#RBCM #AGRO #LENT #market_update
Лидеры роста и падения недели (ч.1)
Рассматриваем бумаги, которые показали наилучший и наихудший результат за неделю.
Лидеры роста
РБК
Явным лидером недельного повышения выступили бумаги РБК (+21,8%). Агрессивные покупки в них продолжаются уже в течение двух месяцев. С начала марта акции подорожали почти в 3 раза, теперь вернулись к уровню, на котором торговались в марте 2012 г. Сильное среднесрочное повышение стоимости состоялось без явных информационных поводов и носит спекулятивный характер.
Русагро
Акции агрохолдинга Русагро (+10%) начали пользоваться спросом еще в конце прошлой недели. В минувший четверг их рост резко ускорился. Объективной предпосылкой для среднесрочной активизации покупок послужила публикация сильных операционных результатов эмитента за I квартал 2024 г. Они указали на увеличение консолидированной выручки на 45% год к году (г/г). Отметим и увеличение производства сырого растительного масла на 124% и сахара на 88% г/г.
Лента
Бумаги торговой сети Лента (+9,6%) продемонстрировали однодневный прирост на 12,2% после выхода на редкость позитивных операционных и финансовых результатов эмитента по МСФО за I квартал 2024 г. Квартальная выручка Ленты выросла на 62,1% г/г. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 18,2%. Онлайн-продажи взлетели на 52,8%. Чистая прибыль по итогам I квартала составила 3547 млн руб. против 2507 млн руб. убытка годом ранее.
Лидеры роста и падения недели (ч.1)
Рассматриваем бумаги, которые показали наилучший и наихудший результат за неделю.
Лидеры роста
РБК
Явным лидером недельного повышения выступили бумаги РБК (+21,8%). Агрессивные покупки в них продолжаются уже в течение двух месяцев. С начала марта акции подорожали почти в 3 раза, теперь вернулись к уровню, на котором торговались в марте 2012 г. Сильное среднесрочное повышение стоимости состоялось без явных информационных поводов и носит спекулятивный характер.
Русагро
Акции агрохолдинга Русагро (+10%) начали пользоваться спросом еще в конце прошлой недели. В минувший четверг их рост резко ускорился. Объективной предпосылкой для среднесрочной активизации покупок послужила публикация сильных операционных результатов эмитента за I квартал 2024 г. Они указали на увеличение консолидированной выручки на 45% год к году (г/г). Отметим и увеличение производства сырого растительного масла на 124% и сахара на 88% г/г.
Лента
Бумаги торговой сети Лента (+9,6%) продемонстрировали однодневный прирост на 12,2% после выхода на редкость позитивных операционных и финансовых результатов эмитента по МСФО за I квартал 2024 г. Квартальная выручка Ленты выросла на 62,1% г/г. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 18,2%. Онлайн-продажи взлетели на 52,8%. Чистая прибыль по итогам I квартала составила 3547 млн руб. против 2507 млн руб. убытка годом ранее.
#ABIO #market_update
Артген биотех анонсировал дивиденды за 2023
Что произошло
1,2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Артген биотех в качестве дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 июня 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 14 июня.
Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 6 июня.
Что это значит
Дивидендная доходность акций Артген биотех по текущей цене в 112,18 руб. составляет около 1,1%.
Артген биотех анонсировал дивиденды за 2023
Что произошло
1,2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Артген биотех в качестве дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 июня 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 14 июня.
Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 6 июня.
Что это значит
Дивидендная доходность акций Артген биотех по текущей цене в 112,18 руб. составляет около 1,1%.
#GAZP #market_update
Газпром. В ожидании отчета
Акции Газпрома в субботу, по итогам двух торговых сессий, прибавили 0,98%.
Цена закрытия основной сессии — 164,80 руб. (+1,44%). Объем торгов — 4,3 млрд руб.
Цена закрытия вечерней сессии — 164,06 руб. (+0,98% к закрытию предыдущего дня). Объем торгов — 0,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В субботу акции Газпрома продолжили коррекцию и почти дошли до локальной поддержки на 161,5 руб. Однако далее последовал уверенный отскок, в результате которого котировки дважды потрогали 200-дневную скользящую среднюю (EMA200) — 166,3 руб.
•19 апреля Газпром пробил свою EAM200, но закрепиться выше не смог и ушел в коррекцию. Возможно, во время праздников влияние продавцов несколько ослабнет — тогда котировки попробуют еще раз прорваться выше злосчастной зоны сопротивления.
•До 2 мая Газпром может опубликовать финрезультаты за 2023 г. — эта информация поможет определить размер потенциального дивиденда. Аналитики ожидают чуть больше 13 руб. на одну бумагу.
•Глобально актив пребывает в боковике сложной формы — направленного движения нет.
Уровни сопротивления: 166,28/ 168 / 170
Уровни поддержки: 163,2 / 162,7 / 161,5
Долгосрочная картина
•С конца 2022 г. Газпром торгуется в диапазоне 156–170 руб. Однако в апреле, августе и сентябре прошлого года котировкам удавалось подняться выше 180 руб.
•Если говорить о ценах в долларах, то в октябре 2023 г. они почти дошли до своего исторического дна в районе $1,6, после чего перешли к консолидации в рамках бокового диапазона $1,6–$1,9 за акцию. Среднемесячное значение цены находится в районе $1,75 за бумагу.
•Взгляд аналитиков на акции Газпрома «Позитивный». Таргет на год — 230 руб. Возможна выплата дивиденда в размере 14 руб. на бумагу. Правда, больше половины инвесторов (62%) считают, что дивиденды будут снижены или приостановлены.
Газпром. В ожидании отчета
Акции Газпрома в субботу, по итогам двух торговых сессий, прибавили 0,98%.
Цена закрытия основной сессии — 164,80 руб. (+1,44%). Объем торгов — 4,3 млрд руб.
Цена закрытия вечерней сессии — 164,06 руб. (+0,98% к закрытию предыдущего дня). Объем торгов — 0,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В субботу акции Газпрома продолжили коррекцию и почти дошли до локальной поддержки на 161,5 руб. Однако далее последовал уверенный отскок, в результате которого котировки дважды потрогали 200-дневную скользящую среднюю (EMA200) — 166,3 руб.
•19 апреля Газпром пробил свою EAM200, но закрепиться выше не смог и ушел в коррекцию. Возможно, во время праздников влияние продавцов несколько ослабнет — тогда котировки попробуют еще раз прорваться выше злосчастной зоны сопротивления.
•До 2 мая Газпром может опубликовать финрезультаты за 2023 г. — эта информация поможет определить размер потенциального дивиденда. Аналитики ожидают чуть больше 13 руб. на одну бумагу.
•Глобально актив пребывает в боковике сложной формы — направленного движения нет.
Уровни сопротивления: 166,28/ 168 / 170
Уровни поддержки: 163,2 / 162,7 / 161,5
Долгосрочная картина
•С конца 2022 г. Газпром торгуется в диапазоне 156–170 руб. Однако в апреле, августе и сентябре прошлого года котировкам удавалось подняться выше 180 руб.
•Если говорить о ценах в долларах, то в октябре 2023 г. они почти дошли до своего исторического дна в районе $1,6, после чего перешли к консолидации в рамках бокового диапазона $1,6–$1,9 за акцию. Среднемесячное значение цены находится в районе $1,75 за бумагу.
•Взгляд аналитиков на акции Газпрома «Позитивный». Таргет на год — 230 руб. Возможна выплата дивиденда в размере 14 руб. на бумагу. Правда, больше половины инвесторов (62%) считают, что дивиденды будут снижены или приостановлены.
#CHMF #market_update
Акции Северстали обновили исторические максимумы
Акции Северстали обновили исторический максимум. Бумаги во второй половине сессии ускорили темпы роста и добрались до 1926,8 руб.
Главное
Ранее исторические пики были установлены в апреле 2021 г. на отметке 1911,2 руб.
Поддержку акциям Северстали оказывает возобновление дивидендных выплат. Величина дивидендов за 2023 г. составит 191,51 руб. на бумагу, или около 10,2% от текущего биржевого курса. Дивиденды за I квартал 2024 г. объявлены в размере 38,3 руб., или порядка 2% от текущей цены. Реестры акционеров для получения дивидендов закроются одновременно 18 июня 2024 г.
Целевая цена аналитиков на горизонте года — 2100 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости пределах 9% от текущего уровня.
Акции Северстали обновили исторические максимумы
Акции Северстали обновили исторический максимум. Бумаги во второй половине сессии ускорили темпы роста и добрались до 1926,8 руб.
Главное
Ранее исторические пики были установлены в апреле 2021 г. на отметке 1911,2 руб.
Поддержку акциям Северстали оказывает возобновление дивидендных выплат. Величина дивидендов за 2023 г. составит 191,51 руб. на бумагу, или около 10,2% от текущего биржевого курса. Дивиденды за I квартал 2024 г. объявлены в размере 38,3 руб., или порядка 2% от текущей цены. Реестры акционеров для получения дивидендов закроются одновременно 18 июня 2024 г.
Целевая цена аналитиков на горизонте года — 2100 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости пределах 9% от текущего уровня.
#NLMK #аналитика
НЛМК. Вот это рывок, но коррекция уже близко
Акции НЛМК в понедельник, 29 апреля, подскочили на 2,67% и завершили сессию на отметке 239,12 руб. Объем торгов составил 1,29 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК в понедельник сделали рывок вверх почти на 2,7%, в результате которого были переписаны не только годовые максимумы, но и пиковые значения с сентября 2021 г.
•Сейчас ближайшей целью покупателей выступает отметка чуть выше 246 руб. — оставленный дивидендный гэп в начале осени 2021 г. До пробоя этого сопротивления надо подняться еще на 3%. Однако технические факторы сигнализируют, что сделать это без коррекционного отката будет проблематично. RSI на дневном и часовом таймфреймах — в зоне перекупленности.
•Если покупатели проигнорируют эти факторы, а бумага продолжит восхождение, на пути к обозначенным рубежам промежуточным препятствием выступает вчерашний максимум на 239,9 руб. Если гэп удастся закрыть, то следующим ориентиром станут экстремумы 31 августа 2021 г. на 253,56 руб.
•В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой выступает покоренное вчера сопротивление в 236,5 руб. Далее опорой может вытопить нижняя границы восходящего канала, сформированного, в начале апреля — сейчас она проходит вблизи 232,5 руб.
Уровни сопротивления: 239,9 / 246,3 / 253,5 / 257,7 / 263,3
Уровни поддержки: 236,5 / 232,5 / 231 / 228,9 / 226
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб.— вчера были переписаны Бумага торгуется на максимумах с сентября 2021 г.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Это подразумевает вероятный прирост стоимости акций НЛМК примерно на 12% от текущего уровня. Поддержку будут оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%. Нельзя исключать, что компания последует примеру Северстали и вернется к квартальным выплатам.
НЛМК. Вот это рывок, но коррекция уже близко
Акции НЛМК в понедельник, 29 апреля, подскочили на 2,67% и завершили сессию на отметке 239,12 руб. Объем торгов составил 1,29 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК в понедельник сделали рывок вверх почти на 2,7%, в результате которого были переписаны не только годовые максимумы, но и пиковые значения с сентября 2021 г.
•Сейчас ближайшей целью покупателей выступает отметка чуть выше 246 руб. — оставленный дивидендный гэп в начале осени 2021 г. До пробоя этого сопротивления надо подняться еще на 3%. Однако технические факторы сигнализируют, что сделать это без коррекционного отката будет проблематично. RSI на дневном и часовом таймфреймах — в зоне перекупленности.
•Если покупатели проигнорируют эти факторы, а бумага продолжит восхождение, на пути к обозначенным рубежам промежуточным препятствием выступает вчерашний максимум на 239,9 руб. Если гэп удастся закрыть, то следующим ориентиром станут экстремумы 31 августа 2021 г. на 253,56 руб.
•В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой выступает покоренное вчера сопротивление в 236,5 руб. Далее опорой может вытопить нижняя границы восходящего канала, сформированного, в начале апреля — сейчас она проходит вблизи 232,5 руб.
Уровни сопротивления: 239,9 / 246,3 / 253,5 / 257,7 / 263,3
Уровни поддержки: 236,5 / 232,5 / 231 / 228,9 / 226
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб.— вчера были переписаны Бумага торгуется на максимумах с сентября 2021 г.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Это подразумевает вероятный прирост стоимости акций НЛМК примерно на 12% от текущего уровня. Поддержку будут оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%. Нельзя исключать, что компания последует примеру Северстали и вернется к квартальным выплатам.
#market_update
Кто в лидерах апреля? Сюрпризом стал «индекс страха» VIX
Апрель прошел преимущественно на негативной ноте для глобального рынка акций. Индекс MSCI World сократился на 3,6%.
Главное
В аутсайдерах — американские компании малой капитализации и японский рынок акций. Давайте посмотрим, кто показал наибольший рост среди ведущих индексов. Оказалось, что «индекс страха» VIX. За месяц показатель вырос на 21%. Наблюдался взлет, а потом падения. Нового рывка наверх исключать нельзя.
Рост VIX происходил на фоне коррекции на американском рынке акций. За месяц S&P 500 снизился на 4%. Другое название VIX — «индекс волатильности». Индикатор демонстрирует подразумеваемую волатильность индекса широкого рынка S&P 500. Другими словами, речь идет об ожиданиях на 30 дней. Для расчета VIX используются котировки на индексные опционные контракты.
VIX показывает состояние рынка США, его направление и настроение. Когда S&P 500 падает, индекс волатильности растет. Когда рынок растет, индекс волатильности снижается. Котировка на 30.04.24 — 15,6 п. Значение ниже 20 п. свидетельствует о продолжающемся растущем тренде на рынке акций США. О полном сломе тенденции может свидетельствовать VIX выше 35–40 п. Взлет индекса может проходить почти вертикально.
На Мосбирже торгуются фьючерсы, которые дает экспозицию на американский рынок акций. Возможно открытие коротких позиций. Коды контрактов с экспирацией в сентябре: SPYF-9.24 (SFU4) и NASD-9.24 (NAU4).
Другие лидеры апреля: турецкий BIST 100 (+10%), колумбийский CSE All-Share (+8%).
Аутсайдеры: американские Small Cap 2000 (-7%), Dow Jones (-5%).
Кто в лидерах апреля? Сюрпризом стал «индекс страха» VIX
Апрель прошел преимущественно на негативной ноте для глобального рынка акций. Индекс MSCI World сократился на 3,6%.
Главное
В аутсайдерах — американские компании малой капитализации и японский рынок акций. Давайте посмотрим, кто показал наибольший рост среди ведущих индексов. Оказалось, что «индекс страха» VIX. За месяц показатель вырос на 21%. Наблюдался взлет, а потом падения. Нового рывка наверх исключать нельзя.
Рост VIX происходил на фоне коррекции на американском рынке акций. За месяц S&P 500 снизился на 4%. Другое название VIX — «индекс волатильности». Индикатор демонстрирует подразумеваемую волатильность индекса широкого рынка S&P 500. Другими словами, речь идет об ожиданиях на 30 дней. Для расчета VIX используются котировки на индексные опционные контракты.
VIX показывает состояние рынка США, его направление и настроение. Когда S&P 500 падает, индекс волатильности растет. Когда рынок растет, индекс волатильности снижается. Котировка на 30.04.24 — 15,6 п. Значение ниже 20 п. свидетельствует о продолжающемся растущем тренде на рынке акций США. О полном сломе тенденции может свидетельствовать VIX выше 35–40 п. Взлет индекса может проходить почти вертикально.
На Мосбирже торгуются фьючерсы, которые дает экспозицию на американский рынок акций. Возможно открытие коротких позиций. Коды контрактов с экспирацией в сентябре: SPYF-9.24 (SFU4) и NASD-9.24 (NAU4).
Другие лидеры апреля: турецкий BIST 100 (+10%), колумбийский CSE All-Share (+8%).
Аутсайдеры: американские Small Cap 2000 (-7%), Dow Jones (-5%).
#MTSS #аналитика
МТС. На праздниках следим за 303,95
Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,5%. Цена на закрытии составила 309,95 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,39 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цели ускорения роста продолжают формироваться. Прошлое закрепление недельной свечой выше зоны 303,3–307,85 подтвердило будущий потенциал еще одной волны роста.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания отката и первых разворотных пробоев наверх. В ближайшую неделю допускается движение в боковике 303,95–314,7.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме цена между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 314,7 и 303,95.
Уровни сопротивления: 314,7 / 322,6 / 335,45
Уровни поддержки: 303,95 / 296,87 / 285,35
Долгосрочная картина
•Сейчас формируется структура, которая может быть отработана в период ожидания дивидендов. Сценарий роста в приоритете, пока нет слома минимума 285,35. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•35 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МТС в качестве дивидендов за 2023 г. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 26 июня.
•Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 июля.
•Ожидания годовых дивидендов — исторически сильный катализатор для МТС: в 2022–2023 гг. с середины апреля до середины июня бумага росла на 29–33% — это на 20–40 п.п. лучше индекса МосБиржи. Ждем повторения позитивного тренда в этом году, если не будет значимых негативных новостей.
МТС. На праздниках следим за 303,95
Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,5%. Цена на закрытии составила 309,95 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,39 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Цели ускорения роста продолжают формироваться. Прошлое закрепление недельной свечой выше зоны 303,3–307,85 подтвердило будущий потенциал еще одной волны роста.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания отката и первых разворотных пробоев наверх. В ближайшую неделю допускается движение в боковике 303,95–314,7.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме цена между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 314,7 и 303,95.
Уровни сопротивления: 314,7 / 322,6 / 335,45
Уровни поддержки: 303,95 / 296,87 / 285,35
Долгосрочная картина
•Сейчас формируется структура, которая может быть отработана в период ожидания дивидендов. Сценарий роста в приоритете, пока нет слома минимума 285,35. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•35 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МТС в качестве дивидендов за 2023 г. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 26 июня.
•Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 16 июля 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 15 июля.
•Ожидания годовых дивидендов — исторически сильный катализатор для МТС: в 2022–2023 гг. с середины апреля до середины июня бумага росла на 29–33% — это на 20–40 п.п. лучше индекса МосБиржи. Ждем повторения позитивного тренда в этом году, если не будет значимых негативных новостей.
#MTLR #аналитика
Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
Акции Мечела на прошлой торговой сессии упали на 3,39%. Цена на закрытии составила 244 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,81 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
•Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
•Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Уровни сопротивления: 276,8 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 241,1 / 228,2 / 217,3
Долгосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменены. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике структура падения указывает на цели: 240,2–246,6 и 217,3–228,2.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
Акции Мечела на прошлой торговой сессии упали на 3,39%. Цена на закрытии составила 244 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 2,81 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
•Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
•Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Уровни сопротивления: 276,8 / 290,3 / 303,99
Уровни поддержки: 241,1 / 228,2 / 217,3
Долгосрочная картина
•На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменены. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•На недельном графике структура падения указывает на цели: 240,2–246,6 и 217,3–228,2.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#RUAL #SNGS #OZON #market_update
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.1)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Топ-3 лидера
РУСАЛ (+28%)
Самая доходная бумага апреля среди всех компонентов индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 руб. почти на 30% и достигали 44 руб. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. Очевидно, был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. Бумага волатильная, адекватная поддержка пролегает ближе к круглым 40 руб.
Сургутнефтегаз-ао (+17%)
«Обычка» ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 руб. и максимумы с февраля 2022 г. Стартовавшая коррекция видится неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 руб., но есть и технический гэп у 33,4 руб. В мае могут закрыть межсессионный апрельский разрыв, это будет хорошая точка на перезаход в лонг.
Ozon (+15%)
На днях было выше 4400 руб. — это максимумы аж с мая 2021 г. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на 4000 руб.
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.1)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Топ-3 лидера
РУСАЛ (+28%)
Самая доходная бумага апреля среди всех компонентов индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 руб. почти на 30% и достигали 44 руб. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. Очевидно, был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. Бумага волатильная, адекватная поддержка пролегает ближе к круглым 40 руб.
Сургутнефтегаз-ао (+17%)
«Обычка» ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 руб. и максимумы с февраля 2022 г. Стартовавшая коррекция видится неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 руб., но есть и технический гэп у 33,4 руб. В мае могут закрыть межсессионный апрельский разрыв, это будет хорошая точка на перезаход в лонг.
Ozon (+15%)
На днях было выше 4400 руб. — это максимумы аж с мая 2021 г. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на 4000 руб.
#MTLR #MTLRP #VKCO #RTKM #market_update
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.2)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Тройка аутсайдеров
Мечел-ап (-11%)
Мечел-ао (-9%)
«Префы» и «обычка» возглавили список самых слабых бумаг месяца. Убыточная отчетность и низкая вероятность дивидендов вывели прошлогодних абсолютных фаворитов в аутсайдеры 2024 г. Технически акции выпали из своих годовых восходящих трендов и ускорились вниз. Поддержка в «обычке» видится в области 240 руб., а «префы» в моменте могут быть и ниже 260 руб. Далее — отскок волатильных и перепроданных акций.
ВК (-5%)
Акции упали на минимумы января 2024 г. Низкая рентабельность бизнеса снижает биржевой сентимент. Месяц закрыт ниже 580 руб., здесь же проходит и область горизонтальной поддержки с осени прошлого года. После безостановочного падения с пиков года на 20% есть вероятность замедления на спуске и даже отскока. Явных сигналов на лонг пока нет, но и шорты уже не столь комфортны.
Ростелеком-ао (-5%)
В бумагах продолжается техническая коррекция после фееричного ралли: в апреле было почти 105 руб. и трехлетние максимумы, а доходность с начала 2024 г. в моменте превышала 53%. Поэтому текущий откат не вызывает удивления. Техническая поддержка на май сразу под 94 руб., от текущих падать остается менее 2%. На фоне анонса IPO дочки корпорации и грядущих дивидендов за 2023г. подхват бумаг на коррекции на перспективу до фундаментальных целевых 110 руб. выглядит интересным.
Топ-3 лидеров и аутсайдеров апреля (ч.2)
В апреле индекс МосБиржи ожидаемо взлетел на максимумы с начала февраля 2022 г. Сейчас идет локальная техническая коррекция рынка. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса акций на май.
Тройка аутсайдеров
Мечел-ап (-11%)
Мечел-ао (-9%)
«Префы» и «обычка» возглавили список самых слабых бумаг месяца. Убыточная отчетность и низкая вероятность дивидендов вывели прошлогодних абсолютных фаворитов в аутсайдеры 2024 г. Технически акции выпали из своих годовых восходящих трендов и ускорились вниз. Поддержка в «обычке» видится в области 240 руб., а «префы» в моменте могут быть и ниже 260 руб. Далее — отскок волатильных и перепроданных акций.
ВК (-5%)
Акции упали на минимумы января 2024 г. Низкая рентабельность бизнеса снижает биржевой сентимент. Месяц закрыт ниже 580 руб., здесь же проходит и область горизонтальной поддержки с осени прошлого года. После безостановочного падения с пиков года на 20% есть вероятность замедления на спуске и даже отскока. Явных сигналов на лонг пока нет, но и шорты уже не столь комфортны.
Ростелеком-ао (-5%)
В бумагах продолжается техническая коррекция после фееричного ралли: в апреле было почти 105 руб. и трехлетние максимумы, а доходность с начала 2024 г. в моменте превышала 53%. Поэтому текущий откат не вызывает удивления. Техническая поддержка на май сразу под 94 руб., от текущих падать остается менее 2%. На фоне анонса IPO дочки корпорации и грядущих дивидендов за 2023г. подхват бумаг на коррекции на перспективу до фундаментальных целевых 110 руб. выглядит интересным.
#market_update
Двойная вершина в индексе
На графике индекса МосБиржи образовалась двойная вершина — зачастую этот паттерн сигнализирует о возможной коррекции.
Насколько может быть сильная коррекция
На этой неделе коррекцию на рынке спровоцировал Газпром — доля этой бумаги в индексе составляет 10,7%. На следующей неделе ожидается дивгэп ЛУКОЙЛа. Вещь техническая, но все-таки она может усугубить динамику рынка. Напомним, что 6 мая — последний день торгов с дивидендами. 7 мая по ЛУКОЙЛу ожидается дивгэп. Это событие скажется также на индексе МосБиржи, так как бумага имеет в нем значительный вес — 15,53%.
Возможные цели коррекции
•Середина восходящего канала — 3400–3420 п.
•50-дневная средняя — 3372 п.
•Нижняя граница восходящего канала — 3340 п.
Что делать
Подбирать те бумаги, которые давно хотели купить. В целом во II квартале ожидаем рынок выше — на 3600 п. по индексу МосБиржи. Драйвер — дивидендный сезон. На 15–16 мая также запланировала поездка Владимира Путина в Китай — рынок любит расти на таких событиях.
Хеджировать портфель полностью или частично. Делать это лучше через продажу фьючерсов на индекс МосБиржи, а не на конкретные бумаги.
Шортить перегретые бумаги — стратегия для тех, кто толерантен к риску. Что именно шортить и до какого предела — личный выбор каждого спекулянта.
Двойная вершина в индексе
На графике индекса МосБиржи образовалась двойная вершина — зачастую этот паттерн сигнализирует о возможной коррекции.
Насколько может быть сильная коррекция
На этой неделе коррекцию на рынке спровоцировал Газпром — доля этой бумаги в индексе составляет 10,7%. На следующей неделе ожидается дивгэп ЛУКОЙЛа. Вещь техническая, но все-таки она может усугубить динамику рынка. Напомним, что 6 мая — последний день торгов с дивидендами. 7 мая по ЛУКОЙЛу ожидается дивгэп. Это событие скажется также на индексе МосБиржи, так как бумага имеет в нем значительный вес — 15,53%.
Возможные цели коррекции
•Середина восходящего канала — 3400–3420 п.
•50-дневная средняя — 3372 п.
•Нижняя граница восходящего канала — 3340 п.
Что делать
Подбирать те бумаги, которые давно хотели купить. В целом во II квартале ожидаем рынок выше — на 3600 п. по индексу МосБиржи. Драйвер — дивидендный сезон. На 15–16 мая также запланировала поездка Владимира Путина в Китай — рынок любит расти на таких событиях.
Хеджировать портфель полностью или частично. Делать это лучше через продажу фьючерсов на индекс МосБиржи, а не на конкретные бумаги.
Шортить перегретые бумаги — стратегия для тех, кто толерантен к риску. Что именно шортить и до какого предела — личный выбор каждого спекулянта.
#ROSN #аналитика
Роснефть. Нужен пробой вниз
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 579,05 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник новая попытка пробоя сопротивления 587 не получилась. Затем сформировалась часовая структура падения с первыми целями 577,65–578,1, максимальные 574,7–575,9.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Учитывая структуру движения, более органичным будет выход цены вниз из диапазона 578–587. Риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6 сохраняется. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6.
•Ждем окончания текущей проторговки, которая может растянуться на первую половину мая. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 высока вероятность повторного теста сопротивления 595,7, при пробое которого дорога откроется к целям из долгосрочной картины.
Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•В приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Роснефть. Нужен пробой вниз
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,56%. Цена на закрытии составила 579,05 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,42 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В понедельник новая попытка пробоя сопротивления 587 не получилась. Затем сформировалась часовая структура падения с первыми целями 577,65–578,1, максимальные 574,7–575,9.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Учитывая структуру движения, более органичным будет выход цены вниз из диапазона 578–587. Риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6 сохраняется. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий в приоритете.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 50 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6.
•Ждем окончания текущей проторговки, которая может растянуться на первую половину мая. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 высока вероятность повторного теста сопротивления 595,7, при пробое которого дорога откроется к целям из долгосрочной картины.
Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8
Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5
Долгосрочная картина
•Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
•В приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста 624–637,3.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#UPRO #market_update
Совет директоров Юнипро 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023
Совет директоров Юнипро 15 мая рассмотрит вопрос о рекомендации по распределению прибыли по итогам 2023 г., сообщает компания.
Главное
В повестке совета среди прочего указано предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента.
Компания приостановила выплату дивидендов в 2022 г. Ранее она выплачивала дивиденды достаточно регулярно. Смена собственника может привести к возобновлению выплат, но пока признаков этого нет.
Мнение
На балансе компании накопилось 64 млрд руб., и участники торгов надеются, что компания возобновит практику выплаты дивидендов. Но ожидать каких-то изменений не стоит и считаем, что рекомендаций по выплате не будет.
На фоне новости бумага растет на 3,1%.
Совет директоров Юнипро 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023
Совет директоров Юнипро 15 мая рассмотрит вопрос о рекомендации по распределению прибыли по итогам 2023 г., сообщает компания.
Главное
В повестке совета среди прочего указано предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента.
Компания приостановила выплату дивидендов в 2022 г. Ранее она выплачивала дивиденды достаточно регулярно. Смена собственника может привести к возобновлению выплат, но пока признаков этого нет.
Мнение
На балансе компании накопилось 64 млрд руб., и участники торгов надеются, что компания возобновит практику выплаты дивидендов. Но ожидать каких-то изменений не стоит и считаем, что рекомендаций по выплате не будет.
На фоне новости бумага растет на 3,1%.
#market_update
Рубль теряет силу
Рубль предпринял несколько попыток укрепления, но они неизменно заканчивались обратными движениями. К текущему моменту он вышел в небольшой минус к бивалютной корзине.
Котировки ОФЗ остаются под давлением: индекс гособлигаций RGBI снижается пятую сессию подряд, в очередной раз обновив двухлетний минимум.
В деталях
Рубль поначалу умеренно дешевел, однако на старте основной сессии резко укрепился. Вскоре этот импульс был почти полностью нивелирован. Затем рубль перешел к более сдержанному подорожанию, но к текущему моменту быстро сдал позиции и вышел в небольшой минус к бивалютной корзине.
Попытки сохранить восходящую динамику рубля не прекращаются. Правда, они вряд ли имеют фундаментальную основу, учитывая, что нефтегазовые сверхдоходы госбюджета сокращаются, раз спрос Минфина на золотовалютные активы в предстоящем месячном периоде снизится в два раза по сравнению с завершающимся.
Тем не менее продавцы иностранной валюты пока сохраняют агрессивность, периодически провоцируя довольно заметные просадки ее курса. Однако в последние сессии они выкупаются, что может свидетельствовать о восстановлении спроса на валюту.
Китайский юань (CNY/RUB) из-за снижения на мировом рынке к рублю торгуется в большем минусе, чем американская валюта. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем заметно подорожал, сократив у нас до 3,3% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок сохраняет нисходящую динамику, но пытается хотя бы затормозить ее. Индекс гособлигаций RGBI в начале торгов совершил рывок вверх, однако вскоре возобновил снижение, которое наблюдается уже пятую сессию подряд. Индикатор в очередной раз переписал минимум с марта 2022 г., но потери пока небольшие.
Усилить давление на котировки ОФЗ способен возможный переход рубля к устойчивому ослаблению. На более долгосрочном горизонте обесценивание любой валюты снижает реальную доходность номинированных в ней облигаций. К тому же дешевеющий рубль будет способствовать ускорению инфляции, что еще дальше отодвинет возможный старт снижения ключевой ставки.
Рубль теряет силу
Рубль предпринял несколько попыток укрепления, но они неизменно заканчивались обратными движениями. К текущему моменту он вышел в небольшой минус к бивалютной корзине.
Котировки ОФЗ остаются под давлением: индекс гособлигаций RGBI снижается пятую сессию подряд, в очередной раз обновив двухлетний минимум.
В деталях
Рубль поначалу умеренно дешевел, однако на старте основной сессии резко укрепился. Вскоре этот импульс был почти полностью нивелирован. Затем рубль перешел к более сдержанному подорожанию, но к текущему моменту быстро сдал позиции и вышел в небольшой минус к бивалютной корзине.
Попытки сохранить восходящую динамику рубля не прекращаются. Правда, они вряд ли имеют фундаментальную основу, учитывая, что нефтегазовые сверхдоходы госбюджета сокращаются, раз спрос Минфина на золотовалютные активы в предстоящем месячном периоде снизится в два раза по сравнению с завершающимся.
Тем не менее продавцы иностранной валюты пока сохраняют агрессивность, периодически провоцируя довольно заметные просадки ее курса. Однако в последние сессии они выкупаются, что может свидетельствовать о восстановлении спроса на валюту.
Китайский юань (CNY/RUB) из-за снижения на мировом рынке к рублю торгуется в большем минусе, чем американская валюта. В отличие от них, гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем заметно подорожал, сократив у нас до 3,3% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок сохраняет нисходящую динамику, но пытается хотя бы затормозить ее. Индекс гособлигаций RGBI в начале торгов совершил рывок вверх, однако вскоре возобновил снижение, которое наблюдается уже пятую сессию подряд. Индикатор в очередной раз переписал минимум с марта 2022 г., но потери пока небольшие.
Усилить давление на котировки ОФЗ способен возможный переход рубля к устойчивому ослаблению. На более долгосрочном горизонте обесценивание любой валюты снижает реальную доходность номинированных в ней облигаций. К тому же дешевеющий рубль будет способствовать ускорению инфляции, что еще дальше отодвинет возможный старт снижения ключевой ставки.
#GMKN #аналитика
ГМК Норильский никель. Попытка роста затухла
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,87%, закрытие прошло на отметке 154,44 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,21%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии вторника акции Норникеля развили откат от уровня 157 руб., провалившись под актуальную ранее поддержку 155 руб.
•Краткосрочные ожидания нейтральные. Котировки находятся в боковике между 153 руб. и 157 руб. Более долгосрочно в силе падающая тенденция, поэтому выше вероятность выхода из текущей консолидации вниз.
•Осцилляторы на часовике не дают надежных сигналов, стохастик близок к перепроданности.
•Фундаментально остаются актуальными риски низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 г. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 157 / 158 / 160,3
Уровни поддержки: 153 / 151 / 150
Долгосрочная картина
•В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 40%.
•С конца 2023 г. акции Норникеля находятся в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, неопределенность по дивидендам. Нижней границей консолидации выступает уровень 142 руб.
•Подъем акций в последние недели укладывается в рамки коррекционного отскока после импульса снижения в феврале. При этом драйверов для начала полноценного растущего тренда пока сложно обозначить.
ГМК Норильский никель. Попытка роста затухла
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,87%, закрытие прошло на отметке 154,44 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,21%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии вторника акции Норникеля развили откат от уровня 157 руб., провалившись под актуальную ранее поддержку 155 руб.
•Краткосрочные ожидания нейтральные. Котировки находятся в боковике между 153 руб. и 157 руб. Более долгосрочно в силе падающая тенденция, поэтому выше вероятность выхода из текущей консолидации вниз.
•Осцилляторы на часовике не дают надежных сигналов, стохастик близок к перепроданности.
•Фундаментально остаются актуальными риски низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 г. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 157 / 158 / 160,3
Уровни поддержки: 153 / 151 / 150
Долгосрочная картина
•В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 40%.
•С конца 2023 г. акции Норникеля находятся в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, неопределенность по дивидендам. Нижней границей консолидации выступает уровень 142 руб.
•Подъем акций в последние недели укладывается в рамки коррекционного отскока после импульса снижения в феврале. При этом драйверов для начала полноценного растущего тренда пока сложно обозначить.
#market_update
Валютные облигации с доходностью выше 6%
Стоит ли инвестировать в валютные инструменты. Ответ ниже
Защищаемся от девальвации рубля
Многие люди из года в год задаются одним и тем же вопросом: «В чем сейчас выгоднее хранить сбережения — в рублях или валюте?»
На самом деле, валютная диверсификация актуальна всегда и подходит всем категориям инвесторов. При этом важно понимать, что подгадать точный момент очередной девальвации рубля довольно сложно. Валютный рынок и раньше с трудом поддавался прогнозированию, а сегодня эта задача усложнилась в разы. Поэтому покупки валютных инструментов в портфель логичнее совершать регулярно и по частям.
Последние полгода курс национальной валюты существует в рамках широкого боковика, что несколько упрощает выбор момента покупки. Например, сейчас мы находимся в стадии локального укрепления рубля, а значит, можем присмотреться к валютным инструментам.
Учитываем риски санкций
В условиях санкционного давления отдавать предпочтение лучше юаневым и/или замещающим облигациям. Фактически это инструменты с привязкой к валютному курсу, а все расчеты по ним проходят исключительно в рамках отечественной инфраструктуры, что создает устойчивость к санкциям.
Держать такие облигации до погашения необязательно. В периоды шоков на валютном рынке и резкого ослабления рубля можно фиксировать часть полученной прибыли.
Примеры конкретных выпусков
Борец Капитал ЗО-2026
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 17 сентября 2026 г.
•Купон — 6% годовых
•Доходность к погашению — 6,21%
•Кредитный рейтинг — А+/АА- от АКРА/НКР.
Эмитент производит оборудование для добычи нефти — электроцентробежные и винтовые насосы, а также горизонтальные насосные агрегаты. Основные клиенты — российские нефтяные компании. Поставки продукции осуществляются также и в другие страны.
МКБ ЗО-2026-02
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 21 сентября 2026 г.
•Купон — 3,88% годовых
•Доходность к погашению — 6,76%
•Кредитный рейтинг — А+ от Эксперт и АКРА, прогноз «Стабильный».
Московский Кредитный Банк (МКБ) — один из крупнейших банков, обладает развернутой сетью отделений по всей стране и широкой базой крупных заемщиков. Входит в список системно значимых кредитных организаций и в случае стрессов может рассчитывать на государственную поддержку.
ГТЛК 3027-Д
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 10 марта 2027 г.
•Купон — 4,65% годовых
•Доходность к погашению — 6,74% годовых
•Кредитный рейтинг — АА- от АКРА, прогноз «Стабильный».
ГТЛК — государственная лизинговая компания. Специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, водного и городского транспорта. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Валютные облигации с доходностью выше 6%
Стоит ли инвестировать в валютные инструменты. Ответ ниже
Защищаемся от девальвации рубля
Многие люди из года в год задаются одним и тем же вопросом: «В чем сейчас выгоднее хранить сбережения — в рублях или валюте?»
На самом деле, валютная диверсификация актуальна всегда и подходит всем категориям инвесторов. При этом важно понимать, что подгадать точный момент очередной девальвации рубля довольно сложно. Валютный рынок и раньше с трудом поддавался прогнозированию, а сегодня эта задача усложнилась в разы. Поэтому покупки валютных инструментов в портфель логичнее совершать регулярно и по частям.
Последние полгода курс национальной валюты существует в рамках широкого боковика, что несколько упрощает выбор момента покупки. Например, сейчас мы находимся в стадии локального укрепления рубля, а значит, можем присмотреться к валютным инструментам.
Учитываем риски санкций
В условиях санкционного давления отдавать предпочтение лучше юаневым и/или замещающим облигациям. Фактически это инструменты с привязкой к валютному курсу, а все расчеты по ним проходят исключительно в рамках отечественной инфраструктуры, что создает устойчивость к санкциям.
Держать такие облигации до погашения необязательно. В периоды шоков на валютном рынке и резкого ослабления рубля можно фиксировать часть полученной прибыли.
Примеры конкретных выпусков
Борец Капитал ЗО-2026
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 17 сентября 2026 г.
•Купон — 6% годовых
•Доходность к погашению — 6,21%
•Кредитный рейтинг — А+/АА- от АКРА/НКР.
Эмитент производит оборудование для добычи нефти — электроцентробежные и винтовые насосы, а также горизонтальные насосные агрегаты. Основные клиенты — российские нефтяные компании. Поставки продукции осуществляются также и в другие страны.
МКБ ЗО-2026-02
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 21 сентября 2026 г.
•Купон — 3,88% годовых
•Доходность к погашению — 6,76%
•Кредитный рейтинг — А+ от Эксперт и АКРА, прогноз «Стабильный».
Московский Кредитный Банк (МКБ) — один из крупнейших банков, обладает развернутой сетью отделений по всей стране и широкой базой крупных заемщиков. Входит в список системно значимых кредитных организаций и в случае стрессов может рассчитывать на государственную поддержку.
ГТЛК 3027-Д
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 10 марта 2027 г.
•Купон — 4,65% годовых
•Доходность к погашению — 6,74% годовых
•Кредитный рейтинг — АА- от АКРА, прогноз «Стабильный».
ГТЛК — государственная лизинговая компания. Специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, водного и городского транспорта. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
#BELU #market_update
Novabev Group — 10 мая последний день с дивидендами
Сегодня, 10 мая, последний день для получения дивидендов в акциях Novabev. В понедельник, 13 мая, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Novabev Group
Размер дивиденда на одну обыкновенную бумагу: 225 руб. Текущая дивидендная доходность: 3,76%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 13.05.2024 Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.05.2024
Акционеры Novabev Group утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 225 руб. на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 13 мая 2024 г.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг Novabev с дивидендами 10 мая, а 13 мая бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Novabev Group — 10 мая последний день с дивидендами
Сегодня, 10 мая, последний день для получения дивидендов в акциях Novabev. В понедельник, 13 мая, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Novabev Group
Размер дивиденда на одну обыкновенную бумагу: 225 руб. Текущая дивидендная доходность: 3,76%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 13.05.2024 Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.05.2024
Акционеры Novabev Group утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 225 руб. на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 13 мая 2024 г.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг Novabev с дивидендами 10 мая, а 13 мая бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
#GEMA #MRKU #RENI #GAZA #SFIN #market_update
Компании которые объявили о дивидендах в начале мая
ММЦБ
2,2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММЦБ в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Россети Урал
0,09277 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россетей Урал в качестве дивидендов за 2023 г. и | квартал 2024 г.
Ренессанс Страхования
2,3 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
ГАЗ
Совет директоров группы ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
ЭсЭфАй
20,6 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЭсЭфАй в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Компании которые объявили о дивидендах в начале мая
ММЦБ
2,2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММЦБ в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Россети Урал
0,09277 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россетей Урал в качестве дивидендов за 2023 г. и | квартал 2024 г.
Ренессанс Страхования
2,3 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
ГАЗ
Совет директоров группы ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
ЭсЭфАй
20,6 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЭсЭфАй в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
#market_update
Рост ВВП России в первом квартале составил 5,4%
Рост ВВП РФ в I квартале составил 5,4%, реальных располагаемых доходов населения — 5,9%, - Михаил Мишустин.
Рост ВВП России в первом квартале составил 5,4%
Рост ВВП РФ в I квартале составил 5,4%, реальных располагаемых доходов населения — 5,9%, - Михаил Мишустин.
#NVTK #market_update
НОВАТЭК. Ждем окончания падения
Акции НОВАТЭКА в последнюю торговую сессию недели выросли на 0,16%. Цена на закрытии составила 1229,2 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,37 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции сломали минимум 1227. Новый минимум установлен на отметке 1221,2.
•Техническая картина часового графика выглядит слабо, но еще на стороне покупателей. В случае прохода ниже отметки 1225 дорога откроется в область 1218–1219,4. Затем ждем новых разворотных дневных свечей. Вероятность разворота растет и начала среднесрочного отскока.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 34 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1242,6 и 1221,2.
Уровни сопротивления: 1242,6 / 1310 / 1329
Уровни поддержки: 1221,2 / 1212 / 1120
Долгосрочная картина
•Из-за слома 1300 более безопасно сократить текущие длинные позиции на будущем среднесрочном отскоке. Цели будут указаны после формирования структуры графика. Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•За счет достижения зоны 1490–1580 указывалось, что более безопасно начать сокращение длинных инвестиционных позиций для фиксации прибыли.
•В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.
НОВАТЭК. Ждем окончания падения
Акции НОВАТЭКА в последнюю торговую сессию недели выросли на 0,16%. Цена на закрытии составила 1229,2 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,37 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции сломали минимум 1227. Новый минимум установлен на отметке 1221,2.
•Техническая картина часового графика выглядит слабо, но еще на стороне покупателей. В случае прохода ниже отметки 1225 дорога откроется в область 1218–1219,4. Затем ждем новых разворотных дневных свечей. Вероятность разворота растет и начала среднесрочного отскока.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 34 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1242,6 и 1221,2.
Уровни сопротивления: 1242,6 / 1310 / 1329
Уровни поддержки: 1221,2 / 1212 / 1120
Долгосрочная картина
•Из-за слома 1300 более безопасно сократить текущие длинные позиции на будущем среднесрочном отскоке. Цели будут указаны после формирования структуры графика. Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•За счет достижения зоны 1490–1580 указывалось, что более безопасно начать сокращение длинных инвестиционных позиций для фиксации прибыли.
•В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.
