Акции Белон +100% за день. Что происходит
Акции угольной компании Белон (BLNG) сегодня поставили рекорд по дневному росту котировок, показав результат в 100%.
После взлета на повышенных оборотах в 2,5 млрд руб. акции перешли к умеренной коррекции. Текущая динамика выглядит избыточной и, вероятно, спекулятивной. Существенных новостей по компании в последнее время не выходило.
Похожая история произошла в бумагах Мостотреста, взлетевших на 170% за 3 дня, и Красного Октября — на 350% за 7 дней. Котировки до сих пор находятся возле максимальных уровней.
Торговля акциями представителей третьего эшелона выглядит особенно рискованно, учитывая их низкую ликвидность. Среди российских угольщиков акциям Белон стоит предпочесть более ликвидные бумаги Мечела и Распадской.
Акции угольной компании Белон (BLNG) сегодня поставили рекорд по дневному росту котировок, показав результат в 100%.
После взлета на повышенных оборотах в 2,5 млрд руб. акции перешли к умеренной коррекции. Текущая динамика выглядит избыточной и, вероятно, спекулятивной. Существенных новостей по компании в последнее время не выходило.
Похожая история произошла в бумагах Мостотреста, взлетевших на 170% за 3 дня, и Красного Октября — на 350% за 7 дней. Котировки до сих пор находятся возле максимальных уровней.
Торговля акциями представителей третьего эшелона выглядит особенно рискованно, учитывая их низкую ликвидность. Среди российских угольщиков акциям Белон стоит предпочесть более ликвидные бумаги Мечела и Распадской.
#ALRS #Газпром #Норникель #market_update
Коррекция на тренде — где прикупить фишки
Рассмотрим техническую картину топ-3 бумаг, входящих в состав индекса голубых фишек Мосбиржи.
Основа рынка
АЛРОСА
Трендовая локальная поддержка от начала этого года проходит на 61,3 руб., накануне акция точно коснулась уровня. Закрытие 8 февраля было у 62 руб. Удержание в рамках формации открывает потенциал к сильному горизонтальному сопротивлению по максимумам октября–ноября на 70 руб. При прорыве поддержки акция быстро может прогуляться к 60, где привлекательность входа еще больше повысится.
Газпром
Бумага выглядит слабее рынка. Видимая область поддержки — немногим выше 156 руб., и при ее потере повысится риск временного захода на 152–150 руб. Накануне акция прокалывала 158 руб., закрытие сессии было чуть выше. Однако с долгосрочной точки зрения, в ожидании стабилизации рынка газа и прояснения дивидендного вопроса, текущие уровни уже интересны. Спекулятивные стратегии по бумаге — в специальном материале.
Норникель
Горизонтальная поддержка выходит на 14 600 руб., что на 2% ниже закрытия 8 февраля. Еще ниже расположена область 14 200 руб. Если цена вдруг туда упадет, это может стать хорошей возможностью перед среднесрочным ходом до 15 700 руб. — к пикам января.
Коррекция на тренде — где прикупить фишки
Рассмотрим техническую картину топ-3 бумаг, входящих в состав индекса голубых фишек Мосбиржи.
Основа рынка
АЛРОСА
Трендовая локальная поддержка от начала этого года проходит на 61,3 руб., накануне акция точно коснулась уровня. Закрытие 8 февраля было у 62 руб. Удержание в рамках формации открывает потенциал к сильному горизонтальному сопротивлению по максимумам октября–ноября на 70 руб. При прорыве поддержки акция быстро может прогуляться к 60, где привлекательность входа еще больше повысится.
Газпром
Бумага выглядит слабее рынка. Видимая область поддержки — немногим выше 156 руб., и при ее потере повысится риск временного захода на 152–150 руб. Накануне акция прокалывала 158 руб., закрытие сессии было чуть выше. Однако с долгосрочной точки зрения, в ожидании стабилизации рынка газа и прояснения дивидендного вопроса, текущие уровни уже интересны. Спекулятивные стратегии по бумаге — в специальном материале.
Норникель
Горизонтальная поддержка выходит на 14 600 руб., что на 2% ниже закрытия 8 февраля. Еще ниже расположена область 14 200 руб. Если цена вдруг туда упадет, это может стать хорошей возможностью перед среднесрочным ходом до 15 700 руб. — к пикам января.
#market_update
Эшелоны на российском рынке. Как их отличать
В последнее время все чаще слышим понятия: первый, второй и третий эшелоны. Разберемся в том, что это такое и чем они отличаются.
I уровень листинга
Котировальный список первого (высшего) уровня.
Он включает бумаги наивысшей надежности.
II уровень листинга
Котировальный список второго уровня.
Во второй уровень списка попадают бумаги, которые отвечают большинству критериев надежности, но их качество немного ниже.
III уровень листинга
Некотировальная часть списка ценных бумаг.
В него входят бумаги, которые допустили к торгам, но покупать их могут только квалифицированные инвесторы или для покупки необходимо пройти тестирование. Эти бумаги Центробанк считает высокорисковыми.
Инструменты в некотировальном списке биржа оценивает только на соответствие законодательству РФ и требованиям ЦБ РФ.
Соотношение уровня листинга на Московской бирже с эшелоном, к которому можно отнести бумагу весьма грубое, и не все акции из некотировального списка входят в III эшелон. Так же, как и не все бумаги с I листингом входят в I эшелон.
Важно также учитывать торговые показатели
• насколько широк и стабилен спред между лучшими заявками на покупку и продажу,
• какова глубина рынка – его способность поглощать крупные ордера без значительного влияния на рыночную цену,
• free-float – количество акций в свободном обращении, при низком значении показателя акции обычно более волатильные.
В итоге
Само понятие «эшелон» – скорее биржевой сленг в среде инвесторов, нежели четкая градация. И для каждой компании нужно оценить торговые показатели, чтобы отнести ее бумаги к той или иной группе. Со временем показатели торгов могут меняться и тогда акции могут перейти в другой эшелон.
Для инвестора важно понимать это деление на группы, так как это вопрос ликвидности бумаг и соответственно возможных потерь при входе или выходе из сделки.
Эшелоны на российском рынке. Как их отличать
В последнее время все чаще слышим понятия: первый, второй и третий эшелоны. Разберемся в том, что это такое и чем они отличаются.
I уровень листинга
Котировальный список первого (высшего) уровня.
Он включает бумаги наивысшей надежности.
II уровень листинга
Котировальный список второго уровня.
Во второй уровень списка попадают бумаги, которые отвечают большинству критериев надежности, но их качество немного ниже.
III уровень листинга
Некотировальная часть списка ценных бумаг.
В него входят бумаги, которые допустили к торгам, но покупать их могут только квалифицированные инвесторы или для покупки необходимо пройти тестирование. Эти бумаги Центробанк считает высокорисковыми.
Инструменты в некотировальном списке биржа оценивает только на соответствие законодательству РФ и требованиям ЦБ РФ.
Соотношение уровня листинга на Московской бирже с эшелоном, к которому можно отнести бумагу весьма грубое, и не все акции из некотировального списка входят в III эшелон. Так же, как и не все бумаги с I листингом входят в I эшелон.
Важно также учитывать торговые показатели
• насколько широк и стабилен спред между лучшими заявками на покупку и продажу,
• какова глубина рынка – его способность поглощать крупные ордера без значительного влияния на рыночную цену,
• free-float – количество акций в свободном обращении, при низком значении показателя акции обычно более волатильные.
В итоге
Само понятие «эшелон» – скорее биржевой сленг в среде инвесторов, нежели четкая градация. И для каждой компании нужно оценить торговые показатели, чтобы отнести ее бумаги к той или иной группе. Со временем показатели торгов могут меняться и тогда акции могут перейти в другой эшелон.
Для инвестора важно понимать это деление на группы, так как это вопрос ликвидности бумаг и соответственно возможных потерь при входе или выходе из сделки.
#Google #аналитика
Падение акций Alphabet. Насколько серьезна угроза для Google
Акции компании Alphabet скорректировались на 12% за два торговых дня. Это случилось после проведения конференции, посвященной технологиям искусственного интеллекта, и в частности чат-боту Bard, который должен стать альтернативой нашумевшему чат-боту ChatGPT.
Отмечаем, что сама конференция прошла достаточно удачно, а виной падения стал твит, опубликованный компанией в понедельник, в котором приводились примеры работы чат-бота Bard. Позднее, в среду, интернет-пользователь нашел ошибку в одном из представленных примеров. Чат-бот ошибся в том, что первая экзопланета была открыта телескопом Джеймс Уэбб, хотя данный телескоп был запущен только в конце 2021 г., а первая экзопланета была открыта еще в 1992 г.
Опасения инвесторов относительно конкуренции Alphabet на рынке интернет-поиска с поиском Bing от компании Microsoft чрезмерны. Доля поисковика Google на всех платформах сейчас находится на уровне 93%.
Угроза возможна только доле Google в десктоп-поиске и поиске через планшеты, где используется операционная система Windows. В целом на поиск вне мобильных устройств приходится сейчас 42% всех запросов. Тем не менее далеко не факт, что внедрение чат-бота ChatGPT в поисковик Bing изменит расклад на рынке интернет-поиска. Появление ответа на боковой панели поисковой выдачи явно не будет способствовать увеличению количества переходов на сайты, за которые и платят рекламодатели.
Также нужно учесть, что ChatGPT был натренирован на не совсем свежих данных — поэтому потребуется время, чтобы создать возможность поиска им ответов в слепке интернета, близком к реальному времени, как это делает Google.
У компании Alphabet достаточно всех типов ресурсов и экспертизы (технологию AI она развивает уже более 5 лет) для удержания своих лидерских позиций.
Как следствие, рекомендация «Покупать» с целевой ценой $123 (потенциал роста 30%) на срок в 1 год.
Падение акций Alphabet. Насколько серьезна угроза для Google
Акции компании Alphabet скорректировались на 12% за два торговых дня. Это случилось после проведения конференции, посвященной технологиям искусственного интеллекта, и в частности чат-боту Bard, который должен стать альтернативой нашумевшему чат-боту ChatGPT.
Отмечаем, что сама конференция прошла достаточно удачно, а виной падения стал твит, опубликованный компанией в понедельник, в котором приводились примеры работы чат-бота Bard. Позднее, в среду, интернет-пользователь нашел ошибку в одном из представленных примеров. Чат-бот ошибся в том, что первая экзопланета была открыта телескопом Джеймс Уэбб, хотя данный телескоп был запущен только в конце 2021 г., а первая экзопланета была открыта еще в 1992 г.
Опасения инвесторов относительно конкуренции Alphabet на рынке интернет-поиска с поиском Bing от компании Microsoft чрезмерны. Доля поисковика Google на всех платформах сейчас находится на уровне 93%.
Угроза возможна только доле Google в десктоп-поиске и поиске через планшеты, где используется операционная система Windows. В целом на поиск вне мобильных устройств приходится сейчас 42% всех запросов. Тем не менее далеко не факт, что внедрение чат-бота ChatGPT в поисковик Bing изменит расклад на рынке интернет-поиска. Появление ответа на боковой панели поисковой выдачи явно не будет способствовать увеличению количества переходов на сайты, за которые и платят рекламодатели.
Также нужно учесть, что ChatGPT был натренирован на не совсем свежих данных — поэтому потребуется время, чтобы создать возможность поиска им ответов в слепке интернета, близком к реальному времени, как это делает Google.
У компании Alphabet достаточно всех типов ресурсов и экспертизы (технологию AI она развивает уже более 5 лет) для удержания своих лидерских позиций.
Как следствие, рекомендация «Покупать» с целевой ценой $123 (потенциал роста 30%) на срок в 1 год.
#market_update #аналитика
Какие российские акции — самые эффективные
Оценим какие бумаги с начала 2023 г. показали самую эффективную доходность с учетом риска.
Для этого из акций с первым уровнем листинга на Мосбирже выберем 30 с наибольшими объемами. Вычислим их доходность за период с 3 января по 9 февраля 2023 г. Затем рассчитаем показатель, позволяющий оценить взаимосвязь между риском и доходностью активов– Коэффициент Шарпа.
Как считать
Коэффициент Шарпа = (Доходность актива за период – Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение доходности актива
Для Безрисковой ставки применяем доходность ОФЗ с погашением через год – 7,6% годовых.
Показатель риска рассчитывается через Стандартное отклонение однодневных изменений цены за анализируемый период.
Чем выше Коэффициент Шарпа, тем выше доходность актива на единицу риска.
Аутсайдеры
Из таблицы видим, что при «стратегии купил и держи», с начала текущего года отрицательный перфоманс показали бумаги Татнефти, ЛУКОЙЛа, Норникеля, Роснефти, Газпрома и НОВАТЭКа. Котировки нефтегазовых гигантов пока снижаются в этом году.
Лидеры
Лучшие результаты у золотодобывающего Полиметалла и Сбербанка.
По соотношению доходности к риску, бумаги металлурга ММК и телекома МТС также вошли в топ-5, обойдя Ozon и Полюс, показавших сильный рост акций.
Интересно смотрятся также акции МКБ, занявшие седьмую строчку по коэффициенту Шарпа, обойдя другие акции, с большей доходность за период.
Итог
Отметим, что коэффициент Шарпа позволяет сравнить доходности акций с учетом их отклонений. Таким образом бумаги с большими значениями коэффициента более эффективны по соотношению этого параметра риска и доходности.
Какие российские акции — самые эффективные
Оценим какие бумаги с начала 2023 г. показали самую эффективную доходность с учетом риска.
Для этого из акций с первым уровнем листинга на Мосбирже выберем 30 с наибольшими объемами. Вычислим их доходность за период с 3 января по 9 февраля 2023 г. Затем рассчитаем показатель, позволяющий оценить взаимосвязь между риском и доходностью активов– Коэффициент Шарпа.
Как считать
Коэффициент Шарпа = (Доходность актива за период – Безрисковая ставка) / Стандартное отклонение доходности актива
Для Безрисковой ставки применяем доходность ОФЗ с погашением через год – 7,6% годовых.
Показатель риска рассчитывается через Стандартное отклонение однодневных изменений цены за анализируемый период.
Чем выше Коэффициент Шарпа, тем выше доходность актива на единицу риска.
Аутсайдеры
Из таблицы видим, что при «стратегии купил и держи», с начала текущего года отрицательный перфоманс показали бумаги Татнефти, ЛУКОЙЛа, Норникеля, Роснефти, Газпрома и НОВАТЭКа. Котировки нефтегазовых гигантов пока снижаются в этом году.
Лидеры
Лучшие результаты у золотодобывающего Полиметалла и Сбербанка.
По соотношению доходности к риску, бумаги металлурга ММК и телекома МТС также вошли в топ-5, обойдя Ozon и Полюс, показавших сильный рост акций.
Интересно смотрятся также акции МКБ, занявшие седьмую строчку по коэффициенту Шарпа, обойдя другие акции, с большей доходность за период.
Итог
Отметим, что коэффициент Шарпа позволяет сравнить доходности акций с учетом их отклонений. Таким образом бумаги с большими значениями коэффициента более эффективны по соотношению этого параметра риска и доходности.
#YNDX #UPRO #HYDR #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю
Яндекс
15 января финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 г. представит Яндекс. Результаты ожидаются позитивными, хотя возможно замедление темпов роста выручки относительно III квартала. Повышенное внимание стоит обратить на динамику выручки, EBITDA. Интересны результаты сегмента e-commerce.
Важнейший момент в кейсе Яндекса сейчас — формат разделения бизнеса на российский и международный. Изменения несут в себе риски для инвесторов, что стало основной причиной слабой динамики акций в последние месяцы. Не исключено, что в рамках презентации финансовых результатов появится новая информация о разделении.
Техническая картина в акциях Яндекса преимущественно нейтральная, можно сказать, что бумаги двигаются в волатильной консолидации последние полгода. Обычно бумаги бурно реагируют на финансовые отчеты, поэтому и в этот раз возможно оживление. На позитивном отчете котировки могут предпринять попытку пройти зону сопротивления 2150–2250 руб. Слом 2250 руб. стал бы сильным сигналом к восстановлению в среднесрочной перспективе. Такое движение возможно при появлении позитивных новостей по разделению компании.
Юнипро
Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО 17 февраля. Компания не представляла операционные результаты за IV квартал, но в целом ожидания преимущественно нейтральные. Бизнес Юнипро стабильный и устоявшийся, сюрпризов быть не должно. Сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций. Важнейший момент для котировок — ожидания выхода из актива финской Fortum. До тех пор, пока зарубежный акционер остается в капитале компании, Юнипро не будет выплачивать дивиденды. Fortum намеревается продать российские активы с лета 2021 г., но потенциальная сделка была заблокирована указом президента РФ. Конкретных дат и решений в данном вопросе пока нет.
Акции Юнипро выглядят перегретыми в последние дни, бумаги торгуются вблизи локальных максимумов. Локально на отчете не исключено движение к 1,65 руб., но возможность закрепления на этом уровне вызывает вопросы. При слабых результатах или негативных новостях возможен откат к 1,45–1,5 руб.
РусГидро
РусГидро опубликует 17 февраля финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2022 г. Результаты по РСБУ малоинтересны и вряд ли вызовут какую-либо ощутимую реакцию в бумагах. Важным драйвером для бумаг может стать финансовый отчет РУСАЛа по МСФО. В прошлый раз в рамках презентации результатов РУСАЛ сообщил о покупках акций РусГидро — это стало ключевой причиной сильной динамики акций генерирующей компании. Дата публикации финансовых результатов РУСАЛа не обозначена, ориентировочно стоит ожидать в феврале–марте.
Техническая картина в акциях РусГидро нейтральная. Бумаги находятся вблизи сильной зоны сопротивления 0,81–0,83 руб. Драйверов для пробоя отметки сложно обозначить. Не исключено, что при достижении уровней котировки могут развернуться вниз с первой целью около 0,78 руб.
Три интересные бумаги на следующую неделю
Яндекс
15 января финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 г. представит Яндекс. Результаты ожидаются позитивными, хотя возможно замедление темпов роста выручки относительно III квартала. Повышенное внимание стоит обратить на динамику выручки, EBITDA. Интересны результаты сегмента e-commerce.
Важнейший момент в кейсе Яндекса сейчас — формат разделения бизнеса на российский и международный. Изменения несут в себе риски для инвесторов, что стало основной причиной слабой динамики акций в последние месяцы. Не исключено, что в рамках презентации финансовых результатов появится новая информация о разделении.
Техническая картина в акциях Яндекса преимущественно нейтральная, можно сказать, что бумаги двигаются в волатильной консолидации последние полгода. Обычно бумаги бурно реагируют на финансовые отчеты, поэтому и в этот раз возможно оживление. На позитивном отчете котировки могут предпринять попытку пройти зону сопротивления 2150–2250 руб. Слом 2250 руб. стал бы сильным сигналом к восстановлению в среднесрочной перспективе. Такое движение возможно при появлении позитивных новостей по разделению компании.
Юнипро
Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО 17 февраля. Компания не представляла операционные результаты за IV квартал, но в целом ожидания преимущественно нейтральные. Бизнес Юнипро стабильный и устоявшийся, сюрпризов быть не должно. Сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций. Важнейший момент для котировок — ожидания выхода из актива финской Fortum. До тех пор, пока зарубежный акционер остается в капитале компании, Юнипро не будет выплачивать дивиденды. Fortum намеревается продать российские активы с лета 2021 г., но потенциальная сделка была заблокирована указом президента РФ. Конкретных дат и решений в данном вопросе пока нет.
Акции Юнипро выглядят перегретыми в последние дни, бумаги торгуются вблизи локальных максимумов. Локально на отчете не исключено движение к 1,65 руб., но возможность закрепления на этом уровне вызывает вопросы. При слабых результатах или негативных новостях возможен откат к 1,45–1,5 руб.
РусГидро
РусГидро опубликует 17 февраля финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2022 г. Результаты по РСБУ малоинтересны и вряд ли вызовут какую-либо ощутимую реакцию в бумагах. Важным драйвером для бумаг может стать финансовый отчет РУСАЛа по МСФО. В прошлый раз в рамках презентации результатов РУСАЛ сообщил о покупках акций РусГидро — это стало ключевой причиной сильной динамики акций генерирующей компании. Дата публикации финансовых результатов РУСАЛа не обозначена, ориентировочно стоит ожидать в феврале–марте.
Техническая картина в акциях РусГидро нейтральная. Бумаги находятся вблизи сильной зоны сопротивления 0,81–0,83 руб. Драйверов для пробоя отметки сложно обозначить. Не исключено, что при достижении уровней котировки могут развернуться вниз с первой целью около 0,78 руб.
💠 10 обязательных акций для вашего портфеля !
🔍 Коллеги, мы отобрали топ-10 акций, которые должны быть в вашем портфеле в этом году!
У каждой идеи вы найдёте:
🔺Актуальную цену;
🔺Ожидаемый рост.
И ещё два немаловажных пункта:
🔺Топ состоит полностью из рублевых акций;
🔺Потенциальная доходность 5-14%.
👥 Отметим, что доступ к топу платный (399₽), но подписчики канала Insider|Инвестици получат доступ бесплатно.
🔑 Остальные могут воспользоваться ссылкой https://paywall.pw/inside0223
🔍 Коллеги, мы отобрали топ-10 акций, которые должны быть в вашем портфеле в этом году!
У каждой идеи вы найдёте:
🔺Актуальную цену;
🔺Ожидаемый рост.
И ещё два немаловажных пункта:
🔺Топ состоит полностью из рублевых акций;
🔺Потенциальная доходность 5-14%.
👥 Отметим, что доступ к топу платный (399₽), но подписчики канала Insider|Инвестици получат доступ бесплатно.
🔑 Остальные могут воспользоваться ссылкой https://paywall.pw/inside0223
🔥 Уже 48 людей получили список акций!
Чем быстрее заберёте, тем более актуальным будет он!
Поторопитесь!
Лучшие акции на февраль
Чем быстрее заберёте, тем более актуальным будет он!
Поторопитесь!
Лучшие акции на февраль
#DIS #ABBV #PYPL #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу.
С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами.
Walt Disney
Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале).
Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19.
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.
AbbVie
Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г).
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.
PayPal Holdings
Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании.
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе консолидировался. S&P 500 потерял около 0,4%. Котировка на пятницу — 4090 п. Сезон отчетности подходит к концу.
С квартальными релизами выступили Uber, Walt Disney, PayPal. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на следующей неделе также возможны движения, обусловленные релизами.
Walt Disney
Медиахолдинг представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты преимущественно в негативном формате. Выручка компании составила $23,5 млрд (+8% г/г), что оказалось на 1% лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка стримингового сегмента повысилась на 13% ($5,31 млрд), традиционный телебизнес сократил доходы на 5% ($7,29 млрд). Число подписчиков сервиса Disney+ составило 161,8 млн (по сравнению с 164,2 млн в III квартале).
Боб Айгер (CEO) объявил о запуске программы оптимизации издержек — на $5,5 млрд. Disney намерена вернуться к выплате дивидендов в конце года. Компания приостановила выплату дивидендов весной 2020 г., когда началась пандемия COVID-19.
С четверга по пятницу акции Disney потеряли 3,4% (котировка — $107,7). Бумаги ушли под уровень поддержки $110,4. В перспективе есть риски спуска к 200-дневной скользящей средней — $102.
AbbVie
Биофармацевтическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Реакция на релиз — позитивная. EPS оказалась лучше консенсуса, выручка и прогноз на год — хуже. AbbVie владеет широкой линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. Компания ожидает, что продажи флагманского препарата от ревматойдного артрита Humira упадут на 37% (г/г).
В четверг-пятницу акции ABBV выросли на 4,6% (котировка — $152,2). Бумаги прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Техническая цель — $156.
PayPal Holdings
Система онлайн-платежей представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Данные были восприняты инвесторами позитивно. PayPal увеличила чистую прибыль на 15%, выручку — на 7%. Общий объем платежей на платформе увеличился на 5%, до $357,4 млрд (консенсус-прогноз: $360,3 млрд). Число активных аккаунтов достигло 435 млн по сравнению с 432 млн тремя месяцами ранее и 426 млн год назад. Главный исполнительный директор Дэн Шульман намерен покинуть пост в конце 2023 г. При этом он останется в совете директоров компании.
В пятницу акции выросли на 3,2%. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление и 200-дневную скользящую. При прорыве $83 акции могут достичь $88.
#FIVE #TCSG #IRAO #market_update
Кто скоро выйдет из боковика?
ГДР X5 RetailGroup
Депозитарные расписки лидера в продуктовом ритейле с начала года стоят в боковике, по большей части игнорируя рост рынка. Эта ситуация может быть временной. При сохранении позитивного сентимента коридор 1490–1570 руб. может быть пробит в верхнем направлении. Цели первой волны роста могут быть в районе 1610 руб.
Торговый план: покупка в районе 1512–1525 руб. с потенциалом роста к 1610 руб.
TCS Group
Судя по результатам других банков, в том числе Сбера, сектор успешно прошел тяжелый период и чувствует себя неплохо.
Это значит, что и Тинькофф Банк может показывать хорошие результаты в 2023 г. Улучшение прогнозов пока не нашло отражения в котировках. Бумаги несколько месяцев торгуются в коридоре 2400–2850 руб. и могут выйти из этого диапазона вверх в ближайшее время. Первой целью роста может стать сентябрьский максимум в районе 3240 руб.
Торговый план: покупка в районе 2700–2800 с потенциалом роста к 3240 руб.
Интер РАО ЕЭС
Акции компании уже месяц торгуются в боковике, в то время как индекс МосБиржи и индекс сектора электроэнергетики прибавили более 4%. В ближайшее время акции Интер РАО могут покинуть этот коридор и показать скачок котировок.
Торговый план: покупка в районе 3,46–3,49 с потенциалом роста в район 3,59 руб.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
Кто скоро выйдет из боковика?
ГДР X5 RetailGroup
Депозитарные расписки лидера в продуктовом ритейле с начала года стоят в боковике, по большей части игнорируя рост рынка. Эта ситуация может быть временной. При сохранении позитивного сентимента коридор 1490–1570 руб. может быть пробит в верхнем направлении. Цели первой волны роста могут быть в районе 1610 руб.
Торговый план: покупка в районе 1512–1525 руб. с потенциалом роста к 1610 руб.
TCS Group
Судя по результатам других банков, в том числе Сбера, сектор успешно прошел тяжелый период и чувствует себя неплохо.
Это значит, что и Тинькофф Банк может показывать хорошие результаты в 2023 г. Улучшение прогнозов пока не нашло отражения в котировках. Бумаги несколько месяцев торгуются в коридоре 2400–2850 руб. и могут выйти из этого диапазона вверх в ближайшее время. Первой целью роста может стать сентябрьский максимум в районе 3240 руб.
Торговый план: покупка в районе 2700–2800 с потенциалом роста к 3240 руб.
Интер РАО ЕЭС
Акции компании уже месяц торгуются в боковике, в то время как индекс МосБиржи и индекс сектора электроэнергетики прибавили более 4%. В ближайшее время акции Интер РАО могут покинуть этот коридор и показать скачок котировок.
Торговый план: покупка в районе 3,46–3,49 с потенциалом роста в район 3,59 руб.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
#NVTK #ROSN #LKOH #TATN #market_update
Сдвиги с рынка аутсайдеров
Из списка аутсайдеров 2023 ожидаемо выбыли акции НОВАТЭКа. Есть положительные сдвиги по отдельным бумагам нефтянки, но инвестиционный спрос в секторе пока подавлен. Актуальная техническая картина по отстающим — в обзоре.
Актуальные позиции
НОВАТЭК
Акция вышла на положительную территорию с начала года. Из -5% за январь бумага выскочила в +1%. В моменте бумага была 1116 руб. На недельном откате протестирована область 1060 руб. — в принципе, этого может быть и достаточно. Следующий маневр ожидается к 1150 руб., а далее и все 1200 руб.
Роснефть
Из абсолютного лидера падения за январь акция слегка реабилитировалась, оттолкнувшись от дна у 333 руб. Далее был активный отскок, на максимуме месяца цена выходила за 359 руб. Сейчас акции немного забуксовали на подъеме, но потенциал перекрытия верхнего гэпа есть: от текущих это +4%. Тем самым акция сможет покинуть отрицательную плоскость 2023 г.
ЛУКОЙЛ
Акции в минусе почти на 4% относительно конца декабря. Техническая область поддержки на 3900 руб. подтверждается и пока удерживается — это все еще хороший вариант к развитию вверх с локальным ориентиром чуть выше 4150 руб. В случае сдачи важной поддержки может последовать временный сильный пролив, который может быть использован уже для входа на долгосрок с целью закрытия дивидендного гэпа выше 4600 руб.
Татнефть
Обстановка в инструменте усугубилась. Поддержка пробита, цена приближается к 320 руб. Спекулятивного сигнала наверх не видно. Тем не менее диапазон 300–330 руб. выглядит интересным на среднесрочную перспективу, а в качестве цели по-прежнему выступает дивгэп от 6 января на 350 руб.
Что интересно, префы Татнефти вдруг стали дороже обычки — это нетипично в условиях равного дивиденда, но совершенного разного набора прав акционеров (право голоса по обыкновенным бумагам) и премии за ликвидность по Татнефть-ао. Скорее всего, это временное явление. Возможно, в этом моменте также будет скрыт дополнительный апсайд в обычке относительно привилегированных бумаг.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
Сдвиги с рынка аутсайдеров
Из списка аутсайдеров 2023 ожидаемо выбыли акции НОВАТЭКа. Есть положительные сдвиги по отдельным бумагам нефтянки, но инвестиционный спрос в секторе пока подавлен. Актуальная техническая картина по отстающим — в обзоре.
Актуальные позиции
НОВАТЭК
Акция вышла на положительную территорию с начала года. Из -5% за январь бумага выскочила в +1%. В моменте бумага была 1116 руб. На недельном откате протестирована область 1060 руб. — в принципе, этого может быть и достаточно. Следующий маневр ожидается к 1150 руб., а далее и все 1200 руб.
Роснефть
Из абсолютного лидера падения за январь акция слегка реабилитировалась, оттолкнувшись от дна у 333 руб. Далее был активный отскок, на максимуме месяца цена выходила за 359 руб. Сейчас акции немного забуксовали на подъеме, но потенциал перекрытия верхнего гэпа есть: от текущих это +4%. Тем самым акция сможет покинуть отрицательную плоскость 2023 г.
ЛУКОЙЛ
Акции в минусе почти на 4% относительно конца декабря. Техническая область поддержки на 3900 руб. подтверждается и пока удерживается — это все еще хороший вариант к развитию вверх с локальным ориентиром чуть выше 4150 руб. В случае сдачи важной поддержки может последовать временный сильный пролив, который может быть использован уже для входа на долгосрок с целью закрытия дивидендного гэпа выше 4600 руб.
Татнефть
Обстановка в инструменте усугубилась. Поддержка пробита, цена приближается к 320 руб. Спекулятивного сигнала наверх не видно. Тем не менее диапазон 300–330 руб. выглядит интересным на среднесрочную перспективу, а в качестве цели по-прежнему выступает дивгэп от 6 января на 350 руб.
Что интересно, префы Татнефти вдруг стали дороже обычки — это нетипично в условиях равного дивиденда, но совершенного разного набора прав акционеров (право голоса по обыкновенным бумагам) и премии за ликвидность по Татнефть-ао. Скорее всего, это временное явление. Возможно, в этом моменте также будет скрыт дополнительный апсайд в обычке относительно привилегированных бумаг.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
#SBER #QIWI #TCSG #market_update
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Рыночный локомотив
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. По итогам 2022 г. Сбербанк заработал 300 млрд руб. прибыли несмотря на крупные убытки в I полугодии. Важно, что банк вернулся к публикации финансовой отчетности — для инвесторов это снижает риски из-за неопределенности. Учитывая сильные результаты, есть все шансы, что Сбер вернется к выплате дивидендов уже в 2023 г. Более того, устойчивое финансовое положение и крупная прибыль 2021 г. позволяют выплатить дивиденды выше, чем 50% от прибыли прошлого года.
Бумаги с октября 2022 г. находятся в растущем тренде, недавно были обновлены локальные вершины. Несмотря на выразительный рост последних месяцев, потенциал для подъема бумаг сохраняется. На среднесрочном горизонте бумаги могут подняться к 180–200 руб.
Рост рентабельности переводов
В свете ожидаемого роста финансовых показателей за IV квартал стоит присмотреться к акциям Qiwi. Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики.
Драйвером для бумаг станет отчет за IV квартал. Его дата пока не определена, ориентировочно — конец марта. При этом ожидания сильных показателей могут закладываться в бумаги заранее.
С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. В среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб.
Развитие продолжается
С точки зрения высоких темпов роста масштабов бизнеса интересны акции TCS Group. Компания продолжает наращивать клиентскую базу — по итогам 9 месяцев 2022 г. число клиентов компании выросло на 42% г/г и достигло 26,3 млн человек, а число активных клиентов увеличилось на 43% г/г, до 18,3 млн человек. Также отметим, что даже в сложный для банковского сектора 2022 г. группа в каждом квартале оставалась прибыльной.
В последние месяцы акции TCS Group отстают от рынка. Бумаги торгуются дороже сектора, что оправдано опережающими отрасль темпами роста, высокой рентабельностью. В средне- и долгосрочной перспективе отставание от рынка должно сокращаться. Драйвером роста может стать финансовый отчет компании за IV квартал, который ожидается 15 марта.
Среднесрочной целью в бумаге выделим уровень 3250 руб. Сигналом к росту станет пробой 2850 руб.
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Рыночный локомотив
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. По итогам 2022 г. Сбербанк заработал 300 млрд руб. прибыли несмотря на крупные убытки в I полугодии. Важно, что банк вернулся к публикации финансовой отчетности — для инвесторов это снижает риски из-за неопределенности. Учитывая сильные результаты, есть все шансы, что Сбер вернется к выплате дивидендов уже в 2023 г. Более того, устойчивое финансовое положение и крупная прибыль 2021 г. позволяют выплатить дивиденды выше, чем 50% от прибыли прошлого года.
Бумаги с октября 2022 г. находятся в растущем тренде, недавно были обновлены локальные вершины. Несмотря на выразительный рост последних месяцев, потенциал для подъема бумаг сохраняется. На среднесрочном горизонте бумаги могут подняться к 180–200 руб.
Рост рентабельности переводов
В свете ожидаемого роста финансовых показателей за IV квартал стоит присмотреться к акциям Qiwi. Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики.
Драйвером для бумаг станет отчет за IV квартал. Его дата пока не определена, ориентировочно — конец марта. При этом ожидания сильных показателей могут закладываться в бумаги заранее.
С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. В среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб.
Развитие продолжается
С точки зрения высоких темпов роста масштабов бизнеса интересны акции TCS Group. Компания продолжает наращивать клиентскую базу — по итогам 9 месяцев 2022 г. число клиентов компании выросло на 42% г/г и достигло 26,3 млн человек, а число активных клиентов увеличилось на 43% г/г, до 18,3 млн человек. Также отметим, что даже в сложный для банковского сектора 2022 г. группа в каждом квартале оставалась прибыльной.
В последние месяцы акции TCS Group отстают от рынка. Бумаги торгуются дороже сектора, что оправдано опережающими отрасль темпами роста, высокой рентабельностью. В средне- и долгосрочной перспективе отставание от рынка должно сокращаться. Драйвером роста может стать финансовый отчет компании за IV квартал, который ожидается 15 марта.
Среднесрочной целью в бумаге выделим уровень 3250 руб. Сигналом к росту станет пробой 2850 руб.
#GAZP #аналитика
Газпром на грани выхода из коридора
Акции Газпрома сегодня обновили минимумы декабря 2022 и в моменте подлетали к 155 руб. Идет попытка стабилизации у принципиально значимой планки. Если не удержит, состоится выход вниз со всеми вытекающими.
Активизация в Газпроме
После многомесячного боковика в широком коридоре ниже 175 руб. и чуть выше 156 руб. акции Газпрома на общей локальной слабости рынка 14 февраля упали на нижнюю границу. В моменте, вслед за минимумами декабря у 156,5 руб., сработали краткосрочные стоп-приказы и наблюдался подлет цены к 155 руб.
Затем произошел быстрый отскок, бумага вернулась выше планки 156,5. Ситуация напряженная и пограничная, нельзя снимать со счетов даже и формирование разворотной модели вверх. Закрытие покажет.
Каждому свое
У разных участников биржевого процесса имеются свои цели, предпочтения и чувствительность к риску, поэтому и подход в работе с бумагой должен быть индивидуальный:
•Консервативным игрокам, рассчитывающим на раскрытие внутреннего потенциала акции (240 руб. на годовом горизонте), текущие уровни цен уже могут быть интересны. А возможный временный уход бумаги вниз в рамках длительного инвестиционного процесса можно отнести лишь к краткосрочной волатильности. Среднесрочной целью по-прежнему остается незакрытый дивидендный гэп у 195 руб., или почти +25% от текущих.
•Спекулятивным участникам при закрытии сессии ниже квартального минимума в 156,5 руб., возможно, стоит временно выйти из бумаги или сохранить кэш, дождавшись более привлекательных цен для перезахода в лонг. Следующей поддержкой выступает диапазон 152–150 руб.
•Агрессивные игроки, видимо, будут и дальше удерживать короткие позиции (шорт) в ожидании прорыва последней поддержки. Но в этом случае, при подходе к круглой отметке в 150 руб., сопротивление покупателей наверняка значительно возрастет — и уже будет уместно зафиксировать прибыль от продаж. А защитные стоп-приказы для минимизации риска можно перенести сразу за 160 руб.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
Газпром на грани выхода из коридора
Акции Газпрома сегодня обновили минимумы декабря 2022 и в моменте подлетали к 155 руб. Идет попытка стабилизации у принципиально значимой планки. Если не удержит, состоится выход вниз со всеми вытекающими.
Активизация в Газпроме
После многомесячного боковика в широком коридоре ниже 175 руб. и чуть выше 156 руб. акции Газпрома на общей локальной слабости рынка 14 февраля упали на нижнюю границу. В моменте, вслед за минимумами декабря у 156,5 руб., сработали краткосрочные стоп-приказы и наблюдался подлет цены к 155 руб.
Затем произошел быстрый отскок, бумага вернулась выше планки 156,5. Ситуация напряженная и пограничная, нельзя снимать со счетов даже и формирование разворотной модели вверх. Закрытие покажет.
Каждому свое
У разных участников биржевого процесса имеются свои цели, предпочтения и чувствительность к риску, поэтому и подход в работе с бумагой должен быть индивидуальный:
•Консервативным игрокам, рассчитывающим на раскрытие внутреннего потенциала акции (240 руб. на годовом горизонте), текущие уровни цен уже могут быть интересны. А возможный временный уход бумаги вниз в рамках длительного инвестиционного процесса можно отнести лишь к краткосрочной волатильности. Среднесрочной целью по-прежнему остается незакрытый дивидендный гэп у 195 руб., или почти +25% от текущих.
•Спекулятивным участникам при закрытии сессии ниже квартального минимума в 156,5 руб., возможно, стоит временно выйти из бумаги или сохранить кэш, дождавшись более привлекательных цен для перезахода в лонг. Следующей поддержкой выступает диапазон 152–150 руб.
•Агрессивные игроки, видимо, будут и дальше удерживать короткие позиции (шорт) в ожидании прорыва последней поддержки. Но в этом случае, при подходе к круглой отметке в 150 руб., сопротивление покупателей наверняка значительно возрастет — и уже будет уместно зафиксировать прибыль от продаж. А защитные стоп-приказы для минимизации риска можно перенести сразу за 160 руб.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
#QIWI #market_update #новости
Банк Открытие вышел из капитала Qiwi
Банк Открытие в конце прошлого года вышел из капитала Qiwi, реализовав 13,7% голосов, передает Интерфакс.
Как говорится в материалах Открытия на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), банк 30 декабря 2022 г. реализовал 21 млн 426,733 тыс. акций класса B группы Qiwi. Это составляет 34,2% ее капитала, или 13,7% голосов.
В конце декабря глава Открытия Михаил Задорнов сообщил, что банк ведет работу по продаже доли в QIWI и не исключает сделку в ближайшее время.
_______
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте
Банк Открытие вышел из капитала Qiwi
Банк Открытие в конце прошлого года вышел из капитала Qiwi, реализовав 13,7% голосов, передает Интерфакс.
Как говорится в материалах Открытия на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), банк 30 декабря 2022 г. реализовал 21 млн 426,733 тыс. акций класса B группы Qiwi. Это составляет 34,2% ее капитала, или 13,7% голосов.
В конце декабря глава Открытия Михаил Задорнов сообщил, что банк ведет работу по продаже доли в QIWI и не исключает сделку в ближайшее время.
_______
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций февраля. Ознакомиться можно в этом посте