#CIAN #аналитика
Циан хочет поделиться с акционерами. Результаты отчетности
Бумаги Циан взлетали на 6% после релиза отчетности. Рассмотрим результаты за III квартал и 9 месяцев текущего года от ведущей платформы онлайн-объявлений о недвижимости в России.
Главное
•Менеджмент указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров
•Компания получает прибыль
•EBITDA растет с высоким темпом
Основные финансовые показатели за III квартал
•Выручка — 2,24 млрд руб. (+44% г/г) или $39 млн
•Скорректированная EBITDA — 0,55 млрд руб. (+264% г/г) или $9,6 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 24,5% (+15 п.п. г/г)
•Прибыль — 0,38 млрд руб. или $6,6 млн
•Прибыль на акцию — 5,43 руб. или $0,09, по сравнению с убытком в 4,6 руб. год назад
Основные финансовые показатели за 9 месяцев
•Выручка — 5,87 млрд руб. (+38% г/г) или $102,3 млн
•Скорректированная EBITDA — 1,09 млрд руб. (+437% г/г) или $18,9 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 18,5% (+14 п.п. г/г)
•Убыток — 9 млн руб. или $0,2 млн, по сравнению с убытком в 2 млн руб. год назад
•Убыток на акцию — 0,13 руб., по сравнению с убытком в 30,69 руб. год назад
Убыток за 9 мес. зафиксирован ввиду негативной курсовой переоценки денежных средств, хранящихся на счете в долларах США.
Рост выручки от основного бизнеса был обусловлен высокими показателями по всем ключевым потокам: доход от размещения объявлений, генерация потенциальных клиентов и доход от медийной рекламы.
Ипотечный сегмент Циан не показал сильной динамики, так как спрос на ипотечные кредиты не полностью восстановился после повышения ключевой ставки Центробанком в конце февраля и находился под давлением в конце сентября на фоне геополитических потрясений.
Важно отметить, что менеджмент компании указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров говоря о том, что в течение 2022 г. был сгенерирован значительный свободный денежный поток и была накоплена значительная сумма денежных средств на балансе (3,3 млрд руб.) и если результаты останутся высокими, компания рассмотрит их возможное распределение среди акционеров.
Проблемой в этом вопросе являются текущая корпоративная структура компании, имеющая иностранные корни, и ограничения, наложенные на уровне международного и российского законодательства.
Новости о возможном распределении средств положительны для стоимости бумаг Циан, которые нацеливаются на уровень сопротивления, находящейся на отметке в 540 руб.
Циан хочет поделиться с акционерами. Результаты отчетности
Бумаги Циан взлетали на 6% после релиза отчетности. Рассмотрим результаты за III квартал и 9 месяцев текущего года от ведущей платформы онлайн-объявлений о недвижимости в России.
Главное
•Менеджмент указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров
•Компания получает прибыль
•EBITDA растет с высоким темпом
Основные финансовые показатели за III квартал
•Выручка — 2,24 млрд руб. (+44% г/г) или $39 млн
•Скорректированная EBITDA — 0,55 млрд руб. (+264% г/г) или $9,6 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 24,5% (+15 п.п. г/г)
•Прибыль — 0,38 млрд руб. или $6,6 млн
•Прибыль на акцию — 5,43 руб. или $0,09, по сравнению с убытком в 4,6 руб. год назад
Основные финансовые показатели за 9 месяцев
•Выручка — 5,87 млрд руб. (+38% г/г) или $102,3 млн
•Скорректированная EBITDA — 1,09 млрд руб. (+437% г/г) или $18,9 млн
•Рентабельность по скорректированной EBITDA — 18,5% (+14 п.п. г/г)
•Убыток — 9 млн руб. или $0,2 млн, по сравнению с убытком в 2 млн руб. год назад
•Убыток на акцию — 0,13 руб., по сравнению с убытком в 30,69 руб. год назад
Убыток за 9 мес. зафиксирован ввиду негативной курсовой переоценки денежных средств, хранящихся на счете в долларах США.
Рост выручки от основного бизнеса был обусловлен высокими показателями по всем ключевым потокам: доход от размещения объявлений, генерация потенциальных клиентов и доход от медийной рекламы.
Ипотечный сегмент Циан не показал сильной динамики, так как спрос на ипотечные кредиты не полностью восстановился после повышения ключевой ставки Центробанком в конце февраля и находился под давлением в конце сентября на фоне геополитических потрясений.
Важно отметить, что менеджмент компании указал на возможность разделения накопленных средств среди акционеров говоря о том, что в течение 2022 г. был сгенерирован значительный свободный денежный поток и была накоплена значительная сумма денежных средств на балансе (3,3 млрд руб.) и если результаты останутся высокими, компания рассмотрит их возможное распределение среди акционеров.
Проблемой в этом вопросе являются текущая корпоративная структура компании, имеющая иностранные корни, и ограничения, наложенные на уровне международного и российского законодательства.
Новости о возможном распределении средств положительны для стоимости бумаг Циан, которые нацеливаются на уровень сопротивления, находящейся на отметке в 540 руб.
Канал Longtail сделал анализ привлекательности акций китайского e-com гиганта Alibaba для долгосрочного инвестора.
По ссылке вы найдете подробный разбор бизнеса компании, анализ ее перспектив на ближайшие годы, а также оценку потенциальной доходности от покупки акций.
Канал Longtail предназначен исключительно для терпеливых инвесторов, которые не пытаются ловить текущие колебания рынка, а готовы вкладываться на долгий срок. Для тех, кто не ищет 10-20% в ближайшие пару месяцев, но ищет сотни процентов на горизонте нескольких лет.
По ссылке вы найдете подробный разбор бизнеса компании, анализ ее перспектив на ближайшие годы, а также оценку потенциальной доходности от покупки акций.
Канал Longtail предназначен исключительно для терпеливых инвесторов, которые не пытаются ловить текущие колебания рынка, а готовы вкладываться на долгий срок. Для тех, кто не ищет 10-20% в ближайшие пару месяцев, но ищет сотни процентов на горизонте нескольких лет.
#market_update
Надёжные отечественные облигации
Самолет ГК-БО-П1
Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели. Снижение ключевой ставки позволило активизировать спрос на покупательную активность на рынке жилья.
В конце января 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «А-(ru)», изменив прогноз на «позитивный».
ГидроМашСервис БО-03
Головная компания ГМС — машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими.
Рейтинг ruA- от агентства Эксперт РА был подтвержден в июле 2022 г.
О’КЕЙ 001Р-03
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании.
Рейтинг ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА.
РЕСО Лизинг БО-П-11
Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г.
ПИК-Корпорация, 001Р-02
Крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства. Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022 г.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден в июне 2022 г.
Надёжные отечественные облигации
Самолет ГК-БО-П1
Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели. Снижение ключевой ставки позволило активизировать спрос на покупательную активность на рынке жилья.
В конце января 2022 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «А-(ru)», изменив прогноз на «позитивный».
ГидроМашСервис БО-03
Головная компания ГМС — машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими.
Рейтинг ruA- от агентства Эксперт РА был подтвержден в июле 2022 г.
О’КЕЙ 001Р-03
Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв. м. Отрасль ритейла выступает защитной в периоды повышенной инфляции, что будет поддерживать бизнес компании.
Рейтинг ruA- «стабильный» от агентства Эксперт РА.
РЕСО Лизинг БО-П-11
Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден 26 апреля 2022 г.
ПИК-Корпорация, 001Р-02
Крупнейший российский застройщик с долей 5,9% в общем объеме текущего строительства. Основная деятельность сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и низкая долговая нагрузка обеспечивают высокий уровень надежности. Продление программы льготной ипотеки позволит сохранить стабильные финансовые показатели в 2022 г.
Рейтинг ruA+ «стабильный» от агентства Эксперт РА подтвержден в июне 2022 г.
ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ – аналитика и прогнозы от профессионального участника финансового рынка.
◼️ Действия монетарных властей ведущих экономик мира;
◼️ Ежедневная аналитика к открытию рынка;
◼️ Валюты, нефть, индексы – что делать инвесторам;
◼️ Ключевые события и тренды индустрии квантовых фондов;
◼️ Построение эффективных торговых систем.
3 поста в день, только самое главное.
Подписывайтесь на @finance_forkid 📊
◼️ Действия монетарных властей ведущих экономик мира;
◼️ Ежедневная аналитика к открытию рынка;
◼️ Валюты, нефть, индексы – что делать инвесторам;
◼️ Ключевые события и тренды индустрии квантовых фондов;
◼️ Построение эффективных торговых систем.
3 поста в день, только самое главное.
Подписывайтесь на @finance_forkid 📊
#TCSG #POSI #MGNT #market_update
Перспективные отечественные бумаги на следующую неделю
TCS Group
23 ноября TCS Group планирует представить финансовые результаты за III квартал. Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость роста бизнеса, поэтому в отчете стоит уделить внимание темпам роста комиссионных доходов, клиентской базы.
Техническая картина в акциях TCS Group умеренно позитивная. Бумаги с конца сентября обновляют локальные максимумы. Темпы восстановления довольно медленные и поступательные, серьезных признаков перекупленности нет. При спокойном сентименте на рынке подъем может продолжиться. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить отметку 3250 руб.
Группа Позитив
23 ноября Группа Позитив проведет День инвестора. Компания воспринимается инвесторами, прежде всего, как «история роста», поэтому важны будут перспективы развития группы на ближайшие годы ожидания по рынку. Могут появиться апдейты по дивидендам и другие новостные драйверы.
Среднесрочные ожидания по акциям Группы Позитив умеренно позитивные. Последние недели бумаги находятся в боковой консолидации. Позитивные новости со Дня инвестора могут стать драйвером для выхода из боковика. Сигналом к направленному движению станет пробой 1300 руб. В таком случае ориентиром для роста выступит уровень 1370 руб.
Магнит
Магнит не опубликовал дату презентации финансовых результатов за III квартал. В прошлые годы отчет выходил в конце октября, но в 2022 г. его все еще нет. Есть вероятность, что результаты все же будут опубликованы в ближайшие месяцы. Другие представители сектора уже представили свои отчеты.
Техническая картина в акциях Магнита умеренно негативная. Акции находятся в локальном нисходящем тренде от октябрьских вершин. Отскок бумаг в последние дни укладывается в рамки коррекции и не претендует на слом тренда. Ближайшая поддержка сейчас — 4750 руб., однако уровень нельзя назвать надежным. Более крепкая отметка — зона 4300–4400 руб.
Перспективные отечественные бумаги на следующую неделю
TCS Group
23 ноября TCS Group планирует представить финансовые результаты за III квартал. Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость роста бизнеса, поэтому в отчете стоит уделить внимание темпам роста комиссионных доходов, клиентской базы.
Техническая картина в акциях TCS Group умеренно позитивная. Бумаги с конца сентября обновляют локальные максимумы. Темпы восстановления довольно медленные и поступательные, серьезных признаков перекупленности нет. При спокойном сентименте на рынке подъем может продолжиться. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить отметку 3250 руб.
Группа Позитив
23 ноября Группа Позитив проведет День инвестора. Компания воспринимается инвесторами, прежде всего, как «история роста», поэтому важны будут перспективы развития группы на ближайшие годы ожидания по рынку. Могут появиться апдейты по дивидендам и другие новостные драйверы.
Среднесрочные ожидания по акциям Группы Позитив умеренно позитивные. Последние недели бумаги находятся в боковой консолидации. Позитивные новости со Дня инвестора могут стать драйвером для выхода из боковика. Сигналом к направленному движению станет пробой 1300 руб. В таком случае ориентиром для роста выступит уровень 1370 руб.
Магнит
Магнит не опубликовал дату презентации финансовых результатов за III квартал. В прошлые годы отчет выходил в конце октября, но в 2022 г. его все еще нет. Есть вероятность, что результаты все же будут опубликованы в ближайшие месяцы. Другие представители сектора уже представили свои отчеты.
Техническая картина в акциях Магнита умеренно негативная. Акции находятся в локальном нисходящем тренде от октябрьских вершин. Отскок бумаг в последние дни укладывается в рамки коррекции и не претендует на слом тренда. Ближайшая поддержка сейчас — 4750 руб., однако уровень нельзя назвать надежным. Более крепкая отметка — зона 4300–4400 руб.
#SIBN #TATN #ROSN #LKOH #PHOR #market_update
Топ-5 дивидендных акций
Дивсезон подходит к концу, но еще остается время, чтобы получить хорошие выплаты — дивиденды за 9 месяцев должны заплатить несколько крупных компаний.
В зависимости от консервативности ожиданий размер финальных дивидендов может быть следующий:
Газпром нефть
0-20,22 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 4,4%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽69,78-90 на акцию;
Татнефть
6,43-18,43 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,72%-4,93% по обыкновенным и 1,8%-5,18% по привилегированным акциям. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽46-58 на акцию;
Роснефть
9,61-19,61 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 2,88%-5,88%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽30-40 на акцию;
ЛУКОЙЛ
84-273 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,83%-5,94%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽340-529 на акцию;
ФосАгро
777 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 12,1%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽1095 на акцию.
Ожидается, акционеры утвердят выплаты уже в декабре.
Топ-5 дивидендных акций
Дивсезон подходит к концу, но еще остается время, чтобы получить хорошие выплаты — дивиденды за 9 месяцев должны заплатить несколько крупных компаний.
В зависимости от консервативности ожиданий размер финальных дивидендов может быть следующий:
Газпром нефть
0-20,22 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 4,4%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽69,78-90 на акцию;
Татнефть
6,43-18,43 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,72%-4,93% по обыкновенным и 1,8%-5,18% по привилегированным акциям. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽46-58 на акцию;
Роснефть
9,61-19,61 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 2,88%-5,88%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽30-40 на акцию;
ЛУКОЙЛ
84-273 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 1,83%-5,94%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽340-529 на акцию;
ФосАгро
777 на акцию, дивидендная доходность по текущим ценам — 12,1%. Общий объем дивидендов за 2022 год — ₽1095 на акцию.
Ожидается, акционеры утвердят выплаты уже в декабре.
#AQUA #BSPB #BSPBP #HYDR #market_update
Они уже восстановились. Акции, которые отбили просадку 2022 г.
Медленно, через откаты, но рынок акций последние пару месяцев в основном растет. Некоторые бумаги, в том числе среди ликвидных, повторно закрыли просадку, полученную в феврале. Назовем наиболее интересные на рынке РФ.
Сколько уже поднялось
Отечественные бумаги движутся вверх с начала октября синхронно с западными площадками, которые в свою очередь отыгрывают позитив, связанный с завершением технической рецессии в США и торможением инфляции.
Основные тяжеловесы еще не пришли в себя: Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — с января теряют от 30% до 55%, но при этом в плюс уже вышло более 60 акций (почти четверть торгуемых на Мосбирже). Если брать только ликвидные (из Индекса широкого рынка), то в плюсе каждая седьмая.
Из более чем десятка восстановившихся акций стоит отметить три фишки. У пары из них есть понятные драйверы роста, третья — кандидат на продажу. В список не попали бумаги, которые изначально были лучше рынка, например, ФосАгро или Группа Позитив.
INARCTICA
Один из главных бенефициаров первых, крымских санкций, а теперь еще и главный поставщик красной рыбы внутри Таможенного Союза. В отсутствие сильных конкурентов наращивает бизнес и стоимость акций. В плюс они вышли еще в марте, затем второй волной в августе и вот сейчас закрепляют успех.
Банк Санкт-Петербург
Самая сильная из банковских акций в этом году. Секрет роста — в отсутствии санкций, сохранении дивидендов и щедром байбэке. Растущий тренд в акциях уверенно держится с марта. Февральский провал был закрыт еще летом, в октябре была попытка сходить на новые 10-летние максимумы.
РусГидро
Бумага вышла в плюс после февральского обвала еще в апреле, затем несколько раз повторяла этот маневр, показывая среднюю динамику по году от -15% до +17%. Явных драйверов у компании нет, но и негатива тоже. Это позволяет применять краткосрочные стратегии с умеренным риском.
Они уже восстановились. Акции, которые отбили просадку 2022 г.
Медленно, через откаты, но рынок акций последние пару месяцев в основном растет. Некоторые бумаги, в том числе среди ликвидных, повторно закрыли просадку, полученную в феврале. Назовем наиболее интересные на рынке РФ.
Сколько уже поднялось
Отечественные бумаги движутся вверх с начала октября синхронно с западными площадками, которые в свою очередь отыгрывают позитив, связанный с завершением технической рецессии в США и торможением инфляции.
Основные тяжеловесы еще не пришли в себя: Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — с января теряют от 30% до 55%, но при этом в плюс уже вышло более 60 акций (почти четверть торгуемых на Мосбирже). Если брать только ликвидные (из Индекса широкого рынка), то в плюсе каждая седьмая.
Из более чем десятка восстановившихся акций стоит отметить три фишки. У пары из них есть понятные драйверы роста, третья — кандидат на продажу. В список не попали бумаги, которые изначально были лучше рынка, например, ФосАгро или Группа Позитив.
INARCTICA
Один из главных бенефициаров первых, крымских санкций, а теперь еще и главный поставщик красной рыбы внутри Таможенного Союза. В отсутствие сильных конкурентов наращивает бизнес и стоимость акций. В плюс они вышли еще в марте, затем второй волной в августе и вот сейчас закрепляют успех.
Банк Санкт-Петербург
Самая сильная из банковских акций в этом году. Секрет роста — в отсутствии санкций, сохранении дивидендов и щедром байбэке. Растущий тренд в акциях уверенно держится с марта. Февральский провал был закрыт еще летом, в октябре была попытка сходить на новые 10-летние максимумы.
РусГидро
Бумага вышла в плюс после февральского обвала еще в апреле, затем несколько раз повторяла этот маневр, показывая среднюю динамику по году от -15% до +17%. Явных драйверов у компании нет, но и негатива тоже. Это позволяет применять краткосрочные стратегии с умеренным риском.
#BYND #market_update #аналитика
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес». Какие бумаги могут взлететь
В ноябре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 увеличился на 3%. Потенциал роста индекса — до 4080-4100 п. при текущей котировке 4003 п.
Риски снижения американского рынка акций в среднесрочной перспективе все еще актуальны. Это не мешает выбрать акции, которые могут взлететь. Для этого можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
Короткая позиция («шорт») — игра на понижение. По сути это сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене.
«Короткий интерес» — объем акций, находящихся в свободном обращении. Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Если выходит неожиданная благоприятная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ действия инвесторов-активистов, выход нового продукта.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Beyond Meat
Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $57,3 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка BYND — около $12,7, это сигнализирует о сравнительно низких рисках делистинга бумаг с биржи.
«Короткий интерес» в BYND связан с инфляцией и спада интереса к «модному» сегменту растительного мяса. За год «короткий интерес» значительно вырос. Продажи компании падают, показатели ликвидности ухудшаются, показатели рентабельности продаж отрицательны. В деталях: запасы «кэша и эквивалентов» на 1 октября составят $390,2 млн, выручка $82,5 млн (по сравнению с $147 млн кварталом ранее), маржа валовой прибыли -17,99%. Запуск продуктов из «фальшивой» курятины пока не помог.
Одна бумага — один показатель: «короткий интерес». Какие бумаги могут взлететь
В ноябре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 увеличился на 3%. Потенциал роста индекса — до 4080-4100 п. при текущей котировке 4003 п.
Риски снижения американского рынка акций в среднесрочной перспективе все еще актуальны. Это не мешает выбрать акции, которые могут взлететь. Для этого можно использовать показатель «короткий интерес».
Как заработать на «коротком интересе»
Короткая позиция («шорт») — игра на понижение. По сути это сделка, в процессе которой трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Цель — откупить по более низкой цене.
«Короткий интерес» — объем акций, находящихся в свободном обращении. Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Если выходит неожиданная благоприятная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций. Примеры триггеров — сообщение о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ действия инвесторов-активистов, выход нового продукта.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
•входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
•бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
•котировка — не ниже $5, риски банкротства актуальны, но потенциальная прибыль высокая;
•входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц.
Бумага месяца — Beyond Meat
Beyond Meat — лидер по производству мяса растительного происхождения, часть которого поставляется в рестораны в виде бургеров и фарша. Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $57,3 млрд. Речь идет о 41% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка BYND — около $12,7, это сигнализирует о сравнительно низких рисках делистинга бумаг с биржи.
«Короткий интерес» в BYND связан с инфляцией и спада интереса к «модному» сегменту растительного мяса. За год «короткий интерес» значительно вырос. Продажи компании падают, показатели ликвидности ухудшаются, показатели рентабельности продаж отрицательны. В деталях: запасы «кэша и эквивалентов» на 1 октября составят $390,2 млн, выручка $82,5 млн (по сравнению с $147 млн кварталом ранее), маржа валовой прибыли -17,99%. Запуск продуктов из «фальшивой» курятины пока не помог.
#GAZP #новости #на_рынке_говорят
Инвестиции Газпрома вырастут до 2,3 трлн руб.
Правление Газпрома одобрило проект инвестпрограммы на 2023 г. и прогноз по финансовому плану на 2024–2025 гг. Об этом говорится в сообщении компании.
Общий объем финансирования инвестпрограммы в 2023 г. составит 2,3 трлн руб., что на 16% выше значений 2022 г.
Среди приоритетных проектов компания выделяет развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
Компания отмечает, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита в полном объеме. Решение о заимствованиях будет приниматься исходя из рыночных условий, ликвидности и потребностей компании.
Проекты инвестпрограммы и бюджета на 2023 г. вместе с предварительными результатами 2022 г. и прогнозом на 2024–2025 гг. будут внесены на рассмотрение Совета директоров.
Инвестиции Газпрома вырастут до 2,3 трлн руб.
Правление Газпрома одобрило проект инвестпрограммы на 2023 г. и прогноз по финансовому плану на 2024–2025 гг. Об этом говорится в сообщении компании.
Общий объем финансирования инвестпрограммы в 2023 г. составит 2,3 трлн руб., что на 16% выше значений 2022 г.
Среди приоритетных проектов компания выделяет развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.
Компания отмечает, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита в полном объеме. Решение о заимствованиях будет приниматься исходя из рыночных условий, ликвидности и потребностей компании.
Проекты инвестпрограммы и бюджета на 2023 г. вместе с предварительными результатами 2022 г. и прогнозом на 2024–2025 гг. будут внесены на рассмотрение Совета директоров.
#VEON-RX #новости #market_update
Акции VEON подскочили на 40% на информации о продаже Вымпелкома
Телекоммуникационный холдинг VEON заключил соглашение о продаже компании Вымпелком ее локальным менеджерам во главе с гендиректором Александром Торбаховым.
VEON выручит от продажи актива 130 млрд руб., говорится в сообщении компании. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.
Александр Торбахов, генеральный директор Билайна:
«Эта сделка — важная веха в истории билайна. Команде топ-менеджмента в лице меня, Светланы Кирсановой, Максима Зайкова, Валерия Шоржина и Рената Насретдинова удалось сформировать наиболее сбалансированное предложение для Группы VEON, что обеспечило его победу в конкурентном процессе по продаже актива. Уверен, что, несмотря на то что закрытие сделки потребует еще много усилий с обеих сторон, нам удастся обеспечить преемственность курса развития билайн в интересах наших клиентов, сотрудников и партнеров.
Что касается работы компании: для наших клиентов все останется по-прежнему. Мы и дальше будем предлагать качественные услуги и непрерывный сервис. Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от нее отказываться».
На этой новости котировки VEON взлетали почти на 40% до двухмесячной вершины 35,8 руб., после чего откатились в рамках коррекции. Сейчас акции торгуются на уровне 33 руб., прибавляя 28,9%.
Акции VEON подскочили на 40% на информации о продаже Вымпелкома
Телекоммуникационный холдинг VEON заключил соглашение о продаже компании Вымпелком ее локальным менеджерам во главе с гендиректором Александром Торбаховым.
VEON выручит от продажи актива 130 млрд руб., говорится в сообщении компании. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.
Александр Торбахов, генеральный директор Билайна:
«Эта сделка — важная веха в истории билайна. Команде топ-менеджмента в лице меня, Светланы Кирсановой, Максима Зайкова, Валерия Шоржина и Рената Насретдинова удалось сформировать наиболее сбалансированное предложение для Группы VEON, что обеспечило его победу в конкурентном процессе по продаже актива. Уверен, что, несмотря на то что закрытие сделки потребует еще много усилий с обеих сторон, нам удастся обеспечить преемственность курса развития билайн в интересах наших клиентов, сотрудников и партнеров.
Что касается работы компании: для наших клиентов все останется по-прежнему. Мы и дальше будем предлагать качественные услуги и непрерывный сервис. Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от нее отказываться».
На этой новости котировки VEON взлетали почти на 40% до двухмесячной вершины 35,8 руб., после чего откатились в рамках коррекции. Сейчас акции торгуются на уровне 33 руб., прибавляя 28,9%.
#MRKP #market_update #новости
Россети Центра и Приволжья объявили дивиденды
0,03015 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россети Центр и Приволжье в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 января 2023 г.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 23 декабря.
Что это значит
По текущей цене акций Россети Центр и Приволжье (0,2126 руб.) дивидендная доходность составляет около 14,1%.
Акции Россети Центра и Приволжье позитивно отреагировали на рекомендации СД. Бумаги подскочили на 6,5%.
Россети Центра и Приволжья объявили дивиденды
0,03015 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россети Центр и Приволжье в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 января 2023 г.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 23 декабря.
Что это значит
По текущей цене акций Россети Центр и Приволжье (0,2126 руб.) дивидендная доходность составляет около 14,1%.
Акции Россети Центра и Приволжье позитивно отреагировали на рекомендации СД. Бумаги подскочили на 6,5%.
#market_update
Расписание неторговых дней на российских площадках в декабре
1,16 и 19 декабря
Не будут проходить расчеты по валютным парам
•KZTRUB_TOM
•USDKZT_TOM
26 декабря
В США выходной день приуроченный к рождеству. На СПБ Бирже торги и расчеты по группе инструментов «Ценные бумаги с листингом в США» проходить не будут. На валютной секции московской биржи не будут проходить торги по следующим валютным парам:
•EURRUB_TOD
•EURUSD_TOD
•USDRUB_RUB
•USDCNY_TOD
Также не будут проходить расчеты по:
•EURRUB_TOM
•EURUSD_TOM
•USDRUB_TOM
•HKDRUB_TOM
•USDCNY_TOM
•USDKZT_TOM
•USDTRY_TOM
26–27 декабря
На СПБ Бирже не будут проходить торги и расчеты по группе инструментов «ценные бумаги с листингом в HKEX». На Московской бирже в эти дни не будут проходить расчеты по валютной паре HKDRUB_TOM
Расписание неторговых дней на российских площадках в декабре
1,16 и 19 декабря
Не будут проходить расчеты по валютным парам
•KZTRUB_TOM
•USDKZT_TOM
26 декабря
В США выходной день приуроченный к рождеству. На СПБ Бирже торги и расчеты по группе инструментов «Ценные бумаги с листингом в США» проходить не будут. На валютной секции московской биржи не будут проходить торги по следующим валютным парам:
•EURRUB_TOD
•EURUSD_TOD
•USDRUB_RUB
•USDCNY_TOD
Также не будут проходить расчеты по:
•EURRUB_TOM
•EURUSD_TOM
•USDRUB_TOM
•HKDRUB_TOM
•USDCNY_TOM
•USDKZT_TOM
•USDTRY_TOM
26–27 декабря
На СПБ Бирже не будут проходить торги и расчеты по группе инструментов «ценные бумаги с листингом в HKEX». На Московской бирже в эти дни не будут проходить расчеты по валютной паре HKDRUB_TOM
#HPE #NTAP #CRM #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США рос всю неделю. S&P 500 прибавил около 2%. Котировка на пятницу — 4030 п. Тренд наверх.
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Речь идет об «остатках» сезона отчетности. При превышении фактических данных по прибыли на акцию и выручке над консенсусом / пересмотре финансового прогноза возможны сильные движения в бумагах.
Hewlett Packard
Производитель IT-решений для бизнеса представит квартальную отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,33 по сравнению с $1,52 за аналогичный период прошлого года. Позитивный сюрприз был в двух случаях за четыре квартала, максимальный — 15,2%. За 90 дней оценка EPS сократилась с $0,58 до $0,56. В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка — $15,8. При прорыве $16, цель — $17.
NetApp
Поставщик сервисов для управления клиентскими данными и их хранения представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $0,7 по сравнению с $1,17 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 8,2%. В пятницу бумаги не изменились. Котировка — $74,7. Акции прорвали сопротивление $73,4. Цель при позитивном раскладе — уровень $78.
Salesforce
Поставщик CRM-систем представит квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,21 по сравнению с $1,27 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было четыре позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 16,9%. В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка — $153,4. Бумаги уперлись в 50-дневную скользящую среднюю, при прорыве могут устремиться к $165.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США рос всю неделю. S&P 500 прибавил около 2%. Котировка на пятницу — 4030 п. Тренд наверх.
В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Речь идет об «остатках» сезона отчетности. При превышении фактических данных по прибыли на акцию и выручке над консенсусом / пересмотре финансового прогноза возможны сильные движения в бумагах.
Hewlett Packard
Производитель IT-решений для бизнеса представит квартальную отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,33 по сравнению с $1,52 за аналогичный период прошлого года. Позитивный сюрприз был в двух случаях за четыре квартала, максимальный — 15,2%. За 90 дней оценка EPS сократилась с $0,58 до $0,56. В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка — $15,8. При прорыве $16, цель — $17.
NetApp
Поставщик сервисов для управления клиентскими данными и их хранения представит квартальную отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $0,7 по сравнению с $1,17 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было три позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 8,2%. В пятницу бумаги не изменились. Котировка — $74,7. Акции прорвали сопротивление $73,4. Цель при позитивном раскладе — уровень $78.
Salesforce
Поставщик CRM-систем представит квартальную отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,21 по сравнению с $1,27 за аналогичный период прошлого года. За четыре квартала было четыре позитивных сюрприза по EPS, максимальный — 16,9%. В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка — $153,4. Бумаги уперлись в 50-дневную скользящую среднюю, при прорыве могут устремиться к $165.
#TWLO #market_update
Лучшая «покупка» на СПБ Бирже на декабрь
Американский рынок акций растет с середины октября. За ноябрь индекс S&P 500 прибавил 4%.
Среднесрочный тренд — все еще нисходящий. Стоит обратить внимание на акции, которые обладают наибольшим потенциалом роста в ближайшие 12 мес.
Элементарный и «грубый» метод — консенсус-таргеты аналитиков. Это целевой ориентир, насколько акция может вырасти или упасть. Таргеты гораздо более полезны, чем просто рекомендации «купить», «продать» или «держать».
Для чего нужен консенсус-таргет
Таргет (целевой ориентир) — фундаментальный прогноз аналитика на ближайшие 12 месяцев.
Для определения целей используют финансовые модели. Классические — оценка денежных потоков (DCF), дисконтирование дивидендов (DDM), оценка по мультипликаторам. Эти способы позволяют оценить прогнозную (справедливую) стоимость акции, к которой бумаги могут приблизиться в определенный момент.
Прогнозы инвестдомов могут заметно отличаться друг от друга, разница может быть значительной. Рассчитывают консенсус-таргет. Это медианный показатель, когда резкие выбросы в ту или иную сторону исключаются из выборки.
Консенсус-таргет аналитиков — базовый ориентир. В идеале, его лучше комбинировать с отслеживанием новостной ленты, аналитических материалов, оценкой базовых финансовых показателей / мультипликаторов.
Как выбрать бумаги — элементарный способ
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100
•бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ)
•котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности
•дисконт к консенсус-таргету аналитиков — не менее 20%
•общая рекомендация инвестдомов «Покупка». Рекомендация БКС — «покупать» или «держать»
Бумага месяца — Twilio
Платформа облачных коммуникаций, которая позволяет разработчикам создавать, масштабировать и управлять связями в реальном времени. Платформа компании состоит из облака программируемых коммуникаций, суперсети и бизнес-модели для инноваторов. В сентябре компания сообщила о том, что готова сократить 11% персонала. На конец 2021 г. Twilio имела 7867 сотрудников.
Сектор — информационные технологии
Индустрия — коммуникации
Капитализация — $8,9 млрд
Мультипликаторы P/E — отрицательный
Цель предприятия — прибыль в 2023 г. и улучшение операционной маржи. Согласно текущему прогнозу CNBC, падение прибыли на акцию в этом году может составить 70%, в ближайшие 3-5 лет — 14,2% (среднем в год). Компания предполагает, что в IV выручка может вырасти на 18-19%, в 2022 г. — на 34%. Число активных счетов в III квартале выросло на 12%, выручка на 33% (г/г).
Лучшая «покупка» на СПБ Бирже на декабрь
Американский рынок акций растет с середины октября. За ноябрь индекс S&P 500 прибавил 4%.
Среднесрочный тренд — все еще нисходящий. Стоит обратить внимание на акции, которые обладают наибольшим потенциалом роста в ближайшие 12 мес.
Элементарный и «грубый» метод — консенсус-таргеты аналитиков. Это целевой ориентир, насколько акция может вырасти или упасть. Таргеты гораздо более полезны, чем просто рекомендации «купить», «продать» или «держать».
Для чего нужен консенсус-таргет
Таргет (целевой ориентир) — фундаментальный прогноз аналитика на ближайшие 12 месяцев.
Для определения целей используют финансовые модели. Классические — оценка денежных потоков (DCF), дисконтирование дивидендов (DDM), оценка по мультипликаторам. Эти способы позволяют оценить прогнозную (справедливую) стоимость акции, к которой бумаги могут приблизиться в определенный момент.
Прогнозы инвестдомов могут заметно отличаться друг от друга, разница может быть значительной. Рассчитывают консенсус-таргет. Это медианный показатель, когда резкие выбросы в ту или иную сторону исключаются из выборки.
Консенсус-таргет аналитиков — базовый ориентир. В идеале, его лучше комбинировать с отслеживанием новостной ленты, аналитических материалов, оценкой базовых финансовых показателей / мультипликаторов.
Как выбрать бумаги — элементарный способ
•входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100
•бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ)
•котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности
•дисконт к консенсус-таргету аналитиков — не менее 20%
•общая рекомендация инвестдомов «Покупка». Рекомендация БКС — «покупать» или «держать»
Бумага месяца — Twilio
Платформа облачных коммуникаций, которая позволяет разработчикам создавать, масштабировать и управлять связями в реальном времени. Платформа компании состоит из облака программируемых коммуникаций, суперсети и бизнес-модели для инноваторов. В сентябре компания сообщила о том, что готова сократить 11% персонала. На конец 2021 г. Twilio имела 7867 сотрудников.
Сектор — информационные технологии
Индустрия — коммуникации
Капитализация — $8,9 млрд
Мультипликаторы P/E — отрицательный
Цель предприятия — прибыль в 2023 г. и улучшение операционной маржи. Согласно текущему прогнозу CNBC, падение прибыли на акцию в этом году может составить 70%, в ближайшие 3-5 лет — 14,2% (среднем в год). Компания предполагает, что в IV выручка может вырасти на 18-19%, в 2022 г. — на 34%. Число активных счетов в III квартале выросло на 12%, выручка на 33% (г/г).
#MRKU #market_update
Россети Урала объявили дивидены за 9 месяцев 2022
0,01893 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россети Урала в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 января 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 4 января.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 23 декабря.
Что это значит
По текущей цене акций Россети Урала (0,1732 руб.) дивидендная доходность составляет около 10,9%.
Акции Россети Урала позитивно отреагировали на рекомендации СД. Бумаги растут на 3,7%. Индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,3%.
Россети Урала объявили дивидены за 9 месяцев 2022
0,01893 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россети Урала в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 января 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 4 января.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 23 декабря.
Что это значит
По текущей цене акций Россети Урала (0,1732 руб.) дивидендная доходность составляет около 10,9%.
Акции Россети Урала позитивно отреагировали на рекомендации СД. Бумаги растут на 3,7%. Индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,3%.
#9868 #аналитика
Отчетность XPeng. Инвесторы ожидали другого
Бумаги китайского производителя электрокаров XPeng перед выходом релиза за III квартал на повышенных оборотах набирали около 15% на торгах гонконгской секции СПБ Биржи и вошли в тройку лидеров. Однако после публикации результатов тенденция резко изменилась.
Рассмотрим квартальные результаты автопроизводителя, который популярен среди потребителей среднего класса в КНР, и определим, что ожидать от акций дальше.
Главное
•EPS и выручка — слабее оценок аналитиков
•Темпы роста замедляются
Основные финансовые показатели за III квартал
•Выручка — $0,96 млрд (+19,3% г/г), немного слабее прогноза в $1,017 млрд
•Скорректированный убыток по EPS в -$0,36 против убытка год назад в -$2,31, немного хуже прогноза в -$0,34
•Рентабельность по валовой прибыли — 13,5% (-0,9 п.п. г/г)
•Денежные средства и их эквиваленты — $5,64 млрд (-3% к/к)
•Количество доставок авто клиентам — 29570 (+15% г/г)
Квартальная выручка в $0,96 млрд выросла на 19,3% г/г, но снизилась на 8,2% к/к. Большая ее часть в 92% — $0,88 млрд (+14,3% г/г) — пришлась на продажи транспортных средств, которые сократились на 10,1% ко II кварталу. Количество доставок авто клиентам также снижается относительно трех прошлых кварталов.
Компания расширила сеть заправочных станций до 1011 против 977 в предыдущем квартале.
Прогнозы
В IV квартале XPeng ожидает падение поставок авто на 49,7–52,1% г/г и выручки на 40,4–43,9% г/г.
Что будет с акциями
Активный рост перед квартальным релизом резко прекратился после выхода результатов. Биржевые инвесторы явно закладывали более сильные ожидания от XPeng. Компания получила перфоманс в III квартале по нижней границе прогнозируемого ею диапазона и дала слабые прогнозы на следующий квартал.
Акции китайского автопроизводителя стремятся сформировать отскок после спуска в зону исторических минимумов. На фоне замедления темпов продаж рост бумаг XPeng, вероятно, будет ограничен уровнем сопротивления на 34 HKD в текущем квартале.
Отчетность XPeng. Инвесторы ожидали другого
Бумаги китайского производителя электрокаров XPeng перед выходом релиза за III квартал на повышенных оборотах набирали около 15% на торгах гонконгской секции СПБ Биржи и вошли в тройку лидеров. Однако после публикации результатов тенденция резко изменилась.
Рассмотрим квартальные результаты автопроизводителя, который популярен среди потребителей среднего класса в КНР, и определим, что ожидать от акций дальше.
Главное
•EPS и выручка — слабее оценок аналитиков
•Темпы роста замедляются
Основные финансовые показатели за III квартал
•Выручка — $0,96 млрд (+19,3% г/г), немного слабее прогноза в $1,017 млрд
•Скорректированный убыток по EPS в -$0,36 против убытка год назад в -$2,31, немного хуже прогноза в -$0,34
•Рентабельность по валовой прибыли — 13,5% (-0,9 п.п. г/г)
•Денежные средства и их эквиваленты — $5,64 млрд (-3% к/к)
•Количество доставок авто клиентам — 29570 (+15% г/г)
Квартальная выручка в $0,96 млрд выросла на 19,3% г/г, но снизилась на 8,2% к/к. Большая ее часть в 92% — $0,88 млрд (+14,3% г/г) — пришлась на продажи транспортных средств, которые сократились на 10,1% ко II кварталу. Количество доставок авто клиентам также снижается относительно трех прошлых кварталов.
Компания расширила сеть заправочных станций до 1011 против 977 в предыдущем квартале.
Прогнозы
В IV квартале XPeng ожидает падение поставок авто на 49,7–52,1% г/г и выручки на 40,4–43,9% г/г.
Что будет с акциями
Активный рост перед квартальным релизом резко прекратился после выхода результатов. Биржевые инвесторы явно закладывали более сильные ожидания от XPeng. Компания получила перфоманс в III квартале по нижней границе прогнозируемого ею диапазона и дала слабые прогнозы на следующий квартал.
Акции китайского автопроизводителя стремятся сформировать отскок после спуска в зону исторических минимумов. На фоне замедления темпов продаж рост бумаг XPeng, вероятно, будет ограничен уровнем сопротивления на 34 HKD в текущем квартале.
#market_update #новости
СПБ Биржа 5 декабря увеличит число доступных китайских акций до 79
С 5 декабря 2022 г. СПБ Биржа начнет торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 79.
Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастёт до 35. В их число входят ценные бумаги компаний: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Bank of China, China Merchants Bank, Ping An Insurance (Group) Company of China, China Petroleum & Chemical Corporation, CITIC.
Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 МСК в понедельник, 5 декабря, составляет 4,25 трлн HKD (около 545,9 млрд USD).
Торговая сессия проводится с 08:00 до 18:00 МСК. Расчеты по ценным бумагам осуществляются на второй торговый день (Т+2).
«СПБ Биржа продолжает насыщать линейку гонконгских и китайских акций новыми качественными инструментами, которые позволяют инвесторам расширять диверсификацию инвестиционных портфелей. История роста объёмов торгов акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже в течение более чем 5 месяцев их присутствия на торгах СПБ Биржи свидетельствует о востребованности данных инструментов у инвесторов», — прокомментировал Павел Пахомов, руководитель аналитического центра СПБ Биржи.
СПБ Биржа 5 декабря увеличит число доступных китайских акций до 79
С 5 декабря 2022 г. СПБ Биржа начнет торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 79.
Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастёт до 35. В их число входят ценные бумаги компаний: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Bank of China, China Merchants Bank, Ping An Insurance (Group) Company of China, China Petroleum & Chemical Corporation, CITIC.
Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 МСК в понедельник, 5 декабря, составляет 4,25 трлн HKD (около 545,9 млрд USD).
Торговая сессия проводится с 08:00 до 18:00 МСК. Расчеты по ценным бумагам осуществляются на второй торговый день (Т+2).
«СПБ Биржа продолжает насыщать линейку гонконгских и китайских акций новыми качественными инструментами, которые позволяют инвесторам расширять диверсификацию инвестиционных портфелей. История роста объёмов торгов акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже в течение более чем 5 месяцев их присутствия на торгах СПБ Биржи свидетельствует о востребованности данных инструментов у инвесторов», — прокомментировал Павел Пахомов, руководитель аналитического центра СПБ Биржи.
#SNGS #SNGSP #аналитика
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза резко подорожали, рост превышал 7%
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза резко повысились, достигнув максимальных с конца сентября значений. В моменте котировки прибавляли более 7% около отметки 23,37 руб., после чего откатились в рамках коррекции.
Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается. Ранее обыкновенные акции Сургутнефтегаза периодически демонстрировали быстрый подъем без очевидных причин. Зачастую в течение нескольких сессий котировки нивелировали данные импульсы, иногда восходящее движение длилось дольше, как и проторговка на достигнутых вершинах.
Основной идеей подобных тенденций является ожидания, что большой объем иностранной валюты на счетах компании будет направлен на какие-либо инвестиционные цели, что увеличит отдачу от этих средств, а, значит, в перспективе повысит размер дивидендов.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза также торгуются в хорошем плюсе, но отстают от обыкновенных. Зачастую привилегированные позитивно реагируют на ослабление рубля, поскольку его курс сильно влияет на дивидендные выплаты по ним.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза резко подорожали, рост превышал 7%
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза резко повысились, достигнув максимальных с конца сентября значений. В моменте котировки прибавляли более 7% около отметки 23,37 руб., после чего откатились в рамках коррекции.
Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается. Ранее обыкновенные акции Сургутнефтегаза периодически демонстрировали быстрый подъем без очевидных причин. Зачастую в течение нескольких сессий котировки нивелировали данные импульсы, иногда восходящее движение длилось дольше, как и проторговка на достигнутых вершинах.
Основной идеей подобных тенденций является ожидания, что большой объем иностранной валюты на счетах компании будет направлен на какие-либо инвестиционные цели, что увеличит отдачу от этих средств, а, значит, в перспективе повысит размер дивидендов.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза также торгуются в хорошем плюсе, но отстают от обыкновенных. Зачастую привилегированные позитивно реагируют на ослабление рубля, поскольку его курс сильно влияет на дивидендные выплаты по ним.
#BELU #SGZH #LKOH #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю
Beluga Group
5 декабря пройдет заседание совета директоров Beluga Group, в повестке которого есть вопрос: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендации по размеру промежуточных дивидендов».
Сейчас нет понимания, о каких дивидендах идет речь — ранее компания выплачивала дивиденды по итогам I полугодия, но эти дивиденды уже распределены.
Возможны два варианта:
•Переход эмитента на поквартальные выплаты. То есть это будут дивиденды за III квартал (менее 100 руб.)
•Дивиденды связаны с продажей международных прав на флагманский бренд за $75 млн. В пересчете на акцию сумма той сделки соответствует 293 руб.
Волатильность в акциях Beluga Group перед решением по дивидендам должна вырасти.
Техническая картина в акциях преимущественно нейтральная. Бумаги подошли к локальному сопротивлению около 2850 руб. При появлении позитивных новостей по дивидендам бумаги могут пройти отметку без проблем, более важные уровни находятся на 3050–3100 руб.
Сегежа
Сегежа планирует опубликовать 8–9 декабря финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 г. Ключевые показатели должны вырасти в III квартале г/г из-за эффекта консолидации показателей Интер Форест Русс. Правда, если отбросить этот момент, то финансовые результаты будут под давлением крепкого рубля, переориентации продукции с рынка ЕС в другие регионы.
Важны будут комментарии и оценки менеджмента по сложившейся ситуации, прогнозы по инвестпрограмме. Ранее директор по работе с инвесторами Елена Романова отмечала, что компания пересмотрела планы по реализации крупных проектов: «Сегежа-Запад» и «Сегежа-Восток».
Акции Сегежи находятся неподалеку от исторических минимумов из-за эффекта санкций, давления крепкого рубля. Условной зоной поддержки можно выделить 4,4–4,7 руб. Слабый отчет может спровоцировать волну снижения в отмеченный район. В среднесрочной перспективе ожидания по бумагам сдержанные, так как проблемы для бизнеса сохраняются. Однако в долгосрочной перспективе уровни могут быть интересными для покупок.
ЛУКОЙЛ
На следующей неделе произойдет три важных события для ЛУКОЙЛа и всей российской нефтяной отрасли. Во-первых, вступит в силу эмбарго ЕС на сырую нефть из РФ (не трубопроводную). Во-вторых, возможно, появится решение стран G-7 по потолку цен на нефть из РФ. Наконец, пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+. События не являются неожиданными, но эффект на цены на нефть и динамику акций нефтяных компаний может быть ощутимым.
При появлении позитивных новостей акции ЛУКОЙЛа могут подняться к сопротивлению 4750 руб. за бумагу. Бумаги избавились от перекупленности после предыдущего теста отметки. В случае пробоя отметки среднесрочные ориентиры сместятся к 5750 руб. Снизу потенциал снижения ограничен 4500 руб., но если уровень будет пробит, техническая картина ухудшится, открывая дорогу на 4400 руб.
Три интересные бумаги на следующую неделю
Beluga Group
5 декабря пройдет заседание совета директоров Beluga Group, в повестке которого есть вопрос: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендации по размеру промежуточных дивидендов».
Сейчас нет понимания, о каких дивидендах идет речь — ранее компания выплачивала дивиденды по итогам I полугодия, но эти дивиденды уже распределены.
Возможны два варианта:
•Переход эмитента на поквартальные выплаты. То есть это будут дивиденды за III квартал (менее 100 руб.)
•Дивиденды связаны с продажей международных прав на флагманский бренд за $75 млн. В пересчете на акцию сумма той сделки соответствует 293 руб.
Волатильность в акциях Beluga Group перед решением по дивидендам должна вырасти.
Техническая картина в акциях преимущественно нейтральная. Бумаги подошли к локальному сопротивлению около 2850 руб. При появлении позитивных новостей по дивидендам бумаги могут пройти отметку без проблем, более важные уровни находятся на 3050–3100 руб.
Сегежа
Сегежа планирует опубликовать 8–9 декабря финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 г. Ключевые показатели должны вырасти в III квартале г/г из-за эффекта консолидации показателей Интер Форест Русс. Правда, если отбросить этот момент, то финансовые результаты будут под давлением крепкого рубля, переориентации продукции с рынка ЕС в другие регионы.
Важны будут комментарии и оценки менеджмента по сложившейся ситуации, прогнозы по инвестпрограмме. Ранее директор по работе с инвесторами Елена Романова отмечала, что компания пересмотрела планы по реализации крупных проектов: «Сегежа-Запад» и «Сегежа-Восток».
Акции Сегежи находятся неподалеку от исторических минимумов из-за эффекта санкций, давления крепкого рубля. Условной зоной поддержки можно выделить 4,4–4,7 руб. Слабый отчет может спровоцировать волну снижения в отмеченный район. В среднесрочной перспективе ожидания по бумагам сдержанные, так как проблемы для бизнеса сохраняются. Однако в долгосрочной перспективе уровни могут быть интересными для покупок.
ЛУКОЙЛ
На следующей неделе произойдет три важных события для ЛУКОЙЛа и всей российской нефтяной отрасли. Во-первых, вступит в силу эмбарго ЕС на сырую нефть из РФ (не трубопроводную). Во-вторых, возможно, появится решение стран G-7 по потолку цен на нефть из РФ. Наконец, пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+. События не являются неожиданными, но эффект на цены на нефть и динамику акций нефтяных компаний может быть ощутимым.
При появлении позитивных новостей акции ЛУКОЙЛа могут подняться к сопротивлению 4750 руб. за бумагу. Бумаги избавились от перекупленности после предыдущего теста отметки. В случае пробоя отметки среднесрочные ориентиры сместятся к 5750 руб. Снизу потенциал снижения ограничен 4500 руб., но если уровень будет пробит, техническая картина ухудшится, открывая дорогу на 4400 руб.