#market_update
Банк «Синара» обновил список акций-фаворитов на фондовом рынке России
В модельный портфель «Синары» входит 16 бумаг:
ЛУКОЙЛ (вес в портфеле 16%, целевая цена ₽5740);
Сбербанк (вес в портфеле 16%, целевая цена ₽300);
Магнит (вес в портфеле 7%, целевая цена ₽6400);
Роснефть (вес в портфеле 5%, целевая цена ₽575);
Русал (вес в портфеле 5%, целевая цена ₽61);
обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (вес в портфеле 4%, целевая цена ₽35);
Яндекс (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽3800);
TCS Group (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽4000);
Северсталь (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽1430);
НЛМК (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽225);
Мосбиржа (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽150);
АФК «Система» (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽21);
Распадская (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽495);
Транснефть, привилегированные акции (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽170 тыс.).
Полюс, привилегированные акции (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽13500).
Мечел, привилегированные акции (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽305).
Банк «Синара» обновил список акций-фаворитов на фондовом рынке России
В модельный портфель «Синары» входит 16 бумаг:
ЛУКОЙЛ (вес в портфеле 16%, целевая цена ₽5740);
Сбербанк (вес в портфеле 16%, целевая цена ₽300);
Магнит (вес в портфеле 7%, целевая цена ₽6400);
Роснефть (вес в портфеле 5%, целевая цена ₽575);
Русал (вес в портфеле 5%, целевая цена ₽61);
обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (вес в портфеле 4%, целевая цена ₽35);
Яндекс (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽3800);
TCS Group (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽4000);
Северсталь (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽1430);
НЛМК (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽225);
Мосбиржа (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽150);
АФК «Система» (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽21);
Распадская (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽495);
Транснефть, привилегированные акции (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽170 тыс.).
Полюс, привилегированные акции (вес в портфеле 2%, целевая цена ₽13500).
Мечел, привилегированные акции (вес в портфеле 3%, целевая цена ₽305).
#GAZP #аналитика
Газпром. Отскок под давлением
В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 0,75%, закрытие прошло на отметке 171,19 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,9 млрд руб. при среднем за месяц 2,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома в пятницу отскочили, но не смогли вернуться выше 172 руб. Инструмент обозначил перспективу сохранения коридора 169–172 руб. на горизонте следующих дней. После тестирования 172 руб. в качестве сопротивления вероятности смещены в пользу нисходящего движения к нижней границе.
•Фьючерсы на газ TTF в пятницу немного подросли. По итогам недели инструмент вырос на 12,2%, но в абсолютном выражении по-прежнему показывает относительно низкие значения — порядка $330 за тыс. кубометров. На среднесрочные прогнозы по ценам на газ кратковременная волатильность пока не влияет. Поддержка акциям от этого фактора очень небольшая.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома сдержанный. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 170 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 169 / 167 / 165
Уровни сопротивления: 172 / 175,5 / 177,5
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
Газпром. Отскок под давлением
В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 0,75%, закрытие прошло на отметке 171,19 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,9 млрд руб. при среднем за месяц 2,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции Газпрома в пятницу отскочили, но не смогли вернуться выше 172 руб. Инструмент обозначил перспективу сохранения коридора 169–172 руб. на горизонте следующих дней. После тестирования 172 руб. в качестве сопротивления вероятности смещены в пользу нисходящего движения к нижней границе.
•Фьючерсы на газ TTF в пятницу немного подросли. По итогам недели инструмент вырос на 12,2%, но в абсолютном выражении по-прежнему показывает относительно низкие значения — порядка $330 за тыс. кубометров. На среднесрочные прогнозы по ценам на газ кратковременная волатильность пока не влияет. Поддержка акциям от этого фактора очень небольшая.
•Среднесрочный взгляд на акции Газпрома сдержанный. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 170 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
Уровни поддержки: 169 / 167 / 165
Уровни сопротивления: 172 / 175,5 / 177,5
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.
#BSPB #market_update
Банк Санкт-Петербург — новый исторический максимум
Бумаги БСП пробили планку 200 руб.: заминка на уровне была недолгой, и импульсные покупки подкинули котировки на +6%. Участники рынка явно чего-то ждут.
Что произошло
Сегодня в лидерах роста среди бумаг из индекса широкого рынка акций МосБиржи вновь числятся обыкновенные бумаги Банка Санкт-Петербург. Вчера они уже переписали исторический максимум чуть выше 200 руб., но закрылись под планкой, а сегодня с самого открытия видим полет акций до ранее невиданных высот. На пике сессии было почти 212 руб., обороты торгов по-прежнему повышенные, а это весомый фактор.
При этом новостей, способных вызвать такое ралли, не было. Но рынками правят ожидания, и участники могут закладывать даже изменение дивидендной политики с расчетом на рост норматива выплат акционерам. Так это или нет — узнаем позже.
А пока бумага выглядит перегретой, коррекция явно назрела. Тем не менее шортить опасно на фоне наличия импульса, а низкая ликвидность относительно быстрого темпа изменения цены усложняет процесс выставления защитных стоп-приказов. Скорее может идти речь о частичной фиксации длинных позиций. А технически следующим уровнем вверх значится область 215 руб.
Банк Санкт-Петербург — новый исторический максимум
Бумаги БСП пробили планку 200 руб.: заминка на уровне была недолгой, и импульсные покупки подкинули котировки на +6%. Участники рынка явно чего-то ждут.
Что произошло
Сегодня в лидерах роста среди бумаг из индекса широкого рынка акций МосБиржи вновь числятся обыкновенные бумаги Банка Санкт-Петербург. Вчера они уже переписали исторический максимум чуть выше 200 руб., но закрылись под планкой, а сегодня с самого открытия видим полет акций до ранее невиданных высот. На пике сессии было почти 212 руб., обороты торгов по-прежнему повышенные, а это весомый фактор.
При этом новостей, способных вызвать такое ралли, не было. Но рынками правят ожидания, и участники могут закладывать даже изменение дивидендной политики с расчетом на рост норматива выплат акционерам. Так это или нет — узнаем позже.
А пока бумага выглядит перегретой, коррекция явно назрела. Тем не менее шортить опасно на фоне наличия импульса, а низкая ликвидность относительно быстрого темпа изменения цены усложняет процесс выставления защитных стоп-приказов. Скорее может идти речь о частичной фиксации длинных позиций. А технически следующим уровнем вверх значится область 215 руб.
#SBER #аналитика
Сбербанк. Акции идут вверх
Акции Сбербанка во вторник подорожали на 0,95%, до 247,2 руб. Объем торгов составил 9,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Котировки акций Сбера вчера более уверенно пошли вверх. Обороты выросли почти в два раза.
•Цена вышла из двухнедельного нисходящего канала и в моменте поднималась к 247,77. Это позитивный сигнал. Теперь цели смещаются к 249,3, где нависает верхняя граница сходящегося треугольника.
•Поддержка смещается к 246. До ее пробоя инициатива скорее будет оставаться у покупателей.
•Перекупленности на дневном графике нет, в этом плане можно рассчитывать и на более сильное движение вверх с возвратом к максимумам мая.
Уровни сопротивления: 249,3 / 252,6 / 255
Уровни поддержки: 246 / 243,5 / 241
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 36%. Многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале 2022 г. на фоне геополитической ситуации.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее, что дает позитивный сигнал.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на новостях о высоких дивидендах. Целевая цена аналитиков на горизонте года — 350 руб.
Сбербанк. Акции идут вверх
Акции Сбербанка во вторник подорожали на 0,95%, до 247,2 руб. Объем торгов составил 9,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Котировки акций Сбера вчера более уверенно пошли вверх. Обороты выросли почти в два раза.
•Цена вышла из двухнедельного нисходящего канала и в моменте поднималась к 247,77. Это позитивный сигнал. Теперь цели смещаются к 249,3, где нависает верхняя граница сходящегося треугольника.
•Поддержка смещается к 246. До ее пробоя инициатива скорее будет оставаться у покупателей.
•Перекупленности на дневном графике нет, в этом плане можно рассчитывать и на более сильное движение вверх с возвратом к максимумам мая.
Уровни сопротивления: 249,3 / 252,6 / 255
Уровни поддержки: 246 / 243,5 / 241
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 36%. Многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале 2022 г. на фоне геополитической ситуации.
•Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше нее, что дает позитивный сигнал.
•В феврале 2023 г. котировки обновили годовые максимумы, впоследствии рост ускорился на новостях о высоких дивидендах. Целевая цена аналитиков на горизонте года — 350 руб.
#аналитика #market_update
На акции каких компаний стоит обратить внимание?
В финансовом секторе это по-прежнему Сбербанк и TCS Group. Бумаги Сбербанка остаются около годового максимума, четких причин для роста пока нет, но долгосрочный умеренно позитивный взгляд сохраняется.
TCS Group отскочил после коррекции, следим за пробоем 3500, далее откроется дорога к 3550–3600. В долгосрочной перспективе ожидания остаются позитивными.
В нефтегазовом секторе ситуация без изменений: обратить внимание стоит на акции ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и Татнефти. Сектор продолжает поддерживать слабый рубль. Сокращение дисконта Urals к Brent до минимума способствует подъему акций при продолжении роста стоимости нефти. Если ситуация будет нестабильной, то к бумагам стоит присматриваться на короткие сроки либо реализовывать шорт-позиции.
В секторе металлов обороты растут третью неделю подряд. Пока без новых драйверов, но на слабом рубле интересны акции ММК, Северстали, Мечела и Распадской. Для краткосрочных идей следим за стоимостью производимой продукции и рублем, а также за отчетами. Часть бумаг выглядит перегрето с технической стороны, поэтому возможны реализации коротких позиций на коррекциях.
В электроэнергетическом секторе можно обратить внимание на бумаги Интер РАО. Акции отскочили от локального минимума после дивидендного гэпа, сейчас требуется закрепиться выше 4,225 для начала его закрытия, то есть движения к уровням выше 4,3.
В потребительском секторе улучшение ситуации произошло по Магниту. Компании не требуется «переезд», она вернулась к публикации отчетов и выкупила акции у иностранных инвесторов. В моменте акции подойдут для активных трейдеров, а при коррекции можно входить в длинную позицию на средний срок.
На акции каких компаний стоит обратить внимание?
В финансовом секторе это по-прежнему Сбербанк и TCS Group. Бумаги Сбербанка остаются около годового максимума, четких причин для роста пока нет, но долгосрочный умеренно позитивный взгляд сохраняется.
TCS Group отскочил после коррекции, следим за пробоем 3500, далее откроется дорога к 3550–3600. В долгосрочной перспективе ожидания остаются позитивными.
В нефтегазовом секторе ситуация без изменений: обратить внимание стоит на акции ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и Татнефти. Сектор продолжает поддерживать слабый рубль. Сокращение дисконта Urals к Brent до минимума способствует подъему акций при продолжении роста стоимости нефти. Если ситуация будет нестабильной, то к бумагам стоит присматриваться на короткие сроки либо реализовывать шорт-позиции.
В секторе металлов обороты растут третью неделю подряд. Пока без новых драйверов, но на слабом рубле интересны акции ММК, Северстали, Мечела и Распадской. Для краткосрочных идей следим за стоимостью производимой продукции и рублем, а также за отчетами. Часть бумаг выглядит перегрето с технической стороны, поэтому возможны реализации коротких позиций на коррекциях.
В электроэнергетическом секторе можно обратить внимание на бумаги Интер РАО. Акции отскочили от локального минимума после дивидендного гэпа, сейчас требуется закрепиться выше 4,225 для начала его закрытия, то есть движения к уровням выше 4,3.
В потребительском секторе улучшение ситуации произошло по Магниту. Компании не требуется «переезд», она вернулась к публикации отчетов и выкупила акции у иностранных инвесторов. В моменте акции подойдут для активных трейдеров, а при коррекции можно входить в длинную позицию на средний срок.
#MTSS #аналитика
МТС. что ждать в ближайшее время
Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,72%. Цена на закрытии составила 288,95 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В конце прошлой недели продавцы сломали новые безопасные цели роста 303,8–305,3 на часовом графике. Бумаги торгуются возле минимума, не пробивая его.
•Дневной график указывает на цели в зоне 308,15–310,7. Область максимальных целей 304,4–307 прошлого часового графика. Эти сценарии роста еще актуальны, пока нет слома минимума 286,3.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. Для возобновления роста нужен проход выше отметки 292,6. Текущие структуры еще актуальны, но при пробое минимума будут отменены.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 40 п. На 4-часовом таймфрейме цена ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 292,6 и 286,3.
•После дивидендного гэпа дневная структура сформировала первые цели падения 237,2–248,8, максимальная 188,1 — после отработки цикла роста бумаги среднесрочно скорректируются.
Уровни сопротивления: 292,6 / 303 / 315
Уровни поддержки: 286,3 / 271 / 260
Долгосрочная картина
•Текущая волна падения на недельном графике указывает на первые цели 235,7–247,6.
МТС. что ждать в ближайшее время
Акции МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,72%. Цена на закрытии составила 288,95 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В конце прошлой недели продавцы сломали новые безопасные цели роста 303,8–305,3 на часовом графике. Бумаги торгуются возле минимума, не пробивая его.
•Дневной график указывает на цели в зоне 308,15–310,7. Область максимальных целей 304,4–307 прошлого часового графика. Эти сценарии роста еще актуальны, пока нет слома минимума 286,3.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. Для возобновления роста нужен проход выше отметки 292,6. Текущие структуры еще актуальны, но при пробое минимума будут отменены.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 40 п. На 4-часовом таймфрейме цена ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 292,6 и 286,3.
•После дивидендного гэпа дневная структура сформировала первые цели падения 237,2–248,8, максимальная 188,1 — после отработки цикла роста бумаги среднесрочно скорректируются.
Уровни сопротивления: 292,6 / 303 / 315
Уровни поддержки: 286,3 / 271 / 260
Долгосрочная картина
•Текущая волна падения на недельном графике указывает на первые цели 235,7–247,6.
#MSNG #аналитика #market_update
Отчет Мосэнерго за I полугодие 2023
Мосэнерго опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г.
Основное из отчёта
•Выручка: 128,5 млрд руб. (+9,2% г/г)
•EBITDA: 23,6 млрд руб. (-15,9% г/г)
•Валовая прибыль: 15,5 млрд руб. (+6,6%)
•Чистая прибыль: 13,5 млрд руб. (-22,4% г/г)
Итог
Без учета единовременных факторов — скорректированная чистая прибыль практически не изменилась г/г. Чистая прибыль согласно отчетности (до корректировок) снизилась. Единовременные факторы прошлого года — восстановление резервов и т.д. Мы не меняем наш позитивный взгляд на Мосэнерго, хотя отмечаем, что себестоимость в I полугодии 2023 г. выросла на 10% г/г, против 9% роста выручки.
Отчет Мосэнерго за I полугодие 2023
Мосэнерго опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г.
Основное из отчёта
•Выручка: 128,5 млрд руб. (+9,2% г/г)
•EBITDA: 23,6 млрд руб. (-15,9% г/г)
•Валовая прибыль: 15,5 млрд руб. (+6,6%)
•Чистая прибыль: 13,5 млрд руб. (-22,4% г/г)
Итог
Без учета единовременных факторов — скорректированная чистая прибыль практически не изменилась г/г. Чистая прибыль согласно отчетности (до корректировок) снизилась. Единовременные факторы прошлого года — восстановление резервов и т.д. Мы не меняем наш позитивный взгляд на Мосэнерго, хотя отмечаем, что себестоимость в I полугодии 2023 г. выросла на 10% г/г, против 9% роста выручки.
#SBER #аналитика
Фавориты стратегии на III квартал: на какие акции стоит обратить внимание (Ч.1)
Выбрали двух фаворитов на этот квартал и расскажем, почему они
Сбербанк
Сбер — игрок №1 на рынке и удерживает лидерство по числу клиентов. Помимо этого, у банка много сильных сторон:
• разумный подход к управлению рисками.
• искусственный интеллект на страже роста прибыли.
• привлекательные дивиденды.
• прозрачность: ежемесячно — отчеты по РСБУ, ежеквартально — сокращенные по МСФО.
Банк прилично повысил прогноз рентабельности на год, показал рост процентной маржи и дохода на комиссиях.
Риски
Прогнозы по стоимости риска — ведь прогнозируемость рынка сейчас очень ограничена. За три недели бумага успела подорожать на 3%.
Плюсы
Отчет за июнь и I полугодие 2023 г. по российским стандартам подтвердил, что у Сбера сильная розница и комиссии, хороший рост прибыли.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 350₽ на горизонте 12 месяцев.
Фавориты стратегии на III квартал: на какие акции стоит обратить внимание (Ч.1)
Выбрали двух фаворитов на этот квартал и расскажем, почему они
Сбербанк
Сбер — игрок №1 на рынке и удерживает лидерство по числу клиентов. Помимо этого, у банка много сильных сторон:
• разумный подход к управлению рисками.
• искусственный интеллект на страже роста прибыли.
• привлекательные дивиденды.
• прозрачность: ежемесячно — отчеты по РСБУ, ежеквартально — сокращенные по МСФО.
Банк прилично повысил прогноз рентабельности на год, показал рост процентной маржи и дохода на комиссиях.
Риски
Прогнозы по стоимости риска — ведь прогнозируемость рынка сейчас очень ограничена. За три недели бумага успела подорожать на 3%.
Плюсы
Отчет за июнь и I полугодие 2023 г. по российским стандартам подтвердил, что у Сбера сильная розница и комиссии, хороший рост прибыли.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 350₽ на горизонте 12 месяцев.
#TCSG #аналитика
Фавориты стратегии на III квартал: на какие акции стоит обратить внимание (Ч.2)
Выбрали двух фаворитов на этот квартал и расскажем, почему они
TCS Group
Отчет по МСФО за первый квартал банк показал внушительный рост клиентской базы.
Кроме того, из плюсов:
•сильные позиции в финтехе.
•диверсифицированный бизнес — отличная зашита в периоды спада.
•хороший рост комиссий.
Риски
Сильные позиции в необеспеченном потребительском кредитовании могут обернуться и против самого банка при ухудшении макроэкономики. Недавно в отношении TCS были введены санкции, а рост на внутреннем рынке замедлится с уже высокой базы.
Плюсы
Акции смогу вырасти, во-первых, на повышении прозрачности — банк вернулся к квартальному МСФО, во-вторых — смена прописки на российскую.
При этом за три недели бумага потяжелела на 6%.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 5100₽ на горизонте 12 месяцев
Фавориты стратегии на III квартал: на какие акции стоит обратить внимание (Ч.2)
Выбрали двух фаворитов на этот квартал и расскажем, почему они
TCS Group
Отчет по МСФО за первый квартал банк показал внушительный рост клиентской базы.
Кроме того, из плюсов:
•сильные позиции в финтехе.
•диверсифицированный бизнес — отличная зашита в периоды спада.
•хороший рост комиссий.
Риски
Сильные позиции в необеспеченном потребительском кредитовании могут обернуться и против самого банка при ухудшении макроэкономики. Недавно в отношении TCS были введены санкции, а рост на внутреннем рынке замедлится с уже высокой базы.
Плюсы
Акции смогу вырасти, во-первых, на повышении прозрачности — банк вернулся к квартальному МСФО, во-вторых — смена прописки на российскую.
При этом за три недели бумага потяжелела на 6%.
Итог
Выставляем рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 5100₽ на горизонте 12 месяцев
#GMKN #SBER #SBERP #UPRO #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю
Разберём три российские бумаги, которые на данный момент выглядят максимально интересно
Норникель
2 августа Норникель опубликует финансовые результаты за I полугодие. В отчете наибольший интерес представляют динамика EBITDA, FCF. В целом результаты должны быть сильнее II полугодия 2022 г. за счет эффекта от девальвации рубля. В части денежных потоков ситуация также, вероятно, будет лучше на фоне нормализации оборотного капитала.
В рамках публикации отчетности менеджмент Норникеля может дать информацию о возможности выплаты дивидендов. Ранее компания отказалась от итоговых дивидендов за 2022 г., но отметила, что возможны промежуточные выплаты. Новости о возобновлении выплаты дивидендов могли бы сталь сильным драйвером для акций Норникеля.
Техническая картина в акциях Норникеля умеренно позитивная. Бумаги с начала июля находятся в крутом растущем тренде. Явных признаков перегретости пока нет, подъем может продолжиться до 17 200 руб., который выступает ключевой среднесрочной поддержкой. Возможность пробоя уровня будет во многом зависеть от новостей по дивидендам.
Сбербанк
3 августа Сбербанк планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал. Банк уже представил данные по РСБУ за 6 месяцев, которые показали сохранение прибыльного трека. Результаты по МСФО должны быть более показательными для оценки дивидендного потенциала Сбербанка, ранее компания в рамках дивполитики направляла на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.
Акции Сбербанка подходят к зоне сопротивления 250–263 руб. Пробой отметок стал бы сильным позитивным сигналом, позволяя развить очередную волну роста. В таком случае первым ориентиром подъема выступит уровень 280 руб. Снизу стоит следить за 242 руб., слом поддержки отсрочит сценарий роста.
Юнипро
Финансовый отчет Юнипро по МСФО за I полугодие должен выйти 1 августа. Ранее компания опубликовала хорошие результаты по РСБУ за II квартал, ожидания от августовского отчета позитивные. Ключевые финансовые метрики должны улучшиться г/г на фоне роста цен на электроэнергию. Результаты покажут, какие объемы кеша скопились на счетах за период невыплаты дивидендов.
Ключевой момент в кейсе Юнипро — выход из актива иностранного акционера. Пока Fortum остается в акционерах, Юнипро вряд ли будет выплачивать дивиденды.
Бумаги Юнипро за последний месяц прибавили более 11%, в моменте акции выглядят перегретыми. RSI на дневном таймфрейме дает сигнал на продажу, но более надежных предпосылок для отката сложно обозначить. Без появления новостей по выходу Fortum сложно ожидать направленного движения в акциях. При сохранении ситуации бумаги могут продолжать консолидацию в диапазоне 1,8–2,25 руб.
Три интересные бумаги на следующую неделю
Разберём три российские бумаги, которые на данный момент выглядят максимально интересно
Норникель
2 августа Норникель опубликует финансовые результаты за I полугодие. В отчете наибольший интерес представляют динамика EBITDA, FCF. В целом результаты должны быть сильнее II полугодия 2022 г. за счет эффекта от девальвации рубля. В части денежных потоков ситуация также, вероятно, будет лучше на фоне нормализации оборотного капитала.
В рамках публикации отчетности менеджмент Норникеля может дать информацию о возможности выплаты дивидендов. Ранее компания отказалась от итоговых дивидендов за 2022 г., но отметила, что возможны промежуточные выплаты. Новости о возобновлении выплаты дивидендов могли бы сталь сильным драйвером для акций Норникеля.
Техническая картина в акциях Норникеля умеренно позитивная. Бумаги с начала июля находятся в крутом растущем тренде. Явных признаков перегретости пока нет, подъем может продолжиться до 17 200 руб., который выступает ключевой среднесрочной поддержкой. Возможность пробоя уровня будет во многом зависеть от новостей по дивидендам.
Сбербанк
3 августа Сбербанк планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал. Банк уже представил данные по РСБУ за 6 месяцев, которые показали сохранение прибыльного трека. Результаты по МСФО должны быть более показательными для оценки дивидендного потенциала Сбербанка, ранее компания в рамках дивполитики направляла на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.
Акции Сбербанка подходят к зоне сопротивления 250–263 руб. Пробой отметок стал бы сильным позитивным сигналом, позволяя развить очередную волну роста. В таком случае первым ориентиром подъема выступит уровень 280 руб. Снизу стоит следить за 242 руб., слом поддержки отсрочит сценарий роста.
Юнипро
Финансовый отчет Юнипро по МСФО за I полугодие должен выйти 1 августа. Ранее компания опубликовала хорошие результаты по РСБУ за II квартал, ожидания от августовского отчета позитивные. Ключевые финансовые метрики должны улучшиться г/г на фоне роста цен на электроэнергию. Результаты покажут, какие объемы кеша скопились на счетах за период невыплаты дивидендов.
Ключевой момент в кейсе Юнипро — выход из актива иностранного акционера. Пока Fortum остается в акционерах, Юнипро вряд ли будет выплачивать дивиденды.
Бумаги Юнипро за последний месяц прибавили более 11%, в моменте акции выглядят перегретыми. RSI на дневном таймфрейме дает сигнал на продажу, но более надежных предпосылок для отката сложно обозначить. Без появления новостей по выходу Fortum сложно ожидать направленного движения в акциях. При сохранении ситуации бумаги могут продолжать консолидацию в диапазоне 1,8–2,25 руб.
#PFE #CAT #AMD #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций двигался нейтрально. За пять дней S&P 500 прибавил 1,2%. Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представят отчетность на следующей неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 75% представили позитивный прогноз по EPS, 61% — по выручке. В лидерах по приросту EPS — финансовый сектор (+8,1%), производители товаров вторичной необходимости (+7,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-28,7%), материалы (-10,4%).
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,57 после $2,04 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 28,1%. Исходя из этого, ожидания могут быть довольно завышенными, создавая почву для негативных сюрпризов. Стоит обратить внимание на продажи отдельных препаратов по категориям. Падение выручки в I квартале связано с резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%.
В пятницу бумаги прибавили 0,1%, котировка — $36,2. Ближайшая поддержка — $35,5. Есть риски спуска бумаг в район $34. Акции недооценены по мультипликатору P/E — 5,8 по сравнению с 34,2 по фарминдустрии.
Caterpillar
Производитель тяжелой техники представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $4,58 после $3,18 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 29,9%. Стоит обратить внимание на оценку ситуации в экономике. По итогам прошедшего на этой неделе заседания Джером Пауэлл указал на отсутствие рисков наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе.
Пятница обернулась ростом акций на 1%, котировка — $261. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $270. При пробое возможен выброс бумаг наверх.
AMD
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,52 после $1,05 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было три позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 7,1%. Факторы риска — усиление конкуренции и ситуация в Китае. AMD соперничает с Intel в сегменте CPU, c NVIDIA — в сегменте GPU. В случае обострения ситуации между КНР и Тайванем AMD может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Компания зависит от производственных мощностей TSMC.
В пятницу AMD растут на 2,4%, котировка — $113,8. Акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При пробое $116 бумаги могут взлететь к $130.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций двигался нейтрально. За пять дней S&P 500 прибавил 1,2%. Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представят отчетность на следующей неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 75% представили позитивный прогноз по EPS, 61% — по выручке. В лидерах по приросту EPS — финансовый сектор (+8,1%), производители товаров вторичной необходимости (+7,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-28,7%), материалы (-10,4%).
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,57 после $2,04 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 28,1%. Исходя из этого, ожидания могут быть довольно завышенными, создавая почву для негативных сюрпризов. Стоит обратить внимание на продажи отдельных препаратов по категориям. Падение выручки в I квартале связано с резким сокращением продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и препарата от коронавируса Paxlovid. Без учета этих препаратов квартальная выручка Pfizer увеличилась на 5%.
В пятницу бумаги прибавили 0,1%, котировка — $36,2. Ближайшая поддержка — $35,5. Есть риски спуска бумаг в район $34. Акции недооценены по мультипликатору P/E — 5,8 по сравнению с 34,2 по фарминдустрии.
Caterpillar
Производитель тяжелой техники представит отчетность во вторник, перед открытием торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $4,58 после $3,18 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было четыре позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 29,9%. Стоит обратить внимание на оценку ситуации в экономике. По итогам прошедшего на этой неделе заседания Джером Пауэлл указал на отсутствие рисков наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе.
Пятница обернулась ростом акций на 1%, котировка — $261. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $270. При пробое возможен выброс бумаг наверх.
AMD
Чипмейкер представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию может составить $0,52 после $1,05 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре периода было три позитивных сюрприза по EPS. Максимальный — 7,1%. Факторы риска — усиление конкуренции и ситуация в Китае. AMD соперничает с Intel в сегменте CPU, c NVIDIA — в сегменте GPU. В случае обострения ситуации между КНР и Тайванем AMD может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Компания зависит от производственных мощностей TSMC.
В пятницу AMD растут на 2,4%, котировка — $113,8. Акции уперлись в 50-дневную скользящую среднюю. При пробое $116 бумаги могут взлететь к $130.
Ниже в цифрах наш отчёт по июлю по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +3,12% на КуйбышевАзот за 3 дня
✅ +6,31% на Positive Technologies за 3 дня
✅ +6,51% на Яндекс за 10 дней
✅ +6,75% на АЛРОСА за неделю
✅ +12,42% на Ozon Holdings PLC за 3 недели
✅ +13,88% на М.Видео за 2 недели
✅ +36,56% на Белон за 2 недели
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎁 В качестве бонуса первые 10 подписавшихся получат скидку до 50%!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️
В цифрах выглядит так:
✅ +3,12% на КуйбышевАзот за 3 дня
✅ +6,31% на Positive Technologies за 3 дня
✅ +6,51% на Яндекс за 10 дней
✅ +6,75% на АЛРОСА за неделю
✅ +12,42% на Ozon Holdings PLC за 3 недели
✅ +13,88% на М.Видео за 2 недели
✅ +36,56% на Белон за 2 недели
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
🎁 В качестве бонуса первые 10 подписавшихся получат скидку до 50%!
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
Количество мест ограничено‼️