#RUAL #аналитика
РУСАЛ. Акции перепроданы в связи с опасениями новых санкций
Вчера акции РУСАЛа подешевели на 1,97%, до 34,08 руб. Объем торгов составил 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Весомый спад стоимости акций РУСАЛа сопровождался заметным увеличением торгового оборота. Другим тревожным сигналом стало закрытие около внутридневного минимума.
•Вчера бумаги алюминиевой компании закрылись ниже 200-часовой скользящей средней. Краткосрочная техническая картина в них заметно ухудшилась.
•По-видимому, состоявшиеся распродажи были связаны с опасениями введения ограничительных мер в отношении российского алюминия со стороны ЕС. Вместе с тем акции РУСАЛа уже пришли в состояние краткосрочной перепроданности. На это указывает низкое значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике.
•В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятно волатильное движение в рамках ближайших уровней поддержки и сопротивления. Скорее всего, они удержатся в диапазоне 33,7–35 руб. Однако потенциальная просадка ниже уровня 33,7 руб. сформирует сигнал в пользу дальнейших распродаж.
Уровни сопротивления: 34,3 / 34,5 / 35
Уровни поддержки: 34 / 33,8 / 33,7
Долгосрочная картина
•Бумаги РУСАЛа продолжают торговаться сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Это является объективным признаком их долгосрочной слабости.
•Акции РУСАЛа выглядят слабо и на дневном графике. В ближайшие дни и недели они рискуют выйти вниз из долгосрочного сходящегося треугольника. Реализация такого сценария будет означать закрепление цены ниже уровня 34 руб.
•Долгосрочное восстановительное повышение стоимости бумаг будет объективно затруднено наличием большого количества технических сопротивлений.
•Целевая цена на горизонте года составляет 40 руб. Это подразумевает потенциальный прирост в пределах 17% от текущего уровня.
РУСАЛ. Акции перепроданы в связи с опасениями новых санкций
Вчера акции РУСАЛа подешевели на 1,97%, до 34,08 руб. Объем торгов составил 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Весомый спад стоимости акций РУСАЛа сопровождался заметным увеличением торгового оборота. Другим тревожным сигналом стало закрытие около внутридневного минимума.
•Вчера бумаги алюминиевой компании закрылись ниже 200-часовой скользящей средней. Краткосрочная техническая картина в них заметно ухудшилась.
•По-видимому, состоявшиеся распродажи были связаны с опасениями введения ограничительных мер в отношении российского алюминия со стороны ЕС. Вместе с тем акции РУСАЛа уже пришли в состояние краткосрочной перепроданности. На это указывает низкое значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике.
•В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятно волатильное движение в рамках ближайших уровней поддержки и сопротивления. Скорее всего, они удержатся в диапазоне 33,7–35 руб. Однако потенциальная просадка ниже уровня 33,7 руб. сформирует сигнал в пользу дальнейших распродаж.
Уровни сопротивления: 34,3 / 34,5 / 35
Уровни поддержки: 34 / 33,8 / 33,7
Долгосрочная картина
•Бумаги РУСАЛа продолжают торговаться сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Это является объективным признаком их долгосрочной слабости.
•Акции РУСАЛа выглядят слабо и на дневном графике. В ближайшие дни и недели они рискуют выйти вниз из долгосрочного сходящегося треугольника. Реализация такого сценария будет означать закрепление цены ниже уровня 34 руб.
•Долгосрочное восстановительное повышение стоимости бумаг будет объективно затруднено наличием большого количества технических сопротивлений.
•Целевая цена на горизонте года составляет 40 руб. Это подразумевает потенциальный прирост в пределах 17% от текущего уровня.
#RBCM #UGLD #ENPG #RUAL #market_update
Лидеры роста и падения за неделю ( ч.1)
К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует недельное повышение величиной около 1,9%. Таким образом, отечественный рынок акций существенно повысился за последние дни. Как обычно, отдельные бумаги заметно отклонились от общей тенденции.
Лидеры из лидеров
РБК
Явным лидером повышения выступили бумаги РБК (+22,3%). Агрессивные покупки в них наметились еще с середины марта. С того момента они подорожали на 118%. Масштабное месячное повышение акций состоялось без явных информационных поводов. Теперь они вернулись к уровню, на котором торговались в мае – июне 2012 г.
Южуралзолото
Акции Южуралзолота (+16%) явно пользовались спросом на фоне неоднократного обновления максимальной исторической цены в долларовых фьючерсах на золото. Кроме того, эти бумаги теперь выступают альтернативой акциям компании Polymetal, которая недавно продала российскую часть бизнеса с целью исключения санкционных рисков.
ЭН+ ГРУП и РУСАЛа
Взаимосвязанные бумаги ЭН+ ГРУП (+13,7%) и РУСАЛа (+10,6%) продолжили отыгрывать существенное среднесрочное удорожание фьючерсов на алюминий. Напомним, что холдинг ЭН+ ГРУП выступает контролирующим акционером алюминиевой компании.
Лидеры роста и падения за неделю ( ч.1)
К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует недельное повышение величиной около 1,9%. Таким образом, отечественный рынок акций существенно повысился за последние дни. Как обычно, отдельные бумаги заметно отклонились от общей тенденции.
Лидеры из лидеров
РБК
Явным лидером повышения выступили бумаги РБК (+22,3%). Агрессивные покупки в них наметились еще с середины марта. С того момента они подорожали на 118%. Масштабное месячное повышение акций состоялось без явных информационных поводов. Теперь они вернулись к уровню, на котором торговались в мае – июне 2012 г.
Южуралзолото
Акции Южуралзолота (+16%) явно пользовались спросом на фоне неоднократного обновления максимальной исторической цены в долларовых фьючерсах на золото. Кроме того, эти бумаги теперь выступают альтернативой акциям компании Polymetal, которая недавно продала российскую часть бизнеса с целью исключения санкционных рисков.
ЭН+ ГРУП и РУСАЛа
Взаимосвязанные бумаги ЭН+ ГРУП (+13,7%) и РУСАЛа (+10,6%) продолжили отыгрывать существенное среднесрочное удорожание фьючерсов на алюминий. Напомним, что холдинг ЭН+ ГРУП выступает контролирующим акционером алюминиевой компании.
#RUAL #SNGS #OZON #market_update
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.1)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Топ-3 лидера
РУСАЛ (+28%)
Самая доходная бумага апреля среди всех компонентов индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 руб. почти на 30% и достигали 44 руб. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. Очевидно, был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. Бумага волатильная, адекватная поддержка пролегает ближе к круглым 40 руб.
Сургутнефтегаз-ао (+17%)
«Обычка» ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 руб. и максимумы с февраля 2022 г. Стартовавшая коррекция видится неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 руб., но есть и технический гэп у 33,4 руб. В мае могут закрыть межсессионный апрельский разрыв, это будет хорошая точка на перезаход в лонг.
Ozon (+15%)
На днях было выше 4400 руб. — это максимумы аж с мая 2021 г. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на 4000 руб.
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.1)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Топ-3 лидера
РУСАЛ (+28%)
Самая доходная бумага апреля среди всех компонентов индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 руб. почти на 30% и достигали 44 руб. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. Очевидно, был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. Бумага волатильная, адекватная поддержка пролегает ближе к круглым 40 руб.
Сургутнефтегаз-ао (+17%)
«Обычка» ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 руб. и максимумы с февраля 2022 г. Стартовавшая коррекция видится неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 руб., но есть и технический гэп у 33,4 руб. В мае могут закрыть межсессионный апрельский разрыв, это будет хорошая точка на перезаход в лонг.
Ozon (+15%)
На днях было выше 4400 руб. — это максимумы аж с мая 2021 г. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на 4000 руб.
#RUAL #ALRS #OZON #market_update
Кандидаты на шорт. Кто может выглядеть хуже рынка
Рассмотрим несколько акций, которые могут оказаться в числе аутсайдеров на краткосрочном горизонте
РУСАЛ
•Акции алюминиевого гиганта в очередной раз подошли к своему потолку, но пробить его не смогли — вмешались санкции.
•Технический индикатор RSI сигнализирует о торможении роста и не подтверждает вершину, образовавшуюся в конце апреля.
•В данный момент цена консолидируется, однако может перейти к снижению. Ближайшая цель видится на уровне 50-дневной скользящей средней — 39,7 руб.
•Сигналом к шорту может служить пробой 20-дневной скользящей средней — 41,9 руб.
АЛРОСА
•Акции АЛРОСА пока не могут пробить важный район сопротивления — 79,6–80 руб. Не помогают ни дивиденды, ни оптимистичные заявления о сопротивлении санкциям.
•Бумага выглядит перегретой. Вероятно снижение к уровню 75,68 руб. До линии тренда — порядка 7%.
•Шорт осложнен приближающейся датой дивидендной отсечки. Напоминаем, что короткая позиция, взятая под дивгэп, приводит к списанию дивидендов с вашего счета. 30 мая — последний день торгов с дивидендом по акциям АЛРОСА. Дивдоходность при этом низкая и не оказывает сильного влияния на динамику котировок.
•Недавно компания заявила о том, что не планирует сокращать объем производства из-за санкций. Однако динамика продаж ближайшего мирового конкурента — De Beers — такого позитива не подтверждает.
Ozon
•В последнее время расписки маркетплейса, как и его материнской компании, пользуются невероятной популярностью. Однако техническая картина свидетельствует о перегретости актива.
•Замедление темпов роста подтверждается индикатором RSI.
•Разрыв текущей цены и средней за 20 дней (4291 руб.) составляет порядка 6%.
•8 мая прошли повышенные объемы на продажу.
Кандидаты на шорт. Кто может выглядеть хуже рынка
Рассмотрим несколько акций, которые могут оказаться в числе аутсайдеров на краткосрочном горизонте
РУСАЛ
•Акции алюминиевого гиганта в очередной раз подошли к своему потолку, но пробить его не смогли — вмешались санкции.
•Технический индикатор RSI сигнализирует о торможении роста и не подтверждает вершину, образовавшуюся в конце апреля.
•В данный момент цена консолидируется, однако может перейти к снижению. Ближайшая цель видится на уровне 50-дневной скользящей средней — 39,7 руб.
•Сигналом к шорту может служить пробой 20-дневной скользящей средней — 41,9 руб.
АЛРОСА
•Акции АЛРОСА пока не могут пробить важный район сопротивления — 79,6–80 руб. Не помогают ни дивиденды, ни оптимистичные заявления о сопротивлении санкциям.
•Бумага выглядит перегретой. Вероятно снижение к уровню 75,68 руб. До линии тренда — порядка 7%.
•Шорт осложнен приближающейся датой дивидендной отсечки. Напоминаем, что короткая позиция, взятая под дивгэп, приводит к списанию дивидендов с вашего счета. 30 мая — последний день торгов с дивидендом по акциям АЛРОСА. Дивдоходность при этом низкая и не оказывает сильного влияния на динамику котировок.
•Недавно компания заявила о том, что не планирует сокращать объем производства из-за санкций. Однако динамика продаж ближайшего мирового конкурента — De Beers — такого позитива не подтверждает.
Ozon
•В последнее время расписки маркетплейса, как и его материнской компании, пользуются невероятной популярностью. Однако техническая картина свидетельствует о перегретости актива.
•Замедление темпов роста подтверждается индикатором RSI.
•Разрыв текущей цены и средней за 20 дней (4291 руб.) составляет порядка 6%.
•8 мая прошли повышенные объемы на продажу.
#RUAL #аналитика
РУСАЛ. Рост при поддержке обнадеживающих слухов и цен на алюминий
Вчера акции РУСАЛа подорожали на 2,62%, до 45,07 руб. Объем торгов составил 2,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Серьезный прирост стоимости акций РУСАЛа сопровождался увеличенным торговым оборотом. Вчера они сумели превысить значимый круглый уровень 45 руб. Некоторую поддержку бумагам оказывают неподтвержденные слухи о том, что алюминиевая компания рассматривает возможность обратного выкупа акций. Позитивную роль играет и тот факт, что фьючерсы на алюминий торгуются около двухлетнего максимума.
•Акции продолжают удерживаться выше 200-часовой скользящей средней цены. С учетом вчерашнего повышения сложилась позитивная краткосрочная техническая картина.
•В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятны новые попытки пробоя близких сопротивлений на уровнях 45,4 руб., 45,7 руб., 45,93 руб. Однако восходящее движение может носить неустойчивый характер.
Уровни сопротивления: 45,4 / 45,70 / 45,93
Уровни поддержки: 44,5 / 44 / 43,35
Долгосрочная картина
•В результате серьезного среднесрочного прироста акции РУСАЛа сдвинулись выше 200-дневной скользящей средней цены. Это стоит трактовать как позитивный сигнал.
•Нейтральная долгосрочная техническая картина имеет шансы на улучшение. Дальнейшие попытки игры на повышение будут объективно затруднены большим количеством старых технических сопротивлений.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 38 руб. Это подразумевает потенциальный спад стоимости в пределах 16% от текущего уровня. Ожидаемая слабость акций РУСАЛА обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в ГМК Норникель. В частности, компания Норникель отказалась от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.
РУСАЛ. Рост при поддержке обнадеживающих слухов и цен на алюминий
Вчера акции РУСАЛа подорожали на 2,62%, до 45,07 руб. Объем торгов составил 2,7 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Серьезный прирост стоимости акций РУСАЛа сопровождался увеличенным торговым оборотом. Вчера они сумели превысить значимый круглый уровень 45 руб. Некоторую поддержку бумагам оказывают неподтвержденные слухи о том, что алюминиевая компания рассматривает возможность обратного выкупа акций. Позитивную роль играет и тот факт, что фьючерсы на алюминий торгуются около двухлетнего максимума.
•Акции продолжают удерживаться выше 200-часовой скользящей средней цены. С учетом вчерашнего повышения сложилась позитивная краткосрочная техническая картина.
•В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятны новые попытки пробоя близких сопротивлений на уровнях 45,4 руб., 45,7 руб., 45,93 руб. Однако восходящее движение может носить неустойчивый характер.
Уровни сопротивления: 45,4 / 45,70 / 45,93
Уровни поддержки: 44,5 / 44 / 43,35
Долгосрочная картина
•В результате серьезного среднесрочного прироста акции РУСАЛа сдвинулись выше 200-дневной скользящей средней цены. Это стоит трактовать как позитивный сигнал.
•Нейтральная долгосрочная техническая картина имеет шансы на улучшение. Дальнейшие попытки игры на повышение будут объективно затруднены большим количеством старых технических сопротивлений.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 38 руб. Это подразумевает потенциальный спад стоимости в пределах 16% от текущего уровня. Ожидаемая слабость акций РУСАЛА обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в ГМК Норникель. В частности, компания Норникель отказалась от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.
