#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Сильная техническая картина может быть обманчива
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,22%, закрытие прошло на отметке 5203,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,1%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4,5 млрд руб. при среднем за месяц 4,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа строят восходящий треугольник на максимумах с верхней границей на уровне 5210 руб. Тренд по-прежнему выглядит устойчиво и не подает признаков перелома.
•До дивидендной отсечки бумаги еще могут подрасти, хотя чувствительность к негативу значительно выросла. Изменение рыночного фона может достаточно быстро привести к волне фиксации прибыли и завершить восходящий тренд. Цены на нефть уже развернулись, что может плохо сказаться на активности покупателей.
•Перед выходными в целях сокращения рисков спекулянты могут сокращать позиции по акции. Это еще один аргумент в пользу осторожного краткосрочного взгляда на бумагу, несмотря на оптимистичный графический паттерн. Пробой отметки 5210 руб. не гарантирует дальнейшего роста.
•Среднесрочно акции ЛУКОЙЛа по-прежнему выглядят интересно, однако отсутствие регулярной отчетности заставляет делать большую поправку на риск. Ключевым фактором привлекательности являются дивиденды, которые компания платит из скорректированного денежного потока. В условиях низкой информационной прозрачности построить корректный прогноз достаточно сложно — инструмент может быть чувствителен к косвенным данным, что может найти отражение в повышенной волатильности после дивидендной отсечки.
Уровни поддержки: 5150 / 5120 / 5050
Уровни сопротивления: 5210 / 5250 / 5300
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 5500–6000 руб.
ЛУКОЙЛ. Сильная техническая картина может быть обманчива
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,22%, закрытие прошло на отметке 5203,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 0,1%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4,5 млрд руб. при среднем за месяц 4,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа строят восходящий треугольник на максимумах с верхней границей на уровне 5210 руб. Тренд по-прежнему выглядит устойчиво и не подает признаков перелома.
•До дивидендной отсечки бумаги еще могут подрасти, хотя чувствительность к негативу значительно выросла. Изменение рыночного фона может достаточно быстро привести к волне фиксации прибыли и завершить восходящий тренд. Цены на нефть уже развернулись, что может плохо сказаться на активности покупателей.
•Перед выходными в целях сокращения рисков спекулянты могут сокращать позиции по акции. Это еще один аргумент в пользу осторожного краткосрочного взгляда на бумагу, несмотря на оптимистичный графический паттерн. Пробой отметки 5210 руб. не гарантирует дальнейшего роста.
•Среднесрочно акции ЛУКОЙЛа по-прежнему выглядят интересно, однако отсутствие регулярной отчетности заставляет делать большую поправку на риск. Ключевым фактором привлекательности являются дивиденды, которые компания платит из скорректированного денежного потока. В условиях низкой информационной прозрачности построить корректный прогноз достаточно сложно — инструмент может быть чувствителен к косвенным данным, что может найти отражение в повышенной волатильности после дивидендной отсечки.
Уровни поддержки: 5150 / 5120 / 5050
Уровни сопротивления: 5210 / 5250 / 5300
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 5500–6000 руб.
#TCSG #HHRU #MTSS #YNDX #LKOH #market_update
Топ-5 акций–лидеров месяца
За последний месяц индекс акций МосБиржи обновил годовой максимум, уходил в глубокую коррекцию и быстро выкупился. Пока все идет строго по плану, а уровень сопротивления 2650 п. ограничивает прорыв до 2800 п. и выше. По сути, рынок сработал месяц по нулям, но в отдельных бумагах кипели нешуточные страсти. Топ-5 акций, показавших максимальную доходность за период
TCS Group
Акции вырываются в лидеры всего рынка, хотя совсем недавно были в аутсайдерах. Вышла сильная финансовая отчетность, положительный фон создают новости с Яндексом. Техничный прорыв области сопротивления на 2800 руб. обеспечил долгожданный импульс выше 3300 руб. Видится, в моменте бумага перегрета и не исключена фиксация, а долгосрочный таргет 3700 руб. все еще актуален.
HeadHunter
Майское ралли вывело акции на максимумы с апреля 2022 г., а цена приближалась к 2000 руб. Высокие финансовые результаты компании открывают еще больший потенциал курсовой стоимости. Таргет до 2500 руб., или еще более 30% от текущих. Акция не сильно ликвидная, а значит, очень волатильная и может делать широкие ценовые движения. Заминка под круглой планкой пока вполне оправдана.
МТС
Импульс роста был обеспечен назначением дивидендов. Доходность более 11%. Последний день для покупки бумаги под дивиденды — 27 июня. Тем самым эмитент подтвердил свой статус «дивидендного аристократа» — акции взлетели аж на максимумы с ноября 2021 г. Технически у бумаги есть открытый верхний гэп от 8 октября 2021 г. под 329 руб., и после некоторого охлаждения акции могут успеть его прикрыть еще до грядущих июньских дивидендов.
Яндекс
Фишка последних дней на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Лишь за неделю акции прибавили почти 20% и вырвались из годового боковика. Следующим сопротивлением выступает район 2450 руб., а долгосрочный ориентир аналитиков — 3500 руб., или +50% от текущих.
ЛУКОЙЛ
В мае бумаги обновили 13-месячный максимум. Ралли не останавливается вплоть до отсечки под дивиденды 1 июня. Мощная поддержка после технического гэпа будет на 4800 руб., где есть смысл еще докупаться. Долгосрочный таргет — 6100 руб., или +17%.
Топ-5 акций–лидеров месяца
За последний месяц индекс акций МосБиржи обновил годовой максимум, уходил в глубокую коррекцию и быстро выкупился. Пока все идет строго по плану, а уровень сопротивления 2650 п. ограничивает прорыв до 2800 п. и выше. По сути, рынок сработал месяц по нулям, но в отдельных бумагах кипели нешуточные страсти. Топ-5 акций, показавших максимальную доходность за период
TCS Group
Акции вырываются в лидеры всего рынка, хотя совсем недавно были в аутсайдерах. Вышла сильная финансовая отчетность, положительный фон создают новости с Яндексом. Техничный прорыв области сопротивления на 2800 руб. обеспечил долгожданный импульс выше 3300 руб. Видится, в моменте бумага перегрета и не исключена фиксация, а долгосрочный таргет 3700 руб. все еще актуален.
HeadHunter
Майское ралли вывело акции на максимумы с апреля 2022 г., а цена приближалась к 2000 руб. Высокие финансовые результаты компании открывают еще больший потенциал курсовой стоимости. Таргет до 2500 руб., или еще более 30% от текущих. Акция не сильно ликвидная, а значит, очень волатильная и может делать широкие ценовые движения. Заминка под круглой планкой пока вполне оправдана.
МТС
Импульс роста был обеспечен назначением дивидендов. Доходность более 11%. Последний день для покупки бумаги под дивиденды — 27 июня. Тем самым эмитент подтвердил свой статус «дивидендного аристократа» — акции взлетели аж на максимумы с ноября 2021 г. Технически у бумаги есть открытый верхний гэп от 8 октября 2021 г. под 329 руб., и после некоторого охлаждения акции могут успеть его прикрыть еще до грядущих июньских дивидендов.
Яндекс
Фишка последних дней на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Лишь за неделю акции прибавили почти 20% и вырвались из годового боковика. Следующим сопротивлением выступает район 2450 руб., а долгосрочный ориентир аналитиков — 3500 руб., или +50% от текущих.
ЛУКОЙЛ
В мае бумаги обновили 13-месячный максимум. Ралли не останавливается вплоть до отсечки под дивиденды 1 июня. Мощная поддержка после технического гэпа будет на 4800 руб., где есть смысл еще докупаться. Долгосрочный таргет — 6100 руб., или +17%.
#ZM #NVDA #BBY #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций преимущественно рос. За пять дней S&P 500 увеличился на 0,3%.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность на прошлой неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 64% представили позитивный сюрприз по EPS, 57% — по выручке.
Zoom
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. Во вторник акции ZM провалились на 7%. Zoom зафиксировала резкое снижение чистой прибыли. Скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Выручка повысилась почти на 3% — до $1,11 млрд. Без учета изменения валютных курсов показатель увеличился на 5%. Число компаний-клиентов Zoom составило около 216 тыс. (+9%, г/г). Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 6,2% в ближайший год; рост на 120,8% в ближайшие 3-5 лет, среднем в год.
Котировка на пятницу — $66,7. Акции начали восстанавливаться после отчета. Потенциал роста — до $72.
NVIDIA
В четверг акции NVDA выросли на 25%. Производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в I финансовом квартале на 26% (г/г), несмотря на снижение выручки. Компания спрогнозировала рекордную выручку во II финквартале, благодаря росту спроса на выпускаемые чипы для дата-центров в условиях быстрого развития сферы искусственного интеллекта (ИИ). Выручка Nvidia в игровом сегменте уменьшилась на 38%, в сегменте дата-центров выросла на 14%. Повышение выручки обусловлено высоким спросом на чипы со стороны крупных интернет-компаний и «облачных» провайдеров.
В пятницу NVDA прибавили 2,5%, котировка — $389,5. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Локально акции могут двинуться в район $400.
Best Buy
Крупнейший в США ритейлер электроники представил отчетность в четверг, акции прибавили около 1%. Компания сократила чистую прибыль и выручку — лучше и хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Сопоставимые продажи Best Buy упали на 10,1% (г/г). Онлайн-продажи в США упали на 11,6%. Доля интернет-продаж в общем объеме продаж на американском рынке составила 31% против 31,3% годом ранее.
Пятница обернулась ростом акций на 4,3%, котировка — $74,3. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $79.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций преимущественно рос. За пять дней S&P 500 увеличился на 0,3%.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность на прошлой неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 64% представили позитивный сюрприз по EPS, 57% — по выручке.
Zoom
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. Во вторник акции ZM провалились на 7%. Zoom зафиксировала резкое снижение чистой прибыли. Скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Выручка повысилась почти на 3% — до $1,11 млрд. Без учета изменения валютных курсов показатель увеличился на 5%. Число компаний-клиентов Zoom составило около 216 тыс. (+9%, г/г). Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 6,2% в ближайший год; рост на 120,8% в ближайшие 3-5 лет, среднем в год.
Котировка на пятницу — $66,7. Акции начали восстанавливаться после отчета. Потенциал роста — до $72.
NVIDIA
В четверг акции NVDA выросли на 25%. Производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в I финансовом квартале на 26% (г/г), несмотря на снижение выручки. Компания спрогнозировала рекордную выручку во II финквартале, благодаря росту спроса на выпускаемые чипы для дата-центров в условиях быстрого развития сферы искусственного интеллекта (ИИ). Выручка Nvidia в игровом сегменте уменьшилась на 38%, в сегменте дата-центров выросла на 14%. Повышение выручки обусловлено высоким спросом на чипы со стороны крупных интернет-компаний и «облачных» провайдеров.
В пятницу NVDA прибавили 2,5%, котировка — $389,5. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Локально акции могут двинуться в район $400.
Best Buy
Крупнейший в США ритейлер электроники представил отчетность в четверг, акции прибавили около 1%. Компания сократила чистую прибыль и выручку — лучше и хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Сопоставимые продажи Best Buy упали на 10,1% (г/г). Онлайн-продажи в США упали на 11,6%. Доля интернет-продаж в общем объеме продаж на американском рынке составила 31% против 31,3% годом ранее.
Пятница обернулась ростом акций на 4,3%, котировка — $74,3. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $79.
#TRUP #аналитика
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес» — высокий риск и высокая доходность
Показатель «короткого интереса» позволяет создать список потенциально интересных бумаг. Short interest — доля шортов в общем объеме торгуемых акций. При выходе неожиданных позитивных новостей бумаги могут резко взлететь. Данные о «коротком интересе» предоставляет биржа.
Подборка бумаг с высоким «коротким интересом»
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $15;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 мая).
Получился список из пяти акций — это верхняя часть списка. Подборку можно «купить» в виде высокорискового портфеля. Другой вариант — покупка одной из бумаг. Ждать, возможно, придется около полугода. Для дополнительного анализа можно оценить сектор или графики котировок.
Trupanion
Предприятие предлагает планы медицинского страхования для кошек и собак на территории Северной Америки. Бизнес-сегмент «Обслуживание по подписке» включает ежемесячную подписку на план медицинского страхования. Бизнес-сегмент «Прочая деятельность» включает операции, которые не предусматривают прямых продаж потребителям.
Согласно данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, 76% владельцев кошек и 85% собак в США считают их членами своих семей. Компания Grand View Research ожидает, что за период с 2021 г. по 2030 г. глобальный рынок страхования животных вырастет с $8,3 млрд до $32,7 млрд.
С начала года акции TRUP упали на 57%, за месяц сократились на 42%. В мае компания представила квартальную отчетность, убыток составил $24,8 млн.
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $38 (+85% на 12 мес.). Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS может вырасти на 16,2%. Для сравнения — показатель по индустрии страхования жизни равен 30,7%. Долгосрочная ситуация менее определенная, прогноз отсутствует.
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес» — высокий риск и высокая доходность
Показатель «короткого интереса» позволяет создать список потенциально интересных бумаг. Short interest — доля шортов в общем объеме торгуемых акций. При выходе неожиданных позитивных новостей бумаги могут резко взлететь. Данные о «коротком интересе» предоставляет биржа.
Подборка бумаг с высоким «коротким интересом»
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $15;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 мая).
Получился список из пяти акций — это верхняя часть списка. Подборку можно «купить» в виде высокорискового портфеля. Другой вариант — покупка одной из бумаг. Ждать, возможно, придется около полугода. Для дополнительного анализа можно оценить сектор или графики котировок.
Trupanion
Предприятие предлагает планы медицинского страхования для кошек и собак на территории Северной Америки. Бизнес-сегмент «Обслуживание по подписке» включает ежемесячную подписку на план медицинского страхования. Бизнес-сегмент «Прочая деятельность» включает операции, которые не предусматривают прямых продаж потребителям.
Согласно данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, 76% владельцев кошек и 85% собак в США считают их членами своих семей. Компания Grand View Research ожидает, что за период с 2021 г. по 2030 г. глобальный рынок страхования животных вырастет с $8,3 млрд до $32,7 млрд.
С начала года акции TRUP упали на 57%, за месяц сократились на 42%. В мае компания представила квартальную отчетность, убыток составил $24,8 млн.
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $38 (+85% на 12 мес.). Согласно прогнозу CNBC, в ближайший год EPS может вырасти на 16,2%. Для сравнения — показатель по индустрии страхования жизни равен 30,7%. Долгосрочная ситуация менее определенная, прогноз отсутствует.
#SBER #TCSG #HHRU #market_update
5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги (Ч.1)
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Даже после отсечки — привлекательно
После выплаты рекордных дивидендов акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки. За 4 месяца 2023 г. банк заработал 471 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 г.
Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
Отставание схлопывается
В акциях TCS Group в последние недели начался бурный рост, накопленное отставание от конкурентов по сектору постепенно схлопывается. Несмотря на прошедшую волну роста и локальную перекупленность, среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.
Отказ от выплаты дивидендов должен быть воспринят рынком спокойно: TCS воспринимается как ставка на развитие бизнеса и дальнейшее масштабирование, а не дивидендная история.
Экономика восстанавливается
Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 год был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Потенциальным позитивом может стать обратный выкуп акций — недавно акционеры наделили совет директоров правом проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. При этом ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным.
5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги (Ч.1)
Выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.
Даже после отсечки — привлекательно
После выплаты рекордных дивидендов акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки. За 4 месяца 2023 г. банк заработал 471 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 г.
Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.
Отставание схлопывается
В акциях TCS Group в последние недели начался бурный рост, накопленное отставание от конкурентов по сектору постепенно схлопывается. Несмотря на прошедшую волну роста и локальную перекупленность, среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.
Отказ от выплаты дивидендов должен быть воспринят рынком спокойно: TCS воспринимается как ставка на развитие бизнеса и дальнейшее масштабирование, а не дивидендная история.
Экономика восстанавливается
Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 год был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г.
Потенциальным позитивом может стать обратный выкуп акций — недавно акционеры наделили совет директоров правом проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. При этом ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным.
Известный спортивный комментатор Виктор Гусев оцифровался в NFT.
Букмекерская компания «Лига Ставок» и креативное бюро «Золотые тигры» записали видеоролик с фирменным «Гооол!» Гусева и создали на его основе токен. Этот объект современного цифрового искусства нельзя купить, его можно только выиграть.
VIP-клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» должны записать собственную версию победного крика «Гоооол!» и отправить в чат-бот Виктора. Победит и получит оригинальный токен для собственной коллекции тот, у кого получится прокричать «Гооол» дольше и громче всех. Победителя объявит лично Виктор Гусев.
Букмекерская компания «Лига Ставок» и креативное бюро «Золотые тигры» записали видеоролик с фирменным «Гооол!» Гусева и создали на его основе токен. Этот объект современного цифрового искусства нельзя купить, его можно только выиграть.
VIP-клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» должны записать собственную версию победного крика «Гоооол!» и отправить в чат-бот Виктора. Победит и получит оригинальный токен для собственной коллекции тот, у кого получится прокричать «Гооол» дольше и громче всех. Победителя объявит лично Виктор Гусев.
#TATN #CHMF #аналитика
5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги (Ч.2)
Дивиденды от нефтянки
Бумаги Татнефти интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности в 2023 г. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты большее из 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. При этом итоговые выплаты за 2022 г. были выше, чем установленная планка в половину прибыли. Это косвенный сигнал об уверенности менеджмента в перспективах компании.
Дивидендная доходность акций Татнефти на 12 месяцев вперед может составить около 12–16%. Из них уже летом 2023 г. будет выплачено около 6,5% по текущим уровням.
Ждем роста цен на сталь
Несмотря на отставание акций Северстали от рынка в последние недели сохраняем позитивные ожидания по бумаге. Бумаги интересны как ставка на рост мировых цен и внутренних цен на сталь. В ближайшие месяцы ожидается оживление спроса на сталь в Китае, что может стать драйвером для подъема цен на сталь на мировом рынке.
Текущая конъюнктура позволит Северстали улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. При спокойной ситуации на рынке, Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года.
____
Первая часть
5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги (Ч.2)
Дивиденды от нефтянки
Бумаги Татнефти интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности в 2023 г. Согласно дивидендной политике, компания направляет на выплаты большее из 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. При этом итоговые выплаты за 2022 г. были выше, чем установленная планка в половину прибыли. Это косвенный сигнал об уверенности менеджмента в перспективах компании.
Дивидендная доходность акций Татнефти на 12 месяцев вперед может составить около 12–16%. Из них уже летом 2023 г. будет выплачено около 6,5% по текущим уровням.
Ждем роста цен на сталь
Несмотря на отставание акций Северстали от рынка в последние недели сохраняем позитивные ожидания по бумаге. Бумаги интересны как ставка на рост мировых цен и внутренних цен на сталь. В ближайшие месяцы ожидается оживление спроса на сталь в Китае, что может стать драйвером для подъема цен на сталь на мировом рынке.
Текущая конъюнктура позволит Северстали улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. При спокойной ситуации на рынке, Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года.
____
Первая часть
#SVET#market_update
Светофор Групп анонсировала дивиденды за 2022
Что произошло
0,4707 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Светофор Групп в качестве дивидендов по результатам 2022 г.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 июля 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 7 июля.
Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня.
Что это значит
По текущей цене акций Светофора дивидендная доходность может составить около 1,5%.
Светофор Групп — это небольшая компания с капитализацией менее 700 млн руб., ликвидность бумаг низкая. На дивиденды в сумме направляется всего 15,1 млн руб.
Светофор Групп анонсировала дивиденды за 2022
Что произошло
0,4707 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Светофор Групп в качестве дивидендов по результатам 2022 г.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 июля 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 7 июля.
Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня.
Что это значит
По текущей цене акций Светофора дивидендная доходность может составить около 1,5%.
Светофор Групп — это небольшая компания с капитализацией менее 700 млн руб., ликвидность бумаг низкая. На дивиденды в сумме направляется всего 15,1 млн руб.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Признаки разворота
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ снизились на 0,15%, закрытие прошло на отметке 5530 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 1,17%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 14,5 млрд руб. при среднем за месяц 4,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Попытка продолжить рост не увенчалась успехом, хотя по итогам сессии акции выглядели заметно лучше рынка. Обороты торгов оставались очень высокими. При этом на графике есть все признаки роста активности продавцов.
•На дневном графике сформировалась разворотная свеча «доджи»: узкое тело в нижней части широкого внутридневного диапазона на локальном максимуме. Такая формация часто предвещает день снижения.
•Рекордная перекупленность еще не снизилась и продолжает фиксироваться по осцилляторам на дневном графике.
•Осталось два дня до дивидендного гэпа. После роста на 23% за 3 недели продолжение ралли выглядит маловероятным, тем более на фоне ухудшения настроений на рынке нефти.
•После гэпа быстро восстановиться к ценам выше 5500 руб. может быть непросто, хотя долгосрочно они вполне оправданы.
•Среднесрочно акции ЛУКОЙЛа по-прежнему выглядят интересно, однако отсутствие регулярной отчетности заставляет делать большую поправку на риск. Ключевым фактором привлекательности являются дивиденды, которые компания платит из скорректированного денежного потока. В условиях низкой информационной прозрачности построить корректный прогноз достаточно сложно, поэтому инструмент может быть чувствителен к косвенным данным, что может найти отражение в повышенной волатильности после дивидендной отсечки.
Уровни поддержки: 5460 / 5340 / 5210 / 5150 / 5120 / 5050
Уровни сопротивления: 5600 / 5700 / 5800
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 5500–6000 руб.
ЛУКОЙЛ. Признаки разворота
В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ снизились на 0,15%, закрытие прошло на отметке 5530 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 1,17%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 14,5 млрд руб. при среднем за месяц 4,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Попытка продолжить рост не увенчалась успехом, хотя по итогам сессии акции выглядели заметно лучше рынка. Обороты торгов оставались очень высокими. При этом на графике есть все признаки роста активности продавцов.
•На дневном графике сформировалась разворотная свеча «доджи»: узкое тело в нижней части широкого внутридневного диапазона на локальном максимуме. Такая формация часто предвещает день снижения.
•Рекордная перекупленность еще не снизилась и продолжает фиксироваться по осцилляторам на дневном графике.
•Осталось два дня до дивидендного гэпа. После роста на 23% за 3 недели продолжение ралли выглядит маловероятным, тем более на фоне ухудшения настроений на рынке нефти.
•После гэпа быстро восстановиться к ценам выше 5500 руб. может быть непросто, хотя долгосрочно они вполне оправданы.
•Среднесрочно акции ЛУКОЙЛа по-прежнему выглядят интересно, однако отсутствие регулярной отчетности заставляет делать большую поправку на риск. Ключевым фактором привлекательности являются дивиденды, которые компания платит из скорректированного денежного потока. В условиях низкой информационной прозрачности построить корректный прогноз достаточно сложно, поэтому инструмент может быть чувствителен к косвенным данным, что может найти отражение в повышенной волатильности после дивидендной отсечки.
Уровни поддержки: 5460 / 5340 / 5210 / 5150 / 5120 / 5050
Уровни сопротивления: 5600 / 5700 / 5800
Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 5500–6000 руб.
#POLY #SNGSP #аналитика
Акции для активных трейдеров на июнь (Ч1)
Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце
Рейтинг
В качестве меры волатильности (рисковости активов) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. Актуальные метрики риска топ-5 акций за месяц представлены в таблице
Акции
Полиметалл
В первой половине месяца акция вышла на наши среднесрочные цели к 700 руб., были риски технической коррекции. В качестве ориентира вниз значилась область 600 руб. Но тут подоспели новости по санкциям. На фоне очень высокой волатильности бумаги падение от пика в моменте превышало 20%, даже был проколот восходящий тренд с осени прошлого года, приходящий на 570 руб. Акции отскочили, а в моменте возвращались выше 650 руб. на фоне новостей по редомициляции.
Май закрывается с ограниченными потерями в 4%. Спекулятивно можно было бы дождаться более низких уровней для работы в очередной отскок, скажем, от 610 руб. Акции, скорее всего, вновь окажутся в следующем рейтинге волатильности.
Сургутнефтегаз-ап
Префы обычно не попадают в рейтинг высокой волатильности, их регулярно можно видеть в списке самых стабильных бумаг. Однако в мае эмитент решил выплатить очень низкие дивиденды и фактор «валютной кубышки» стал причиной беспокойства инвесторов.
Итоговая просадка за май свыше 11%. Сейчас возможен отскок после распродаж. Скорее всего, в условиях новой дивидендной неопределенности актуальным торговым коридором станет 30–32 руб. Идея консолидации практически исключает попадание акций в следующий рейтинг топ-5.
Акции для активных трейдеров на июнь (Ч1)
Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце
Рейтинг
В качестве меры волатильности (рисковости активов) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. Актуальные метрики риска топ-5 акций за месяц представлены в таблице
Акции
Полиметалл
В первой половине месяца акция вышла на наши среднесрочные цели к 700 руб., были риски технической коррекции. В качестве ориентира вниз значилась область 600 руб. Но тут подоспели новости по санкциям. На фоне очень высокой волатильности бумаги падение от пика в моменте превышало 20%, даже был проколот восходящий тренд с осени прошлого года, приходящий на 570 руб. Акции отскочили, а в моменте возвращались выше 650 руб. на фоне новостей по редомициляции.
Май закрывается с ограниченными потерями в 4%. Спекулятивно можно было бы дождаться более низких уровней для работы в очередной отскок, скажем, от 610 руб. Акции, скорее всего, вновь окажутся в следующем рейтинге волатильности.
Сургутнефтегаз-ап
Префы обычно не попадают в рейтинг высокой волатильности, их регулярно можно видеть в списке самых стабильных бумаг. Однако в мае эмитент решил выплатить очень низкие дивиденды и фактор «валютной кубышки» стал причиной беспокойства инвесторов.
Итоговая просадка за май свыше 11%. Сейчас возможен отскок после распродаж. Скорее всего, в условиях новой дивидендной неопределенности актуальным торговым коридором станет 30–32 руб. Идея консолидации практически исключает попадание акций в следующий рейтинг топ-5.
#YNDX #TCSG #VKCO #аналитика
Акции для активных трейдеров на июнь (Ч2)
Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце
Акции
Яндекс
Фишка последних недель на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Высокий спрос на акции обусловлен возможным частичным переходом прав собственности. Это снижает корпоративные риски и повышает привлекательность бумаг. В моменте прирост за месяц превышал 15%.
Вероятно, акции сохранятся в перечне бумаг с высокой волатильностью и в дальнейшем. Следующее техническое сопротивление чуть выше 2450 руб. может быть спокойно протестировано в рамках июньской волатильности. Если оценивать уровни для добора акций, то в районе 2200+ руб. покупка на перспективу видится оправданной.
TCS Group
Бумаги вернулись в рейтинг после нескольких месяцев отсутствия. Сильная отчетность стала важным триггером к прорыву консолидации. Бумаги банка оказались лидерами роста за месяц — более 25%.
Локальный пик мая — под 3470 руб. Техническая область спроса — 3200 руб.: если бумага туда сходит в рамках снижения перегретости, возможно, это будет интересным моментом на вход. Вверху следующим уровнем значится район 3800 руб.
VK
Консолидация 2023 г. завершилась после обновления мартовского максимума на 515 руб., далее последовал импульс почти к 600 руб. С этим и связан возврат бумаг в список максимальной турбулентности.
Сейчас откат с горизонтальной поддержкой у 560 руб., где покупки будут в приоритете. Учитывая высокую волатильность акции, в дальнейшем ориентиром вверх может выступить уже область в приближении к 700 руб., и такой широкий шаг полностью укладывается в метрики среднемесячной изменчивости данного инструмента. За май акционеры получили доходность от роста более 15%.
__
Первая часть
Акции для активных трейдеров на июнь (Ч2)
Оценим и обозначим самые волатильные акции в этом месяце
Акции
Яндекс
Фишка последних недель на фоне потока новостей о реструктуризации компании. Высокий спрос на акции обусловлен возможным частичным переходом прав собственности. Это снижает корпоративные риски и повышает привлекательность бумаг. В моменте прирост за месяц превышал 15%.
Вероятно, акции сохранятся в перечне бумаг с высокой волатильностью и в дальнейшем. Следующее техническое сопротивление чуть выше 2450 руб. может быть спокойно протестировано в рамках июньской волатильности. Если оценивать уровни для добора акций, то в районе 2200+ руб. покупка на перспективу видится оправданной.
TCS Group
Бумаги вернулись в рейтинг после нескольких месяцев отсутствия. Сильная отчетность стала важным триггером к прорыву консолидации. Бумаги банка оказались лидерами роста за месяц — более 25%.
Локальный пик мая — под 3470 руб. Техническая область спроса — 3200 руб.: если бумага туда сходит в рамках снижения перегретости, возможно, это будет интересным моментом на вход. Вверху следующим уровнем значится район 3800 руб.
VK
Консолидация 2023 г. завершилась после обновления мартовского максимума на 515 руб., далее последовал импульс почти к 600 руб. С этим и связан возврат бумаг в список максимальной турбулентности.
Сейчас откат с горизонтальной поддержкой у 560 руб., где покупки будут в приоритете. Учитывая высокую волатильность акции, в дальнейшем ориентиром вверх может выступить уже область в приближении к 700 руб., и такой широкий шаг полностью укладывается в метрики среднемесячной изменчивости данного инструмента. За май акционеры получили доходность от роста более 15%.
__
Первая часть
#LKOH #PHOR #TATNP #SBERP #SBER #MTSS #market_update
Лучшие дивидендные бумаги на российском рынке
Собрали список самых интересных дивидендных бумаг
ЛУКОЙЛ
Тема дивидендов выходит на первый план — компания может платить дивиденды, обеспечивающие двузначную доходность. Сильная отчетность за год может стать катализатором для акций. Компания не является государственной, что, с точки зрения «Атона», снижает ее санкционные риски;
Фосагро
Вертикально интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений. Компания предлагает хороший профиль роста (производство в среднем увеличивается на 3% ежегодно), стабильные ежеквартальные дивидендные выплаты, а также одну из самых низких себестоимостей производства удобрений в мире;
Татнефть
Центральным пунктом инвестиционного кейса Татнефти является ТАНЕКО — современный нефтеперерабатывающий комплекс, на котором внедрены передовые технологические решения. Компания в целом отстает от сектора, что, на наш взгляд, не вполне обоснованно;
Сбербанк
Акции банка по-прежнему остаются интересными для долгосрочного инвестирования. Банк все еще оценивается недорого по мультипликаторам. Его дивиденды, как ожидается, продолжат повышаться в последующие годы, а бизнес-модель и источники доходов банка очень устойчивы;
МТС
Компания сохраняет устойчивые показатели основного бизнеса в условиях непростой экономической ситуации, что обеспечивает ей сильный операционный денежный поток. Важно отметить, что МТС поддерживает на высоком уровне базу абонентов мобильной связи, тогда как у некоторых ее публичных конкурентов наблюдается отток клиентов. Дивидендная политика МТС предусматривает выплаты не менее ₽28 на акцию. Дивидендная политика была рассчитана на 2019-2021, компания планирует представить обновленную версию.
Лучшие дивидендные бумаги на российском рынке
Собрали список самых интересных дивидендных бумаг
ЛУКОЙЛ
Тема дивидендов выходит на первый план — компания может платить дивиденды, обеспечивающие двузначную доходность. Сильная отчетность за год может стать катализатором для акций. Компания не является государственной, что, с точки зрения «Атона», снижает ее санкционные риски;
Фосагро
Вертикально интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений. Компания предлагает хороший профиль роста (производство в среднем увеличивается на 3% ежегодно), стабильные ежеквартальные дивидендные выплаты, а также одну из самых низких себестоимостей производства удобрений в мире;
Татнефть
Центральным пунктом инвестиционного кейса Татнефти является ТАНЕКО — современный нефтеперерабатывающий комплекс, на котором внедрены передовые технологические решения. Компания в целом отстает от сектора, что, на наш взгляд, не вполне обоснованно;
Сбербанк
Акции банка по-прежнему остаются интересными для долгосрочного инвестирования. Банк все еще оценивается недорого по мультипликаторам. Его дивиденды, как ожидается, продолжат повышаться в последующие годы, а бизнес-модель и источники доходов банка очень устойчивы;
МТС
Компания сохраняет устойчивые показатели основного бизнеса в условиях непростой экономической ситуации, что обеспечивает ей сильный операционный денежный поток. Важно отметить, что МТС поддерживает на высоком уровне базу абонентов мобильной связи, тогда как у некоторых ее публичных конкурентов наблюдается отток клиентов. Дивидендная политика МТС предусматривает выплаты не менее ₽28 на акцию. Дивидендная политика была рассчитана на 2019-2021, компания планирует представить обновленную версию.
#9868 #аналитика
Разбор XPeng
Разберем с вами китайскую акцию XPeng, ее плюсы и минусы и стоит ли ее вообще брать
Главное
•Результаты за I квартал 2023 г. немного хуже прогнозов: выручка упала на 21,5% к/к, до 4,03 млрд китайских юаней, а чистый убыток был на уровне IV квартала 2022 г. — 2,21 млрд. Были промоакции на старые модели, сократились госсубсидии.
•Во II квартале 2023 г. XPeng планирует поставить 21–22 тыс. автомобилей.
•Запуск новых моделей, G6 и универсала MPV, в III–IV кварталах 2023 г. поддержит увеличение прибыли и улучшит продуктовую линейку. Мы ожидаем заметного роста числа продуктов и развития каналов сбыта с 2024 г.
•Сокращение расходов компании за счет оптимизации запасов и развитие технологий автономного вождения создают благоприятные условия для входа в бумагу.
Описание компании
XPeng — ведущий разработчик и производитель умных электромобилей в Китае. Компания сочетает передовые возможности подключения и технологии искусственного интеллекта. Председатель и CEO XPeng Хэ Сяопин ранее был сооснователем UCWeb и возглавлял подразделение мобильного бизнеса Alibaba.
Компания была основана в 2015 г. Первый продукт, модель G3, была запущена в декабре 2018 г., а второй, P7, — в апреле 2020 г. Презентация ведущей в отрасли системы автономного вождения XPilot 3.0 состоялась в январе 2021 г.
Риски
Рынок не оценит новые модели.
Итог
Рекомендация «Покупать», а целевая цена по H-акциям 41 гонконгский доллар.
Разбор XPeng
Разберем с вами китайскую акцию XPeng, ее плюсы и минусы и стоит ли ее вообще брать
Главное
•Результаты за I квартал 2023 г. немного хуже прогнозов: выручка упала на 21,5% к/к, до 4,03 млрд китайских юаней, а чистый убыток был на уровне IV квартала 2022 г. — 2,21 млрд. Были промоакции на старые модели, сократились госсубсидии.
•Во II квартале 2023 г. XPeng планирует поставить 21–22 тыс. автомобилей.
•Запуск новых моделей, G6 и универсала MPV, в III–IV кварталах 2023 г. поддержит увеличение прибыли и улучшит продуктовую линейку. Мы ожидаем заметного роста числа продуктов и развития каналов сбыта с 2024 г.
•Сокращение расходов компании за счет оптимизации запасов и развитие технологий автономного вождения создают благоприятные условия для входа в бумагу.
Описание компании
XPeng — ведущий разработчик и производитель умных электромобилей в Китае. Компания сочетает передовые возможности подключения и технологии искусственного интеллекта. Председатель и CEO XPeng Хэ Сяопин ранее был сооснователем UCWeb и возглавлял подразделение мобильного бизнеса Alibaba.
Компания была основана в 2015 г. Первый продукт, модель G3, была запущена в декабре 2018 г., а второй, P7, — в апреле 2020 г. Презентация ведущей в отрасли системы автономного вождения XPilot 3.0 состоялась в январе 2021 г.
Риски
Рынок не оценит новые модели.
Итог
Рекомендация «Покупать», а целевая цена по H-акциям 41 гонконгский доллар.
#VTBR #новости #market_update
ВТБ раскрыл цену размещения акций на рынке
ВТБ планирует разместить дополнительный выпуск акций на рынке по цене 0,018225 руб. за бумагу, следует из сообщения на сайте раскрытия информации.
Допэмиссия
Объем размещения составляет 9,3 трлн бумаг, что соответствует привлечению 169,5 млрд руб.
ВТБ в марте завершил первую часть допэмиссии на сумму 149 млрд руб. В рамках размещения дополнительных акций он конвертировал выданный ранее суборд из средств ФНБ и получил в капитал акции принадлежавшего ранее Росимуществу Российского национального коммерческого банка (РНКБ). По словам зампреда банка Дмитрия Пьянова, в результате допэмиссии доля Российской Федерации в капитале ВТБ выросла с 60,9% до 76,4%.
Второй этап допэмисии предполагается провести на открытом рынке. В марте глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд руб.
В сумме ВТБ в рамках двух этапов допэмиссии может привлечь около 320 млрд руб.
Планы по проведению допэмиссии не являются сюрпризом для рынка. Однако заявленная цена размещения ниже рынка на 15%.
ВТБ раскрыл цену размещения акций на рынке
ВТБ планирует разместить дополнительный выпуск акций на рынке по цене 0,018225 руб. за бумагу, следует из сообщения на сайте раскрытия информации.
Допэмиссия
Объем размещения составляет 9,3 трлн бумаг, что соответствует привлечению 169,5 млрд руб.
ВТБ в марте завершил первую часть допэмиссии на сумму 149 млрд руб. В рамках размещения дополнительных акций он конвертировал выданный ранее суборд из средств ФНБ и получил в капитал акции принадлежавшего ранее Росимуществу Российского национального коммерческого банка (РНКБ). По словам зампреда банка Дмитрия Пьянова, в результате допэмиссии доля Российской Федерации в капитале ВТБ выросла с 60,9% до 76,4%.
Второй этап допэмисии предполагается провести на открытом рынке. В марте глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд руб.
В сумме ВТБ в рамках двух этапов допэмиссии может привлечь около 320 млрд руб.
Планы по проведению допэмиссии не являются сюрпризом для рынка. Однако заявленная цена размещения ниже рынка на 15%.
#ROSN #MOEX #FLOT #аналитика #market_update
3 акции, которые стоят вашего внимания
Подобрали и разобрали 3 достаточные интересные акции, на которые надо обратить внимание в ближайшее время
Роснефть
Компания Роснефть представила сильную отчетность за 1-й квартал 2023 года, которая превзошла ожидания рынка. Роснефть старается жёстко контролировать свои расходы. Положительным фактором также выступает и то, что большая часть сырой нефти компании поставляется по премиальным каналам в Азию. На данный момент Роснефть являются одним из фаворитов нефтегазового сектора.
Потенциал роста: 13%
Мосбиржа
Итоги 1-го квартала 2023 года приятно удивили инвесторов. Аналитики ожидают, что финансовые результаты Мосбиржи продолжат улучшаться. Долгосрочно компания выглядит весьма привлекательно. В данный момент котировки акций Мосбиржи ещё не отражают всего потенциала, который есть у компании, что является хорошей возможностью для покупок.
Потенциал роста: 33%
Совкомфлот
Выручка Совкомфлота за 1-й квартал 2023 года выросла на 58%, а EBITDA - в 2,4 раза. Компания демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Эксперты полагают, что эта траектория сохранится и в будущем. Однако, на текущий момент акции Совкомфлота находятся на своих локальных пиках. Поэтому перед покупкой, возможно, стоит дождаться их коррекции.
Потенциал роста: 21%
3 акции, которые стоят вашего внимания
Подобрали и разобрали 3 достаточные интересные акции, на которые надо обратить внимание в ближайшее время
Роснефть
Компания Роснефть представила сильную отчетность за 1-й квартал 2023 года, которая превзошла ожидания рынка. Роснефть старается жёстко контролировать свои расходы. Положительным фактором также выступает и то, что большая часть сырой нефти компании поставляется по премиальным каналам в Азию. На данный момент Роснефть являются одним из фаворитов нефтегазового сектора.
Потенциал роста: 13%
Мосбиржа
Итоги 1-го квартала 2023 года приятно удивили инвесторов. Аналитики ожидают, что финансовые результаты Мосбиржи продолжат улучшаться. Долгосрочно компания выглядит весьма привлекательно. В данный момент котировки акций Мосбиржи ещё не отражают всего потенциала, который есть у компании, что является хорошей возможностью для покупок.
Потенциал роста: 33%
Совкомфлот
Выручка Совкомфлота за 1-й квартал 2023 года выросла на 58%, а EBITDA - в 2,4 раза. Компания демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Эксперты полагают, что эта траектория сохранится и в будущем. Однако, на текущий момент акции Совкомфлота находятся на своих локальных пиках. Поэтому перед покупкой, возможно, стоит дождаться их коррекции.
Потенциал роста: 21%
#HPQ #HPE #M #market_update
Три американских бумаги на неделю
Хотите найти идеи для инвестиций? Давайте оценим акции трех компаний, опубликовавших финансовые показатели на этой неделе. Речь идет о завершении сезона отчетности. Несмотря на сильные движения, бумаги все еще могут быть интересны.
HP Inc
Производитель компьютеров и компонент для принтеров представил отчетность во вторник ночью. Чистая прибыль выросла на 7% (г/г) — $6,97 млрд. Выручка — самая низкая с начала пандемии коронавируса, хуже консенсус-прогноза аналитиков. Доходы подразделения по выпуску персональных компьютеров сократились на 29%, до $8,2 млрд. Выручка от продаж принтеров снизилась на 5%, до $4,7 млрд.
Акции HPQ отреагировали на отчетность снижением. Бумаги упали на диагональную поддержку в районе $28,8. Там проходит 200-дневная скользящая средняя от которой начался отскок. Котировка на пятницу — $30,5. При закреплении выше $31 целевым уровнем станет $34. Мультипликатор PEG равен 1,6, что указывает на риски, связанные с покупкой бумаг.
Hewlett Packard Enterprise
Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг опубликовал отчетность в тот же день. Выручка во II финансовом квартале не оправдала ожиданий и составила $6,97 млрд. Доходы в сегменте серверного оборудования снизились на 8,3%, в сегменте вычислительных систем и искусственного интеллекта — выросли на 18%, периферийной инфраструктуры — подскочила в 1,5 раза. Прогноз на этот год — позитивный. HPE предполагает, что ее выручка в этом году увеличится на 4-6%.
Hewlett Packard Enterprise (HPE). Рекомендация БКС — «держать»
Бумаги отреагировали на отчетность падением, а затем отскочили от уровня поддержки. Котировка на пятницу — $15,2. Локальный потенциал роста — до $15,8.
Macy’s
Сеть универмагов представила отчетность за I финквартал в четверг. Macy’s зафиксировала 46%-ное снижение чистой прибыли. Сопоставимые продажи упали на 7,2% (г/г). Начиная с конца марта, компания наблюдает более серьезное ослабление спроса в ряде категорий товаров, чем при планировании текущего года. Теперь Macy's ожидает, что ее сопоставимые продажи в этом году сократятся на 6-7,5%.
В пятницу M растут на 11%, котировка — $15,3. Локальный потенциал роста пока ограничивается $15,8-16, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
Три американских бумаги на неделю
Хотите найти идеи для инвестиций? Давайте оценим акции трех компаний, опубликовавших финансовые показатели на этой неделе. Речь идет о завершении сезона отчетности. Несмотря на сильные движения, бумаги все еще могут быть интересны.
HP Inc
Производитель компьютеров и компонент для принтеров представил отчетность во вторник ночью. Чистая прибыль выросла на 7% (г/г) — $6,97 млрд. Выручка — самая низкая с начала пандемии коронавируса, хуже консенсус-прогноза аналитиков. Доходы подразделения по выпуску персональных компьютеров сократились на 29%, до $8,2 млрд. Выручка от продаж принтеров снизилась на 5%, до $4,7 млрд.
Акции HPQ отреагировали на отчетность снижением. Бумаги упали на диагональную поддержку в районе $28,8. Там проходит 200-дневная скользящая средняя от которой начался отскок. Котировка на пятницу — $30,5. При закреплении выше $31 целевым уровнем станет $34. Мультипликатор PEG равен 1,6, что указывает на риски, связанные с покупкой бумаг.
Hewlett Packard Enterprise
Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг опубликовал отчетность в тот же день. Выручка во II финансовом квартале не оправдала ожиданий и составила $6,97 млрд. Доходы в сегменте серверного оборудования снизились на 8,3%, в сегменте вычислительных систем и искусственного интеллекта — выросли на 18%, периферийной инфраструктуры — подскочила в 1,5 раза. Прогноз на этот год — позитивный. HPE предполагает, что ее выручка в этом году увеличится на 4-6%.
Hewlett Packard Enterprise (HPE). Рекомендация БКС — «держать»
Бумаги отреагировали на отчетность падением, а затем отскочили от уровня поддержки. Котировка на пятницу — $15,2. Локальный потенциал роста — до $15,8.
Macy’s
Сеть универмагов представила отчетность за I финквартал в четверг. Macy’s зафиксировала 46%-ное снижение чистой прибыли. Сопоставимые продажи упали на 7,2% (г/г). Начиная с конца марта, компания наблюдает более серьезное ослабление спроса в ряде категорий товаров, чем при планировании текущего года. Теперь Macy's ожидает, что ее сопоставимые продажи в этом году сократятся на 6-7,5%.
В пятницу M растут на 11%, котировка — $15,3. Локальный потенциал роста пока ограничивается $15,8-16, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
#TCSG #аналитика
Куда дальше пойдет TCS Group
Разберем, какую цель можно ставить на долгосрок и сильные аспекты компании
Главное
Прибыль TCS Group увеличилась на 57%, если сравнивать с прошлым кварталом, и в 11,6 раз — в сопоставлении с прошлым годом. Одна из причин роста — расширение клиентской базы. Доля неработающих кредитов немного увеличилась, но резервов под это более чем достаточно.
Акции TCS Group всегда показывали хороший рост, но с начала года они отстают по динамике от Сбера и ВТБ. Тем не менее, у них есть все возможности попытаться догнать своих конкурентов. Даже несмотря на введённые санкции ЕС, которые по мнению большинства экспертов не окажут серьёзного влияния на результаты компании.
Итог
Рекомендация «Покупать», а целевая цена 3700рублей
Куда дальше пойдет TCS Group
Разберем, какую цель можно ставить на долгосрок и сильные аспекты компании
Главное
Прибыль TCS Group увеличилась на 57%, если сравнивать с прошлым кварталом, и в 11,6 раз — в сопоставлении с прошлым годом. Одна из причин роста — расширение клиентской базы. Доля неработающих кредитов немного увеличилась, но резервов под это более чем достаточно.
Акции TCS Group всегда показывали хороший рост, но с начала года они отстают по динамике от Сбера и ВТБ. Тем не менее, у них есть все возможности попытаться догнать своих конкурентов. Даже несмотря на введённые санкции ЕС, которые по мнению большинства экспертов не окажут серьёзного влияния на результаты компании.
Итог
Рекомендация «Покупать», а целевая цена 3700рублей
#HYDR #аналитика
РусГидро. Нужен тест максимума 0,896
В последнюю торговую сессию недели акции РусГидро выросли на 3,47%. Цена на закрытии составила 0,8795 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 474 млн руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции закрепились выше уровня сопротивления 0,84. Цена выполнила первые цели роста 0,855–0,863 на дневном графике.
•После отката в пятницу появился новый импульс роста. Часовая структура располагает к подъему в область 0,919–928. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 0,837. Техническая картина часового графика на стороне покупателей.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 66 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика. Ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки: 0,896 и 0,837.
•В случае обновления минимума 0,789, откроется дорога к первым целям дневного графика 0,774–0,786. Пока что этот сценарий не в приоритете и будет отменен после слома максимума 0,8966.
Уровни сопротивления: 0,88 / 0,896 / 0,97
Уровни поддержки: 0,837 / 0,824 / 0,79
Долгосрочная картина
•На недельном графике первые цели чуть выше дневных в области 0,873–0,925. Ранее цена выполнила их, максимум установлен на отметке 0,896. Учитываем, что месячный график указывает на долгосрочные цели роста в области 0,971–1,02.
•Сценарий падения с первыми целями 0,759–0,77 не актуален за счет подъема и закрепления недельной свечи выше отметки 0,84.
•Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг. Общий фундаментальный взгляд по акциям РусГидро в данный момент нейтральный. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
РусГидро. Нужен тест максимума 0,896
В последнюю торговую сессию недели акции РусГидро выросли на 3,47%. Цена на закрытии составила 0,8795 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 474 млн руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции закрепились выше уровня сопротивления 0,84. Цена выполнила первые цели роста 0,855–0,863 на дневном графике.
•После отката в пятницу появился новый импульс роста. Часовая структура располагает к подъему в область 0,919–928. Этот сценарий в приоритете, пока нет слома минимума 0,837. Техническая картина часового графика на стороне покупателей.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 66 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика. Ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки: 0,896 и 0,837.
•В случае обновления минимума 0,789, откроется дорога к первым целям дневного графика 0,774–0,786. Пока что этот сценарий не в приоритете и будет отменен после слома максимума 0,8966.
Уровни сопротивления: 0,88 / 0,896 / 0,97
Уровни поддержки: 0,837 / 0,824 / 0,79
Долгосрочная картина
•На недельном графике первые цели чуть выше дневных в области 0,873–0,925. Ранее цена выполнила их, максимум установлен на отметке 0,896. Учитываем, что месячный график указывает на долгосрочные цели роста в области 0,971–1,02.
•Сценарий падения с первыми целями 0,759–0,77 не актуален за счет подъема и закрепления недельной свечи выше отметки 0,84.
•Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг. Общий фундаментальный взгляд по акциям РусГидро в данный момент нейтральный. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
#MGNT #FEES #FIVE #аналитика #market_update
3 кандидата на шорт
Актуальная информация по топ-3 российских аутсайдеров, в которых можно реализовать шорт-сделки
Магнит
После перевода акций в III уровень листинга давление продавцов сохранялось некоторое время. Бумаги достигли круглой отметки и ориентировочного уровня в 4000 руб. Далее начался технический отскок. Важных фундаментальных изменений нет, компания так и не раскрыла финансовые результаты. Это дает основания предположить, что как минимум на короткой дистанции бумаги могут быть слабее рынка.
Короткие позиции остаются актуальными, пока не появится важных триггеров к росту. Если цена вернется под 4250 руб., то это вновь можно расценить как сигнал о возможности повторного теста 4000 руб. Однако, судя по оборотам, инвесторы не желают возвращаться вниз, поэтому акции могут сформировать боковик.
ФСК-Россети
В акциях реализовался базовый сценарий — отказ от дивидендов из-за масштабной инвестиционной программы. Пока нет новых причин для подъема акций, они могут оставаться слабыми.
Акции упали к психологической отметке 0,1 руб., где расположена EMA200, и падение приостановилось. Если уровень будет пройден сверху вниз, сценарий с продолжением падения останется актуальным, а новой целью выступит уровень 0,95 руб.
X5 Group
Бумаги ритейлера сохранились в рамках боковика 1645–1380 руб. Каких-то важных фундаментальных изменений пока не происходило, краткосрочный взгляд на бумаги остается нейтральным.
С технической стороны бумаги находятся примерно в центре боковика прямо на скользящих средних. Уход под них может сигнализировать о возможности спуска к 1380 руб.
3 кандидата на шорт
Актуальная информация по топ-3 российских аутсайдеров, в которых можно реализовать шорт-сделки
Магнит
После перевода акций в III уровень листинга давление продавцов сохранялось некоторое время. Бумаги достигли круглой отметки и ориентировочного уровня в 4000 руб. Далее начался технический отскок. Важных фундаментальных изменений нет, компания так и не раскрыла финансовые результаты. Это дает основания предположить, что как минимум на короткой дистанции бумаги могут быть слабее рынка.
Короткие позиции остаются актуальными, пока не появится важных триггеров к росту. Если цена вернется под 4250 руб., то это вновь можно расценить как сигнал о возможности повторного теста 4000 руб. Однако, судя по оборотам, инвесторы не желают возвращаться вниз, поэтому акции могут сформировать боковик.
ФСК-Россети
В акциях реализовался базовый сценарий — отказ от дивидендов из-за масштабной инвестиционной программы. Пока нет новых причин для подъема акций, они могут оставаться слабыми.
Акции упали к психологической отметке 0,1 руб., где расположена EMA200, и падение приостановилось. Если уровень будет пройден сверху вниз, сценарий с продолжением падения останется актуальным, а новой целью выступит уровень 0,95 руб.
X5 Group
Бумаги ритейлера сохранились в рамках боковика 1645–1380 руб. Каких-то важных фундаментальных изменений пока не происходило, краткосрочный взгляд на бумаги остается нейтральным.
С технической стороны бумаги находятся примерно в центре боковика прямо на скользящих средних. Уход под них может сигнализировать о возможности спуска к 1380 руб.