#SBER #LKOH #GMKN #TATN #MDMG #market_update
5 идей в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
При этом ситуация в банковском секторе не такая кризисная, как могло показаться. Уже по итогам октября Сбербанк вышел к прибыли после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 2022 г. 124,7 млрд руб. или 174,8 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности — это снижает риски для инвесторов.
Несмотря на рост последних пары месяцев, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. Ближайшим драйвером для акций станет публикация финансового отчета в середине декабря. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Дешевые акции
Акции ЛУКОЙЛа остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. Важный фактор привлекательности компании — щедрые дивиденды. ЛУКОЙЛ в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности по текущим котировкам.
Во II полугодии 2022 г. результаты ЛУКОЙЛа должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023 г. Финальные дивиденды за 2022 г., могут достичь около 350 руб. на акцию, дивдоходность на горизонте 12 месяцев — выше 25%. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750–5000 руб.
Растущий тренд
Фундаментально кейс Норникеля в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы — котировки поддерживаются скорым смягчением денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — девальвация рубля увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката возобновили подъем. Бумаги находятся в восходящем тренде с минимумов октября. Коррекционный откат позволил избавиться от перекупленности, увеличивая вероятность еще одной волны роста. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
Крупные дивиденды
Акции Татнефти — ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе. Компания в 2022 г. продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики. На горизонте 12 месяцев дивиденды Татнефти могут составить около 10–14%. По итогам III квартала совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,86 руб. на акцию. Это соответствует около 1,9% дивидендной доходности. Татнефть отличается стабильным финансовым положением — на конец I полугодия 2022 г. коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным.
В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440–460 руб.
Защитный сектор
В качестве интересной консервативной фишки с потенциалом роста выделим ГК «Мать и дитя». Основной драйвер роста для компании — постепенно наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет.
ГК «Мать и дитя» сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию.
На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК «Мать и дитя» к 500–550 руб. за акцию.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
5 идей в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
При этом ситуация в банковском секторе не такая кризисная, как могло показаться. Уже по итогам октября Сбербанк вышел к прибыли после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 2022 г. 124,7 млрд руб. или 174,8 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности — это снижает риски для инвесторов.
Несмотря на рост последних пары месяцев, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. Ближайшим драйвером для акций станет публикация финансового отчета в середине декабря. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Дешевые акции
Акции ЛУКОЙЛа остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. Важный фактор привлекательности компании — щедрые дивиденды. ЛУКОЙЛ в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности по текущим котировкам.
Во II полугодии 2022 г. результаты ЛУКОЙЛа должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023 г. Финальные дивиденды за 2022 г., могут достичь около 350 руб. на акцию, дивдоходность на горизонте 12 месяцев — выше 25%. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750–5000 руб.
Растущий тренд
Фундаментально кейс Норникеля в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы — котировки поддерживаются скорым смягчением денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — девальвация рубля увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката возобновили подъем. Бумаги находятся в восходящем тренде с минимумов октября. Коррекционный откат позволил избавиться от перекупленности, увеличивая вероятность еще одной волны роста. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
Крупные дивиденды
Акции Татнефти — ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе. Компания в 2022 г. продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики. На горизонте 12 месяцев дивиденды Татнефти могут составить около 10–14%. По итогам III квартала совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,86 руб. на акцию. Это соответствует около 1,9% дивидендной доходности. Татнефть отличается стабильным финансовым положением — на конец I полугодия 2022 г. коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным.
В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440–460 руб.
Защитный сектор
В качестве интересной консервативной фишки с потенциалом роста выделим ГК «Мать и дитя». Основной драйвер роста для компании — постепенно наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет.
ГК «Мать и дитя» сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию.
На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК «Мать и дитя» к 500–550 руб. за акцию.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
#market_update
Акции золотодобытчиков резко подорожали на фоне активного роста цен на золото
Акции золотодобытчиков резко подорожали, бумаги Полюса вышли в лидеры роста среди ликвидных эмитентов, прибавляя 3,6% около значения 7690 руб. Котировки Полиметалла растут на 3,1%, Селигдара — на 1,2%.
Восходящий импульс вызван резким повышением цен на золото (+2,2%) и другие драгоценные металлы: серебро (+3%), платина (+4%), палладий (+4,4%). Дорожает и большинство других сырьевых товаров, что вызвано сильным падением доллара, который реагирует на превысившее ожидания замедление инфляции в США. Это увеличивает шансы на скорое торможение процесса ужесточения монетарной политики ФРС. Соответствующие сигналы могут поступить уже завтра по итогам заседания американского регулятора. В результате уменьшаются риски дальнейшего замедления мировой экономики и ослабления сырьевого спроса.
Дополнительным позитивом для российских экспортеров выступает относительная слабость рубля. Хотя его курс по-прежнему находится выше уровней, приемлемых для бюджета и многих компаний, наметившийся тренд на снижение российской валюты может выступить долгосрочным драйвером роста капитализации всего рынка.
Индекс МосБиржи на этом фоне ускорил восстановление, которое началось еще в середине торгов от нового месячного минимума. В результате фондовый индикатор отыграл почти весь минус, теряя 0,2% немного ниже уровня 2170 п.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
Акции золотодобытчиков резко подорожали на фоне активного роста цен на золото
Акции золотодобытчиков резко подорожали, бумаги Полюса вышли в лидеры роста среди ликвидных эмитентов, прибавляя 3,6% около значения 7690 руб. Котировки Полиметалла растут на 3,1%, Селигдара — на 1,2%.
Восходящий импульс вызван резким повышением цен на золото (+2,2%) и другие драгоценные металлы: серебро (+3%), платина (+4%), палладий (+4,4%). Дорожает и большинство других сырьевых товаров, что вызвано сильным падением доллара, который реагирует на превысившее ожидания замедление инфляции в США. Это увеличивает шансы на скорое торможение процесса ужесточения монетарной политики ФРС. Соответствующие сигналы могут поступить уже завтра по итогам заседания американского регулятора. В результате уменьшаются риски дальнейшего замедления мировой экономики и ослабления сырьевого спроса.
Дополнительным позитивом для российских экспортеров выступает относительная слабость рубля. Хотя его курс по-прежнему находится выше уровней, приемлемых для бюджета и многих компаний, наметившийся тренд на снижение российской валюты может выступить долгосрочным драйвером роста капитализации всего рынка.
Индекс МосБиржи на этом фоне ускорил восстановление, которое началось еще в середине торгов от нового месячного минимума. В результате фондовый индикатор отыграл почти весь минус, теряя 0,2% немного ниже уровня 2170 п.
___________
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
#HYDR #market_update #аналитика
Как новые предложения Минэнерго отразятся на РусГидро
Либерализация электроэнергетики на Дальнем Востоке может начаться в ноябре 2023 г., сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя Минэнерго.
Либерализация пройдет в несколько этапов: 15% — в ноябре 2023 г., 50% — в июле 2024 г. и 100% — в июле 2025 г. (без учета домохозяйств, как мы полагаем). Совет рынка считает, что полная либерализация произойдет не позднее июля 2025 г.
Мнение
Допускаем рост цен на оптовом рынке электроэнергии. Либерализация может быть весьма позитивной для РусГидро, так как в настоящее время тарифы устанавливаются, исходя из расходов. В результате либерализации цены будут устанавливаться наименее эффективными тепловыми станциями. Таким образом, Бурейская и Зейская ГЭС смогут продавать электроэнергию значительно дороже. Либерализация также позволит РусГидро переложить возросшие расходы на топливо на конечных потребителей.
Напомним, что рост затрат на топливо в настоящее время приносит убыток РусГидро. Однако обратная сторона дерегулирования — рост стоимости электроэнергии для промышленных предприятий и, в конечном счете, для потребителей.
_______
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
Как новые предложения Минэнерго отразятся на РусГидро
Либерализация электроэнергетики на Дальнем Востоке может начаться в ноябре 2023 г., сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя Минэнерго.
Либерализация пройдет в несколько этапов: 15% — в ноябре 2023 г., 50% — в июле 2024 г. и 100% — в июле 2025 г. (без учета домохозяйств, как мы полагаем). Совет рынка считает, что полная либерализация произойдет не позднее июля 2025 г.
Мнение
Допускаем рост цен на оптовом рынке электроэнергии. Либерализация может быть весьма позитивной для РусГидро, так как в настоящее время тарифы устанавливаются, исходя из расходов. В результате либерализации цены будут устанавливаться наименее эффективными тепловыми станциями. Таким образом, Бурейская и Зейская ГЭС смогут продавать электроэнергию значительно дороже. Либерализация также позволит РусГидро переложить возросшие расходы на топливо на конечных потребителей.
Напомним, что рост затрат на топливо в настоящее время приносит убыток РусГидро. Однако обратная сторона дерегулирования — рост стоимости электроэнергии для промышленных предприятий и, в конечном счете, для потребителей.
_______
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
#market_update
Отраслевые индексы. Кто стал лидером по оборотам в 2022
Фондовый рынок Московской биржи насчитывает 10 основных отраслей, по которым есть соответствующие индексы. Мы решили выяснить, в каком секторе были самые высокие обороты в 2022 г.
Для этого берем обороты каждого индекса с января по 13 декабря 2022 г. Для наглядности были рассчитаны средние обороты и медиана. Далее обороты всех индексов суммируются для поиска индексов с самой большой долей.
Лидерами стали
• Нефтегазовый сектор — с долей 34,8% от суммарного объема торгов компонентов всех отраслевых индексов
• Финансовый — 32,1%
• Металлургия и майнинг — 16,6%
Общая доля лидеров составила 83,5%. В составе всех индексов 93 акции, из них 34 бумаги входят в состав индексов-лидеров по оборотам. Единственными, кто торговался на положительной территории, стали представители Химического сектора.
Если рассматривать период с начала года по февраль, то текущие сектора также были в лидерах. Правда, в другом порядке:
• Финансовый сектор — 36,6%
• Нефтегазовый — 31,8%
• Металлургия и майнинг — 16,6%.
Отраслевые индексы. Кто стал лидером по оборотам в 2022
Фондовый рынок Московской биржи насчитывает 10 основных отраслей, по которым есть соответствующие индексы. Мы решили выяснить, в каком секторе были самые высокие обороты в 2022 г.
Для этого берем обороты каждого индекса с января по 13 декабря 2022 г. Для наглядности были рассчитаны средние обороты и медиана. Далее обороты всех индексов суммируются для поиска индексов с самой большой долей.
Лидерами стали
• Нефтегазовый сектор — с долей 34,8% от суммарного объема торгов компонентов всех отраслевых индексов
• Финансовый — 32,1%
• Металлургия и майнинг — 16,6%
Общая доля лидеров составила 83,5%. В составе всех индексов 93 акции, из них 34 бумаги входят в состав индексов-лидеров по оборотам. Единственными, кто торговался на положительной территории, стали представители Химического сектора.
Если рассматривать период с начала года по февраль, то текущие сектора также были в лидерах. Правда, в другом порядке:
• Финансовый сектор — 36,6%
• Нефтегазовый — 31,8%
• Металлургия и майнинг — 16,6%.
#market_update #новости
CПБ Биржа разрешит в 2023 сделки с заблокированными европейскими бумагами за рубли
СПБ Биржа намерена в 2023 г. предоставить возможность российским инвесторам совершать сделки с заблокированными в Национальном расчетном депозитарии (НРД) европейскими бумагами с расчетами в рублях, передает Интерфакс заявление гендиректора торговой площадки Романа Горюнова.
«Задача — как помимо того, чтобы разморозить активы, по возможности дать возможность торговать и продавать бумаги», — сказал он, отметив, что с европейскими бумагами это сделать немного сложнее, чем с американскими.
«У нас есть планы, как дать возможность торговать с расчетами в рублях по европейским бумагам, в следующем году это сделаем», — сообщил глава СПБ Биржи.
По словам Горюнова, торговая площадка в 2022 г. потратила огромное количество сил и ресурсов для разблокировки бумаг клиентов.
«Понятно, что это очень чувствительная, больная тема, наверное, это главная наша боль — заблокированные активы клиентов, это главная текущая наша боль. Наверное, главное направление, чем в будущем году предстоит заниматься, потому что мы понимаем, что «мы в ответе за тех, кого мы приручили», — сказал он.
«Надо по крайней мере приложить все усилия, чтобы ситуация менялась, Конечно, далеко не все в наших силах. Честно говоря, ощущение такое, что лицензии — это слабоперспективная история, но тем не менее со своей стороны до конца года подадим все документы на лицензии, будем смотреть, что будет происходить. Но мне кажется, надо какие-то альтернативные пути искать», — добавил Горюнов.
CПБ Биржа разрешит в 2023 сделки с заблокированными европейскими бумагами за рубли
СПБ Биржа намерена в 2023 г. предоставить возможность российским инвесторам совершать сделки с заблокированными в Национальном расчетном депозитарии (НРД) европейскими бумагами с расчетами в рублях, передает Интерфакс заявление гендиректора торговой площадки Романа Горюнова.
«Задача — как помимо того, чтобы разморозить активы, по возможности дать возможность торговать и продавать бумаги», — сказал он, отметив, что с европейскими бумагами это сделать немного сложнее, чем с американскими.
«У нас есть планы, как дать возможность торговать с расчетами в рублях по европейским бумагам, в следующем году это сделаем», — сообщил глава СПБ Биржи.
По словам Горюнова, торговая площадка в 2022 г. потратила огромное количество сил и ресурсов для разблокировки бумаг клиентов.
«Понятно, что это очень чувствительная, больная тема, наверное, это главная наша боль — заблокированные активы клиентов, это главная текущая наша боль. Наверное, главное направление, чем в будущем году предстоит заниматься, потому что мы понимаем, что «мы в ответе за тех, кого мы приручили», — сказал он.
«Надо по крайней мере приложить все усилия, чтобы ситуация менялась, Конечно, далеко не все в наших силах. Честно говоря, ощущение такое, что лицензии — это слабоперспективная история, но тем не менее со своей стороны до конца года подадим все документы на лицензии, будем смотреть, что будет происходить. Но мне кажется, надо какие-то альтернативные пути искать», — добавил Горюнов.
#LSNG #market_update #аналитика
Акции Россети Ленэнерго растут на 30%
Обыкновенные акции Россети Ленэнерго растут на 30% на торгах пятницы, превысив 13 руб. за бумагу. Подъем продолжается после взлета бумаг на 40% днем ранее. За последние 4 дня акции выросли в 2 раза.
Вчера на сайте раскрытия информации появилось сообщение о заседании СД компании 20 декабря. В повестке заявлен вопрос: «Об участии Общества в ПАО «Россети Северный Кавказ», акции которой сегодня также прибавляют более 30%.
Россети Северный Кавказ — хронически убыточная дочка Россетей. Участие Россети Ленэнерго в компании выглядит странным и несет в себе риски для кейса Ленэнерго. Пока неясно, что предполагается под участием и как именно это может отразиться на акциях Россети Ленэнерго.
Столь сильная динамика акций Россети Ленэнерго в последние дни связана с притоком спекулятивного капитала в бумагу. Акции исторически низколиквидны, но в последние пару дней они находятся в топе по торговым оборотам. Ранее похожий импульс роста в бумаге проходил в конце ноября, однако спустя пару недель бумаги откатились к уровням до разгона.
Взгляд на обыкновенные акции Россети Ленэнерго осторожный. В январе компания выплатит дивиденды за 9 месяцев, но дивдоходность по текущим котировкам составляет лишь 3,4%. Исторически дивдоходность бумаг держится ниже среднерыночных уровней. Драйвером для роста могли бы стать новости о возможной консолидации электросетевого комплекса, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.
Помимо Ленэнерго и Северного Кавказа в пятницу спекулятивный рост без новостей наблюдается и в ряде других сетевых компаний. Акции Волги и Сибири растут на 8%, Северо-Запад и Юг прибавляют 6%.
Акции Россети Ленэнерго растут на 30%
Обыкновенные акции Россети Ленэнерго растут на 30% на торгах пятницы, превысив 13 руб. за бумагу. Подъем продолжается после взлета бумаг на 40% днем ранее. За последние 4 дня акции выросли в 2 раза.
Вчера на сайте раскрытия информации появилось сообщение о заседании СД компании 20 декабря. В повестке заявлен вопрос: «Об участии Общества в ПАО «Россети Северный Кавказ», акции которой сегодня также прибавляют более 30%.
Россети Северный Кавказ — хронически убыточная дочка Россетей. Участие Россети Ленэнерго в компании выглядит странным и несет в себе риски для кейса Ленэнерго. Пока неясно, что предполагается под участием и как именно это может отразиться на акциях Россети Ленэнерго.
Столь сильная динамика акций Россети Ленэнерго в последние дни связана с притоком спекулятивного капитала в бумагу. Акции исторически низколиквидны, но в последние пару дней они находятся в топе по торговым оборотам. Ранее похожий импульс роста в бумаге проходил в конце ноября, однако спустя пару недель бумаги откатились к уровням до разгона.
Взгляд на обыкновенные акции Россети Ленэнерго осторожный. В январе компания выплатит дивиденды за 9 месяцев, но дивдоходность по текущим котировкам составляет лишь 3,4%. Исторически дивдоходность бумаг держится ниже среднерыночных уровней. Драйвером для роста могли бы стать новости о возможной консолидации электросетевого комплекса, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.
Помимо Ленэнерго и Северного Кавказа в пятницу спекулятивный рост без новостей наблюдается и в ряде других сетевых компаний. Акции Волги и Сибири растут на 8%, Северо-Запад и Юг прибавляют 6%.
#WUSH #market_update #аналитика
Whoosh покатился вниз: потери превышали 25%
Акции Whoosh в пятницу резко снизились, теряя почти 26% на историческом минимуме 135,6 руб. К текущему моменту произошел сильный коррекционный отскок, котировки сократили около половины потерь, но бумага остается абсолютным аутсайдером сессии.
Компания, оказывающая услуги краткосрочной аренды электросамокатов, в среду провела IPO по цене 185 руб. за одну акцию. В ходе первичного размещения было выручено 2,1 млрд руб. Капитализация компании в результате IPO составляла 20,6 млрд руб. В этот же день на Мосбирже стартовали торги акциями Whoosh.
Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.
В отношении компании, всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют стандартные ограничения на отчуждение акций компании в течение 185 дней после IPO.
Whoosh покатился вниз: потери превышали 25%
Акции Whoosh в пятницу резко снизились, теряя почти 26% на историческом минимуме 135,6 руб. К текущему моменту произошел сильный коррекционный отскок, котировки сократили около половины потерь, но бумага остается абсолютным аутсайдером сессии.
Компания, оказывающая услуги краткосрочной аренды электросамокатов, в среду провела IPO по цене 185 руб. за одну акцию. В ходе первичного размещения было выручено 2,1 млрд руб. Капитализация компании в результате IPO составляла 20,6 млрд руб. В этот же день на Мосбирже стартовали торги акциями Whoosh.
Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.
В отношении компании, всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют стандартные ограничения на отчуждение акций компании в течение 185 дней после IPO.
#NKE #FDX #MU #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе показал негативную динамику. Индекс S&P 500 упал на 2%. Котировка на пятницу — 3852 п.
Сезон отчетности за IV квартал официально начнется в середине января. На следующей неделе будут представлены первые релизы. Согласно оценке аналитиков FactSet, сводная EPS индекса S&P 500 могла упасть на 2,8% (г/г). Большее падение наблюдалось в III квартале 2020 г. — 5,7% (г/г). 63 компаний индекса представило негативные сюрпризы по прибыли на акцию, 34 — позитивные.
Nike
Производитель спортивной одежды представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократилась с $0,83 до $0,65. Оценка прибыли на акцию за 90 дней снизилась с $0,77. За последние четыре квартала были два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — составил 12,9%. Nike (NKE): Рекомендация БКС — Держать. После выхода отчетности рекомендация может быть пересмотрена. Акции упали на уровень поддержки $106. При закреплении под этой отметкой бумаги могут упасть до $95.
FedEx
Логистическая компания представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился с $4,83 до $2,83. Оценка прибыли на акцию за 90 дней снизилась с $5,48. За последние четыре квартала были два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 12,9%. FedEx (FDX): Рекомендация БКС — Покупка. Цель на год $175 / +2%. Акции близки к 50-дневной скользящей средней $167, текущая котировка — $171,7.
Micron
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократилась с $2,16 до $0. Оценка прибыли на акцию за 90 дней составила с $0,77. За последние четыре квартала был один позитивный «сюрприз» по EPS, максимальный составил 39,9%. Максимальный негативный — 46,4%. Цель на год $82 /+57,4%. Котировка на пятницу — $52,1. Акции могут упасть до $49, от этой отметки увеличится вероятность отскока, за этим может последовать рост бумаг к $54,7-55,5.
_______
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе показал негативную динамику. Индекс S&P 500 упал на 2%. Котировка на пятницу — 3852 п.
Сезон отчетности за IV квартал официально начнется в середине января. На следующей неделе будут представлены первые релизы. Согласно оценке аналитиков FactSet, сводная EPS индекса S&P 500 могла упасть на 2,8% (г/г). Большее падение наблюдалось в III квартале 2020 г. — 5,7% (г/г). 63 компаний индекса представило негативные сюрпризы по прибыли на акцию, 34 — позитивные.
Nike
Производитель спортивной одежды представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократилась с $0,83 до $0,65. Оценка прибыли на акцию за 90 дней снизилась с $0,77. За последние четыре квартала были два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — составил 12,9%. Nike (NKE): Рекомендация БКС — Держать. После выхода отчетности рекомендация может быть пересмотрена. Акции упали на уровень поддержки $106. При закреплении под этой отметкой бумаги могут упасть до $95.
FedEx
Логистическая компания представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился с $4,83 до $2,83. Оценка прибыли на акцию за 90 дней снизилась с $5,48. За последние четыре квартала были два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 12,9%. FedEx (FDX): Рекомендация БКС — Покупка. Цель на год $175 / +2%. Акции близки к 50-дневной скользящей средней $167, текущая котировка — $171,7.
Micron
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократилась с $2,16 до $0. Оценка прибыли на акцию за 90 дней составила с $0,77. За последние четыре квартала был один позитивный «сюрприз» по EPS, максимальный составил 39,9%. Максимальный негативный — 46,4%. Цель на год $82 /+57,4%. Котировка на пятницу — $52,1. Акции могут упасть до $49, от этой отметки увеличится вероятность отскока, за этим может последовать рост бумаг к $54,7-55,5.
_______
Коллеги, мы собрали список ВАЖНЫХ акций декабря. Ознакомиться можно в этом посте
Коллеги, все успели ознакомиться с лучшими акциями этого месяца? Если нет - это надо исправить!
📈 По этой ссылке вы получите доступ к 10 акциям, которые принесут зелёный цвет вашему портфелю!
Что лучше, пропустить прибыль или забрать все сливки? 🤔
Кстати, для подписчиков канала Insider|Инвестиции данный материал бесплатный и находится в самом канале!
📈 По этой ссылке вы получите доступ к 10 акциям, которые принесут зелёный цвет вашему портфелю!
Что лучше, пропустить прибыль или забрать все сливки? 🤔
Кстати, для подписчиков канала Insider|Инвестиции данный материал бесплатный и находится в самом канале!
Пока одни вкладываются в криптовалюту и акции, другие инвестируют в недвижимость
Давайте будем честными — инвестиции в квартиры и апартаменты позволяют сохранить капитал и приносят пассивный доход 30 000 — 70 000 р. на аренде. И это в лучшем случае. Срок окупаемости при этом от 15 лет.
Но есть другая бизнес-модель, при которой вы сможете зарабатывать на недвижимости до 30% годовых: 130 000 — 200 000 р./мес. 🔥
Эта бизнес-модель уже успешно работает в Европе, а сейчас уже действует в России, но о ней мало кто знает!
Это мобильные апартаменты UNITS, которые размещаются в популярных туристических зонах под сдачу в аренду: Иссык-Куль, Шерегеш, Алтай, Байкал, Черноморское побережье 🌊
Вам нужно лишь приобрести апартамент, а остальное сделает за вас управляющая компания:
— Установит его в локации с повышенным туристическим спросом.
— Будет управлять загрузкой и находить постояльцев.
— Возьмёт на себя обслуживание, страховку, ремонт и перевозку в новую локацию.
Подписывайтесь на канал UNITS.GLOBAL — путешествия и инвестиции, чтобы узнать больше 👉🏻 t.iss.one/+KVNZvPRR69U5NGU0
UNITS.GLOBAL
Давайте будем честными — инвестиции в квартиры и апартаменты позволяют сохранить капитал и приносят пассивный доход 30 000 — 70 000 р. на аренде. И это в лучшем случае. Срок окупаемости при этом от 15 лет.
Но есть другая бизнес-модель, при которой вы сможете зарабатывать на недвижимости до 30% годовых: 130 000 — 200 000 р./мес. 🔥
Эта бизнес-модель уже успешно работает в Европе, а сейчас уже действует в России, но о ней мало кто знает!
Это мобильные апартаменты UNITS, которые размещаются в популярных туристических зонах под сдачу в аренду: Иссык-Куль, Шерегеш, Алтай, Байкал, Черноморское побережье 🌊
Вам нужно лишь приобрести апартамент, а остальное сделает за вас управляющая компания:
— Установит его в локации с повышенным туристическим спросом.
— Будет управлять загрузкой и находить постояльцев.
— Возьмёт на себя обслуживание, страховку, ремонт и перевозку в новую локацию.
Подписывайтесь на канал UNITS.GLOBAL — путешествия и инвестиции, чтобы узнать больше 👉🏻 t.iss.one/+KVNZvPRR69U5NGU0
UNITS.GLOBAL
#SBER #LKOH #GMKN #RUAL #MDMG #market_update
5 идей в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. Уже по итогам октября Сбербанк вышел к прибыли после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 2022 г. 124,7 млрд руб. или 174,8 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности — это снижает риски для инвесторов.
В последние пару недель акции Сбербанка откатились от локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Дешевые акции
Акции ЛУКОЙЛа остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. Важный фактор привлекательности компании — щедрые дивиденды. Акции ЛУКОЙЛ сегодня, 19 декабря, торгуются последний день с дивидендами — компания намерена выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности по текущим котировкам.
Во II полугодии 2022 г. результаты ЛУКОЙЛа должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023 г. Финальные дивиденды за 2022 г., могут достичь около 350 руб. на акцию, дивдоходность на горизонте 12 месяцев — выше 25%. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750–5000 руб.
Ослабление рубля
Фундаментально кейс Норникеля в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы — котировки поддерживаются скорым смягчением денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — девальвация рубля увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката возобновили подъем. Бумаги находятся в восходящем тренде с минимумов октября. Коррекционный откат позволил избавиться от перекупленности, увеличивая вероятность еще одной волны роста. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
Больше экспорта
На фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции РУСАЛа. Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 г. более 70% выручки формировалось за пределами СНГ.
Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Тенденция может быть продолжена, так как европейские производители металла страдают от высоких цен на газ и вынуждены сокращать загрузку мощностей.
Дополнительным драйвером для акций РУСАЛа в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 г. были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам их факт, что дает вероятность выплат в будущем.
На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50–52 руб. за акцию.
Защитный сектор
В качестве интересной консервативной фишки с потенциалом роста выделим ГК «Мать и дитя». Основной драйвер роста для компании — постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет.
ГК «Мать и дитя» сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию.
На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК «Мать и дитя» к 500–550 руб. за акцию
5 идей в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат, давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. Уже по итогам октября Сбербанк вышел к прибыли после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 2022 г. 124,7 млрд руб. или 174,8 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности — это снижает риски для инвесторов.
В последние пару недель акции Сбербанка откатились от локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Дешевые акции
Акции ЛУКОЙЛа остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. Важный фактор привлекательности компании — щедрые дивиденды. Акции ЛУКОЙЛ сегодня, 19 декабря, торгуются последний день с дивидендами — компания намерена выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 17% дивидендной доходности по текущим котировкам.
Во II полугодии 2022 г. результаты ЛУКОЙЛа должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023 г. Финальные дивиденды за 2022 г., могут достичь около 350 руб. на акцию, дивдоходность на горизонте 12 месяцев — выше 25%. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750–5000 руб.
Ослабление рубля
Фундаментально кейс Норникеля в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы — котировки поддерживаются скорым смягчением денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — девальвация рубля увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката возобновили подъем. Бумаги находятся в восходящем тренде с минимумов октября. Коррекционный откат позволил избавиться от перекупленности, увеличивая вероятность еще одной волны роста. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
Больше экспорта
На фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции РУСАЛа. Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 г. более 70% выручки формировалось за пределами СНГ.
Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Тенденция может быть продолжена, так как европейские производители металла страдают от высоких цен на газ и вынуждены сокращать загрузку мощностей.
Дополнительным драйвером для акций РУСАЛа в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 г. были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам их факт, что дает вероятность выплат в будущем.
На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50–52 руб. за акцию.
Защитный сектор
В качестве интересной консервативной фишки с потенциалом роста выделим ГК «Мать и дитя». Основной драйвер роста для компании — постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет.
ГК «Мать и дитя» сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию.
На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК «Мать и дитя» к 500–550 руб. за акцию
#market_update
Сегодня на СПБ. Прибыль мировых корпораций в 2023 году
Макро дня
Практически каждый гаджет, собираемый в мире, включает хотя бы один электронный компонент, который производится или проектируется в Сингапуре. Страна входит в топ-5 мировых экспортеров электроники. Прибыль глобальных корпораций, которые преимущественно являются технологическими компаниями, c небольшой задержкой коррелирует с объемами экспорта электроники из страны.
Как можно увидеть, эти объемы за последнее время значительно снизились г/г. Для инвесторов это может быть сигналом потенциального падения прибылей большинства корпораций в следующем году.
В тренде
Планы Intel (#INTC) по строительству нового завода в Германии могут оказаться под угрозой, если компания не получит ожидаемых субсидий от официальных властей страны.
Изначально компания планировала открыть завод на востоке Германии в начале 2023 г. В немецких СМИ прошли сообщения о том, что Intel приостановила работу над расширением. Дополнительные субсидии необходимы компании из-за роста цен на энергию и материалы. Cтоимость возведения и запуска завода оценивалась $18 млрд, но теперь затраты могут вырасти до $21 млрд.
Ранее EC ставил амбициозную цель — к 2030 г. производить 20% от мирового объема чипов на своей территории.
В ожидании
Данные. Сегодня после 16:30 МСК будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство в США за ноябрь. Прогноз — 1,485 млн. против 1,512 млн в октябре.
Отчеты. После закрытия американского рынка (00:00 МСК) из компаний крупной капитализации отчет представит Nike (#NKE). Прогноз: EPS — $0,65 (-21,4% г/г), выручка — 12,57 млрд (+10,7% г/г).
Индекс S&P 500. На ближайших сессиях, если не появится значительных драйверов, инвесторам стоит ожидать консолидации внутри диапазона 3790–3950 п.
Сегодня на СПБ. Прибыль мировых корпораций в 2023 году
Макро дня
Практически каждый гаджет, собираемый в мире, включает хотя бы один электронный компонент, который производится или проектируется в Сингапуре. Страна входит в топ-5 мировых экспортеров электроники. Прибыль глобальных корпораций, которые преимущественно являются технологическими компаниями, c небольшой задержкой коррелирует с объемами экспорта электроники из страны.
Как можно увидеть, эти объемы за последнее время значительно снизились г/г. Для инвесторов это может быть сигналом потенциального падения прибылей большинства корпораций в следующем году.
В тренде
Планы Intel (#INTC) по строительству нового завода в Германии могут оказаться под угрозой, если компания не получит ожидаемых субсидий от официальных властей страны.
Изначально компания планировала открыть завод на востоке Германии в начале 2023 г. В немецких СМИ прошли сообщения о том, что Intel приостановила работу над расширением. Дополнительные субсидии необходимы компании из-за роста цен на энергию и материалы. Cтоимость возведения и запуска завода оценивалась $18 млрд, но теперь затраты могут вырасти до $21 млрд.
Ранее EC ставил амбициозную цель — к 2030 г. производить 20% от мирового объема чипов на своей территории.
В ожидании
Данные. Сегодня после 16:30 МСК будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство в США за ноябрь. Прогноз — 1,485 млн. против 1,512 млн в октябре.
Отчеты. После закрытия американского рынка (00:00 МСК) из компаний крупной капитализации отчет представит Nike (#NKE). Прогноз: EPS — $0,65 (-21,4% г/г), выручка — 12,57 млрд (+10,7% г/г).
Индекс S&P 500. На ближайших сессиях, если не появится значительных драйверов, инвесторам стоит ожидать консолидации внутри диапазона 3790–3950 п.
#SIBN #market_update
Акционеры Газпром нефти утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022
Акционеры Газпром нефти утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. на акцию.
Текущая дивидендная доходность составляет около 14,4%.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 декабря 2022 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 28 декабря.
Акции Газпром нефти на этой новости ускорили рост, впервые с конца февраля превысив 494 руб. В моменте котировки прибавляли 4,1%, но затем растеряли более половины достижений сессии.
Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 г. после того, как акционеры Газпрома неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021.
Акционеры Газпром нефти утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022
Акционеры Газпром нефти утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. на акцию.
Текущая дивидендная доходность составляет около 14,4%.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 декабря 2022 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 28 декабря.
Акции Газпром нефти на этой новости ускорили рост, впервые с конца февраля превысив 494 руб. В моменте котировки прибавляли 4,1%, но затем растеряли более половины достижений сессии.
Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 г. после того, как акционеры Газпрома неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021.
#TGKD #TGKDP #market_update #новости
Мосбиржа с 25 января прекратит торги акциями Квадры
Московская биржа приняла решение исключить с 25 января 2023 г. из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Квадра – Генерирующая компания».
Решение принято в связи с получением от компании соответствующего заявления. С 25 января 2023 г. торги данными ценными бумагами будут прекращены.
Мосбиржа с 25 января прекратит торги акциями Квадры
Московская биржа приняла решение исключить с 25 января 2023 г. из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Квадра – Генерирующая компания».
Решение принято в связи с получением от компании соответствующего заявления. С 25 января 2023 г. торги данными ценными бумагами будут прекращены.
#SIBN #новости #аналитика
Вероятность покупки Газпром нефтью доли в СПД у Shell повышается
Суд может разрешить Газпром нефти приобрести 50%-ную долю Shell в СПД.
Салым Петролеум Девелопмент (СПД) — совместное предприятие двух компаний с активами в Западной Сибири, основанное в 1996 г. В 2021 г. СП добывало 115 тыс. баррелей нефти в сутки.
Мнение
Финансовая привлекательность любой инвестиции в значительной степени зависит от цены, которая будет заплачена за актив. Возможная цена сделки в СМИ не называется, однако мы полагаем, что она окажется относительно привлекательной для Газпром нефти, поскольку Shell вынуждена избавиться от своих российских активов из-за европейских санкций.
Удвоение доли Газпром нефти в добыче СПД увеличит чистую добычу компании примерно на 5-6%, поэтому приобретение может существенно повлиять на профиль добычи и рентабельность компании.
Вероятность покупки Газпром нефтью доли в СПД у Shell повышается
Суд может разрешить Газпром нефти приобрести 50%-ную долю Shell в СПД.
Салым Петролеум Девелопмент (СПД) — совместное предприятие двух компаний с активами в Западной Сибири, основанное в 1996 г. В 2021 г. СП добывало 115 тыс. баррелей нефти в сутки.
Мнение
Финансовая привлекательность любой инвестиции в значительной степени зависит от цены, которая будет заплачена за актив. Возможная цена сделки в СМИ не называется, однако мы полагаем, что она окажется относительно привлекательной для Газпром нефти, поскольку Shell вынуждена избавиться от своих российских активов из-за европейских санкций.
Удвоение доли Газпром нефти в добыче СПД увеличит чистую добычу компании примерно на 5-6%, поэтому приобретение может существенно повлиять на профиль добычи и рентабельность компании.
#TSLA #MSFT #AAPL #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 двигался разнонаправленно. Котировка на пятницу — 3836 п.
В связи с празднованием Рождества по западному календарю объемы торгов на следующей неделе будут пониженными. Судя по просадке американского рынка акций в этом году и в ноябре, в частности, вполне вероятно «ралли Санта-Клауса». Речь идет о позитивном завершении года.
Формализованного подхода к определению этого периода нет. Стандартный вариант —последние 5 торговых дней перед Новым Годом и 2 дня после праздников. Бенефициарами могут оказаться бумаги лидеров этого года. Процесс называется «украшением витрин» среди взаимных фондов.
Tesla
С начала года акции потеряли 65%. На этой неделе было несколько сообщений о компании. Национальное управление безопасностью движения на трассах пополнило список расследований двумя новыми катастрофами. Они связаны с технологиями беспилотника. Ранее Илон Маск сообщил о том, что автомобиль-беспилотник будет готов к путешествию через Штаты до конца 2017 г. План был отложен. Еще одна негативная новость — в четверг Tesla запустила дисконтную программу на некоторые виды дорогих электромобилей в США. Компания снизила цены в Китае в октябре.
Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике, согласно индексу RSI (14). TSLA близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150 (котировка на пятницу — $123,2).
Microsoft
В четверг компания ответила на действия регуляторов США, направленные на блокировку сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки — $68,7 млрд. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. Компания сообщила что ее роль на игровом рынке преувеличена. В 2021 г. Microsoft занимала долю в 16% в сравнении с 50% у Nintendo или 34% у PlayStation. Компания намерена создать решения для защиты потребителей и сотрудников. Цель — закрыть сделку к июню 2023 г.
Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу — $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз — к $226.
Apple
На прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО. Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Патент относится функции Apple Watch, связанной с электрокардиограммой. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен.
Котировка на пятницу — $131,9. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 двигался разнонаправленно. Котировка на пятницу — 3836 п.
В связи с празднованием Рождества по западному календарю объемы торгов на следующей неделе будут пониженными. Судя по просадке американского рынка акций в этом году и в ноябре, в частности, вполне вероятно «ралли Санта-Клауса». Речь идет о позитивном завершении года.
Формализованного подхода к определению этого периода нет. Стандартный вариант —последние 5 торговых дней перед Новым Годом и 2 дня после праздников. Бенефициарами могут оказаться бумаги лидеров этого года. Процесс называется «украшением витрин» среди взаимных фондов.
Tesla
С начала года акции потеряли 65%. На этой неделе было несколько сообщений о компании. Национальное управление безопасностью движения на трассах пополнило список расследований двумя новыми катастрофами. Они связаны с технологиями беспилотника. Ранее Илон Маск сообщил о том, что автомобиль-беспилотник будет готов к путешествию через Штаты до конца 2017 г. План был отложен. Еще одна негативная новость — в четверг Tesla запустила дисконтную программу на некоторые виды дорогих электромобилей в США. Компания снизила цены в Китае в октябре.
Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике, согласно индексу RSI (14). TSLA близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150 (котировка на пятницу — $123,2).
Microsoft
В четверг компания ответила на действия регуляторов США, направленные на блокировку сделки по поглощению производителя видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки — $68,7 млрд. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. Компания сообщила что ее роль на игровом рынке преувеличена. В 2021 г. Microsoft занимала долю в 16% в сравнении с 50% у Nintendo или 34% у PlayStation. Компания намерена создать решения для защиты потребителей и сотрудников. Цель — закрыть сделку к июню 2023 г.
Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу — $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз — к $226.
Apple
На прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО. Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Патент относится функции Apple Watch, связанной с электрокардиограммой. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен.
Котировка на пятницу — $131,9. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135.
#ROSN #market_update
Акционеры Роснефти утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022
Акционеры Роснефти утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию.
Текущая дивидендная доходность составляет около 5,8%.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 12 января 2023 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 10 января.
Акции Роснефти на этой новости ускорили рост, обновив максимум за 1,5 месяца. Котировки прибавляют 1,6% и торгуются на уровне 349 руб.
Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 г. после того, как акционеры Газпрома неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021.
Акционеры Роснефти утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022
Акционеры Роснефти утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию.
Текущая дивидендная доходность составляет около 5,8%.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 12 января 2023 г. С учетом режима торгов Т+2 последний день покупки акций для получения дивидендов — 10 января.
Акции Роснефти на этой новости ускорили рост, обновив максимум за 1,5 месяца. Котировки прибавляют 1,6% и торгуются на уровне 349 руб.
Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 г. после того, как акционеры Газпрома неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021.
#SBER #POLY #market_update #аналитика
4 идеи в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание (ч.1)
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат и давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. Уже по итогам октября Сбербанк вышел на прибыль после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 2022 г. 124,7 млрд руб., или 174,8 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности — это снижает риски для инвесторов.
В последние пару недель акции Сбербанка держатся в боковике вблизи локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Дешевые акции
С учетом локального растущего тренда в золоте можно обратить внимание на акции Полиметалла. Компания пострадала от санкций и проблем в логистике. Также есть риски для инвесторов из-за реорганизации бизнеса. Тем не менее отмеченные факторы уже во многом учтены в динамике котировок. Сильным позитивным драйвером для переоценки должен стать финансовый отчет за II полугодие. Компания отмечала, что выстроила новые логистические цепочки, а значит, во II полугодии должен восстановиться свободный денежный поток и снизиться долговая нагрузка.
Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425–430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании. Позитивные новости, такие как переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб.
4 идеи в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание (ч.1)
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Все не так плохо
Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат и давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. Уже по итогам октября Сбербанк вышел на прибыль после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 2022 г. 124,7 млрд руб., или 174,8 млрд руб. с начала года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности — это снижает риски для инвесторов.
В последние пару недель акции Сбербанка держатся в боковике вблизи локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
Дешевые акции
С учетом локального растущего тренда в золоте можно обратить внимание на акции Полиметалла. Компания пострадала от санкций и проблем в логистике. Также есть риски для инвесторов из-за реорганизации бизнеса. Тем не менее отмеченные факторы уже во многом учтены в динамике котировок. Сильным позитивным драйвером для переоценки должен стать финансовый отчет за II полугодие. Компания отмечала, что выстроила новые логистические цепочки, а значит, во II полугодии должен восстановиться свободный денежный поток и снизиться долговая нагрузка.
Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425–430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании. Позитивные новости, такие как переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб.
#GMKN #RUAL #market_update #аналитика
4 идеи в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание (ч.2)
Первая часть
Ослабление рубля
Фундаментально кейс Норникеля в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы — котировки драгметаллов поддерживаются ожиданиями по более мягкой денежно-кредитной политике ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — его девальвация увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката перешли в боковик. Выход из консолидации наиболее вероятен вверх. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
Больше экспорта
На фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции РУСАЛа. Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 г. более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре.
Дополнительным драйвером для акций РУСАЛа в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 г. были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам факт, что выросла вероятность выплат в будущем.
На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50–52 руб. за акцию.
4 идеи в российских акциях: на какие бумаги стоит обратить внимание (ч.2)
Первая часть
Ослабление рубля
Фундаментально кейс Норникеля в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы — котировки драгметаллов поддерживаются ожиданиями по более мягкой денежно-кредитной политике ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — его девальвация увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката перешли в боковик. Выход из консолидации наиболее вероятен вверх. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
Больше экспорта
На фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции РУСАЛа. Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 г. более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре.
Дополнительным драйвером для акций РУСАЛа в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 г. были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам факт, что выросла вероятность выплат в будущем.
На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50–52 руб. за акцию.