому рублю.
•Общий объем добычи углеводородов вырос на 7% за весь год, в основном за счет увеличения добычи газа на 25%, до 92,7 млрд куб. м, главным образом благодаря наращиванию добычи на проектах «Харампур» и «Роспан» в течение всего года. Добыча жидких углеводородов выросла на 1%, до 3,87 млн баррелей в сутки.
Таким образом, в IV квартале 2023 г. EBITDA Роснефти совпала с ожиданиями рынка, а чистая прибыль превзошла прогнозы. Результаты в целом можно считать позитивными.
Итог
Как и ожидалось, отчетность вышла в сокращенной форме и в значительной степени повторяла ограниченные данные, раскрытые за I полугодие 2023 г. и 9 месяцев 2023 г.
Бумага торгуется по мультипликатору P/E на 2023 на уровне 3,8x — на 36% ниже среднеисторического значения.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Следим за уровнем 570,35
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,05%. Цена на закрытии составила 568,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,45 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду в начале торгов реализовался отскок в область 569,1–569,3. Максимум внутри дня установлен на отметке 570,35. Затем появилась реакция продавцов для тестирования сил покупателей и зоны поддержки 566,05–558,5.
•Техническая картина часового графика слабо на стороне покупателей. Для возобновления роста нужен пробой максимума 570,35. В этом случае первые цели роста сместятся к 582,9–584,7. Пока нет слома минимума 558,5, этот сценарий возможен.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 43 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 570,35 и 558,5.
Уровни сопротивления: 570,35 / 577,3 / 595,7
Уровни поддержки: 565,25 / 558,5 / 535,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Ранее цена сломала минимум недельной свечи 580. За счет этого цели роста 624,3–629,9 отменены. Текущие цели падения — 553,8–557,7, это движение рискованное. Оно отменится, если произойдет слом вверх уровня сопротивления 595,7.
•После отработки текущего снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет пробоя минимума 535,5.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Следим за уровнем 570,35
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,05%. Цена на закрытии составила 568,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,45 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду в начале торгов реализовался отскок в область 569,1–569,3. Максимум внутри дня установлен на отметке 570,35. Затем появилась реакция продавцов для тестирования сил покупателей и зоны поддержки 566,05–558,5.
•Техническая картина часового графика слабо на стороне покупателей. Для возобновления роста нужен пробой максимума 570,35. В этом случае первые цели роста сместятся к 582,9–584,7. Пока нет слома минимума 558,5, этот сценарий возможен.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 43 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 570,35 и 558,5.
Уровни сопротивления: 570,35 / 577,3 / 595,7
Уровни поддержки: 565,25 / 558,5 / 535,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Ранее цена сломала минимум недельной свечи 580. За счет этого цели роста 624,3–629,9 отменены. Текущие цели падения — 553,8–557,7, это движение рискованное. Оно отменится, если произойдет слом вверх уровня сопротивления 595,7.
•После отработки текущего снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет пробоя минимума 535,5.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #MTLR #LKOH #market_update
Три акции на лонг
В этом обзоре разберем техническую картину трех компаний. Рассмотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графиках. Для чистоты ведения позиций возьмем сделки по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры
•Процент риска на сделку — 4%
•Максимальная просадка по портфелю — 20%
•Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Три игрока для среднесрочных спекуляций
Роснефть
Техническая картина
Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Оно отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.
На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Более оптимально использовать его для среднесрочной позиции.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
•Стоп-лосс: 535,5 руб.
•Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).
Мечел
Техническая картина
В ближайшие дни допускается еще откат вниз, к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6.
Длинная позиция имеет слабое соотношение риска и прибыли по текущим ценам — 1 к 1 для тейк-профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее.
Дополнительно часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
•Стоп-лосс: 262,3 руб.
•Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).
ЛУКОЙЛ
Техническая картина
Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по соотношению риска и прибыли. Однако можно забрать остаток движения.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
•Стоп-лосс: 7250 руб.
•Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).
Три акции на лонг
В этом обзоре разберем техническую картину трех компаний. Рассмотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графиках. Для чистоты ведения позиций возьмем сделки по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры
•Процент риска на сделку — 4%
•Максимальная просадка по портфелю — 20%
•Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Три игрока для среднесрочных спекуляций
Роснефть
Техническая картина
Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Оно отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.
На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Более оптимально использовать его для среднесрочной позиции.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
•Стоп-лосс: 535,5 руб.
•Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).
Мечел
Техническая картина
В ближайшие дни допускается еще откат вниз, к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели 310,7–314,6.
Длинная позиция имеет слабое соотношение риска и прибыли по текущим ценам — 1 к 1 для тейк-профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее.
Дополнительно часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
•Стоп-лосс: 262,3 руб.
•Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).
ЛУКОЙЛ
Техническая картина
Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по соотношению риска и прибыли. Однако можно забрать остаток движения.
Торговый план для лонг-позиции
•Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
•Стоп-лосс: 7250 руб.
•Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).
#ROSN #аналитика
Роснефть. Риск первого отката
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,55%. Цена на закрытии составила 568,85 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,67 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник на дневном графике продолжилось формирование первого импульса роста. Максимум внутри дня 573,55. Появился риск для перового отката и окончания первой волны.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей, но слабость растет. Структура указывает на цели падения: 565,7–566,2, 562,5–563,9. Движение станет приоритетным после слома поддержки 566,8.
•Текущие цели отката актуальны, пока нет обновления максимума 573,55.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 573,55 и 566,8.
Уровни сопротивления: 573,55 / 592,5 / 595,7
Уровни поддержки: 566,8 / 548,5 / 535,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•После отработки снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Риск первого отката
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,55%. Цена на закрытии составила 568,85 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4,67 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник на дневном графике продолжилось формирование первого импульса роста. Максимум внутри дня 573,55. Появился риск для перового отката и окончания первой волны.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей, но слабость растет. Структура указывает на цели падения: 565,7–566,2, 562,5–563,9. Движение станет приоритетным после слома поддержки 566,8.
•Текущие цели отката актуальны, пока нет обновления максимума 573,55.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 573,55 и 566,8.
Уровни сопротивления: 573,55 / 592,5 / 595,7
Уровни поддержки: 566,8 / 548,5 / 535,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•После отработки снижения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Какие цели
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,7%. Цена на закрытии составила 576,9 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 2,78 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду акции выполнили первые цели роста часовой структуры — 576,3–577,3. Максимум внутри дня на 579. На дневном графике продолжается формирование первого импульса роста. Снова повышается риск первого отката.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. В начале торгов допускается рывок наверх в область 580,8–582,1.
•Затем следим за реакцией продавцов. В случае пробоя вниз 572, более органичным будет откат с целями по структуре часового графика. Таким образом сформируется первая волна роста.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 579 и 572.
Уровни сопротивления: 579 / 592,5 / 595,7
Уровни поддержки: 572 / 548,5 / 535,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Какие цели
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 0,7%. Цена на закрытии составила 576,9 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 2,78 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В среду акции выполнили первые цели роста часовой структуры — 576,3–577,3. Максимум внутри дня на 579. На дневном графике продолжается формирование первого импульса роста. Снова повышается риск первого отката.
•Техническая картина часового графика еще на стороне покупателей. В начале торгов допускается рывок наверх в область 580,8–582,1.
•Затем следим за реакцией продавцов. В случае пробоя вниз 572, более органичным будет откат с целями по структуре часового графика. Таким образом сформируется первая волна роста.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 579 и 572.
Уровни сопротивления: 579 / 592,5 / 595,7
Уровни поддержки: 572 / 548,5 / 535,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #аналитика
Роснефть. За день выполнили первые цели
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,36%. Цена на закрытии составила 589,75 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 4,14 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник без отката акции пробили уровень 580. Цена достигла первых целей роста дневного графика 586,7–588,9. Максимум внутри дня — 589,85.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Часовая структура указывает на следующие цели 590,4–591,1 и 592,6–594,2.
•За счет этого есть высокая вероятность теста сопротивления 595,7 в ближайшие дни. При его пробое дорога откроется к целям из долгосрочной картины. Рисков для роста нет, пока не сломана поддержка 578,1.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 595,7 и 578,1.
Уровни сопротивления: 589,85 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 578,1 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. За день выполнили первые цели
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,36%. Цена на закрытии составила 589,75 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 4,14 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник без отката акции пробили уровень 580. Цена достигла первых целей роста дневного графика 586,7–588,9. Максимум внутри дня — 589,85.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Часовая структура указывает на следующие цели 590,4–591,1 и 592,6–594,2.
•За счет этого есть высокая вероятность теста сопротивления 595,7 в ближайшие дни. При его пробое дорога откроется к целям из долгосрочной картины. Рисков для роста нет, пока не сломана поддержка 578,1.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 595,7 и 578,1.
Уровни сопротивления: 589,85 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 578,1 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#SBER #MAGN #ROSN #market_update
Три идеи в российских акциях
Разберем три российские бумаги, которые интересно выглядят на среднесрочном горизонте
Рекомендация есть
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк рекомендовал дивиденды за 12 месяцев 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО) — в соответствии с дивидендной политикой. Выплата соответствует 10,6% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.
У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера, Герман Греф, отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.
Ждем дивидендных новостей
В апреле совет директоров ММК может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов, сообщила в марте Ярослава Врубель, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами компании. Ранее о возврате к выплате дивидендов сообщила Северсталь. Возобновление выплат ММК стало бы позитивным драйвером для акций на среднесрочном горизонте. Компания не распределяет дивиденды с 2022 г.
Финансовые возможности для выплат есть, чистый долг ММК на конец 2023 г. был отрицательным, отношение чистый долг/EBITDA было на уровне -0,5х. Ранее компания распределяла около 100% от свободного денежного потока. Если подход останется актуальным, по итогам 2023 г. ММК может выплатить около 2,8 руб. на акцию, что соответствует 5% дивдоходности. Сама по себе дивдоходность невысока, но важен факт возобновления выплат. На горизонте 12 месяцев аналитики ожидают 10% дивидоходности.
Неоправданно отстающий
В последние месяцы от рынка отстали акции Роснефти. Компания торгуется с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA.
Драйвером для позитивной переоценки могут стать финансовые результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 г. Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться практики выплат 50% от чистой прибыли, что предполагает около 29 руб. на акцию (5% дивдоходности). На горизонте 12 месяцев стоит ожидать, что дивдоходность может составить 10–12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для Роснефти остается развитие проекта Восток Ойл.
Три идеи в российских акциях
Разберем три российские бумаги, которые интересно выглядят на среднесрочном горизонте
Рекомендация есть
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк рекомендовал дивиденды за 12 месяцев 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО) — в соответствии с дивидендной политикой. Выплата соответствует 10,6% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.
У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера, Герман Греф, отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.
Ждем дивидендных новостей
В апреле совет директоров ММК может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов, сообщила в марте Ярослава Врубель, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами компании. Ранее о возврате к выплате дивидендов сообщила Северсталь. Возобновление выплат ММК стало бы позитивным драйвером для акций на среднесрочном горизонте. Компания не распределяет дивиденды с 2022 г.
Финансовые возможности для выплат есть, чистый долг ММК на конец 2023 г. был отрицательным, отношение чистый долг/EBITDA было на уровне -0,5х. Ранее компания распределяла около 100% от свободного денежного потока. Если подход останется актуальным, по итогам 2023 г. ММК может выплатить около 2,8 руб. на акцию, что соответствует 5% дивдоходности. Сама по себе дивдоходность невысока, но важен факт возобновления выплат. На горизонте 12 месяцев аналитики ожидают 10% дивидоходности.
Неоправданно отстающий
В последние месяцы от рынка отстали акции Роснефти. Компания торгуется с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA.
Драйвером для позитивной переоценки могут стать финансовые результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 г. Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться практики выплат 50% от чистой прибыли, что предполагает около 29 руб. на акцию (5% дивдоходности). На горизонте 12 месяцев стоит ожидать, что дивдоходность может составить 10–12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для Роснефти остается развитие проекта Восток Ойл.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Нужен пробой вниз
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 579,05 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник новая попытка пробоя сопротивления 587 не получилась. Затем сформировалась часовая структура падения с первыми целями 577,65–578,1, максимальные 574,7–575,9.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Учитывая структуру движения, более органичным будет выход цены вниз из диапазона 578–587. Риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6 сохраняется. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6.
•Ждем окончания текущей проторговки, которая может растянуться на первую половину мая. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 высока вероятность повторного теста сопротивления 595,7, при пробое которого дорога откроется к целям из долгосрочной картины.
Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•В приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Нужен пробой вниз
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 579,05 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник новая попытка пробоя сопротивления 587 не получилась. Затем сформировалась часовая структура падения с первыми целями 577,65–578,1, максимальные 574,7–575,9.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Учитывая структуру движения, более органичным будет выход цены вниз из диапазона 578–587. Риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6 сохраняется. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6.
•Ждем окончания текущей проторговки, которая может растянуться на первую половину мая. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 высока вероятность повторного теста сопротивления 595,7, при пробое которого дорога откроется к целям из долгосрочной картины.
Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•В приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#ROSN #market_update
Акции Роснефти — все дело в рубле
После январских дивидендов прошло уже больше четырех месяцев, а тот дивгэп так и не закрыт. Формально нужно 601 руб., и пока не хватает рубля до перекрытия технического разрыва. Когда уже?
Боковик 2024
Акции Роснефти с начала года в нуле. По сути, видим жесткий боковик шириной 10%, выхода из затяжной консолидации пока нет. Индекс МосБиржи в 2024 г. уже +13%, а 16 мая переписал свои двухлетние максимумы. При этом секторальный индекс нефти и газа +6,5%.
Бумаги спустя четыре месяца даже не закрыли дивгэп от 10 января на уровне 601 руб. Локальный максимум за последние месяцы был сегодня на круглой отметке 600 руб., и вновь откат больше процента. Для примера, 11 января проводилась сравнительная оценка между акциями Магнита и Роснефти — обе отсеклись под дивиденды в один день и на аналогичный процент. Победил ожидаемо Магнит: акции закрыли гэп быстро, а их курс улетел уже на максимумы осени аж 2017 г.
Отставание акций Роснефти к рынку, отрасли и в отработке паттернов очевидно. Тем не менее снижение волатильности и боковик в активе могут быть предвестниками сильного направленного движения. Отдаем предпочтение прорыву многомесячной консолидации вверх.
Технический взгляд
Технически акциям пора вырываться из боковика, догонять широкий рынок и коллег по сектору. А для этого нужно:
•Набраться краткосрочных сил и все-таки закрыть этот январский «рублевый» гэп.
•Пройти максимумы года в области 606 руб., это же пики февраля 2022 г. Сопротивление значимое, при его прорыве следующим уровнем может быть уже 630 руб., причем быстро.
•Среднесрочной целью, при выполнении первых условий, на ближайшие месяцы могут выступить исторические пики с осени 2021 г. под 666 руб.
•Долгосрочным инвесторам можно рассматривать перспективу раскрытия фундаментальной стоимости по 840 руб., от текущих это +41%.
Возможным триггером к началу прорыва вверх в акциях Роснефти станет поездка российской делегации в Китай. В состав группы входит глава Роснефти Игорь Сечин.
Акции Роснефти — все дело в рубле
После январских дивидендов прошло уже больше четырех месяцев, а тот дивгэп так и не закрыт. Формально нужно 601 руб., и пока не хватает рубля до перекрытия технического разрыва. Когда уже?
Боковик 2024
Акции Роснефти с начала года в нуле. По сути, видим жесткий боковик шириной 10%, выхода из затяжной консолидации пока нет. Индекс МосБиржи в 2024 г. уже +13%, а 16 мая переписал свои двухлетние максимумы. При этом секторальный индекс нефти и газа +6,5%.
Бумаги спустя четыре месяца даже не закрыли дивгэп от 10 января на уровне 601 руб. Локальный максимум за последние месяцы был сегодня на круглой отметке 600 руб., и вновь откат больше процента. Для примера, 11 января проводилась сравнительная оценка между акциями Магнита и Роснефти — обе отсеклись под дивиденды в один день и на аналогичный процент. Победил ожидаемо Магнит: акции закрыли гэп быстро, а их курс улетел уже на максимумы осени аж 2017 г.
Отставание акций Роснефти к рынку, отрасли и в отработке паттернов очевидно. Тем не менее снижение волатильности и боковик в активе могут быть предвестниками сильного направленного движения. Отдаем предпочтение прорыву многомесячной консолидации вверх.
Технический взгляд
Технически акциям пора вырываться из боковика, догонять широкий рынок и коллег по сектору. А для этого нужно:
•Набраться краткосрочных сил и все-таки закрыть этот январский «рублевый» гэп.
•Пройти максимумы года в области 606 руб., это же пики февраля 2022 г. Сопротивление значимое, при его прорыве следующим уровнем может быть уже 630 руб., причем быстро.
•Среднесрочной целью, при выполнении первых условий, на ближайшие месяцы могут выступить исторические пики с осени 2021 г. под 666 руб.
•Долгосрочным инвесторам можно рассматривать перспективу раскрытия фундаментальной стоимости по 840 руб., от текущих это +41%.
Возможным триггером к началу прорыва вверх в акциях Роснефти станет поездка российской делегации в Китай. В состав группы входит глава Роснефти Игорь Сечин.
