#SBER #SBERP #TCSG #BSPB #market_update
ТОП-3 перспективные акции финансового сектора
Подобрали 3 интересных актива, на которые стоит обратить внимание
Сбербанк
«Сбер» возвращается на высокие уровни рентабельности, и эксперты повысили прогнозы прибыли в 2023–2025 годы на 7–14%.
TCS Group
Аналитики повысили прогноз по рентабельности капитала на этот год до 26,1%, а в 2024 году показатель должен достигнуть 32,6%».
Банк Санкт-Петербург
Аналитики увеличили целевую цену по акциям банка «Санкт-Петербург» до ₽200 за обыкновенную акцию к концу 2023 года.
ТОП-3 перспективные акции финансового сектора
Подобрали 3 интересных актива, на которые стоит обратить внимание
Сбербанк
«Сбер» возвращается на высокие уровни рентабельности, и эксперты повысили прогнозы прибыли в 2023–2025 годы на 7–14%.
TCS Group
Аналитики повысили прогноз по рентабельности капитала на этот год до 26,1%, а в 2024 году показатель должен достигнуть 32,6%».
Банк Санкт-Петербург
Аналитики увеличили целевую цену по акциям банка «Санкт-Петербург» до ₽200 за обыкновенную акцию к концу 2023 года.
#ROSN #GMKN #IRAO #MGNT #MTSS #market_update
Какие акции защитят ваш портфель от падения?
Наиболее ликвидные акции с низкой бетой это, как правило, тяжеловесы из нефтегазовой индустрии, крупные металлурги, а также электроэнергетики, операторы связи и представители торговых сетей.
Базовая защитная подборка может выглядеть так:
Роснефть
Норникель
Интер РАО
Магнит
МТС
Какие акции защитят ваш портфель от падения?
Наиболее ликвидные акции с низкой бетой это, как правило, тяжеловесы из нефтегазовой индустрии, крупные металлурги, а также электроэнергетики, операторы связи и представители торговых сетей.
Базовая защитная подборка может выглядеть так:
Роснефть
Норникель
Интер РАО
Магнит
МТС
#VKCO #FEES #AFLT #market_update
3 компании, которые ещё долго не будут платить дивиденды
Если ключевым фактором при покупки бумаги для вас являются ее дивы, то эти три бумаги вы должны исключить из своего портфеля
VK
Компания активно инвестируют в развитие и масштабирование бизнеса. Дивиденды не являются приоритетом.
ФСК-Россети
Президент поручил правительству предусмотреть отказ от выплат дивидендов до 2026 года.
Аэрофлот
Финансовые результаты Аэрофлота пострадали от закрытия международных рейсов, есть трудности с обслуживанием авиапарка.
3 компании, которые ещё долго не будут платить дивиденды
Если ключевым фактором при покупки бумаги для вас являются ее дивы, то эти три бумаги вы должны исключить из своего портфеля
VK
Компания активно инвестируют в развитие и масштабирование бизнеса. Дивиденды не являются приоритетом.
ФСК-Россети
Президент поручил правительству предусмотреть отказ от выплат дивидендов до 2026 года.
Аэрофлот
Финансовые результаты Аэрофлота пострадали от закрытия международных рейсов, есть трудности с обслуживанием авиапарка.
💰 Еврооблигации- один из немногих способов получить повышенный доход в валюте на территории РФ. Работаем без скрытых комиссий.
Для консультации можно оставить ЗАЯВКУ
👉 Будьте в курсе всех возможностей на рынке каждый день: https://t.iss.one/SolidPro
Раскрытие информации: https://solidbroker.ru/disclosure
Для консультации можно оставить ЗАЯВКУ
👉 Будьте в курсе всех возможностей на рынке каждый день: https://t.iss.one/SolidPro
Раскрытие информации: https://solidbroker.ru/disclosure
#NVTK #аналитика
НОВАТЭК. Цель роста 1405 еще актуальна
Акции НОВАТЭКА на прошлой торговой сессии выросли на 1,18%. Цена на закрытии составила 1355,6 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,75 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В конце недели акции торговались возле локального максимума 1359,4. Крайний импульс роста на дневном графике указывает на первые цели 1410–1426. Это движение дополняет прошлый сценарий роста к 1405–1427. Он актуален, пока нет слома минимума 1205.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Рисков для восходящего движения нет, пока цена не ушла ниже минимума 1275,2.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 61 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1360 и 1275.
•Ранее цена уже доработала структуру роста недельного графика с безопасными целями 1290–1300. С текущих отметок риски начинают повышаться с каждой волной роста для формирования среднесрочной коррекции или боковика перед продолжением роста по месячной структуре.
Уровни сопротивления: 1360 / 1405 / 1500
Уровни поддержки: 1275 / 1250 / 1205
Долгосрочная картина
•Минимум акций поставлен на отметке 655. На недельном графике безопасная цель роста 1290–1300 (выполнена). Для большей безопасности лучше сократить спекулятивные позиции при достижении 1290–1300.
•Цели месячного сценария 1490–1580 актуальны, пока не пробит минимум 761. Этот сценарий в приоритете за счет закрепления месячной свечи апреля выше максимума сентября 1217.
•Затем более органично начать среднесрочную коррекцию или боковик для снятия накопившейся перекупленности. Возможные цели коррекции будут указаны после формирования структуры на графике.
•В случае продолжения безоткатного роста и достижения зоны 1490–1580 более безопасно сократить длинные инвестиционные позиции для фиксации прибыли.
•В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.
НОВАТЭК. Цель роста 1405 еще актуальна
Акции НОВАТЭКА на прошлой торговой сессии выросли на 1,18%. Цена на закрытии составила 1355,6 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 0,75 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В конце недели акции торговались возле локального максимума 1359,4. Крайний импульс роста на дневном графике указывает на первые цели 1410–1426. Это движение дополняет прошлый сценарий роста к 1405–1427. Он актуален, пока нет слома минимума 1205.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Рисков для восходящего движения нет, пока цена не ушла ниже минимума 1275,2.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 61 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1360 и 1275.
•Ранее цена уже доработала структуру роста недельного графика с безопасными целями 1290–1300. С текущих отметок риски начинают повышаться с каждой волной роста для формирования среднесрочной коррекции или боковика перед продолжением роста по месячной структуре.
Уровни сопротивления: 1360 / 1405 / 1500
Уровни поддержки: 1275 / 1250 / 1205
Долгосрочная картина
•Минимум акций поставлен на отметке 655. На недельном графике безопасная цель роста 1290–1300 (выполнена). Для большей безопасности лучше сократить спекулятивные позиции при достижении 1290–1300.
•Цели месячного сценария 1490–1580 актуальны, пока не пробит минимум 761. Этот сценарий в приоритете за счет закрепления месячной свечи апреля выше максимума сентября 1217.
•Затем более органично начать среднесрочную коррекцию или боковик для снятия накопившейся перекупленности. Возможные цели коррекции будут указаны после формирования структуры на графике.
•В случае продолжения безоткатного роста и достижения зоны 1490–1580 более безопасно сократить длинные инвестиционные позиции для фиксации прибыли.
•В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.
Когда продавать Tesla
Бумаги ведущего в мире производителя электрокаров c начала текущего года уже выросли на 150% и выглядят несколько переоцененными. Разберемся в причинах ажиотажного роста. Рассмотрим, от каких уровней стоит начинать играть на понижение по Tesla.
Что вызвало рост акций
Ожидания приближающегося окончания цикла повышения ставки ФРС и дальнейшего ее снижения благоприятны для акций технологических компаний, наиболее чувствительных к изменению процентных ставок. У инвесторов наибольшим спросом пользуются бигтехи. Так, у американцев они ассоциируются с будущим и экономикой.
Интерес к Tesla обусловлен переходом на зеленую энергетику, активно поддерживаемым администрацией Байдена. Выделение субсидий при покупке электрокаров, сделанных в Северной Америке, а также инвестиции в создание сети электрозарядок для авто на территории страны создают поддержку Tesla со стороны правительства США. Ограничения по загрязнению воздуха стимулируют переход автопарков на электромобили. Сравнительно низкая цена на электричество по сравнению с бензином и возможность генерировать его посредством солнечных панелей стимулируют спрос населения на продукцию Tesla.
На стандарты зарядных устройств Tesla переходят General Motors и Ford, а также производители оборудования для зарядки электромобилей: Blink Charging, ChargePoint и Tritium.
Эти обстоятельства привели к взлету акций Tesla. Правда, после сильного роста стоит ожидать их коррекции. Они уже ушли значительно выше своей 200-периодной средней, а по индексу RSI зафиксирован выход в зону верхних экстремальных значений.
Где открывать шорт
На фоне притока средств в акции США пока стоит ожидать продолжение роста акций Tesla. Важным уровнем сопротивления относительно индекса RSI является значение в 93 (сейчас акции находятся в зоне 87–88 по RSI), которое было зафиксировано осенью на исторических максимумах акций, перед их падением.
Наблюдая техническую картину на графике цены дневного таймфрейма, ожидаем, что акции выйдут за верхнюю границу канала и после достижения сопротивления на $272 (где можно выставлять приказы на открытие короткой позиции) за бумагу развернутся вниз к его срединному уровню и 200-периодной средней. Фиксировать результат по короткой позиции стоит на уровне поддержки в $231. Тогда доходность игры на понижение составит 15%.
Бумаги ведущего в мире производителя электрокаров c начала текущего года уже выросли на 150% и выглядят несколько переоцененными. Разберемся в причинах ажиотажного роста. Рассмотрим, от каких уровней стоит начинать играть на понижение по Tesla.
Что вызвало рост акций
Ожидания приближающегося окончания цикла повышения ставки ФРС и дальнейшего ее снижения благоприятны для акций технологических компаний, наиболее чувствительных к изменению процентных ставок. У инвесторов наибольшим спросом пользуются бигтехи. Так, у американцев они ассоциируются с будущим и экономикой.
Интерес к Tesla обусловлен переходом на зеленую энергетику, активно поддерживаемым администрацией Байдена. Выделение субсидий при покупке электрокаров, сделанных в Северной Америке, а также инвестиции в создание сети электрозарядок для авто на территории страны создают поддержку Tesla со стороны правительства США. Ограничения по загрязнению воздуха стимулируют переход автопарков на электромобили. Сравнительно низкая цена на электричество по сравнению с бензином и возможность генерировать его посредством солнечных панелей стимулируют спрос населения на продукцию Tesla.
На стандарты зарядных устройств Tesla переходят General Motors и Ford, а также производители оборудования для зарядки электромобилей: Blink Charging, ChargePoint и Tritium.
Эти обстоятельства привели к взлету акций Tesla. Правда, после сильного роста стоит ожидать их коррекции. Они уже ушли значительно выше своей 200-периодной средней, а по индексу RSI зафиксирован выход в зону верхних экстремальных значений.
Где открывать шорт
На фоне притока средств в акции США пока стоит ожидать продолжение роста акций Tesla. Важным уровнем сопротивления относительно индекса RSI является значение в 93 (сейчас акции находятся в зоне 87–88 по RSI), которое было зафиксировано осенью на исторических максимумах акций, перед их падением.
Наблюдая техническую картину на графике цены дневного таймфрейма, ожидаем, что акции выйдут за верхнюю границу канала и после достижения сопротивления на $272 (где можно выставлять приказы на открытие короткой позиции) за бумагу развернутся вниз к его срединному уровню и 200-периодной средней. Фиксировать результат по короткой позиции стоит на уровне поддержки в $231. Тогда доходность игры на понижение составит 15%.
👀 Смотри реалити 🚀
Рекомендуем канал, где рассказывают:
КАК С НУЛЯ ЗАРАБОТАТЬ
1 000 000₽ НА OZON за 2 месяца!
👋 Автора зовут Саша Осипов, он долларовый миллионер. Чуть больше чем за полгода, под его личным наставничеством, магазин вырос в 100 раз со 120 000₽ до 12 000 000₽ в месяц на OZON💰
💫 Сейчас устраивает челлендж-реалити. Смотри, повторяй по шагам и зарабатывай с другими подписчиками!
Ярд на OZONе
⏳ В режиме реального времени покажет, как за 2 месяца выйти
с 0 на 1 000 000₽ на маркетплейсе OZON!
💫 Берет несколько любых подписчиков
💫 ИЮНЬ-ИЮЛЬ на их примере по шагам показывает всю внутрянку работы.
💫 Делится, как заработать на OZON легко и быстро!
❗️Секреты и фишки от ТОПа - не пропусти!
🏆Шесть самых активных подписчиков канала - получат по 50 000₽!💰
Пиши комментарии, болей за участников реалити!
🙌 Хочешь быть одним из счастливчиков?
🔗Подписывайся
Рекомендуем канал, где рассказывают:
КАК С НУЛЯ ЗАРАБОТАТЬ
1 000 000₽ НА OZON за 2 месяца!
👋 Автора зовут Саша Осипов, он долларовый миллионер. Чуть больше чем за полгода, под его личным наставничеством, магазин вырос в 100 раз со 120 000₽ до 12 000 000₽ в месяц на OZON💰
💫 Сейчас устраивает челлендж-реалити. Смотри, повторяй по шагам и зарабатывай с другими подписчиками!
Ярд на OZONе
⏳ В режиме реального времени покажет, как за 2 месяца выйти
с 0 на 1 000 000₽ на маркетплейсе OZON!
💫 Берет несколько любых подписчиков
💫 ИЮНЬ-ИЮЛЬ на их примере по шагам показывает всю внутрянку работы.
💫 Делится, как заработать на OZON легко и быстро!
❗️Секреты и фишки от ТОПа - не пропусти!
🏆Шесть самых активных подписчиков канала - получат по 50 000₽!💰
Пиши комментарии, болей за участников реалити!
🙌 Хочешь быть одним из счастливчиков?
🔗Подписывайся
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Тренд развернулся наверх
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 3,68%, закрытие прошло на отметке 5264 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 2,22%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 7,2 млрд руб. при среднем за месяц 7,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа уверенно пошли вверх, демонстрируя интерес инвесторов к выкупу просадки. Амплитудный скачок на фоне повышенных торговых оборотов сигнализирует о начале восстановления с потенциалом закрытия дивидендного гэпа на среднесрочной дистанции.
•После гэпа акции ЛУКОЙЛа обычно восстанавливаются в период поступления дивидендов на счета инвесторов. Многие реинвестируют их в акции, оказывая ощутимую поддержку котировкам. Это не гарантирует полного закрытия гэпа в короткие сроки, но дает повод ожидать восходящей динамики.
•Среднесрочно важным фактором для котировок может быть ситуация с ценами на нефть. Чем устойчивее оптимизм в отношении цен на горизонте 2023 г., тем выше ожидаемая прибыль нефтяных компаний и потенциальные дивиденды. В этом плане ситуация пока благоприятная: просадки по нефти быстро выкупаются, прогнозы неплохие, а дисконт Urals — постепенно сокращается.
Уровни поддержки: 5165 / 5050 / 5000
Уровни сопротивления: 5300 / 5415 / 5490
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 5500–6000 руб.
ЛУКОЙЛ. Тренд развернулся наверх
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 3,68%, закрытие прошло на отметке 5264 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 2,22%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 7,2 млрд руб. при среднем за месяц 7,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа уверенно пошли вверх, демонстрируя интерес инвесторов к выкупу просадки. Амплитудный скачок на фоне повышенных торговых оборотов сигнализирует о начале восстановления с потенциалом закрытия дивидендного гэпа на среднесрочной дистанции.
•После гэпа акции ЛУКОЙЛа обычно восстанавливаются в период поступления дивидендов на счета инвесторов. Многие реинвестируют их в акции, оказывая ощутимую поддержку котировкам. Это не гарантирует полного закрытия гэпа в короткие сроки, но дает повод ожидать восходящей динамики.
•Среднесрочно важным фактором для котировок может быть ситуация с ценами на нефть. Чем устойчивее оптимизм в отношении цен на горизонте 2023 г., тем выше ожидаемая прибыль нефтяных компаний и потенциальные дивиденды. В этом плане ситуация пока благоприятная: просадки по нефти быстро выкупаются, прогнозы неплохие, а дисконт Urals — постепенно сокращается.
Уровни поддержки: 5165 / 5050 / 5000
Уровни сопротивления: 5300 / 5415 / 5490
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 5500–6000 руб.
#ROSN #SBER #BELU #LKOH #NVTK #аналитика #market_update
Какие российские акции стоит взять в среднесрок/долгосрок?
Подобрали список бумаг, которые можно рассмотреть при покупке в лонг
Роснефть
Показал отличный отчет за 1 квартал 2023. Компания хорошая и развивается, но нужно пересмотреть справедливую цену, чтобы не переплатить за акции. Долгосрочно компания топ.
Сбербанк
Пожалуй, самая очевидная идея на российском рынке. Среднесрочно 280, долгосрочно путь до 350.
Белуга
Отличная компания из потребительского сектора. Дивиденды платятся, акции растут, показатели наращиваются.
Лукойл
Один из нефтегазовых фаворитов на РФ рынке. После дивгэпа акции подслили, но это возможность нарастить позицию по хорошим ценам, пока дивсезон заканчивается и эйфория отходит. К концу года можно ожидать новые дивиденды и движения в акциях. Справедливая цена 5500р.
Новатэк
Отличный актив среднесрочно и долгосрочно. Растущие показатели и, соответственно, акции. Но бумаги стоят не дешево. Справедливая цена 1200р.
Какие российские акции стоит взять в среднесрок/долгосрок?
Подобрали список бумаг, которые можно рассмотреть при покупке в лонг
Роснефть
Показал отличный отчет за 1 квартал 2023. Компания хорошая и развивается, но нужно пересмотреть справедливую цену, чтобы не переплатить за акции. Долгосрочно компания топ.
Сбербанк
Пожалуй, самая очевидная идея на российском рынке. Среднесрочно 280, долгосрочно путь до 350.
Белуга
Отличная компания из потребительского сектора. Дивиденды платятся, акции растут, показатели наращиваются.
Лукойл
Один из нефтегазовых фаворитов на РФ рынке. После дивгэпа акции подслили, но это возможность нарастить позицию по хорошим ценам, пока дивсезон заканчивается и эйфория отходит. К концу года можно ожидать новые дивиденды и движения в акциях. Справедливая цена 5500р.
Новатэк
Отличный актив среднесрочно и долгосрочно. Растущие показатели и, соответственно, акции. Но бумаги стоят не дешево. Справедливая цена 1200р.
#FIVE #аналитика
X5 Group. Нужен пробой максимума 1592
ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии вырос на 0,72%. Цена на закрытии составила 1546,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 398 млн руб.
Краткосрочная картина
•Ранее указанные первые цели роста 1503–1507 выполнены. Новая часовая структура располагает к росту в первую область 1585–1594. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 1509,5.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. За счет сформированного движения покупатели нацелены на тест ближайшего максимума 1592.
•Первый позитив для среднесрочного роста реализовался, за счет пробоя с закреплением цены выше зоны 1520–1538. Второй позитив для смены тренда — слом краткосрочного максимума 1592. В этом случае высоки шансы выхода из затянувшегося боковика.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом графике бумаги выше 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 1590 и 1510.
•Долгосрочные цели роста 1800 и 2000–2120. Пока нет пробоя с закреплением под рубежом 1260, долгосрочный up-тренд с локальными откатами в приоритете после затянувшегося накопления.
Уровни сопротивления: 1570 / 1590 / 1615
Уровни поддержки: 1510 / 1440 / 1400
Долгосрочная картина
•Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С тех пор бумаги находились в нисходящем тренде.
•Падение рынка 6 сентября отменило следующие цели роста 1613–1820, сформирована первая волна роста на месячном графике. Месячный уровень 1180 протестирован, сентябрьская свеча закрепилась над ним.
•Эти факторы указывают на обновление первых долгосрочных целей роста до 2030–2190. При подходе к 2030–2190 нужно наблюдать за разворотными сигналами для сокращения инвестиционных долгосрочных позиций.
•Ранее границы зоны недельного сопротивления 1430–1500 были сломаны. Теперь поддержкой выступает область 1355–1435. Следующие цели недельной структуры 2000–2120.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
X5 Group. Нужен пробой максимума 1592
ГДР X5 Group на прошлой торговой сессии вырос на 0,72%. Цена на закрытии составила 1546,5 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 398 млн руб.
Краткосрочная картина
•Ранее указанные первые цели роста 1503–1507 выполнены. Новая часовая структура располагает к росту в первую область 1585–1594. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 1509,5.
•Техническая картина часового графика на стороне покупателей. За счет сформированного движения покупатели нацелены на тест ближайшего максимума 1592.
•Первый позитив для среднесрочного роста реализовался, за счет пробоя с закреплением цены выше зоны 1520–1538. Второй позитив для смены тренда — слом краткосрочного максимума 1592. В этом случае высоки шансы выхода из затянувшегося боковика.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом графике бумаги выше 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 1590 и 1510.
•Долгосрочные цели роста 1800 и 2000–2120. Пока нет пробоя с закреплением под рубежом 1260, долгосрочный up-тренд с локальными откатами в приоритете после затянувшегося накопления.
Уровни сопротивления: 1570 / 1590 / 1615
Уровни поддержки: 1510 / 1440 / 1400
Долгосрочная картина
•Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140. С тех пор бумаги находились в нисходящем тренде.
•Падение рынка 6 сентября отменило следующие цели роста 1613–1820, сформирована первая волна роста на месячном графике. Месячный уровень 1180 протестирован, сентябрьская свеча закрепилась над ним.
•Эти факторы указывают на обновление первых долгосрочных целей роста до 2030–2190. При подходе к 2030–2190 нужно наблюдать за разворотными сигналами для сокращения инвестиционных долгосрочных позиций.
•Ранее границы зоны недельного сопротивления 1430–1500 были сломаны. Теперь поддержкой выступает область 1355–1435. Следующие цели недельной структуры 2000–2120.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#GOOG #INTC #BLK #GOOGL #market_update
3 акции для игры на бул маркете США
На Рынке США начался бул маркет (bull market) — индекс S&P 500 относительно минимумов октября поднялся выше, чем на 20%, а ФРС осуществила долгожданную паузу в цикле повышения процентных ставок. Ситуация выглядит благоприятно для покупки американских акций.
Выделим топ-3 бумаги, которые еще не переоценены, а их эмитенты обладают потенциалом для роста доходов.
Google
Один из крупнейших бигтехов, с капитализацией в $1,6 трлн. Входит в пятерку самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом.
Google занимает ведущие позиции в области новых разработок для мобильных технологий, облачных сервисов, аналитики данных, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Большую часть выручки бизнес формирует за счет интернет-рекламы.
Сильным драйвером для роста акций Google выступает активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Применение технологий ИИ увеличивает размер адресуемого рынка. Ожидается, что мировой рынок корпоративного ИИ, активным игроком которого является Google, будет расти с темпом в 34,1% в год до 2030 г.
Intel
На фоне ажиотажа вокруг внедрения ИИ, возник высокий спрос на чипы. Акции ведущих производителей чипов ИИ — AMD и NVIDIA — уже взлетели с начала 2023 г. Чипмейкер Intel также стремится присоединиться к этой гонке. Intel ведет переговоры о стратегическом инвестировании в рамках IPO с британским производителем чипов Arm, которого ранее не смогла приобрести NVIDIA.
BlackRock
На фоне банковского кризиса компания ощутила приток капитала. Инвесторы, опасаясь рисков сохранности сбережений, переводят средства с депозитов в малых и средних банках в наиболее крупные и устойчивые финансовые организации. Под воздействием высоких коротких процентных ставок фонды денежного рынка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock пользуются спросом. Приток капитала в акции и старт бул маркета будут способствовать дальнейшему увеличению капитала в управлении BlackRock, а также росту котировок его акций.
3 акции для игры на бул маркете США
На Рынке США начался бул маркет (bull market) — индекс S&P 500 относительно минимумов октября поднялся выше, чем на 20%, а ФРС осуществила долгожданную паузу в цикле повышения процентных ставок. Ситуация выглядит благоприятно для покупки американских акций.
Выделим топ-3 бумаги, которые еще не переоценены, а их эмитенты обладают потенциалом для роста доходов.
Один из крупнейших бигтехов, с капитализацией в $1,6 трлн. Входит в пятерку самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом.
Google занимает ведущие позиции в области новых разработок для мобильных технологий, облачных сервисов, аналитики данных, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Большую часть выручки бизнес формирует за счет интернет-рекламы.
Сильным драйвером для роста акций Google выступает активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Применение технологий ИИ увеличивает размер адресуемого рынка. Ожидается, что мировой рынок корпоративного ИИ, активным игроком которого является Google, будет расти с темпом в 34,1% в год до 2030 г.
Intel
На фоне ажиотажа вокруг внедрения ИИ, возник высокий спрос на чипы. Акции ведущих производителей чипов ИИ — AMD и NVIDIA — уже взлетели с начала 2023 г. Чипмейкер Intel также стремится присоединиться к этой гонке. Intel ведет переговоры о стратегическом инвестировании в рамках IPO с британским производителем чипов Arm, которого ранее не смогла приобрести NVIDIA.
BlackRock
На фоне банковского кризиса компания ощутила приток капитала. Инвесторы, опасаясь рисков сохранности сбережений, переводят средства с депозитов в малых и средних банках в наиболее крупные и устойчивые финансовые организации. Под воздействием высоких коротких процентных ставок фонды денежного рынка крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock пользуются спросом. Приток капитала в акции и старт бул маркета будут способствовать дальнейшему увеличению капитала в управлении BlackRock, а также росту котировок его акций.
#MTLR #аналитика
Мечел. Шансы для возобновления роста
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 4,37%. Цена на закрытии составила 181,42 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,15 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В четверг акции сломали локальный максимум 179. В ближайшие дни в приоритете рост к первым целям 183,9–186 часового графика. Затем допускается откат в сторону 176–179.
•Дневная структура сформировала потенциал роста в область 189,4–192,7. Таким образом покупатели нацелены на попытку возобновления среднесрочного роста в ближайшие недели. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 161,87.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 53 п. На 4-часовом графике акции под 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 190 и 161,9.
•На недельном графике первая волна падения указывает на потенциал снижения в область 132–140. Этот сигнал будет актуален после слома и закрепления недельной свечи под минимумом 166,36.
•На данный момент эта слабая структура для падения и вероятность продолжения роста летом к 269 еще сохраняется. Для подтверждения роста и оценки целей нужно ждать формирования первой волны роста на недельном графике.
Уровни сопротивления: 190 / 198,7 / 208,5
Уровни поддержки: 161,9 / 158 / 147
Долгосрочная картина
•Ослабление рубля в 2022 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
•Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Дополнительный позитивный драйвер — компания не должна попасть под давление windfall tax.
Цели и сценарии
•Месячная структура, сформированная в течение 2022 г., указывает на долгосрочные безопасные цели роста 191–206 (выполненные). Максимальная цель 269 — рискованная с текущих отметок, но еще актуальна. Для большей безопасности можно продолжить сокращение длинных позиций в диапазоне 191–236.
•На недельном графике текущая волна падения указывает на первые цели падения 132–140. Пока нет слома максимума 208,44. Этот сценарий возможен, но сигнал еще не подтвержден и есть риск его отмены.
Мечел. Шансы для возобновления роста
Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 4,37%. Цена на закрытии составила 181,42 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,15 млрд руб.
Краткосрочная картина
•В четверг акции сломали локальный максимум 179. В ближайшие дни в приоритете рост к первым целям 183,9–186 часового графика. Затем допускается откат в сторону 176–179.
•Дневная структура сформировала потенциал роста в область 189,4–192,7. Таким образом покупатели нацелены на попытку возобновления среднесрочного роста в ближайшие недели. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 161,87.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 53 п. На 4-часовом графике акции под 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 190 и 161,9.
•На недельном графике первая волна падения указывает на потенциал снижения в область 132–140. Этот сигнал будет актуален после слома и закрепления недельной свечи под минимумом 166,36.
•На данный момент эта слабая структура для падения и вероятность продолжения роста летом к 269 еще сохраняется. Для подтверждения роста и оценки целей нужно ждать формирования первой волны роста на недельном графике.
Уровни сопротивления: 190 / 198,7 / 208,5
Уровни поддержки: 161,9 / 158 / 147
Долгосрочная картина
•Ослабление рубля в 2022 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС.
•Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Дополнительный позитивный драйвер — компания не должна попасть под давление windfall tax.
Цели и сценарии
•Месячная структура, сформированная в течение 2022 г., указывает на долгосрочные безопасные цели роста 191–206 (выполненные). Максимальная цель 269 — рискованная с текущих отметок, но еще актуальна. Для большей безопасности можно продолжить сокращение длинных позиций в диапазоне 191–236.
•На недельном графике текущая волна падения указывает на первые цели падения 132–140. Пока нет слома максимума 208,44. Этот сценарий возможен, но сигнал еще не подтвержден и есть риск его отмены.
#MA #HD #CRM #V #аналитика #market_update
Слишком дешевые американские акции
Индекс S&P 500 с начала 2023 г. набрал уже более 17% и после решения ФРС оставить процентную ставку без изменений инвесторы продолжают наращивать позиции в американских акциях. Многие акции уже выглядят дорого и стоит внимательно относится к отбору бумаг, чтобы сделать правильный выбор.
Как отбирали
Из компаний с капитализацией от $200 млрд и выше выберем те, которые находятся на территории растущего рынка, но еще не выглядят перекупленными. Применим следующие критерии выбора: акции на дневном таймфрейме находятся выше своей 200-периодной средней и значение индикатора RSI со стандартными настройками по ним не превышает 60.
Полученный результат выборки представлен в таблице ниже.
Из полученной выборки выделим более перспективные сейчас бумаги. К ним стоит отнести акций их секторов: Финансы, Потребительский циклический, Технологии. Они более чувствительны к изменению процентной ставки и могут показать более сильный результат, чем представители защитных секторов: Здравоохранение, Потребительский защитный. На эти сектора инвесторы предпочитали делать ставку в период роста инфляции и процентных ставок. Сектор Нефти и газа сейчас демонстрирует замедление и после рекордных цен на углеводороды, также происходит снижение интереса к акциям из этой индустрии.
Выбор лучших акций
•Mastercard
•Home Depot
•Salesforce
•Visa
Слишком дешевые американские акции
Индекс S&P 500 с начала 2023 г. набрал уже более 17% и после решения ФРС оставить процентную ставку без изменений инвесторы продолжают наращивать позиции в американских акциях. Многие акции уже выглядят дорого и стоит внимательно относится к отбору бумаг, чтобы сделать правильный выбор.
Как отбирали
Из компаний с капитализацией от $200 млрд и выше выберем те, которые находятся на территории растущего рынка, но еще не выглядят перекупленными. Применим следующие критерии выбора: акции на дневном таймфрейме находятся выше своей 200-периодной средней и значение индикатора RSI со стандартными настройками по ним не превышает 60.
Полученный результат выборки представлен в таблице ниже.
Из полученной выборки выделим более перспективные сейчас бумаги. К ним стоит отнести акций их секторов: Финансы, Потребительский циклический, Технологии. Они более чувствительны к изменению процентной ставки и могут показать более сильный результат, чем представители защитных секторов: Здравоохранение, Потребительский защитный. На эти сектора инвесторы предпочитали делать ставку в период роста инфляции и процентных ставок. Сектор Нефти и газа сейчас демонстрирует замедление и после рекордных цен на углеводороды, также происходит снижение интереса к акциям из этой индустрии.
Выбор лучших акций
•Mastercard
•Home Depot
•Salesforce
•Visa
#KHC #аналитика
Kraft Heinz. Ждем более благоприятной точки входа
Разберем компанию, выставим ей рекомендации и посмотрим, что ожидать от нее в дальнейшем
Главное
•За квартал бумаги потеряли 5% против +6% у S&P 500 и +1% по сектору.
•Из-за инфляции потребители выбирают частные бренды торговых сетей.
•Есть сложности с рентабельностью при запуске новых продуктов.
•Позитивно оцениваем выделение производства орехов и сыров.
•Приветствуем инвестиции в активы, в том числе Assan Foods и Hemmer.
В деталях
Описание компании
The Kraft Heinz Company — одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков. Она была образована 2 июля в 2015 г. в результате слияния Kraft Foods и H.J. Heinz, производителей с более чем вековой историей.
Heinz ранее принадлежала Berkshire Hathaway и 3G Global Food Holdings. Сейчас Berkshire Hathaway владеет 27% акций в компании и имеет три места в совете директоров. Среди ведущих брендов компании: Heinz, Kraft, Oscar Mayer, Philadelphia, Velveeta, Lunchables, Maxwell House, Capri Sun и Jell-O.
Риски
•Актуальность: потребители отказываются от фасованной готовой продукции.
•Усиление конкуренции со стороны частных марок.
•Волатильные цены на сырье, рост издержек, неблагоприятные курсы валют.
Итог
С рекомендацию «Держать» по бумагам производителя еды и напитков Kraft Heinz. За счет повышения цен компания увеличивает продажи в среднем на 9% за последние восемь кварталов, но объемы за этот период сократились на 3%, и Kraft Heinz не удается их нарастить.
Kraft Heinz. Ждем более благоприятной точки входа
Разберем компанию, выставим ей рекомендации и посмотрим, что ожидать от нее в дальнейшем
Главное
•За квартал бумаги потеряли 5% против +6% у S&P 500 и +1% по сектору.
•Из-за инфляции потребители выбирают частные бренды торговых сетей.
•Есть сложности с рентабельностью при запуске новых продуктов.
•Позитивно оцениваем выделение производства орехов и сыров.
•Приветствуем инвестиции в активы, в том числе Assan Foods и Hemmer.
В деталях
Описание компании
The Kraft Heinz Company — одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков. Она была образована 2 июля в 2015 г. в результате слияния Kraft Foods и H.J. Heinz, производителей с более чем вековой историей.
Heinz ранее принадлежала Berkshire Hathaway и 3G Global Food Holdings. Сейчас Berkshire Hathaway владеет 27% акций в компании и имеет три места в совете директоров. Среди ведущих брендов компании: Heinz, Kraft, Oscar Mayer, Philadelphia, Velveeta, Lunchables, Maxwell House, Capri Sun и Jell-O.
Риски
•Актуальность: потребители отказываются от фасованной готовой продукции.
•Усиление конкуренции со стороны частных марок.
•Волатильные цены на сырье, рост издержек, неблагоприятные курсы валют.
Итог
С рекомендацию «Держать» по бумагам производителя еды и напитков Kraft Heinz. За счет повышения цен компания увеличивает продажи в среднем на 9% за последние восемь кварталов, но объемы за этот период сократились на 3%, и Kraft Heinz не удается их нарастить.
#ORCL #HD #MSFT #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций преимущественно рос. За пять дней S&P 500 увеличился на 2,6%.
Основными темами на рынке стали заседания ФРС и ЕЦБ. Сезон отчетности уже завершился, важных корпоративных сообщений было мало. Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут продемонстрировать сильные движения в ближайшие дни.
Oracle
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. В IV квартале Oracle нарастила выручку и скорректированную прибыль на акцию лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка Oracle увеличилась на 17%, до $13,84 млрд. На лицензиях, распространяемых по традиционной локальной и облачной схемам, компания заработала $2,15 млрд (-15%, г/г). В Oracle заявили, что все больше принадлежащих ей облачных сервисов получают одобрение для использования оборонными и разведывательными службами США.
Котировка на пятницу — $125,5. За неделю акции выросли на 14%. Осциллятор RSI (14) превысил 80 — это указывает на перекупленность бумаг. Технически возможна коррекция до $120 и новый рывок наверх.
Home Dome
Новости по компании вышли во вторник. Home Depot подтвердила прогноз на 2023 финансовый год. Ритейлер товаров для благоустройства недвижимости предполагает, что чистая прибыль снизится на 7–13%, выручка и сопоставимые продажи — на 2–5% (г/г). Компания рассчитывает, что после стабилизации рынка продажи будут увеличиваться на 3–4% в год. Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 8,1% в ближайший год, рост на 15,2% в ближайшие 3-5 лет (среднем в год).
В пятницу Home Depot сократились 0,5%, котировка — $300,4. Бумаги зависли в районе 200-дневной скользящей средней. Акции находятся в широком торговом диапазоне. Есть риски просадки бумаг в район $294 и отскока к $308.
Microsoft
По данным CNBC, Федеральная торговая комиссия (FTC) собирается подать заявку на судебный запрет для блокировки приобретения компанией производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. Срок сделки истекает 18 июля. FTC подала основной иск с целью заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard в размере $68,7 млрд ещё в декабре 2022 г. В рамках этого судебного процесса должно быть принято первоначальное решение, которое можно будет обжаловать в федеральном суде.
За неделю бумаги выросли на 4,8%. В пятницу акции упали на 1,7%, котировка — $342,3. Бумаги пока не нацелены на продолжение роста. Возможна коррекция к $338.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций преимущественно рос. За пять дней S&P 500 увеличился на 2,6%.
Основными темами на рынке стали заседания ФРС и ЕЦБ. Сезон отчетности уже завершился, важных корпоративных сообщений было мало. Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут продемонстрировать сильные движения в ближайшие дни.
Oracle
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. В IV квартале Oracle нарастила выручку и скорректированную прибыль на акцию лучше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка Oracle увеличилась на 17%, до $13,84 млрд. На лицензиях, распространяемых по традиционной локальной и облачной схемам, компания заработала $2,15 млрд (-15%, г/г). В Oracle заявили, что все больше принадлежащих ей облачных сервисов получают одобрение для использования оборонными и разведывательными службами США.
Котировка на пятницу — $125,5. За неделю акции выросли на 14%. Осциллятор RSI (14) превысил 80 — это указывает на перекупленность бумаг. Технически возможна коррекция до $120 и новый рывок наверх.
Home Dome
Новости по компании вышли во вторник. Home Depot подтвердила прогноз на 2023 финансовый год. Ритейлер товаров для благоустройства недвижимости предполагает, что чистая прибыль снизится на 7–13%, выручка и сопоставимые продажи — на 2–5% (г/г). Компания рассчитывает, что после стабилизации рынка продажи будут увеличиваться на 3–4% в год. Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 8,1% в ближайший год, рост на 15,2% в ближайшие 3-5 лет (среднем в год).
В пятницу Home Depot сократились 0,5%, котировка — $300,4. Бумаги зависли в районе 200-дневной скользящей средней. Акции находятся в широком торговом диапазоне. Есть риски просадки бумаг в район $294 и отскока к $308.
Microsoft
По данным CNBC, Федеральная торговая комиссия (FTC) собирается подать заявку на судебный запрет для блокировки приобретения компанией производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. Срок сделки истекает 18 июля. FTC подала основной иск с целью заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard в размере $68,7 млрд ещё в декабре 2022 г. В рамках этого судебного процесса должно быть принято первоначальное решение, которое можно будет обжаловать в федеральном суде.
За неделю бумаги выросли на 4,8%. В пятницу акции упали на 1,7%, котировка — $342,3. Бумаги пока не нацелены на продолжение роста. Возможна коррекция к $338.
#CHMF #аналитика
Северсталь. Может обновить максимумы марта
В пятницу акции Северстали подешевели на 0,37%, до 1073,6 руб. Объем торгов составил 478 млн руб.
Краткосрочная картина
•В бумагах сталелитейщика в пятницу прошла фиксация. Днем ранее котировки вышли в район 1080, то есть к верхней границе 1,5-месячного восходящего канала.
•На часовом графике фиксировалась перекупленность по RSI и котировки ее благополучно разгрузили.
•Цена остается близка к максимумам марта и может пойти на их обновление, с перспективой дальнейшего движения к 1100–1130. До пробоя ближайшей поддержки на уровне 1063 инициатива будет оставаться у покупателей.
Уровни сопротивления: 1085 / 1100 / 1130
Уровни поддержки: 1063 / 1045 / 1035 / 1020
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 44%. Был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г., на фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера.
•Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Теперь Северсталь временно не публикует финансовую отчетность.
•Минимумы 2022 г. были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней, что говорит о возможности дальнейшего восстановления на среднесрочном горизонте.
Северсталь. Может обновить максимумы марта
В пятницу акции Северстали подешевели на 0,37%, до 1073,6 руб. Объем торгов составил 478 млн руб.
Краткосрочная картина
•В бумагах сталелитейщика в пятницу прошла фиксация. Днем ранее котировки вышли в район 1080, то есть к верхней границе 1,5-месячного восходящего канала.
•На часовом графике фиксировалась перекупленность по RSI и котировки ее благополучно разгрузили.
•Цена остается близка к максимумам марта и может пойти на их обновление, с перспективой дальнейшего движения к 1100–1130. До пробоя ближайшей поддержки на уровне 1063 инициатива будет оставаться у покупателей.
Уровни сопротивления: 1085 / 1100 / 1130
Уровни поддержки: 1063 / 1045 / 1035 / 1020
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена потеряла 44%. Был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г., на фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера.
•Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Теперь Северсталь временно не публикует финансовую отчетность.
•Минимумы 2022 г. были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней, что говорит о возможности дальнейшего восстановления на среднесрочном горизонте.
#аналитика
Как ведет себя российский рынок акций летом
Не все отраслевые индексы МосБиржи имеют длинную историю, поэтому мы взяли все текущие 95 компонентов всех отраслевых индексов и посмотрели на их динамику. У компонентов нет веса как в индексе, поэтому полученные значения получились средними, исходя из динамики акций в разных отраслях.
Что получилось
Сперва мы рассчитали динамику за каждый месяц лета — всего получилось 27 месяцев или 270 периодов для 10 отраслей. В 61% случаев (165 из 270) отрасли демонстрировали рост.
Чаще всего рост происходил в секторе химии и нефтехимии, строительном, IT, потребительском и нефтегазовом. За исследуемый период доля месяцев роста составила более 60%.
Далее смотрим на эту ситуацию в разрезе по годам, а динамику будем берем сразу за весь летний сезон (фотография ниже).
Самыми растущими в летний период оказались компании из IT, металлургии и добычи, химии и строительства.
Список акций с позитивом на долгосрок
•Яндекс
•Ozon
•HeadHunter
•ПИК
•Самолет
•Магнит
•X5 Group
Как ведет себя российский рынок акций летом
Не все отраслевые индексы МосБиржи имеют длинную историю, поэтому мы взяли все текущие 95 компонентов всех отраслевых индексов и посмотрели на их динамику. У компонентов нет веса как в индексе, поэтому полученные значения получились средними, исходя из динамики акций в разных отраслях.
Что получилось
Сперва мы рассчитали динамику за каждый месяц лета — всего получилось 27 месяцев или 270 периодов для 10 отраслей. В 61% случаев (165 из 270) отрасли демонстрировали рост.
Чаще всего рост происходил в секторе химии и нефтехимии, строительном, IT, потребительском и нефтегазовом. За исследуемый период доля месяцев роста составила более 60%.
Далее смотрим на эту ситуацию в разрезе по годам, а динамику будем берем сразу за весь летний сезон (фотография ниже).
Самыми растущими в летний период оказались компании из IT, металлургии и добычи, химии и строительства.
Список акций с позитивом на долгосрок
•Яндекс
•Ozon
•HeadHunter
•ПИК
•Самолет
•Магнит
•X5 Group
#HHRU #аналитика
HeadHunter. Следим за уровнем 2190
ГДР HeadHunter на прошлой торговой сессии упали на 1,25%. Цена на закрытии составила 2140 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 45 млн руб.
Краткосрочная картина
•В течение недели бумаги торгуются в узком диапазоне 2130–2170. Каждая попытка падения выкупается. Часовые структуры ломаются в обе стороны.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Для более уверенного роста нужен пробой с закреплением цены выше отметки 2190.
•Ранее на дневном графике сформировался новый импульс роста с первыми целями 2980–3110, максимальная — 3680. Пока нет слома минимума 1845, сценарий роста в приоритете. Дневная структура не противоречит безопасным долгосрочным целям 2610–2800 недельного графика. При достижении этой области безопаснее продолжить сокращение спекулятивных и инвестиционных длинных позиций.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 66 п. На 4-часовом графике котировки над 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2190 и 1845.
Уровни сопротивления: 2190 / 2300 / 2550
Уровни поддержки: 2100 / 2050 / 1845
Долгосрочная картина
•HeadHunter Group — ведущий игрок на рынке онлайн-рекрутмента в России, который в долгосрочной перспективе должен выиграть от цифровизации рынка.
•Компания показывает отличную рентабельность, несмотря на сложившуюся ситуацию. Среднесрочные ожидания по акциям HeadHunter преимущественно нейтральные. В долгосрочной перспективе — позитивные.
•На недельном графике структура движения от июля 2022 г. указывает на долгосрочные цели в области 2610–2800. Последний импульс указывает на безопасные цели 1870–1990 (выполнены). Более оптимально начать сокращение инвестиционных длинных позиций, начиная с отметки 1870.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
•Ключевой риск — иностранная «прописка». HeadHunter зарегистрирована на Кипре, и изменение страны регистрации может создать риски для акционеров (будет зависеть от конкретного сценария; сроки не определены).
HeadHunter. Следим за уровнем 2190
ГДР HeadHunter на прошлой торговой сессии упали на 1,25%. Цена на закрытии составила 2140 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 45 млн руб.
Краткосрочная картина
•В течение недели бумаги торгуются в узком диапазоне 2130–2170. Каждая попытка падения выкупается. Часовые структуры ломаются в обе стороны.
•Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Для более уверенного роста нужен пробой с закреплением цены выше отметки 2190.
•Ранее на дневном графике сформировался новый импульс роста с первыми целями 2980–3110, максимальная — 3680. Пока нет слома минимума 1845, сценарий роста в приоритете. Дневная структура не противоречит безопасным долгосрочным целям 2610–2800 недельного графика. При достижении этой области безопаснее продолжить сокращение спекулятивных и инвестиционных длинных позиций.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 66 п. На 4-часовом графике котировки над 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2190 и 1845.
Уровни сопротивления: 2190 / 2300 / 2550
Уровни поддержки: 2100 / 2050 / 1845
Долгосрочная картина
•HeadHunter Group — ведущий игрок на рынке онлайн-рекрутмента в России, который в долгосрочной перспективе должен выиграть от цифровизации рынка.
•Компания показывает отличную рентабельность, несмотря на сложившуюся ситуацию. Среднесрочные ожидания по акциям HeadHunter преимущественно нейтральные. В долгосрочной перспективе — позитивные.
•На недельном графике структура движения от июля 2022 г. указывает на долгосрочные цели в области 2610–2800. Последний импульс указывает на безопасные цели 1870–1990 (выполнены). Более оптимально начать сокращение инвестиционных длинных позиций, начиная с отметки 1870.
•В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
•Ключевой риск — иностранная «прописка». HeadHunter зарегистрирована на Кипре, и изменение страны регистрации может создать риски для акционеров (будет зависеть от конкретного сценария; сроки не определены).
#SBER #TCSG #HHRU #market_update
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Даже после отсечки — привлекательно
После выплаты рекордных дивидендов акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки. За 5 месяцев 2023 г. банк заработал 589 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 г.
Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
Отставание схлопывается
В акциях TCS Group после слабой динамики в начале года прошла волна роста, накопленное отставание от конкурентов по сектору постепенно схлопывается. Несмотря на прошедшую волну роста и локальную перекупленность, среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.
Отказ от выплаты дивидендов за 2022 г. должен быть воспринят рынком спокойно: TCS воспринимается как ставка на развитие бизнеса и дальнейшее масштабирование, а не дивидендная история.
Экономика восстанавливается
Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 г. был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 г. можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Потенциальным позитивом мог бы стать обратный выкуп акций — весной акционеры наделили совет директоров правом проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. При этом ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным.
3 идеи в российских акциях
Выделили главные тренды и отобрали 3 акции российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Даже после отсечки — привлекательно
После выплаты рекордных дивидендов акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки. За 5 месяцев 2023 г. банк заработал 589 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 г.
Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
Отставание схлопывается
В акциях TCS Group после слабой динамики в начале года прошла волна роста, накопленное отставание от конкурентов по сектору постепенно схлопывается. Несмотря на прошедшую волну роста и локальную перекупленность, среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.
Отказ от выплаты дивидендов за 2022 г. должен быть воспринят рынком спокойно: TCS воспринимается как ставка на развитие бизнеса и дальнейшее масштабирование, а не дивидендная история.
Экономика восстанавливается
Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 г. был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 г. можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Потенциальным позитивом мог бы стать обратный выкуп акций — весной акционеры наделили совет директоров правом проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. При этом ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным.
#AFLT #аналитика
Аэрофлот. Очередной максимум сломан
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,04%. Цена на закрытии составила 42,81 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,77 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции сломали максимум 42,66, за счет чего цели из долгосрочной картины отменены. Однако учитываем, что, с точки зрения справедливой оценки, Аэрофлот продолжает стоить в районе 16–20 руб. за акцию, поэтому риски растут с каждой новой волной роста.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Часовой график указывает на первые цели падения 41,7–41,96. Пока нет слома максимума 44,35, этот сценарий в приоритете.
•Для оценки возможной среднесрочной коррекции нужно ждать формирования новой структуры падения на дневном графике.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 67 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 44,3 и 41.
•Текущая волна роста крайне рискованна, и более оптимально продолжить фиксацию прибыли. Ранее возле отметки 34,1 формировалось ускорение подъема на недельном графике. Ждем проторговку и тестирование сил покупателей в среднесрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 43,4 / 44,3 / 45,4
Уровни поддержки: 41 / 38 / 35,5
Долгосрочная картина
•Прошлые сформированные долгосрочные цели падения: первые — 21,7–27,2 (выполнены), основные — 16–18,8. На прошлой неделе цена сломала максимум 42,66, за счет этого долгосрочные цели падения 16–18,8 отменены.
•Ранее на недельном графике сформировался новый среднесрочный импульс роста за счет слома недельного импульса падения 32,22. Учитываем, что это только пробойный импульс на недельном графике, и нужен тест сил покупателей в первой зоне 33,7–35,5 (есть вероятность, что текущий недельный импульс ложный).
•Рост выше отметок 38–40 несет высокие риски для длинных долгосрочных позиций, и более оптимально сократить их.
Аэрофлот. Очередной максимум сломан
На предыдущей торговой сессии акции Аэрофлота упали на 1,04%. Цена на закрытии составила 42,81 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,77 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции сломали максимум 42,66, за счет чего цели из долгосрочной картины отменены. Однако учитываем, что, с точки зрения справедливой оценки, Аэрофлот продолжает стоить в районе 16–20 руб. за акцию, поэтому риски растут с каждой новой волной роста.
•Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Часовой график указывает на первые цели падения 41,7–41,96. Пока нет слома максимума 44,35, этот сценарий в приоритете.
•Для оценки возможной среднесрочной коррекции нужно ждать формирования новой структуры падения на дневном графике.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 67 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 44,3 и 41.
•Текущая волна роста крайне рискованна, и более оптимально продолжить фиксацию прибыли. Ранее возле отметки 34,1 формировалось ускорение подъема на недельном графике. Ждем проторговку и тестирование сил покупателей в среднесрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 43,4 / 44,3 / 45,4
Уровни поддержки: 41 / 38 / 35,5
Долгосрочная картина
•Прошлые сформированные долгосрочные цели падения: первые — 21,7–27,2 (выполнены), основные — 16–18,8. На прошлой неделе цена сломала максимум 42,66, за счет этого долгосрочные цели падения 16–18,8 отменены.
•Ранее на недельном графике сформировался новый среднесрочный импульс роста за счет слома недельного импульса падения 32,22. Учитываем, что это только пробойный импульс на недельном графике, и нужен тест сил покупателей в первой зоне 33,7–35,5 (есть вероятность, что текущий недельный импульс ложный).
•Рост выше отметок 38–40 несет высокие риски для длинных долгосрочных позиций, и более оптимально сократить их.
