Ниже в цифрах наш отчёт по марту по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +2,47% на ММК за неделю
✅ +3,88% на Yandex за 2 недели
✅ +4,47% на Ozon Holdings PLC за 3 дня
✅ +7,34% на En+ Group за 3 недели
✅ +7,36% на АДР Циан за неделю
✅ +9,44% на РусАгро за месяц
✅ +9,89% на Фармсинтез за 3 недели
✅ +10,66% на United medical group за 3 дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎁 В качестве бонуса первые 10 подписавшихся получат скидку до 50%!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
В цифрах выглядит так:
✅ +2,47% на ММК за неделю
✅ +3,88% на Yandex за 2 недели
✅ +4,47% на Ozon Holdings PLC за 3 дня
✅ +7,34% на En+ Group за 3 недели
✅ +7,36% на АДР Циан за неделю
✅ +9,44% на РусАгро за месяц
✅ +9,89% на Фармсинтез за 3 недели
✅ +10,66% на United medical group за 3 дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎁 В качестве бонуса первые 10 подписавшихся получат скидку до 50%!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
Пост с канала Insider|Инвестиции
На данный момент, полностью закрыли позиции по $AGRO и зафиксировали более 11%! 🚀
🤔 Не хотите пропускать такие цифры? Можете следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/insider
На данный момент, полностью закрыли позиции по $AGRO и зафиксировали более 11%! 🚀
🤔 Не хотите пропускать такие цифры? Можете следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/insider
#2382 #аналитика
Китайский поставщик оптик Sunny Optical Technology. Что делать с акциями
Самое важно о Sunny Optical Technology - стоит ли их покупать и какая целевая цена
Ключевые моменты
•Прогнозы чистой прибыли на уровне 3,19 млрд китайских юаней в 2023 г. и 3,83 млрд — в 2024 г.
•В понедельник, 10 апреля, Sunny поделилась данными об отгрузках за март. Поставки модулей для камер мобильных устройств выросли на 20,3% м/м, до 36,39 млн единиц. Снижение г/г составило 24,1%.
Перевозки комплектов линз для мобильных устройств увеличились на 4,5% м/м, до 84,33 млн единиц. Сокращение г/г достигло 29,8%.
•Эксперты полагают, что квартальный рост в сегменте продукции для мобильных устройств отражает динамику конечного спроса клиентов на новые смартфоны на базе Android. Вместе с тем с учетом высокой базы за аналогичный период 2021 г. по отгрузкам соответствующих наименований пока отмечено снижение г/г.
•Отгрузки комплектов для автомобилей выросли на 23,2% г/г, до 7,21 млн единиц в марте. В то же время снижение м/м достигло 9,0%. Совокупный объем отгрузок комплектов для автомобилей за три месяца 2023 г. вырос на 28% г/г.
Итог
Sunny Optical Technology имеет рекомендацию «покупать» и целевую цену в 108HK$
Китайский поставщик оптик Sunny Optical Technology. Что делать с акциями
Самое важно о Sunny Optical Technology - стоит ли их покупать и какая целевая цена
Ключевые моменты
•Прогнозы чистой прибыли на уровне 3,19 млрд китайских юаней в 2023 г. и 3,83 млрд — в 2024 г.
•В понедельник, 10 апреля, Sunny поделилась данными об отгрузках за март. Поставки модулей для камер мобильных устройств выросли на 20,3% м/м, до 36,39 млн единиц. Снижение г/г составило 24,1%.
Перевозки комплектов линз для мобильных устройств увеличились на 4,5% м/м, до 84,33 млн единиц. Сокращение г/г достигло 29,8%.
•Эксперты полагают, что квартальный рост в сегменте продукции для мобильных устройств отражает динамику конечного спроса клиентов на новые смартфоны на базе Android. Вместе с тем с учетом высокой базы за аналогичный период 2021 г. по отгрузкам соответствующих наименований пока отмечено снижение г/г.
•Отгрузки комплектов для автомобилей выросли на 23,2% г/г, до 7,21 млн единиц в марте. В то же время снижение м/м достигло 9,0%. Совокупный объем отгрузок комплектов для автомобилей за три месяца 2023 г. вырос на 28% г/г.
Итог
Sunny Optical Technology имеет рекомендацию «покупать» и целевую цену в 108HK$
#FIVE #GMKN #TRMK #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю
X5 Group
18 апреля X5 Group опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г. В фокусе динамика выручки, LFL-метрики. Результаты ожидаются сдержанными, так как скажется высокая база I квартала 2022 г., когда наблюдался рост покупок со стороны населения. Ключевые метрики могут продолжить замедление. Отдельный интерес также представляют показатели сети дискаунтеров «Чижик» — сегмент является одним из наиболее перспективных направлений развития группы.
Техническая картина в акциях X5 Group нейтральная. В последние месяцы акции нашли устойчивую поддержку на 1400 руб., хотя тренд с ноября 2022 г. нисходящий. Отчет вряд ли принесет какие-либо приятные сюрпризы, выраженного эффекта на акции не ожидается. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным сценарием видится консолидация над 1400 руб. Подняться выше 1500 руб. без дополнительных драйверов вряд ли получится.
Норникель
Норникель опубликует операционные результаты за I квартал 21 апреля. Показатели ожидаются стабильными. Компания может дать апдейт по производственному плану на 2023 г. — ранее прогноз был понижен из-за ожидаемого ремонта на Надеждинском заводе.
Сегодня появились новости о том, что Норникель в целях реализации корпоративной программы «Цифровой инвестор» приобретет до 407 344 акций. Если распределить этот объем на весь отмеченный срок действия программы, то доля выкупа будет около 3% от среднедневных торговых оборотов в бумаге за последний месяц. Величина не такая большая, чтобы стать полноценным драйвером для роста акций, но поддержку бумагам все же окажет.
В акциях Норникеля складывается растущая техническая картина, бумаги стабильно поднимаются с середины марта. В моменте котировки выглядят перегретыми, растут риски коррекционного отката. Интересным уровнем для наращивания длинных позиций может стать 15 400 руб. Среднесрочный ориентир роста — 17 000 руб.
ТМК
Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля определится с дивидендами за 2022 г. Компания не публиковала финансовый отчет по итогам года, поэтому по размеру выплат есть высокая степень неопределенности. Из-за этого волатильность в бумаге на решении по дивидендам ожидается повышенной.
Согласно дивидендной политике, ТМК стремится выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Компания выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев и I полугодия 2022 г. в размере 6,78 руб. и 9,68 руб. на акцию соответственно. Дивидендная доходность составила 18,6%.
Акции ТМК находятся в крутом растущем тренде с сентябрьских минимумов. Сейчас бумаги перегреты. Более того, по RSI прослеживается медвежья дивергенция, что может стать сигналом, по крайней мере, к коррекционному откату. В то же время решение по дивидендам может стать настолько сильным драйвером для бумаг, что индикатор будет проигнорирован. В случае двузначной дивдоходности возможен подъем к локальным вершинам на 126 руб.
Три интересные бумаги на следующую неделю
X5 Group
18 апреля X5 Group опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г. В фокусе динамика выручки, LFL-метрики. Результаты ожидаются сдержанными, так как скажется высокая база I квартала 2022 г., когда наблюдался рост покупок со стороны населения. Ключевые метрики могут продолжить замедление. Отдельный интерес также представляют показатели сети дискаунтеров «Чижик» — сегмент является одним из наиболее перспективных направлений развития группы.
Техническая картина в акциях X5 Group нейтральная. В последние месяцы акции нашли устойчивую поддержку на 1400 руб., хотя тренд с ноября 2022 г. нисходящий. Отчет вряд ли принесет какие-либо приятные сюрпризы, выраженного эффекта на акции не ожидается. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным сценарием видится консолидация над 1400 руб. Подняться выше 1500 руб. без дополнительных драйверов вряд ли получится.
Норникель
Норникель опубликует операционные результаты за I квартал 21 апреля. Показатели ожидаются стабильными. Компания может дать апдейт по производственному плану на 2023 г. — ранее прогноз был понижен из-за ожидаемого ремонта на Надеждинском заводе.
Сегодня появились новости о том, что Норникель в целях реализации корпоративной программы «Цифровой инвестор» приобретет до 407 344 акций. Если распределить этот объем на весь отмеченный срок действия программы, то доля выкупа будет около 3% от среднедневных торговых оборотов в бумаге за последний месяц. Величина не такая большая, чтобы стать полноценным драйвером для роста акций, но поддержку бумагам все же окажет.
В акциях Норникеля складывается растущая техническая картина, бумаги стабильно поднимаются с середины марта. В моменте котировки выглядят перегретыми, растут риски коррекционного отката. Интересным уровнем для наращивания длинных позиций может стать 15 400 руб. Среднесрочный ориентир роста — 17 000 руб.
ТМК
Совет директоров ТМК на заседании 20 апреля определится с дивидендами за 2022 г. Компания не публиковала финансовый отчет по итогам года, поэтому по размеру выплат есть высокая степень неопределенности. Из-за этого волатильность в бумаге на решении по дивидендам ожидается повышенной.
Согласно дивидендной политике, ТМК стремится выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Компания выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев и I полугодия 2022 г. в размере 6,78 руб. и 9,68 руб. на акцию соответственно. Дивидендная доходность составила 18,6%.
Акции ТМК находятся в крутом растущем тренде с сентябрьских минимумов. Сейчас бумаги перегреты. Более того, по RSI прослеживается медвежья дивергенция, что может стать сигналом, по крайней мере, к коррекционному откату. В то же время решение по дивидендам может стать настолько сильным драйвером для бумаг, что индикатор будет проигнорирован. В случае двузначной дивдоходности возможен подъем к локальным вершинам на 126 руб.
#market_update
Топ-5 российских облигаций со средним уровнем риска:
«Альфа-банк»
«Эксперт РА» свою высокую оценку банка объяснял его сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности капитала, качества активов и ликвидной позиции, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывала высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти.
«Белуга Групп»
По итогам 2022 компании удалось увеличить обороты как в натуральном, так и стоимостном выражении, расширить розничную сеть, улучшить маржинальность. Выручка увеличилась на 30%, EBITDA поднялся на 66%. Показатель «чистый долг / EBITDA» за период незначительно ухудшился до 1,43х с 1,32х годом ранее.
Банк «Открытие»
В декабре 2021 года банк ВТБ стал ключевым акционером и получил контроль над банком «Открытие». Ожидается, что сделка будет способствовать усилению бизнес-позиций объединённой кредитной организации и положительно отразится на её операционных и финансовых метриках.
«ПИК»
У компании низкая зависимость от импортных материалов. Продление действия льготной ипотеки до 1 июля 2024 г. (с увеличением ставки до 8%) и расширение доступа к льготной семейной ипотеке по ставке 6% для семей с двумя несовершеннолетними детьми позволит улучшить прогнозы по продажам на 2023 год.
АФК «Система»
Компания входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 2000. Совокупные активы по итогам 2021 года составили 1,75 трлн рублей.
Топ-5 российских облигаций со средним уровнем риска:
«Альфа-банк»
«Эксперт РА» свою высокую оценку банка объяснял его сильными рыночными позициями при адекватных оценках достаточности капитала, качества активов и ликвидной позиции, а также высокой оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывала высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти.
«Белуга Групп»
По итогам 2022 компании удалось увеличить обороты как в натуральном, так и стоимостном выражении, расширить розничную сеть, улучшить маржинальность. Выручка увеличилась на 30%, EBITDA поднялся на 66%. Показатель «чистый долг / EBITDA» за период незначительно ухудшился до 1,43х с 1,32х годом ранее.
Банк «Открытие»
В декабре 2021 года банк ВТБ стал ключевым акционером и получил контроль над банком «Открытие». Ожидается, что сделка будет способствовать усилению бизнес-позиций объединённой кредитной организации и положительно отразится на её операционных и финансовых метриках.
«ПИК»
У компании низкая зависимость от импортных материалов. Продление действия льготной ипотеки до 1 июля 2024 г. (с увеличением ставки до 8%) и расширение доступа к льготной семейной ипотеке по ставке 6% для семей с двумя несовершеннолетними детьми позволит улучшить прогнозы по продажам на 2023 год.
АФК «Система»
Компания входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 2000. Совокупные активы по итогам 2021 года составили 1,75 трлн рублей.
Insider
📍Позиция - лонг 🏁 Цели: 185₽ 190₽ 250₽ ⛔️ Стоп: 168,5₽ Название акции можно узнать ниже👇
Та самая акция, которую надо обязательно рассмотреть к покупке!
Изучите и не пропустите большой плюс!
Изучите и не пропустите большой плюс!
💵 Заработок на своих знаниях - это самый простой способ зарабатывать деньги в интернете в 2023 году!
Многие ошибочно полагают, что для этого необходимо иметь раскрученные соц.сети, снимать сторис и рилз 24/7, собирать стадионы в Олимпийском. Но это не так!
🚀Первые деньги уже можно заработать через 1-2 недели от 200 000 до 1 000 000 рублей чистой прибыли, как это сделали уже сотни учеников Максима Хирковского.
👌🏻А самое главное, что 1 000 000 это просто, это всего лишь 5 оплат по 200 000 руб.
Наверняка в вашей нише есть эксперты, которые продают свои знания намного дороже, чем 200 000 руб. Ведь сейчас на рынке онлайн-образования средняя стоимость наставничестве составляет около 1 000 000 руб.
🔥Смотрите, Максим за 2022 год продал обучений на 160 000 000 ₽ имея не больше 300 охватов у себя в Инстаграм и делится этими знаниями у себя на канале.
Если вы хотите уже через 1-2 недели заработать на своих знаниях от 200 000 до 1 000 000 руб. чистой прибыли даже если у вас ещё нет раскрученных соц.сетей СРОЧНО
👉🏻Подписывайтесь на канал Максима!
Многие ошибочно полагают, что для этого необходимо иметь раскрученные соц.сети, снимать сторис и рилз 24/7, собирать стадионы в Олимпийском. Но это не так!
🚀Первые деньги уже можно заработать через 1-2 недели от 200 000 до 1 000 000 рублей чистой прибыли, как это сделали уже сотни учеников Максима Хирковского.
👌🏻А самое главное, что 1 000 000 это просто, это всего лишь 5 оплат по 200 000 руб.
Наверняка в вашей нише есть эксперты, которые продают свои знания намного дороже, чем 200 000 руб. Ведь сейчас на рынке онлайн-образования средняя стоимость наставничестве составляет около 1 000 000 руб.
🔥Смотрите, Максим за 2022 год продал обучений на 160 000 000 ₽ имея не больше 300 охватов у себя в Инстаграм и делится этими знаниями у себя на канале.
Если вы хотите уже через 1-2 недели заработать на своих знаниях от 200 000 до 1 000 000 руб. чистой прибыли даже если у вас ещё нет раскрученных соц.сетей СРОЧНО
👉🏻Подписывайтесь на канал Максима!
#BAC #NFLX #TSLA #market_update
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций вырос. За пять дней S&P 500 прибавил 0,8%. На прошлой неделе стартовал сезон отчетности за I квартал.
После публикации данных иногда наблюдаются сильные движения в бумагах. В пятницу акции JP Morgan выросли 7,6%. Уже отчиталось 6% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,5% (г/г).
Bank of America
Во вторник, до открытия торгов в США, будет представлен квартальный отчет второго по величине активов американского банка. На прошлой неделе JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup представили показатели лучше ожиданий. У всех банков, кроме JPMorgan, зафиксирован отток депозитов, как и по банковской системе в целом (около $500 млрд за последние месяц). Рост процентной маржи (кредитование) зафиксирован у всех троих, но темпы снизились, что связано с удорожанием депозитов. Наиболее сильную динамику показывают доходы от операций с ценными бумагами, в том числе трейдинг — до 40% год к году. Аналогичная ситуация возможна в случае Bank of America. При этом из-за завышенных ожиданий возможна негативная реакция в бумагах.
В пятницу акции BAC выросли на 3,4%, котировка на пятницу — $29,6. При закреплении выше $29,6 бумаги могут протестировать отметку $32,5.
Netflix
Стриминговый сервис представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. В среду акции могут открыться с гэпом. Согласно представленному в марте сообщению Bloomberg, стал более популярным более дешевый базовый тарифный план с рекламой. За два месяца план привлек более 1 млн новых пользователей. Пока доходы компании от рекламы сравнительно невысоки. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,85 на акцию. Это предполагает снижение на 19% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза. Максимальный — 45,5%.
Давайте посмотрим на техническую картину в бумагах. В пятницу бумаги NFLX упали на 2,2%, котировка — $338,6. Есть риски спуска акций в район $310.
Tesla
В начале апреля производитель электромобилей опубликовал отчет по поставкам за I квартал: 422 875 авто (+36% г/г) — это рекорд, результаты оказались слабее ожиданий аналитиков. Темпы роста бизнеса замедляются, несмотря на снижение цен. Согласно планам Илона Маска, компания может достичь 2 млн поставок в текущем году (потенциально +52% г/г). Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,86 на акцию. Это предполагает снижение на 20% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 43%.
В пятницу TSLA упали на 0,5%, котировка — $185. Акции зависли под 50-дневной скользящей средней. При пробое $195 бумаги могут двинуться к $210.
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций вырос. За пять дней S&P 500 прибавил 0,8%. На прошлой неделе стартовал сезон отчетности за I квартал.
После публикации данных иногда наблюдаются сильные движения в бумагах. В пятницу акции JP Morgan выросли 7,6%. Уже отчиталось 6% компаний S&P 500. По данным исследовательской организации FactSet, в I квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,5% (г/г).
Bank of America
Во вторник, до открытия торгов в США, будет представлен квартальный отчет второго по величине активов американского банка. На прошлой неделе JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup представили показатели лучше ожиданий. У всех банков, кроме JPMorgan, зафиксирован отток депозитов, как и по банковской системе в целом (около $500 млрд за последние месяц). Рост процентной маржи (кредитование) зафиксирован у всех троих, но темпы снизились, что связано с удорожанием депозитов. Наиболее сильную динамику показывают доходы от операций с ценными бумагами, в том числе трейдинг — до 40% год к году. Аналогичная ситуация возможна в случае Bank of America. При этом из-за завышенных ожиданий возможна негативная реакция в бумагах.
В пятницу акции BAC выросли на 3,4%, котировка на пятницу — $29,6. При закреплении выше $29,6 бумаги могут протестировать отметку $32,5.
Netflix
Стриминговый сервис представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. В среду акции могут открыться с гэпом. Согласно представленному в марте сообщению Bloomberg, стал более популярным более дешевый базовый тарифный план с рекламой. За два месяца план привлек более 1 млн новых пользователей. Пока доходы компании от рекламы сравнительно невысоки. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,85 на акцию. Это предполагает снижение на 19% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза. Максимальный — 45,5%.
Давайте посмотрим на техническую картину в бумагах. В пятницу бумаги NFLX упали на 2,2%, котировка — $338,6. Есть риски спуска акций в район $310.
Tesla
В начале апреля производитель электромобилей опубликовал отчет по поставкам за I квартал: 422 875 авто (+36% г/г) — это рекорд, результаты оказались слабее ожиданий аналитиков. Темпы роста бизнеса замедляются, несмотря на снижение цен. Согласно планам Илона Маска, компания может достичь 2 млн поставок в текущем году (потенциально +52% г/г). Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,86 на акцию. Это предполагает снижение на 20% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 43%.
В пятницу TSLA упали на 0,5%, котировка — $185. Акции зависли под 50-дневной скользящей средней. При пробое $195 бумаги могут двинуться к $210.
#MAGN #NLMK #MTSS #PLZL #MOEX #аналитика #market_update
Большие движения в российских акциях. На какие бумаги обратить внимание
Предлагаем разобрать 5 конкретных бумаг, в которых могут появиться драйверы для сильных движений уже в ближайшие месяцы.
ММК и НЛМК
Среднесрочным драйвером для всплеска волатильности в бумагах может стать подъем цен на сталь в РФ. В апреле стоимость г/к проката подскочила в цене на 8% м/м, с начала года цена выросла на 30%. Триггером стало оживление экономики Китая и подъем мировых котировок. Внутренние цены на сталь в РФ исторически следуют за мировыми котировками, но с временным лагом. В перспективе нескольких месяцев потенциал дальнейшего роста локальных цен до уровня экспортных составляет как минимум на 15–20%.
Рост цен на сталь позволит металлургам улучшить финансовые результаты в I–II кварталах 2023 г. На фоне улучшения конъюнктуры допускаем возвращение к вопросу о выплате дивидендов металлургами во II полугодии.
МТС
Для МТС важным среднесрочным драйвером станет рекомендация по дивидендам за 2022 г. Действие предыдущей дивидендной политики МТС завершилось, а новая политика пока не представлена, из-за этого есть неопределенность по размеру выплат. Тем не менее акции МТС для инвесторов ассоциируются прежде всего с дивидендами, поэтому вероятность их снижения относительно уровня прошлого года невысока. В базовом сценарии на горизонте 12 месяцев ожидаем около 30–35 руб. на акцию.
Из потенциальных драйверов компания могла бы запустить программу обратного выкупа акций — МТС проводила байбэк несколько раз, последний завершился в июле 2021 г. Однако к текущему моменту каких-то планов по выкупу компания пока не обозначала. В целом вероятность начала выкупа низкая, так как кеша и для крупных дивидендов, и для байбэка может не хватить.
Полюс
В акциях Полюса можно выделить два потенциальных драйвера роста.
Рост цен на золото. Драгоценный металл находится в растущем тренде с начала марта, отражая сильную макростатистику в США, а также кризисные явления в банковском секторе. Это предполагает, что регуляторы в скором времени могут смягчить позицию по ДКП, рост ставок остановится, что позитивно для золота. В среднесрочной перспективе допускаем подъем к $2100–2150.
Дивиденды. Полюс может вернуться к выплате дивидендов уже по итогам 2022 г. Какой-то конкретики пока нет, однако компания ранее заявляла приверженность действующей дивидендной политике. В базовом сценарии доходность может быть небольшой (около 4–8%), но важен сам факт возвращения к выплатам.
Мосбиржа
Если для отмеченных выше компаний превалируют позитивные драйверы, то в кейсе Мосбиржи есть негативный риск. По итогам 2022 г. биржа отчиталась о рекордной прибыли благодаря использованию средств, которые были заморожены на счетах типа С. Однако к текущему моменту эти средства были переведены в АСВ, то есть процентные доходы Мосбиржи должны просесть в I квартале относительно IV квартала 2022 г. Таким образом, отчет за I квартал может разочаровать инвесторов.
Не добавляет оптимизма и решение по дивидендам за 2022 г. СД биржи рекомендовал направить на выплаты 30% прибыли против около 80–90% в предыдущие годы. Дивдоходность по текущим уровням лишь 4,3%.
Большие движения в российских акциях. На какие бумаги обратить внимание
Предлагаем разобрать 5 конкретных бумаг, в которых могут появиться драйверы для сильных движений уже в ближайшие месяцы.
ММК и НЛМК
Среднесрочным драйвером для всплеска волатильности в бумагах может стать подъем цен на сталь в РФ. В апреле стоимость г/к проката подскочила в цене на 8% м/м, с начала года цена выросла на 30%. Триггером стало оживление экономики Китая и подъем мировых котировок. Внутренние цены на сталь в РФ исторически следуют за мировыми котировками, но с временным лагом. В перспективе нескольких месяцев потенциал дальнейшего роста локальных цен до уровня экспортных составляет как минимум на 15–20%.
Рост цен на сталь позволит металлургам улучшить финансовые результаты в I–II кварталах 2023 г. На фоне улучшения конъюнктуры допускаем возвращение к вопросу о выплате дивидендов металлургами во II полугодии.
МТС
Для МТС важным среднесрочным драйвером станет рекомендация по дивидендам за 2022 г. Действие предыдущей дивидендной политики МТС завершилось, а новая политика пока не представлена, из-за этого есть неопределенность по размеру выплат. Тем не менее акции МТС для инвесторов ассоциируются прежде всего с дивидендами, поэтому вероятность их снижения относительно уровня прошлого года невысока. В базовом сценарии на горизонте 12 месяцев ожидаем около 30–35 руб. на акцию.
Из потенциальных драйверов компания могла бы запустить программу обратного выкупа акций — МТС проводила байбэк несколько раз, последний завершился в июле 2021 г. Однако к текущему моменту каких-то планов по выкупу компания пока не обозначала. В целом вероятность начала выкупа низкая, так как кеша и для крупных дивидендов, и для байбэка может не хватить.
Полюс
В акциях Полюса можно выделить два потенциальных драйвера роста.
Рост цен на золото. Драгоценный металл находится в растущем тренде с начала марта, отражая сильную макростатистику в США, а также кризисные явления в банковском секторе. Это предполагает, что регуляторы в скором времени могут смягчить позицию по ДКП, рост ставок остановится, что позитивно для золота. В среднесрочной перспективе допускаем подъем к $2100–2150.
Дивиденды. Полюс может вернуться к выплате дивидендов уже по итогам 2022 г. Какой-то конкретики пока нет, однако компания ранее заявляла приверженность действующей дивидендной политике. В базовом сценарии доходность может быть небольшой (около 4–8%), но важен сам факт возвращения к выплатам.
Мосбиржа
Если для отмеченных выше компаний превалируют позитивные драйверы, то в кейсе Мосбиржи есть негативный риск. По итогам 2022 г. биржа отчиталась о рекордной прибыли благодаря использованию средств, которые были заморожены на счетах типа С. Однако к текущему моменту эти средства были переведены в АСВ, то есть процентные доходы Мосбиржи должны просесть в I квартале относительно IV квартала 2022 г. Таким образом, отчет за I квартал может разочаровать инвесторов.
Не добавляет оптимизма и решение по дивидендам за 2022 г. СД биржи рекомендовал направить на выплаты 30% прибыли против около 80–90% в предыдущие годы. Дивдоходность по текущим уровням лишь 4,3%.
#SBER #TCSG #MTLR #market_update
3 идеи в российских акциях. Выделяем интересные бумаги
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Рекордные дивиденды
Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности акций Сбербанка стала рекомендация наблюдательного совета банка по дивидендам за 2022 г. — 25 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует около 11,3% дивидендной доходности.
Важен сам факт возвращения к выплатам, а также позитивные перспективы на 2023 г. За I квартал 2023 г. банк заработал 350 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 г.
Акции сильно выросли после рекомендации наблюдательного совета, но потенциал роста еще сохраняется. 11,3% дивдоходности в топовой голубой фишке — даже после прошедшей волны роста остается привлекательным уровнем. В ближайшие недели допускаем подъем к 230–240 руб. за бумагу. Сильным драйвером может стать ГОСА 21 апреля, где будет рассматриваться вопрос дивидендов.
Временно отстающий
Акции TCS Group в 2023 г. отстают от рыночной динамики и конкурентов по сектору. Тем не менее ожидания по бумагам позитивные. Банк остался прибыльным в 2022 г., чистая прибыль за IV квартал обеспечила почти половину итогового финансового результата за год, что говорит о постепенном восстановлении бизнеса к концу года.
При этом TCS Group остается «историей роста». По итогам года количество клиентов выросло на 39%, до 28,9 млн человек. Отказ от выплаты дивидендов за 2022 г. должен быть воспринят рынком спокойно, поскольку TCS воспринимается как ставка на рост, а не дивидендная история.
В феврале-марте волатильность в бумагах сильно упала, но с апреля волатильность подросла. Драйвером для позитивной переоценки могли бы стать новости о редомициляции или финансовый отчет за I квартал. В перспективе нескольких месяцев возможен подъем к 3250 руб.
Слабый рубль, дорогой уголь
Ослабление рубля в 2022 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. За последний месяц цены на коксующийся уголь прибавили около 30%. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Последний операционный отчет компании вышел довольно слабым, однако взгляд на бумагу это существенно не меняет.
Ориентирами на ближайшие месяцы можно выделить зону 200–220 руб.
3 идеи в российских акциях. Выделяем интересные бумаги
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Рекордные дивиденды
Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности акций Сбербанка стала рекомендация наблюдательного совета банка по дивидендам за 2022 г. — 25 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует около 11,3% дивидендной доходности.
Важен сам факт возвращения к выплатам, а также позитивные перспективы на 2023 г. За I квартал 2023 г. банк заработал 350 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 г.
Акции сильно выросли после рекомендации наблюдательного совета, но потенциал роста еще сохраняется. 11,3% дивдоходности в топовой голубой фишке — даже после прошедшей волны роста остается привлекательным уровнем. В ближайшие недели допускаем подъем к 230–240 руб. за бумагу. Сильным драйвером может стать ГОСА 21 апреля, где будет рассматриваться вопрос дивидендов.
Временно отстающий
Акции TCS Group в 2023 г. отстают от рыночной динамики и конкурентов по сектору. Тем не менее ожидания по бумагам позитивные. Банк остался прибыльным в 2022 г., чистая прибыль за IV квартал обеспечила почти половину итогового финансового результата за год, что говорит о постепенном восстановлении бизнеса к концу года.
При этом TCS Group остается «историей роста». По итогам года количество клиентов выросло на 39%, до 28,9 млн человек. Отказ от выплаты дивидендов за 2022 г. должен быть воспринят рынком спокойно, поскольку TCS воспринимается как ставка на рост, а не дивидендная история.
В феврале-марте волатильность в бумагах сильно упала, но с апреля волатильность подросла. Драйвером для позитивной переоценки могли бы стать новости о редомициляции или финансовый отчет за I квартал. В перспективе нескольких месяцев возможен подъем к 3250 руб.
Слабый рубль, дорогой уголь
Ослабление рубля в 2022 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. За последний месяц цены на коксующийся уголь прибавили около 30%. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Последний операционный отчет компании вышел довольно слабым, однако взгляд на бумагу это существенно не меняет.
Ориентирами на ближайшие месяцы можно выделить зону 200–220 руб.
#MAGN #аналитика
Отчет ММК. Результаты I квартала и прогнозы на будущее
ММК опубликовал операционные результаты за I квартал 2023 г.
Основные показатели за I квартал (кв/кв)
•Выплавка чугуна составила 2 345 тыс. тонн, сократившись на 3,4% относительно IV квартала прошлого года в связи с ремонтными работами в доменном производстве.
•Производство стали выросло на 8,1%, до 3 058 тыс. тонн вследствие увеличения спроса на рынках России и стран ближнего зарубежья в отчетный квартал.
•Продажи металлопродукции составили 2 760 тыс. тонн, увеличившись на 2,8% относительно IV квартала прошлого года на фоне благоприятной конъюнктуры рынка России и стран ближнего зарубежья, при этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, вызванных землетрясением в феврале 2023 г. Продажи премиальной продукции остались на уровне IV квартала 2022 г., составив 1 173 тыс. тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 42,5%.
•Объем производства угольного концентрата сократился на 1,4%, до 857 тыс. тонн, отражая рост доли труднообогатимых углей в шихте.
Основные показатели за I квартал (г/г)
Выплавка чугуна выросла на 4,4% относительно I квартала 2022 г. При этом в I квартале 2023 г. капитальный ремонт проводился на доменной печи меньшего объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство стали сократилось на 3,5% относительно I квартала прошлого года на фоне остановки литейно-прокатного модуля на турецком активе в ноябре 2022 г. При этом производство стали на площадке в г. Магнитогорске выросло на 7,2%, до 3 057 тыс. тонн.
Продажи металлопродукции уменьшились на 4,3% вследствие приостановки производства г/к проката на турецком активе и экспортных ограничений. Продажи премиальной продукции скорректировались на 13,1% в связи со снижением продаж проката с покрытием в Турецкой Республике, изменением структуры заказов стана 5000 в сторону более сложного сортамента и снижением продаж х/к проката на фоне пониженного спроса со стороны автомобильной промышленности.
Производство угольного концентрата выросло на 1,8% относительно I квартала прошлого года.
Что будет дальше
Ожидается, что во II квартале 2023 г. конъюнктура внутреннего рынка останется достаточно благоприятной. Спрос будет поддержан сезонной активизацией строительной активности и устойчивым металлопотреблением в отраслях промышленности.
Во II квартале 2023 г. ММК завершит капитальный ремонт доменной печи на площадке в Магнитогорске, что благоприятно скажется на производственных возможностях в период активизации спроса. Дополнительный положительный эффект окажет запуск литейно-прокатного модуля на турецком активе в конце марта 2023 г.
Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях группы во II квартале.
Итог
Результаты в рамках ожиданий. Производство стали выросло на 8,1% к/к, но упало на 3,5% г/г до 3,1 млн тонн. При этом производство стали в России выросли на 11,2% к/к и 7,2% г/г в то время, как турецкий актив простаивал после остановки в ноябре 2022 г. Продажи металлопродукции выросли на 2,8% к/к, но сократились на 3,5% г/г, доля премиальной продукции немного упала — до 42,5% (IV квартал 2022: 43,8%, I квартал 2022: 46,8%) в связи со снижением продаж турецкого проката и проката для автопрома. Выплавка чугуна ожидаемо упала на 3,4% к/к в связи с ремонтными работами. От II квартала ММК ожидает активизации сезонного спроса в строительстве, а также рост выпуска и продаж на фоне окончания ремонта доменной печи в Магнитогорске и перезапуска турецкого актива.
Отчет ММК. Результаты I квартала и прогнозы на будущее
ММК опубликовал операционные результаты за I квартал 2023 г.
Основные показатели за I квартал (кв/кв)
•Выплавка чугуна составила 2 345 тыс. тонн, сократившись на 3,4% относительно IV квартала прошлого года в связи с ремонтными работами в доменном производстве.
•Производство стали выросло на 8,1%, до 3 058 тыс. тонн вследствие увеличения спроса на рынках России и стран ближнего зарубежья в отчетный квартал.
•Продажи металлопродукции составили 2 760 тыс. тонн, увеличившись на 2,8% относительно IV квартала прошлого года на фоне благоприятной конъюнктуры рынка России и стран ближнего зарубежья, при этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, вызванных землетрясением в феврале 2023 г. Продажи премиальной продукции остались на уровне IV квартала 2022 г., составив 1 173 тыс. тонн. Доля такой продукции в портфеле продаж составила 42,5%.
•Объем производства угольного концентрата сократился на 1,4%, до 857 тыс. тонн, отражая рост доли труднообогатимых углей в шихте.
Основные показатели за I квартал (г/г)
Выплавка чугуна выросла на 4,4% относительно I квартала 2022 г. При этом в I квартале 2023 г. капитальный ремонт проводился на доменной печи меньшего объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство стали сократилось на 3,5% относительно I квартала прошлого года на фоне остановки литейно-прокатного модуля на турецком активе в ноябре 2022 г. При этом производство стали на площадке в г. Магнитогорске выросло на 7,2%, до 3 057 тыс. тонн.
Продажи металлопродукции уменьшились на 4,3% вследствие приостановки производства г/к проката на турецком активе и экспортных ограничений. Продажи премиальной продукции скорректировались на 13,1% в связи со снижением продаж проката с покрытием в Турецкой Республике, изменением структуры заказов стана 5000 в сторону более сложного сортамента и снижением продаж х/к проката на фоне пониженного спроса со стороны автомобильной промышленности.
Производство угольного концентрата выросло на 1,8% относительно I квартала прошлого года.
Что будет дальше
Ожидается, что во II квартале 2023 г. конъюнктура внутреннего рынка останется достаточно благоприятной. Спрос будет поддержан сезонной активизацией строительной активности и устойчивым металлопотреблением в отраслях промышленности.
Во II квартале 2023 г. ММК завершит капитальный ремонт доменной печи на площадке в Магнитогорске, что благоприятно скажется на производственных возможностях в период активизации спроса. Дополнительный положительный эффект окажет запуск литейно-прокатного модуля на турецком активе в конце марта 2023 г.
Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях группы во II квартале.
Итог
Результаты в рамках ожиданий. Производство стали выросло на 8,1% к/к, но упало на 3,5% г/г до 3,1 млн тонн. При этом производство стали в России выросли на 11,2% к/к и 7,2% г/г в то время, как турецкий актив простаивал после остановки в ноябре 2022 г. Продажи металлопродукции выросли на 2,8% к/к, но сократились на 3,5% г/г, доля премиальной продукции немного упала — до 42,5% (IV квартал 2022: 43,8%, I квартал 2022: 46,8%) в связи со снижением продаж турецкого проката и проката для автопрома. Выплавка чугуна ожидаемо упала на 3,4% к/к в связи с ремонтными работами. От II квартала ММК ожидает активизации сезонного спроса в строительстве, а также рост выпуска и продаж на фоне окончания ремонта доменной печи в Магнитогорске и перезапуска турецкого актива.
#GS #аналитика
Акции Goldman Sachs распродают после отчета. Что с банком
Второй по размеру инвестбанк США закрыл квартал падением выручки сильнее прогнозов. Пока это худший квартальный отчет среди финансовых гигантов. Акции прервали серию растущих сессий, теряя до 4% на премаркете.
Главное
•Второй квартал подряд выручка ниже прогнозов, но прибыль в этот раз выше консенсуса.
•Самое слабое звено — розничный финтех Marcus (онлайн-банк), который был продан с убытком.
•Акции падают после предыдущих семи подряд растущих сессий, откатываясь к уровням недельной давности.
Финансовые показатели
•Выручка $12,22 млрд против $12,97 млрд год назад (-5,8%) и $12.83 млрд, заложенных в консенсус.
•Прибыль на акцию $8,79 против $10,76 (-18,3%) годом ранее, притом что рынок ожидал $8,24.
•Убыток от частичной продажи портфеля розничных кредитов сервиса Marcus составил $470 млн, что также оказалось выше ожиданий рынка.
Главные факторы
Ключевые направления бизнеса показали себя ниже консенсуса. Лучше динамика в инвестбанкинге и трейдинге (Global Banking and Markets): +30% к предыдущему кварталу, но -16% год к году. Еще больше снижение в сегменте FICC (облигации, валюты и товарные рынки): $3,23 млрд, что на 17% ниже, чем годом ранее.
В целом результаты умеренно негативные. Ядро бизнеса ожидаемо снизило доходы из-за эффекта высокой базы предыдущего года. История с продажей Marcus привела к крупным списаниям, но это разовая история и непрофильный для Goldman Sachs актив.
Динамика акций
Инвесторы негативно восприняли отчет. На пике распродаж сразу после публикации котировки GS доходили до $326, теряя 4% в моменте. На открытии основной сессии динамика начала выправляться (-2,5% в первые минуты).
Среднесрочно бумага находится в восходящем тренде: за год GS остаются в плюсе, несмотря на мартовское отвесное падения банков, а также держатся выше 200-дневной скользящей средней. Фишка все еще на 8% выше мартовских минимумов.
Итог
Средний прогноз на ближайший год давал потенциал роста около 19% (до $395). Но после отчета цель, вероятнее всего, окажется чуть ниже. В любом случае в ближайшие месяцы акции GS сохраняют двузначный потенциал восстановления.
Акции Goldman Sachs распродают после отчета. Что с банком
Второй по размеру инвестбанк США закрыл квартал падением выручки сильнее прогнозов. Пока это худший квартальный отчет среди финансовых гигантов. Акции прервали серию растущих сессий, теряя до 4% на премаркете.
Главное
•Второй квартал подряд выручка ниже прогнозов, но прибыль в этот раз выше консенсуса.
•Самое слабое звено — розничный финтех Marcus (онлайн-банк), который был продан с убытком.
•Акции падают после предыдущих семи подряд растущих сессий, откатываясь к уровням недельной давности.
Финансовые показатели
•Выручка $12,22 млрд против $12,97 млрд год назад (-5,8%) и $12.83 млрд, заложенных в консенсус.
•Прибыль на акцию $8,79 против $10,76 (-18,3%) годом ранее, притом что рынок ожидал $8,24.
•Убыток от частичной продажи портфеля розничных кредитов сервиса Marcus составил $470 млн, что также оказалось выше ожиданий рынка.
Главные факторы
Ключевые направления бизнеса показали себя ниже консенсуса. Лучше динамика в инвестбанкинге и трейдинге (Global Banking and Markets): +30% к предыдущему кварталу, но -16% год к году. Еще больше снижение в сегменте FICC (облигации, валюты и товарные рынки): $3,23 млрд, что на 17% ниже, чем годом ранее.
В целом результаты умеренно негативные. Ядро бизнеса ожидаемо снизило доходы из-за эффекта высокой базы предыдущего года. История с продажей Marcus привела к крупным списаниям, но это разовая история и непрофильный для Goldman Sachs актив.
Динамика акций
Инвесторы негативно восприняли отчет. На пике распродаж сразу после публикации котировки GS доходили до $326, теряя 4% в моменте. На открытии основной сессии динамика начала выправляться (-2,5% в первые минуты).
Среднесрочно бумага находится в восходящем тренде: за год GS остаются в плюсе, несмотря на мартовское отвесное падения банков, а также держатся выше 200-дневной скользящей средней. Фишка все еще на 8% выше мартовских минимумов.
Итог
Средний прогноз на ближайший год давал потенциал роста около 19% (до $395). Но после отчета цель, вероятнее всего, окажется чуть ниже. В любом случае в ближайшие месяцы акции GS сохраняют двузначный потенциал восстановления.
#FIVE #аналитика
X5 Group. Встали под сильным уровнем 1550
ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии вырос на 4,54%. Цена на закрытии составила 1532 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 610 млн руб.
Краткосрочная картина
•В начале недели цена закрепилась выше уровня 1450, за счет этого покупатели более уверенно перехватили инициативу. Бумаги стоят под следующим сильным уровнем 1550. Максимальная цель текущей дневной структуры — 1567–1570.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Локально бумаги перекуплены, но для формирования ускорения роста более оптимально продолжить рост с пробоем и закреплением выше области 1567–1570. В этом случае движение в сторону долгосрочных целей роста получит дополнительный позитивный драйвер.
•В противном случае допускается откат в сторону 1470–1500 для проверки сил покупателей и попыток формирования новых структур роста.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом графике бумаги выше 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и ближайшими важными уровнями: 1570 и 1420.
•Долгосрочные цели роста 1800 и 2000–2120. Пока нет пробоя с закреплением под рубежом 1260, среднесрочный up-тренд с локальными откатами в приоритете после затянувшегося накопления.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,3%.
Уровни сопротивления: 1550 / 1570 / 1600
Уровни поддержки: 1470 / 1420 / 1400
Долгосрочная картина
•Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С тех пор бумаги находились в нисходящем тренде.
•Падение рынка 6 сентября отменило следующие цели роста 1613–1820, сформирована первая волна роста на месячном графике. Месячный уровень 1180 протестирован, сентябрьская свеча закрепилась над ним.
•Эти факторы указывают на обновление первых долгосрочных целей роста до 2030–2190. При подходе к 2030–2190 нужно наблюдать за разворотными сигналами для сокращения спекулятивных долгосрочных позиций.
•Ранее границы зоны недельного сопротивления 1430–1500 были сломаны. Теперь поддержкой выступает область 1355–1435. Следующие цели недельной структуры — 2000–2120.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
X5 Group. Встали под сильным уровнем 1550
ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии вырос на 4,54%. Цена на закрытии составила 1532 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 610 млн руб.
Краткосрочная картина
•В начале недели цена закрепилась выше уровня 1450, за счет этого покупатели более уверенно перехватили инициативу. Бумаги стоят под следующим сильным уровнем 1550. Максимальная цель текущей дневной структуры — 1567–1570.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Локально бумаги перекуплены, но для формирования ускорения роста более оптимально продолжить рост с пробоем и закреплением выше области 1567–1570. В этом случае движение в сторону долгосрочных целей роста получит дополнительный позитивный драйвер.
•В противном случае допускается откат в сторону 1470–1500 для проверки сил покупателей и попыток формирования новых структур роста.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом графике бумаги выше 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и ближайшими важными уровнями: 1570 и 1420.
•Долгосрочные цели роста 1800 и 2000–2120. Пока нет пробоя с закреплением под рубежом 1260, среднесрочный up-тренд с локальными откатами в приоритете после затянувшегося накопления.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 0,3%.
Уровни сопротивления: 1550 / 1570 / 1600
Уровни поддержки: 1470 / 1420 / 1400
Долгосрочная картина
•Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С тех пор бумаги находились в нисходящем тренде.
•Падение рынка 6 сентября отменило следующие цели роста 1613–1820, сформирована первая волна роста на месячном графике. Месячный уровень 1180 протестирован, сентябрьская свеча закрепилась над ним.
•Эти факторы указывают на обновление первых долгосрочных целей роста до 2030–2190. При подходе к 2030–2190 нужно наблюдать за разворотными сигналами для сокращения спекулятивных долгосрочных позиций.
•Ранее границы зоны недельного сопротивления 1430–1500 были сломаны. Теперь поддержкой выступает область 1355–1435. Следующие цели недельной структуры — 2000–2120.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#UAL #аналитика
Одна бумага — один показатель: PEG — к взлету готовы!
Давайте обратим внимание на линейку СПБ Биржи. Для выбора среди таких акций можно использовать метод мультипликаторов. Самый простой и «грубый» показатель — PEG.
Что такое PEG
PEG — показатель P/E, сглаженный с точки зрения динамики прибыли на акцию. Стандартная формула: соотношение P/E и среднегодовых темпов роста EPS, спрогнозированных на ближайшие пять лет. Другой вариант — исторические данные за пять лет.
Подборка из пяти акций
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE / NASDAQ);
•котировка — не ниже $15, чтобы снизить риски выбора потенциальных банкротов;
•мультипликатор PEG от 0,2 до 0,7 (данные finviz);
•потенциал роста к целевому уровню — более 15%.
Бумага месяца — United Airlines
United Airlines Holdings — американская авиакомпания. Под брендом United и с привлечением региональных перевозчиков осуществляет авиаперевозки на пяти континентах.
•Капитализация — $14,2 млрд
•Сектор — производители товаров вторичной необходимости
•Бета — 1,42
•PEG — 0,35
Компания представила отчетность за I квартал накануне. Скорректированная EBITDA вышла в положительное значение $667 млн против -$747 годом ранее. Свободный денежный поток — $1 099 млн (+3% г/г). Выручка от международных пассажирских перелетов значительно выросла — на 106% г/г, до $3,8 млрд. В то же время выручка от внутренних перелетов в США увеличилась на 43,8% г/г, до $6,5 млрд.
В апреле UAL объявила, что расширяет международную полетную программу на лето. Компания отметила резкое повышение спроса на путешествия за пределы США. Число зарубежных маршрутов авиаперевозчика увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом — до 114. United Airlines отметила, что объем бронирования авиабилетов на международные направления в марте был на 15% выше, чем годом ранее.
Прогноз по динамике EPS на год 67%; на 3–5 лет, среднем в год +6,8% (данные CNBC). Таргет аналитиков на 12 мес. — $61 (+42% относительно уровня понедельника).
Одна бумага — один показатель: PEG — к взлету готовы!
Давайте обратим внимание на линейку СПБ Биржи. Для выбора среди таких акций можно использовать метод мультипликаторов. Самый простой и «грубый» показатель — PEG.
Что такое PEG
PEG — показатель P/E, сглаженный с точки зрения динамики прибыли на акцию. Стандартная формула: соотношение P/E и среднегодовых темпов роста EPS, спрогнозированных на ближайшие пять лет. Другой вариант — исторические данные за пять лет.
Подборка из пяти акций
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE / NASDAQ);
•котировка — не ниже $15, чтобы снизить риски выбора потенциальных банкротов;
•мультипликатор PEG от 0,2 до 0,7 (данные finviz);
•потенциал роста к целевому уровню — более 15%.
Бумага месяца — United Airlines
United Airlines Holdings — американская авиакомпания. Под брендом United и с привлечением региональных перевозчиков осуществляет авиаперевозки на пяти континентах.
•Капитализация — $14,2 млрд
•Сектор — производители товаров вторичной необходимости
•Бета — 1,42
•PEG — 0,35
Компания представила отчетность за I квартал накануне. Скорректированная EBITDA вышла в положительное значение $667 млн против -$747 годом ранее. Свободный денежный поток — $1 099 млн (+3% г/г). Выручка от международных пассажирских перелетов значительно выросла — на 106% г/г, до $3,8 млрд. В то же время выручка от внутренних перелетов в США увеличилась на 43,8% г/г, до $6,5 млрд.
В апреле UAL объявила, что расширяет международную полетную программу на лето. Компания отметила резкое повышение спроса на путешествия за пределы США. Число зарубежных маршрутов авиаперевозчика увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом — до 114. United Airlines отметила, что объем бронирования авиабилетов на международные направления в марте был на 15% выше, чем годом ранее.
Прогноз по динамике EPS на год 67%; на 3–5 лет, среднем в год +6,8% (данные CNBC). Таргет аналитиков на 12 мес. — $61 (+42% относительно уровня понедельника).
#DZRD #market_update
ДЗРД определился с дивидендами за 2022
Что произошло
115,07 руб. на одну привилегированную акцию рекомендовал выплатить совет директоров ДЗРД в качестве дивидендов по результатам 2022 г. По обыкновенным акциям рекомендовано дивиденды не выплачивать.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 15 июня 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 13 июня.
Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на Общем годовом собрании 26 мая.
Что это значит
По текущей цене привилегированных акций ДЗРД (2620 руб.) дивидендная доходность может составить около 4,4%.
ДЗРД определился с дивидендами за 2022
Что произошло
115,07 руб. на одну привилегированную акцию рекомендовал выплатить совет директоров ДЗРД в качестве дивидендов по результатам 2022 г. По обыкновенным акциям рекомендовано дивиденды не выплачивать.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 15 июня 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 13 июня.
Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на Общем годовом собрании 26 мая.
Что это значит
По текущей цене привилегированных акций ДЗРД (2620 руб.) дивидендная доходность может составить около 4,4%.