#VKCO #аналитика
Акции VK на драйве — варианты спекулятивной работы
Бумаги российской ИТ-компании за последнюю неделю вырвались в абсолютные лидеры доходности, и это было ожидаемо. А где локальные пределы роста и риска — в материале.
По плану
С начала года бумаги VK прибавляют 45% при +25% у индекса МосБиржи. Только за последнюю неделю прирост акций составил более 10%. По сути, бумаги реализуют идею ставки на рост широкого рынка как бы с плечом. Более высокая бета лидера ИТ-сектора и исторически взрывная волатильность инструмента предполагали именно такой исход.
В майском прогнозе на июнь в самых турбулентных бумагах значилась идея технического отката цены VK из-под 600 руб. с поддержкой у 560 руб. и дальнейший вынос в сторону 700 руб. Спустя менее чем две недели от публикации акции успели и откатить на 560 руб., и протестировать уже 650 руб. Отработана большая часть плана — активные трейдеры имели возможность заработать.
Что дальше
С учетом трехкратной волатильности акции против параметра рисковости самого индекса МосБиржи в таком сильном росте VK нет ничего удивительного. И несмотря на уже состоявшуюся мощную волну роста и даже локальную перегретость инструмента, вероятность более высоких цен все еще сохраняется.
При этом чувствительность акции к внешнему фону достаточно сильная: если широкий рынок акций вдруг пойдет в коррекцию, то акции ИТ-сектора припадут. Но пока рынок удерживается на годовых максимумах, у трейдеров на повышение еще есть запас для маневра вверх.
Варианты краткосрочной работы с бумагой
С долгосрочной точки зрения рынку может не хватать информации. Компания раскрыла в целом неплохие результаты за I квартал, но отчетность была сильно урезанной, а это фактор неопределенности и недостаток аргументов для фундаментальной переоценки стоимости бизнеса. Поэтому оценки большинства инвестдомов сдержанные. Однако это не мешает работать на младших таймфреймах и получать дополнительную доходность на фоне сильных технических сигналов.
С тактической точки зрения удержание длинных позиций, переоткрытых после сброса под 600 руб. в районе 560 руб., можно удерживать, а ориентиром хода одной из самых волатильных акций по-прежнему значится район 700 руб. От июньского пика это еще 7% вверх, а от вчерашнего закрытия — чуть более 10%.
При этом не исключается еще один маневр сверху-вниз на 600 руб. для проверки уровня на прочность уже в качестве поддержки, после чего акции могут пойти на финальный заброс вверх к 700 руб. Соответственно, пока откаты целесообразнее выкупать.
Столь размашистые шаги совершенно естественны для такой рисковой акции, а значит, нужно оценивать свои трейдерские силы, соизмерять риски и доходность операций. Пределом потерь, после которого риск в сделке будет уже не оправдан, теперь значится сдача уровня 560 руб. — там и будут находиться стопы.
В случае достижения области 700 руб. спекулятивно из акции лучше выйти, зафиксировав прибыль. Там же не исключается и вариант работы от коротких продаж с краткосрочным ориентиром на 650 руб.
Акции VK на драйве — варианты спекулятивной работы
Бумаги российской ИТ-компании за последнюю неделю вырвались в абсолютные лидеры доходности, и это было ожидаемо. А где локальные пределы роста и риска — в материале.
По плану
С начала года бумаги VK прибавляют 45% при +25% у индекса МосБиржи. Только за последнюю неделю прирост акций составил более 10%. По сути, бумаги реализуют идею ставки на рост широкого рынка как бы с плечом. Более высокая бета лидера ИТ-сектора и исторически взрывная волатильность инструмента предполагали именно такой исход.
В майском прогнозе на июнь в самых турбулентных бумагах значилась идея технического отката цены VK из-под 600 руб. с поддержкой у 560 руб. и дальнейший вынос в сторону 700 руб. Спустя менее чем две недели от публикации акции успели и откатить на 560 руб., и протестировать уже 650 руб. Отработана большая часть плана — активные трейдеры имели возможность заработать.
Что дальше
С учетом трехкратной волатильности акции против параметра рисковости самого индекса МосБиржи в таком сильном росте VK нет ничего удивительного. И несмотря на уже состоявшуюся мощную волну роста и даже локальную перегретость инструмента, вероятность более высоких цен все еще сохраняется.
При этом чувствительность акции к внешнему фону достаточно сильная: если широкий рынок акций вдруг пойдет в коррекцию, то акции ИТ-сектора припадут. Но пока рынок удерживается на годовых максимумах, у трейдеров на повышение еще есть запас для маневра вверх.
Варианты краткосрочной работы с бумагой
С долгосрочной точки зрения рынку может не хватать информации. Компания раскрыла в целом неплохие результаты за I квартал, но отчетность была сильно урезанной, а это фактор неопределенности и недостаток аргументов для фундаментальной переоценки стоимости бизнеса. Поэтому оценки большинства инвестдомов сдержанные. Однако это не мешает работать на младших таймфреймах и получать дополнительную доходность на фоне сильных технических сигналов.
С тактической точки зрения удержание длинных позиций, переоткрытых после сброса под 600 руб. в районе 560 руб., можно удерживать, а ориентиром хода одной из самых волатильных акций по-прежнему значится район 700 руб. От июньского пика это еще 7% вверх, а от вчерашнего закрытия — чуть более 10%.
При этом не исключается еще один маневр сверху-вниз на 600 руб. для проверки уровня на прочность уже в качестве поддержки, после чего акции могут пойти на финальный заброс вверх к 700 руб. Соответственно, пока откаты целесообразнее выкупать.
Столь размашистые шаги совершенно естественны для такой рисковой акции, а значит, нужно оценивать свои трейдерские силы, соизмерять риски и доходность операций. Пределом потерь, после которого риск в сделке будет уже не оправдан, теперь значится сдача уровня 560 руб. — там и будут находиться стопы.
В случае достижения области 700 руб. спекулятивно из акции лучше выйти, зафиксировав прибыль. Там же не исключается и вариант работы от коротких продаж с краткосрочным ориентиром на 650 руб.
#VKCO #FEES #AFLT #market_update
3 компании, которые ещё долго не будут платить дивиденды
Если ключевым фактором при покупки бумаги для вас являются ее дивы, то эти три бумаги вы должны исключить из своего портфеля
VK
Компания активно инвестируют в развитие и масштабирование бизнеса. Дивиденды не являются приоритетом.
ФСК-Россети
Президент поручил правительству предусмотреть отказ от выплат дивидендов до 2026 года.
Аэрофлот
Финансовые результаты Аэрофлота пострадали от закрытия международных рейсов, есть трудности с обслуживанием авиапарка.
3 компании, которые ещё долго не будут платить дивиденды
Если ключевым фактором при покупки бумаги для вас являются ее дивы, то эти три бумаги вы должны исключить из своего портфеля
VK
Компания активно инвестируют в развитие и масштабирование бизнеса. Дивиденды не являются приоритетом.
ФСК-Россети
Президент поручил правительству предусмотреть отказ от выплат дивидендов до 2026 года.
Аэрофлот
Финансовые результаты Аэрофлота пострадали от закрытия международных рейсов, есть трудности с обслуживанием авиапарка.
#VKCO #аналитика
Что ждать от отчета VK за I полугодие 2023
VK в четверг, 10 августа, опубликует финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
Мнение
•Мы ожидаем рост выручки на 37% г/г, до 57,4 млрд руб., при этом ключевым драйвером роста, вероятно, выступила рекламная выручка благодаря изменению конкурентного ландшафта и консолидации Дзен и Новостей в прошлом году.
База сравнения начинает приходить в норму, и мы прогнозируем замедление роста совокупной выручки во II квартале 2023 г. до высокого уровня в +34% против +40% в I квартале 2023 г.
•Вместе с тем мы прогнозируем, что рост по EBITDA в I полугодии 2023 г. будет практически отсутствовать и составит 1%, а рентабельность по EBITDA снизится на 4 п.п. г/г, до 12%.
Эти ожидания основаны на предположениях, что компания, вероятно, продолжила активно инвестировать в социальные сети и контентные сервисы, а также в новые инициативы. В результате мы прогнозируем, что она понесла чистый убыток.
Что ждать от отчета VK за I полугодие 2023
VK в четверг, 10 августа, опубликует финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
Мнение
•Мы ожидаем рост выручки на 37% г/г, до 57,4 млрд руб., при этом ключевым драйвером роста, вероятно, выступила рекламная выручка благодаря изменению конкурентного ландшафта и консолидации Дзен и Новостей в прошлом году.
База сравнения начинает приходить в норму, и мы прогнозируем замедление роста совокупной выручки во II квартале 2023 г. до высокого уровня в +34% против +40% в I квартале 2023 г.
•Вместе с тем мы прогнозируем, что рост по EBITDA в I полугодии 2023 г. будет практически отсутствовать и составит 1%, а рентабельность по EBITDA снизится на 4 п.п. г/г, до 12%.
Эти ожидания основаны на предположениях, что компания, вероятно, продолжила активно инвестировать в социальные сети и контентные сервисы, а также в новые инициативы. В результате мы прогнозируем, что она понесла чистый убыток.
#AGRO #SELG #VKCO #market_update
Взрыв волатильности в бумагах (ч.2)
Первая часть
Русагро
После взлета котировок в октябре на 25% и обновления исторического максимума на ноябрь была высокая вероятность коррекции. Значился ориентир ниже 1400 руб., на локальном дне было 1360 руб. — так и случилось. После был очередной сильный отскок +20%, и вновь падение на исходные. Ноябрь завершается по нулям.
Технически в бумагах сформирован нисходящий торговый канал. Если широкий рынок не оживится, и, более того, прорвется вниз, то высоковолатильные бумаги Русагро не останутся в стороне. Динамическая поддержка на декабрь опускается уже на 1300 руб.
Селигдар-ао
Высокая волатильность при падении свыше 10% за месяц. Они недавно вошли в список индекса МосБиржи. Ликвидность инструмента на порядок ниже оборотов торгов акций из индекса, отсюда и высокая рисковость, и волатильность.
Технический анализ в таких низколиквидных инструментах затруднен. Можно лишь отметить нисходящую формацию на днях и повышенную вероятность падения как минимум на динамическую поддержку по локальным минимумам, на 66 руб.
ВК
Лидеры по доходности в ноябре с +8%. В октябре акции числились в аутсайдерах с -13%. В ноябре ожидалось восстановительное движение в сторону оставленного в процессе редомициляции верхнего гэпа на 666 руб. Неделю назад акции обновили месячный максимум, цена в моменте была почти у 652 руб. С ходу разрыв закрыть не удалось, но попытки наверняка будут.
Конечно, многое будет зависеть от общего биржевого фона, но в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» сохраняется.
Взрыв волатильности в бумагах (ч.2)
Первая часть
Русагро
После взлета котировок в октябре на 25% и обновления исторического максимума на ноябрь была высокая вероятность коррекции. Значился ориентир ниже 1400 руб., на локальном дне было 1360 руб. — так и случилось. После был очередной сильный отскок +20%, и вновь падение на исходные. Ноябрь завершается по нулям.
Технически в бумагах сформирован нисходящий торговый канал. Если широкий рынок не оживится, и, более того, прорвется вниз, то высоковолатильные бумаги Русагро не останутся в стороне. Динамическая поддержка на декабрь опускается уже на 1300 руб.
Селигдар-ао
Высокая волатильность при падении свыше 10% за месяц. Они недавно вошли в список индекса МосБиржи. Ликвидность инструмента на порядок ниже оборотов торгов акций из индекса, отсюда и высокая рисковость, и волатильность.
Технический анализ в таких низколиквидных инструментах затруднен. Можно лишь отметить нисходящую формацию на днях и повышенную вероятность падения как минимум на динамическую поддержку по локальным минимумам, на 66 руб.
ВК
Лидеры по доходности в ноябре с +8%. В октябре акции числились в аутсайдерах с -13%. В ноябре ожидалось восстановительное движение в сторону оставленного в процессе редомициляции верхнего гэпа на 666 руб. Неделю назад акции обновили месячный максимум, цена в моменте была почти у 652 руб. С ходу разрыв закрыть не удалось, но попытки наверняка будут.
Конечно, многое будет зависеть от общего биржевого фона, но в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» сохраняется.
#VKCO #QIWI #VTBR #AGRO #AFLT #market_update
5 акций, которые начали 2024 лучше остальных:
VK
Акции VK пытаются вернуться в восходящий тренд, тянущийся ещё с осени 2022 года, однако, потерянный в начале декабря 2023 года. Динамическое сопротивление находилось на уровне 600 рублей, и сегодня оно было пройдено, причём на серьёзных объёмах.
Уверенное закрепление над этим важным уровнем, открывает для акций VK дорогу к закрытию гэпа, образовавшегося после редомициляции в районе 666 рублей. Следующей целью является круглая отметка в 700 рублей, или +12% от текущих.
💳 QIWI
Акции QIWI стали одними из лидеров по доходности из состава индекса МосБиржи за первые дни этого года, прибавив более 12%. При этом бумаги не обладают высокой ликвидностью и очень волатильные. У акций QIWI уровень сопротивления находится на отметке в 630 рублей, и бумаги уже вплотную подошли у нему.
Тем самым технически здесь возникает сопротивление, и вероятность отката выше, чем вероятность дальнейшего ралли. Фундаментального таргета по акциям QIWI пока нет, что связано с неопределённостью по выплате дивидендов и процессом редомициляции.
ВТБ
Акции ВТБ очень быстро восстанавливаются после сильного падения с пиков осени. В моменте откат от максимума достигал 25%. И в этом их особенность — на волне общерыночного оптимизма они лидеры, а когда на рынке распродажи, то и акции падают на опережение.
Важная техническая поддержка расположена на отметке 2,2 копейки, где была интересная возможность на подбор с перспективой высокого отскока. Дно было отработано, и сейчас акция почти у 2,5 копеек, или +15% с минимума. Среднесрочный ориентир — к 2,7 копейкам, долгосрочный — 3,6 копеек, или +45% от текущих уровней.
Русагро
Акции Русагро также являются очень волатильными, и постоянно находятся в топе высокой курсовой изменчивости. Локальный ориентир падения в район 1300 рублей был благополучно отработан, но затем цена быстро вернулась в восходящую формацию, и прибавила уже более 10%.
Среднесрочно, прорыв вверх квартального нисходящего торгового канала открывает потенциал роста вплоть до отметки в 1500 рублей, но активным трейдерам в акциях Русагро нужно быть осторожными, вовремя реагировать на новости и не забывать про стоп-заявки.
Аэрофлот
В январе 2023 года акции Аэрофлота также значились в лидерах, а осенью были уже +90%. Пока ориентиры восстановления не меняются — ход вверх на опережение к рынку обоснован.
Целевая цена акций Аэрофлота на 2024 год составляет лишь 39 рублей, и потенциал от текущих незначительный, однако, если компания и дальше сохранит положительную динамику операционных и финансовых показателей, то котировки на бирже могут улететь сильно выше.
5 акций, которые начали 2024 лучше остальных:
VK
Акции VK пытаются вернуться в восходящий тренд, тянущийся ещё с осени 2022 года, однако, потерянный в начале декабря 2023 года. Динамическое сопротивление находилось на уровне 600 рублей, и сегодня оно было пройдено, причём на серьёзных объёмах.
Уверенное закрепление над этим важным уровнем, открывает для акций VK дорогу к закрытию гэпа, образовавшегося после редомициляции в районе 666 рублей. Следующей целью является круглая отметка в 700 рублей, или +12% от текущих.
Акции QIWI стали одними из лидеров по доходности из состава индекса МосБиржи за первые дни этого года, прибавив более 12%. При этом бумаги не обладают высокой ликвидностью и очень волатильные. У акций QIWI уровень сопротивления находится на отметке в 630 рублей, и бумаги уже вплотную подошли у нему.
Тем самым технически здесь возникает сопротивление, и вероятность отката выше, чем вероятность дальнейшего ралли. Фундаментального таргета по акциям QIWI пока нет, что связано с неопределённостью по выплате дивидендов и процессом редомициляции.
ВТБ
Акции ВТБ очень быстро восстанавливаются после сильного падения с пиков осени. В моменте откат от максимума достигал 25%. И в этом их особенность — на волне общерыночного оптимизма они лидеры, а когда на рынке распродажи, то и акции падают на опережение.
Важная техническая поддержка расположена на отметке 2,2 копейки, где была интересная возможность на подбор с перспективой высокого отскока. Дно было отработано, и сейчас акция почти у 2,5 копеек, или +15% с минимума. Среднесрочный ориентир — к 2,7 копейкам, долгосрочный — 3,6 копеек, или +45% от текущих уровней.
Русагро
Акции Русагро также являются очень волатильными, и постоянно находятся в топе высокой курсовой изменчивости. Локальный ориентир падения в район 1300 рублей был благополучно отработан, но затем цена быстро вернулась в восходящую формацию, и прибавила уже более 10%.
Среднесрочно, прорыв вверх квартального нисходящего торгового канала открывает потенциал роста вплоть до отметки в 1500 рублей, но активным трейдерам в акциях Русагро нужно быть осторожными, вовремя реагировать на новости и не забывать про стоп-заявки.
Аэрофлот
В январе 2023 года акции Аэрофлота также значились в лидерах, а осенью были уже +90%. Пока ориентиры восстановления не меняются — ход вверх на опережение к рынку обоснован.
Целевая цена акций Аэрофлота на 2024 год составляет лишь 39 рублей, и потенциал от текущих незначительный, однако, если компания и дальше сохранит положительную динамику операционных и финансовых показателей, то котировки на бирже могут улететь сильно выше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#VKCO #SNGS #SELG #market_update
Смогут ли топ-3 лидера недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
Абсолютные лидеры недельного подъема
•VK (+11%)
•Сургутнефтегаз-ао (+9%)
•Селигдар-ао (+8%)
Обычно тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
VK
Лидер недели и всего января среди всех бумаг индекса МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 г. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Есть вероятность, что навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.
С технической точки зрения акции выходят на максимумы конца ноября, очевидным ориентиром может быть все еще открытый сентябрьский гэп на отметке 666 руб. Бумаги исторически высоковолатильны — ход вверх менее чем на 5% от текущих спокойно может состояться в рамках одной недели.
Сургутнефтегаз-ао
Акции растут на +9% за неделю и +11% с начала года. В конце 2023 г. вышел позитивный отчет корпорации, с которым получили аргумент для сокращения прежнего отставания «обычки» от рынка.
Технически: котировка на 30 руб. имеет психологическое и тактическое значение — здесь проходит линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года. При закрытии торговой недели выше круглой отметки акциям не составит большого труда дойти до 31 руб., или еще минимум +3%.
Селигдар-ао
Ликвидность акций низкая, отсюда и очень высокая волатильность инструмента. Фундаментальную поддержку оказывает рост золота на фоне падения индекса доллара.
Техническая нисходящая линия с осени прошлого года приходит в область 70 руб. Акции уже вплотную приближаются к данному сопротивлению, поэтому может быть заминка или откат. Для продолжения подъема все же следует дождаться закрепления над этим сопротивлением, чтобы не попасть под быструю фиксацию.
Смогут ли топ-3 лидера недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
Абсолютные лидеры недельного подъема
•VK (+11%)
•Сургутнефтегаз-ао (+9%)
•Селигдар-ао (+8%)
Обычно тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие в бумагах происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
VK
Лидер недели и всего января среди всех бумаг индекса МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 г. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Есть вероятность, что навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.
С технической точки зрения акции выходят на максимумы конца ноября, очевидным ориентиром может быть все еще открытый сентябрьский гэп на отметке 666 руб. Бумаги исторически высоковолатильны — ход вверх менее чем на 5% от текущих спокойно может состояться в рамках одной недели.
Сургутнефтегаз-ао
Акции растут на +9% за неделю и +11% с начала года. В конце 2023 г. вышел позитивный отчет корпорации, с которым получили аргумент для сокращения прежнего отставания «обычки» от рынка.
Технически: котировка на 30 руб. имеет психологическое и тактическое значение — здесь проходит линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года. При закрытии торговой недели выше круглой отметки акциям не составит большого труда дойти до 31 руб., или еще минимум +3%.
Селигдар-ао
Ликвидность акций низкая, отсюда и очень высокая волатильность инструмента. Фундаментальную поддержку оказывает рост золота на фоне падения индекса доллара.
Техническая нисходящая линия с осени прошлого года приходит в область 70 руб. Акции уже вплотную приближаются к данному сопротивлению, поэтому может быть заминка или откат. Для продолжения подъема все же следует дождаться закрепления над этим сопротивлением, чтобы не попасть под быструю фиксацию.
#VKCO #аналитика
ВК наконец закрыли гэп
В сентябре 2023 г. торги расписками VK на Мосбирже были приостановлены. После редомициляции акции ВК оказались под давлением. И вот спустя четыре месяца осенний гэп закрыт. Что дальше.
Цена — магнит
Через месяц после приостановки торгов расписками VK для завершения процедуры смены юрисдикции на торги вернулись уже обновленные акции МКПАО ВК. И сразу случился обвал — в моменте было до -20%. Причина — резиденты, купившие ранее бумаги во внешней торговой инфраструктуре, вероятно, с большой скидкой, получили доступ к торгам и постарались зафиксировать большую и быструю прибыль.
По прошлогодним оценкам, перекрытие гэпа могло состояться и в рамках ноября, но на пике конца осени было лишь 652 руб., то есть формально брешь сохранялась. Пришлось ждать, и не напрасно. Гэп от 18 сентября был открыт четыре месяца, а на торгах 23 января ценовой разрыв, наконец-то, закрыт. Уровень значился в качестве технического ориентира восстановления курса акций. Теперь уровень-магнит на 666 отработан полностью. А причина биржевого оптимизма — исчерпание навеса продаж с внешнего контура.
Что дальше
На фоне реализации торговой идеи, по факту перекрытия технического гэпа, на психологическом уровне 666 руб. возможна остановка подъема и фиксация активных трейдеров.
Акции очень волатильные и регулярно входят в так называемую "турбулентность". С начала года бумаги ВК — абсолютные лидеры доходности среди всех компонентов индекса МосБиржи: +20% против менее чем +3% у самого бенчмарка. Есть некоторая усталость от подъема, и коррекция от знакового уровня может продлиться для снятия перекупленности.
Горизонтальная поддержка чуть выше 620 руб. выглядит интересной для перезахода в лонг под перспективу очередного подъема, например, к фундаментальному таргету на 700 руб. К слову, в феврале на этом же уровне поддержки будет уже и динамическая линия опоры.
ВК наконец закрыли гэп
В сентябре 2023 г. торги расписками VK на Мосбирже были приостановлены. После редомициляции акции ВК оказались под давлением. И вот спустя четыре месяца осенний гэп закрыт. Что дальше.
Цена — магнит
Через месяц после приостановки торгов расписками VK для завершения процедуры смены юрисдикции на торги вернулись уже обновленные акции МКПАО ВК. И сразу случился обвал — в моменте было до -20%. Причина — резиденты, купившие ранее бумаги во внешней торговой инфраструктуре, вероятно, с большой скидкой, получили доступ к торгам и постарались зафиксировать большую и быструю прибыль.
По прошлогодним оценкам, перекрытие гэпа могло состояться и в рамках ноября, но на пике конца осени было лишь 652 руб., то есть формально брешь сохранялась. Пришлось ждать, и не напрасно. Гэп от 18 сентября был открыт четыре месяца, а на торгах 23 января ценовой разрыв, наконец-то, закрыт. Уровень значился в качестве технического ориентира восстановления курса акций. Теперь уровень-магнит на 666 отработан полностью. А причина биржевого оптимизма — исчерпание навеса продаж с внешнего контура.
Что дальше
На фоне реализации торговой идеи, по факту перекрытия технического гэпа, на психологическом уровне 666 руб. возможна остановка подъема и фиксация активных трейдеров.
Акции очень волатильные и регулярно входят в так называемую "турбулентность". С начала года бумаги ВК — абсолютные лидеры доходности среди всех компонентов индекса МосБиржи: +20% против менее чем +3% у самого бенчмарка. Есть некоторая усталость от подъема, и коррекция от знакового уровня может продлиться для снятия перекупленности.
Горизонтальная поддержка чуть выше 620 руб. выглядит интересной для перезахода в лонг под перспективу очередного подъема, например, к фундаментальному таргету на 700 руб. К слову, в феврале на этом же уровне поддержки будет уже и динамическая линия опоры.
#VKCO #BANE #BANEP #GLTR #market_update
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
В январе мы наблюдали двузначный рост как в отдельных бумагах, так и в целых секторах рынка. Теперь в некоторых из них наметились коррекционные движения.
ВК
За прошлый месяц акции прибавили более 26%. В отдельные дни акции ВК обгоняли Сбер по обороту торгов.
Куда направятся котировки теперь? Отчет за 4-й квартал лишь в марте. Фундаментальный взгляд на компанию остается сдержанным. Таргет на 2024 г. — 700 руб.
О чем говорит теханализ? Котировки подошли к уровню, на котором пролегает как предыдущий локальный максимум, так и линия Фибоначчи. Далее пошел разворот. Возможен спуск к уровню предыдущих пиков — 630–640 руб. В случае общей коррекции рынка цена может опуститься к 200-дневной скользящей средней (EMA-200) — 609 руб.
Об отмене шорта будет свидетельствовать закрепление котировок выше 688,8 руб.
Башнефть
Фундаментально сильная бумага, но в данный момент технически выглядит плохо.
Возможно, рынок поторопился, отыгрывая дивидендную идею задолго до дивидендного сезона.
И привилегированные, и обыкновенные бумаги достигли верхних границ своих восходящих каналов. И тут же развернулись вниз. По индикаторам RSI тоже наблюдается перегретость.
Возможен спуск к середине восходящего канала. Для «обычки» — 2400 руб. Для «префов» — 1930 руб.
Сигналом к закрытию шорта будет служить слабое падение, а также попытка котировок закрепиться выше верхней границы канала.
Globaltrans
Акции транспортного сектора также оказались в топе роста последних 1,5 месяцев. В них, как и в IT, возможно некоторое остывание. Расписки Глобалтранса — это, пожалуй, кейс с наибольшей неопределенностью.
Техническая картина. Котировки дошли до предыдущего исторического максимума, но закрепиться выше не смогли. Последовал закономерный откат. С момента первого сигнала на шорт бумага уже потеряла порядка 5–6%. Цена пока стабилизировалась на уровне 660–670 руб. Пробитие локальной поддержки на 650 руб. будет сигнализировать о более серьезной коррекции и походе к 610 руб.
Если же котировки продолжат движение в рамках консолидации, то целесообразнее будет короткую позицию закрыть.
Фундаментальный взгляд на акции негативный. Сейчас бумага торгуется на 8% выше целевой цены на 2024 г.
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
В январе мы наблюдали двузначный рост как в отдельных бумагах, так и в целых секторах рынка. Теперь в некоторых из них наметились коррекционные движения.
ВК
За прошлый месяц акции прибавили более 26%. В отдельные дни акции ВК обгоняли Сбер по обороту торгов.
Куда направятся котировки теперь? Отчет за 4-й квартал лишь в марте. Фундаментальный взгляд на компанию остается сдержанным. Таргет на 2024 г. — 700 руб.
О чем говорит теханализ? Котировки подошли к уровню, на котором пролегает как предыдущий локальный максимум, так и линия Фибоначчи. Далее пошел разворот. Возможен спуск к уровню предыдущих пиков — 630–640 руб. В случае общей коррекции рынка цена может опуститься к 200-дневной скользящей средней (EMA-200) — 609 руб.
Об отмене шорта будет свидетельствовать закрепление котировок выше 688,8 руб.
Башнефть
Фундаментально сильная бумага, но в данный момент технически выглядит плохо.
Возможно, рынок поторопился, отыгрывая дивидендную идею задолго до дивидендного сезона.
И привилегированные, и обыкновенные бумаги достигли верхних границ своих восходящих каналов. И тут же развернулись вниз. По индикаторам RSI тоже наблюдается перегретость.
Возможен спуск к середине восходящего канала. Для «обычки» — 2400 руб. Для «префов» — 1930 руб.
Сигналом к закрытию шорта будет служить слабое падение, а также попытка котировок закрепиться выше верхней границы канала.
Globaltrans
Акции транспортного сектора также оказались в топе роста последних 1,5 месяцев. В них, как и в IT, возможно некоторое остывание. Расписки Глобалтранса — это, пожалуй, кейс с наибольшей неопределенностью.
Техническая картина. Котировки дошли до предыдущего исторического максимума, но закрепиться выше не смогли. Последовал закономерный откат. С момента первого сигнала на шорт бумага уже потеряла порядка 5–6%. Цена пока стабилизировалась на уровне 660–670 руб. Пробитие локальной поддержки на 650 руб. будет сигнализировать о более серьезной коррекции и походе к 610 руб.
Если же котировки продолжат движение в рамках консолидации, то целесообразнее будет короткую позицию закрыть.
Фундаментальный взгляд на акции негативный. Сейчас бумага торгуется на 8% выше целевой цены на 2024 г.
#POSI #VKCO #RNFT #market_update
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
Какие бумаги выглядят перегретыми? Где искать кандидатов на шорт? Возможные варианты подробно рассмотрели в статье.
Главное
Последняя серьезная коррекция рынка состоялась в декабре прошлого года. С тех пор индекс МосБиржи прибавил порядка 8%. Но бумаги отдельных отраслей выросли гораздо сильнее. Среди них акции IT-cектора (+40%). Главным «вдохновителем» стал Яндекс, за которым подтянулись и другие представители IT. Идеи для шорта в первую очередь будем искать именно здесь.
Группа Позитив
•Бумаги преодолели предыдущий исторический максимум. В среднесрочной перспективе это сигнал для наращивания позиций. Но краткосрочно здесь напрашивается коррекция — за пробоем важных уровней обычно следует откат.
•Целью может выступать уровень предыдущей вершины — 2560 руб. / -4% от текущих значений.
•Индекс RSI находится в зоне перекупленности.
•За последние две недели Группа Позитив была в числе основных ньюсмейкеров. Компания сообщила детали дополнительной эмиссии, которые оказались лучше ожиданий рынка, а также объявила финальные дивиденды за 2023 г., дивдоходность — 1,8%. Теперь котировки могут немного отдохнуть от новостей и скорректироваться. Следующие сообщения по компании ожидаются лишь 9 апреля — дата публикации отчетности по МСФО за прошлый год.
ВК
•Еще один представитель IT-cегмента.
•Акции компании упорно не желают расти, вырисовывая «голову и плечи». Не помогают им ни новости о возможном IPO Skillbox, ни предстоящий отчет. Судя по всему, чудес от финансовых результатов ВК ждать не стоит.
•Сигналом для шорта мог бы стать пробой локального минимума в 625 руб. — это открыло бы дорогу для спуска ниже, к уровню тренда (-5% от текущих значений).
РуссНефть
•Не IT, но тоже интересно.
•РуссНефть — «дочка» ЭсЭфАй, акции которой стали самыми быстрорастущими в новом году. На оптимистичную динамику холдинга повлияли как новости о гашении квазиказначейских акций, так и новости об IPO Европлана. Акции самой РуссНефти не остались в стороне и тоже неплохо подросли вслед за материнской компанией.
•Котировки дошли до уровней локальных максимумов и нарисовали разворотную свечную модель.
3 акции, которые могут упасть в ближайшее время
Какие бумаги выглядят перегретыми? Где искать кандидатов на шорт? Возможные варианты подробно рассмотрели в статье.
Главное
Последняя серьезная коррекция рынка состоялась в декабре прошлого года. С тех пор индекс МосБиржи прибавил порядка 8%. Но бумаги отдельных отраслей выросли гораздо сильнее. Среди них акции IT-cектора (+40%). Главным «вдохновителем» стал Яндекс, за которым подтянулись и другие представители IT. Идеи для шорта в первую очередь будем искать именно здесь.
Группа Позитив
•Бумаги преодолели предыдущий исторический максимум. В среднесрочной перспективе это сигнал для наращивания позиций. Но краткосрочно здесь напрашивается коррекция — за пробоем важных уровней обычно следует откат.
•Целью может выступать уровень предыдущей вершины — 2560 руб. / -4% от текущих значений.
•Индекс RSI находится в зоне перекупленности.
•За последние две недели Группа Позитив была в числе основных ньюсмейкеров. Компания сообщила детали дополнительной эмиссии, которые оказались лучше ожиданий рынка, а также объявила финальные дивиденды за 2023 г., дивдоходность — 1,8%. Теперь котировки могут немного отдохнуть от новостей и скорректироваться. Следующие сообщения по компании ожидаются лишь 9 апреля — дата публикации отчетности по МСФО за прошлый год.
ВК
•Еще один представитель IT-cегмента.
•Акции компании упорно не желают расти, вырисовывая «голову и плечи». Не помогают им ни новости о возможном IPO Skillbox, ни предстоящий отчет. Судя по всему, чудес от финансовых результатов ВК ждать не стоит.
•Сигналом для шорта мог бы стать пробой локального минимума в 625 руб. — это открыло бы дорогу для спуска ниже, к уровню тренда (-5% от текущих значений).
РуссНефть
•Не IT, но тоже интересно.
•РуссНефть — «дочка» ЭсЭфАй, акции которой стали самыми быстрорастущими в новом году. На оптимистичную динамику холдинга повлияли как новости о гашении квазиказначейских акций, так и новости об IPO Европлана. Акции самой РуссНефти не остались в стороне и тоже неплохо подросли вслед за материнской компанией.
•Котировки дошли до уровней локальных максимумов и нарисовали разворотную свечную модель.
#MTLR #MTLRP #VKCO #RTKM #market_update
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.2)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Тройка аутсайдеров
Мечел-ап (-11%)
Мечел-ао (-9%)
«Префы» и «обычка» возглавили список самых слабых бумаг месяца. Убыточная отчетность и низкая вероятность дивидендов вывели прошлогодних абсолютных фаворитов в аутсайдеры 2024 г. Технически акции выпали из своих годовых восходящих трендов и ускорились вниз. Поддержка в «обычке» видится в области 240 руб., а «префы» в моменте могут быть и ниже 260 руб. Далее — отскок волатильных и перепроданных акций.
ВК (-5%)
Акции упали на минимумы января 2024 г. Низкая рентабельность бизнеса снижает биржевой сентимент. Месяц закрыт ниже 580 руб., здесь же проходит и область горизонтальной поддержки с осени прошлого года. После безостановочного падения с пиков года на 20% есть вероятность замедления на спуске и даже отскока. Явных сигналов на лонг пока нет, но и шорты уже не столь комфортны.
Ростелеком-ао (-5%)
В бумагах продолжается техническая коррекция после фееричного ралли: в апреле было почти 105 руб. и трехлетние максимумы, а доходность с начала 2024 г. в моменте превышала 53%. Поэтому текущий откат не вызывает удивления. Техническая поддержка на май сразу под 94 руб., от текущих падать остается менее 2%. На фоне анонса IPO дочки корпорации и грядущих дивидендов за 2023г. подхват бумаг на коррекции на перспективу до фундаментальных целевых 110 руб. выглядит интересным.
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.2)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Тройка аутсайдеров
Мечел-ап (-11%)
Мечел-ао (-9%)
«Префы» и «обычка» возглавили список самых слабых бумаг месяца. Убыточная отчетность и низкая вероятность дивидендов вывели прошлогодних абсолютных фаворитов в аутсайдеры 2024 г. Технически акции выпали из своих годовых восходящих трендов и ускорились вниз. Поддержка в «обычке» видится в области 240 руб., а «префы» в моменте могут быть и ниже 260 руб. Далее — отскок волатильных и перепроданных акций.
ВК (-5%)
Акции упали на минимумы января 2024 г. Низкая рентабельность бизнеса снижает биржевой сентимент. Месяц закрыт ниже 580 руб., здесь же проходит и область горизонтальной поддержки с осени прошлого года. После безостановочного падения с пиков года на 20% есть вероятность замедления на спуске и даже отскока. Явных сигналов на лонг пока нет, но и шорты уже не столь комфортны.
Ростелеком-ао (-5%)
В бумагах продолжается техническая коррекция после фееричного ралли: в апреле было почти 105 руб. и трехлетние максимумы, а доходность с начала 2024 г. в моменте превышала 53%. Поэтому текущий откат не вызывает удивления. Техническая поддержка на май сразу под 94 руб., от текущих падать остается менее 2%. На фоне анонса IPO дочки корпорации и грядущих дивидендов за 2023г. подхват бумаг на коррекции на перспективу до фундаментальных целевых 110 руб. выглядит интересным.